Просмотр полной версии : Доллар
Статья пятилетней давности, но..
США и Япония обрушат мировой фондовый рынок
США и Япония обрушат мировой фондовый рынок в ближайшие три-четыре года. Такое заявление озвучил в Москве известный экономист Сергей Глазьев. По его словам, кредитная система этих стран построена по принципу финансовой
пирамиды, а американский доллар и японская иена сегодня фактически имеют нулевую стоимость.
«Федеральная резервная система США и Банк Японии, начиная с 1971 года, накачивают мировую экономику своими деньгами. При этом, в отличие от российского правительства и Центрального банка, которые не используют
такой рычаг экономической политики, как денежно-кредитную, американцы и японцы все эти десятилетия, наоборот, использовали печатный станок для финансирования своих бюджетных расходов», - заявил Глазьев.
Объемы эмиссии в Штатах напрямую зависят от дефицита бюджета, а денежная система японцев еще более примитивна. «Национальный банк Японии печатает столько денег, сколько сама Япония и близлежащие
страны могут поглотить. При этом деньги печатаются практически под нулевой процент, а реально - под отрицательный процент», - отметил Глазьев. «Стабильность и устойчивость американской валюты определяется
исключительно желанием ведущих мировых игроков работать в долларах, — отметил российский экономист. - На мировом рынке главную роль играет размещение доллара в национальных резервах государств, в том числе России. Также
немаловажную роль может иметь проведение торгов в долларах на устойчивых сырьевых сегментах - рынке нефти и золота».
Глазьев обратил внимание, что любая финансовая пирамида рано или поздно терпит крах. При этом о приближении кризиса свидетельствуют несколько факторов. «Первой ласточкой предстоящего глобального кризиса стало
банкротство ряда европейских банков, которые занимались перекачкой дешевых кредитных ресурсов Японии на европейские рынки. Одновременно в Америке разворачивается банкротство финансовой пирамиды ипотечных
кредитов - объем непогашенных кредитов достиг $10 триллионов», - отметил Глазьев, при этом он сказал, что государственный долг США, по разным оценкам, составляет от $5 до 8 трлн.
«Это типичная финансовая пирамида, которая обслуживается федеральной резервной системой США путем ускорения работы печатного станка. Последний год американский печатный станок работает с темпом $2 млрд. ежедневно,
а в августе, чтобы хоть как-то предотвратить последствия проблем с ипотечным кредитованием, фактически кредитная эмиссия возросла до нескольких десятков миллиардов долларов», - сказал Глазьев.
Стабильность этого вида валюты долгое время определялась желанием ведущих мировых игроков работать в долларах. «Мы предупреждали наш Центробанк, что доллар будет падать, но руководство Центробанка не вникло в рекомендации ученых.
Они ответили нам, что валютные резервы принято держать в долларах», - отметил Глазьев. «Сегодняшнее поведение американских властей до боли напоминает то, чем занималось российское руководство перед дефолтом 1998 года. Тогда всем было ясно, что грядет масштабный кризис, но никакие меры не принимали», - сказал Глазьев на пресс-конференции.
Экономист насторожен тем, что объем непогашенных ипотечных кредитов в США достиг $10 трлн., а совокупный долг США превышает уже $30 трлн. Политика Вашингтона такова, что ежедневно в США печатают $2 млрд. наличности. «Они загнали себя в тупик, - сетует Глазьев. - Если печатный станок остановить, рынок воспримет это как сигнал к бегству».
Но сил и возможностей у США остается все меньше. «Военно-политические» меры поддержания доллара на исходе. Глазьев уверен, что именно для сохранения статуса своей валюты США начали войну с Ираком, а теперь пытаются
подавить Иран. «Непослушные» страны, по словам депутата, всего лишь хотели отказаться от продажи нефти за доллары и перейти на свои валюты, а получили настоящую войну. В американскую ловушку попалась и Россия, где в качестве резервной валюты используется как раз «бесперспективный» доллар. По мнению Глазьева,
это неминуемо приведет к обесцениванию валютных резервов в нашей стране.
«Сумма потерь будет несоизмерима с теми, которые Россия понесла во время дефолта 1998 года. Пострадают крупные компании, которые торгуют за доллары и имеют долларовые долгосрочные контракты», - прогнозирует экономист.
«Мы потеряем все, что накопили за 10 лет», - предупреждает Глазьев. Помочь могут лишь экстренные меры. Глазьев предлагает свой вариант ухода от кризиса. Во-первых, он советует резко снизить долю долларов в национальном
резерве и «завязать» Стабилизационный фонд на Россию. «Размещая Стабфонд в долларах, мы субсидируем военный бюджет США!» – не раз за время пресс-конференции подчеркнул Глазьев. Следующим шагом российских властей должен стать переход на рубли при расчетах за экспорт энергоносителей. В этом случае рубль станет надежным
и крепким, а страны СНГ будут использовать его в качестве своей резервной валюты. Рубли начнут проходить через российскую экономику, что повлечет за собой рост инвестиций в основное производство.
Наконец, Глазьев говорит о необходимости заставить США и Европу признать рубль в качестве одной из основных валют. Экономист, правда, не сформулировал алгоритм действий по «рекламированию» рубля.
Сложившуюся ситуацию комментирует доктор экономических наук Алексей Иванов: — Американцы и дальше будут печатать ничем не обеспеченные доллары. Финансовая пирамида тем и славится, что не может остановиться: они будут
печатать столько денег, сколько потребуется для погашения их финансовых обязательств. Но вот задумываются ли американцы - чем им грозит политика Белого дома? В этом я сомневаюсь! США сейчас находятся на перепутье.
И я не думаю, что подобные меры помогут им сохранить в полном объеме свое влияние в мире. Глазьев во многом прав.
О необходимости дедолларизации российской экономики и инвестировании резервных средств в развитие внутреннего рынка руководитель Национального института развития говорил уже давно. И лишь недавно денежные власти,
безусловно, больше мотивированные интересами зарубежных партнеров, а не России и ее граждан, начали делать робкие и медленные шаги в сторону выравнивания сложившихся перекосов.
3 года назад 25 декабря 2011
Япония и КНР договорились содействовать использованию собственных валют вместо доллара
ТОКИО, 25 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Беляев/. Япония и КНР договорились содействовать «использованию национальных валют вместо американского доллара в сделках между японскими и китайскими компаниями». К такой договоренности пришли сегодня в Пекине премьер-министр Японии Ёсихико Нода и премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Глава японского кабинета осуществляет первый официальный визит в Китай в качестве руководителя правительства после вступления в должность 2 сентября этого года.
В свете продолжающегося экономического кризиса, который уже захлестнул еврозону, доллар США и евро во многом теряют свои позиции на мировом рынке. Договоренность о более широком использовании национальных валют при двусторонних сделках между Японией и Китаем крайне положительно скажется на экономическом развитии и конъюнктуре внутренних рынков обеих стран, рассчитывают эксперты.
В ходе двусторонней встречи Ёсихико Ноды и Вэня Цзябао была достигнута договоренность о покупке Японией китайских гособлигаций в рамках двустороннего экономического сотрудничества между странами. Китайские власти строго контролируют продажу своих облигаций и сами выбирают, кому из зарубежных стран предоставить возможность их приобретать. Несмотря на то, что Японии будет позволено приобрести лишь строго ограниченное число китайских гособлигаций, данную договоренность можно считать крайне важным шагом на пути развития японско-китайских экономических связей. Между тем, сама КНР недавно приобрела дополнительный пакет японских гособлигаций.
http://news.mail.ru/economics/7691503/?frommail=1
26 марта 2014
Джим Синклер: «Путин может полностью уничтожить американскую экономику»
Американское руководство даже не представляет, удар какой силы может нанести Россия по доллару
Известный трейдер Джим Синклер полагает, что правительство США, вводя санкции против России, не просчитало, какие ответные действия они могут вызвать. С точки зрения Синклера, нефтедоллар сейчас есть единственная настоящая ценность в мире, а Россия может его обрушить, просто потребовав за свою нефть не доллары, а евро или юани. В этом случае американская экономика рухнет, в то время как Европа, наоборот, резко поднимется. А если Украина пойдет на заем у МВФ, то кризис там будет такой, что уже через полгода она сама упадет в руки Путина.
«ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ РАВНОСИЛЬНО ВЫСТРЕЛУ СЕБЕ В НОГУ»
— Скорее всего, нас ожидают экономические санкции, экономическая война, которая уже и так идет. И одна из вещей, о которых они говорят, — это исключение России из швейцарской системы [системы международных платежей], запрет ее использования. В свою очередь, Россия может заявить, что хочет получать оплату за газ в золоте и серебре. И они это сделают выборочно: для Европы и западных союзников — золото, для Китая юань подойдет. Что вы об этом думаете?
— Вы поднимаете сразу несколько проблем. Во-первых, использование швейцарской системы для создания огромных трудностей в переводе банковских платежей. Это одна из возможностей. Но страны БРИК уже развивают свою собственную систему платежей. Так что использование ее в качестве рычага для давления — это ошибочная мера в любой ситуации за исключением войны. Они [Запад] просто создали себе конкурента. Использование ее для давления на Иран, хотя и выборочного, по моему мнению, было ошибкой — преждевременным применением мощнейшего оружия. Если идет горячая война, вы можете таким образом нанести удар по экономике противника. Используя это в ситуации холодной войны, вы лишь создаете конкурентный механизм для швейцарской системы. Швейцарская система — это лишь западная коммуникационная система. Это просто платформа. Такие платформы можно легко повторить...
Вводя санкции против России, вы забываете, что она является источником европейского газа. Вводя санкции против России, вы забываете, что в данный момент на ее территории работают многочисленные европейские и американские компании. Я твердо верю, что введение санкций против России равносильно выстрелу себе в ногу. Вы напрашиваетесь на создание новой системы международных платежей и введение ответных санкций против западных компаний, которые будут также тяжелы для западных держав, как и любые их действия против России. Это холодная война, которая может за секунду превратиться в горячую.
— Ходят слухи о том, что русские просто придут в европейские и американские бизнесы и скажут: это все наше, мы все национализировали. Вы ввели санкции против нас, теперь мы введем санкции против вас, убирайтесь.
— Если вы думаете, что можете безнаказанно пихнуть бывшего полковника КГБ, то ваш анализ его личности в корне не верен. До настоящего момента все публичные заявления Путина были очень мягкими, он не упоминал каких-либо жестких мер и вел себя как джентльмен в международных отношениях. Мы постоянно грозим драконовскими мерами против России, я бы сказал, что он будет вести себя сдержанно и начнет эскалацию ситуации в соответствии с требованиями текущего момента.
— На прошлой неделе я прочитал, что один российский чиновник заявил, что их санкции будут симметричными.
— Да, симметричными действиям оппонентов, то есть ограниченной реакцией. Тем не менее это так опасно. Сама идея о том, что Россия — лишь региональная держава... Откуда они это взяли? Любая страна, обладающая ядерными вооружениями и средствами их доставки в такой же степени, как Россия, является мировой державой. И мы все время слышим, что она региональная держава. Мы слышим ложь. Мы слышим неправду. У нас нет ясной картины происходящего. Крупные корпоративные СМИ называют Россию агрессором, тогда как на самом деле произошел переворот, в ходе которого к власти пришло новое правительство, которое не более или даже менее легитимно, чем российское присутствие в Крыму.
«РОССИЯ МОЖЕТ НАНЕСТИ ОТВЕТНЫЙ УДАР ПО ДОЛЛАРУ»
— Давайте вернемся к финансовой стороне вопроса. Могут ли эти санкции взорвать мировую экономику? Это начало конца?
— Когда Никсон отменил золотое обеспечение доллара, он перевел его на нефтяное обеспечение. Он заключил соглашение с Саудовской Аравией о том, что все энергетические контракты будут номинированы в долларах. Поэтому нефтедоллар — это сфера спроса, для расчета по контрактам необходимо покупать доллары, нефтедоллар — это стандарт, на котором базируется сила доллара США. Совсем недавно, когда индекс доллара США [USDX, индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка], упал ниже 80, могло показаться, что доллар потерял жизненные силы, но долго ниже этой отметки он не держится, на этом рынке все время присутствует фонд стабилизации обмена (Exchange stabilization fund), и когда доллар опускается ниже 80, он постоянно пытается его вернуть к 80.50 или к 81.20, чтобы создать впечатление силы. Но доллар бьется на этой отметке, и происходит это потому, что он чувствует зубы ответного удара, заключающегося в простом принятии для расчетов с Европой любых других валют. И поверьте мне, они будут рассчитываться в других валютах. Расчеты в евро — очень простое дело для энергетических дилеров.
Сила доллара заключается в том, что вам надо выходить на долларовый рынок и покупать доллары для расчетов по энергетическим контрактам. Мы пошли на войну ради нефтедоллара. Грег, если нефтедоллар будет хотя бы чуть-чуть ослаблен, это будет означать сдвиг всей силы, сдвиг импульса. Нефтедоллар — это импульс доллара США. И если Россия бросит вызов нефтедоллару, начав расчеты за энергию в иной валюте, произойдет изменение импульса, и индекс доллара может упасть до 76.
— То есть Россия может легко сказать: знаете что, мы хотим оплату в золоте, они могут также сказать — платите нам в рублях...
— ... платите нам в чем угодно...
— ... или платите нам в юанях, или в евро, рупиях — в чем угодно. Мы больше не проводим платежи только в долларах.
— Это не обязательно должны быть рубли, крупным потребителям не придется производить валютные транзакции, энергия подешевеет из-за упрощения валютного объема. Зачем платить в долларах, если можно платить в своей собственной валюте. Доллар окажется под таким давлением, под которым он раньше никогда не был, и доллар именно это и показывает тем, что не способен подняться выше 80. Европейцы, продающие американские акции, должны заходить в тихую гавань, покупать доллары и государственные облигации США, но почему же тогда индекс не может подняться выше 80? Потому что доллар смотрит вверх и говорит, что Россия может нанести ответный удар и это окажет огромное влияние на доллар. И речь не о продаже облигаций — они скажут: я больше не в швейцарской системе, платите мне в любой валюте, кроме доллара.
— Как это повлияет на цену на золото?
— Я скажу, что золото немедленно поднимется до 1 550 долларов, а индекс доллара окажется на отметке в 76 на пути к 72.
— Если они введут такие меры, можно ли будет вернуться назад? Это будет начало конца нефтедоллара? Не решит ли Саудовская Аравия пойти по российскому пути и принимать юани, рупии, евро, что угодно?
— Что угодно... Для сравнения: скажем, что доллар — это обычная акция Соединенных Штатов, которая потеряет значительный объем спроса, что сломает импульс его тенденции. Вы ломаете импульс тенденции, когда заканчивается бычий рынок и начинается медвежий. Когда заканчивается медвежий рынок, как, например, в золоте, то начинается бычий рынок. Когда закончится бычий рынок доллара, начнется медвежий рынок. У России есть возможности и, конечно, желание сделать одно-единственное: начать принимать платежи за энергию в любой валюте. Мы получим пару доллар/евро на уровне 1.45/1.50 и индекс доллара на отметке 72 - 76.
— Тогда они в Европе получат бонус, их валюта подорожает, цены на энергию упадут, и они скажут, что им нравится платить за природный газ и нефть в евро.
— Меркель заткнется и будет улыбаться. Разве не дешевле обойтись без валютных рынков? Для торговли необходим дешевый евро, а для долгосрочной перспективы — дорогой евро.
— Но для американских потребителей это будет катастрофой. Бензин вырастет с 3.50 - 4 долларов до 4.50 - 5 долларов за галлон (3.78 литра).
— Я уже 12 лет говорю об инфляции себестоимости, вызванной валютными факторами, которая может вызвать гиперинфляцию в наихудшем деловом климате. Если стоимость вашего импорта уходит в потолок, что произойдет с ценой того, что вы продаете на местном рынке? — она тоже уйдет в потолок.
«МВФ ПЕРЕДАСТ УКРАИНУ ПУТИНУ»
— Да уж, это очень зловещий технический взгляд на то, что может произойти. Думаю, что все это было сделано очень неуклюже, они не видят дальше собственного носа, не считают все это угрозой. Еще одна угроза — военный сценарий. И я на своем сайте цитировал людей, которые говорят о разделе Украины на две половины, да неужели? Россия позволит НАТО разместить ракеты и войска в Западной Украине, защитные и наступательные возможности, получить страну члена НАТО прямо у себя на границе? Вы думаете, что будет именно так?
— Вы на минутку не задумывались о том, что собирается сделать МВФ, — давайте назовем это Западной Украиной. Они этой стране дадут взаймы и ей требуется 37 миллиардов долларов, а не 15 миллиардов долларов, потому что им надо помнить о платежах в 2015 году. МВФ сделает то же самое, что в Греции. Через полгода люди в Западной Украине будут кричать и требовать вхождения в состав России, потому что пенсионеры, которые сегодня получают 165 долларов в месяц, будут получать 80 долларов по условиям кредита МВФ. Вы думаете, что они будут счастливо оставаться в свободной Западной Украине? Они захотят стать рус
Революционное решение: Отказ от доллара и евро
http://www.youtube.com/watch?v=wXory4kIP_s
Банк России в марте увеличил продажу долларов в 3,6 раза
Экономика и бизнес 2 апреля, 9:27 UTC+4
МОСКВА, 2 апреля. /ИТАР-ТАСС/. ЦБ РФ увеличил нетто-продажи долларов США в марте 2014 года до 22,297 млрд. Об этом говорится в материалах регулятора. Месяцем ранее нетто-продажи американской валюты составили 6,158 млрд.
Чистые продажи евро в марте составили 2,268 млрд против 678,7 млн в феврале.
Таким образом, продажи долларов оказались в 3,6 раза больше, чем в феврале, а продажи евро выросли в 3,3 раза.
Объем продаж валюты Банком России в марте 2014 года оказался рекордным с кризисного января 2009 года, когда нетто-продажи составляли 34,162 млрд долларов и 4,087 млрд евро.
Несколько лет назад уже был массовый сброс доллара
Страны Персидского залива введут единую валюту
http://lenta.ru/news/2007/12/04/united/
Лидеры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation Council, GCC) на ежегодной встрече решили к 2010 году ввести в своих странах единую валюту. Об этом сообщает AFP.
Совет попросил министров финансов и глав центробанков проработать вопрос о постепенном сближении валют. Отчет должен быть готов к следующей встрече в Омане.
Сейчас во всех странах GCC, кроме Кувейта, валюты привязаны к американскому доллару. В GCC входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. В 2005 году переговоры о вступлении в Совет начал Йемен. Организация создана в 1981 году для упрощения торговли между странами Персидского залива.
МВФ предсказал падение доллара
Специалисты Международного валютного фонда 28 июля опубликовали ежегодный доклад, из которого следует, что доллар переоценен на 15-35 процентов, а следовательно, его курс будет снижаться. Кроме того, в документе говорится, что дефицит платежного баланса США будет расти.
Доклад вышел одновременно с сообщением о снижении темпов роста ВВП США с 5,6 до 2,5 процента и ускорении показателя базовой инфляции, достигшей максимального с 1994 года уровня в 2,9 процента. Таким образом, макроэкономические показатели совпадают с оценками экспертов МВФ, пообещавших экономике США "мягкую посадку". Предполагается, что "мягкая посадка" будет сопровождаться снижением цен на рынке недвижимости.
Доллар дешевеет в течение последних четырех лет, напоминает газета "Время новостей". Впрочем, как отмечает издание, данные о переоцененности доллары содержатся в последних шести ежегодных докладах МВФ. За эти шесть лет курс доллара против евро упал на 42,6 процента, уточняют "Ведомости".
http://lenta.ru/news/2006/07/31/dollar/
Малайзия вслед за Китаем отменила привязку валюты к доллару
Правительство Малайзии отказалось от привязки курса национальной валюты (ринггита) к доллару США, сообщает "Интерфакс". Взамен ринггит будет оцениваться относительно валютной корзины, веса валют в которой неизвестны.
C сентября 1998 года, то есть со времени азиатского кризиса, курс ринггита был зафиксирован на уровне 3,8 ринггита за доллар. Это привело к недооценке ринггита.
Сегодня национальная валюта Малайзии впервые за семь лет укрепилась - к концу дня за доллар давали 3,78 ринггита. Трейдеры считают, что валюта Малайзии может укрепиться до 3,6 ринггита за доллар. Рынки Малайзии в связи с отменой привязки к доллару закрылись вчера в плюсе.
Правительство Малайзии опубликовало решение об отказе от фиксированного курса ринггита спустя час после объявления об аналогичных мерах, предпринятых Народным банком Китая, в течение 10 лет державшим юань на уровне в 8,28 юаня за доллар. (Китай заменил привязку юаня к доллару на привязку к корзине валют. Об этом сообщил Центробанк страны, сообщает CNN. Отмена привязки китайской валюты к доллару стала первым шагом к установке плавающего курса. Новый курс юаня укрепляет его на 2,1 процента до 8,11 юаней за доллар. http://lenta.ru/news/2005/07/21/pegging/ )
Центробанк Малайзии дополнительно отметил, что не пока допустит больших отклонений от старого курса. http://lenta.ru/news/2005/07/22/ringgit/
Центробанки мира массово сбрасывают доллары
Впервые с осени 2002 года мировые центробанки показали чистое сокращение объема долларовых активов в своих запасах, сообщает Financial Times. Чистое сокращение в течение марта составило 14,4 миллиарда долларов. По данным Казначейства США, это соответствует самому большому месячному объему продаж долларовой массы с августа 1998 года. Впрочем, азиатские центробанки продолжают накопление валютных запасов - за месяц они скупили 30 миллиардов долларов.
Интерес центробанков Азии к доллару объясняется стремлением предотвратить рост своей валюты, чтобы обеспечить превосходство собственных товаров на экспортном рынке.
Экономисты утверждают, что массовые продажи могут быть знаком того, что руководители центральных банков опасаются, что вскоре возобновится дальнейшее снижение доллара. Наиболее заметным стал Центробанк Норвегии, продавший Казначейских облигаций США на 17 миллиардов долларов.
С февраля 2002 года до конца 2004 года курс доллара США относительно валют с плавающим курсом снизился на 30 процентов. С того времени его курс поднялся на 5 процентов. По мнению аналитиков, снижение курса доллара продолжится - в числе основной причины называется бюджетный дефицит и дефицит бюджетного баланса США.
По мнению аналитиков, сокращение дефицита торгового баланса в марте не сыграет никакой роли - его причинами могло стать как понижение спроса в США, так и празднование китайцами своего Нового года. В 2004 году дефицит торгового баланса составил в США 6 процентов ВВП. 17.05.2005г.
Центральные банки выводят свои резервы из США в еврозону, что может вызвать у администрации Буша новые трудности с растущим дефицитом платежного баланса по текущим операциям. Как сообщает Financial Times, 70 процентов управляющих резервами центробанков различных стран заявили, что в последние два года они увеличивали долю евро в золотовалютных запасах.
Большинство из них полагает, что европейские валютные рынки и рынки долговых обязательств ничуть не менее привлекательные объекты для инвестиций, чем США, а такая позиция может привести к дальнейшему ослаблению доллара.
Эти результаты были выявлены в ходе анонимного опроса, проведенного в 65 центробанках британской компанией Central Banking Publications во второй половине прошлого года.
Кроме того, 47 процентов управляющих отметили, что ожидают в ближайшие четыре года увеличения резервов не более чем на 20 процентов по сравнению с 66-процентным ростом в 2000-04 годах.
В результате изменения политики центральных банков дефицит баланса текущих операций, составивший в 2004 году 650 миллиардов долларов, может увеличиться к концу этого года почти до 700 миллиардов.
Еще в 2003 году 70 процентов резервов центробанков составляли долларовые активы, а покупка ими американских долговых обязательств позволяла финансировать более 80 процентов дефицита платежного баланса США. Любое снижение привлекательности долларовых активов может привести к дальнейшему падению американской валюты на мировых рынках.
Компания - организатор исследования не раскрывает, какие именно центробанки участвовали в опросе. Однако известно, что на них приходится 45 процентов мировых резервов, а их активы составляют примерно 1 триллион 700 миллиардов долларов. 24.01.2005г.
Банки Индии и Китая избавляются от долларов
В оперативных резервах банковского сектора Индии и Китая за последние четыре года резко снизилась долларовая составляющая. Как сообщает Financial Times, об этом свидетельствует свежий отчет Банка междунардных расчетов в Базеле.
По данным банка, если в третьем квартале 2001 года в долларах хранился 81 процент из общего числа резервов азиатских банков, то к сентябрю 2004 года эта составляющая снизилась до 67 процентов.
Особенно явное падение симпатии к доллару зафиксировано в Индии, где долларовые фонды за три года снизились с 68 процентов от общих резервов до 42 процентов. В Китае сокращение также ощутимо - с 83 до 68 процентов, причем самое интенсивное снижение наблюдалось до третьего квартала 2002 года.
По мнению аналитиков, данные базельского банка лишний раз подтверждают утверждения специалистов об общей тенденции к отказу от доллара как основной валюты для хранения депозитов. В качестве наиболее вероятных преемников доллара - евро и японская йена. 09.03.2005г.
ОПЕК меняет доллары на евро
Доверие большинства членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к американской валюте за последние три года резко снизилось. Как сообщает Financial Times, согласно новому ежеквартальному отчету Банка международных расчетов (Bank for International Settlements), за указанный период страны ОПЕК сократили долю долларовых депозитов более чем на 13 процентов, тогда как доля вкладов в евро выросла на 8 процентов.
В докладе отмечается, что центральные банки ближневосточных государств, входящих в ОПЕК, частично переводят свои резервы из долларов в евро и фунты стерлингов, чтобы избежать потерь, к которым приводит снижение курса американской валюты. В будущем эти страны намерены отказаться от практики установления нефтяных цен только в долларах.
Одной из причин падения доллара на Ближнем Востоке авторы исследования считают опасения инвесторов этого региона, связанные с тактикой борьбы с терроризмом, применяемой американскими властями, а именно - практику замораживания долларовых активов, которые, предположительно, задействованы в системе финансирования террористических организаций.
Кроме того, сами представители ОПЕК сообщили, что Европа на данный момент является крупнейшим торговым партнером картеля. С 2001 по 2003 года импорт нефти в Европу увеличился на 29 процентов, тогда как американский импорт снизился на 14 процентов. 07.12.2004г
Бюджетный дефицит США может подорвать экономику всего мира
Темпы роста экономики развивающихся стран достигли в прошлом году наивысшей точки за последние 30 лет, сообщает в своем отчете о развитии мировой экономики Всемирный банк. При этом более богатые страны выделяют развивающимся недостаточно средств на борьбу с бедностью. Такие факторы, как увеличение числа демократических стран и сокращение числа конфликтов привели к увеличению ВВП беднейших стран Африки на 3,8 процента по сравнению с 2003 годом, говорится в отчете. Большую роль сыграли и запасы нефти и металлов на территории данных стран.
Рекорд роста принадлежит Китаю, экономика которого выросла за последний год на 9,5 процентов. Очень быстрорастущими признаны Россия и Индия, увеличившие в 2004 году ВВП на примерно 7 процентов. Всемирный банк предсказал снижение среднего роста ВВП развивающихся стран в этом году с рекордных 6,6 процентов до 5,7, однако специалисты банка не сомневаются в том, что развивающиеся страны будут по-прежнему обгонять по темпам экономического роста более богатые.
Всемирный банк предостерег развивающиеся страны, накопившие большой объем долларовых запасов, о крупной опасности, связанной с вероятным ослаблением и непредсказуемым поведением доллара. Особенно, по словам специалистов банка, это касается Китая. В качестве причины возможных проблем называется огромный дефицит бюджета США. По их словам, рекордный бюджетный и торговый дефицит США может сильно ограничить экономический рост развивающихся стран. Это предупреждение поддержали и специалисты Международного валютного фонда.
При этом резервы в развивающихся странах выросли за последний год на 378 миллиардов долларов. Хотя львиная доля из них принадлежит Китаю, увеличение объема валютных резервов - общая тенденция, которой последовала 101 из 132 развивающихся стран. Кроме того, банк заявил, что большие вложения в валютные резервы затрудняет управление собственной экономикой страны. В конце прошлого года объем валютных резервов развивающихся стран составил 1600 миллиардов долларов, причем 40 процентов из них принадлежали Китаю, а 70 процентов номинированы в долларах. Китаю, считают во Всемирном банке, с его жесткой привязкой юаня к доллару, придется сложнее всего. Среди особо уязвимых регионов также называют Латинскую Америку, сильно зависящую от экономики США.
Банк также призвал к увеличению помощи развивающимся странам, чтобы обеспечить достижение цели по уменьшению к 2015 году нищеты в мире в два раза. Всемирный банк с удовлетворением отметил стабильный рост прямых зарубежных инвестиций, хотя 60 процентов всех вложений ушло в пять стран - Россию, Бразилию, Китай, Индию и Мексику. 07.04.2005г.
Доллар заканчивает падением третий год подряд
Во вторник на закрытие торгов в Нью-Йорке курс американской валюты опустился с 1,3612 до 1,3647 за евро. В среду к 12:56 по московскому времени курс составлял 1,363 доллара за евро. 2004 год может уже третьим подряд, который доллар заканчивает падением, в этот раз на 8,2 процента.
По данным сайта агентства Bloomberg, американская валюта смогла немного подняться по отношению к японской, с 103,06 до 103,4 йен за доллар. Однако годовой итог, как и в случае с евро, считается падением (на 3,7 процента).
Адам Коль, аналитик по валютным рынкам из RBC Capital Markets, уверен, что в первые месяцы 2005 года доллар может опуститься до 1,4 за евро.
Многие эксперты сходятся на том, что ни в США, ни в Европе не будут прикладывать силы на поддержание доллара. "Мы могли наблюдать незначительную корректировку курса доллара в сторону повышения, но в долгосрочной перспективе доллар все равно будет падать, - заявил Каллум Хендерсон из Standard Chartered. - Объем торгов сейчас крайне незначителен. На рынке осталось совсем немного игроков, завершающих свои дела до конца года". 29.12.2004г.
Аналитики не предвещают снижающемуся доллару ничего хорошего
Курс доллара по отношению к евро колеблется в пятницу около отметки, близкой к установленному накануне историческому минимуму, который, по данным электронной системы торгов EBS, составил 1,3518 доллара за евро. По данным Reuters, утром в пятницу за евро предлагали 1,3495 доллара. США укрепляют уверенность аналитикиков в том, что снижение курса доллара продолжится и в 2005 году. 24.12.2004г.
ЕС не смог остановить падение доллара
На мировых биржах продолжается падение курса доллара. После открытия торговой сессии в Лондоне общеевропейская валюта подорожала еще на 40 центов до уровня 1,3468 доллара за евро. По отношению к английскому фунту стерлингов доллар упал до рекордно низкой отметки за последние 12 лет - за один фунт на бирже давали более 1,95 доллара, передает агентство Reuters.
В понедельник глава европейского Центробанка Жан-Клод Трише присоединился к министрам финансов стран ЕС, призвавшим американскую администрацию принять меры по укреплению доллара. По словам Трише, США вместе с европейскими и азиатскими странами должны стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Несколькими днями ранее министр финансов США Джон Сноу дал понять, что американская администрация не намерена поддерживать курс национальной валюты. По его словам, рынок способен к саморегуляции, передает агентство Bloomberg.
Между тем курс доллара по отношению к российскому рублю незначительно вырос. Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком РФ на 8 декабря, составил 27,87 рубля за доллар, что на три копейки выше курса 7 декабря. Курс общеевропейской валюты поднялся на 10 копеек - с 37,37 до 37,47 рубля за евро. 07.12.2004г.
Баффетт поставил 12 миллиардов на дальнейшее падение доллара Американский миллиардер Уоррен Баффетт, который занимает второе место в мире с состоянием более 30 миллиардов долларов, заявил, что сделал ставку против американской валюты на сумму 12 миллиардов долларов. Как сообщается на сайте газеты New York Times, Баффетт признался в письме к акционерам своего инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway, что впервые решил заняться валютными спекуляциями только в 2002 году.
В прошедшем году игра против доллара принесла его компании более полумиллиарда долларов чистой прибыли, причем общие показатели доходов компании в 2003 году удвоились по сравнению с 2002 годом. Кроме того, по словам Баффетта, Berkshire владеет пакетом еврооблигаций на сумму в 1 миллиард долларов.
Уоррен Баффетт, известный также как "оракул из Омахи" (по месту пребывания штаб-квартиры холдинга), слывет крайне осторожным человеком в вопросе инвестиций. Ранее, когда ему задавали вопросы о долларе или валютной торговле, он всякий раз отвечал: "Нельзя заработать деньги, делая ставки против Соединенных Штатов Америки".
Однако вследствие растущего торгового дефицита и ослабления доллара, Баффетт решил переключится на валютные спекуляции и не прогадал, поставив против доллара.
Как пишет лондонская Times, миллиардер ненавидит идти даже на небольшой риск, если он не чувствует, что получит за это адекватную компенсацию. По его мнению, предельный уровень инвестиционного риска не должен превышать вероятность случайно съесть творог с истекшим сроком годности. 01.04.2004г.
Американский бизнесмен Уоррен Баффетт, занимающий вторую строчку в списке самых богатых людей планеты, гарантирует доллару дальнейшее падение по отношению в другим котируемым валютам, сообщает France Press. По словам обладателя 41-миллиардного состояния, дефицит госбюджета США и насыщение мирового рынка американской валютой приведет к тому, что доллар рухнет.
"Я думаю, что курс доллара будет еще долго снижаться, если мы не изменим свою экономическую политику. На данный момент я не вижу причин, которые помешали бы доллару падать", - сказал Баффет.
"Я не знаю, когда случится обрушение курса: в этом месяце, в этом или в следующем году, - добавил миллиардер. - Однако мы каждый день инвестируем по всему миру по два миллиарда долларов, и все это ложится тяжелым грузом на нашу валюту".
Баффет также подчеркнул, что дефицит бюджета США, достигший в третьем квартале прошлого года 164,7 миллиарда долларов, полностью изменяет инвестиционные потоки и приоритеты торговой политики Штатов. В настоящее время 74-летний Баффет идет вторым после Билла Гейтса в списке самым богатых людей планеты, согласно версии журнала Forbes. В прошлом году бизнесмен, прозванный за тонкое деловое чутье "Оракул из Омахи" и специализирующийся на инвестициях в самых различных областях экономики, увеличил свое состояние на 5 миллиардов долларов. Однако, как признается сам Баффет, в ближайшем будущем его дальнейшие перспективы разбогатеть выглядят весьма туманными.
"Сейчас я испытываю серьезные трудности с тем, чтобы что-то купить. И это, видимо, свидетельствует о том, в каком состоянии оказался рынок", - заметил миллиардер. 20.01.2005г.
http://www.vestifinance.ru/articles/41309
"Газпром" и "Роснефть" готовы вести экспорт в рублях
Крупнейшие российские экспортеры готовы переводить расчеты по экспортным поставкам в рубли, тем самым уменьшая зависимость экономики России от долларов США, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Газпром", "Роснефть" и "Рособоронэкспорт" в сумме экспортируют продукцию на $230 млрд в год. Я говорил с руководителями этих компаний. Они не против того, чтобы вести экспорт в рублях. Им просто нужно дать соответствующий механизм", - отметил Костин, выступая на съезде Ассоциации российских банков в Москве в среду.
Таким образом, Россия сможет "снизить зависимость от капризов властей США и ЕС", подчеркнул Костин.
Глава ВТБ призвал как можно скорее создать российскую платежную систему, отсутствие которой "необъяснимо и нелогично". События последних недель показали зависимость России от международных платежных систем, что "создает риски не только для компаний, но и для граждан в их повсеместной жизни".
Необходимо "отказаться от немыслимых схем создания универсальной карты", которая включает несвойственные платежным системам услуги. Нужна "максимально простая и минимальная по стоимости платежная система", заключил Костин.
МОСКВА, 2 апреля. /ИТАР-ТАСС/ Сбербанк РФ перестал предлагать физлицам кредиты в валюте. Такая информация следует из данных кредитного калькулятора, размещенной на сайте банка. В Сбербанке ИТАР-ТАСС подтвердили эту информацию.Из вкладки "валюта кредита" кредитного калькулятора исчезли доллар и евро, остались лишь рубли.
Источник: http://politikus.ru/v-rossii/15989-molniya-sberbank-perestal-predlagat-kredity-fizlicam-v-valyute.html
Politikus.ru
Сумма нефтяной сделки между РФ и Ираном может достигнуть $20 млрд
МОСКВА, 2 апр - Прайм. Россия и Иран продвинулись в переговорах по соглашению о поставках иранской нефти в обмен на российское оборудование, сумма сделки может составить 20 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В январе СМИ сообщали, что РФ и Иран обсуждают вопрос поставки в Россию порядка 500 тысяч баррелей иранской нефти в день в обмен на поставки российского оборудования и товаров. Позже посол Ирана Мехди Санаи подтвердил факт переговоров, добавив, что речь идет о поставке нескольких сотен тысяч баррелей в день.
Источник агентства в России сообщил, что Москва "со своей стороны подготовила все документы". Он добавил, что пока не достигнута договоренность о конечной цене нефти в контракте. По его словам, рассматривался вариант поставки нефти из Ирана в обмен на российские товары, включая металлы и продовольствие. О поставках военной техники в соглашении не говорится.
Кроме того, источник Рейтер сказал, что общая сумма сделки, как ожидается, составит от 15 до 20 миллиардов долларов, она пройдет в несколько этапов с первым траншем в размере от 6 до 8 миллиардов долларов.
Два источника агентства в Иране подтвердили, что соглашение было оценено в 20 миллиардов долларов. Один из иранских чиновников сказал, что оно включает поставки нефти объемом около 500 тысяч баррелей в день в течение двух-трех лет. Около 300 тысяч баррелей могут поставляться через Каспийское море, остальная нефть, возможно, - через порт Бендер-Аббас (Персидский залив).
"Цена (в рамках переговоров) определена на уровне ниже мировой цены на нефть, но ненамного, и есть несколько вариантов. Но, в целом, на несколько долларов ниже, чем рыночная цена", - добавил источник агентства. Сейчас нефть торгуется на уровне около 100 долларов за баррель.
Интересный момент..
Озвучена сумма в долларах и в то же время незаметный намек..
как вариант..
"рассматривался вариант поставки нефти из Ирана в обмен на российские товары, включая металлы и продовольствие.."
предусмотрен уход от доллара..
2.ч.3.III.5. Не живите на доходы от денег. Эта прибыль нечистая.
Лучшее перемещение благ – в обмене вещей или, в крайности, можно допустить в обмен на деньги, оборачиваемые непосредственно.
Ролик хоть и старый, но хорош тем что Путин лично говорит про доллар.
http://www.youtube.com/watch?v=VpV7FKzK1A8
Что ждёт Украину после Крыма? - Михаил Хазин 1.04.2014
где-то в середине ролика Хазин обосновывает падение доллара
до конца 2015 года.. которое по его словам может произойти
и в этом году хотя и маловероятно..
http://youtu.be/MSduBnkigAk
от 12 марта
Улюкаев: РФ придется сокращать расчеты в долларах в случае санкций США
Россия в случае санкций со стороны США должна увеличивать объем торговли со странами, которые рассчитываются национальными валютами, считает глава МЭР Алексей Улюкаев.
МОСКВА, 12 мар — Прайм. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает, что США в случае санкций в отношении России на фоне кризиса на Украине ограничится двусторонними, а не многосторонними мерами, которые бы вынудили РФ наращивать международные расчеты с торговыми партнерами в национальных валютах.
"Степень свободы американских партнеров для применения каких-то жестких мер гораздо больше (чем у ЕС — ред.). Я думаю, что все-таки они не должны пойти за пределы введения индивидуальных санкций, если они пойдут, это означает усложнение системы международных расчетов, системы торговых отношений, платежей. Это означает, что мы должны отрабатывать те линии, которыми мы раньше занимались — то есть увеличивать объем торговли со странами, которые рассчитываются национальными валютами", — сказал Улюкаев в интервью каналу "Россия 24".
"Почему в отношениях с Китаем, Индией, Турцией мы должны контрактироваться в долларах? Зачем нам это? Мы должны контрактироваться в национальных валютах — это касается и энергетики и других сфер", — рассуждает министр.
"В первую очередь это должно касаться наших нефтяных и газовых компаний, чтобы они смелее шли на заключение контрактов в рублях и в валюте страны-партнера. Я думаю, что сейчас есть дополнительный импульс для того, чтобы эту работу наконец финализировать", — заключил Улюкаев.
По его мнению, это относится и к управлению резервами, и инвестиционному сотрудничеству: максимальная ориентация на локальные валюты, на локальные финансовые системы — это нормальный путь.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20140312/999210864.html#ixzz2xvi51iuB
02.04.2014
"Газпром" и "Роснефть" готовы вести экспорт в рублях
Крупнейшие российские экспортеры готовы переводить расчеты по экспортным поставкам в рубли, тем самым уменьшая зависимость экономики России от долларов США, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Газпром", "Роснефть" и "Рособоронэкспорт" в сумме экспортируют продукцию на $230 млрд в год. Я говорил с руководителями этих компаний. Они не против того, чтобы вести экспорт в рублях. Им просто нужно дать соответствующий механизм", - отметил Костин, выступая на съезде Ассоциации российских банков в Москве в среду.
Таким образом, Россия сможет "снизить зависимость от капризов властей США и ЕС", подчеркнул Костин.
Глава ВТБ призвал как можно скорее создать российскую платежную систему, отсутствие которой "необъяснимо и нелогично". События последних недель показали зависимость России от международных платежных систем, что "создает риски не только для компаний, но и для граждан в их повсеместной жизни".
Необходимо "отказаться от немыслимых схем создания универсальной карты", которая включает несвойственные платежным системам услуги. Нужна "максимально простая и минимальная по стоимости платежная система", заключил Костин.
а по поводу платежной системы было сказано следующее..
Путин поручил создать национальную платежную систему
03.04.2014
Национальная платежная система, независящая от международных систем Visa и MasterCard, может появиться в России уже через месяц, однако полноценно заработает только через полгода. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку за месяц принять все необходимые решения по ее созданию на базе ОАО "УЭК".
Правительство уже 1 апреля поручило ряду ведомств, а также первому зампреду правительства Игорю Шувалову и зампреду правительства Аркадию Дворковичу с участием ЦБ и УЭК выполнить указания президента и доложить о результатах до 15 апреля, сообщает газета "Коммерсант".
Предложения Грефа, которые он направил президенту, сводятся к развитию системы УЭК и созданию условий для проведения расчетов внутри России по картам любых платежных систем на базе УЭК. Для реализации этих задач Греф предлагает срок в три месяца, а базой для них считает внесенные в Госдуму депутатские поправки к закону "О национальной платежной системе", предписывающие проводить внутрироссийские платежные трансакции исключительно на территории России.
Как уже писала "Российская газета", по мнению участников платежного рынка, времени на создание подобной системы потребуется не так уж и много, гораздо больше уйдет на ее внедрение, ведь нужно будет как-то согласовать действия большого количества банков. Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что национальная платежная система на базе УЭК может быть запущена через полгода.
Кстати, сделать такую систему международной в будущем - вполне выполнимая задача, считают эксперты. Можно опираться на зарубежный опыт, например, того же Китая, чья национальная платежная система China UnionPay распространена во многих странах, включая Россию. Кстати, с этим согласен и президент. "Китайская система начиналась как национальная, а сейчас, по-моему, почти в двухстах странах действует. Поэтому почему нам этого не делать? Обязательно надо делать, и мы будем это делать, - заявил Владимир Путин на недавней встрече с председателем правительства и сенаторами.- Это не наше решение - мы должны защищать свои интересы, и мы будем это делать".
http://crimsonalter.livejournal.com/15961.html
Бумеранг имени Сечина
Самое важное сейчас происходит не на Украине. Самое важное сейчас происходит в Москве. Команда Путина на полном серьезе собирается "поджечь" доллар:
Острую фазу открыл Улюкаев (помните я писал про "либеральные штрафбаты"? ну вот, сбылось :) ):
"Почему в отношениях с Китаем, Индией, Турцией мы должны контрактироваться в долларах? Зачем нам это? Мы должны контрактироваться в национальных валютах — это касается и энергетики и других сфер", — рассуждает министр. "В первую очередь это должно касаться наших нефтяных и газовых компаний, чтобы они смелее шли на заключение контрактов в рублях и в валюте страны-партнера. Я думаю, что сейчас есть дополнительный импульс для того, чтобы эту работу наконец финализировать", — заключил Улюкаев."
РИА Новости http://ria.ru/economy/20140312/999210864.html#ixzz2xsH77LIH
Вы себе представляете ЧТО с ним должен был сделать Путин (или Медведев :) ) чтобы Улюкаев так заговорил?
Я не буду поминать всех, кто еще высказался, но отмечу заявление Костина (ВТБ):
"Газпром", "Роснефть" и "Рособоронэкспорт" в сумме экспортируют продукцию на $230 млрд в год. Я говорил с руководителями этих компаний. Они не против того, чтобы вести экспорт в рублях. Им просто нужно дать соответствующий механизм", - отметил Костин, выступая на съезде Ассоциации российских банков в Москве в среду.
Таким образом, Россия сможет "снизить зависимость от капризов властей США и ЕС", подчеркнул Костин.
"
http://www.vestifinance.ru/articles/41309
А дальше, на том же съезде был феерический отжиг Матвиенко:
"Однако некоторые горячие головы уже забыли, что экономический кризис 2008-2009 годов, последствия которого не удалось в целом преодолеть и по сей день, начался с банкротства ряда кредитных институтов США, Великобритании и других. Именно поэтому мы убеждены, что любые недружественные действия финансового характера являются обоюдоострым оружием и бумеранг при малейшей неточности бьет по затылку самого аборигена", - отметила сенатор."
http://1prime.ru/Politics/20140402/781785692.html
Вчера стало более-менее понятно кого назначили "Начальником Бумеранга" (я считаю, что это должность номер 2 в стране :) )
К моему огромному удовольствию, им скорее всего будет Игорь Сечин. Если помните, в посте про всепропальщиков ( http://crimsonalter.livejournal.com/5449.html ), я упомянул очень важную и в основном проигнорированную СМИ новость:
"
Недавно Сечин запустил бомбу - проект международной газовой биржи без долларов (http://arguendi.livejournal.com/604602.html?thread=21703610#t21703610 ). Казалось бы, тут всем всепропальщикам нужно устроить бурную овацию, поддержать, чтобы с виртуальных трибун инета рокот "Сечин-Сечин-Сечин!" заглушал злые нашептывания пятой колонны, которая уже требует проект похоронить, а главу Роснефти списать в утиль ("кабы чего не вышло и не обиделись западные партнеры"). А нет! На хорошие новости - похер. Пусть Сечин сам разбирается, ведь "Васильеву еще не посадили!!!
"
Сечин не только избежал сдачи в утиль, но и быстро обзавелся инструментом реализации своего плана. Вариантов было три:
- Сделать что-то вместе с китайцами (в долгосрочке - не очень, но если нет других путей...)
- Сделать что-то на базе Московской Биржи (ну не зря же столько денег Дворкович вбухал в МФЦ?!)
- Сделать что-то свое (сложно и долго)
Китайцев, скорее всего, отложили по стратегическим причинам, потом выяснялось (хотя люди в теме знали это давным-давно) что Московская Биржа это гнездо упорных либерастов, а руководитель сегмента срочного рынка (ну тот кто теоретически и должен был бы создавать механизм о котором говорил Костин) вообще ходил на киевский Майдан как на работу... в итоге, Сечин выбрал свой вариант. Читаем:
"
Глава ОАО «Роснефть» выдвинут кандидатом в новый состав совета директоров ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ), сообщили в пресс-службе «Роснефти».
«В начале марта 2014 года "Роснефть" делегировала кандидатов для вхождения в совет директоров СПбМТСБ в лице президента компании Игоря Сечина, вице-президента Дидье Касимиро и советника президента компании Аркадия Самохвалова. Таким образом, компания реализовала своё право как акционер и держатель пакета акций биржи», – сказал представитель «Роснефти» агентству «Прайм».
В мае состоится собрание акционеров биржи, которое изберёт новый состав совета директоров, после чего будет избран председатель совета, пояснил собеседник агентства. Источник в финансовых кругах ранее сообщил агентству РИА «Новости», что Игорь Сечин может возглавить совет директоров биржи.
"
Руководитель Роснефти взял уже готовый инструмент и сейчас будет его резко допиливать до нужной кондиции. В контексте мега-сделок и мега-проектов с Китаем ( http://ria.ru/economy/20140115/989364522.html ) и Индией ( http://in.rbth.com/economics/2014/03/25/rosneft_ceo_offers_india_oil_projects_supplies_340 01.html ) у него возникает огромный потенциал для того чтобы сделать Москву (или фактически Питер) второй мировой энергетической столицей и сильно облегчить РФ и другим странам отвязку от доллара, как минимум в энергетической сфере. А нефть, это не только "кровь войны", но и кровь мировой экономики.
Сейчас, на глазах офигевшего Вашингтона, Сечин точит кол из иранской осины - http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUMSEA3201820140403 -- " Госдепартамент США не смог подтвердить прогресс в переговорах, но подчеркнул обеспокоенность США. ", ага. Угадайте с трех раз куда пойдет нефть, которую Роснефть получит у Тегерана? Точнее где и в какой валюте её будут продавать? Ну вот и обеспокоенность, плавно переходящая в истерику.
Детали и важность сделки смотрите тут - http://crimsonalter.livejournal.com/10302.html : "Однако, заявления Лаврова по Ирану (в стиле "американцы - мудаки, иранцы должны быть в Женеве") и по Украине (в стиле "мы можем вмешаться, если попросят") показывают что Россия хочет выиграть на обеих досках, а это уже очень круто с точки зрения циника-оптимиста."
Что будет дальше? А дальше, если не произойдет ничего экстраординарного, нас ждет отвязка от доллара, чистки, международные потрясения, турбулентность в международной экономике и слом всех привычных конфигураций. Будет страшно и радостно. Скучно не будет. Точно.
Создается впечатление, что Вашингтон сильно шокирован и вроде даже пробует что-то кинуть русскому медведу, чтобы медвед перестал грызть бакс.
Вот смотрите, новости про Сечина примерно день, а тут такая радость:
"Соединенные Штаты поддерживают объединения, позволяющие развиваться странам Центральной Азии, такие как Таможенный союз", - заявила помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Ниша Бисвал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношении Госдепартамента к участию Киргизии в интеграционных процессах, передает корреспондент ИА REGNUM." Подробности: http://regnum.ru/news/polit/1786663.html#ixzz2xsOtqpYm
А еще американцы заявили что даже не будут пробовать продлить их пребывание в Манасе, хотя собирались что-то там требовать от парламента Кыргизии, тем более что у них сейчас фактическое безвластие. Вы же не думаете что они зря ломали правительство, кормили тамошних белоленточных оппов и на майдан их возили за опытом? А тут просто взяли и слили. Резко.
В этом контексте сразу же возникают слегка шуточный вопрос: они Украину сдадут сразу же после того как Сечина таки выберут президентом Биржи СПб или чуть погодя? :)
В общем, на сегодня - все. Осталось обозначить несколько деталей:
- По Германии -
сейчас она РФ и не друг и не враг, а чувак с раздвоением личности. С одной стороны Джо Кайзер (Зименс), который позирует с Путиным и куча других топовых манагеров (от ТиссенКрупп до Адидас) которые правительство чуть ли не матом кроют в Die Welt, с другой стороны министр финансов Шойбле ("Путин = Гитлер"), с треьтей стороны - дипломат Штайнмайер, который критикует Кайзера за то что "не надо создавать впечатления, что все продается", а сам - тормозит европейские санкции.
Хз, кто у них там победит, но мне понравилось, что на сцену выкатился сам Клаус Мангольд, президент "наблюдательного совета" фонда Rothschild Deutschland и через Шпигель высказал свое весомое мнение: "Это было бы ошибкой, если Запад запустит новый уровень эскалации после крымского референдума. Санкции - неправильный подход." ( http://www.spiegel.de/international/europe/germany-to-play-central-but-expensive-role-in-sanctions-against-russia-a-959019.html )
- По нашему любимому Мёбиусу
Не переживайте за его деньги. Кто-то ему все равно заплатит, ведь государственность Украины решили подвергнуть федерализации, но сохранить. Или МВФ или РФ заплатит. Без денег он не останется :)
"Соединенные Штаты поддерживают объединения, позволяющие развиваться странам Центральной Азии, такие как Таможенный союз", - заявила помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Ниша Бисвал ..
А еще американцы заявили что даже не будут пробовать продлить их пребывание в Манасе...
И все же ситуация с долларом сильно пугает американцев,
если они пошли на такие шаги..
А вроде бы санкции, угрозы, давление со всех сторон..
Это все на публику..
А в реальности начали хвалить и таможенный союз, и базу готовы убрать..
Значит Украину они кинут где-то через месяц..
Кудрин: отказ от доллара ударит по российским предприятиям
Любые ограничения трансграничного движения капитала лишают национальную валюту статуса конвертируемой, подчеркнул экс-министр финансов
Крупнейшие банки России начали консультации о создании Национальной платежной системы. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, в течение 2-3 месяцев возможно создать систему для проведения расчетов в рублях по картам, эмитированным российскими банками.
Костин снова повторил свой тезис о том, что нужно ускорить переход на рублевые расчеты с международными партнерами. Речь идет о том, чтобы отечественные экспортеры продавали за рубеж сырье за рубли, а не за валюту. Тема стала актуальной после введения западных санкций.
На своем официальном сайте экс-министр финансов Алексей Кудрин предупредил о последствиях отказа от иностранной валюты. Любые ограничения трансграничного движения капитала лишают национальную валюту статуса конвертируемой. Идея оплаты импорта рублями имеет право на существование только в том случае, если иностранный экспортер намерен инвестировать в России.
Что же касается российского экспорта, то требование оплачивать его в рублях приведет к удорожанию нашей продукции и снизит ее конкурентоспособность. Иностранному импортеру пришлось бы купить в российских банках рубли, понести расходы на банковскую комиссию и взять на себя курсовые риски. Понятно, что зачастую он предпочтет иного контрагента или перенесет затраты на российского продавца. Мы находимся в состоянии жесткой конкуренции, и требование покупать за рубли неминуемо ухудшит позиции наших предприятий на проводимых тендерах, полагает Кудрин.
Ранее в «Роснефти» прокомментировали заявления о возможном переходе на рублевые расчеты с иностранными партнерами. «“Роснефть” придерживается контрактных обязательств и проводит расчеты в валюте контракта,» — сообщили в нефтяном холдинге.
Правительство может настоять на переходе на рублевые расчеты, но Кудрин правильно замечает, что это лишено всяческого смысла, комментирует управляющий директор группы компаний «АЛОР» Сергей Хестанов.
«Покупатели российских товаров купят ровно столько рублей, сколько необходимо, чтобы рассчитаться по контракту — и только. С учетом электронного характера современных торгов, это приведет к тому, что в торговую систему просто добавится скрипт, который будет приобретать на бирже необходимое количество рублей и тут же отправлять их в оплату экспортного контракта. Поэтому кроме некоторого увеличения издержек экспортеров и некоторого увеличения биржевого оборота по паре доллар-рубль на московской бирже, эта мера, действительно, ничего не даст».
О том, какова сейчас расстановка сил в решении вопроса о переходе на рублевые расчеты, говорит политолог, главный редактор «Русского журнала» Александр Морозов.
«Заявление Кудрина, мне кажется, свидетельствует о его исключительно рациональной позиции как эксперта, как высококлассного финансиста. Я думаю, что раскола в правительстве нет, потому что правительство достаточно безгласное. Оно без всяких колебаний выполняет абсолютно любые инициативы Кремля. Думаю, что в правительстве, конечно, есть люди, которые смотрят на это скептически, но они не собираются как-то влиять на данную ситуацию».
Ранее ограничить хождение доллара предлагал советник президента России Сергей Глазьев. Накануне в интервью Russia Today он заявил, что, если американцы попытаются реализовать модель, которая была применена к Ирану — практически отключение страны от мировой финансовой системы в долларовой части и части евро — то потери Европейского союза могут достигнуть 1 трлн евро.
«Газпром нефть» обсуждала с покупателями переход на расчеты в евро
«Газпром нефть» может перевести в случае форс-мажора расчеты с покупателями из долларов в евро, передает 7 апреля ИТАР-ТАСС. Об этом заявил на встрече с журналистами глава «Газпром нефти» Александр Дюков. «Что мы сделали для себя в этой ситуации (при возможном введении новых санкций в отношении российского бизнеса в связи с присоединением Крыма — прим. ИТАР-ТАСС), мы проговорили с нашими покупателями возможность перевода контрактов в евро, практически все, 95% покупателей подтвердили свою готовность перейти на расчеты в евро», — сказал он. «В условиях неопределенности с санкциями, мы для себя проработали различные сценарии, в том числе, у нас есть некий план «Б», — добавляет глава «Газпром нефти».
Шувалов призвал компании РФ уйти с западных бирж
Российские компании - эмитенты ценных бумаг должны рассмотреть возможность перевода листинга с иностранных бирж на Московскую биржу. Речь, в том числе, идет о компаниях, имеющих депозитарные расписки, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Шувалов: компании РФ должны уйти с иностранных бирж
"Сейчас надо к этому вопросу очень серьезно подойти всем эмитентам, даже которые не связаны с процессом приватизации. Даже тем, кто прошел процедуру листинга и размещения на Нью-Йоркской бирже, на Лондонской и на других биржах. Им серьезно надо рассмотреть возможность перерегистрации на Московской бирже. Это вопрос для них экономической безопасности", - отметил Шувалов.
По его словам, иностранные банки-консультанты правительства России по приватизации российских госкомпаний должны подтвердить свою готовность работать дальше. "Все эти крупнейшие банки, которые работают по всему миру, являются, по сути, крупнейшими мировыми инвестиционными банками. Они должны сейчас подтвердить, готовы ли они с нами открыто вести работу по приватизации, по привлечению капитала", - подчеркнул Шувалов.
Другой важный вопрос - налоги. "Налоговое бремя не будет увеличиваться, хотя сегодня, как вы знаете, ситуация достаточно сложная, в том числе по формированию доходной части федерального бюджета", - пояснил первый вице-премьер.
Банки предлагают перевести клиентов на китайский «пластик»
В качестве альтернативы американским платежным системам Visa и MasterСard банкиры предлагают правительству китайскую China UnionPay
Банковское сообщество обратилось в правительство с предложением рассмотреть альтернативную американским платежным системам Visa и MasterCard китайскую China UnionPay. Соответствующее предложение направлено членами Национального совета финансового рынка (НСФР) первому зампреду правительства Игорю Шувалову (письмо есть у «Известий»). Как пояснил председатель НСФР Андрей Емелин, встреча российских банкиров с представителями China UnionPay состоится в ближайшее время.
Емелин указывает в письме, что в условиях санкций со стороны американских платежных систем было бы целесообразно начать переговоры с China UnionPay (СUP) — для обеспечения бесперебойного осуществления трансграничных и зарубежных платежей. Как отмечает председатель НСФР, российские банки должны до апреля 2015 года начать массовую эмиссию карт китайской платежной системы.
— CUP уже имеет представительство в России, что облегчает реализацию данного предложения, — поясняет Емелин. — На следующей неделе состоится презентация CUP для банков. Решение сверху об эмиссии карт не нужно, это в интересах самих кредитных организаций. Письмо Шувалову было направлено для того, чтобы предложения банковского сообщества были рассмотрены. Но решение об эмиссии карт China UnionPay будет принимать каждый конкретный банк индивидуально. Я говорил с рядом банков («Хоум кредит», «Траст», «Связной», Совкомбанк, Дойче Банк, «Открытие»), на следующей неделе у них будет встреча с китайцами.
По словам Емелина, одновременно необходимо вести переговоры с Visa и MasterСard о недопущении в дальнейшем повтора блокировки карт, выпущенных российскими кредитными организациями, и возмещении убытков в случае блокировки.
СUP — единственная национальная платежная система Китая. Она основана в 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. Компания China UnionPay объединяет около 300 кредитных организаций в Китае и за его пределами. Банковские карты China UnionPay вышли на российский рынок в 2007 году. В России их держатели могут получать наличные денежные средства в банкоматах, а также оплачивать товары и услуги. Карты CUP в России обслуживают ВТБ, Газпромбанк, Интерпрогрессбанк, Юниаструм Банк, банк «Восточный экспресс», Банк Москвы и другие кредитные организации. При желании получить рублевую карту «Unionpay — Золотая корона» можно в Дальневосточном или Иркутском филиале МТС Банка. В настоящее время в мире в обращении находится более 2,7 млрд банковских карт CUP, которые принимаются в 141 стране мира, включая Россию.
— Еще сравнительно недавно развитие китайской платежной системы CUP в России казалось перспективой далекого будущего, — говорит заместитель руководителя блока банковских карт Бинбанка Светлана Лесняк. — Платежная система, которая присутствует уже в более чем 140 странах мира, в России была малоизвестна и на ее продвижение требовались огромные временные и материальные ресурсы. Недавние события вокруг Visa и MasterCard оказались неожиданным и эффективным PR для их китайского конкурента, а также заставили российские власти серьезно задуматься о создании национальной платежной системы и поиске дополнительных альтернативных вариантов.
В целом банкиры неохотно комментируют инициативу официально, поскольку ключевых решений в данном направлении еще не принято. Они напоминают, что президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании национальной платежной системы. Не исключено, что она будет создана на базе ПРО100 (изначально была создана специально под проект «Универсальная электронная карта», ее оператором выступает федеральная уполномоченная организация ОАО «УЭК», а расчетным центром является Сбербанк).
— По идее инициатива НСФР не коррелирует с этим поручением, — говорит один из банкиров на условиях анонимности. — Однако ПРО100 пока не является международной, и непонятно, когда она таковой станет.
Другой банкир добавляет, что в случае замены Visa и MasterСard китайской CUP Россия фактически пересаживается с одной иглы на другую.
— Не исключено повторение ситуации с блокировкой карт — и что делать тогда? — спрашивает он.
Кроме того, инициатива предполагает массовый выпуск новых платежных карт. По мнению банкиров, затраты на это могут составить для кредитных организаций порядка 2 млрд рублей — только на перевыпуск карт. Как рассказывает один из банкиров, регистрация в платежной системе стоит от $25 тыс. до $30 тыс. По словам собеседника, процесс сертификации длится 3 месяца, постоянные взносы оцениваются в $10 тыс., перевыпуск одной карты обходится в 200–300 рублей. По расчетам собеседника, запуск проекта с новой платежной системой может потребовать 3–5 месяцев.
Однако собеседники «Известий» признают, что ряд банков начнет сотрудничество с CUP — для того чтобы их клиенты могли совершать международные расчеты, невзирая на конфликт с американскими платежными системами и не дожидаясь, пока решится вопрос с национальной.
— Клиентов, вероятно, будут стимулировать приобретать китайский «пластик», обещая более привлекательные условия по нему, — говорят собеседники.
Экспансия CUP в России, говорит начальник аналитического управления
банка БКФ Максим Осадчий, позволит устранить монополию Visa и
MasterCard, занимающих 85% российского рынка, и снизить уровень угрозы
финансовой стабильности нашей страны.
— Это более дешевый и эффективный
способ решения проблемы, чем создание НПС, — говорит Осадчий.
По словам Емелина, предложение рассмотреть альтернативу Visa и MasterCard появилось после того, как 21 марта американские платежные системы прекратили обслуживание карт, эмитированных банком «Россия», его «дочками» — Собинбанком и Инвесткапиталбанком, а также СМП Банком. Позже операции по картам СМП Банка были возобновлены.
Российские депутаты резко отреагировали на введение санкций США в отношении банков. Как заявила «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина, платежные системы Visa и MasterCard, которые приостановили проведение операций банка, работают в России и потому должны действовать в соответствии с российским законодательством.
— Мы будем держать данный вопрос на контроле, — заявила Бурыкина. — Если ситуация не изменится, не исключено, что Россия в итоге откажется от услуг Visa и MasterСard и перейдет на отечественные платежные системы.
Даже если китайская система не сможет моментально заместить американские МПС, ее усиление на российском рынке ослабит позиции Visa и MasterCard в России. Доходы этих МПС не раскрываются, но по данным ЦБ, объем операций (оплата товаров и снятие наличных), совершенных держателями банковских карт (гражданами и организациями), эмитированных отечественными банками, с 1 января по 1 октября 2013 года составил 7,1 трлн рублей. Из этой суммы порядка 85–90% операций, по оценкам экспертов, приходится на долю Visa и MasterCard. Сообщалось, что их комиссия в России составляет 1,4–1,5% с каждой операции (комиссию уплачивает банк). Итого выручка заокеанских корпораций в России за 9 месяцев 2013 года составила порядка 80–90 млрд рублей.
Китай разрешил свободное хождение рубля на своей территории в городе Суйфэньхэ
http://www.youtube.com/watch?v=I-PYt45paCs
Сегодня, 10:08
США грозят России санкциями из-за договоров с Ираном по нефти
США могут ввести новые санкции в отношении России, если Москва заключит с Тегераном договора о поставках иранской нефти в обмен на товары. Об этом глава американского минфина Джейкоб Лью предупредил своего российского коллегу Антона Силуанова на двусторонней встрече в четверг в Вашингтоне.
По словам американского Лью, сделка России и Ирана будет противоречить соглашению «шестерки» переговорщиков с Тегераном, передает РБК. Иран обещал ограничить свою ядерную программу в обмен на смягчение санкций со стороны Запада.
При этом Соединенные Штаты продолжают считать, что можно урегулировать эту ситуацию с помощью дипломатии. Лью отметил, что важным фактором будет и поведение России в контексте украинской ситуации. Ранее глава США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель предупредили Москву о возможных новых санкциях в связи с обострением ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, Россию призвали отвести войска от границ Украины.
В начале января Reuters сообщило, что Россия и Иран обсуждают вопрос поставки в РФ около 500 тыс баррелей иранской нефти в день в обмен на поставки российских оборудования и товаров. По данным агентства, стороны надеются подписать соглашение в ближайшее время. Пресс-секретарь президента США Джей Карни заявил, что Белый дом намерен добиваться санкций против Тегерана и Москвы, если сделка действительно состоится.
С 2003 года шесть стран — Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Германия — совместно с МАГАТЭ ведут переговоры с Ираном по «ядерному досье». «Шестерка» добивалась от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения. В течение последних лет Совет Безопасности ООН принял несколько резолюций по ядерной программе Ирана. В отношении Ирана действовали четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и принятые в одностороннем порядке рядом стран и организаций резолюции, требующие от Ирана обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать ее исключительно мирную направленность.
Летом 2012 года, по данным МАГАТЭ, Иран на 30% нарастил мощности по обогащению урана на заводе «Фордо». На другом важнейшем иранском ядерном объекте — в подземном комплексе в городе Натанз — в августе 2013 года были установлены около тысячи центрифуг нового поколения для обогащения урана.
11 апреля, 12:09
Силуанов: cделка с Ираном "нефть в обмен на товары" может быть легитимна
ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ИТАР-ТАСС/. В отношении Ирана Россия признает только санкции Собвеза ООН, таким образом сделка "нефть в обмен на товары" может быть легитимна. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, на двусторонней встрече министр финансов США Джейкоб Лью проинформировал, что у США есть информация о возможном участии российских компании в торговых взаимоотношениях с Ираном по покупке иранской нефти. "В данном случае мы действуем на основании решений Организации Объединенных Наций, которые определяют санкции, определяют товарные группы, по которым будут эти санкции, и мы действуем в рамках решений, принятых международными организациями", - сказал Силуанов.
"Наши американские партнеры принимали свое законодательство, которое несколько отличается от решений, принимаемых ООН, и они мониторят свои принятые решении", - отметил Силуанов, добавив, что Лью имел в виду американское законодательство, а не решения Совбеза ООН.
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина США, Лью выразил серьезную обеспокоенность США по поводу "возможной сделки между Россией и Ираном". Он ясно дал понять, что "это может повлечь за собой санкции против любой организации или лица", причастных к такой договоренности. Речь идет о применении в международных отношениях мер, предусмотренных национальным законодательством США.
Россия ведет переговоры с Ираном об увеличении торгового оборота между двумя странами за счет сотрудничества в сфере энергетики, заявлял ранее в интервью ИТАР-ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.
"В начале прошлого года в Москве прошло 10-е заседание межправкомиссии. На нем, в том числе, рассматривались различные варианты увеличения торгового оборота между нашими странами, по поиску финансовой схемы, которая бы позволила нашим компаниям осуществлять поставки в Иран различной продукции - металлургии, машиностроения, энергетическое оборудование. Кроме того, речь идет об участии России в строительстве электростанций на территории Ирана, участии в совместной разработке месторождений. Мы рассматриваем это в контексте увеличения нашего торгового оборота и возможности расширения присутствия наших компаний на иранском рынке", - отметил Новак.
По словам главы Минэнерго РФ, "это дает возможность развиваться и нашим компаниям, и восстановить нашу торговлю на уровне, который был до введения санкций. Поэтому эта тема сейчас актуальна".
Он также добавил, что сейчас идет снижение торгово- экономического оборота с Ираном - за 2013 год он сократился на 31% до $1,59 млрд. При этом экспорт российской продукции уменьшился примерно на 38,6% и составил $1,16 млрд. Причина в ужесточении экономических санкций, которые ввели США и ЕС в середине 2012 года /запрет для ЕС на импорт и торговлю иранской нефтью и нефтепродуктами, а также санкции, направленные против финансового сектора Ирана/.
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, после новогодних праздников агентство Reuters сообщило, что Россия ведет переговоры с Ираном о поставках иранской нефти в страны АТР в обмен на товары. Объем поставок может достигать 20 млн тонн в год, а общая сумма поставок - $20 млрд.
США предостерегают Россию от заключения бартерной сделки с Ираном
ВАШИНГТОН, 11 апреля. Глава минфина США Джейкоб Лью предупредил российского коллегу Антона Силуанова о недопустимости любых соглашений с Ираном о поставке товаров в обмен на нефть.
"Министр финансов Лью вновь заявил о нашей серьезной обеспокоенности относительно сообщений о возможном заключении соглашении между Россией и Ираном о поставках товаров в обмен на нефть", – заявил Лью, которого цитирует "Голос Америки".
"Он четко дал понять, что подобное соглашение… может послужить причиной введения санкций в отношении любого юридического или физического лица, участвующего в любых подобных операциях", – заявил представитель министерства.
Напомним, на днях сообщалось, что два сенатора США, которые выступали за существенные санкции в отношении Ирана в связи с его ядерной программой, призвали президента Барака Обаму ужесточить ограничения в случае, если Тегеран заключит бартерную сделку с РФ.
Россия и Иран достигли прогресса в переговорах о поставках российских товаров в обмен на иранскую нефть на сумму до $20 миллиардов. Сенаторы Роберт Мендес и Марк Кирк в письменном обращении к Обаме заявили, что если Иран реализует свой план, то Вашингтону следует восстановить тот уровень санкций, который был снижен в ходе предварительных договоренностей о ядерной программе. Под санкциями подразумевается серьезное сокращение мировых закупок иранской нефти и наказание в случае несоблюдения правил.
"Мы убедительно просим вас поставить Иран в известность о том, что США готовы восстановить эти санкции, если Иран попытается нарушить условия предварительного соглашения и обойти наложенные на Тегеран ограничения", — написали демократ из Нью-Джерси Мендес и республиканец из Иллинойса Кирк.
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/11/1255642.html
В марте российские банки вывели с зарубежных счетов рекордный объём средств
Российские банки сократили объём средств в зарубежных банках на 813,8 млрд рублей. Это рекорд за всё время существования российской банковской системы. Эксперты считают, что вывод средств может быть связан с нестабильностью, которая возникла на рынках из-за ситуации на Украине. За март 2014 года средства российских кредитных организаций в иностранных банках сократились на 813,8 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчётность, которую опубликовал Центробанк. По данным газеты «Известия», это рекордный показатель по выводу средств. В прошлый раз российские банки активно выводили средства из зарубежных финансовых организаций во время банковского микрокризиса в сентябре 2013 года. Тогда счета сократились на 387,6 млрд рублей. Эксперты считают, что сокращение счетов российских банков связано с опасением введения новых санкций, о которых в последние дни говорят политики Европы и США. «В кризисные периоды, когда развитие ситуации с трудом поддаётся прогнозам, а негативный сценарий выглядит более чем реалистичным, банки предпочитают не рисковать, а «собирать камни», — сообщил изданию директор финансово-аналитического департамента СБ Банка Алексей Колтышев. Опасения государства Новые санкции против России могут угрожать российским инвестициям в ценные бумаги Европы и США, отмечает агентство Bloomberg. Об этом на встрече с депутатами Госдумы заявил министр финансов России Алексей Улюкаев. «Мы должны с осторожностью отнестись к инвестированию в ценные бумаги, номинированные в долларах и евро, исходя из той макроэкономической и геополитической ситуации, которая есть сейчас. Нужно соотнести правильно риски инвестирования в эти инструменты с рисками инвестирования в другие инструменты, в том числе в инфраструктурные проекты», - цитирует Улюкаева агентство РИА Новости. По данным газеты The Guardian на международном финансовом рынке уже ходят слухи о том, что Россия начала избавляться от ценных бумаг казначейства США. Эти слухи связаны с резким ростом объёмов торговли этими бондами на торговых площадках мира в последние недели. Санкции против «России» Российские политики и экономисты заявили о необходимости постепенного снижения роли иностранной валюты в расчётах российских финансовых организаций после введения США санкций против России. Под санкции попал банк «Россия». Платёжные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам банка. В итоге «Россия» отказался от работы с иностранными банками и валютой, объявив рубль своей единственной расчётной единицей. Президент России Владимир Путин поручил переводить его зарплату в банк «Россия». Пока доходы банка растут. Чистая прибыль банка «Россия» за январь-март 2014 г. составила 1,437 млрд руб. против 1,098 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчёты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Переход на рубли 3 апреля Глава государственного ВТБ Андрей Костин накануне на съезде Ассоциации российских банков в Москве озвучил идею о необходимости медленного перехода к внешним расчётам в рублях, «сейчас это первоочередная задача для банковской системы, Центробанка и правительства». По его мнению, тогда получится «снизить зависимость от капризов властей США и ЕС», грозящих России санкциями. «Уже месяц мы слышим со стороны высокопоставленных западных руководителей призывы изолировать Россию, практически уничтожив российский банковский сектор, используя современное «ядерное оружие» в области финансов — долларовые расчёты», — пояснил Костин.
Источник: http://politikus.ru/events/17155-v-marte-rossiyskie-banki-vyveli-s-zarubezhnyh-schetov-rekordnyy-obem-sredstv.html
Politikus.ru
Рубль отреагировал ростом на заявления Путина во время «прямой линии»
Курс доллара и евро расчетами «завтра» снизились после начала «прямой линии»
Москва, 17 апреля — АиФ-Москва. Курс доллара расчетами «завтра» почти сразу после начала «прямой линии» с Владимиром Путиным снизился на 10 копеек - до 35,89 рубля, курс евро - на 1 копейку, - до 49,71 рубля, сообщают РИА Новости.
Курс рубля к бивалютной корзине отреагировал ростом в пределах 10 копеек на первые заявления президента РФ Владимира Путина в рамках «прямой линии».
Участники внутреннего валютного рынка, в частности, позитивно оценили заявление главы государства о том, что на востоке Украины нет никаких российских подразделений.
Госдума приняла закон о создании национальной платежной системы
МОСКВА, 25 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Госдума сегодня приняла закон, направленный на обеспечение бесперебойности денежных переводов в РФ и предусматривающий создание национальной платежной системы (НПС) с участием Банка России
В рамках этой системы будут осуществляться переводы денежных средств с использованием платежных карт и иных электронных средств платежа, предоставляемых клиентам участниками национальной платежной системы в соответствии с установленными правилами.
Официальным знаком обслуживания НПС станет графическое обозначение рубля.
Закон предусматривает создание расчетно-клирингового центра (оператора) НПС в форме ОАО, 100% акций которого принадлежит Центральному банку РФ. При этом ЦБ в течение двух лет с момента госрегистрации оператора будет являться единственным его акционером.
По истечении этого срока Банк России будет вправе начать продажу принадлежащих ему акций. При этом одно лицо или группа лиц не вправе приобретать более 10% акций оператора НПС.
Акции, приобретенные с нарушением данного запрета, должны быть проданы. В случае сокращения доли участия Центробанка в капитале оператора НПС ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция, ЦБ будет обладать правом вето при принятии общим собранием акционеров решений.
«Пока мы двухлетний запрет вводим, а потом у Банка России может хоть одна акция остаться, но “золотая”. А если мы чувствуем, что это все в цивилизованные формы, нормальные рыночные конструкции переходит, то вообще ЦБ может выйти из капитала оператора», — заявила ИТАР-ТАСС председатель думского комитета по финансовому рынку Наталья Бурыкина.
При этом она допускает, что «это может и раньше случиться, если механизм заработает, который всех устраивает, будет доверие, и система будет работать бесперебойно». «Два года — это вроде, как для развития, а может и, как глава Сбербанка Герман Греф сказал, через шесть месяцев все заработает», — пояснила депутат.
В составе органов управления оператора НПС формируется совет директоров (наблюдательный совет) в составе не менее девяти человек, к компетенции которого относится утверждение стратегии развития, правил и тарифной политики НПС. Стратегия развития утверждается после ее рассмотрения Национальным финансовым советом Банка России.
В качестве коллегиального совещательного органа образуется Совет участников и пользователей НПС, в состав которого входят представители участников НПС и иных лиц, в том числе представители правительства, Совета Федерации и Госдумы. Руководитель оператора НПС назначается на должность с согласия Национального финансового совета Банка России.
Закон вводит понятия «национально значимая платежная система" и “иностранная платежная система”. К национально значимым отнесены платежная система Банка России и платежная система, в рамках которой осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах.
С 1 июля 2014 года оператор платежной системы, не являющейся национально значимой, обязан внести на спецсчет в Банке России обеспечительный взнос в размере суммы переводов денежных средств, осуществленных на территории РФ в рамках платежной системы в течение 2 календарных дней. Взнос формируется ежеквартальными отчислениями в размере 25% от среднего значения сумм переводов денежных средств, осуществленных за один календарный день на территории РФ в рамках платежной системы за предшествующий квартал. Данный взнос будут платить международные платежные системы, у которых клиринг и процессинг расположен за пределами РФ, поясняла ранее Бурыкина.
Операторы платежных систем с 1 июля 2016 года при осуществлении перевода денежных средств будут обязаны привлекать операторов услуг платежной инфраструктуры, которые находятся и осуществляют все функции на территории РФ. Исключение будет сделано лишь для случаев трансграничного перевода денежных средств.
Таким образом, операционные центры и платежные клиринговые центры, привлекаемые операторами по переводу денежных средств для осуществления перевода денег, с июля 2016 года должны быть расположены на территории России.
Кроме того, с 1 июля 2016 им запретят передавать информацию по переводам денежных средств на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к ней с территории иностранного государства. Исключение предусмотрено лишь для случаев трансграничного перевода денежных средств либо для рассмотрения заявлений клиентов участников платежной системы о несанкционированном использовании их электронных средств платежа.
Шаги на пути к расчетной единице руань (рубль + юань) ("Yeni Mesaj", Турция)
В первую неделю апреля министр обороны России, генерал Сергей Шойгу (будучи уроженцем Тувы, он имеет тюркское происхождение) и министр обороны Китая, генерал-полковник Чан Ваньцюань провели двусторонние переговоры в Таджикистане, в городе Худжанд. Российский министр обороны поблагодарил китайскую сторону за поддержку, оказанную России в крымском вопросе.
В ответ на это глава китайского военного ведомства выразил обеспокоенность «распространением цветных революций в некоторых частях мира». В ближайшие годы Россия и Китай будут укреплять двустороннее стратегическое партнерство в военной сфере, а также расширять политическое и экономическое сотрудничество. К 2020 году объем российско-китайской торговли достигнет 200 миллиардов долларов. Кроме того, в связи с угрозами дестабилизации мировой экономики Китай предложил российскому правительству создать новую валютную единицу.
Продолжающийся в течение нескольких лет мировой политический, экономический и социальный кризис подтолкнул российских ученых к исследованию вопроса об иностранной валюте, которая будет использоваться в международной торговле в обход доллара и евро. На повестке дня — риск распада США и некоторых других стран из-за неподъемного долгового бремени, диспропорции преимущественно в пользу доллара на современных финансовых рынках, необходимость создания новой международной расчетной единицы по новым критериям. Украинский кризис и попытки Запада ввести эмбарго в отношении России еще более ускорили динамику, связанную с бегством от американской валюты.
Условное название предлагаемой расчетной единицы — «энергообеспеченная валюта». Главное в ее стоимости — не произведенная, а затраченная энергия, поскольку только привязка платежных инструментов к стоимости затраченной энергии дает представление о негативных особенностях обратной связи, играет роль индикатора для экономических процессов и поддерживает устойчивое развитие при нормальных условиях. При этом объем эмиссии платежных инструментов коррелирует с объемом энергоресурсов, внесших свой вклад в экономическую систему.
Эмиссия такой расчетной единицы, как руань, проектируемой Китаем и Россией на основании энергетического эквивалента, подкрепляется российскими энергетическими ресурсами и китайской рабочей силой. Все остальные государства будут вынуждены приобретать руань в уполномоченных биржах в своих странах.
Реализация Россией и Китаем данного проекта способна привести к существенным изменениям в мировой экономической ситуации.
Читать далее: http://inosmi.ru/russia/20140423/219767934.html#ixzz301sUrOqr
Follow us: @inosmi on Twitter | InoSMI on Facebook
Руань будет важным шагом к созданию финансовой многополярности и ухода от долларовой зависимости
Пекин предложил Москве создать новую валютную единицу - руань (рубль + юань), сообщает Yeni Mesaj (inosmi.ru).
ИА REX: Как вы оцениваете идею создания руаня?
Илья Розенфельд, политолог (Израиль):
Многие футурологи, кинематографисты, аналитики уже давно утверждают, что биполярный мир, образовавшийся после раздела побеждённой Германии бывшими союзниками уже не тот. Появление на международной арене нового игрока в лице ЕС подтверждает эту тенденцию. Тем не менее, древняя цивилизация Китая, видевшая рассвет и закат многих мировых империй, обладает мощным экономическим, финансовым, демографическим, военным, географическим и индустриальным ресурсом и потенциалом, с которым мировые державы вынуждены считаться. И Россия, в данной связи, не является исключением. Даманский и другие приграничные, дипломатические и идеологические конфликты и кризисы указывают на сложные взаимоотношения двух держав в прошлом.
Нередко, размышляя о потенциальных конфликтах между Россией и Китаем, многие из нас вспоминают знаменитую фразу "шапками закидать". Но в эпоху ядерного противостояния численность армии и боевой техники, казалось бы, роли не играет. Достаточно лишь нажать на кнопку, и нет противника. Но путь к ядерной кнопке не так краток, как казалось бы. Тем не менее, говоря о численности китайской армии и населения страны в целом, крылатая фраза "шапками закидать" остаётся актуальной. Опасения такого рода, дабы сохранить целостность физических границ, могут подвигнуть Москву на сделку с Пекином, образовав единое экономическое пространство. Это позволит оздоровить российскую экономику и создать платформу для продолжения китайской экономической экспансии. Не стоит забывать, что по мнению некоторых аналитиков, среди которых находится и автор этих строк, мировой кризис, начавшийся в банковской сфере США, и шагавший по всему миру, на самом деле был результатом вброса на мировой валютный рынок колоссального долларового запаса России и Китая.
Если рассматривать всерьёз потенциал российско-китайского сотрудничества, можно предположить, что его результатом может стать постепенный захват России, не только финансово-экономический, но и территориальный. Ведь китайскими шапками, и не только теми, которые носят китайцы, но и теми, которые может произвести китайская промышленность, можно закидать не только Россию.
Андрей Куприков, политолог, председатель волгоградского регионального отделения "Деловой России":
Вот потихоньку и складывается пазл. Мировая кладовая (Россия это 30% мировых запасов всего) и мировая мастерская - хребет будущей экономики мира. А заодно и более вероятным становится образ наследника Путина на Российском престоле. Как ни крути, а второй рейтинг в стране именно у Шойгу, человека, чья национальность ну никак не смущает население, а авторитет и уважение в народе только придают значимости его фигуре. Иначе китайцы не стали бы даже разговаривать о таких серьёзных вещах. Разумеется, это не значит, что Россия станет сырьевым придатком. Думаю, упор будет сделан на космические и военные технологии, авиастроение, высокотехнологичные производства, машино- и станкостроение. А ширпотребом, электроникой и ТНП с лихвой обеспечит Китай. Ровно то социалистическое разделение труда, которое широко было представлено во времена СССР. Многие должны помнить болгарские и венгерские овощи и фрукты, ГДР-ские станки, вагоны и локомотивы, продукцию чехословацкой строительной индустрии, тот же текстиль, обувь, мебель, производимые странами СЭВ.
В каком нынче состоянии находятся эти отрасли во Восточной Европе видно всем. Крах и развал. Вместе с приходом новой валютной единицы системы расчётов остро встанет и вопрос о идеологической платформе экономики. Единственной альтернативой хищническому капитализму может быть только социалистическая модель хозяйствования, первый шаг к которой уже сделан товарищами Шойгу и товарищем генерал-полковником Чан Ваньцюанем.
Юрий Юрьев, политконструктор:
Сбылась мечта германских учёных от 1990 года, которые предлагали ещё СССР разработать совместную валюту с Германией под названием ЭРГ, где ключевой характеристикой стоимости были единицы измерения энергетической ценности. С тех пор многократно увеличились вычислительные мощности и разработка вполне могла быть обкатана в Китае и России. А кроме энергетической валюты, Евразия способна воссоздать и золотой монетарный стандарт, с учётом промышленного спроса на серебро, золото и платину, да и иные монетарные металлы. Что превратит Евразию в "общий рынок" реальных ценностей, вполне конкурентоспособный на планете, если сухопутный транспорт будет обходиться дешевле морского или этот "общий рынок" создаст свои безопасные морские коммуникации. С момента создания "руаня" и, возможно, возвращения Германии к идее "ресурсной валюты", США будет гораздо тяжелее поджигать территории между ареалами иных валют. Не исключено, что США вообще откажутся от "валютного терроризма", опасаясь встречных мер.
Герман Янушевский, социолог и системный аналитик:
Идее новой валюты международных расчётов столько лет, сколько начавшемуся когда-то росту дефицита платёжного баланса бюджета США. Даже сами американцы подумывали ввести новую "амеро" и уничтожить доллар. Да не посмели. Думали странны БРИКС. Англия с Ротшильдами давно завозят сотни тонн золота для укрепления золотого паритета юаня с перспективой заменить им доллар. Англия и ещё ряд её сателлитов уже перешли на расчёты в юанях. Руань - блестящая идея, реальная, экономически обеспеченная и обречённая быть финансовым центром новой реальной политической силы - союза Россия-Китай. Американцы захлебнутся от злости, как и Ротшильды. Этим будет выкопана могила и доллару, и США как мировой державе. Одна только Африка, живущая от кредита до кредита в долларах, если откажется от него, забьёт последний гвоздь в гроб США. Уничтожение доллара - это кровопускание у США, если считать, что деньги это кровь экономики. Остаётся только надеяться на то, что консультации и конкретные разработки не будут затягиваться.
Леонид Савин, политолог, главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика":
На фоне заявлений о создании в будущем денежной единицы Таможенного Союза-ЕврАзЭс ещё одна единица для взаимных расчётов, руань, будет важным шагом для создания финансовой многополярности и ухода от долларовой зависимости. Теоретически речь пока идёт о некоем инструменте, привязанном к энергетическим поставкам (Россия) и рабочей силе (Китай), что показывает довольно интересный ход - руань не привязан ни к золоту, ни к существующим фондовым биржам. Геополитически такое предложение целесообразно, в остальном свою оценку должны дать экономисты и финансисты.
Андрей Давыдов, журналист:
Будет ли руань или нечто иное, но чем больше Запад пытается давить санкциями и грозить всяческими изоляциями и эмбарго, тем выше вероятность, что альтернатива доллару, да и евро вскоре появится.
28.04.2014 08:48
Россия может отказаться от доллара
Советник президента Сергей Глазьев предлагает план действий, как оградить страну от западных санкций.
В частности, он предлагает вытеснить из российской экономики доллар. Госкорпорации и госбанки должны получить возможность заместить кредиты от западных банков рублевыми, считает Глазьев. А Центробанк должен быстро сократить долларовые инструменты и избавиться от гособлигаций стран, которые заявили о поддержке санкций против России. Он предлагает перейти на национальные валюты в расчетах России со странами Таможенного союза и другими недолларовыми и не европартнерами.
Стоит отметить, что изменения, по плану советника президента, должны коснуться финансовых операций как в госсекторе, так и частных компаний, и даже населения, пишут «Ведомости». Глазьев советует населению не надеяться на валюту, поскольку валютные обязательства коммерческих банков при введении санкций тоже будут заморожены.
Предложения Глазьева могут быть рассмотрены на Национальном финансовом совете.
Михаил Хазин
Идеологическая истерика. Разбор атаки на «план Глазьева по отказу от доллара»
Основной критерий, по которому можно отличить идеологизированную дискуссию от научной, состоит в том, что никто не обсуждает позицию «по существу» — речь идёт лишь об идеологической направленности доводов. Я, кстати, ничего не имею против дискуссий о ценностях или принципах (которая по определению идеологизирована), но меня категорически не устраивает дискуссия, в которой один из авторов пытается сделать вид, что он использует научные аргументы, в то время как реальной причиной его активности является именно идеологическая неприязнь.
Последний раз я столкнулся с подобной ситуацией несколько дней назад, когда прочитал 15 тезисов Сергея Глазьева о дедолларизации российской экономики. Я — экономист, причём довольно много занимался денежным обращением, поэтому мне есть что сказать по этому вопросу и я читал тезисы Глазьева с большим интересом. Там есть меры очевидные, есть — более спорные, чего-то, может быть, нет, что-то несколько усилено. Но ничего экстраординарного (например, такого, чего бы не делал Китай) в ней нет. При этом если исходить из того, что давление Запада будет продолжаться (а оно будет продолжаться!), то реализовывать такую или подобную программу всё равно придётся, никуда не денешься.
Но вот с точки зрения тех, для кого близость (или тем более — подчинение) Западу является базовым принципом (а это уже — идеология!), такая программа неприемлема в принципе. Независимо от того, что там в ней содержится. Обсуждать эти пункты «по существу» такие люди не будут, поскольку в их понимании санкции — это критика «старшего партнёра» (или пахана), которую нужно воспринимать исключительно позитивно и исправлять сделанные «ошибки». Само по себе движение в сторону усиления независимости от Запада является недопустимым и катастрофическим.
Поскольку у нас сторонников подчинения Западу (то есть отказу для нас даже по отдельным позициям в положении равноправных партнёров), которых у нас на сайте называют «либерастами», много, то нужно было ожидать жёсткого ответа. Он и вышел — от имени лидера «либерального крыла» российской политической элиты Алексей Кудрина. И что же он сказал?
По его мнению, разработанный Глазьевым план по дедолларизации экономики России нанесёт вред самой России. В своём «твиттере» Кудрин заявил, что предложения Глазьева можно расценивать как санкции, причём «похлеще, чем санкции Запада». Отмечу, что использование «твиттера» очень показательно, поскольку никаких аргументов «по существу» в нём быть не может, слишком мало места. Зато сравнение плана Глазьева с санкциями США является фактически политическим доносом, поскольку приравнивает советника президента к силам, которые сегодня в обществе рассматриваются как откровенные враги. В этом месте, кстати, Кудрин фактически проговаривается, поскольку с его личной точки зрения США не только имеют право налагать санкции на кого бы то ни было, но и само наложение санкций есть повод для радости: ругает — значит, любит! И это значит, что его текст направлен не столько своим соратникам (то есть другим либерастам), которые и без того знают, что Глазьев — враг, а тем, для кого Кудрин ещё авторитет (ну как же, столько лет был министром финансов и «обеспечивал» экономический рост страны!) и кто искренне санкциями возмущён.
Иными словами, текст Кудрина на самом деле является инструкцией для либерастов, как нужно нападать на Глазьева. Тезисы Глазьева очень опасны для «либеральной тусовки», поскольку теоретически могут стать основой плана, подобного «майским указам» Путина. Либерасты довольно давно игнорируют требования Путина по их исполнению, но если таковых планов у Президента будет много и все они будут столь же демонстративно игнорироваться, то это может стать для многих представителей либерального лагеря (да и для него в целом) критически опасным.
При этом, разумеется, «майские указы» — далеко не единственное поручение Путина, которые проигнорировано правительством. Сейчас, например, Центробанк и Минфин успешно занимаются стратегическим саботажем создания национальной платёжной системы. Но дело в том, что сама тема дедолларизации и последствий санкций будет в последние годы всплывать снова и снова, тут замести мусор под ковёр уже не получится. И по этой причине она особенно опасна для либерастов.
Есть и ещё одно обстоятельство. Если гипотеза о том, что руководство ФРС считает, что новая волна финансового кризиса начнётся не позднее 2015 года, верна, то одна из самых главных задач, которые стоят перед властями США, состоит в том, чтобы не допустить создания предпосылок для внедрения региональных финансовых центров к этому моменту. Иными словами, атака на Глазьева, которую инициировал своим сообщением Кудрин, на самом деле является важным элементом ограничения развития рублёвой финансовой системы. Как я уже не раз писал, основные работы по созданию рублёвой расчётной системы можно сделать за несколько недель (то есть теоретически она бы уже могла бы работать), довольно сильно сегодня можно продвинуться и по созданию современной платёжной системы, а там и до эмиссионного центра можно дойти. Особенно с учётом того, что мировыми лидерами по разработке платёжных систем являются сегодня российские компании.
Но это, как понятно, принципиально противоречит интересам США. Напомню, что вся мировая финансовая система построена так, что стоимость кредита тем меньше, чем ближе получатель к ФРС (именно по этой причине долларовый кредит дешевле рублёвого), и эта разница в стоимости — это НАЛОГ, который США накладывает на всех, кто использует доллары. Ну или, выражаясь более старым языком, это дань, которую Россия платит финансовым баскакам. И план Глазьева, в некотором смысле, — это попытка провести Куликовскую битву (или «стояние на Угре»), по итогам которых Русь перестала платить дань Орде. Понятно, сторонники финансовой Орды встанут стеной против реализации такого предложения.
И я бы предложил при обсуждении позиции Глазьева именно из этой позиции и исходить.
СМИ: Российские банки готовы исключить валюту из экспортных расчетов
МОСКВА, 12 мая. /ИТАР-ТАСС/. Минфин РФ считает реализуемой идею правительства об увеличении объема рублевых расчетов по экспортным контрактам и к 14 мая направит положительный отзыв по этому вопросу, пишет в понедельник газета «Коммерсант».
Банковский сектор, отмечает издание, также готов к изменениям, для которых уже подготовлена законодательная база, и ждет роста комиссионных доходов до $1 млрд. Однако кому именно достанутся эти средства, отмечает издание, будет зависеть от предпочтений иностранных контрагентов российских компаний.
Как рассказал газете замминистра финансов Алексей Моисеев, на прошлой неделе в Минфине состоялось совещание с банкирами об увеличении доли рублевых расчетов в экспортных контрактах. В частности, обсуждался вопрос, насколько банковская система будет готова обеспечить рублевые экспортные расчеты, если их объемы резко возрастут.
По словам Моисеева, никто из присутствующих на совещании представителей крупнейших банков, работающих с экспортерами, не заявлял, что расходы последних на банковские услуги будут существенными. При этом серьезных технических проблем для реализации этой идеи возникнуть также не должно, считает чиновник.
«В большинстве случаев российские экспортеры работают через трейдеров- нерезидентов, которые связаны или принадлежат им самим, и для нас пока будет достаточно, если расчеты между трейдерами и российскими поставщиками будут производиться в рублях», — сказал замглавы Минфина.
В случае же прямых расчетов между поставщиками и импортерами без посредников схема расчетов будет выглядеть, например, так: покупатель оплачивает поставку в фунтах, банк конвертирует их в рубли и отправляет на счет экспортера уже в рублях.
«С точки зрения взаимодействия с внешним миром для таких компаний вообще проблем не возникает, и в целом это достаточно декоративные изменения, они не носят глобального характера»,- отметил Моисеев.
Законодательная возможность регулировать долю рублевой выручки у правительства уже появилась, добавил Моисеев. Президент РФ Владимир Путин 5 мая принял пакет поправок к законодательству, одна из которых вносится в закон «О валютном регулировании».
Документ, в частности, предусматривает, что резиденты обязаны обеспечить получение на свои счета по внешнеторговым контрактам валюты РФ в доле, определяемой правительством. Также правительство вправе установить для таких расчетов перечень не только товаров, работ и услуг, но и стран, от резидентов которых потребуется рассчитываться в рублях.
Вопрос о возможности повышения роли рубля и отхода от доллара при экспортных расчетах был поднят на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова 24 апреля в связи с антироссийскими санкциями Запада. Тогда в аппарате чиновника подчеркивали, что о принудительном переводе даже госкомпаний на рублевые расчеты речь не идет, представителям компаний, крупнейших банков, а также профильных министерств и ЦБ было поручено обдумать этот вопрос.
В тот момент опрошенные изданием представители нефтяного сектора говорили, что теоретически готовы работать в этом направлении, видя главное препятствие в контрагентах-нерезидентах, которые могут просто не захотеть расплачиваться в рублях.
Сергей Глазьев: Американцы хотят запретить доллар для России
Сценарий для Украины
Недавно агентство S&P дало прогноз, что в случае потери Украиной восточных регионов страну ждет дефолт. Каким вы видите дальнейшее развитие событий в стране?
Меня эти проамериканские рейтинговые агентства забавляют. В ситуации, когда на Украине уже давно дефолт, они пытаются делать вид, что он вот-вот наступит и его еще, может быть, можно предотвратить. Это не менее забавно, чем когда рушились американские инвестиционные банки, а эти агентства ставили им рейтинги AAA. Украина уже не платит по своим обязательствам, во всяком случае за российский газ. Запоздалая и пока что символическая помощь США и Евросоюза не может оказать никакого принципиального воздействия на совершенно бесперспективную финансовую ситуацию в стране.
То есть вы считаете, что обещанных денег Украине не хватит?
Даже при самом благоприятном сценарии программа помощи МВФ покрывает лишь две трети минимальной потребности Украины на ближайшие три года. А при плохом сценарии, если нацистская хунта изолирует Украину от России, в стране наступит финансовая катастрофа. По экономическому уровню она скатится на уровень Средней Африки.
В итоге – сколько денег нужно Украине?
Гигантские вливания. Давайте вернемся к благоприятному сценарию. По расчетам Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, при этом сценарии Украине потребуется в нынешнем году для сведения платежного баланса не менее $25 млрд. Весь пакет помощи МВФ плюс то, что пообещал Евросоюз, составит в этом году чуть более $25 млрд. Но наиболее вероятно все же ухудшение условий кооперации с Россией.
Трудно предположить, что, если в Киеве утверждается антироссийская власть, сохранится зона свободной торговли. Тогда для компенсации выпадающих доходов Украине надо будет где-то взять еще порядка $30 млрд. В расчете до 2018 года критический объем привлечения внешних заимствований оценивается теми же экспертами в $104 млрд. Это втрое превышает объявленный ЕС, США и МВФ объем финансовой помощи на предстоящую пятилетку.
Если к этому добавить необходимый для обеспечения прогнозируемых МВФ темпов роста объем инвестиций, оцениваемый в $190 млрд, то общий объем финансовых вливаний в украинскую экономику до 2018 года должен составить $300 млрд. Это возможно только в том случае, если будет реализована инициатива президента России о совместной программе сотрудничества Россия – Украина – ЕС. Но после карательных операций, проводимых фашистским режимом против населения юго-востока Украины, это едва ли возможно.
Насколько вообще вероятен сценарий, при котором Украина остается единой?
Нелегитимную хунту, которая узурпировала власть путем силового переворота, Восток Украины не признает. То есть страна уже раскололась. Выборы 25 мая на востоке и на юге рассматриваются как попытка узаконить преступный режим. Попытка навязать легитимизацию преступников поддерживается и направляется США и ЕС, они по сути являются соучастниками преступления против народа Украины.
Я уверен, что целые области Украины в этих выборах участвовать не будут, особенно после чудовищного преступления нацистов в Одессе, которое планировалось заранее и направлялось из Киева. Сжигание людей заживо происходило в прямом эфире, в Киеве в телестудиях сидели фашиствующие элементы, в том числе депутаты Верховной рады, их даже людьми не хочется называть. Но фашисты в Киеве долго не протянут, если только не путем отсечения восточных, а теперь уже южных регионов. Единственный способ сохранить целостность Украины – осудить киевскую хунту, организовать международный трибунал. Их ждет свой Нюрнбергский процесс.
В случае обострения ситуации на юго-востоке Украины сценарий с отправкой туда российских военных кажется вам возможным?
Военное вмешательство – как раз то, чего очень хотят от нас американцы. Поэтому они и пытаются использовать армию для расстрела украинских городов.
Реакция на санкции
Недавно вы написали в Минфин письмо с предложениями реагирования на экономические санкции против России. Оно получило неоднозначную реакцию со стороны членов правительства. Вы получили официальный ответ?
Этот вопрос лучше задать тем людям в Минфине, которые совершили утечку. Комментировать отдельные фрагменты наших предложений я бы не хотел, потому что предлагаемый комплекс мер является системным. А когда пытаются вырвать что-то из контекста, исказить, переврать и дальше сделать из этого страшилку, комментировать это бесполезно.
Больше всего комментаторов напугали ваши предложения, связанные с ограничением на хождение доллара...
Да, это одна из таких приписываемых мне страшилок, вырванная из контекста. Правда заключается в том, что это американцы хотят запретить использование доллара для России. Если американский президент примет решение о замораживании российских активов, то это будет означать, что американцы откажутся выполнять свои обязательства. Значит, ваши деньги в долларах, хранимые на депозите в российском банке, тоже не будут признаваться США в качестве своих платежных обязательств. Если банк успеет их вовремя продать, может быть, вам он деньги вернет в другой валюте. А если нет, то так и останетесь с записью на счете в вашу пользу и ощущением кредитора США, которого дядя Сэм "кинул на деньги". Эти риски с каждым днем увеличиваются. Первый пакет санкций, потом второй, теперь третий. Так они доберутся до каждого человека, у которого в кармане есть доллар. Поэтому приписывать мне страшилку, которая исходит от американцев, – просто смешно.
Тогда в чем заключаются ваши предложения?
Некоторые из них уже реализуются сейчас, хотя мы их предлагали больше десяти лет назад. Например, создание собственной платежной системы. Или, например, переход на взаимные расчеты в национальных валютах – это необходимая часть работы по евразийской интеграции. Я помню, когда внедрялся евро, сюда приезжал [экс-президент Еврокомиссии Романо] Проди, просил, чтобы мы включили евро в состав резервных валют. Я ему предложил в обмен: "Давайте симметрично включим рубль в состав резервных валют Евросоюза". Самое удивительное, что он сразу же согласился. Но, к сожалению, находившийся тогда у руководства Минфина [Алексей] Кудрин даже не отреагировал на эту возможность. Да и сейчас, буквально перед введением санкций, ездил в Берлин, объяснял, что если Европа присоединяется к санкциям, мы будем вынуждены перейти на рубли во взаимных расчетах. У них это не вызвало отторжения.
Это все небыстрый процесс. А как Россия может быстро ответить на санкции – вывести золотовалютные резервы из treasuries, например?
Буду сильно удивлен, если это до сих пор не сделано. Конечно, все конвертируемые валюты сегодня находятся под контролем американцев. Евро – через механизмы НАТО, фунт – через альянс США с Великобританией, иена – через политическую зависимость Японии от США. Тем не менее активы в валютах наших торговых партнеров являются в какой-то степени заменой. Заменой являются благородные металлы. Я думаю, что в ситуации нарастающей военно-политической конфронтации курс золота снова пойдет вверх. И не будем забывать, что отказ американцев платить по своим обязательствам подорвет доверие к доллару не только у нас, но и в других странах. Этот будет шаг к концу американской финансовой империи. Он даст нам возможность одними из первых предложить новую конфигурацию мировой финансовой системы, где роль национальных валют была бы существенно выше.
Насколько вообще вероятен иранский сценарий для России, чем мы можем ответить?
Я не думаю, что мы пойдем по пути "око за око, зуб за зуб". Зачем арестовывать американские активы из-за того, что группа умалишенных американских политиков в русофобской истерии толкает нас к экономической войне? Вводя санкции по типу иранских для нас, американцы накажут прежде всего европейцев. По нашим оценкам, ЕС в этом случае теряет порядка 1 трлн евро. Самые большие потери несет Германия, номинально порядка 200 млрд евро. Катастрофические последствия будут для Прибалтики и ряда стран Восточной Европы. Для Эстонии объем потерь сопоставим с объемом всего ВВП.
Поэтому я и надеюсь, что Европа будет вести себя разумно. Ведь что означает замораживание наших активов? То, что наши банки не смогут возвращать кредиты. И не по своей воле, а в силу того, что у них просто отберут активы. И я сильно сомневаюсь, что европейцы выиграют суды. Вообще, я думаю, что в конце концов Обама закончит импичментом от такой политики.
Необходимы ли меры валютного контроля как реакция на санкции?
Меры валютного контроля должны быть против жуликов. Ведь утечка капитала, которая идет сегодня из России, – это одновременно уход от налогов, который наносит ущерб нашей стране на сумму от 0,5 трлн до 1 трлн руб. в год. Вторая задача – мы должны обезопасить нашу валютно-финансовую систему от атак спекулянтов. В 2008–2009 годы государство дало банкирам деньги, а тех обуял дух наживы, и вместо того чтобы кредитовать реальный сектор, они бросили значительную часть денег на спекуляции против рубля. В итоге машиностроение потеряло 40% производства, добропорядочные граждане – свои сбережения, а банкиры получили 300 млрд руб. прибыли.
Валютный контроль нужно вводить поправками в Уголовный кодекс?
Бороться с валютными спекулянтами методами Уголовного права – дело безнадежное. Самый простой инструмент, который почему-то в 2008-2009 годы не был применен, – ограничение валютной позиции коммерческих банков. У нас был опыт 1998 года, когда точно в такой же ситуации финансовой турбулентности Виктор Геращенко, будучи руководителем ЦБ, открыл механизм рефинансирования коммерческих банков. Процент по кредитам на рынке зашкаливал тогда за 50%, а рефинансирование предоставлялось в два-три раза дешевле.
Ясно, что у любого спекулянта возникал стимул бросить эти деньги на валютный рынок. Но Геращенко принял простое решение – он зафиксировал валютную позицию. Коммерческие банки уже не могли использовать получаемые рубли для валютных спекуляций. Недавно был принят пакет законов, который дает право банкирам отказывать клиентам в сомнительных операциях. Надо идти дальше.
Физических лиц может коснуться валютный контроль?
Валютный контроль в отношении нас с вами и так действует. В отличие от банковских переводов граждане не смогут свободно, без ограничений, возить деньги в своих карманах. Не вижу особой необходимости в этой части ужесточать нормы контроля.
Советские уроки
В идеале все это должно привести к созданию экономической самодостаточности России. Должна ли она сопровождаться политической самоизоляцией?
Все, что мы имеем как следствие санкций, – это не самоизоляция. Это попытка изолировать нас извне. Финансовые санкции, если не будем дураками, мы легко обойдем и сделаем себя даже сильнее. А вот санкции технологические – вещь гораздо более опасная. Придется прорывать блокаду по чувствительным технологиям. Надо больше посылать специалистов за рубеж. То есть парадоксальным образом санкции нас принуждают не к изоляции, а к гораздо более активной политике вовне. У нас уже есть определенный опыт. Например, ответом на санкции против Советского Союза в связи с вводом войск в Афганистан стало создание машиностроения для нефтехимической промышленности и ряда других отраслей наукоемкой промышленности, которых до этого в стране не было.
Вы говорите про то, какие уроки из санкций извлек Советский Союз. Очень многие сейчас отмечают возвращение в России советских традиций. Первомай вот вернулся на Красную площадь. Какие чувства вы испытываете по этому поводу?
За последние 20 лет мы потеряли очень значительную часть нашего культурно-исторического наследия. Мы во многом утратили чувство солидарности, чувство взаимной ответственности. Деградация нравственно-культурной среды сегодня столь глубока, что заставляет задуматься о будущем нашего общества и нашей страны. Смыслообразующими ценностями нашей культуры являются чувства социальной справедливости, общей ответственности, правды, первенства духовного над материальным. Это то, что нас отличает во многом от западного мира, где доминируют ценности индивидуализма и самообогащения. Импорт западных ценностей и подрыв ценностей наших делает наше общество безоружным.
Вы делаете упор на советские символические образы. Они тоже являются частью нашей культуры, но мы должны вспомнить и о тех образах, которые были в дореволюционной России. Колоссальная социальная ответственность бизнеса – то, что отличало русское купечество. Возьмите Аляску. Что такое Русская Америка? Это корпорация. Предприниматели брали на себя ответственность в том числе за выполнение государственных функций. Практически Сибирь и Дальний Восток вплоть до Калифорнии и Аляски были освоены за счет купеческой предпринимательской культуры. И восстановление этих норм в деловой этике станет нашим конкурентным преимуществом.
Какие меры нужно предпринять, чтобы стагнирующая российская экономика возобновила рост? МВФ считает, например, что нужны структурные реформы...
Я очень скептически отношусь к модельному инструментарию МВФ, который пытается использовать поверхностные эконометрические методы. Да, у нас сейчас тенденция к стагнации. Почему мощности простаивают? Простое объяснение в том, что они устарели. Неправильный ответ. Мощности стоят, потому что нет долгосрочного кредита для освоения сложных производств. А его нет, потому что процентная ставка выше нормы рентабельности в обрабатывающей промышленности. Поэтому стоит задача расширения нерыночных залогов, удлинения кредитов, в том числе через банки развития.
Второе структурное ограничение – у нас не хватает трудовых ресурсов. Это связано с низкой производительностью труда. Если мы модернизируем экономику, у нас не будет потребности в избыточных трудовых ресурсах мигрантов. Таким образом, анализ МВФ, как всегда, очень поверхностный. Отсутствие долгосрочного кредита в российской экономике их вполне устраивает.
То есть стимул должны дать денежные власти через каналы кредитной политики? Это чревато инфляцией, которая и так не самая низкая...
Любые инструменты экономического регулировании обоюдоострые. В эпоху подъема китайской экономики темпы монетизации экономики были исключительно высокими. То же самое было в период японского экономического чуда. У нас сегодня отношение кредита к ВВП составляет порядка 50%, у наших конкурентов – 80-100%, у некоторых – 200%. То есть экономика испытывает денежный голод. Понятно, что если деньги просто раздавать, как это бывало раньше, то эмиссия приведет к дальнейшему падению курса рубля и инфляции. Если мы правильно выстроим денежно-кредитную политику и замкнем контуры рефинансирования в рамки реального сектора и инвестиций в модернизацию научно-технического потенциала, то получим позитивный антиинфляционный эффект.
Братская помощь
По мере усиления санкций Россия все больше развивает отношения со странами Таможенного союза. Несмотря на разногласия с белорусами, соглашение о создании Евразийского экономического союза все же будет подписано в конце мая. Вас можно поздравить?
Спасибо. Вместе с тем, если мы под Евразийским экономическим союзом имеем в виду содержательную часть – Таможенный союз, единое экономическое пространство – то это уже давно работает. То, что связано с обеспечением равных условий на рынке товаров, общими правилами антимонопольного регулирования, общим рынком труда, уже близко к завершению. А разногласия есть всегда. Посмотрите на Евросоюз – его бесконечно раздирают разногласия. За все же годы работы по евразийской интеграции, на моей памяти, у нас всего два вопроса вызвали разногласия, и пришлось прибегнуть к процедуре голосования. Первый был связан с введением защитных мер на рынке комбайнов, второй – с механизмом взимания экспортных пошлин.
Вопрос пошлин, судя по заявлениям президента Белоруссии, остается ключевым. Москва готова пойти на уступки Минску?
Я бы не называл это уступками. Мы поставляем нефть в Белоруссию без экспортной пошлины. Если Белоруссия использует нефтепродукты для внутреннего потребления, нет проблем. Но если она экспортирует нефтепродукты, возникает вопрос, кто должен быть собственником природной ренты. По консенсусному решению, экспортная пошлина привязана к месту происхождения товаров, и если товар произведен из российского сырья, она должна перечисляться в российский бюджет. Белорусская сторона подходит к вопросу с другой стороны: раз товар произведен на их территории, значит, они и должны быть получателями пошлины.
Попытка его вывести в общее законодательство Таможенного союза в конечном счете приведет к тому, что мы должны будем отказаться от самого этого инструмента в принципе. У Минфина найдутся другие инструменты изъятия природной ренты, пусть и более чувствительные для недропользователей. Наиболее правильной с точки зрения экономической теории формой изъятия ренты является налог на сверхприбыль. У нас давно ведется работа над законопроектом о налоге на дополнительный доход, этот инструмент работает во многих странах.
Какова вероятность, что белорусы убедят Москву?
По итогам переговоров в Минске и российская, и казахстанская стороны остались на позиции, что данная тематика должна урегулироваться на двухсторонней основе. Может быть, несколько позже, когда мы адаптируем наше налоговое законодательство к требованиям белорусских партнеров, мы сможем отказаться от требования взимания экспортной пошлины, ее привязки к стране происхождения природного ресурса. Но пока таких предпосылок нет.
Есть ли риск, что Белоруссия затормозит процесс подписания итогового документа в конце мая?
Я бы не фетишизировал формальную часть вопроса. Евразийская экономическая интеграция успешно развивается уже пятый год. Нам еще предстоит создание общего рынка капитала, общей системы регулирования финансового рынка и банковских услуг. Параллельно ведем процедуру подключения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Киргизии и Армении. Создается зона свободной торговли вокруг Таможенного союза – это второй круг интеграции. Туда входят практически все страны СНГ. Также завершаются переговоры с Вьетнамом. Рассматривается возможность подключения к зоне свободной торговли и других государств.
Вы удовлетворены уровнем кооперации Белоруссии по вопросам тематики ЕврАзЭС в контексте нынешних взаимоотношений с Украиной?
Надо отдать должное правительству Белоруссии – они стараются максимально полно использовать интеграционный потенциал. Доля страны в совокупном ВВП стран – членов Таможенного союза составляет порядка 4,5%, доля же во взаимной торговле – 25%. Если на Украине закрепится антироссийский режим, это повлечет только усиление нашей кооперации. Определенную часть технологических переделов, которые сегодня расположены на Украине, Белоруссия готова разместить у себя.
Это обсуждалось на высшем уровне?
Есть готовность белорусской стороны предложить помощь, если украинская кооперация будет разрушена нынешней хунтой в Киеве. Эта хунта контролируется американцами, и мы уже наблюдаем четкие импульсы, что по указке из Вашингтона украинское марионеточное правительство оказывает давление на предприятия наукоемкой и оборонной промышленности, чтобы они искали себе других партнеров, в том числе путем распродажи секретной документации. Это еще при Ющенко началось, просто сейчас – в гораздо более жестких формах.
Личные счеты
Вы попали в санкционные списки. Вам лично это мешает?
Нет, скорее помогает. Не надо тратить время на зарубежные поездки. А творческому сотрудничеству это не мешает. Мы с зарубежными коллегами сейчас заканчиваем книгу о евразийской интеграции. Ее авторы – из Америки, европейских стран, из Китая, Индии. Редактирует гражданин Канады польского происхождения. Замечу, что мои коллеги по научному сообществу крайне возмущены введением санкций, которым подвергаются, как правило, люди наиболее активные. Для меня это не было удивительным, потому что я последовательно говорю правду о том, что США несут ответственность за преступления, которые совершает киевская хунта. А правда, как известно, глаза колет.
В СМИ писали, что вы были вкладчиком Моего Банка и предпринимали действия по урегулированию ситуации вокруг него, в частности, ратовали за санацию, а не за отзыв лицензии. Это действительно имело место?
У меня лично вкладов там не было. Но травля в печати, которая была развернута вокруг [бывшего акционера банка] Глеба Фетисова, я убежден, имела какие-то мотивы. Инсинуации не имели под собой никакой объективной информации, скорее это были попытки очернить Фетисова. Я его знаю очень давно, он мой соавтор по Академии наук, мы выпустили с ним несколько книжек по теории длинных волн. Это добросовестный человек, который всегда стремился выполнять свои обязательства. Просто банк был поставлен в такую ситуацию, когда попытки его акционеров обеспечить выполнение обязательств перед вкладчиками не были поддержаны денежными властями, вследствие чего банк лишили лицензии.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/11/05/2014/922968.shtml?utm_source=rambler&utm_medium=rcm&utm_campaign=%202014/922968
Россия приступает к эвтаназии США
12-05-2014
Ну вот и начинается то, что прогнозировалось многими экономистами и экспертами. Россия начинает вытеснять американский доллар, что в конечном итоге грозит "эвтаназией" Соединённым Штатам. Министерство финансов РФ 14 мая даст положительный отзыв по предложению об увеличении объёма рублёвых расчётов по экспортным контрактам. Вопрос о переходе на расчёты по экспорту в рублях был поднят 24 апреля на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Затем предложение было рассмотрено банкирами и бизнесом, в том числе нефтегазодобывающим сектором.
На практике же это будет означать, что новые контракты на экспорт будут заключаться с расчётами в рублях РФ, возможен и пересмотр действующих. Сейчас, как я понимаю, схема расчётов между странами ЕС, к примеру, и нами (Россией) выглядит так: покупатель оплачивает покупку в евро, банк конвертирует евро в доллары США и переводит на счёт экспортёра, а уже наш банк конвертирует доллары в рубли. Теперь будет так: покупатель оплачивает в евро, банк конвертирует сразу в рубли, минуя доллар, и переводит сумму на счёт экпортёра.
Я далёк от экономики, но мне кажется, что такая схема должна понравится многим нашим заграничным партнёрам, особенно в ЕС. Отпадает необходимость закупать гигантские объёмы долларов США, чтобы рассчитываться с Россией за газ, нефть, металлы и прочие товары, лишнее звено удаляется. В результате доллар будет значительно ослаблен, а значит и гегемония США в Европе.
Введение рублёвых расчётов по экспортным контрактам имеет не только экономическое, но и колоссальное политическое значение. Многие европейские страны зависят от США именно из-за доллара, а благодаря такому решению России они получат возможность значительно снизить эту зависимость или вовсе избавиться от неё и, ничего не боясь, начать высказывать не продиктованное из Вашингтона, а собственное мнение по международным вопросам, в т.ч. и по украинскому кризису. А мнение зачастую антироссийское не потому что так думает руководство той или иной страны, а потому что иного выхода, как идти на поводу у США, у них просто нет, ведь они на на строгом долларовом "ошейнике". Страх перед США нагладно демонстрируется на заседаниях Собеза ООН, когда представители стран выступают, оглядываясь на представителя США, будто опасаясь негативной реакции и последствий.
Макс Бесфамильный,
Центральное информационное агентство Новороссии
Novorus.info
Европейские биржи испытали самое сильное падение индексов за месяц
ЛОНДОН, 15 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Роман Подервянский/. Торги на ведущих фондовых рынках Евросоюза в четверг завершились самым значительным за месяц падением индексов на фоне выхода слабых данных по экономике еврозоны.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи потерял 0,55%, Франкфуртской - 1,01%, Парижской - 1,25%.
Общеевропейские индексы FTSEurofirst 300 и Dow Jones Euro Stoxx 50 снизились на 0,84% и 1,47% соответственно. Индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 6 сотен крупных, средних и малых корпораций 18-ти развитых стран Европы, потерял 1%.
На настроении инвесторов сказались слабые показатели экономического роста в еврозоне, где ВВП вырос в 1 квартале лишь на 0,9% вместо ожидавшихся 1,1%. Данные корпоративной отчетности также оказались хуже, чем прогнозировалось. Акции Deutsche Post на фоне слабых финансовых данных потеряли 5%, а бумаги второй по величине в Европе турфирмы Thomas Cook подешевели на 12,6%.
"У нас нехватка позитивных новостей, - признал глава по инвестициям R&A Research & Asset Management AG в Цюрихе Отто Вазер. - Были разочаровывающие данные по динамике ВВП еврозоны. По прибылям - картина очень смешанная".
"В ответ на санкции Запада Москва намерена в недалёком будущем начать принимать оплату за российскую нефть и газ только в рублях. Работа над реализацией этого проекта уже идёт, заявил в среду в Калининграде министр финансов Антон Силуанов. Россия опасается, что её крупные корпорации будут исключены из системы трансграничных денежных переводов."
Gazprom: EU-Staaten müssen künftig in Rubel zahlen
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/wp-content/uploads/2014/05/45868143.jpg
Die Regierung in Moskau hat angekündigt, russisches Öl und Gas künftig nur gegen Rubel an ausländische Kunden zu verkaufen. Staatliche Firmen wurden angewiesen, die Buchhaltung entsprechend umzustellen. So wolle man „den Würgegriff des Westens auf die russische Wirtschaft mildern“, sagte ein Sprecher.
Als Reaktion auf westliche Sanktionen will die Regierung in Moskau Käufer von russischem Öl und Gas künftig in Rubel zahlen lassen. An der Umsetzung des Vorhabens werde bereits gearbeitet, sagte Finanzminister Anton Siluanow am Mittwoch in Kaliningrad. Russland fürchtet einen Ausschluss seiner Großkonzerne von grenzübergreifenden Geldtransfers. Die USA haben als Reaktion auf Russlands Vorgehen in der Ukraine-Krise Sanktionen erlassen, die bewirken, dass US-Banken Dollar-Transaktionen von 18 russischen Firmen nicht mehr ausführen. Zudem haben die USA mit einer Ausweitung der Strafmaßnahmen gedroht.
Siluanow sagte, sein Plan berge zwar Risiken, weil der Rubel schwankungsanfällig sei, und es dürften wohl auch Kosten für den Rubel-Tausch anfallen, was zulasten der Wettbewerbsfähigkeit russischer Firmen gehe. Gleichwohl wolle er diesen Weg gehen.
Siluanows Stellvertreter Alexej Moiseew hatte zuletzt erklärt, die Regierung spreche bereits mit den staatlich kontrollierten Konzernen über eine Umstellung der Rechnungslegung. Dabei stehe es dem Käufer frei, in welcher Währung er zahle. Auf dem Konto des russischen Verkäufers dürften aber nur Rubel eingehen. Das bedeute, dass irgendwo in dem Zahlungsprozess eine Bank zwischengeschaltet sein müsse, die eine ausländische Währung in Rubel tausche. Für privat geführte Firmen soll das Moiseew zufolge voraussichtlich aber nicht gelten.
Der Chef der zweitgrößten russischen Bank VTB, Andrej Kostin, hatte eine solche Rubel-Idee bereits im April unterstützt. Damit könne „der Würgegriff des Westens auf die russische Wirtschaft gemildert“ werden. „Westliche Staaten haben zur Isolierung Russlands aufgerufen, womit sie praktisch den russischen Bankensektor zerstören“, sagte Kostin. „Mit dem Dollar benutzen sie dazu so etwas wie moderne Atomwaffen.“ Nach seinen Angaben haben aktuell allein die beiden staatlich geführten Energie-Riesen Gazprom und Rosneft sowie der Rüstungskonzern Rosoboronexport Rechnungen über 230 Milliarden Dollar an ausländische Kunden gestellt. Das entspreche 44 Prozent der gesamten russischen Exporte.
переводчик гугля
В ответ на санкции Запада , правительство в Москве позволит покупателям российского оплаты нефти и газа в рублях будущем. На реализацию проекта будет уже работал , министр финансов Антон Siluanow заявил в среду в Калининграде . Россия опасается, исключение его крупных корпораций трансграничных денежных переводов. США приняла в ответ на действия России в Украине кризисных санкций, которые не вызывают более выполнять , что американские банки доллар сделки 18 российских компаний. Кроме того, США пригрозил расширить санкции .
Siluanow сказал, что в то время как его план горы риски , потому что рубль является нестабильной, и это , вероятно, следует также привести к необходимости оплаты для обмена рубля , в ущерб конкурентоспособности российских компаний, выходящих . Тем не менее , он хотел пойти по этому пути .
Siluanows заместитель Алексей Моисеев недавно заявил, что правительство уже говорит с контролируемых государством компаний , чтобы изменить учет. Остается свободно покупателя , валюте, в которой он платит . На счету российского продавца, но должны войти только в рублях . Это означает, что где-то должен быть вставлен в процессе оплатыбанковской обменять иностранную валюту в рубли . Для частных компаний , которые , по словам Моисеева не предполагается, будут применяться .
Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин , поддержал такую рубля идею еще в апреле. Это может быть " мертвая хватка Запада на экономику России закаленное " являются . " Западные страны призвали к изоляции России , которой они практически уничтожить российского банковского сектора ", сказал Костин . " С долларов, которые они используют, чтобы что-то вроде современных ядерного оружия. " По его словам, в настоящее время имеют только два государственная Газпром и Роснефть и компания вооружений Рособоронэкспорт представила счета-фактуры для 230 миллиардов долларов на зарубежных заказчиков. Это соответствует 44 процентов от общего объема российского экспорта .
Минфин спрогнозировал рост доходов России за счет укрепления доллара
Ведомство подготовило поправки в бюджет
Россия в 2014 году получит дополнительные 756 млрд рублей доходов от взимания нефтегазовых экспортных пошлин, это почти на 20% больше, чем значится в нынешней версии бюджета страны. Такая цифра содержится в проекте поправок в бюджет, обнародованном министерством финансов.
«Объем поступлений доходов от взимания вывозных таможенных пошлин, относящихся к нефтегазовым доходам, оценивается в сумме 4 трлн 623 млрд 421,7 млн рублей, что на 756 млрд 049,5 млн рублей (или на 19,5%) больше суммы, учтенной в законе о бюджете», — говорится в пояснительной записке к документу.
Как поясняет ведомство, прирост поступлений связан прежде всего с изменением прогноза по курсу доллара с 33,4 руб./$ до 36,0 руб./$: эта разница должна дать бюджету дополнительные 300 млрд рублей. Также скажутся изменение облагаемых пошлинами объемов экспорта (+179 млрд) и рост цен на нефть и газ (+276 млрд рублей).
Всего же поступление нефтегазовых доходов в бюджет должно увеличиться на 1,04 трлн рублей — это 1,7% ВВП.
Вместе с тем ненефтегазовые доходы, согласно новому прогнозу Минфина, снизятся на 291,6 млрд рублей, или на 0,2% ВВП. Это произойдет из-за сокращения ВВП и объемов импорта и экспорта, а также из-за значительного снижения размера дивидендов по акциям «Роснефтегаза». Поступления же от экспортных пошлин окажутся на 9,3% (3,37 млрд рублей) больше, чем предполагалось ранее, — также за счет увеличения курсового прогноза.
Общий объем доходов бюджета увеличится на 748,2 млрд рублей, или на 1,5% ВВП. Расходы же сохранятся на прежнем уровне: 13,96 трлн рублей. Таким образом, страна должна завершить 2014 год с профицитом 0,5% (358,6 млрд рублей) вместо ранее предсказанного дефицита такого же размера.
В понедельник 19 мая в ходе торгов доллар и евро подешевели по отношению к российской валюте. Официальный курс ЦБ на 20 мая установлен на уровне 34,7394 руб./$ и 47,6416 руб./€, что ниже курса, действовавшего в выходные, на четыре и пять копеек соответственно. С начала месяца доллар по сравнению с рублем опустился на 98 копеек, евро – более чем на 1,5 рубля.
Рубль вырос на снижении рисков, обновив трехмесячные максимумы
Курс доллара расчетами "сегодня" в понедельник снизился на 21 копейку — до 34,53 рубля, курс евро — на 36 копеек — до 47,30 рубля. Курс евро на Forex к 18.31 мск равнялся 1,3731 доллара против 1,3697 доллара на предыдущее закрытие.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник вечером уверенно повышался на фоне заявлений российских властей по Украине, что помогло национальной валюте РФ обновить максимумы с начала февраля против корзины, доллара и евро.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.32 мск снижался на 28 копеек — до 34,49 рубля (падал в понедельник до 34,46 рубля — минимума с 6 февраля), курс евро — на 27 копеек — до 47,37 рубля (падал в понедельник до 47,28 рубля — минимума с 12 февраля), следует из данных Московской биржи. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом уменьшалась на 28 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 40,28 рубля (падала в понедельник до 40,23 рубля — минимума с 7 февраля).
Курс доллара расчетами "сегодня" в понедельник снизился на 21 копейку — до 34,53 рубля, курс евро — на 36 копеек — до 47,30 рубля. Курс евро на Forex к 18.31 мск равнялся 1,3731 доллара против 1,3697 доллара на предыдущее закрытие.
Заявления Путина подтолкнули рубль вверх
Курс рубля к евро и доллару в течение торгов понедельника демонстрировал устойчивое укрепление. В начале дня дорогая нефть (более 110 долларов за баррель марки Brent), начавшийся в РФ сезон налоговых платежей и позитивная динамика фондового рынка поддерживали рубль неподалеку от максимальных за три месяца уровней. Отход на второй план событий на востоке Украины не мешали рублевым быкам вести свою игру.
Однако без украинского фактора не обошлось. Президент РФ Владимир Путин дал команду вернуть в места постоянной дислокации войска, участвовавшие в учениях в Ростовской, Белгородской и Брянской областях, расположенных на границе с Украиной. Кроме того, он приветствовал первые контакты между Киевом и сторонниками федерализации для налаживания прямого диалога с участием всех заинтересованных сторон.
По мере приближения даты выборов президента Украины — 25 мая, с событиями вокруг которых страны Запада связывают возможные санкции против РФ, подобные шаги России ведут к снижению геополитических рисков, считают эксперты. Это помогает рублю закрепляться обновлять максимумы на фоне приближения налогового периода в РФ, во время которого традиционно растет спрос на рубли.
Прогнозы и рекомендации
На текущей неделе ожидается движение пары доллар-рубль в диапазоне 34,50-34,85 рубля, оценивает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
"Участники рынка будут ожидать дальнейшего развития ситуации на Украине, связанного с президентскими выборами в ближайшие выходные. При этом налоговый период на внутреннем рынке не окажет заметной поддержки отечественной валюте на этой неделе, так как отток рублевой ликвидности на платежи с высокой вероятностью будет компенсирован притоком средств с аукционов ЦБ и Казначейства", — добавил он.
На текущей неделе рубль завершит трехнедельную фазу укрепления по отношению к американскому доллару и евро, считает Сергей Коробков из ФК "ИнвестПрофит".
"В дальнейшем укреплении рубля не заинтересованы ни могущественное нефтегазовое лобби, ни правительственные ведомства, занятые поиском дополнительных источников финансирования бюджетных обязательств. В этой связи весьма вероятно возвращение курса доллара в сбалансированный диапазон 35-36 рублей за единицу американской валюты. На этом фоне курс единой европейской валюты вновь перешагнет планку в 48 рублей", — прогнозирует он.
"Определенное давление на рубль продолжат оказывать события на Украине в связи с приближением даты президентских выборов и вероятностью возникновения новых очагов противостояния в юго-восточных регионах соседней страны", — добавил Коробков.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20140519/1008431162.html#ixzz32BrdnGjX
Сотрудничество Китая с Россией знаменует окончание эры нефтедоллара
С начала кризиса на Украине конец доллара стал ближе, чем когда-либо за всю свою историю: Россия и Китай стали союзниками. Тому есть многочисленные доказательства. Особенно бросаются в глаза два недавних примера: Газпром выпустил облигации в китайских юанях, а Россия и Китай подписывают газовое соглашение. Это не всё, примеров можно привести множество – 40 центральных банков даже размещают ставки в юанях в качестве будущей резервной валюты. После того, как Россия вместе со своими союзниками сделает роковой шаг, можно быть уверенным, что за ней последуют многие народы. Они уже пытаются это делать.
Почему?
Да потому что США сейчас – самая разрушительная сила на планете, чьей ахиллесовой пятой является «непомерная привилегия», которая большинству людей известна под именем доллара США. Те, кто «в теме», называют её федеральной резервной банкнотой. Значит, нас ждут гиперинфляция, социальный хаос, гражданская война и многое другое. Думаете, это преувеличение? Нет. Чтобы в этом убедиться, нужно всего-навсего посмотреть на историю социалистических банановых республик – ни в одной из них не было эмитента мировой резервной валюты. США не производят ничего кроме непосредственно доллара США, который, как доказал один канадец, очень легко напечатать. С помощью простейших операций он распечатал миллионы долларов и пустил их в оборот. А Канада решила не выдавать его, так что он до сих пор на свободе. Итак, основные национальные государства объединяются, чтобы выйти за рамки долларовой системы. «Дедолларизация» мира, как её называют в России, изменит жизнь миллионов американцев и людей всего мира.
Подъём России и Китая
Согласно «Голосу России», Минфин РФ рассчитывает значительно увеличить роль российского рубля в экспортных операциях и одновременно снизить долю долларовых сделок. Банковский сектор России вполне «подготовлен к обработке возросшего числа рублёвых операций». Агентство экономической информации ПРАЙМ сообщает, что 24-го апреля правительство провело специальное совещание, посвящённое поиску решений по скорейшему избавлению от доллара США в российских валютных операциях. Ведущие специалисты из банковского, государственного и энергетического секторов вместе решили выдвинуть ряд предложений в качестве ответа на американские санкции против России. «Встреча по дедолларизации» под председательством первого заместителя премьер-министра Российской Федерации Игоря Шувалова демонстрирует, насколько серьёзно настроена Москва в своих намерениях отказаться от доллара. В ходе последующего совещания под председательством заместителя министра финансов Алексея Моисеева эксперты пришли к выводу, что «количество рублёвых контрактов возрастёт». По словам Моисеева, «ни один из экспертов или представителей банковского сектора не видит проблем в правительственном плане увеличения доли рублёвых платежей». Конечно, доллар находился в длительном свободном падении с появления в 1913-м году Федеральной резервной системы и подоходного налога. Но то немногое, что ещё осталось, висит на волоске.
Россия не одинока
Россия не действовала бы столь смело, не будь у неё поддержки. В дедолларизации хотят участвовать и другие страны мира. Китай и Иран, к примеру, уже заявляют о своей заинтересованности в такой политике. Многие другие лидеры тоже выказали интерес. Владимир Путин 20-го мая посетил Пекин и подписал газовые и нефтяные контракты, причём сделки будут осуществляться в рублях и юанях, а не в долларах.Уже очень скоро мы можем оказаться в совершенно другом мире. Запад вне контроля, но американская внешняя политика направлена на разжигание русофобии. Это значит, что США настроят против себя Россию и другие страны, что только ускорит отказ России, Китая и остального мира от доллара США. В мире существует отлаженная финансовая и экономическая структура, так что полностью игнорировать США не получится. Что могут сами США предпринять по этому поводу? Сбросить бомбы на большинство стран. Но я не вполне уверен, что сейчас это для США так же просто, как было, скажем, лет десять назад. Человечество пробудилось, и уже не одна война была остановлена с помощью общественного возмущения – вспомним Сирию. В дальнейшем всё больше подобных войн будут остановлены народной оппозицией.
Скомпрометированная позиция США означает одно: Китай и Россия будут играть в шахматы и делать свои ходы, пока Обама играет в шашки.
Конец денежной системы, которую мы знаем
Мы стоим на пороге масштабной смены парадигмы в мировой валютной системе, но все американцы делают вид, что им об этом ничего не известно. Предприниматели в США строят планы и распоряжаются капиталами так, будто страна процветает. Американцы продолжают тратить деньги и жить в соответствии с прежними ожиданиями. А инвесторы продолжают вкладывать деньги, как будто всё по-прежнему идёт отлично. Им трудно принять правду об экономике США, которые погрязли в колоссальных долгах. Долг США столь велик, что цифры просто непостижимы для человеческого разума. Из-за этого столица потеряет триллионы долларов, и в западном мире может настать период, который в дальнейшем войдёт в историю как самый мрачный период в истории человечества – Великий Крах. И всё же ни один американец из ста об этом не знает и даже не думает, что такое возможно. Однако те, кто знает, интернационализируют свои активы. В частности, большинство их активов – твёрдые; это драгоценные металлы, которые находятся за пределами финансовой системы и имеют больший шанс выстоять в предстоящих изменениях. Очень важно сейчас выключить телевизор и включить наконец голову – провести собственные финансовые исследования, чтобы взять под контроль свои финансовые дела.
Источник: http://politikus.ru/articles/19680-sotrudnichestvo-kitaya-s-rossiey-znamenuet-okonchanie-ery-neftedollara.html
Politikus.ru
ВТБ приступил к проведению международных расчетов в юанях КНР
Филиал банка ВТБ в Шанхае, единственный российский банк с финансовой лицензией на территории Китая, провел первую трансграничную операцию в юанях КНР в сумме 20 миллионов юаней (свыше 110 млн рублей).
Филиал успешно реализовал ряд подготовительных мероприятий для получения разрешения регулирующих органов КНР, включая установку специализированных систем отчетности, модернизацию информационно-технологической платформы и обучение персонала. До настоящего момента шанхайский филиал имел возможность осуществлять международные расчеты в иностранной валюте и в рублях. Проведение трансграничных операций в юанях позволит ВТБ расширить спектр предоставляемых услуг для компаний, участвующих в российско-китайской торговле. Теперь клиенты банка ВТБ в России могут осуществлять расчеты с китайскими контрагентами в юанях, используя счета в шанхайском филиале, а также размещать депозиты в КНР. В свою очередь, клиенты ВТБ в Китае получают возможность рассчитываться юанями с российскими экспортерами, имеющими счета в банке. Старший вице-президент, руководитель департамента дочерних компаний банка ВТБ Михаил Якунин отметил: «Филиал ВТБ в Шанхае уже более трех лет лидирует по суммам и объемам валютной торговли „рубль-юань“. Только в 2013 году было проведено 1047 операций на общую сумму 19,4 млрд рублей. В первом квартале 2014 года филиал в Шанхае продолжил успешно наращивать объемы бизнеса. Развитие расчетов в юанях КНР наряду с операциями в рублях является стратегическим направлением работы ВТБ на китайском финансовом рынке. Мы сделали очередной важный шаг по развитию российско-китайских торговых отношений».
Источник: http://politikus.ru/articles/19688-vtb-pristupil-k-provedeniyu-mezhdunarodnyh-raschetov-v-yuanyah-knr.html
Politikus.ru
Российские фондовые индексы перешли к росту на заявлениях Путина
Экономика и бизнес 23 мая, 17:12 UTC+4
Выступление главы РФ поддержало и российскую валюту
МОСКВА, 23 мая. /ИТАР-ТАСС/. Индекс ММВБ /MICEX/ во второй половине торгов на Московской бирже в пятницу вырос на 0,24% до 1434,02 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,7% до 1322,22 пункта (по состоянию на 16:30 мск).
Российские фондовые индексы перешли к росту после заявлений президента РФ Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме о готовности работать с вновь избранными на Украине структурами. Выборы президента Украины состоятся 25 мая.
Заявления Путина поддержали и российскую валюту. Курс доллара к рублю с расчетами "завтра" на Московской бирже на 16:30 мск упал на 20 копеек - до 34,12 рубля, евро понизился на 30 копеек - до 46,56 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом уменьшилась на 24 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 39,75 рубля.
В ходе сегодняшних торгов в лидеры роста выбрались бумаги “Распадской”. “По-видимому, поводом для активизации покупок стали благоприятные внутридневные технические сигналы. Сегодня акции угольной компании не только обновили свой недельный максимум, но и сумели преодолеть значимую “круглую” отметку 20 руб”, - комментирует аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос.
В Россию придет японская платежная система
На отечественный рынок хочет выйти японская платежная система JCB. Она собирается сотрудничать с одним из крупнейших российских банков.
Об этом сегодня пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, предварительные договоренности с японской платежной системой уже достигнуты. Планируется, что поначалу главными клиентами новой для России системы станут граждане, часто посещающие Китай, Японию и Южную Корею. А позже - и все остальные. Но для начала работы в нашей стране японской платежной системе нужно будет получить еще разрешение ЦБ.
По мнению экспертов издания, серьезным конкурентом для Visa и MasterCard новая система не станет из-за несопоставимых объемов присутствия на международных рынках. Тем более, что на прошлой неделе многие разногласия с этими крупнейшими системами относительно их работы в России, как уже писала "РГ", были разрешены после переговоров на ПМЭФ-2014 с участием первого вице-премьера Игоря Шувалова, министра финансов РФ Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Улюкаев: Отток капитала из РФ в апреле составил 8 млрд долларов
Отток капитала в апреле с учетом валютных свопов составил около 5 миллиардов долларов, а без их учета - 8 миллиардов долларов. Об этом в Астане сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Ранее он заявлял, что по итогам года отток капитала может составить 90 миллиардов долларов.
"За апрель с учетом валютных свопов - около 5 миллиардов долларов, а без учета валютных свопов - около 8 миллиардов, это оценка", - заявил Улюкаев.
Стоит пояснить, что валютный своп - это две валютные операции - покупка и продажа с двумя разными датами валютирования. По его словам, такое резкое сокращение произошло, в основном, за счет самих россиян, так как в оттоке первого квартала 2014 года примерно треть - это выплаты по депозитам в валюте гражданам.
Что касается прогнозов на ближайшее время, то по маю, по словам Улюкаев, даже предварительных подсчетов нет, но "по ощущениям, цифра будет сопоставима с апрельской".
А вот, что он сказал по поводу всего второго квартала: "Я не думаю, чтобы у нас был приток во втором квартале, я думаю, будет отток, но очень незначительный. У нас в апреле небольшой отток, в мае - сохранится небольшой отток, в июне - возможен небольшой приток, но по кварталу в целом отток сохранится".
Напомним, что ранее на ПМЭФ-2014 Алексей Улюкаев прогнозировал, что во втором-четвертом кварталах 2014 года может "утечь" еще около 25-27 миллиардов долларов. А общий отток капитала за год может оказаться меньше, чем ранее прогнозировалось. "В целом наш прогноз - отток в 90 миллиардов долларов", - разъяснил он.
(думаю результат падения доллара как валютной части из золотовалютного резерва, не резерв уменьшается, а от долларов избавляются)
Эксперты предсказали исчерпание Резервного фонда за пять-семь лет
"Подушка безопасности", формируемая из ежегодных отчислений нефтегазовых доходов, может быть полностью израсходована в течение следующих пяти-семи лет, считают эксперты Центра развития ВШЭ. При реализации бюджетного правила в его нынешнем виде дополнительных нефтегазовых доходов в 2015-2017гг. не хватит для компенсации недополученных ненефтегазовых доходов и поступлений даже при умеренно оптимистичном развитии экономики.
Минэкономразвития разработало несколько сценариев прогноза развития экономики на 2015-2017 годы. В первом, "базовом" сценарии (одобрен на заседании правительства 15 мая) финансировать дефицит федерального бюджета предполагается без изменения бюджетного правила. Другой, оптимистичный сценарий предполагает смягченный вариант бюджетного правила, при котором расходы федерального бюджета будут превышать доходы на сумму до 2% ВВП (вместо 1% по действующему правилу), а нормативная величина Резервного фонда снижается до уровня в 5% ВВП (вместо текущих 7% ВВП).
Сейчас в Госдуме началась работа над поправками в бюджет 2014г. В соответствии с ними в этом году ожидается профицит бюджета в 0,4%, хотя ранее планировался дефицит в 0,5%.
"В ситуации увеличения нефтегазовых доходов на 952,1 млрд руб. и сокращения ненефтегазовых доходов на 283,9 млрд руб., в соответствии с бюджетным правилом Резервный фонд должен увеличиться дополнительно на 668,2 млрд руб. Однако это было бы возможно только при достижении запланированных показателей по источникам финансирования бюджетного дефицита", — говорится в комментарии экономистов Центра развития.
Минфин говорит об отказе от внешних заимствований и сокращении внутренних займов почти в два раза: с 800 млрд до 435 млрд руб. Дефицит бюджета планируется закрыть в том числе за счет дополнительных нефтегазовых доходов.
Ситуация в 2014г. подтверждает, что изменять бюджетное правило и расходовать средства Резервного фонда правительство может неявно, считают в Центре развития. Все дело в будущих сценариях развития экономики и дополнительном дефиците федерального бюджета, который и будет покрываться средствами из Резервного фонда. В последующие годы Центр развития, опираясь на оценки Минэкономразвития по оптимистичному сценарию, оценивает дополнительный дефицит федерального бюджета на уровне 775 млрд руб. в 2015г., 851 млрд руб. в 2016г. и 938 млрд руб. в 2017г.
Даже в случае реализации консервативного базового сценария, который не предполагает увеличения параметров дефицита, при сведении бюджета могут возникнуть проблемы, считает научный сотрудник лаборатории бюджетного федерализма Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Арсений Мамедов.
"Опасность того, что средства Резервного фонда будут израсходованы, существует даже при базовом сценарии, в этом вопросе я солидарен с коллегами из Центра развития, так как уже в этом году средства фонда, по сути, используются, а отчисления в него по итогам года будут снижены", — пояснил эксперт.
Однако более вероятным сценарием Мамедов считает простое снижение отчислений в Резервный фонд. "Так как цены на нефть у нас в прогнозах консервативны, то в случае необходимости мы будем просто меньше отчислять в Резервный фонд", — считает он.
Мамедов подчеркнул, что институт Гайдара в целом оценивает рост ВВП более консервативно, чем это делает Минэкономразвития: "0,5% ВВП — это рост в пределах статистической погрешности, и непонятно, то ли он есть, то ли его нет". Он также назвал слишком оптимистичными прогнозы Минэкономразвития по доходам федерального бюджета. Таким образом, высока вероятность того, что средства Резервного фонда будут использоваться, но о полной растрате средств "из кубышки" речи не идет, заключил эксперт.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/04/06/2014/928246.shtml
Россия и КНДР будут рассчитываться в рублях
Для российских инвесторов также введен упрощенный визовый режим. РФ в мае списала Северной Корее $10 млрд.
Владивосток, 5 июня. Уже в июне Москва и Пхеньян будут использовать в качестве расчетной единицы российский рубль. Такое заявление сделал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает РИА «Новости».
Ранее министр заявил, что российские бизнесмены, которые собираются вложить деньги в экономику КНДР, смогут получить въездную визу по упрощенной схеме. Кроме того, инвесторам разрешат звонить по мобильному телефону и выходить в интернет. Все эти договоренности были достигнуты в ходе заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
5 мая Россия списала Северной Корее $10 млрд долга. Это «позволило нам выйти на решение целого ряда вопросов, которые не могли решаться, потому что над нами висела эта задолженность», - заявил Галушка.
http://mir24.tv/news/economy/10633225
Деньги для России теперь будет печатать акционерное общество
Единственный в России и один из крупнейших в мире производителей наличных денег, федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Гознак" будет преобразовано в акционерное общество со стопроцентным участием государства. Указ о реформе подписал президент России Владимир Путин.
В соответствии с документом, преобразование ФГУП "Гознак" в АО должно быть завершено в течение 18 месяцев. После этого правительство представит предложения о включении "Гознака" в перечень стратегических предприятий России.
Кроме того, новым указом "Гознак" выведен из-под действия положений госпрограммы приватизации государственных и муниципальных предприятий.
Необходимость преобразования "Гознака" в АО эксперты Министерства экономического развития (именно это ведомство занималось подготовкой проекта подписанного Путиным указа) объясняли тем, что предъявляемые к ФГУП требования мешают "Гознаку" развивать новые направления деятельности и продвигать на рынок новую продукцию, в том числе не имеющую аналогов.
"Для ФГУП отсутствует возможность оперативного принятия решений, в том числе, по одобрению крупных сделок, получению займов и банковских гарантий, необходимых для модернизации технологического оборудования и осуществления научных исследований и разработок, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в подготовленной в Минэкономразвития пояснительной записке.
В документе отмечается, что многие вопросы хозяйственной деятельности ФГУП требуют принятия решений президентом и правительством
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/05/06/2014/928672.shtmlРФ, что существенно затягивает сроки реализации проектов.
"Гознак" - один из крупнейших в мире производителей банкнот и разменной монеты. На его фабриках отпечатаны все российские купюры. Кроме того, "Гознак" печатал банкноты и чеканил монеты, номинированные в валюте множества других государств - от стран СНГ до государств Азии и Африки, а также поставлял в них особо защищенную банкнотную бумагу.
"Гознак" ежегодно экспортирует более 1 млрд банкнот, входя по этому показателю в пятерку мировых лидеров. Произведенные им банкноты находятся в обращении в 10 государствах, в том числе в Анголе, Йемене, Камбодже, Гватемале, Ливане, Малайзии и др. Производственные мощности ФГУП "Гознак" позволяют ежегодно производить 11 тыс. тонн банкнотной бумаги, 7 млрд банкнот и 5 млрд монет.
Кроме того, монетные дворы Гознака изготавливают большую часть орденов, медалей и иных знаков отличия, включенных в современную государственную наградную систему России. Компания изготавливала государственных наград для Таджикистана, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, Афганистана и ряда других стран.
На предприятиях "Гознака" также изготавливают российские паспорта и другие защищенные документы, полисы страхования, почтовые и акцизные марки, пластиковые карты, в том числе УЭК, жетоны метро, значки и т.д. При желании каждый может заказать чеканку памятной медали или печать приглашений на свадьбу по собственному эскизу.
"Гознак" был основан в 1818г. как "Экспедиция заготовления государственных бумаг". Современное название получил в 1919г., а в 2006г. был преобразован из производственного объединения во ФГУП.
В состав ФГУП "Гознак" на правах его филиалов входят восемь предприятий: Московская печатная фабрика, Пермская печатная фабрика, Московская типография, Санкт-Петербургская бумажная фабрика, Краснокамская бумажная фабрика, Московский монетный двор, Санкт-Петербургский монетный двор и Научно-исследовательский институт.
На базе НИИ "Гознака" работает испытательный центр - единственная в России лаборатория, имеющая право официально проводить испытания защищенной продукции и документально подтверждать их результаты.
http://nstarikov.ru/blog/23571
Росфинагентство – битва за контроль над финансами страны
13.02.2013
Одной из горячих тем последнего времени стала информация об инициативе правительства России в части создания новой структуры – Росфинагентства. Которому предполагается поручить управление российскими финансовыми активами с целью повышения эффективности их использования. Цель благая. И разговоров вокруг Росфинагентства много. Попробуем разобраться в происходящем.
В чём же дело? Что взбудоражило общественность и в чём причина возникшего беспокойства и волнений? Всех насторожила правовая форма этой структуры: ОАО (открытое акционерное общество). То есть форма организации компании, слабо соотносимые в сознании обычного человека с тем, что, строго говоря, можно назвать государственными, общенародными финансами. Зачем доверять народные деньги «частникам», очередным «эффективным менеджерам»? Именно так звучит основной мотив возникшего информационного беспокойства.
Начинаем разбираться.
За последние годы государство создало новую для нашей экономики организационно-правовую структуру под названием госкорпорации. Они были призваны собирать в единый кулак разрозненный за годы либеральных реформ и практически чудом сохранившийся от них экономический потенциал бывшего СССР. Собирать для решения конкретных задач, стоящих перед экономикой страны.
Вот примеры существующих госкорпораций:
Внешэкономбанк. Инвестирует средства в собственную экономику, направляя на инфраструктурные проекты значительную часть своих доходов от собственно банковской деятельности, а так же используя и перераспределяя бюджетные средства, выделенные правительством на реализацию инвестпроектов.
Роснано. Содействует реализации государственной политики в сфере создания и развития наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры.
Росатом. Эта госкорпорация занята исключительно важными общегосударственными и общенациональными вопросами. От эксплуатации ледокольного атомного флота и проводки грузов по северному морскому пути при их помощи до единства управления организациями атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов Российской Федерации.
За время существования перед госкорпорациями ставились и ставятся как локальные задачи, связанные с чем-то конкретным (например, проведение комплекса работ по организации проведения олимпиады в Сочи), до глобальных задач обеспечения сохранения России как независимого государства, объекта международного права.
Были ли проблемы с работой госкорпораций? Были. Скандалы на почве коррупции, обвинения в низкой эффективности. Но вместе с тем были очевидные и успехи, и решение задач, которые казались немыслимыми в момент создания госкорпораций. Практика показала, что госкорпорации — вполне себе рабочий инструмент решения конкретных задач. Даже с коррупцией в рамках госкорпораций бороться проще и легче. Иметь дело с государственными служащими всё-таки гораздо проще. И зачастую эффективнее. На каком-то этапе сам факт появления госкорпораций породил в обществе ожидания того, что у государства вновь появилась, или появится совсем скоро, внятная промышленная и экономическая политика. Приходящая на смену обанкротившейся «невидимой руке рынка», которую никто так и не увидел дальше уровня мелких магазинов и прачечных.
Госкорпорации были детищем президента Путина и являлись логическим продолжением реформы государства, направленной на выстраивание вертикали власти как в политической жизни, так и в сфере экономики. Той самой вертикали, которая скрепила разбегающиеся в разные стороны под воздействием центробежных сил ельцинского безвластия регионов, заводов, отраслей, месторождений, людей и народов. Но вот 21-го октября 2009 года тогдашний глава страны Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что «от госкорпораций в будущем мы должны будем отказаться», добавив, что «госкорпорации в конкурентных секторах экономики должны быть акционированы». Такое заявление он сделал на проходящем в те дни в Москве форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Возможен ли отказ от зарекомендовавших себя с наилучшей стороны экономических механизмов? Простой здравый смысл подсказывает: возможен лишь при апробировании чего-то такого, что доказало бы еще большую полезность и еще большую эффективность. Иной подход может характеризоваться как угодно, но только не как здравый смысл.
Однако, с этим «как угодно» мы столкнулись. Как альтернатива госкопорации — открытое акционерное общество (ОАО), учреждённое государством. В чем разница? Чтобы понять, нам нужно для примера рассмотреть историю этих самых ОАО.
Сделаем это на примере двух из них. Обе структуры, что называется, на слуху. Это ОАО «Оборонсервис» и ОАО «Объединённая судостроительная корпорация». Первое – ежедневно упоминается в деле, связанном с коррупцией в Министерстве обороны. Второе - спокойно делает суда на экспорт, выполняет оборонный заказ для флота, восстанавливает оборонный потенциал, спускает на воду и корабли мирного назначения. И то и другое по форме собственности – ОАО, созданные государством.
Одно успешно, другое нет. В чём разница? Разница в политической воле. Форма собственности — лишь инструмент решения задач. Среди ОАО мы видим примеры махровых злоупотреблений и примеры больших успехов. Точно так же и среди госкорпораций мы увидим Росатом, чьи успехи несомненны, и Роснано, самым большим успехом которой было размещение денег на счету банка под проценты и попытка навязать российской школе сделанные в Китае сомнительные книжно-компьютерные изделия.
«Согласно отчету Роснано, официальная зарплата Анатолия Чубайса в 2009 г. составила свыше 13 млн руб., то есть более миллиона в месяц. Когда как средняя зарплата российского министра — 130 тыс. руб. Всего же руководитель Роснано за 2009 г. заработал 202,7 млн руб. Второй вопрос, с которым хотят разобраться депутаты, — подконтрольность корпорации. — В корпорации, куда было вложено 130 млрд руб, — возмущается Игорь Грачев, — значительную часть государственных денег используют в игре на бирже, а в собственно нанотехнологии вкладывается не более 1% выделенных средств. Причем я сам лично просмотрел на те разработки, в которые Роснано вкладывает деньги. Этим технологиям уже 50 лет!». http://lifenews.ru/news/49215
Ни та, ни другая форма госсобственности сама по себе в отрыве от сути ничего не решает. Поэтому скоординированная атака всех вчерашних «белоленточников» и участников «чаепитий у Макфола» на проект закона по Росфинагентству меня насторожила. Ведь главный акцент делался ими ИМЕННО НА ФОРМУ ОАО. Причём волнения о том, что «всё у нас украдут» проявляют те, кто может позволить себе стоять в одном ряду с бывшим вице-премьером Немцовым и бывшим премьером Касьяновым (Миша 2%). И первый, и второй приложили немало личных усилий в деле разграблении страны в 90-е при помощи залоговых аукционов и заслуженно имеют соответствующую репутацию, а вернее говоря, полное отсутствие таковой. Вполне логично, когда вор кричит громче всех «Держи вора!» Но верить советам лисы по лучшему способу охраны курятника совершенно нелогично. И поэтому, услышав крики о возможном разграблении народной кубышки от вчерашних соратников бывшего «двухпроцентного» премьера, я решил сесть за изучение уставов госкорпораций и ОАО.
Больше всего меня интересовала цель создания этих структур. Как всегда, всё самое интересное оказалось в деталях.
Цели создания всех государственных корпораций определены их названиями. Там всё прозрачно и понятно. Прибыль у всех госкорпораций направлена на организацию собственной работы, все они подконтрольны Счётной палате, в целом правительству РФ. Такая же история и с ОАО. Единственное отличие в том, что прибыль тут направляется на выплату дивидендов акционерам. Кто этот акционер? Кто получит прибыль? Не вижу никакой проблемы, если получателем дивидендов будет российский бюджет, ведь единственный акционер ОАО – государство. Так в чём же проблема?
Почему, когда создавалось ОАО «Объединённая судостроительная корпорация», никто — ни один депутат, ни один «борец за свободу», ни один бывший премьер не говорил, что теперь мы рискуем остаться без кораблей? От появления и действий ОАО «ОСК» мы не остались без кораблей, а наоборот, наращиваем их производство. Так почему же теперь многие говорят, что мы рискуем оказаться в ситуации без денег в случае с ОАО «Росфинагентство»? Где логика?
А логика прекрасно объясняется двумя цитатами. Цитата первая, принадлежит Ротшильду: «Дайте мне возможность выпускать деньги, и мне будет всё равно, кто возглавляет правительство».
Цитата вторая из проекта устава ОАО Росфинагентство (извините – длинная цитата):
«Статья 6. Функции Общества
Общество выполняет следующие функции:
1.Размещает государственные финансовые активы Российской Федерации и осуществляет учет таких активов на основании договоров агентирования и (или) доверительного управления, заключаемых с Министерством финансов Российской Федерации;
2. Осуществляет размещение, выкуп, обмен, обслуживание, погашение и учет государственных долговых обязательств Российской Федерации на основании договоров агентирования, заключаемых с Министерством финансов Российской Федерации;
3. Устанавливает правила и критерии отбора профессиональных финансовых организаций, а также правила оценки эффективности оказания Обществу услуг профессиональными финансовыми организациями в рамках договоров, заключенных с ними Обществом для реализации функций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи;
4. Проводит отбор профессиональных финансовых организаций, заключает с Центральным банком Российской Федерации и отобранными профессиональными финансовыми организациями договоры для реализации функций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в том числе договоры, предусматривающие совершение сделок по поручению Общества от имени указанных организаций;
5. Осуществляет контроль за исполнением профессиональными финансовыми организациями и Центральным банком Российской Федерации обязательств в рамках договоров, заключенных с ними Обществом для реализации функций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи;
6. Проводит оценку эффективности оказания профессиональными финансовыми организациями и Центральным банком Российской Федерации услуг, предоставляемых Обществу, на основании отчетности профессиональных финансовых организаций в рамках договоров, заключенных с ними Обществом для реализации функций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи;
7. Разрабатывает предложения по управлению государственными финансовыми активами Российской Федерации и государственным долгом Российской Федерациии направляет указанные предложения Министерству финансов Российской Федерации».
Что все это в итоге означает? Это означает, что работой Росфинагентства будет нарушено монопольное право на распоряжение российскими активами. Теперь «над златом чахнуть» будет не Минфин и не ЦБ, а отдельно созданная структура. 100% которой будет принадлежать Российской Федерации. Отсюда и реакция.
Контроль над финансами – это контроль над всем. И, прежде всего, контроль над возможностью будущего развития России. И какой вы хотели реакции от «гостей Макфола», за спиной которого стоит ФРС, интересы которой он обязан отстаивать, и чьи интересы очевидно ущемляются созданием дополнительной структуры, имеющей право распоряжаться российскими финансовыми активами? Это сразу переворачивает всю ситуацию.
Теперь о цене и силе компромиссов. Но прежде всего скажем честно: между двумя формами государственной собственности в виде госкорпорации и государственной ОАО есть все же одно отличие. Оно заключается в том, что для «приватизации» госкорпорации нужно сделать два шага, а для «приватизации» ОАО всего один. Чтобы акционерное общество стало частным, нужно одним росчерком пера отдать (продать) пакет акций в частные руки. Чтобы сделать то же самое с госкорпорацией, сначала ее надо сделать акционерным обществом. Или, говоря языком Дмитрия Анатольевича, «акционировать». Поэтому госкорпорация все же лучше. А, значит, логичнее всего, конечно же, было бы создать Росфинагентство как госкорпорацию и поручить этой госкорпорации управлять российскими финансовыми активами. Но и в жизни такое часто случается, что далеко не всегда самый короткий путь является самым быстрым. А уж в политике подобные истории вообще из разряда исключений. Поэтому давайте попробуем понять, кто, с кем и о чём пытался договориться и кому этот компромисс нужен.
Первый проект по поводу Росфинагентства был готов в 2009 году. И «когда летом 2009 Минфин уже готов был внести закон в правительство, бывший тогда президентом Дмитрий Медведев призвал отказаться от использования такой организационно-правовой формы, как госкорпорация, из-за крайней ее непрозрачности и неконтролируемости. А поскольку Росфинагентству предстояло стать именно госкорпорацией, законопроект завис. Идея заменить организационно-правовую форму Росфинагентства на ОАО со 100-процентным госучастием возникла у чиновников Минфина уже тогда». http://www.kommersant.ru/doc/2120268
В 2011 году Минфин подготовил новый вариант. «Однако до Госдумы документ добрался лишь год спустя, осенью 2012 года. И то только благодаря тому, что в бюджетном послании президент Владимир Путин прямо указал на необходимость создания этой структуры: «Нельзя класть все яйца в одну корзину. Нужно искать оптимальные решения, которые позволят повысить доходность от размещения наших резервов и при этом, безусловно, минимизировать риски. Думаю, что вложения денег в инфраструктурные проекты как раз и должны свести риски к минимуму. Поэтому прошу оперативно проработать все вопросы создания российского финансового агентства, которое будет осуществлять государственную политику в сфере управления суверенными фондами и долговыми обязательствами». http://www.kommersant.ru/doc/2120268
Такое, впечатление, что законопроект о Росфинагентстве «ждал» окончания всего выборного марафона в России…
Для нас важно понимать, что суть происходящего вокруг ОАО «Росфинагенство» — это скрытое перераспределение, пусть даже и частичное, функций управления финансовыми ресурсами страны. Здесь важен прецедент изменения казавшихся „незыблемыми“ правил игры.
Можно сделать следующий прогноз: данный проект на сегодняшний день не может удовлетворить ни одну из заинтересованных сторон. Государственники пошли на уступки путём изменения организационно правовой формы Росфинагентства, согласившись на ОАО. Либералы позволили наполнить его смыслом таким же, как у госкорпорации. И те, и другие держат фиги в кармане, надеясь при малейшей возможности отыграть назад свои уступки. Мировые финансовые круги недовольны самим фактом появления ещё одного игрока на поле российских финансов. Этим и объясняется кампания против принятия данного законопроекта и беспрецедентное количество поправок, смысл которых будет направлен на ограничение возможности агентства выполнять те функции, ради исполнения которых оно и задумывалось. Ключевыми моментами этих поправок будет борьба вокруг процедуры возможного распределения будущих акций, возможного расширения списка акционеров, вокруг права самого агентства передавать в чьё-либо управление уже свои собственные доли, вокруг организационно-правовой формы регистрации.
Моя точка зрения такова, что идеальный вариант для страны — это госкорпорация, имеющая право на распоряжение всеми 100% российских финансов, выведенных из под ЦБ и Минфина. В обязанности последнего останется лишь исполнение принятого бюджета и рекомендации по бюджету следующему.
Менее идеальный вариант — это тот, который рассматривался сейчас в первом чтении: ОАО с правами госкорпорации, являющаяся на 100% федеральной собственностью, получившая доступ к управлению 10% финансовых активов и не имеющая права передавать право управления своими.
Вариант никакой — это госкорпорация, не имеющая никаких реальных полномочий и попадающая в управление под ЦБ и Минфин.
Совсем плохой вариант — ОАО как частная компания или принадлежащая государству, но сразу заявленная как компания, привлекающая „инвесторов“ со стороны и готовая рассчитываться с ними за «инвестиции» своими акциями.
Вот за итоговую форму Росфинагентства сейчас начнётся особо отчаянная борьба. Либералы западники будут стараться подтащить агентство поближе к третьему или, не дай Бог, четвёртому варианту. Государственники постараются от второго варианта перейти к первому.
«В финансовом ведомстве не цепляются за форму. Министр Антон Силуанов пообещал депутатам заменить ее, если те предложат более подходящую».
http://www.kommersant.ru/doc/2120268
Так что самое интересное всё ещё впереди. Борьба за контроль над финансами только начинается.
В принципе, суть «битвы» достаточно точно обозначил «Коммерсант»:
«Создание очередной госструктуры давно не вызывало такой бурной реакции, как грядущее появление Росфинагентства. Битва вокруг организации, которая должна инвестировать накопления РФ и одновременно управлять госдолгом, будет продолжаться несколько месяцев. А от ее исхода зависит, кто победит в главном экономического споре в Кремле и Белом доме: продолжать ли копить нефтедоллары или начать инвестировать их в российскую экономику». http://www.kommersant.ru/doc/2120268
P.S. В качестве пищи для размышления просто приведу несколько цитат на тему Росфинагентства.
«Текущая редакция законопроекта предусматривает, что контроль над создаваемым Российским финансовым агентством осуществляет Правительство РФ. Независимый контроль над РФА не предусматривается. Такая ситуация позволяет вкладывать средства государственных резервов куда угодно. При этом у ОАО будет возможность использовать понятие коммерческой тайны — и граждане страны не смогут потребовать отчитаться, куда и на каких условиях будут вкладываться средства от эксплуатации природных ресурсов», — сказано в тексте заявления, подготовленного Координационным Советом несистемной оппозиции». http://www.novostispb.ru/news/economy/3568/
«Известный журналист Артемий Троицкий высказался в своём блоге на сайте „Эхо Москвы“ следующим образом: «Запустив эффективную дымовую завесу из скандальных законопроектов (а я-то всё недоумевал — ну на х*ра им сдалась эта „пропаганда гомосексуализма“??), наши законодатели тихой сапой провели в первом чтении закон о переводе средств Фонда Национального Благосостояния (88,6 миллиардов долларов на начало этого года) и Резервного Фонда (62 миллиарда долларов) в управление некоего ОАО „Росфинагенство“ — то есть, фактически, в частные (или, как у нас любят, частно-государственные) руки! Безопасные (по принципу „она утонула!“) и прекрасно отработанные механизмы по выводу денег из государственных фондов в оффшоры и личные карманы известны всем нашим финансистам. Хорошая прибавка к путинской пенсии!». http://juliette-rus.livejournal.com/450949.html
Оксана Дмитриева, «Справедливая Россия»: «В связи с информационной блокадой в СМИ и огромным противодействием финансовых лоббистов обращаюсь к гражданскому обществу, лидерам общественного мнения и представителям СМИ с просьбой подключиться к обсуждению законопроекта о создании Специализированной финансовой организации («Росфинагентство») и не допустить, чтобы средства налогоплательщиков, аккумулированные в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, были переданы в управление коммерческой структуре и использовались для игры на фондовом рынке». http://www.dmitrieva.org/id562
«По сути, нам предлагается узаконить грабеж в особо крупном размере. Это огромные деньги, которые теряют государственную принадлежность», — возмутился в беседе с корреспондентом «Росбалта» депутат Госдумы от «Справедливой России» Иван Грачев».
http://www.rosbalt.ru/main/2013/01/25/1085715.html
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призывает депутатов противодействовать созданию Росфинагентства. По его мнению, работа такой организации приведет к выводу средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за рубеж; кроме того, могут повыситься налоги и тарифы ЖКХ. http://www.kommersant.ru/news/2116988/rubric/4
«Я точно против создания Росфинагентства в виде ОАО, причем по вполне прагматичным причинам», — подчеркнул М.Прохоров.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130211171152.shtml
«Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Федоткин считает, что создание Росфинагентства обернется разворовыванием «народных денег», хранящихся в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», он заявил, выступая на заседании Госдумы». http://www.rosbalt.ru/main/2013/01/22/1084247.html
«Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее говорил, что создание Росфинагентства «является важным в вопросе развития системы управления государственными активами и обязательствами». Сейчас, по его словам, стоит задача повысить управляемость ресурсами Резервного фонда и ФНБ, "сохраняя, тем не менее, устойчивость и обезрискивая вложения».http://www.biztass.ru/news/id/55438
«Бюджетный комитет, поддержав идею создания Росфинагентства, тем не менее, отметил необходимость существенной доработки проекта закона ко второму чтению. Комитет, в частности, намерен уточнить положения законопроекта в части организационно-правовой формы Росфинагентства. Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров считает, что это должна быть государственная организация, а не ОАО». http://www.biztass.ru/news/id/55438
«На первых порах под управление попадет 10% от средств ФНБ, рассказал заместитель министра финансов Сергей Сторчак. На первое февраля, по данным минфина, в ФНБ находится 89,21 млрд долларов, а в Резервном фонде — 86,24 млрд долларов. При этом президент России Владимир Путин уже распорядился, что когда агентство будет создано, ему будет выделено 100 млрд рублей (3,3 млрд долларов) на инфраструктурные проекты, но все эти инвестиции будут возвратными. Что это будут за проекты, президент не уточнил. Минэкономики тем временем предлагает пустить деньги из Резервного фонда (после того, как он превысит 7% ВВП) в невозвратные инфраструктурные проекты». http://oaomtk.ru/st/post_1360443747.html
http://www.redov.ru/politika/nacionalizacija_rublja_put_k_svobode_rossii/p2.php
Глава 2
О ФРС и Центральном банке не России
Заговора никакого нет, однако если говорить языком практических результатов, последствия такие, как будто заговор все же был.
(Дэвид Кортен)
Когда уходят герои, на арену выходят клоуны.
(Генрих Гейне)
Что каждый из нас знает об окружающем мире? Только то, что он видит, слышит и читает. Знания приходят вместе с информацией. А вместе со знаниями приходит и понимание. Каждый из нас неплохо разбирается в общежитейских проблемах. Все знают, что если на небе собрались тучи, то скоро прольется дождь. А значит, нужно взять с собой зонтик или вообще остаться дома. Любой взрослый понимает, что если продукты не убрать в холодильник, а в квартире жарко, то они испортятся. Что нельзя совать пальцы в розетку или, подобно героям голливудского боевика, прыгать с большой высоты на движущиеся машины. Но есть сферы человеческой деятельности, где существующий порядок вещей не понимает практически никто. Речь идет не о ядерной физике или устройстве Вселенной. Мы говорим о сфере, которой пользуется почти каждый — знает о ее существовании, но тем не менее не сумеет ответить на простейшие вопросы о том, как она устроена.
Может быть, это понимание обычному человеку и не нужно? Зачем оно ему? Ведь пользуемся мы телевизором, микроволновой печью и цифровыми фотоаппаратами. А спроси, как с помощью цифр можно передать картинку, или что за волны бушуют в ящике и заставляют продукты нагреваться, мало кто сможет ответить полноценно и исчерпывающе. Польза от предметов при незнании принципов их устройства ведь не становится ощутимее, не так ли?
Да. Бутерброд разогреть, не зная принципов работы микроволновой печи, можно.
А вот построить процветающую страну, не понимая принципов современного мироустройства, невозможно. Точно так же замками на песке будут и попытки строить личное благосостояние в мире, где все подчинено четким, логичным, но тщательно скрываемым законам, если вы не знаете базовых принципов сегодняшнего бытия. Правила сформулированы, игра давно идет. Но эти правила никто не озвучивает. И даже наоборот — нас пытаются убедить, что идут соревнования по балету, а вовсе не по боям без правил. Представьте себе следующую картину: теннисист выходит на соревнование. В руках ракетка, на голове бейсболка, в карманах мячи. И только оказавшись на корте, он понимает, что вышел не на газон, а на ледяную поверхность катка. Да и его противник выглядит как-то странно: на ногах коньки, в руках клюшка, на голове шлем. Сколько времени сможет теннисист противостоять хоккеисту, если игра и на самом деле идет в хоккей?
Вывод напрашивается простой: нужно обязательно понимать, в какую игру играешь, с кем соревнуешься и каковы правила игры. Иначе проигрыш неизбежен. В противном случае на уровне страны можно легко сыграть роль Горбачева. Стать лучшим немцем всех времен и при этом загубить собственную страну. Помочь воссоединить Германию и через год после этого разъединить свою родину![18]
Это каким надо быть… чтобы сокращать свою армию и свои вооружения в обмен на красивые обещания?![19] И все это под красивым соусом «мира во всем мире», «разоружения» и «устранения ядерной угрозы». Сдали всё и вся. Сдали союзников, армию, базы, потом свою страну, своих граждан, оказавшихся в одночасье за границей. И что в итоге? Стал ли мир безопаснее? Разоружился ли наш главный «оппонент» США и блок НАТО? Сколько крови пролилось в войнах с той поры?
Вот к чему приводит безграмотность и наивность политических лидеров. Их благие намерения по построению всеобщего мира оборачиваются войнами и катаклизмами. Потому что соперничество и политическую борьбу никто не отменял. И по этой причине существует сфера, в которой должен разбираться каждый. Даже если сложно, даже если лениво. Даже если не хочется думать, даже если страшно поверить. Потому что всеобщее незнание этого в итоге коснется каждого. А если не его самого, то его детей. В любой форме. В лучшем случае рядовой человек вновь купит доллары на волне их подорожания, а продавать евро начнет на волне их дешевизны. Для своей будущей «пенсии» приобретет акции, которые к моменту его старости не будут стоить ничего. В худшем варианте — танковый выстрел в щепки разнесет дом, взорвавшаяся в метро бомба отнимет жизнь или здоровье…
Политика и финансы. Это и есть те сферы человеческой деятельности, незнание принципов работы которых способно нанести реальный вред человеческой жизни. Сегодня финансы подчинили себе политику, подменили ее собой и сами стали политикой. Непонимание этой сферы может уничтожить целые народы и страны. Наш сегодняшний мир стоит на финансах, живет ради финансов и финансами управляется. Поэтому придется, уважаемый читатель, разбираться и в «устройстве» современных валют. Без этого никуда нам сегодня не продвинуться.
Финансовый мир — это не группа очкариков у компьютеров, это не вежливые клерки в банке и даже не трейдеры на бирже. Финансовый мир — это авианосцы, атомные подводные лодки, танки, самолеты и вертолеты. Это диверсанты и наемные убийцы, снайперы и шпионы, политики и общественные деятели. И все это нужно лишь для того, чтобы сохранить существующий финансовый уклад планеты. Сохранить свое господство, упрочить свое доминирование. Самое любопытное во всем этом то, что, несмотря на явные «физические» признаки такого мироустройства, подавляющее большинство человечества даже примерно не представляет, как все устроено и работает. А тем, кто доминирует, тем, кто придумал и создал этот театр абсурда, именно это и нужно.
Для того чтобы понять, что происходит вокруг нас сегодня, необходимо понимать три вещи. Причем понимать их в совокупности.
1. Краеугольным камнем современной финансовой системы является доминирующая роль доллара. Это значит, что все цены в мировой экономике определяются только в долларах. Только за доллары продается нефть, газ, золото, алюминий и т. д. Все полезные ископаемые, все металлы и их производные. Это значит, что именно в долларах определяются цены на все продовольствие на мировом рынке. Это значит, что все оружие на мировом рынке продается за доллары. Короче говоря — всё, почти всё, продается на мировом рынке, продается там только за доллары. Именно так устроена мировая экономика. Хотите купить газ или никель — готовьте доллары. За евро или норвежские кроны их купить невозможно. Нужно поменять свою валюту на доллары. А значит — создать дополнительный спрос на них.
Но и это еще не все.
2. Сегодня доллар является не только основным средством платежа в международной торговле, но и основным средством накопления. Имеется в виду не накопления граждан разных стран, а накопления самих этих стран. Так называемые золотовалютные резервы. Какую бы страну вы ни взяли — золота в ее резервах будет меньше, чем валюты.[20] Поэтому правильно было бы называть такие резервы валютнозолотыми.[21] Но привыкайте — в финансовом зазеркалье все термины призваны вовсе не прояснять ситуацию, а наоборот — как можно сильнее ее затуманивать.
3. Выпускает, то есть эмитирует главную валюту мира не государство Соединенные Штаты Америки, а частная структура под названием Федеральная резервная система США.[22] Частная инициатива тут ни при чем. Доллар США просто не принадлежит США. О том, что доллар выпускает частная структура, свидетельствует даже надпись на зеленой купюре. Но кто в это вчитывается? Между тем, все открыто написано. Никто ничего не прячет. На американских деньгах сегодня написано: Federal Reserve Note. Банкнота Федерального резерва.
Перед вами не доллар США, а доллар Федеральной резервной системы.[23] Но такая странная ситуация была в США не всегда. Скоро исполнится сто лет, как американское государство решило отдать эмиссию доллара в частные руки. ФРС была создана в декабре 1913 года, когда президент США Вильсон подписал акт о Федеральном резерве.[24] Когда деньги эмитировало правительство, а не частная «контора», на долларах было написано совсем другое: United States Note. Банкнота Соединенных Штатов. Разницу чувствуете? Раньше были деньги (банкноты) государства, а теперь стали деньги (банкноты) организации. Но, увы, государственных денег в США более не эмитируют…
Даже на официальном сайте Федерального резерва вы открыто найдете информацию о его частном характере: ФРС является смесью общественных и частных элементов.[25] Надпись лукавая — прямо как про смесь орешков и изюма. Разве такая надпись может присутствовать на сайте государственной структуры? Например, на сайте ВМФ США? Или ВВС США? Даже Национальная гвардия не может сказать, что она «является смесью общественных и частных элементов». Потому что армия и флот, как и полиция в США и во всем мире, государственные, А организация, эмитирующая американские деньги, — нет. В странном мире мы живем, однако. Хотя что тут странного — тот, кто контролирует кошелек, контролирует все.
Очень часто можно столкнуться с утверждениями, что ФРС подчиняется правительству США, а значит — является государственной.[26] Опровергнуть этот тезис очень просто. Достаточно посмотреть, кто создал «лавочку». ФРС создали двенадцать Федеральных резервных банков, разбросанных по США. Казалось бы, ФРС — государственная структура, раз ее образуют федеральные банки. Но это только видимость, мимикрия. В США нет ни одного государственного банка! Все эти банки, в чьем названии присутствует слово «федеральный», учреждены самыми обычными коммерческими банками, которые были сгруппированы по территориальному признаку. А кто учредитель коммерческих банков в Штатах? Через цепочку фирм, акций, трестов и фондов ВСЕГДА ЧАСТНЫЕ ЛИЦА. Следовательно — владельцами двенадцати Федеральных резервных банков, составляющих ФРС, являются неизвестные нам физические лица, а вовсе не американское государство. При этом каждый из двенадцати Федеральных резервных банков обладает правом эмиссии долларовых банкнот.[27] Если интересно, вы прямо на имеющейся у вас купюре можете прочесть, откуда она родом.[28]
Внешне, для постороннего наблюдателя, соблюдаются приличия. Создается иллюзия, что государство контролирует Федрезерв, хотя он и является независимым. Именно про «независимость» Федерального резерва вы и прочитаете во всех справочниках. Причем это будет подаваться как его великое достоинство. ФРС — это «независимый финансовый орган, созданный для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой США».[29]
Так от кого независима Федеральная резервная система? От правительства, Это значит, что президент США не влияет на политику Федрезерва. А иначе — какая, к черту, независимость? Если глава корпорации может назначить или снять главу одного из предприятий своего концерна, то вряд ли стоит говорить о «независимости» этого предприятия. А если глава концерна не имеет права его уволить или заставить проводить нужную концерну политику — то какой же он тогда глава концерна? Это уже не власть, а профанация. Так и разговор, с одной стороны, про независимость ФРС, а с другой — про контроль государства над ней — это от лукавого. Нельзя быть немного беременной. Или — или.
Суть проста: в капиталистическом мире все решают акционеры, то есть владельцы предприятия. Хотят — назначают директора, хотят — его снимают. Никакой президент США не может заставить акционеров «Кока-Колы» или «Пепси-Колы» снять или назначить руководителя этих компаний. Потому что ни он лично, ни американское государство не владеют контрольным пакетом акций данной структуры. Аналогична ситуация и с ФРС. Сколько процентов акций Федеральной резервной системы принадлежит американскому государству? Ноль. Как президент может назначить или снять руководителя ФРС? Никак.
Хотя с виду все благопристойно. Федеральные резервные банки создают управляющий орган ФРС — Совет управляющих (Board of Governors), делегируя в него по одному члену.[30] Каждый член Совета управляющих ФРС назначается сроком на четырнадцать лет.[31] И потом эти управляющие выбирают председателя ФРС. Он выбирается на четыре года, а президент США утверждает его на этом посту.
Что же перед нами? Перед нами имитация подчиненности. В книге, написанной главой ФРС Аланом Гринспеном, именно это вы и прочитаете: «Федеральная резервная система, формально не зависящая от Белого дома».[32] А что значит неформальная зависимость? В мире, где вся управленческая структура имеет жесткую вертикальную форму, просто не существует таковой зависимости. Нигде, ни в одной структуре. Всегда есть начальники и есть подчиненные, которые выстроены согласно штатному расписанию, закону или воровским понятиям.
Перед нами имитация. Имитация формального подчинения. В случае с «Кока-Колой» ее акционеры могут записать в уставе компании, что каждого руководителя концерна должен утвердить президент США. Сам глава Белового дома акций не имеет, голосовать не может. Но почетное право расписаться на утверждении главы концерна мы ему дадим. С ФРС — такая же ситуация. Потому что назначение главы ФРС — это важнейшее назначение в нынешней мировой экономике и иерархии. Куда важнее поста президента США…
Еще вы прочитаете, что Федрезерв подотчетен американскому парламенту. Но и это имитация. Это как если бы глава «Кока-Колы» выступал в Конгрессе, а конгрессмены его жестко критиковали за повышенное содержание сахара в напитке и использование вредной пластиковой упаковки. Покритиковали, и что дальше? А ничего — «Кока-Кола» и дальше штампует свою продукцию с тем же содержанием сахара и в той же таре. Так вот и ФРС отчитывается о проделанной работе перед американскими парламентариями. И конгрессмены могут критиковать и топать ногами, ругать за организацию кризиса и плохое выполнение своих обязанностей, но никаких юридических последствий это не имеет.
Получается очень любопытная картинка.
Главные деньги для торговли и главные деньги для накопления в мировом масштабе выпускает организация, принадлежащая неизвестной группе частных банкиров. Но что нам США и весь мир — нас в первую очередь интересует собственная страна. Теперь самое время поговорить о рубле. Взглянуть на него. Почитать, что на нем написано. Обычный человек в обычной жизни никогда этого не делает. Нам ведь, что греха таить, интересен лишь номинал купюры, а вовсе не надписи на ней. Достаем, читаем. «Билет Банка России». Это значит, что наш рубль сделан в России? Географически — да. А юридически — нет. Как так? А вспомните Федеральную резервную систему, что выпускает зеленые доллары с портретами американских президентов. Независимый Центральный банк. Не зависимый от государства. Неужели в России сегодня построена такая же система?
Чтобы разобраться, почитаем закон о Центральном банке России (Банке России). Начнем с самого простого вопроса — кто выпускает наши рубли? Тут разобраться несложно — эмитирует нашу национальную валюту монопольно Центральный банк России — он же Банк России. Статья 4 закона так прямо и говорит: «Монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение».[33] Разумно? Да — эмиссионный центр должен быть один. Вот только кому он подчиняется? Чтобы выяснить это, читаем дальше. Пожалуй, самой интересной статьей закона о нашем ЦБ является статья 2. В нее вложено столько смысла, что читать ее нужно как минимум дважды. Сначала целиком, а потом по частям.
«Статья 2. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью. В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России — по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов».
Так что принадлежит государству? Имущество Банка России. То есть — недвижимость. Ну, мебель там, стулья. Обои на стенах. Ручки в подставках, мышки на ковриках. Тарелки в микроволновках. Всё? Нет, не всё. Еще — «уставной капитал» Центрального банка в размере 3 млрд рублей.[34] Много ли это? Сами ответьте на этот вопрос. Сначала посмотрите на размер золотовалютных запасов ЦБ.[35] Эти цифры публикуют каждый день. Сегодня запасы составляют порядка 465 млрд долларов. Вот и скажите, 3 млрд РУБЛЕЙ при 465 млрд ДОЛЛАРОВ — это много или мало? Это очень мало. Главное — это не уставный капитал, а активы ЦБ, его ЗВР, то есть золотовалютные резервы. Это, так сказать, «главный приз». Очень странно, что ЗВР проходят в законе как «иное имущество». Но дальше начинается самое интересное.
Золотовалютные резервы Банка России самой России не принадлежат.
А иначе как понять следующее: «Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются». Если собственник имущества — государство, то ему для действий с этим имуществом не нужно согласие того, кто ОТ ИМЕНИ ГОСУДАРСТВА этим имуществом пользуется. Если государству принадлежит участок земли, то для того, чтобы на нем что-то строить или продавать эту землю, согласия нынешнего пользователя не требуется. В случае с ЦБ получается странная картина — граждане России, избиратели, народ, выбрав в стране власть, посредством этой власти дали ЦБ России полномочия в финансовой сфере. Доверили ему золотовалютные запасы страны, И теперь без согласия Центрального банка не могут эти ценности использовать. Это как если бы, будучи владельцем, вы бы сдали свою квартиру кому-нибудь на время, а потом без его согласия не могли ею распоряжаться.
«Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России — по обязательствам государства».
Если государство является владельцам имущества Центрального банка, его ЗВР, то как же может быть, чтобы оно не могло отвечать этим имуществом по своим обязательствам? Если деньги и золото государственные, то государство может оставить их в залог, то есть отвечать этими активами по своим обязательствам. А так выходит, что деньги у страны вроде бы есть, но тратить их нельзя. Нельзя оставить в залог. Ничего нельзя сделать — без согласия ЦБ России. Мы снова видим правовой нонсенс — пользователь может запретить собственнику распоряжаться своим имуществом. Или собственник ЗВР вовсе не государство?
«Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России».
Обратите внимание: полномочия по владению. Это как понимать? Когда в государственном учреждении, в пожарной части или в налоговой инспекции пожарного или налогового инспектора направляют выполнять служебные обязанности, его снабжают соответствующими инструментами. Пожарному дают шланг, каску И машину, а налоговику — компьютер, калькулятор и бумагу, Но при этом полномочия этих государственных служащих исчерпываются, говоря языком закона о ЦБ, «пользованием и распоряжением имуществом». Никакого владения быть не может. Пожарный не является собственником пожарной машины и пожарного шланга, а налоговый инспектор не становится собственником компьютера и калькулятора. Равно как военный не становится собственником танка или самолета, на котором ему доверили защищать страну, а полицейский не станет собственником пистолета и бронежилета, без которых сложно довить преступников.
Владение — нет такого слова в лексиконе государевых слуг. Есть служение, есть долг, есть присяга. А владение — это совсем из другого словаря. И закралось оно в статью закона о ЦБ вовсе не случайно…
Есть в вашей семье кошелек, в нем лежит много денег. Вы их заработали честным многолетним трудом. Но тратить их вам нельзя. Ни при каких обстоятельствах, без разрешения совершенно независимого от вас дяденьки, живущего, кстати, в вашей же квартире. То есть формально — он работает у вас. Как бы. Потому что в реальности он от вас совершенно независим. Он сам назначает себе зарплату, сам себе ее выплачивает.[36] А вот вы-то от него зависите, и даже очень. Ведь только он может дать вам разрешение потратить ВАМИ заработанные деньги. А без его разрешения вы этого сделать не можете. И чтобы избежать искушения, ваша зарплата и все сбережения теперь идут не вам, а дядьке. Он бережет золотовалютные резервы вашей семьи. Несправедливо? Неудобно? Странно? Что вы! Справедливо! Удобно! Современно! И, главное, иначе нельзя — если доверить деньги вам, вы же можете их истратить. Ведь именно так объясняют нам правильность и мудрость этой странной ситуации. Но в семье вы бы с дядькой разобрались быстро — взяли бы, да и выгнали его. Так? А дядька-то хитрый! И чуть собираетесь вы турнуть его, сердечного, как он начинает верещать на весь подъезд. А у входа в вашу квартиру «на всякий случай» стоят три друг их дяденьки. Написано на них: «Правозащитные организации», «Независимая пресса», «Цивилизованные страны». И слушаются они не вас, а вашего непрошеного финансового помощника. Зорко стоят на страже порядка и справедливости. То есть следят, чтобы вы своего дядьку не обижали. И вежливо так у него разрешения спрашивали на все свои финансовые траты. Почему? Потому что вы подписали закон о Центральном банке своей квартиры и теперь обязаны его соблюдать. Иначе во всех стенгазетах района и многотиражке вашего предприятия появится ваш портрет с нехорошей надписью. В школе вашим детям прочитают лекцию о «правовом нигилизме» их родителя. И еще повесят большой портрет из серии «Их разыскивает милиция» прямо на двери вашего дома.
Так что нужно соблюдать закон, выполнять взятые на себя обязательства. Ведь весь цивилизованный мир так живет. Самому тратить свои деньги — это дремучий лес, это вчерашний день. Оглянитесь вокруг — в соседней квартире такая же картина. Там тоже свой независимый дядька живет, и так по всей лестнице. Все живут тяжело. Но у всех жителей есть к чему стремиться. На самом последнем этаже живет начальник всех дядек. Он свои деньги тратит как хочет. Более того, он имеет возможность командовать всеми дядьками дома. Ездит он на мерседесе, а вся парадная — на старых автомобилях. Но причину его благосостояния не рассказывают — говорят, что престижный автомобиль у него от правильной выборной системы. От того, что все семейные вопросы строго решаются голосованием….
Достала вас такая ситуация, решили вы наплевать на троицу у дверей, что орет благим матом о нарушении прав, и дальше тащите своего дядьку на выход. Решили не слушать сладкие песни, что свои деньги самому тратить несовременно и неэффективно. Не убедили вас и слова о том, что независимый от вас дядька — залог вашего процветания и благополучия. Словом, решили вы выкинуть паразита из квартиры раз и навсегда. И что видите? У лифта еще троица. Здоровые накачанные лбы, лица угрюмые. «Армия США», «Армия Великобритании», «НАТО» — написано на рукавах. Не передумали гнать дяденьку взашей? Тогда готовьтесь к драке…
Закон о ЦБ полон противоречий. Формально являясь федеральной собственностью, Центральный банк, тем не менее, не несет каких-либо обязательств по отношению к государству. Более того — реши мы, то есть государство, выкинуть паразита из квартиры, то есть использовать золотовалютные резервы ЦБ на строительство новых заводов и дорог, ждет нас печальная участь. Троица у лифта нас не побьет, пока у нас есть русская армия и ядерный «зонтик». Но очень скоро в квартиру придет четвертый молодчик. «Независимый международный суд» — написано у него на спине. Вы уже поняли, что шансов на правосудие ровно ноль. Центральный банк России, если государство российское захочет использовать то, что ему, российскому государству, якобы принадлежит… пожалуется в международный суд!
«Статья 6. Банк России вправе обращаться с исками в суды в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Банк России вправе обращаться за защитой своих интересов в международные суды, суды иностранных государств и третейские суды».
Банк России и наше государство сами решить свой спор не могут. Будет решать Стокгольмский арбитраж. Или независимый суд штата Нью-Йорк. Это все равно, как если бы при Сталине Центральный комитет партии и Народные комиссары финансов решали бы свои споры не в Кремле или на заседании правительства, а в суде Третьего рейха. Он же одинаково независим, что от ЦК ВКП(б), что от правительства СССР. Так ведь? Так. Вот пусть и решает, кто прав, а кто неправ в СССР, суд нацистской Германии. Честно и непредвзято. И, разумеется, без всякой задней мысли, руководствуясь только интересами России и буквой закона. Но самое смешное то, что обратись ЦБ в какой-нибудь «гаагский суд», то он этот процесс неизбежно выиграет. А Россия, то есть все мы, неизбежно проиграет. Почему? Потому что ЦБ вписан в целую систему подобных центральных банков, которые, в свою очередь, включены в целостную паутину под названием Международный валютный фонд (МВФ). И главное: ЗВР Центрального банка России лежат не в России. За исключением небольшого процента золота, хранящегося в России, все остальные «резервы» нашего ЦБ представляют собой вовсе не пачки перетянутых резинками банкнот разных государств, а компьютерные «нолики». Лежащие, между прочим, в компьютерах других государств. Ведь золотовалютные резервы нашего ЦБ вкладываются в государственные облигации других стран. В основном в облигации правительства США: «Больше 30 % золотовалютных запасов потратила Россия на покупку ценных бумаг казначейства США… по данным американского Минфина, наша страна за минувший год увеличила инвестиции в американские гособлигации в 3,5 раза с 32,6 млрд до 116,4 млрд долларов. И теперь Россия занимает седьмое место в рейтинге стран-кредиторов Соединенных Штатов».[37]
Вы можете себе представить Госбанк СССР, вложивший 30 % своих резервов в гособлигации США? Не в золото, а в облигации?
Но будем справедливы — средства ЗВР вкладываются Центральным банком не только в американские «ценные» бумаги. Получателем средств является и Международный валютный фонд: «Россия в ближайшее время разместит 10 млрд долларов из золотовалютных резервов в облигации Международного валютного фонда (МВФ). Об этом вице-премьер правительства РФ Алексей Кудрин сообщил на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым. По словам министра финансов, размещать эти средства будет Центральный банк».[38]
О том, что МВФ полностью контролируется англосаксами и о других «уродливых» детищах Бреттон-Вудса мы поговорим несколько позже. Сейчас просто отметим, что покупка всевозможных облигаций Центральным банком России происходит в то время, когда кредитные ресурсы очень нужны родной российской экономике. Но давать их внутрь России нельзя. Почему, спросите вы? Нельзя по закону.
«Статья 22. Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете».
Центральные банки так называемых «развитых стран» кредитуют бюджет именно путем покупки гособлигаций. А наш ЦБ российские облигации покупать не может. А вот американские государственные облигации и ценные бумаги некоторых других стран — может. Это важный момент: Центральный банк России имеет право покупать облигации только ЧУЖИХ стран, а значит, по закону обязан кредитовать экономики других стран. Причем вполне конкретных.
Эмиссию рубля, согласно закону, осуществляет только Банк России. И он же, согласно тому же закону, не может давать кредиты государству. Как же осуществляется эмиссия, как рубли вводятся в обращение? Очень просто — путем покупки иностранной валюты на бирже.
Работает эта система так;
* Россия продала на мировом рынке некий товар;
* в страну поступило 100 долларов;
* Центральный банк покупает эти доллары на бирже;
* доллары попадают в золотовалютные запасы ЦБ РФ;
* в экономику попадает 3000 рублей.
Иными словами, иностранная валюта попадает в страну только через биржу. А там ее продают, и соответствующее количество рублей «впрыскивается» в российскую экономику. Соблюдается некий негласный для населения паритет. Паритет между количеством долларов в ЗВР и количеством рублей в экономике. Вот цена на нефть пошла вверх. За тот же товар Россия получает уже не 100, а 110 долларов. Паритет нарушен, и ЦБ его исправляет. Он снижает курс доллара, покупает их дешевле и впрыскивает в экономику страны меньшее количество рублей за один пришедший в страну доллар. При снижении цены на нефть происходит обратный процесс: ЦБ увеличивает курс доллара. Теперь за один пришедший доллар эмитируется меньшее количество нашей валюты. Внимательно следит за общим объемом рублевой массы именно Центральный банк. Ведь согласно закону о ЦБ именно руководящий орган Центрального банка — Совет директоров — принимает решение «об общем объеме выпуска наличных денег».[39]
Иными словами, существует зависимость и жесткая привязка денежной массы внутри России и долларовой массы, которую Россия получает извне. А это значит, что мы уязвимы. Мы не до конца самостоятельны. Почему же ЦБ сохраняет паритет между количеством долларов в ЗВР и общим объемом эмиссии рублей? Потому что Центральный банк осуществляет управление эмиссией рубля в режиме «currency board».[40]
Это нужно потому, что любая страна — член МВФ обязана обеспечить одномоментный обмен всего объема своей национальной валюты на доллары и фунты из собственных золотовалютных резервов. В любой момент времени это правило должно соблюдаться. Без этого не берут в МВФ. Без этого не возьмут в «цивилизованное человечество».
А в итоге денег в экономике России не столько, сколько необходимо для ее нормального функционирования, а столько, сколько долларов лежит в кубышке Центрального банка. Сколько долларов выручили за проданные нефть и газ, столько можно напечатать собственных российских рублей. То есть вся экономика России искусственно поставлена в прямую зависимость от экспорта природных ресурсов. Вот почему при падении цен на нефть рушится всё и вся. Дело вовсе не в недоборе налогов от продажи самой нефти. Дело в том, что в экономике исчезают рубли. А уже потом падает торговля, строительство, урезаются зарплаты, и встает весь производственный процесс.
Важно понимать, что золотовалютные резервы страны не являются «резервом» государства. Эти деньги нельзя тратить. Они должны лежать в «кубышке» ЦБ просто для того, чтобы ЦБ мог печатать рубли. Золотовалютные резервы не приносят государству и народу никакой пользы. Их функция совершенно другая — это гарантии, которые нельзя тратить, чтобы можно было эмитировать рубли. Почему нельзя тратить ЗВР, тоже понятно — завтра продадим доллары для покрытия внешнего долга страны, а напечатанные под них рубли останутся. Баланс нарушен. Это не по правилам. Так нельзя.
Наглядный пример: Путин выплатил внешний долг России. За это ему огромное спасибо — обрезал одну финансовую веревочку, за которую дергали мировые кукловоды. Пока только одну — другая осталась. Причем сделал все «по правилам». Внешний долг был выплачен из Стабилизационного фонда, который на самом деле является собственностью государства.[41] Денег золотовалютные резервы ЦБ на выплату внешнего долга не тратили. Почему? Нельзя! Почему нельзя? Потому что в 1944 году в городе Бреттон-Вуд были подписаны международные соглашения, определившие дальнейшее развитие человечества. О бреттон-вудских договоренностях и обо всем, что произошло в финансовом зазеркалье с той поры, мы поговорим в другой главе.
Сейчас же давайте поудивляемся дальше, читая закон о Центральном банке. Там есть много другого, куда более важного. Мы вновь подходим к главному вопросу: кто же управляет Центральным банком России? Кому он подчиняется? Похоже, что никому. По крайней мере, никому в России. Статья 1 закона вполне однозначна:
«Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». Последняя надежда на обнаружение «государственности» нашего ЦБ — посмотреть порядок формирования органов его управления. Глава III так и называется: «Органы управления Банка России».
«Статья 12. Председатель Банка России назначается на должность Государственной Думой сроком на четыре года большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру для назначения на должность Председателя Банка России представляет Президент Российской Федерации… Государственная Дума вправе освободить от должности Председателя Банка России по представлению Президента Российской Федерации».
Разобрались? Президент РФ представляет, Дума назначает. Она же снимает главу ЦБ с должности. Нет, все еще только начинается. Закон написан так хитро, что возможность уволить председателя Банка России со своего поста для президента и Думы чисто теоретическая. Чтобы в этом убедиться, надо лишь дочитать статью 12 до конца.
«Председатель Банка России может быть освобожден от должности только в следующих случаях: 1) истечения срока полномочий; 2) невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной заключением государственной медицинской комиссии; 3) личного заявления об отставке; 4) совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу приговором суда; 5) нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с деятельностью Банка России».
Выходит, что если председатель ЦБ: 1) здоров как бык, 2) его полномочия еще не истекли, 3) уходить сам не собирается, 4) кошельки у старушек не ворует, 5) соблюдает федеральное законодательство (то есть не дает кредиты своей стране) — то снять голубчика совершенно невозможно. Он может даже и кошельки у старушек воровать — пока нет приговора суда, не уволить его Государственной Думе. И президент России что-либо сделать бессилен.
Любопытно, правда? Разве глава предприятия, назначивший финансового директора, не может снять его простым приказом и назначить нового? Или обязан ждать четыре года? Или приговора суда? Или медкомиссию создавать? Нет, в реальной жизни руководитель компании волен как назначать, так и снимать с должностей своих подчиненных. Глава государства в России — это президент. Все остальные госслужащие являются его подчиненными, которыми он руководит не напрямую, а посредством министров, губернаторов, мэров, генералов и адмиралов. И только руководитель Центрального банка вне пространства и времени. Президенту его не снять и не уволить. А в случае чего банкир пожалуется на президента в международный суд. И ведь должность главы Центрального банка действительно ключевая!
«Статья 23. Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов хранятся в Банке России, если иное не установлено федеральными законами».
Там, кроме ЗВР, лежит… и весь российский бюджет. И на счетах ЦБ находится и то, что раньше составляло единый Стабилизационный фонд. «Резервный фонд и Фонд национального благосостояния размещаются на счетах ЦБ РФ по учету средств этих фондов в иностранной валюте в Москве».[42] Вы не ошибетесь, если скажете, что Центральный банк — это наше всё. В том смысле, что все средства страны сосредоточены именно в нем. И вот этот ключевой «департамент» не подотчетен государству?! Вы понимаете, что это означает?
Присмотревшись, мы увидим в схеме контроля российских финансов следы компромисса, достигнутого российской властью и всевластными банкирами. Напомню, что Стабилизационный фонд, о котором столько говорили, был поделен на две части: их назвали Резервным фондом и Фондом национального благосостояния. Так вот, средствами первого управляет ЦБ, то есть «не государство», а средствами второго — Минфин, то есть правительство, то есть государство…[43]
«Статья 5. Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Подотчетность Банка России Государственной Думе означает: назначение на должность и освобождение от должности Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации Председателя Банка России».
И это вся подотчетность? Но мы же только что разобрали, что она мнимая, что главу ЦБ не уволить без его согласия и желания. Не снять, кстати, и других добрых банкиров-молодцев из ЦБ.
«Статья 13. Члены Совета директоров назначаются на должность сроком на четыре года Государственной Думой по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом Российской Федерации. Члены Совета директоров освобождаются от должности: по истечении указанного в настоящей статье срока полномочий — Председателем Банка России; до истечения указанного в настоящей статье срока полномочий — Государственной Думой по представлению Председателя Банка России».
То есть досрочно уволить строптивого коллегу может только председатель ЦБ. Ведь для досрочного увольнения банкира — члена Совета директоров ЦБ — нужно представление председателя. Сама Госдума не может уволить банкиров, если председатель ЦБ этого не хочет. Так как же можно говорить, что ЦБ подотчетен Госдуме?..
Когда читаешь закон о Центральном банке, в голове постоянно крутится один вопрос: когда же и кто принял такой очевидно кабальный для России документ? Путин в 2002 году, если судить по названию (Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ)? Нет. Закон видоизменялся и дополнялся. А его самая первая версия была принята еще в 1990 году, когда на кремлевских башнях реял алый флаг СССР с серпом и молотом. Борис Ельцин с огромным перевесом выиграл выборы лета 1990 года и стал первым президентом России. А затем, через полгода своего президентства, 2 декабря 1990 года, он подписал закон «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» (Федеральный закон от 02.12.1990 № 394-1).[44]
Если вам лет сорок или больше, то вы помните те выборы. Помните лето 1990 года? Радость, надежда на перемены. Помните свой тогдашний энтузиазм? «Мы ждем перемен», — пел тогда Виктор Цой. И мы все этих перемен ждали. И они настали. Еще единая страна жила и надеялась, а задел для ее распада и перехода под контроль мировой банковской верхушки уже готовился. Борис Ельцин при «живом» Советском Союзе подписал документ, создававший неподконтрольный государству эмиссионный центр. Включая третью часть статьи № 1 той первой редакции этого вреднейшего для России закона: «Банк России независим от распорядительных и исполнительных органов государственной власти».
До этого в СССР система финансов была построена на принципах здравого смысла. Финансовой сферой заведовал Совет министров СССР — то есть Правительство. Органом, выполняющим все указания Правительства СССР по руководству денежной системой, являлся Государственный банк, наделенный правом совершения эмиссионных операций. Это был прямой антипод нынешнего ЦБ. Он выполнял распоряжения Правительства, разрешения Государственного банка не нужно было спрашивать, его руководителей назначали решением Совета министров и снимали аналогичным образом. Госбанк не имел права подавать в иностранный суд. Количество, сумму необходимых для экономики страны денег определял Совет министров, а Госбанк их только эмитировал.
Деньги в СССР выпускались трех видов: билеты Государственного банка СССР, государственные казначейские билеты и металлическая монета. Между банковскими и казначейскими билетами существовало различие юридического характера. Только банковские билеты обеспечивались золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка, о чем гласила надпись на купюрах достоинством от десяти рублей и выше. Рубль, три и пять (казначейские билеты) имели другую надпись, они обеспечивались «всем достоянием государства», то есть не имели золотого содержания. В реальной жизни граждане СССР об этих нюансах понятия не имели, никакой разницы между двумя видами советских денег не было. Денежные знаки всех видов выпускал в обращение Государственный банк СССР.
Понимал ли Ельцин в 1990 году, что делает? Уверен, что нет. Безграмотность населения СССР в вопросах финансов была поразительна. Но тогда это было нестрашно — ничего сложнее облигации государственного займа и вклада в сберкассе советским людям в финансовой сфере видеть не приходилось. Беда в том, что не менее безграмотной была элита. И закончилось это катастрофой. Троянским конем — через «советников», через тех, кто стажировался в Колумбийском университете, кто был завербован или просто предал свою страну, — в «живой» еще Советский Союз незаметно притащили идею «независимого» от государства банка. То есть как в голливудском блокбастере «Чужие» — в живой организм имплантировали инопланетный организм. Я не преувеличиваю — частный Центральный банк для СССР стал действительно явлением с другой планеты.
Стоит ли удивляться дальнейшим событиям? Не думаю. Они логичны. Вот только хочется спросить Горбачева: Михаил Сергеевич, а как же, будучи президентом СССР, вы такое допустили? Это что за независимые от народной власти банки появились в еще народном многонациональном государстве? Так ведь не ответит. Или заведет свою обычную шарманку про человечество, новое мышление с ударением на «ы», шанс на разоружение. Надежда тут у меня только одна — на чертей и на большую сковородку с горячим маслом…
Знает ли о «странной» ситуации с Центральным банком российская власть?
Разумеется, знает. Вспомним нашу недавнюю историю. С 31 декабря 1999 года, после «новогоднего подарка» Бориса Ельцина, по 7 мая 2000 года Владимир Путин был и. о. президента России. 7 мая 2000 года он стал полноправным главой Российской Федерации. Не прошло и нескольких месяцев после инаугурации, как в газетах запестрели заголовки, в которых начали обсуждать… национализацию ЦБ.
11 октября 2000 года: «Вокруг нового закона о ЦБ страсти кипят давно. Но до недавнего времени президент в них не вмешивался. В конце сентября Владимир Путин внес свои поправки — спустя, кстати, полтора месяца после того, как официальный срок их внесения истек; банковскому комитету Думы пришлось специально его продлевать, иначе их нельзя было бы легализовать. Смысл президентских поправок — национализация ЦБ».[45]
18 октября 2000 года: «Национализация ЦБ откладывается. Рабочая группа Госдумы постановила не менять статус Банка России».[46] На волне эйфории новая власть попыталась решить сложнейшую задачу с разбега. Сходу бросилась к «кощееву яйцу». Кавалерийский наскок не удался. Ведь это ключевое звено не российского, а мирового «кощея». И поэтому партии Думы, которые все наперебой поддерживали Путина при его первом избрании президентом, «вдруг» отказались принимать его поправки к закону о ЦБ. Почему Путин, придя к власти, сразу попытался поставить вопрос об изменении статуса Центрального банка? Надеюсь, теперь, уважаемый читатель, этот вопрос стал для вас яснее. Пока ЦБ «независим» от страны, пока его ЗВР всего лишь «гарантия» для печати рублей, никакого развития в России не будет.
Может быть, Путин случайно попытался национализировать ЦБ? Не думаю, что случайность в таких вопросах вообще возможна. Став президентом, можно очень долго входить в курс происходящего — дел в разваливающейся державе невпроворот. Идет война в Чечне. Но новый президент почему-то проявляет интерес именно к Центральному банку. Возможно, Путин шел к президентству, УЖЕ имея в виду национализацию ЦБ? Уже понимая ключевое значение статуса Банка России? Этого мы не знаем.
Что следует делать, если есть понимание важности задачи, но нет сил для ее решения? Приступать к планомерной осаде. Разбить одну задачу на несколько более мелких. Чтобы изменить законодательство о ЦБ, нужно голосование в Думе. Создатели Банка России отлично понимали его ключевое значение. И поэтому постарались поставить несколько степеней защиты. Первая степень — это закон о ЦБ. Есть в нем, например, такие забавные моменты, как статья 7: «Проекты федеральных законов, а также нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, касающихся выполнения Банком России своих функций, направляются на заключение Банка России».[47] Хотите снять и уволить банкиров, изменив законы, — извольте направить им проект заранее. А то они подадут на ваш правовой беспредел в суд штата Делавэр…
Вторая степень защиты — Конституция. Ведь, чтобы подстраховаться, «младореформаторы» засунули слова о ЦБ и его статусе даже в нее. Статья 75 (пункты 1 и 2) гласит, что «денежной единицей в Российской Федерации является рубль», а «денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации», «которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».[48] Хотите удивиться — почитайте советские конституции. Прочитайте Конституцию США. Нигде вы не найдете упоминания о банке, который независимо выпускает деньги. Потому что таким статьям нечего делать в основном законе. Кто эмитирует валюту — вопрос технический, а не основополагающий для народа и страны. Для народа, конечно, так, но для закабаления страны вопрос ключевой. Поэтому его торопливо протащили в Конституцию. И теперь этот технический вопрос соседствует там с фундаментальными правами российских граждан.
Все последующие шаги российской власти станут логичными, если вести свой отсчет от неудавшейся кавалерийской атаки на ЦБ.
1. Нужно менять законы. Значит, необходимо взять Думу под контроль. Создать думское большинство. А значит, требуется создать партию и выиграть думские выборы. Начинается процесс создания весьма популярной ныне политической структуры.
2. Победа на выборах невозможна без контроля над средствами массовой информации. Начинается процесс установления контроля над СМИ.
3. Но еще более важным является взятие под контроль Газпрома. Весной 2001 года туда приходит новая команда во главе с Алексеем Миллером. Газпром — это не только газовые вышки и трубопроводы. Это деньги, которые нужны для покупки лояльности элиты.
4. Жестокая правда в России того времени в среде политиков была такова: если не заплатить за преданность, предадут тебя самого. Ведь лишь немногие люди способны служить «за идею», ставя материальные блага в конец списка своих приоритетов. Таких нужно поискать. Где? Среди своих знакомых и друзей. Именно в это время в политику и экономику и начинается приход «питерских». Необходимо расставлять своих людей на ключевые посты и гарантировать их верность и преданность высокой газпромовской зарплатой, врученным «конвертом» или закрыванием глаз на их «мелкие шалости». Близких друзей, кого знаешь лично, мало. Когда они «кончаются», в ход идут знакомые знакомых. Эти не предадут в условиях, когда предательство стало нормой, только имея солидный доход.
5. Важнейшее звено подготовки — силовые структуры. Иначе можно просто не дожить до «победы». Необходимо занять ключевые посты. Сначала врача, главы охраны и повара. Потом министра обороны, министра внутренних дел, директора ФСБ, руководителя ФСО. Посмотрите динамику смены руководителей в этих сферах — многое станет понятнее.
А если вы еще не до конца уверены, что «смерть кощеева» лежит в коридорах Центрального банка России, то специально для вас на сайте ЦБ есть любопытная табличка.[49] Называется она — «Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации». Грубо говоря, это размер процента, под который ЦБ дает в долг банкам, а через них и всей российской экономике. Ведь, напомню, кроме Центрального банка никто не имеет права этого делать по закону. Рубли ведь эмитирует ЦБ, и именно их он потом дает коммерческим банкам.
Глядя в табличку, легко убедиться, что с 1 июня 2010 года ставка рефинансирования составляет 7,75 %. Это написано в самом верху. А теперь промотайте ее вниз. У вас еще есть вопросы, почему экономика России умирала в начале девяностых? Да просто потому, что единственный эмитент рублей выдавал их под 210 % годовых.[50] Мы это просто забыли, но все было именно так. Это, конечно, рекордный процент, но в целом с 1993 по 1996 год, практически три года, ставка выражалась трехзначным числом. Попробуйте взять в долг под 210 % годовых. Не хотите открыть свое дело и взять кредит?
Это же не цифры, это космос! И, что самое интересное, не надо путать следствие с причиной. Это Центральный банк должен регулировать денежное обращение так, чтобы страна свободно дышала и развивалась. И уже от его действий во многом зависит уровень инфляции.
То есть инфляция была колоссальной, а цены росли как сумасшедшие именно потому, что ЦБ кредитовал российскую экономику под грабительский процент. А вовсе не наоборот! Нет желания под 210 %, может, захотите взять деньги под 55 % годовых? Опять нет? А ведь именно такой была ставка рефинансирования, когда Путин стал главой страны в 2000 году. И после этого процент неуклонно снижался, пока с 55 % не дошел до сегодняшних 7,5 %. Экономика смогла хоть как-то дышать. Ведь Центральный банк сознательно ее удушал, абсолютно сознательно и целенаправленно. Свидетельство тому — те негативные процессы, которые переживала совершенно рыночная и очень капиталистическая американская экономика, когда Федеральная резервная система США как-то раз подержала ставку рефинансирования на уровне не 210 %, и даже не 55 %, а всего лишь 20 %.
«В апреле 1980 года основные процентные ставки в США перевалили за 20 %. Автомобили перестали продаваться, дома остались недостроенными, миллионы людей потеряли работу — к середине 1980 года уровень безработицы возрос до 9 % и продолжал повышаться вплоть до конца 1982, чуть не дотянув до 11 %».[51] Рассказал нам об этом не кто иной, как бывший глава ФРС Алан Гринспен. А если вы не поленитесь и заглянете в вышеуказанную табличку, то убедитесь, что российская экономика жила при такой «гробовой» ставке в 21 % в период с 7 августа 2002 года по 16 февраля 2003 года. И еще около десяти лет при космических ставках, доходящих до 210 %. Что бы стало с «эффективной» экономикой США, если бы ФРС подняла процентную ставку до 45 % и подержала бы ее такой годков пять?
Чтобы окончательно разобраться в том, к каким гибельным последствиям сознательно приводили нашу экономику банкиры из ЦБ и их зарубежные руководители, просто посмотрите на следующую таблицу. Денег в российской экономике гораздо меньше, чем в экономиках западных стран. Плохо работает Россия? Чушь. Это все равно, что объяснять малокровие тем, что больной мало и плохо работает, забывая о том, что доктора его просто забывают как следует кормить. Центральный банк сознательно провел демонетизацию российской экономики. Как для нормальной жизни человеческого организма требуется определенное количество литров крови, так и для нормального функционирования экономики нужна определенная денежная масса. Количество денег в российской экономике было резко сокращено, что немедленно привело к отсутствию «длинных» денег для роста экономики и торможению экономического роста. А объем выпущенной из экономики «кровушки» составляет от 1,3 до 2 трлн долларов.[52] За такую политику ЦБ России справедливо будет называть Центральным банком не России.
http://www.redov.ru/politika/nacionalizacija_rublja_put_k_svobode_rossii/pic001.PNG
Демонетизация российской экономики произведена с начала 1990-х годов в период активной имплементации в российскую макроэкономическую и финансовую политику разработок американских экспертов. До сих пор монетизация не восстановлена[53]
Кто еще верит в «случайность» действий ЦБ, почитайте интервью его руководителей. Заодно можете присмотреться к их биографиям. Все сплошь «птенцы гнезда Гайдара»:
«России нужна бюджетная революция, считает первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Следует отказаться от индексаций пенсий сверх уровня инфляции, сократить бюджетников и предоставить регионы самим себе, пишет он в свежем номере журнала "Вопросы экономики" называя предлагаемые меры "фискальным таргетированием"».[54] За очередным непонятным термином вполне понятные предложения: пенсионерам пенсию не увеличивать, уволить людей, не давать дотации в регионы. А как это? Кто эти регионы будет кормить, если сами они этого по разным причинам сделать не способны? Там всем умирать, что ли? Или с кистенем на большую дорогу выходить? Почему наши банкиры никогда не предлагают своим американским коллегам сокращать расходы, увольнять бюджетников и переставать давать деньги депрессивным Штатам? Потому что государство, которое не будет содержать территорию, неизбежно ее потеряет. Но замглаву Банка России это ничуть не волнует. Он предлагает своей Родине «предоставить регионы самим себе, в результате чего две трети страны будут жить за чертой бедности. А чтобы не было соблазнов увеличивать социальные расходы, предельный размер расходов федеральной казны нужно закрепить законодательно либо в рублевом выражении, либо в процентах от ВВП».[55]
Это — распад страны. Это ее гибель безо всякого вражеского вторжения. Просто с помощью «фискального таргетирования». Особенно пикантными такие предложения выглядят на фоне того, что руководство Банка России, согласно закону о ЦБ, само «устанавливает формы и размеры оплаты труда Председателя Банка России, членов Совета директоров, заместителей Председателя Банка России и других служащих Банка России».[56] И размеры «пенсионного обеспечения», кстати, тоже банкиры из Банка России сами себе определяют.
Что же заставило таких вот упакованных «патриотов», как Алексей Улюкаев, постепенно опускать высокую процентную ставку? А может быть, не что, а КТО заставил их ослабить процентную удавку, затянутую на шее нашей экономики?
Что делать, если ЦБ под контроль не взять, а экономику поднимать надо? Не можешь взять под контроль структуру — создай ее дублера. То есть банк развития и внешнеэкономической деятельности. Широкой публике эта организация известна под названием Внешэкономбанк.[57] По сути, это наследник еще советского «Банка внешнеэкономической деятельности СССР» (Внешэкономбанк СССР). С крушением СССР этот банк, ранее финансировавший всю внешнюю торговлю в Советском Союзе, потерял свое значение и уступил место под финансовым солнцем Центральному банку России. Потому что первый был государственным, а второй под государственный только мимикрирует. Занимался Внешэкономбанк в первые годы после гибели СССР практически исключительно переговорами о принципах и сроках выплаты его внешнего долга, который полностью лег на плечи одной России. И вот в 2001 году «вдруг» начинается возрождение: «В период с 2001 по 2003 год Внешэкономбанк по поручению Правительства обеспечивает финансирование ряда социальных проектов».[58] А потом и еще интереснее: «2002, Реорганизация деятельности Внешэкономбанка, усиление его роли как государственного финансового института. В соответствии с решением Правительства проведен комплекс мероприятий по реорганизации деятельности Внешэкономбанка».[59] В том же году Внешэкономбанк начинает заниматься деньгами Пенсионного фонда. А в 2003 году постановлением правительства ВЭБ назначен Государственной управляющей компанией по инвестированию пенсионных накоплений граждан.
Не можешь взять под контроль структуру — создай дублера. Именно этим и вызвано неожиданное «возрождение» Внешэкономбанка. В 2007 году меняется форма — создается государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). В следующем, 2008 году ВЭБ участвует в финансировании более семидесяти инвестиционных проектов общей стоимостью около 750 млрд рублей.[60] Он дает долгосрочные кредиты юридическим лицам на сроки более пяти-десяти лет. То есть делает то, чего никак не хочет делать Центральный банк.
«С октября 2008 года… Внешэкономбанк осуществляет дополнительные функции, которые включают в себя рефинансирование задолженности российских компаний и банков перед иностранными кредиторами, выделение субординированных кредитов, а также поддержку фондового рынка».[61]
«Возьмем, например, ВТБ — контролируемую государством универсальную банковскую группу, занимающую по активам второе место в России. Под управлением команды Андрея Костина, который возглавил ВТБ в 2002 году, банк стремительно развивается <…> ошеломляющие результаты, которые показало подразделение инвестиционного бизнеса, стартовавшее фактически с нуля в 2008 году и всего за два года добившееся лидерства на российском рынке…», — пишет о ВТБ газета «Иле Financial Times».[62]
Контроль над ВТБ крепко держит в своих руках государство — 85,5 % акций даже после успешного публичного размещения в 2007 году находятся в его руках. Второй по величине активов банк в России — точно государственный.[63] Если наша догадка о создании «дублера» верна, остается только посмотреть, кого ВТБ дублирует. Вернее говоря, кого он дублировать способен? Второй — это всегда дублер первого. А кто занимает первое место по активам среди банков России? Сбербанк. У кого контрольный пакет этого банка? У государства? Нет. Контрольный пакет (более 60 %) акций «Сбербанка» принадлежит Центральному банку России!
То есть первый банк России находится, как и ЗВР, «не совсем» в руках у государства. А значит, ему нужно создать дублера, что и делает Путин. Ну а для полезного использования «Сбербанка» в интересах страны необходимо найти компромисс — компромисс между властью и Центральным банком, а вернее говоря — между Россией и международным банкирским закулисьем. Поэтому главой «Сбербанка» нужно сделать человека, который, с одной стороны, из команды Путина, а с другой — имеет репутацию либерала. И нашим, и вашим. Кого назначили? Германа Грефа…[64]
2009 год — ВЭБ кредитует строительство олимпийских объектов в Сочи, он самый настоящий банк развития: «Внешэкономбанк реализует государственную программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства через дочерний банк ОАО «РосБР». Объем финансовой поддержки, оказанной Внешэкономбанком для реализации данной программы, увеличился на 40 млрд рублей и на конец года составил 49 млрд рублей».[65] В августе 2009 года вступил в силу федеральный закон, наделяющий Внешэкономбанк правом инвестировать в корпоративные, субфедеральные, ипотечные облигации, облигации международных финансовых организаций и депозиты в кредитных организациях. То есть покупать не только государственные облигации США, но и облигации своей собственной страны и ее компаний. Обратите внимание: Внешэкономбанк МОЖЕТ покупать ипотечные облигации не пресловутых «Фани Мей» и «Фредди Мэк», а самые что ни на есть российские ипотечные облигации.[66] Есть и еще одна особенность — банк развития, в отличие от других банков, не подчиняется Центробанку, будучи агентом правительства, которое единственное может его контролировать.
Наконец, совсем недавно — в октябре 2010 года — начался новый виток теневого сражения за российские финансы. «Министерство финансов разработало законопроект о создании новой госкорпорации — Государственного финансового агентства (ГФА), — которая получит в свое распоряжение средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и другие государственные финансовые активы. Законопроект может быть внесен в правительство в течение двух месяцев. В настоящее время средствами Резервного фонда и ФНБ управляют Минфин и Центробанк».[67] Российская власть пытается всеми возможными способами забрать у Центрального банка контроль над финансовыми кладовыми страны, стараясь и здесь создать структуру-дублера и передать ему управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Противостояние идет за кулисами, битва за финансовый суверенитет ведется в тиши кабинетов. Что остается в такой ситуации ЦБ? Снижать ставку рефинансирования и прислушиваться к российской власти.
А если у вас еще остались сомнения в том, что огромные золотовалютные резервы Центрального банка не принадлежат России, просто спросите себя: зачем правительство собирается продавать пакеты разных компаний? Зачем, имея более 450 млрд долларов в ЗВР, продавать акции «Роснефти» и ВТБ? Чтобы получить деньги. А зачем продавать ликвидное имущество, чтобы получить деньги, если этих денег и так полно?
Ответ один — если эти миллиарды вам не принадлежат. А для проектов нужны средства, для развития нужны средства. Даже для борьбы с террористами необходимы не только спецслужбы, но и деньги. Деньги требуются для всего и всегда. Но когда впервые «печатная машинка» стала не государственной? Откуда же началось это сумасшествие?
Наш путь лежит в историю.
СМИ: Российские компании готовятся перейти на расчеты в юанях
«За последние несколько недель наблюдается рост интереса крупных российских компаний к различным продуктам в юанях и других азиатских валютах, а также возможностях проведения расчетов на территории Азии», - сказал глава Deutsche Bank в России Павел Теплухин в интервью Financial Times.
Исполнительный директор банка ВТБ Андрей Костин в свою очередь заявил, что расширение возможностей недолларовых валют стало одной из главных задач банка.
«Учитывая масштабы нашей двусторонней торговли с Китаем, развитие использование расчетов в рублях и юанях является одним из приоритетных в повестке дня, и поэтому мы работаем над этим сейчас», - сообщил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Открытие счетов для торговли в юанях, гонконгских или сингапурских долларах говорит о попытке России развернуться в сторону Азии, поскольку ее отношения с Европой стали напряженными, считает издание.
Санкции вынуждают российские компании ослабить зависимость от западных финансовых рынков, с тех пор как банки Европы и США решили снизить свою активность в России после присоединения Крыма.
Центробанк работает над созданием национальной платежной системы, чтобы снизить зависимость России от западных компаний, таких как Visa и MasterCard.
«Нет ничего плохого в том, что Россия пытается уменьшить свою зависимость от доллара, на самом деле это вполне разумно, это нужно делать», - считает российский глава другого крупного европейского банка. Он добавил, что большая зависимость России от доллара приводит к большей волатильности рынка в период кризиса. «Не существует никаких оснований, почему вы должны торговать с Японией в долларах», - добавил он.
Генеральный директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что комапния уже обсуждает со своими клиентами возможность перехода с контрактов в долларах на другие. Представители «Норильского никеля» также сказали, что обсуждают возможность перевода долгосрочных контрактов с китайскими клиентами в юани.
Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи с китайскими инвесторами сообщил, что российский и китайский Центробанки могут заключить соглашение о проведении валютных свопов (операций по обмену валютами) для экспортных расчетов в рублях и юанях.
После 10 лет сложнейших переговоров Россия и Китай подписали контракт по поставкам 38 млрд кубометров газа ежегодно в течение 30 лет на 400 млрд долларов. Это крупнейший для Газпрома контракт. И хотя цена за тысячу кубометров официально не раскрывается, аналитики подсчитали, что она превысит 360 долларов.
По словам замглавы Минэкономразвития Алексея Лихачева, расчеты по части соглашений, заключенных в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, могут производиться в национальных валютах.
Россия впервые за полгода увеличила вложения в госбумаги США
В апреле 2014г. Россия впервые за полгода увеличила вложения в гособлигации США (treasuries). Объем treasuries, принадлежащих российским резидентам, на 30 апреля составил $116,4 млрд - по сравнению с $100,4 млрд по итогам марта. Об этом сообщило Министерство финансов США в ежемесячном отчете Treasury International Capital.
В предыдущий раз рост объема госбумаг США, принадлежащих России, был зафиксирован в октябре прошлого года, когда вложения увеличились почти до $150 млрд. Затем этот показатель неуклонно снижался, а в марте 2014г. - на пике крымского обострения - Россия сократила инвестиции в treasuries на 20% - с $126 млрд до $100 млрд. И это был минимальный показатель с сентября 2008г.
Аналитики предполагали, что российский Центробанк мог продавать treasuries, чтобы пустить доллары на поддержку рубля. Другая версия - российские государственные структуры переводили treasuries в депозитарии за пределами США, чтобы застраховать их от возможных санкций.
Точно определить, что происходит с российскими вложениями в американские госбумаги, невозможно: статистика Минфина США несовершенна. Например, если российский резидент приобрел казначейские бумаги США и положил их в банк-кастодиан в Брюсселе, держателем этих бумаг в статистике Минфина будет учтена Бельгия.
Действительно, Бельгия за последний год неожиданно вышла на третье место по объему принадлежащих ей казначейских облигаций США - вслед за Китаем и Японией. В середине 2013г. бельгийские резиденты держали госбумаги США на $168 млрд, в марте 2014г. этот показатель достиг $381 млрд.
В апреле казначейские бумаги США, принадлежащие Бельгии, сократились впервые с июля 2013г. - до $366,4 млрд.
Волнения по поводу американских санкций в начале весны сказались и на объеме российских депозитов в банках США. Депозиты резидентов России в американских банках в марте 2014г. сократились до $8,4 млрд по сравнению с $21,9 млрд на конец февраля. Последняя статистика Минфина США свидетельствует, что российские вкладчики начали возвращать деньги на американские счета. В апреле российские депозиты в США подросли до $10,1 млрд.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/16/06/2014/930537.shtmlи
Китай разрешил прямые торги между юанем и британским фунтом
Пекин пообещал предпринять меры, которые позволят Лондону стать основным центром торговли юанем за пределами Китая
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Китай разрешил прямые торги между юанем и британским фунтом стерлингов, сообщает агентство Bloomberg. Обменные операции между двумя валютами начнут проводиться в Шанхае с 19 июня.
Фунт станет пятой валютой, торгующейся напрямую относительно юаня в Шанхае, наряду с австралийским и новозеландским долларами, японской иеной и долларом США.
"Это важный шаг в укреплении двусторонних экономических и торговых связей между Китаем и Великобританией", - говорится в сообщении Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны). Прямые торги помогут сократить расходы по валютным операциям между двумя странами, считают в ведомстве.
НБК ежедневно устанавливал ставку-ориентир для курса фунта, несмотря на отсутствие прямых торгов между юанем и фунтом. На среду она установлена на уровне 10,4413 юаня за фунт.
Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который сейчас находится с визитом в Великобритании, объявил о скором принятии мер, которые позволят Лондону стать основным центром торговли юанем за пределами КНР. По информации источников The Wall Street Journal, ожидается, что China Construction Bank Corp. (CCB) получит право на посредническую деятельность при осуществлении транзакций в юанях в Великобритании.
Кроме того, по информации собеседников издания, Пекин увеличит размер программы, позволяющей британским компаниям, работающим в сегменте управления активами, напрямую вкладываться в акции китайских компаний.
Сейчас на лидерство в торговле юанем претендуют несколько мировых финансовых центров, в том числе Люксембург, Сидней и Сингапур.
Ежедневно на валютном рынке совершаются операции на $5,3 триллиона. При этом на операции с юанем приходится всего 2,2% объема. Однако этот сегмент стремительно растет: по данным Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS), объем торговли юанем увеличился с $34 млрд в 2010 году до $120 млрд в 2013 году.
В октябре 2013 года Пекин предоставил британским компаниям возможность инвестировать до 80 млрд юаней в рамках программы Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RFQII). В январе инвестирующая в развивающиеся рынки Ashmore Group Plc стала первым западным инвестором, получившим доступ к этой программе.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян находится с визитом в Великобритании, и во вторник он объявил о намерении увеличить объемы торговли между двумя странами до $100 млрд к концу следующего года. В рамках его поездки в Великобританию между двумя странами были заключены торговые соглашения на общую сумму порядка 14 млрд фунтов стерлингов ($24 миллипрда).
Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/business/381513?utm_source=infox.sg
Доллар впервые с января подешевел до 34 рублей
Курс доллара расчетами «завтра» в первые минуты валютных торгов вторника впервые с 23 января 2014 года снизился на 12 копеек - до 34,00 рубля, курс евро опустился на 15 копеек и составил 46,26 рубля.
Российский валютный рынок отыгрывает снижение геополитических рисков из-за ситуации на Украине.
Курс доллара расчетами «завтра» к 10.14 мск вторника понижался на 16 копеек - до 33,96 рубля, курс евро - на 22 копейки, до 46,19 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) падала на 19 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия - до 39,47 рубля, передаетРИА «Новости».
О преобразовании ФГУП «Гознак» в открытое акционерное общество
25 июня 2014 06:00
Распоряжение от 21 июня 2014 года №1108-р
окумент подготовлен Минэкономразвития во исполнение Указа Президента от 4 июня 2014 года №404 «Об открытом акционерном обществе “Гознак”». В соответствии с этим Указом федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» должно быть преобразовано в открытое акционерное общество «Гознак» (далее – ОАО «Гознак»), 100% акций которого находится в федеральной собственности.
Мероприятия по преобразованию ФГУП «Гознак» в ОАО «Гознак» должны быть завершены в 17-месячный срок.
Распоряжением дополняется перечень федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2014–2016 годах в рамках прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы утверждены распоряжением Правительства от 1 июля 2013 года №1111-р), позицией – ФГУП «Гознак».
Кроме этого, ОАО «Гознак» включено в перечень стратегических акционерных обществ, утверждённый Указом Президента от 4 августа 2004 года №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».
Также ОАО «Гознак» включается в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера – Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счётную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством, Председателем Правительства или по его поручению заместителем Председателя Правительства, утверждённый распоряжением Правительства от 23 января 2003 года №91-р.
Минфин выполнил план по покупке валюты для Резервного фонда
Покупка валюты в интересах Минфина, пополняющего Резервный фонд, была прекращена 23 июня. Всего с 19 февраля, когда начались регулярные покупки, ЦБ РФ приобрел для Минфина 5,748 миллиарда долларов - потратив на эти цели указанные планом 212,2 миллиарда рублей.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минфин РФ прекратил покупку валюты для зачисления в Резервный фонд, потратив на эти цели запланированные 212,2 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Судя по данным регулятора, покупка валюты в интересах Минфина, пополняющего Резервный фонд, была прекращена 23 июня. Всего с 19 февраля, когда начались регулярные покупки, ЦБ РФ приобрел для Минфина 5,748 миллиарда долларов. При этом из-за резкого ослабления курса рубля в связи с ситуацией на Украине покупки для Минфина приостанавливались с 5 марта по 10 апреля.
С учетом же первых октябрьских покупок валюты для Минфина в размере 308 миллионов долларов общий объем купленной валюты в долларовом эквиваленте составил 6,056 миллиарда долларов.
Первоначально Минфин планировал закупить валюту на 212,2 миллиарда рублей до конца мая текущего года, тратя ежедневно по 3,5 миллиарда рублей, однако в марте из-за высокой волатильности министерство изменило планы ежедневных закупок, растянув предельный срок покупки валюты для пополнения Резервного фонда до 1 октября текущего года.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20140625/1013523151.html#ixzz35efcO61G
Падение ВВП США в I квартале оказалось сильнейшим за пять лет
ВВП США в I квартале 2014г. снизился на 2,9% в пересчете на годовую динамику. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 июня уточненные данные Министерства торговли США о состоянии экономики.
Падение темпов роста ВВП стало самым сильным за пять лет - с I квартала 2009г. Ведомство объяснило снижение реального ВВП уменьшением частных инвестиций, экспорта, сокращением расходов федеральных и местных властей. Одновременно США нарастили импорт, статистические показатели которого вычитаются при расчете ВВП.
По данным Министерства торговли, реальный экспорт товаров и услуг в январе-марте снизился на 8,9%, в то время как в IV квартале он, наоборот, увеличился на 9,5%. Импорт вырос на 1,8%. Это на 0,3% больше показателей IV квартала. Потребительские расходы в январе-марте увеличились лишь на 1%, тогда как ранее сообщалось об их росте на 3,1%.
По сведениям Bloomberg, в среднем экономисты прогнозировали снижение ВВП в I квартале на 1,8%. Как отмечает Reuters, эксперты предполагали, что неблагоприятные погодные условия в США могли привести к потере 1,5% ВВП в январе-марте, однако в официальной статистике погодный фактор учтен не был. Зимой 2013-2014г. на восток и Средний Запад США обрушились снежные бури.
Правительство США неоднократно меняло свои оценки по росту ВВП в начале 2014г. Если в апреле оно сообщило о росте ВВП на 0,1%, то уже в следующем месяце эта оценка была скорректирована в сторону снижения. В итоге вместо увеличения ВВП Министерство торговли сообщило о его снижении на 1%. Июньское уточнение стало третьим. Различия между вторым и третьим уточнениями по росту ВВП стали наибольшими с 1976г.
В IV квартале 2013г. экономика США увеличилась на 2,6%.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/25/06/2014/932660.shtml
«Газпром» выходит на биржу в Гонконге
«Газпром» намерен провести листинг на бирже в Гонконге, а также разместить там облигации в юанях и сингапурских долларах. Кроме того, «Газпром» готов начать продажу газа на электронных торговых площадках
О планах компании по выходу на биржу в Гонконге и начале торговли газом на других электронных площадках сообщил в четверг начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов. Постановление о реализации газа на товарных биржах было принято правительством еще в 2012 году. Однако биржевую торговлю, которая позволяет устанавливать рыночную цену газа, «Газпром» так и не начал. На днях правительство изменилo прежнее постановление, заменив понятие «товарные биржи» словами «организованные торги». Это позволит реализовывать природный газ как на товарных биржах, так и на электронных торговых системах, что будет способствовать развитию спотовой торговли физическими объемами.
«Как правило, биржевая торговля способствует тому, чтобы на какой-то определенный товар установилась справедливая цена. Так что появление еще одного поставщика газа приведет к более серьезной конкуренции на рынке. Это снизит возможные колебания цены вследствие погоды и других факторов, и рынок станет более стабильным» - говорит Виктор Неустроев, ведущий аналитик Wild Bear Capital.
Как пояснил Андрей Круглов, торговля на бирже приведет к тому, что цены будут регулироваться рынком, и «Газпром» сможет давать скидки на газ (сейчас цены и скидки регулируются государством). «Выход на биржевую торговлю дает массу преимуществ «Газпрому». Во-первых, спотовые цены на газ сейчас выше, чем его продает «Газпром», - говорит Нарек Авакян, аналитик AForex. – Он продает на треть ниже биржевых цен, которые более 500 долларов за тысячу кубометров. Так что биржевая торговля увеличит ликвидность газа от «Газпрома». Спрос на его газ сейчас вырос, поскольку, несмотря на войну на Украине, «Газпром» показал себя надежным поставщиком для Европы. Наконец, продавая газ по рыночным ценам, «Газпром» может дать на них скидку и тогда у той же Украины будет меньше аргументов требовать дополнительные скидки. У него и со скидкой уже биржевой газ может стоить почти 500 долларов». «Думаю, биржевая продажа газа позволит «Газпрому» получить скидку в 15-20% и подавить конкурентов, - считает Михаил Крутихин, обозреватель портала «Русэнерджи». - Независимые поставщики газа уже говорят: если «Газпрому» дадут скидку менее 15% - это еще терпимо. А если 20% - это будет для нас болезненно». Президент Российского газового союза Сергей Чижов полагает, что продажа газа на азиатской электронной площадке позволит «Газпрому» застраховаться от возможных санкций. «Европейские компании, покупающие наш газ, опасаются запрета на отношения с «Газпромом». А на азиатской площадке они могут иметь своих брокеров, и заключать контракты через них. Это обезопасит их от возможных санкций в отношении «Газпрома», - считает эксперт.
Акции и облигации поддержат «Силу Сибири»
Акции «Газпрома» торгуются на Московской и Санкт-Петербургской биржах и, по мнению аналитиков, они недооценены. Депозитарные расписки «Газпрома» уже есть в списке Сингапурской биржи, они также торгуются на Лондонской фондовой бирже, Московской, внебиржевом рынке США, Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах. После проведения листинга, по словам Андрея Круглова, на бирже в Гонконге компания планирует разместить свои облигации. "Выход на азиатские биржи отражает общий тренд повышения диверсификации деятельности в том числе присутствие на рынке капитала, - говорит Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ. - Так же это повышение присутствия на перспективном с точки зрения роста спроса на газ в азиатском регионе, стратегически важном для компании. Акции компании давно присутствуют на ведущих мировых фондовых площадках, выход на азиатские фондовые площадки может стимулировать интерес к бумагам со стороны крупных азиатских институциональных инвесторов". «Газпром» вполне может разместить на бирже в Гонконге свои казначейские акции, тем самым привлечь средства для строительства газопровода «Сила Сибири», - говорит Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании «Альпари». - Полагаю, что разместить он может акций на сумму от полумиллиарда долларов до миллиарда. Кроме того, обращение акций на азиатских биржах позволят обеспечить независимость от других бирж. Размещение облигаций – это скорее политика, связанная с заключением соглашения с Китаем на поставки газа. Но даже если один процент от капитализации разместят в виде облигаций, это еще дополнительно миллиард долларов на «Силу Сибири»». Газопровод «Сила Сибири» необходим для транспортировки газа Якутского и Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток России и в Китай. В мае «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт на поставку российского природного газа в Китай в течение 30 лет (около 38 млрд кубометров газа в год». Стоимость контракта оценивается 400 млрд долларов. Для реализации контракта кроме трубопровода «Сила Сибири» необходимо построить газоперерабатывающий и газохимический заводы общей стоимостью 55 млрд долларов. Китай уже выразил готовность авансировать 25 млрд долларов на строительство инфраструктуры. Ранее президент Владимир Путин не исключил возможность докапитализации «Газпрома» для строительства «Силы Сибири». После подсчетов министр финансов Антон Силуанов заявил, что особой необходимости в докапитализации газового гиганта нет. Глава «Газпром» Алексей Миллер с этим согласился. Как известно, «Газпром» может самостоятельно генерировать до 10 млрд долларов на строительство восточной инфраструктуры. Размещение облигаций на рынке позволит привлечь дополнительные средства. Андрей Круглов сообщил, что «Газпром» не планирует выходить на рынок заимствований до конца года и скорректирует инвестпрограмму в связи с газовым контрактом с Китаем. Компания прогнозирует рост себестоимости добычи газа в 2014 году на 12%, до 1381 рублей за 1 тысячу кубометров. Также компания предполагает увеличение стоимости транспортировки газа до 57,4 рублей за 1 тысячу кубометров на 100 км против 53,2 рублей в прошлом году.
«Газпром» просит разморозить тарифы на газ
Также «Газпром» планирует в этом году получить эффект от оптимизации затрат в размере 17,5 млрд рублей (в прошлом году - 24,4 млрд рублей). Только сокращение текущих затрат в операционной деятельности может принести компании 6,5 млрд рублей, а в инвестиционной - 10,8 млрд руб. Объем капитальных вложений и самофинансирования в 2014 году планируется в размере 1,18 трлн рублей (в прошлом - 1,475 трлн рублей). При такой экономике, считает Андрей Круглов, компании не обойтись без «разморозки» тарифов на газ. «Мы считаем, что это может быть одной из мер господдержки для строительства «Силы Сибири», - сказал Круглов. Он уверен, что повышение тарифов и налоговые льготы снимут необходимость долкапитализации компании. «В связи с подписанием соглашения (с Китаем – прим. ред) будем корректировать инвестпрограмму, - заявил Сергей Круглов. - Это будут, например, расходы на проектно-изыскательские работы. Что касается стоимости этих работ, сейчас идет их оценка. В инвестпрограмму на второе полугодие они будут включены. Приоритет для этого проекта будет высоким», - сказал Круглов.
http://q99.it/SjW5kIo
ЦБ РФ и Народный банк Китая хотят отказаться от долларов
Представители Банка России и Народного банка Китая в ходе переговоров 25-26 июня в Шанхае обсудили вопросы сотрудничества. Главными темами встречи стало стимулирование использования во взаимных расчетах национальных валют вместо преобладающего сейчас доллара США, а также создание независимого российско-китайского рейтингового агентства, которое должно составить конкуренцию Moody's, Fitch и S&P.
Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.
Кроме того, регуляторы обсудили внедрение новых форм сотрудничества в сфере страхования. "Представители российского и китайского финансового сообщества отметили поступательное развитие взаимного присутствия в банковском секторе, расширение сети прямых корреспондентских отношений между российскими и китайскими банками, рост торговли валютной парой юань-рубль, внедрение новых форм финансового сотрудничества /в частности, в сфере страхования/, а также наметили пути дальнейшего совершенствования взаимодействия в финансовой сфере", - говорится в сообщении ЦБ.
Следующее заседание подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-Китайской комиссии состоится в 2015 году в России.
http://oko-planet.su/finances/financesnews/247080-cb-rf-i-narodnyy-bank-kitaya-hotyat-otkazatsya-ot-dollarov.html
Набиуллина: ЦБ не будет включать «печатный станок», чтобы помочь бюджету
МОСКВА, 1 июля. /ПРАЙМ/. ЦБ РФ считает вредным эмиссионное финансирование бюджета и долгов предприятий. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге.
По ее словам, сейчас участились предложения по смягчению денежно-кредитной политики, стали возникать предложения, прямые и завуалированные, «по сути начать использование эмиссионного финансирования бюджета или эмиссионного финансирования долгов предприятий».
«Считаю такие предложения неприемлемыми, они могут отбросить нашу страну далеко назад, в период начала 1990-х годов», — заявила глава ЦБ.
Набиуллина напомнила, что свою роль в создании условий для экономического роста ЦБ видит в стабилизации инфляции и в среднесрочной перспективе на уровне 4 проц, «формировании на этой основе институтов длинных денег, контроля за финансовой стабильностью и повышении устойчивости финансовой системы в целом».
В то же время, по ее словам, ЦБ пока беспокоит достаточно высокая годовая инфляция. «Годовая инфляция пока продолжает расти, последнее значение — 7,66 проц. Но недельная инфляция демонстрирует признаки стабилизации и снижения. В этих условиях мы считаем, что самым важным является обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности и дополнение ее реализацией структурных реформ», — заявила Набиуллина.
Эмиссионным финансированием бюджета в настоящий момент занимаются многие развитые страны. Наиболее яркий пример — США, где ФРС выкупает долги правительства, фактически финансируя дефицит бюджета за счет денежной эмиссии. Аналогичную политику еще более активно проводит ЦБ Японии. Программы монетизации госдолга центробанки называют «количественным смягчением» денежно-кредитной политики.
Экс-министр финансов Кудрин возглавит набсовет Московской биржи
Экс-министр финансов сменит первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова
МОСКВА, 26 июня. /ИТАР-ТАСС/. Экс-министр финансов Алексей Кудрин возглавит набсовет Московской биржи вместо первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова. Такое решение приняли акционеры Московской биржи на сегодняшнем годовом общем собрании.
На должности главы набсовета Кудрин займется разработкой новой стратегии. "План работы сформируем, но главное на осень - это подготовка новой трехлетней стратегии развития биржи. Мы ее подготовим и будем подтверждать", - отметил Кудрин.
По словам нового главы набсовета, Московская биржа уже входит в число крупнейших площадок мира по всем базовым показателям.
"Хотелось бы еще улучшить этот результат", - подчеркнул Кудрин.
По его словам, на российском рынке должно быть больше приватизаций и публичных размещений.
"Наша цель - постепенно эволюционно улучшать условия финансового законодательства и расширят операции именно на нашей бирже. Кроме того, важно чтобы финансовый рынок больше участвовал в инвестициях. У нас несоизмеримо маленькая доля финрынка в инвестициях", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила кандидатуру Кудрина на пост председателя набсовета вместо первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.
Швецов входит в набсовет Московской биржи с 2002 года, с 2011 являлся его главой.
Банк России принял решение продать акции Московской биржи
На часть пакета акций, принадлежащих ЦБ РФ, претендуют РФПИ и его иностранные партнеры
МОСКВА, 1 июля. /ИТАР-ТАСС/. Совет директоров Банка России принял решение о продаже принадлежащих ЦБ РФ обыкновенных акций ОАО "Московская биржа".
Об этом говорится в сообщении Банка России, распространенном во вторник.
Банк России выйдет из капитала Московской биржи путем нескольких сделок с привлечением компаний Goldman Sachs, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ" в качестве финансовых консультантов. Газпромбанк и Citigroup будут привлечены в качестве соисполнителей - финансовых консультантов. Компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC выполнит функции юридического консультанта.
В сообщении говорится, что ЦБ продает акции биржи в рамках выполнения требования закона от 23 июля 2013 года, в соответствии с которым он должен прекратить свое участие в капитале Московской биржи до 1 января 2016 года.
ЦБ РФ является крупнейшим акционером Московской биржи, ему принадлежит доля в 28,26%.
Ценовой ориентир продажи акций Московской биржи из пакета Банка России составляет 60 руб. за бумагу, по данным источников агентства Reuters, знакомых с материалами банков-организаторов сделок. Цена предполагает дисконт в размере 7,7% к котировкам бумаг во вторник по состоянию на 19.50 мск. Акции биржи снижаются на 3,56%.
На часть пакета акций Московской биржи, принадлежащего ЦБ РФ, претендуют, по данным источников, РФПИ и его иностранные партнеры.
Евгений Калюков 25.04.2014 (http://rbcdaily.ru/economy/562949991304073?utm_source=infox&utm_medium=obm&utm_campaign=news)
Кудрин: России грозят санкциями похлеще санкций Запада
План масштабной дедолларизации экономики России, который предложил Министерству финансов советник президента РФ Сергей Глазьев, ударит по экономике самой России, уверен бывший глава Минфина Алексей Кудрин.
"Сергей Глазьев предлагает наложить на Россию санкции похлеще, чем санкции Запада", - прокомментировал он предложения президентского советника в своем микроблоге Twitter.
По мысли Глазьева, масштабные изменения должны коснуться финансовых операций как в госсекторе, так и частных компаний и даже населения. Государство должно вывести все активы и счета в евро и долларах из стран НАТО в нейтральные и провести опережающую продажу облигаций стран НАТО. Одновременно с этим сократить долларовые инструменты и избавиться от гособлигаций стран, которые заявили о поддержке санкций против России, должен Центральный банк РФ.
Следом, по мысли Глазьева, нужно снизить зависимость экономики от долларовых расчетов, в частности ограничить валютную позицию коммерческих банков - это предотвратит спекуляции с рублем и бегство капитала. Банкам придется также создавать 100%-ные резервы по долговым обязательствам нерезидентов. Госкорпорации и госбанки должны получить возможность заместить кредиты от западных банков рублевыми от российских.
Кроме того, Глазьев считает необходимым провести разъяснительную работу с населением, чтобы оно не надеялось на валюту. По словам советника президента, это нецелесообразно, валютные обязательства коммерческих банков при введении санкций тоже будут заморожены.
Реализация таких предложений вернет Россию к модели СССР, констатирует главный экономист HSBC Александр Морозов, хотя даже тогда ЦБ вкладывал резервы в иностранные ценные бумаги.
Идеи Глазьева используются как тестер того, что предлагает либеральный блок: смогут ли Силуанов, Греф или Кудрин найти убедительные доводы против, сообщил "Ведомостям" источник в Кремле. Не нужно переоценивать влияние Глазьева, но и недооценивать нельзя, резюмирует федеральный чиновник: Путин иногда ссылается на его мнение на совещаниях.
В середине марте 2014г. Сергей Глазьев был включен властями США в список лиц, чьи счета и активы в США должны быть заблокированы, а самим им запрещается въезд на территорию страны.
Наказывая Францию, США ускорили процесс отказа от доллара
05/07/2014
Как известно, США оштрафовали французский BNP на миллиарды долларов за "нарушение режима санкций" (одновременно давая понять, что если будет отменена поставка "Мистралей" в Россию, то это наказание может стать чисто условным).
В результате сегодня в интервью французскому экономическому журналу Investir руководитель Нацбанка Франции (и, между прочим, член совета директоров Европейского центрального банка) Кристиан Нуайе заявил ни больше, ни меньше:
Цитата:
…увеличившиеся легальные риски от применения американских правил ко всем долларовым транзакциям во всем мире будут подталкивать к диверсификации и уходу от доллара. Случай с BNP-Paribas напомнил многим наблюдателям, что существует много различных санкций, а в будущем неизбежно будут новые.
Движение к диверсификации валют, используемых в международной торговле, неизбежно. Торговля между Европой и Китаем не обязательно должна использовать доллар и вполне может совершаться в евро или юанях. Движение к многополярному миру -- естественная монетарная политика, так как в мире есть несколько крупных экономик и мощных монетарных союзов. Китай принял решение развивать юань в качестве расчетной валюты.
Банк Франции стоял за известным свопом между ЕЦБ и Народным банком Китая, и мы только что подписали меморандум о создании системы офшорного клиринга юаней в Париже. У нас очень сильная кооперация с Народным банком Китая в этой области. Но эти перемены требуют времени.
Мы не должны забывать, что потребовались десятилетия с момента, когда США стали крупнейшей экономикой мира, чтобы доллар заменил британский фунт стерлингов в качестве первостатейной международной валюты. Однако феномен распространения американских правил на все транзакции, номинированные в долларах США, в мире может послужить ускорителем этого процесса.
В статье по ссылке американский автор Тайлер Драйден комментирует:
Цитата:
Иными словами, глава французского центрального банка и член ЕЦБ Кристиан Нуайе только что высказал прямую угрозу нынешней мировой резервной валюте, доллару США.
Чтобы был понятен контекст: США безуспешно попытались шантажом заставить Францию отказаться от сделки по "Мистралям" с Россией. В результате шантаж страшно ударил обратно по США, так как в результате глава французского центрального банка ясно дал понять, что статус доллара США как резервной валюты не только не является больше "святая святых", но что "весь мир" будет теперь активно стремиться избегать транзакций, номинированных в американских долларах, чтобы избежать щупалец глобального "pax Americana."
И величайшая ирония всего этого в том, что, "наказывая" Францию за то, что она имеет дела с Россией, ключевой страной Евразийского альянса России и Китая, США попросту ускорили притяжение Франции (и всей Европы) в точности в сторону Евразии, движение к многополярному миру и прочь от доллара.
оригинал
http://www.zerohedge.com/news/2014-07-04/punishing-france-us-just-accelerated-demise-dollar-0
http://alexandrlezhava.livejournal.com/231350.html
Своею собственной рукой
Пока на рынке золота продолжается болтанка в довольно ограниченном диапазоне цен, и никаких заметных движений не происходит, в финансовом мире имеют место быть увлекательные события. На мой взгляд, самым интересным является пока история с американским штрафом, выписанным в адрес французского банка BNP Paribas на сумму в без малого 9 миллиардов американских дензнаков за проведение расчетов с Кубой, Суданом и Ираном.
Политика в этом деле, конечно, играет свою важную роль (поставит Франция России «Мистрали», тогда французский банк будет любезен заплатить штраф американцам, не поставит, тогда можно и без штрафов обойтись), но интереснее здесь совсем не это. Моментов несколько.
Во-первых, то, что небезызвестный американский банк JPMorgan, через который BNP Paribas проводил эти свои платежи, здесь вроде как и совсем не при чем. Он, по мнению американских властей, «невольно» участвовал в проведении этих расчетов, поэтому и наказывать его не за что. К тому же, если кто-то думает иначе, его уже штрафовали за подобные шалости с тремя упомянутыми выше странами. В 2011 году. Вот только сумма, выплаченная JPMorgan-ом, была на пару порядков меньше. Какие-то жалкие 88,3 миллиона. Всему миру было наглядно продемонстрировано, сколько США будут взыскивать с «неосознанно» участвующих в схемах американских банков, а сколько со всех остальных. То, что этот механизм американцы будут использовать снова и снова, особых сомнений не вызывает.
Во-вторых, интересна реакция Франции. Конечно, это не Англия, полностью выполняющая указания своего большого брата, но и далеко не последняя страна в Европейском Союзе и НАТО. Назвать эту реакцию взрывом негодования можно, но, наверное, это все-таки не в полной мере отражает подлинную гамму чувств. Практически немедленно после американских действий последовала реакция. Глава Банка Франции заявил, что возросшие юридические риски, связанные с проведением расчетов в американской валюте во всем мире, будут способствовать процессу диверсификации из американской валюты. Более того. Процесс ухода из доллара США и более широкое использование вместо него других валют в международных расчетах неизбежны. Иными словами, из уст главы центрального банка Франции и члена ЕЦБ прозвучала прямая и явная угроза в отношении американской валюты.
Масла в огонь добавил и глава Total, крупнейшей нефтяной компании Франции, заявив, что не видит необходимости в использовании американской валюты в торговле нефтью. Пусть даже она и будет котироваться в американской валюте, но это не означает, что и расчеты за нее должны вестись обязательно именно в этой валюте.
Их вполне поддержал и министр финансов Франции, поставив под сомнение необходимость использования именно американских долларов в международных расчетах и отметив необходимость обсудить этот вопрос со всеми странами Еврозоны. И хотя он отметил, что это не борьба против долларового империализма, но снижение роли американской валюты возможно и необходимо.
Могут сказать, что американская валюта играла и играет доминирующую роль в мире, и именно поэтому ее выбрали в качестве мировой резервной валюты в 1944 году. Но между США 1944-го и 2014-го годов есть огромная разница. Если в 1944-ом она была ведущей мировой экономической державой, то в 2014 году она только по инерции числится таковой благодаря именно своей валюте.
Попытки США юридическими и силовыми методами заставить всех делать то, что хотят именно они, приводят не столько к желаемым ими результатам, сколько к росту недовольства их действиями в мире и контрмерам, которые могут вести к росту финансово-экономической изоляции США и отказу от использования американской валюты другими участниками мировой торговли. Складывается положение, когда США в результате действий властей своими собственными руками приближают свой собственный финансово-экономический крах. Еще несколько таких шагов и от американской валюты, если немного перефразировать классика, не только нос воротить будут, но и в морду давать. Так что в этом процессе главное не мешать, и американцы сами все сделают для того, чтобы их валюта окончательно превратилась в то, что она есть на самом деле, в никчемную и ничего не стоящую бумажку, измазанную зелеными чернилами.
Тренд на дедолларизацию набирает популярность
В то время как администрация Барака Обамы продолжает настраивать против себя остальных партнеров по всему миру, все большее число крупных международных игроков начинают рассуждать о ситуации, при которой доллар является доминирующей валютой в мировой торговле.
Китай и Южная Корея совсем недавно подписали крупное соглашение, которое позволяет облегчить торговлю друг с другом, используя свои национальные валюты. Даже французские чиновники сейчас говорят о необходимости использования евро, а не доллара. И это не говоря о возможности продажи газа "Газпромом" не в долларах, а в других валютах, пишут авторы блога The Economic Collapse.
Некоторые эксперты говорят, что никогда еще не было такой негативной ситуации для доллара, как сейчас. И если "власть" доллара будет снижаться, последуют серьезные негативные последствия для экономики США.
В последующие годы стоимость доллара может снизиться существенно. Все импортные товары, заполняющие американские магазины, станут намного дороже, и федеральное правительство будет тратить еще больше, для того чтобы привлекать финансирование. При этом большинство американцев на эту угрозу не обращают внимания, так как фондовый рынок обновляет максимумы, а СМИ пишет о восстановлении экономики.
В борьбу против доллара активно включилась Франция. Сначала глава Банка Франции Кристиан Нойер высказался за дедолларизацию, затем гендиректор Total Кристоф де Маржери заявил, что не видит причин расплачиваться за нефть долларами, и наконец министр финансов Франции Мишель Сапин предложил активнее использовать евро вместо долларов.
И такие заявления удивили многих. Десять лет назад никто не мог подумать, что услышит такие слова. Практически вся нефть и природный газ на планете продаются и покупаются за доллары с 1970 г., и эту привилегию правительство США охраняет очень рьяно. Но на фоне ухудшения отношения с Россией стало понятно, что сила доллара не вечна и его позиции вполне могут пошатнуться.
Французские чиновники уже не бояться обсуждать отказ от доллара, утверждая, что сейчас самое подходящее время, для того чтобы поддержать использование евро.
И это неудивительно, так как многие будут еще долго припоминать, как США прихлопнули крупнейший банк Франции BNP Paribas штрафом почти в $9 млрд. Именно этот штраф стимулировал дискуссию во Франции о праве США осуществлять регулирующую деятельность за ее пределами.
Это всего лишь еще один пример того, как администрация Обамы теряет друзей по всему миру. И, судя по всему, власти США не опасаются этого. Несколько дней назад в Германии разгорелся очередной шпионский скандал. И многие американцы не понимают, зачем необходимо шпионить за своими партнерами.
Если же Россия сможет снизить использование доллара, то аналогичные шаг сделают другие страны БРИКС. Валютные свопы между центральными банками стран БРИКС будут способствовать росту торговли, полностью минуя доллар.
В то же время новая система будет также выступать фактической заменой МВФ, потому что это позволит членам альянса направить средства на финансирование более слабых стран. В качестве важного бонуса, полученного благодаря этой системе, страны БРИКС будут использовать часть валютных резервов для поддержки, таким образом, резко сокращая объем инструментов на основе долларов.
Конечно, ключевым экономическим игроком в альянсе БРИКС является Китай. Китай предпринимает шаги для сокращения зависимости от доллара в течение длительного времени.
Китай стремится сделать юань более важной валютой на международной арене, что должно соответствовать статусу страны, которая является второй по величине экономикой мира.
Большинство американцев, к сожалению, не понимают, что за пределами США используется больше долларов, чем на территории страны. И из-за этого спрос на валюту искусственно завышен. Другими словами, стоимость доллара значительно выше, чем она могла бы быть, и именно это позволило импортировать продукцию на триллионы долларов по очень низким ценам.
И уровень жизни в США в значительной степени зависит от того, смогут ли власти страны сохранить "статус-кво". От силы доллара также зависит способность финансировать федеральное правительство, а при снижении влияния доллара ставки будут расти.
Авторы The Economic Collapse считают, что для американского благополучия необходимо, чтобы тренд на дедолларизацию не усиливался.
И весь остальной мир может серьезно навредить США, решив прекратить использование доллара, тем более что администрация Обамы не очень старается поддерживать отношения с друзьями, а враги страны есть по всему миру.
"Мы живем в очень опасное время, и всемогущий доллар стал более уязвимым, чем это было в последние десятилетия. Если он начнет рушиться, это потянет за собой всю финансовую систему США. Будем надеяться, что у нас еще есть немного времени, прежде чем это произойдет, потому что как только доллар упадет, это будет чрезвычайно болезненно для нас", - пишут они.
http://www.vestifinance.ru/articles/44731
Франция наносит тройной удар по доллару
Франция наносит тройной удар по доллару. Сначала глава Банка Франции Кристиан Нойер высказался за дедолларизацию, затем гендиректор Total Кристоф де Маржери заявил, что не видит причин расплачиваться за нефть долларами, и наконец министр финансов Франции Мишель Сапин предложил активнее использовать евро вместо долларов.
Его фраза о том, что продавать самолеты самим себе за доллары не совсем логично, наиболее красноречиво характеризует нынешнее настроение французов.
Антидолларовые настроения в Париже появились неслучайно. История с банком BNP Paribas, который американцы оштрафовали почти на $10 млрд за нарушение санкций против ряда стран, стала последней каплей.
Именно она заставила французов задуматься о снижении подобных рисков в будущем, а значит и сократить долю доллара в расчетах.
Геополитический курс США, в котором доллар часто используется в качестве оружия, больше похож на дорогу смерти. Штаты пытаются указывать, кому и с кем стоит работать, но эти действия лишь стимулируют другие страны к отказу от американской валюты.
Как справедливо заметил господин Нойер, в торговле между Китаем и Европой нет никакой нужды использовать доллар, можно расплачиваться евро или юанем. Более того, между Банком Франции и Народным банком Китая ведется активная работа в этом направлении, и даже подписан меморандум. Франция далеко не единственная страна, выступающая за отказ от гегемонии доллара. Китай, например, со многими партнерами уже давно ведет расчеты в юанях. Да и Россия на фоне украинского конфликта взяла курс на дедолларизацию.
Впрочем, аналитики американских банков отказываются верить в то, что национальная валюта США уменьшит свой вес, хотя и признают очевидное.
Ян Станнард, главный стратег Morgan Stanley по валютным рынкам в Европе:"Это общая тенденция, которую мы видим в мировой торговле. В Азии Китай активно заключает соглашения о расчетах в локальных валютах. Думаю, такая тенденция продолжится, но она не будет представлять угрозу господству доллара".
Преобразование монополярного мира в многополярный - процесс не быстрый и может занять десятилетия. Но так или иначе, этот процесс, судя по всему, запущен.
http://www.vestifinance.ru/articles/44708
Total предлагает заменить доллары на евро
Евро на смену "нефтедолларам". Гендиректор французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери выступил за увеличение роли евро в мировой торговле. Он, в частности, не видит никакой необходимости платить за нефть долларами, тем более что от увеличения доли в международных расчетах единая европейская валюта только выиграет.
"Цена на основные мировые марки нефти устанавливается в долларах за баррель, но это не означает, что платежи должны проходить именно в этой валюте", - сказал глава Total.
Он, правда, признал, что полностью обойтись без американской валюты вряд ли удастся, но евро только выиграет, если будет более активно использоваться в мировых расчетах.
Кстати, "деамериканизация" обсуждается уже на самом высоком уровне. Так, на сегодня намечена встреча министров финансов еврозоны, где планируется обсудить роль евро в мировой торговле.
Сейчас в мире все чаще прослеживаются тенденции на отказ от расчетов в долларах. Так, в первую очередь стоит сказать о китайском юане. Пекин из года в год активно развивает свой финансовый рынок и продвигает юань на международную арену.
Со многими странами Китай уже заключил соглашение о свопах, в рамках которых платежи проводятся в национальных валютах.
Аналогичной договоренности достигли Китай и Россия. Обе страны заинтересованы в максимальном сокращении зависимости от США, а значит и в минимальном использовании доллара в своих расчетах.
Более того, страны БРИКС ведут активную работу по созданию своего резервного банка - так называемого Банка БРИКС. Его функция - организовать странам доступ к денежным средствам без участия МВФ. По сути, Банк БРИКС и есть альтернатива МВФ, где доминирующее положение занимают именно США.
http://www.vestifinance.ru/articles/44657
http://www.youtube.com/watch?v=vlhcgPre6Gw#t=30
Исследование: Юань постепенно вытесняет доллар
С начала 2014 года мировые компании резко увеличили использование китайкой национальной валюты в торговых расчетах, следует из данных исследовании банка HSBC.
Специалисты банка начали опрос еще в прошлом году в семи странах, а в течение этого года к ним добавили еще четыре страны. При этом, все семь рынков, опрошенных за два года, заявили об увеличении юаня в своих расчетах. Любопытно, что самыми активными пользователями китайской валюты стали Германия, США и Гонконг, передает «Вести.ру»
Среди опрошенных немецких компаний в прошлом году всего 9% использовали юань, а в этом году цифра выросла сразу до 28%. В Гонконге таких уже больше половины - 58%, но рост менее скромный, что и неудивительно, поскольку Гонконг имеет непосредственное отношение к самому Китаю.
Двузначный рост компаний, которые прибегают к расчетах в юанях, зафиксирован в США. В прошлом году таких предприятий было 9%, а сейчас уже 18%. Даже в Америке, которая всеми правдами и неправдами оберегает свой самый ценный актив - доллар, и там бизнес постепенно переходит на китайскую валюту.
Еще одним активным пользователем юаня стала Франция - 26% компаний. В стране опрос проводился только в этом году, но в целом результат не должен никого удивлять. Буквально на днях французы в лице политиков и представителей бизнеса призывали к сокращению доли доллара в международных расчетах, а глава Банка Франции Кристиан Нойер даже рассказал о плотном сотрудничестве с Банком Китая по вопросу использования национальных валюта в своих расчетах.
Еще более успешным для китайской валюты должен стать год следующий. Согласно данным HSBC сейчас 22% мировых компаний используют юань при расчетах с партнерами, и 60% из них намерены в 2015 г. нарастить объемы таких платежей.
Из тех, кто до сих пор не прибегал к китайской валюте, треть планирует это сделать. Так, например, в Великобритании таких 86%, в Канаде - 74%, а в Арабских Эмиратах - 73%.
Дальнейшему развитию юаня будут также способствовать грядущие реформы: либерализация валютного курса, а также увеличение видов доступных операций. Кроме того, использование юаня при работе с китайскими партнерами исключает валютные риски.
Общий товарооборот Китая в прошлом году превысил 4 трлн долларов, и Китай обогнал по этому показателю США. Аналитики HSBC прогнозируют, что уже в 2015 году 30% китайской торговли будет переведено на расчеты в юанях.
В начале июня сообщалось, что российский и китайский Центробанки могут заключить соглашение о проведении валютных свопов (операций по обмену валютами) для экспортных расчетов в рублях и юанях.
http://oko-planet.su/finances/financesnews/248418-issledovanie-yuan-postepenno-vytesnyaet-dollar.html
«Минуя доллар»
Начинается рекордный по времени и расстоянию визит Путина в Латинскую Америку
Учреждение Нового банка развития (одного из крупнейших многосторонних банков развития в мире), договор о создании Пула условных валютных резервов – эти решения ожидаются в ходе визита Владимира Путина в Латинскую Америку. Сверхзадача поездки – показать США, что у России есть много стран даже в западном полушарии, с которыми налажены хорошие отношения, поясняют эксперты.
Президент России в четверг поздно вечером – по завершении регулярной встречи с правительством – отправился в самую продолжительную поездку с начала своего третьего срока. Как сообщили в Кремле, запланировано посещение трех стран западного полушария: Кубы, Аргентины и Бразилии. Только в воздухе во время перелетов Путину придется провести около двух суток, точнее 46 часов.
На Кубу президент прибудет еще в пятницу – по приглашению председателя Государственного совета и совета министров республики Рауля Кастро. В рамках визита запланирована также встреча Путина с лидером кубинской революции Фиделем Кастро.
«Ему 87 лет, государственно-партийных должностей он не занимает, но сохраняет за собой звание лидера кубинской революции, следит за развитием в мире. Ум у него достаточно острый. Беседа с ним несомненно представляет интерес для нашего руководителя», – предупредил помощник президента Юрий Ушаков.
Прощеный долг
По словам ведущего научного сотрудника Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Эмиля Дабагяна, Путин едет в Гавану не с пустыми руками. Перед окончанием весенней сессии Совет Федерации ратифицировал в среду соглашение о прощении кубинского долга. Общая сумма долга составляет около 35,2 миллиарда долларов. Россия спишет Кубе 90% долга, который «висел» на острове Свободы много лет.
«Мы начинаем отношения с Кубой с чистого листа. Планируется, что российские и зарубежные компании подпишут соглашение по совместной работе на 37-м блоке кубинского шельфа, который должен обеспечить Кубу углеводородным сырьем. Кроме того, Россия решила подключиться к зоне свободной торговли, расположенной недалеко от Гаваны. Предполагаются совместные проекты в здравоохранении и энергетике. Согласно некоторым источникам, на Кубе Путин может встретиться и с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Он надежный партнер России – признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Одной из тем обсуждения, вероятно, будет участие России в строительстве в Никарагуа канала, который свяжет Атлантический и Тихий океаны. У России есть виды косвенно поучаствовать в этом проекте», – пояснил газете ВЗГЛЯД Эмиль Дабагян.
Стратегические партнерши
На следующий день, в субботу, по приглашению президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер президент уже посетит Буэнос-Айрес. Темами для обсуждения глав двух стран должны стать торгово-экономические и инвестиционные связи, совместные проекты в энергетике, транспорте, гражданской авиации, мирном использовании космоса и здравоохранении.
Дольше всего – с воскресенья до среды – Путин пробудет в Бразилии. Ожидается, что он проведет беседу со своей коллегой Дилмой Руссефф, встретится с представителями деловых кругов двух стран.
Кроме обсуждения конкретных проектов в торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах, беседа коснется углубления стратегического партнерства. «Имеется в виду также затронуть международную тематику, в том числе вопросы, касающиеся координации в ООН, БРИКС, «Группе двадцати», ВТО, а также по линии региональных интеграционных объединений, участником которых является Бразилия», – уточнила пресс-служба Кремля.
По словам Юрия Ушакова, Путин также посетит финальный матч футбольного чемпионата мира и торжественную церемонию его закрытия, на которой примет эстафетную палочку от Бразилии. Напомним, в России главный футбольный праздник планеты намечен на 2018 год. Планируется и ряд бесед с другими лидерами государств, в частности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая также должна приехать на матч – поддержать немецкую команду.
Шестой саммит
Но главное событие, в котором примет участие Путин, – это шестой саммит БРИКС. Он пройдет в двух городах: начнется в курортном городе Форталеза и завершится в столице – Бразилиа. В преддверии саммита намечен Деловой форум, в котором будут участвовать около 900 предпринимателей. Российская бизнес-делегация насчитывает более 50 человек. Общая тема саммита – «Рост в интересах и с участием каждого: надежные решения».
В ходе саммита Москва предложит ряд идей, в том числе в сфере энергетики и образования. По итогам первого дня саммита будут приняты Форталезская декларация и Форталезский план действий.
Будут подписаны документы, которые ставят своей целью укрепление экономического сотрудничества в рамках БРИКС. Это соглашение об учреждении Нового банка развития и Договор о создании Пула условных валютных резервов.
Минфин РФ рассказал, как будут работать две новые структуры БРИКС – Новый банк развития и пул валютных резервов. Как писала газета ВЗГЛЯД, они создаются в противовес МВФ и ВБ, подконтрольным США и ЕС. Развивающиеся страны больше не хотят зависеть от их помощи. Это в пух и прах развеет американскую мечту об экономической изоляции России.
По словам Ушакова, новые институты БРИКС позволят существенно укрепить глобальную финансовую систему, что особенно важно на фоне зашедшей в тупик реформы МВФ.
Также будут подписаны меморандум о сотрудничестве в сфере страхования экспортных кредитов и соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций в рамках межбанковского механизма БРИКС. Создаваемый Банк станет одним из крупнейших многосторонних банков развития в мире (объявленный капитал – 100 млрд долларов). В Банке БРИКС предусмотрено равное распределение долей капитала и прав управления. Штаб-квартира Банка расположится в Шанхае (Китай).
По словам российского финансового омбудсмена Павла Медведева, Москва заинтересована в таком банке, потому что заинтересована в БРИКС.
«Мне бы хотелось, чтобы эти отношения были успешными. Что касается создания пула условных валютных резервов, то определенную часть торговли можно вести в юанях и рублях, минуя доллар. Но мне кажется, что наша и китайская стороны очень внимательно должны посмотреть, в каком объеме это можно делать, чтобы не промахнуться, чтобы на руках не остались лишние юани и лишние рубли», – сказал Павел Медведев газете ВЗГЛЯД.
«Основная сверхзадача поездки – показать Западу, что есть страны, с которыми у России существуют нормальные и даже хорошие отношения», – подытоживает Эмиль Дабагян.
Санкции США подрывают позицию доллара
Политизируя штрафы США в отношении европейских банков, в Евросоюзе звучат предложения повысить роль евро и других валют в международной торговле. Критики США утверждают, что с помощью режима санкций Америка покрывает свой бюджетный дефицит. Чем это грозит США?
В ожидании западных санкций Россия напомнила, что двуглавый орел на ее гербе смотрит в обе стороны – как на Запад, так и на Восток. Глава ВТБ Андрей Костин первым из банкиров призвал переходить в торговле с Китаем на национальные валюты. Санкции против финансового сектора России по-прежнему могут быть введены, поэтому торговлю нужно застраховать от главного риска – расчета в долларах. Контракт «Газпрома» и CNPC на поставки газа стоимостью 400 млрд долларов будет, скорее всего, оплачиваться в американской валюте, но российско-китайский товарооборот, который может вырасти до 100 млрд долларов в ближайшей перспективе, правительства двух стран обеспечат расчетами в рублях и юанях.
В Евросоюзе, который вместе с США ввел санкции против российских политиков и чиновников за их действия и позицию относительно Крыма, тоже заговорили об использовании различных валют в международной торговле, но прежде всего между странами Союза.
Произошло это после того, как США обвинили ряд европейских банков в нарушении финансовых санкций, наложенных на страны-изгои: Иран, Судан и Кубу. Беспрецедентный штраф на 8,97 млрд долларов 30 июня согласился выплатить властям США французский банк BNP Paribas. Он занимает четвертое место по размеру активов в мире и второе место во Франции. Руководству банка вменяется помощь суданским, иранским и кубинским клиентам в проведении долларовых трансакций, которые были запрещены режимом санкций США.
Используя сеть банков в Восточной Африке, на Ближнем Востоке и в Европе, BNP Paribas проводил долларовые расчеты с Суданом по нефтяным сделкам. С 2002 по 2009 год США считают доказанными незаконные трансакции на сумму 30 млрд долларов. Между тем в период до 2012 года руководство банка, по мнению американского следствия, скрыло за изощренными схемами сделки на 120 млрд долларов. Высокопоставленные сотрудники банка из отдела соблюдения правового режима охарактеризовали свои отношения с клиентами, среди которых правительство Судана, укрывавшее Усаму бен Ладена, как исторические и важные с коммерческой стороны. Поэтому они не чинили препятствий, наоборот, предлагали возможности обойти действующие санкции.
В 2013 году до вычета налогов доход BNP Paribas равнялся 11,2 млрд долларов. Рекордно большой штраф мог быть дополнен запретом на работу с долларами и лишением банковской лицензии в Нью-Йорке, но в ситуацию вмешались французское лобби и президент страны Франсуа Олланд. Тем не менее с 1 января 2015 года французский банк в течение года не сможет проводить клиринговые операции в долларах через подразделение в Нью-Йорке для расчетов по сделкам с нефтью и газом.
В связи с этой историей министр финансов Франции Мишель Сапен призвал сокращать долю доллара в международных расчетах. «Мы, европейцы, продаем друг другу множество товаров в долларах, как, например, самолеты. Нужно ли это делать? Я думаю, что нет», – сказал Сапен.
Он подчеркнул, что изменение баланса в международной финансовой системе должно касаться не только евро, но и валют развивающихся стран.
Глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери отметил в комментарии Financial Times, что на сегодняшний день ничто не мешает оплачивать нефтяные сделки не долларами, а национальными валютами по текущему курсу доллара. Теперь Франция намерена начать дискуссию по вопросу расширения роли евро в торговле между странами Евросоюза. Самое интересное, что у нее может появиться достаточно сильный союзник – Германия.
Минюст США, ФРС и нью-йоркское управление по контролю за деятельностью финансовых операций подозревают немецкий Commerzbank в переводе через свои американские подразделения средств в страны-изгои, среди которых также упоминаются Иран и Судан. Банк, кредитующий в основном малый и средний немецкий бизнес и на 17% принадлежащий государству, согласен в досудебном порядке выплатить США штраф размером в 500 млн долларов. Сумма штрафа равняется чистой прибыли за прошедший финансовый год, который закончился 31 марта 2014 года. Соглашение американских властей и Commerzbank может помочь в решении вопроса с Deutsche Bank, в отношении которого ведется аналогичное расследование.
Штрафование европейских банков за несоблюдение американских санкций в случае Германии способно привести к напряженности между Берлином и Вашингтоном на дипломатическом уровне. На фоне новостей о Commerzbank призыв уходить от расчетов в долларах прозвучал со страниц Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Однако публичная риторика представителей немецкой власти традиционно будет более взвешенной и спокойной. Хотя обвинения европейцев в том, что США извлекают выгоду из санкций, не беспочвенны: с 2009 года страна получила более 11 млрд долларов (включая штраф от BNP Paribas) от европейских финансовых институтов, восстанавливая законный порядок. В Европе власти США вели расследования против британских банков Lloyds, HSBC, Standard Chartered и Barclays, а также швейцарского Credit Suisse и нидерландского консорциума ING.
Но будет справедливо отметить, что американские банки также нередко попадают в круг подозреваемых: расследование ведется по делу Citigroup, который отмывал деньги наркокартеля через свою структуру Banamex в Мексике, а до кризиса 2008 года продавал «токсичные» ипотечные бумаги клиентам, за что теперь минюст США требует от банка 7 млрд долларов. В январе банк JPMorgan Chase согласился выплатить правительству США 1,7 млрд долларов, чтобы снять с себя обвинения по делу создателя финансовой пирамиды Madoff Securities Бернарда Мейдоффа, обманывавшего регулятора и инвесторов на протяжении 20 лет и державшего счета в банке.
Тем не менее жесткие меры против нарушителей санкций США способны со временем подорвать позицию доллара в международной торговле и усложнить согласование новых санкций. Так, например, тесно взаимодействующие с Россией европейские банки не смогут работать со своими клиентами в долларах, даже если санкции введет не Евросоюз, а США. Но, как показывает пример BNP Paribas, для банков не менее важно сохранить свое присутствие на американском рынке, ведь без него они рискуют утратить международный статус и существенную часть оборота. Генеральный прокурор США Эрик Холдер, комментируя последние расследования, отметил, что санкции США защищают национальную безопасность, в том числе, за счет принудительного исполнения. «Банки, планирующие вести свою деятельность в нарушение санкций США, должны подумать дважды, потому что министерство юстиции (США) не оставит это без внимания».
«Капитал страны»
http://oko-planet.su/finances/financescrisis/248608-sankcii-ssha-podryvayut-poziciyu-dollara.html
Страны БРИКС намерены освободиться от оков доллара («Жэньминь жибао», Китай)
15 июля в Бразилии откроется 6-й Саммит БРИКС. Встреча лидеров стран-членов объединения привлекает всеобщее внимание благодаря продвижению существенного прогресса в сотрудничестве между государствами. Внешний мир предполагает, что в ходе предстоящего саммита будет объявлено о создании Банка развития БРИКС, который будет финансировать проекты инфраструктуры («Банк БРИКС»).
Согласно плану, Банк БРИКС начнет работу в 2016 году, он значительно облегчит взаимные расчеты и кредитные услуги между странами-членами объединения, кроме того, снизит зависимость от доллара и евро.
Несмотря на то, что пять стран-членов БРИКС имеют разные политические устройства, они придерживаются единых геополитических, экономических и торговых интересов, считаются крупными экономиками мира. Основание Банка БРИКС будет стимулировать движение национальных сбережений стран-членов.
Кроме этого, по сообщениям российских СМИ, в ходе предстоящего саммита РФ выдвинет ряд предложений о сотрудничестве, в том числе идею об учреждении «Энергетического союза БРИКС».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в рамках этого союза Россия предлагает создать «Энергетический резервный банк БРИКС» и «Институт исследования энергетической политики БРИКС». Структуры будут комплексно анализировать мировой рынок энергетики с целью гарантии энергетической безопасности стран-членов объединения.
Ушаков добавил, что в настоящее время эта идея — все еще незрелая, и российская сторона надеется, что страны БРИКС смогут развернуть более тесное сотрудничество в энергетической сфере, а также предложить более конкретные идеи по взаимодействию.
Россия в авангарде
На днях руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина посетила КНР, вместе с директором Центрального банка Китая Чжоу Сяочуанем она обсудила вопросы, связанные с подписанием соглашения о валютных свопах.
Российские СМИ отмечают, что смысл предстоящего саммита заключается в демонстрации РФ конкретных мер развивающихся стран по отказу от доллара. Ранее, в докладе о процессе работы по осуществлению обмена между рублем и юанем отмечалось, что Китай и Россия добились значительного прогресса в соглашении по валютным свопам.
Кроме КНР, РФ активно устанавливает многосторонние системы обмена с другими государствами–членами БРИКС.
С разгаром украинского кризиса в начале этого года и на фоне санкций Запада Россия прикладывает усилия по избавлению от ограничений доллара.
В ходе Четвертого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прошедшего в мае, Банк Китая и российский банк «ВТБ» подписали соглашение о проведении расчетов в национальных валютах. Таким образом, этот документ предотвратил стороны от использования доллара в финансовых операциях.
Россия, как энергетическая держава, постоянно прикладывает усилия для устранения зависимости от доллара в качестве валюты для торговых расчетов. Некоторые российские СМИ предполагают, что в недалеком будущем газовые сделки между РФ и КНР будут напрямую производиться в рублях и юанях.
Кроме России, развивающиеся страны Восточной Азии, Латинской Америки и Среднего Востока также активно предпринимают меры по освобождению от «оков» доллара. Часть латиноамериканских стран уже с 2006 года постепенно сокращает долю американской валюты в депозитных вкладах и рыночном финансировании. В 2008 году Бразилия и Аргентина объявили о запуске расчетов в национальных валютах. Что касается стран Среднего Востока, в последние годы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива постоянно прикладывает усилия для продвижения становления Валютного союза и механизма единой валюты.
Оригинал публикации: Жэньминь жибао
Перевод редакции ИноСМИ.
http://cont.ws/post/35071
http://oko-planet.su/finances/financesnews/249438-ekspert-sankcii-vashingtona-povlekut-za-soboy-otkaz-ot-dollara.html
Эксперт: Санкции Вашингтона повлекут за собой отказ от доллара
США, пытаясь изолировать Россию с помощью санкций, не замечают того, что действуют против своих интересов, считает экономист и публицист Пол Крейг Робертс.
Санкциями Вашингтон разрушает собственное влияние, приводит слова Робертса РИА «Новости». По его мнению, использование санкций как инструмента давления способствует отказу от долларовой системы, на которой базируется американская мощь.
Некоторые страны уже отказываются от доллара и заключают двусторонние соглашения с торговыми партнерами о взаиморасчетах в национальных валютах, отмечает экономист и приводит в пример заявление главы Банка Франции Кристиана Нойера о необходимости дедолларизации после того, как американцы оштрафовали банк BNP Paribas за нарушение санкций против ряда стран.
По мнению Робертса, санкции также не способны повлиять на российские компании: они всегда без проблем смогут получить банковские займы у Китая, Франции и Германии. Против санкций уже выступили крупнейшие бизнес-организации США - Национальная ассоциация промышленников США и Торговая палата, отмечает экономист.
По мнению Робертса, России не нужно стремиться стать частью западного мира, это желание Москвы только на руку Вашингтону.
«России не нужен Запад, но Европа нуждается в России. Выбор России - придерживаться своих интересов и ждать, пока они привлекут Европу», - подводит итог эксперт.
Напомним, в среду власти США ввели новые санкции в отношении российских компаний, в том числе Газпромбанка и Внешэкономбанка, энергетических компаний «Роснефть» и «НОВАТЭК», а также компаний российского ОПК, включая «Алмаз-Антей» и концерн «Калашников». Санкции США коснутся также НПО «Ижмаш», НПО «Базальт», Уралвагонзавода и КБ приборостроения.
Отметим, на фоне санкций, введенных США и ЕС, Россия рассматривает возможности сокращения расчетов в долларах.
Турция ранее в субботу предложила России использовать национальные валюты во взаиморасчетах во внешней торговле
Минфин России сейчас прорабатывает вопрос о переводе расчетов по ряду экспортных операций на рубли на фоне санкций Запада против России из-за ее позиции по Украине и присоединения Крыма. Глава Минфина Антон Силуанов в начале июня заявлял, что Центробанки России и Китая могут договориться о проведении валютных свопов (операций по обмену валютами) для экспортных расчетов в национальных валютах.
Российские компании также готовятся перевести расчеты в своих контрактах на юани и другие азиатские валюты из-за стремления сократить зависимость от доллара и западных финансовых рынков.
По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева «есть позиции, по которым нельзя отказаться от доллара, но есть такие, в которых мы должны его потеснить и заменить расчетами в юанях, в вонах, в донгах и т.д.».
Турция и Россия: союз против доллара?
Турция и Россия могут значительно сблизиться в экономической сфере. Как сообщил российский министр экономического развития Алексей Улюкаев по итогам встречи со своим турецким коллегой Нихатом Зейбекчи, среди форм возможного сотрудничества обсуждалось в том числе и формирование зоны свободной торговли между Таможенным союзом и Турцией. По договоренности, достигнутой министрами, этот вопрос будет подробнее обсуждаться в сентябре в Стамбуле на заседании специально созданной с этой целью рабочей группы. Судя по всему, одной из главных проблем может стать соглашение Турции о зоне свободной торговли с Европейским союзом. Как известно, именно опасность неконтролируемого проникновения европейских товаров на рынок ТС через Украину стала одной из причин, по которой Россия готова ограничить торговлю с соседней страной. Решение, как в схожей ситуации поступать с Турцией, еще предстоит принять.
Встреча двух министров принесла еще одну новость. Турция предлагает России перейти на взаиморасчеты в национальной валюте. Если учесть, что объем взаимной торговли между нашими странами составляет 32,7 миллиарда долларов, а западные санкции создают определенные проблемы с заокеанской валютой, союз российского рубля и турецкой лиры поможет снизить долларовую зависимость обеих экономик.
ТПП-Информ
Китайские СМИ: санкции ослабляют влияние доллара в России
Журналисты газеты «China Daily» обращают внимание на действия крупных российских бизнесменов, которые начинают переводить активы в юани и гонконгские доллары и, кроме того, переводят средства в китайские банки.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Из-за давления со стороны Запада в России ускоряется процесс отказа от американского доллара, пишет «China Daily».
Крупные российские компании, такие как «Мегафон», НОВАТЭК, «Северсталь», «Норникель», АЛРОСА и «Объединенная судостроительная компания», из-за опасений лишиться финансирования на Западе будут уходить от американского доллара в другие валюты, уверены СМИ.
Наибольшей популярностью у бизнесменов пользуется сейчас гонконгский доллар. Например, «Мегафон» перевел в сянганскую валюту 40% своего оборотного капитала, а оставшиеся 60% держит в рублях. Причем гонконгские доллары хранятся на счетах в китайских банках, отмечают журналисты «China Daily».
Намечается также тенденция перехода к юаню. В ходе майского визита президента РФ Владимира Путина в Китай, ВТБ и Банк Китая подписали договор, согласно которому в торговых сделках между Россией и КНР не должны больше использоваться доллары. Их заменят рубль и юань.
Китайское агентство Синьхуа напоминает, что использовать национальные валюты во взаиморасчетах России предложила также Турция. Кроме того, ранее об ограничении на использование доллара в России говорил советник президента РФ Сергей Глазьев, объясняя свою инициативу желанием обнулить финансовую зависимость от США и возможностью полноценного сотрудничества с партнерами на востоке и юге.
СМИ: Евразийский экономический союз может обзавестись единой валютой
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в перспективе может обзавестись единой валютой, сообщил директор департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бембя Хулхачиев.
«Этот орган приступает к расширению использования национальных валют России, Белоруссии и Казахстана, начата работа по созданию единой платежной системы. В случае успешного выполнения этих задач может быть поднят вопрос о переходе к единой валюте», - заявил Хулхачиев в интервью «Российской газете».
По словам Хулхачиева, сейчас ЕЭК стремится к использованию в расчетах между странами - участницами Единого экономического пространства исключительно их национальных валют. Пока же расчеты осуществляются ориентировочно на 50% в рублях, на 40 - в долларах США, на 8-9 - в евро, а на доли других валют приходится около 1%.
Как отмечает издание, процессы финансовой интеграции в рамках ЕАЭС «особенно востребованы после введения ЕС и США санкций в отношении российского финансового сектора - Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка и Россельхозбанка».
Договор о создании ЕАЭС на базе Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России был подписан в мае 2014 года, в силу он вступит 1 января 2015 года. О намерении присоединиться к союзу объявили Армения и Киргизия.
ЕС с 1 августа 2014 года ввел секторальные санкции в отношении российского финансового сектора. Пять российских банков попали под ограничения: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. При этом ЕС вывел из-под санкций «дочек» российских госбанков, зарегистрированных в ЕС.
В среду Совет ЕС утвердил включение еще восьми человек и трех компаний в обновленный черный список по России и Украине, таким образом, общее число фигурантов этого списка выросло до 95 человек и 23 юрлиц.
21 августа 2014
«Мечел» решил перейти на юань в расчетах с Китаем
«Мечел» намерен перевести расчеты с потребителями угля в Китае с долларов на юани. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» исполнительный директор трейдинговой структуры Mechel Carbon (Сингапур) Бенуа де Мюлемейстер.
Компания уже ведет переговоры со своими китайскими клиентами о том, чтобы можно было выдавать аккредитивы в юанях, которые можно использовать в банках Сингапура. Там давно работают с этой валютой.
Идея о переводе расчетов на юани возникла в связи с санкциями США в отношении России и возможных последствиях для российских компаний. С целью минимизировать зависимость от США и Евросоюза ряд российских компаний принимают решение о диверсификации валюты.
Китай — один из крупнейших потребителей коксующихся углей «Мечела»: на него приходится половина экспорта угольной дочки Мечела — «Мечел-Майнинг» (это около 7 миллионов тонн). Суммарно на Японию и Корею приходится 3-3,5 миллиона тонн. В целом на азиатские рынки идет 75 процентов экспорта компании, главным образом в Японию, Корею и Китай. А 25 процентов продукции поставляется практически во все страны Европы и в Турцию.
Ранее глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что считает реалистичным скорый переход России и Китая на взаимные расчеты в юанях и рублях. В этом году из-за украинского кризиса и последовавших за ним санкций российские компании начали проявлять повышенный интерес к юаню и другим азиатским валютам.
В начале августа «Российская газета» сообщила о том, что Банк России и Народный банк Китая согласовали проект соглашения о свопах в национальных валютах.
В мае президент России Владимир Путин высказался в Шанхае о создании новых инструментов по управлению взаимными российско-китайскими валютными резервами. Это, по его словам, позволило бы сделать рубль и юань более устойчивыми, в том числе внести вклад в повышение устойчивости мировой финансовой архитектуры.
2014-08-22
Центральные банки Монголии и Китая заключили соглашение о валютном свопе
Улан-Батор, 21 августа /Синьхуа/ -- Президент Центробанка Монголии Н. Золжаргал и глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань сегодня здесь подписали новое соглашение о свопах в национальных валютах двух стран. Соглашение увеличило обмен валютного свопа с 10 до 15 млрд юаней.
Сотрудничество Центробанков Монголии и Китая всесторонне и поступительно развивается послетого, как они заключили первое соглашение о валютном свопе в 2011 году. Благодаря усилиям обеих сторон увеличился возможный объем своп-сделки в национальных валютах, что содействует выходу партнерства двух центральных банков на новый уровень.
Заключение своп-сделки способствует оперативности расчетных платежей на финансовым рынке Монголии, что позволит сохранить стабильность на внутреннем валютном рынке и активизировать торговый оборот и инвестиционные потоки двух стран.
Китай является главным торговым партнером Монголии, юань – второй валютой по востребованности в расчетно-платежных торговых операциях.
Сергей Глазьев: Хватит терять по 100 млрд. долларов ежегодно
Опубликованная 7 августа статья министра экономики России А.Улюкаева радует смелой позицией автора в отношении «священной коровы» денежных властей России – бюджетного правила, запрещающего свободное использование нефтегазовых доходов бюджета. Хотя никто из здравомыслящих экономистов не поддерживал введение этого правила, оно стало считаться чем-то самим собой разумеющимся после нескольких лет безответной критики. Некоторые конспирологически настроенные эксперты даже пришли к выводу о том, что в форме бюджетного правила Россия платит контрибуцию победившим в холодной войне США.
Действительно, по своему смыслу бюджетное правило означает, что сверхприбыль от экспорта нефти должна резервироваться в американских облигациях, то есть направляться не на нужды российского государства, а на кредитование США. Любопытно, что даже после решений США о введении санкций против России и фактического развертывания американцами войны против России на Украине, российский Минфин вложил очередные миллиарды долларов бюджетных денег в кредитование государственных, в том числе военных, расходов противника. Это напоминает дисциплинированность советских поставщиков, которые в июне 1941-го, уже после нападения Германии на СССР, продолжали отгружать нужные германскому военно-промышленному комплексу ресурсы.
Нужно поблагодарить А.Улюкаева, что он публично поставил под сомнение политику вывоза нефтегазовых доходов за рубеж с ничтожной доходностью около 1%. Ведь внутри страны их можно было бы разместить с многократно большей доходностью и пользой. Или отказаться от заимствований для финансирования искусственно созданного дефицита бюджета под 6-7% годовых. Только на разнице процентных ставок между занимаемыми и предоставляемыми кредитами российский бюджет ежегодно теряет около сотни миллиардов рублей. А если бы замороженные в американских облигациях средства бюджетных фондов были бы вложены в сооружение инфраструктурных объектов, субсидирование инновационных проектов, строительство жилья, экономический эффект был бы многократно больше.
Обстоятельства военного времени заставляют вернуться к очевидным истинам, которые уже два десятилетия отвергаются российскими денежными властями в пользу навязанных Вашингтоном догм. Причем пресловутое бюджетное правило не является среди последних основным. Эта «дохлая кошка» была подброшена американцами после того, как российские денежные власти проглотили более фундаментальные догмы Вашингтонского консенсуса, изобретенного для удобства колонизации слаборазвитых стран американским капиталом. Ключевыми из них являются догмы о либерализации трансграничного перемещения капитала, количественном ограничении денежной массы и тотальной приватизации. Следование первой догме гарантирует свободу действий иностранным инвесторам, основную часть которых составляют связанные с ФРС США финансовые спекулянты. Выполнение второй – обеспечивает последним стратегически преимущества, лишая экономику страны внутренних источников кредита. Соблюдение третьей – дает возможности извлечения сверхприбыли на присвоении активов колонизируемой страны.
Нетрудно посчитать, что приглашенные в начале 90-х годов поучаствовать в российской приватизации американские спекулянты к 1998 году на раскрученных ими при помощи российского правительства финансовых пирамидах получили более 1000% прибыли. Заблаговременно выйдя из этих пирамид, они обвалили финансовый рынок и затем вернулись скупать десятикратно подешевевшие активы. «Наварив» еще около 100%, они вновь вышли с российского рынка в 2008, обрушив его втрое.
В целом, проведение догматической политики Вашингтонского консенсуса обошлось России, по разным оценкам, от одного до двух трлн. долл. вывезенного капитала, потерей более 10 трлн. руб. бюджетных доходов и обернулось деградацией экономики, инвестиционный сектор которой (машиностроение и строительство) сократился в несколько раз с вымиранием большинства наукоемких производств, лишенных источников финансирования. Не менее половины вывезенных из России капиталов осело в американской финансовой системе, а освободившийся от отечественных товаропроизводителей рынок был захвачен западными кампаниями. Титулы лучших министров финансов и руководителей центробанков, которыми американцы благосклонно наделяли своих агентов влияния в российском руководстве, обошлись России весьма недешево.
Вступая в начатую А.Улюкаевым дискуссию, начну с главного в рыночной экономике – денег. Основателю клана Ротшильдов приписывают слова: «дайте мне право печатать деньги, и мне нет дела до того, кто в этой стране принимает законы». С середины 90-х годов российские денежные власти под давлением США и МВФ ограничили денежную эмиссию приростом валютных резервов, формировавшихся в долларах. Тем самым они отказались от эмиссионного дохода в пользу США и лишили страну внутреннего источника кредита, сделав его чрезмерно дорогим и подчинив экономику внешнему спросу на сырьевые товары. И, хотя в рамках антикризисной программы в 2008 году денежные власти от этой модели отошли, до сих пор объем денежной базы в России в полтора раза ниже величины валютных резервов, долгосрочный кредит остается недоступным для внутренне ориентированных отраслей, а уровень монетизации экономики вдвое ниже минимально необходимого для простого воспроизводства.
Недостаток внутренних источников кредита отечественные банки и корпорации пытаются компенсировать внешними займами, что влечет чрезвычайную уязвимость России от финансовых санкций. Прекращение иностранных кредитов со стороны западных банков может в одночасье парализовать воспроизводство российской экономики. И это при том, что Россия является крупным донором мировой финансовой системы, ежегодно предоставляя ей более 100 млрд. долл. капитала. Имея устойчивый и значительный положительный торговый баланс не мы, а субсидируемые нами западные партнеры должны были бы бояться санкций, ограничивающих доступ России на мировой финансовый рынок. Ведь если страна больше продает, чем покупает, она не нуждается в иностранных кредитах. Более того, их привлечение влечет вытеснение внутренних источников кредита с ущербом для национальных интересов.
Первое, что нужно сделать для вывода экономики на траекторию устойчивого роста и обеспечения ее безопасности – восстановить эмиссию денег в государственных интересах, обеспечив предприятия необходимым для их развития и роста производства объемом долгосрочного кредита. Как и в других суверенных странах, эмиссия денег должна вестись Центральным банком не под покупку иностранной валюты, а под обязательства государства и частного бизнеса посредством рефинансирования коммерческих банков в соответствии с потребностями развития экономики.
В соответствии с рекомендациями классика теории денег Тобина, целью деятельности Банка России должно стать создание максимально благоприятных условий для роста инвестиций. Это означает, что рефинансирование коммерческих банков должно вестись под доступный для производственных предприятий процент и на сроки, соответствующие длительности научно-производственного цикла в инвестиционном комплексе. Скажем, на 3-5 лет под 4% годовых для коммерческих банков и на 10-15 лет под 2% годовых для институтов развития, кредитующих государственно значимые инвестиционные проекты.
Чтобы деньги не уходили на спекуляции против рубля и за рубеж, как это произошло в 2008-2009 годах с эмитированными для спасения банков сотнями миллиардов рублей, банки должны получать рефинансирование только под уже выданные производственным предприятиям кредиты или под залог уже приобретенных обязательств государства и институтов развития. При этом нормы валютного и банковского контроля должны блокировать использование кредитных ресурсов в целях валютных спекуляций. Для их пресечения и прекращения нелегальной утечки капитала следует ввести предложенный тем же Тобиным налог на финансовые спекуляции. Хотя бы на их валютную часть в размере НДС, взимаемого по всем валютообменным операциям и засчитываемого в оплату НДС при импорте товаров и услуг.
Предложенные выше меры дадут экономике необходимые для ее модернизации и развития кредитные ресурсы. Ведь создаваемый государством кредит по своему смыслу есть авансирование экономического роста. Имеющиеся производственные мощности позволяют российской экономике расти с темпом ежегодного прироста ВВП на 8%, инвестиций – на 15%. Это требует соответствующего расширения кредита и ремонетизации экономики. Под угрозой применения финансовых санкций ее уместно начать с немедленного замещения внешних займов государственных корпораций кредитами российских госбанков по тем же процентным ставкам и на тех же условиях. Затем постепенно расширять и удлинять рефинансирование коммерческих банков на универсальных единых условиях. Только Банку России следует не повышать ключевую ставку процента, усиливая антироссийские санкции со стороны США и ЕС, а, наоборот, ее снижать до уровня рентабельности предприятий инвестиционного сектора.
Представляю, как апологеты долларизации российской экономики, начнут кричать, что реализация этих предложений обернется катастрофой. Запугивая руководство страны гиперинфляцией, проводники Вашингтонского консенсуса политикой количественного ограничения денежной массы уже довели российскую экономику до жалкого состояния сырьевой колонии американо-европейского капитала, эксплуатируемой офшорной олигархией. Им невдомек, что главным антиинфляционным лекарством является НТП, который обеспечивает снижение издержек, рост эффективности, увеличение объемов и повышение качества продукции, что и дает постоянное снижение цены единицы потребительских свойств товаров в передовых и успешно развивающихся странах. Самым наглядным примером является Китай, экономика которого растет на 8% в год, денежная масса увеличивается на 30-45% при снижающихся ценах. Ведь без кредита не бывает инноваций и инвестиций. А инфляция возможна и при нулевом, и даже отрицательном кредите. Что собственно и демонстрирует уже два десятилетия российская экономика, в которой денежные власти попустительствуют вывозу капитала и искусственно ограничивают рост денежной массы, в то время как монополии постоянно вздувают цены, компенсируя сжатие производства.
Никто не сомневается в том, что избыточная эмиссия влечет инфляцию. Так же как чрезмерное орошение влечет заболачивание. Но искусство денежной политики, как и умение садовода, заключается в том, чтобы подбирать оптимальный уровень эмиссии, заботясь о том, чтобы денежные потоки не уходили из производственной сферы и не создавали турбулентности на финансовом рынке. Во избежание инфляционных рисков необходимо ужесточить банковский и финансовый контроль с целью предотвращения образования финансовых пузырей. Эмитируемые для рефинансирования коммерческих банков деньги должны использоваться исключительно для кредитования производственной деятельности , что требует применения, наряду с инструментами контроля, принципов проектного финансирования. При этом важно развернуть механизмы стратегического планирования и стимулирования НТП, которые помогли бы бизнесу правильно выбрать перспективные направления развития.
В условиях структурного кризиса мировой экономики, обусловленного сменой доминирующих технологических укладов, крайне важно правильно выбрать приоритетные направления развития. Именно в такие периоды для отстающих стран открывается окно возможностей для технологического скачка в состав мировых лидеров. Концентрация инвестиций в освоение ключевых технологий нового технологического уклада позволяет им раньше других оседлать новую длинную волну экономического роста, получить технологические преимущества , поднять эффективность и конкурентоспособность национальной экономики, кардинально улучшить свое положение в мировом разделении труда. Мировой опыт совершения технологических рывков указывает на необходимые параметры такой политики: повышение нормы накопления с нынешних 22 до 35%, для этого – удвоение кредитоемкости экономики и соответствующее повышение ее монетизации; концентрация ресурсов на перспективных направлениях роста нового технологического уклада.
Мир вступил в эпоху серьезных перемен, которая продлится еще несколько лет и завершится выходом на новый длинноволновой подъем экономики на основе нового технологического уклада с новым составом лидеров. У России еще есть шанс оказаться среди них при переходе к политике опережающего развития, основанной на всемерном стимулировании роста нового технологического уклада. Несмотря на катастрофические последствия проводившейся два десятилетия макроэкономической политики для большинства отраслей наукоемкой промышленности, в стране еще остается необходимый для совершения технологического рывка научно-технический потенциал. Если его не разрушать приватизацией и бюрократизацией Академии наук, а оживить дешевым долгосрочным кредитом.
При переходе к политике опережающего развития вопрос о бюджетном правиле приобретает правильную постановку. Конъюнктурные доходы бюджета, образующиеся за счет роста нефтяных цен, должны вкладываться в кредитование не чужой, а своей экономики. За счет них следует формировать бюджет развития, средства которого направлять на финансирование НИОКР и инновационных проектов освоения производств нового технологического уклада, а также на инвестиции в создание необходимой для этого инфраструктуры. Вместо наращивания валютных резервов в американских казначейских обязательствах избыток валютных поступлений следует тратить на импорт передовых технологий. Целью макроэкономической политики должно стать наращивание кредита в модернизацию и развитие экономики на основе нового технологического уклада, а не ограничение денежной массы в расчете на снижение инфляции. Последняя будет снижаться по мере снижения издержек, улучшения качества и роста объемов производства товаров и услуг.
Логика мирового кризиса закономерно влечет обострение международной конкуренции. Стремясь сохранить лидерство в конкуренции с поднимающимся Китаем, США разжигают мировую войну в целях удержания своей финансовой гегемонии и научно-технического превосходства. Применяя экономические санкции параллельно наращиванию антироссийской агрессии на Украине, США стремятся нанести поражение России и подчинить ее, как и ЕС своим интересам. Продолжая политику Вашингтонского консенсуса и сдерживая расширение кредита, денежные власти усугубляют негативные последствия внешних санкций, ввергая экономику в депрессию и лишая ее шансов на развитие.
Война США и их союзников по НАТО против России набирает обороты. Времени для маневра остается все меньше. Чтобы не проиграть в этой войне, макроэкономическую политику следует немедленно подчинить целям модернизации и развития на основе нового технологического уклада.
http://consigliere-rpc.livejournal.com/2822861.html
Я бы сказал "Особенности национальных СМИ"..
Одна и та же новость по разному преподносится..
Сечин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт энергоносителей
Москва, 26 августа - АиФ-Москва.
Правительство РФ и администрация президента намерены рассмотреть вопрос перехода на рубли в расчетах за поставки энергоносителей, поднятый главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщает Коммерсант.
Министерство энергетики должно разработать и предоставить на рассмотрение президентской комиссии по ТЭК предложения по данному вопросу до 8 сентября.
Переход на рублевые расчеты был предложен Игорем Сечиным президенту РФ Владимиру Путину еще в июле текущего года. В письме главе государства Сечин отметил, что секторальные санкции Запада ограничивают возможности «Роснефти», а их расширение может создать «невозможность проведения любых долларовых расчетов с контрагентами».
Вместе с тем, руководитель «Роснефти» считает, что быстрый переход на в рубли невозможен, поскольку валюта действующих контрактов определена, и «контрагенты вряд ли согласятся на изменения».
«По мнению экспертов, дисконт к действующим контрактным ценам составит 11-15%, что приведет к сопоставимым потерям бюджета. Кроме того, многие сделки зависят от валютных кредитов, и переход на рубли будет чреват потерями» - добавил он.
Также успешному переходу на рублевые расчеты мешает невысокая российская доля в мировом экспорте и ВВП — 2,6% и 3,2% соответственно, а сделать рубль конвертируемым возможно лишь «при масштабной и конкурентоспособной экономике с высокой инвестиционной активностью».
«Главным инструментом повышения конвертируемости рубля являются быстрый экономический рост и развитие двусторонней торговли», — уверен Сечин.
Ранее глава «Роснефти» обратился в правительство с просьбой о финансовой помощи компании в связи с примененными к ней санкциями.
http://www.aif.ru/money/economy/1324108
«Роснефть» не готова к переводу экпорта на расчеты в рублях — «Коммерсантъ»
Президент «Роснефти» Игорь Сечин считает, что компания в ближайшее время не сможет перейти на рублевые расчеты. Об этом он сообщил в письме президенту Владимиру Путину, копия которого имеется в распоряжении у «Коммерсанта».
По его мнению, скорый переход на рубль невозможен, поскольку сейчас все компании связаны со своими контрагентами долгосрочными долларовыми контрактами. «Валюта расчетов по контрактам уже зафиксирована, контрагенты вряд ли согласятся на изменения», — отмечает он.
Санкции в отношении России породили дискуссию о переходе на расчеты в рублях во внешней торговле →
Аналогичное мнение высказывал в интервью «Ведомостям» в апреле Павел Трунин из Института Гайдара. По его словам, на рынках сырья по умолчанию цены формируются в долларах. Российских экспортеров в случае перехода на рубли это ставит в невыгодное положение, писал в «Экономическом журнале ВШЭ» научный сотрудник Института Европы РАН Дмитрий Кондратов: если цена в пересчете на доллары окажется ниже среднемировой, компании потеряют часть дохода, а если выше — покупателей. По этой же причине повышаются риски и неопределенность для государственного бюджета.
В своем послании президенту Сечин также подчеркнул, что переход на оплату в рублях принесет компании убытки до 15%, при этом аналогичную сумму может потерять и российский бюджет. «По мнению экспертов, дисконт к действующим контрактным ценам составит 11-15%, что приведет к сопоставимым потерям бюджета»,- поясняет он.
Президент нефтяной компании полагает, что сделать рубль конвертируемой валютой можно лишь «при масштабной и конкурентоспособной экономике с высокой инвестиционной активностью». В настоящий момент доля России в мировом ВВП и экспорте составляет 3,2 и 2,6% соответственно. «Главным инструментом повышения конвертируемости рубля являются быстрый экономический рост и развитие двусторонней торговли», — добавляет он.
Ранее в интервью «Ведомостям» в июне президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что для перехода на рублевые расчеты российским нефтяным компаниям «нужны инструменты хеджирования». «Мы все равно привязаны к Лондонской бирже, к глобальной котировке цены нефти», — утверждал он.
Вопрос о переходе на расчеты в рублях, как предполагается, будет обсуждаться на президентской комиссии по ТЭКу в сентябре. При этом до 8 сентября Минэнерго должно представить свои предложения для рассмотрения на комиссии, говорится в письме советника президента Антона Устинова министерству, рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с его содержанием.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/32564301/rosneft-ne-gotova-k-perehodu-na-rublevye-raschety-kommersant#ixzz3BVbmFebv
Санкции и американский доллар – лишение благодати?Автор: Конн Хэллинан
Оригинал публикации: Sanctions and the U.S. Dollar -- A Fall From Grace?
Последний раунд санкций против Москвы из-за кризиса на Украине может обернуться неприятными последствиями для Вашингтона, ускорив бегство от доллара как мировой резервной валюты. Хотя в краткосрочной перспективе американские шаги против российской нефтегазовой отрасли окажутся болезненными для Москвы, в долгосрочной перспективе США могут частично лишиться своего контроля над мировыми финансами.
Предложения уйти от использования доллара как международной резервной валюты – само по себе ни в коей мере не новость. В 2009 году Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) предлагала сделать именно это. Членами ШОС являются Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Иран, Индия, Пакистан и Монголия имеют в ШОС статус наблюдателей, и у организации тесные связи с Турцией и Ассоциацией Юго-Восточной Азии.
Ещё со времен Бреттон-Вудского соглашения 1944 года в мировых финансах главенствующую роль играет американский доллар, Международный Валютный Фонд (МВФ) и Мировой Банк. Но, по словам экономиста Джеффри Сакса, этот мир исчезает, и доллар не может продолжать удерживать твёрдые позиции, поскольку "роль Соединённых Штатов в глобальной экономике снижается".
Хотя она, возможно, и снижается, но рычаги международных финансов по-прежнему в руках США и их европейских союзников. Например, доля США в глобальном ВВП – 19.2%, а в МВФ у них права голоса – 16.8%. Напротив, Китай с его 16.1% в глобальном ВВП, имеет только 3.8% права голоса в МВФ. Председательское место в МВФ зарезервировано за представителем Европы.
В 2010-м году Мировой банк "реформировал" право голоса, чтобы увеличить его для стран с низким и средним доходом, с 34.67% до 38.38%, хотя даже эта скромная корректировка не прошла, так как американский Сенат отказался её принять. Более богатые страны всё ещё контролируют свыше 60% голосов. Президентское кресло в этом банке традиционно отводится американцу.
В начале августа этого года страны БРИКС – Бразилия, Китай, Индия, Россия и Южная Африка – запустили серию инициатив, направленных на изменение существующей структуры международной финансовой системы. Кроме продвижения к тому, чтобы свергнуть доллар как мировую резервную валюту, организация создала Банк развития и пул валютных резервов (CRA). Первый позволит странам обходить МВФ и Всемирный Банк с их навязчивой идеей навязывания удушающей жёсткой экономии, а второе даст возможность странам получать иностранную валюту в экстренных случаях.
Своё развитие Банк начнёт с 50 млрд. долларов капитала, но эта сумма скоро будет удвоена. БРИКС также сможет привлечь 100 млрд. долларов из CRA. Хотя по международным стандартам это скромные суммы – МВФ имеет в своих закромах около 800 млрд., банк БРИКС и CRA включают только пять участников, в то время как МВФ обслуживает сотни стран. Со временем страны-наблюдатели в БРИКС смогут подключиться к этим фондам.
Санкции, принятые в прошлом месяце, нацелены прямо на яремную вену России: разработку её огромных нефтяных и газовых месторождений, и строительство Москвой газопровода "Южный поток". После завершения строительства "Южный поток" будет поставлять в Европу 15% потребляемого ей газа и приносить прибыль более 20 млрд. долларов в год. В самом деле, у некоторых европейцев есть подозрения, что настоящая цель санкций – сорвать создание "Южного потока" и заменить его американским сланцевым газом и нефтью.
Санкции могут нанести громадный ущерб
По оценкам ООН, в результате санкций против Ирака с 1991 по 1998 год там умерло 500 тысяч детей.
Санкции против нефтегазовой отрасли Ирана резко сократили поступления в государственную казну – 80% валютных поступлений это доходы от углеводородов – результатом чего стала повсеместная инфляция, безработица и серьёзный кризис национального здравоохранения. Хотя товары гуманитарного назначения не запрещены, цены на них делают стоимость лечения недоступной для многих иранцев.
Репортёр Associated Press Нассер Карими писал в прошлом году, что некоторые лекарства и медицинское оборудование поднялись в цене на 200%: "рентгенограмма на 240%, гелий для магнитно-резонансной томографии – на 667%, фильтры для гомодиализа – на 325%". Стоимость химиотерапии почти утроилась.
Исключение Ирана из международной банковской платёжной системы SWIFT сделало невозможным осуществление электронных платежей. Это, в свою очередь, делает сложной и дорогой закупку сырья для производства медикаментов.
Недавнее крушение иранского пассажирского самолёта, в результате которого погибло 39 человек, это в частности, результат санкций. Поскольку Иран не может покупать запасные части для своих "Боингов" и "Аэробусов", он вынужден использовать альтернативные, как в случае с ненадёжным A-140 украинской сборки, потерпевшим катастрофу 10 августа. Ещё один А-140 упал в 2002 году, погибло 46 пассажиров.
Короче говоря, если вы против США и его союзников – это может повредить вашему здоровью.
Существует растущая оппозиция широкому распространению санкций, а также возможности изолировать страны от мировых финансов, исключая их из таких систем, как, например, SWIFT. Наряду с этим есть подозрения, что США используют свою валюту для поддержания своей экономики за счёт других.
После экономического спада 2008-2009 годов США понизили учётную ставку и увеличили денежную накачку, тем самым удешевляя свой экспорт и удорожая импорт из других стран. Развивающиеся страны обвиняют такую политику в искусственном повышении курса своих валют и, тем самым, в причинении ущерба экономикам других стран. Министр финансов Бразилии Гуидо Мантега заявляет, что США ведут "валютную войну".
Поскольку США в настоящее время вынуждены повышать учётные ставки и снижать покупки зарубежных облигаций, многие развивающиеся страны опасаются, что международные капиталы потекут обратно в США, оставив такие страны как Бразилия на мели.
Но пока мировой резервной валютой является доллар, США будут иметь возможность манипулировать глобальными финансами и блокировать для таки стран, как Иран возможность участвовать в любых транзакциях, использующих доллар. Но всё это может кончиться. Поскольку Китай намерен занять место США в качестве крупнейшей мировой экономики, всего лишь вопросом времени является то, когда юань – или какое-то согласованное средство международного обмена – заменит доллар.
Китай уже продвигается к тому, чтобы обходиться без Нью-Йорка как мирового финансового центра, вместо этого направляя финансовые потоки через Гонконг и Лондон. "При таких шагах нет никаких сомнений, что Китай готовится к кончине доллара, по крайней мере, доллара как мировой финансовой валюты", – говорит Алистер МакЛеод из компании GoldMoney, ведущего дилера ценных металлов.
Ряд стран уже проводит сделки в других валютах. Австралийские горнодобывающие компании в последнее время перешли к использованию китайского юаня. Как похороны доллара повлияют на США, не ясно, а предсказания расходятся от "незначительно" до "катастрофически". А вот что почти наверняка произойдёт – Соединённые Штаты потеряют часть своей власти над мировой финансовой системой, облегчив для многих развивающихся стран уход от американской экономической модели: широко открытых рынков, жёсткой экономии бюджетных средств и враждебного отношения к тому, чтобы правительство играло какую-то роль в экономике.
Снижение роли доллара может также и затруднить применение санкций, особенно в тех регионах, где от политики Вашингтона всё больше отворачиваются другие страны мира, такие как Иран, Куба и Россия. Европейский Союз принял санкции против России из-за Украины, но не расширил их, как сделали США. Торговля ЕС с Россией – это большая часть европейской экономики, в то время как с Соединёнными Штатами Россия торгует мало. И остальные страны БРИКС – на которые приходится почти четверть мирового ВВП и 40% населения – не присоединились к этим санкциям.
Обращаясь к делегациям стран БРИКС в бразильской Форталезе, российский президент Владимир Путин сказал, что "надо сообща продумать систему мер, которая бы позволила не допустить травлю стран, не согласных с теми или иными внешнеполитическими решениями США и их союзников".
В долгосрочной перспективе, ЕС, возможно, пожалеет, что пошёл с Вашингтоном рука об руку. Промышленность Германии испытала сильнейший удар – торговый оборот с Россией с января по май снизился на 20% – а от российского запрета на сельхозпродукцию из ЕС сильно пострадали Польша, Литва, Германия, Дания, Латвия, Финляндия и Нидерланды. Между тем, президент Европейского банка, Марио Драги предупредил, что нынешнее восстановление экономики в ЕС весьма хрупко и что санкции могут столкнуть её обратно в рецессию.
Немцев особенно беспокоит то, что Россия повернётся к Азии, надолго исключая Берлин из экономической сферы Москвы.
Впереди нас ждут серьёзные перемены, связанные с изменением климата и ростом населения. Хотя наблюдается сокращение числа людей, живущих в крайней бедности – зарабатывающих менее чем 1,25 доллара в день – почти всё это сокращение приходится на Китай. На самом деле во многих частях Азии и Африки дела стали только хуже. К 2050-му году население мира перерастёт за 9 миллиардов, и 85% этого роста придётся на развивающиеся страны, те самые страны, которые больше всего будут нуждаться в помощи, чтобы противостоять последствиям такого будущего.
Если международные финансовые институты не вырвать из-под контроля нескольких богатых стран, и если не положить конец возможности Соединённых Штатов и их союзников разрушать экономики других стран из-за внешнеполитических разногласий, эти цифры предвещают серьёзные неприятности в будущем.
http://polismi.ru/ekonomika/romansy-o-finansakh/700-sanktsii-i-amerikanskij-dollar-lishenie-blagodati.html
Рубль будет свободным
Санкции со стороны Запада активизировали дискуссии о перспективах использования рубля в международных расчетах. Возможен ли такой переход и насколько полезным он будет для российских компаний и экономики страны в целом?
Идея «международного рубля» не нова
О том, что России нужен рубль, «свободно обращающийся на международных рынках», президент России Владимир Путин заявил еще в 2003 году. Большие надежды возлагались на увеличение доли рублевых контрактов в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза, а также на организацию торговли нефтью и нефтепродуктами на созданной в 2008 году в Санкт-Петербурге международной товарно-сырьевой бирже. Однако за прошедшие годы общая доля рублевых сделок почти не увеличилась и продолжает оставаться незначительной. Члены ЕврАзЭС между собой предпочитают рассчитываться в основном долларами, рубли использует большей частью сама Россия, оплачивая импорт (72%), за экспорт же Россия тоже предпочитает получать доллары, сделки в рублях составляют здесь лишь 46%. Главная причина этого – нежелание экспортеров (а это в основном поставщики энергоносителей) торговать за рубли.
Почему экспортеры не любят рубль?
Причин нелюбви сразу несколько: от банальных удобства и привычки до не менее банальной выгоды. Во-первых, мировые цены на сырье формируются в долларах, к этим ценам привязаны и тоже устанавливаются в долларах и евро цены на все остальные товары – машины, оборудование, продовольствие и т.д. Поэтому даже в рублевых контрактах все равно предусмотрен пересчет на доллары с учетом колебаний валютного курса.
Из-за изначальной цены на энергоносители в долларах российские экспортеры при переходе на расчеты в рублях оказываются в невыгодном положении, поясняет научный сотрудник Института Европы РАН Дмитрий Кондратов: если цена в пересчете на доллары окажется ниже среднемировой, они потеряют часть дохода, а если выше – покупателей. По этой же причине повышаются риски и неопределенность для государственного бюджета.
Не прибавляет любви к рублю и его нестабильность: за последние шесть лет он подешевел по отношению к доллару в полтора раза, что весьма неудобно для заключения контрактов, особенно долгосрочных.
Новый подъем «рублевого патриотизма»
Однако угроза санкций со стороны США со всей очевидностью показывает, что необходимо уходить от доллара как внутри страны, так и при международных расчетах. Иначе и наша банковская система, и экономика продолжат оставаться весьма уязвимыми и зависимыми.
В качестве главного средства дедолларизации предлагается переход на рублевые операции и укрепление рубля на международной арене. У России есть ресурс для превращения рубля в региональную и даже в глобальную валюту, полагает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Россия – один из крупнейших экспортеров нефти и газа, а это глобальный товар. Этим можно воспользоваться, чтобы повысить спрос на рубль, а чем выше спрос, тем стабильнее курс, поясняет эксперт. Идея полного перехода на рубль во внешнеторговых расчетах «стратегически верная, но при ее реализации возникнет много рисков», – считает Симонов.
«За» и «против»
Наиболее активно за уход от доллара выступают банкиры. Банк «Россия», одним из первых пострадавший от санкций, уже отказался от внешних рынков и осуществляет только на рублевые операции внутри страны. Президент ВТБ Андрей Костин призвал перейти на рубли трех крупнейших экспортеров – «Газпром», «Роснефть» и «Рособоронэкспорт».
Сами экспортеры относятся к этой идее более сдержанно. О немедленной готовности заявил пока только «Рособоронэкспорт». «Газпром нефть» заключила дополнительные соглашения о возможном переходе к расчетам в евро – потенциально им согласны расплачиваться 95% покупателей компании. Кроме того, поставки нефти по ВСТО (нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан) будут оплачены в китайских юанях.
«Роснефть» же на рубли переходить не спешит, поскольку связана долгосрочными валютными кредитами, которые обеспечены валютными контрактами, и участники их не настроены менять валюту расчетов. На 1 января 2014 года задолженность «Роснефти» по кредитам, привлеченным до 2029 года и обеспеченным экспортными контрактами, составляла 557 млрд руб. Переход на оплату в рублях приведет к убыткам в 11–15% для компании (дисконт к действующим контрактным ценам) и сопоставимым потерям для российского бюджета. В 2013 году «Роснефть» перечислила в бюджет 2,7 трлн руб., став крупнейшим налогоплательщиком.
Помимо этого, если перейти на расчеты за нефть и газ в рублях, то бюджет лишится и дополнительного дохода от девальвации. На сегодня рубль с начала года обесценился больше чем на 10% по отношению к доллару и евро, и потому бюджет, по оценкам экспертов Высшей школы экономики, может получить от экспорта на 1 трлн руб. больше.
Клиринговый, а не конвертируемый
Превращение рубля в международную валюту с большой долей вероятности приведет не к стабилизации рубля, а к еще большей его волатильности, предупреждают эксперты. «Чтобы покупать нефть за рубли, наши партнеры будут закупать их на нашей бирже. Смогут накапливать их – и, при желании, организовывать спекулятивные атаки на нас. Рубль начнет обращаться вне России, а следить за его глобальным обращением на порядок труднее, чем только за внутренним», – поясняет директор Института проблем глобализации доктор экономических наук Михаил Делягин.
Превращение валюты в свободно конвертируемую означает, что ее обращение никак не ограничивается, государство уже никак не может на нее влиять, а курс ее определяется лишь спекуляциями на бирже – зависимость от доллара при этом только усиливается.
Поэтому предложение вице-спикер Европарламента Рышарда Чарнецкого об отказе российскому рублю в конвертируемости можно счесть, скорее, благом для России. Правда, на деле это всего лишь популистский жест, ведь доля международных расчетов в рублях сегодня и без того составляет менее 1%.
Между тем расширение международных расчетов в национальных валютах – один из важных шагов по уменьшению зависимости от доллара. И для этого валюта вовсе не обязательно должна быть свободно конвертируемой – примером тому служит растущая популярность юаня, хотя его курс и обращение жестко регулируются китайским правительством.
В качестве альтернативы доллару стоит расширять практику бартерной торговли (удачный пример тому – бартерная сделка с Ираном на поставку российских товаров и услуг в обмен на иранскую нефть), а также валютные клиринги – т. е. безналичные расчеты между странами, которые привязаны не к доллару, а к национальным валютам, считает профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Правда, и то и другое предполагает усиление контроля со стороны государства, но это необходимая мера в сложившихся условиях.
Для организации международных расчетов в условиях экономических санкций нужен целый ряд довольно радикальных мер, отмечает эксперт. В частности, необходимо восстановить государственную монополию внешней торговли и создать специальный госбанк, который бы выполнял все международные платежи и расчеты. Все остальные банки должны заниматься лишь внутрироссийскими рублевыми операциями.
На отказ России от нефтедолларов США ответят войной?
Российские компании продумывают отказ от долларовых расчетов при нефтяных сделках. Напомним, что впервые эта идея была озвучена Муаммаром Каддафи в 1998 году и спустя десятилетие Ливию охватила война. То же случилось с Ираком, когда Саддам Хусейн решил перейти на евро. Что если главной причиной этих войн на востоке был отказ от нефтедоллара?
Предложение Муаммара Каддафи, страшно погибшего от рук восставшего народа Ливии в 2011 году, в конце 1990-х поддержали многие арабские страны. На тот момент полковник Каддафи предлагал перевести расчеты за нефть в золотые динары, то есть фактически вернуться к золоту. Отказ от доллара показался прекрасной идеей ныне тоже покойному Саддаму Хусейну, который, благодаря грамотной работе американских политиков и СМИ, вошел в историю как человек, активно поддерживающий террористические группировки всего мира, едва ли не товарищ по бадминтону (или во что играют в Ираке?) главы "Аль-Каиды" Усамы Бен Ладена.
Разве сдался бы американцам Ирак вместе с его лидером Саддамом, если бы тот не принял однажды твердое решение продавать нефть не за доллары, а за евро? Можно предположить, что нет, и даже если власти США преследовали еще какие-то цели в Ираке, создается сильное ощущение, что только благодаря покушению на нефтедоллар иракского лидера сотни тысяч американских солдат узнали не понаслышке о страшной пустынной стране на другом континенте, где властвует кровавый режим маршала Хусейна.
Напомним, что Саддам Хусейн, обвинения в поддержке терроризма и производстве опасного оружия массового поражения против которого оказались беспочвенными, был казнен американскими войсками в 2006 году, а в Ираке до сих пор неспокойно. Существует такой термин: "управляемый хаос", от которого получают выгоду определенные лица…
Конечно, списывать на США всю "арабскую весну" не следует, поскольку известно, что сливки с этих революций снимали в первую очередь такие страны Персидского залива, как ОАЭ и Катар, жаждущие еще большей власти на энергетическом рынке. Однако выгоды США, связанные с их безмолвным участием в нефтяных сделках, которые совершаются в долларах, слишком очевидны.
В чем сила нефтедоллара? На самом деле, нефтедолларовая система выгодна Вашингтону по многим параметрам. Для начала, банки ФРС получают доход от каждой выпущенной "зеленой бумажки", загребая баснословные прибыли от кредитных денег. Затем, надо понимать, что все расчеты в долларах проводятся через банки США, а это значит, что Белый дом держит под контролем всех участников мировой нефтедолларовой системы (здесь вам и Ближний Восток, и такая, пускай не слишком нефтяная, но все же довольно-таки сырьевая, Россия). И в заключение, страны, которые обменивают "черное золото" на американскую валюту, возвращают ее в американские же банки. Крайне удобно, продуманно, эффективно. Но этот фактор нефтяной пуповины, тянущейся в Вашингтон, не может не раздражать энергетические державы.
Кроме того, как замечают экономисты, США стремятся не допустить снижение долларового участия в мировой торговле еще по одной причине. Сегодня уже понятно, что единственное, что пока еще удерживает Штаты в статусе крупнейшей мировой экономики, — это тот факт, что доллар является центровой фигурой в мировой торговле. В противном случае лавры самой крупной экономики давно достались бы здорово разогнавшемуся Китаю. И тем менее американским чиновникам приятен тот факт, что именно с Китаем Россия в первую очередь (не считая страны СНГ) перешла на осуществление сделок в рублях и юанях. Такой поворот не только лишает финансовую систему США определенной поддержки, но и укрепляет Китай, к которому антироссийская кампания, затеянная Штатами, подтолкнула крупнейший рынок на евразийском континенте.
Может ли отказ России от расчетов в долларах при совершении международных сделок привести к развязыванию американцами "горячей войны" на нашей территории (под тем или иным предлогом, разумеется)?
"Мне кажется, что это самый радикальный возможный сценарий, чтобы американцы рискнули силой принуждать Россию к тому, чтобы отказаться от замены нефтедолларов, от торговли нефтью, — поделился мнением политолог и профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков. — А что касается стран Ближнего и арабского Востока, то там да, эта тенденция четко просматривается. То, что Каддафи и ряд пылающих государств решили избавляться от прямой зависимости от американской валюты (по сути дела, это такой финансовый крючок) и переходить на более дружественную валюту Евросоюза, — это, конечно, прямой был удар по американским интересам, с точки зрения получения прибыли, с точки зрения контроля и осуществления глобального управления. Но я все-таки не верю, что американцы могут решиться на авантюру в отношении России. Они вынуждены будут смириться с тем, что мы в расчетах с Китаем будем использовать собственные валюты, иначе это будет безумием.
По замечанию эксперта, в современном мире, в котором две ядерные державы держат контрольный пакет, должна быть хоть минимальная ответственность, и вменяемый американский политик, республиканец или демократ, вряд ли решится на подобного рода действия против России. Действительно, вопрос ядерного оружия именно в противостоянии России и США играет ключевую роль. Эта история не нова…
Впрочем, и российские энергетические компании пока не сильно торопятся отказываться от нефтедоллара при совершении сделок, логично обосновывая это тем, что в существующих договорах прописана необходимость оплаты именно в долларах. Вопрос обсуждается в правительстве уже не первую неделю. Однако до текущего дня ни "Роснефть", ни "Газпром" не заявляли о принятии этого весомого решения. И лишь сегодня компания "Газпромнефть" объявила о намерении продать в Европу 80 тысяч тонн нефти за российские рубли, включив в договор условия об "опции", позволяющей рассчитываться в рублях. Пойдут ли на это европейцы, покупающие российскую нефть, пока остается вопросом.
Однако не исключено, что у наших партнеров из Европы просто не останется выбора, ведь, как заявил глава "Роснефти" и ответственный секретарь комиссии по ТЭК Игорь Сечин, из-за финансовых санкций возможности "Роснефти" ограничиваются и использовать в сделках с контрагентами доллары в случае расширения ограничительных мер со стороны ЕС и Штатов будет невозможно. Так как будут действовать Штаты в случае, если доллар покинет сырьевые сделки российских компаний с Европой и Азией?
"Они просто могут договориться с теми, кому мы поставляем свои ресурсы, заключить с ними договорные обязательства на что угодно, хоть на поставку их популярной курицы, и прописать свой контракт как раз на оплату в долларах. Соответственно, если это будет больший объем торгов, чем с Россией (как правило, из-за размеров экономики США так всегда и случается), этому контрагенту, среднему звену между Россией и США, будет просто невыгодно рассчитываться с другими контрагентами, кроме США, в валюте, иностранной от доллара США, потому что и они платят в долларах, и им платят в долларах. Лишние конвертации — это всегда какие-то потери сумм. Потери денег — это просто будет невыгодно этому государству. И, соответственно, просто обычной денежной массой, экономическим напором США могут в такой полуэкономической войне победить, даже не используя никаких военных средств", — полагает экономист и независимый эксперт Антон Шабанов.
http://oko-planet.su/politik/politiklist/254104-na-otkaz-rossii-ot-neftedollarov-ssha-otvetyat-voynoy.html
ЦБ РФ - это ФРС США?
В законодательстве о ЦБ также особый интерес вызывает статья 22 закона "о Банке России": Банк России не вправе предоставлять кредиты правительству РФ для финансирования дефицита Федерального бюджета.
А так же покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается Федеральным законом о Федеральном бюджете. О чем это говорит: Правительство РФ, для нужд бюджета может кредитоваться где угодно, только не в своём "собственном" банке. С одной стороны эта статья подталкивает Правительства на внешние заимствования. Более подробно о политической роли внешних заимствований написано во 2 главе данной книги, а ещё подробней в книгах "Исповедь экономического убийцы" автор Джон Перкинс и "От разорения к достатку" автор Нечволодов Александр Дмитриевич. Сейчас же рассмотрим, как формируется бюджет страны и в частности Стабилизационный фонд, учитывая, что Россия не вправе самостоятельно эмитировать рубли или напрямую заимствовать их у ЦБ.
В основном бюджет формируется за счёт доходов с нефтегазовых налогов в виде налога на добычу и таможенных пошлин на их вывоз за рубеж. Продажа Российских ресурсов, как известно, осуществляется в основном за доллары ФРС. Определенная часть из этих денег идет в федеральный бюджет сразу, а остальное идет в Стабфонд. Напрашивается вопрос, каким образом может иностранная валюта быть в федеральном бюджете, если он должен формироваться в рублях? Ответ на этот вопрос открывает нам, по сути, мошенническую схему ограбления государства в особо крупных размерах с угрозой национальной безопасности.
Дело в том, что взаконе о Стабфонде, описано два варианта, как могут быть использованы средства этого фонда:
1 вариант: на приобретения за счет средств Фонда долговых обязательств иностранных государств; В законе дан перечень стран, в чьи ценные бумаги можно инвестировать деньги фонда. Там по этому поводу много чего написано, в том числе и в какие международные финансовые организации можно вкладывать деньги. Первый тревожный звонок заключается в том, каким именно образом приведён список этих стран. Если перевести на английский язык этот закон, то названия перечисленных в нём стран будут располагаться в алфавитном порядке (A,B,C,D,E,F,G...). То есть существует большая вероятность того, что этот закон изначально был написан на английском языке, затем переведён на русский и представлен в Министерство финансов на утверждение. Этот факт уже сам по себе косвенно подтверждает отсутствие суверенности у наших действующих законодательных и других органов власти. Что во многом является следствием полу-частного статуса ЦБ. Но в данном случае этот вариант насинтересует в меньшей степени, чем второй, потому что государством он практически не используется.
2 вариант: по особому договору Минфин передаёт деньги фонда в управление к ЦБ. ЦБ в свою очередь деньги фонда хранит только в долларах ФРС, евро и фунтах стерлингов. А использует эту валюту для сделок только с иностранными государствами на свое усмотрение. Так же ЦБ должен пополнять фонд процентами, которые выручил на вложении от сделок с иностранными государствами. Проценты это кончено здорово, только нас они интересуют в меньшей степени чем то, что будет, если государство затребует часть денег из фонда на погашение дефицита государственного бюджета. А ведь деньги нужны в рублях.
А теперь ВНИМАНИЕ! Статья 2, закона "о Банке России": уставной капитал и иное имущество Банка России является Федеральной собственностью. Банк России осуществляет свои полномочия по владению, пользованию и распоряжению им, включая золотовалютные резервы. Банк России наделен имущественной и финансовой самостоятельностью. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускается. Далее в этой же статье: государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России по обязательствам государства. Что всё это означает для юристов: несмотря на то, что имущество ЦБ принадлежит государству, в случае своего банкротства, воспользоваться этим своим имуществом государство Россия не сможет, так как ЦБ вправе распорядиться этим имуществом на своё собственное усмотрение, а обременение обязательствами указанное имущество без согласия Банка России не допускается. То есть государство, Россия может стать банкротом, при любом количестве собственных средств находящихся в распоряжении Центрального банка.
Деньги в первую очередь работают на того, кто ими распоряжается, а не на того кто их владелец.
Но что если ЦБ все, же соблаговолит пойти навстречу Правительству РФ. В качестве примера: 29.12.2010 проводится операция «Приобретение валюты Российской Федерации в целях финансового обеспечения сбалансированности федерального бюджета», при этом списывается 1 486 522 198,73 долларов ФРС, 1 124 364 733,93 евро и 213 880 410,91 фунтов стерлингов. Затем зачисляется 100 000 000 000,00 рублей. И в этот же день 29.12.2010 проводится операция «Перечисление средств Резервного фонда в целях финансового обеспечения сбалансированности федерального бюджета», при этом списываются 100 000 000 000,00 рублей.
Источник: news.nswap.info
http://www.examiner.com/article/jim-willie-saudi-s-are-on-the-verge-of-joining-russia-non-dollar-oil-sales
http://s4.pikabu.ru/post_img/2014/09/03/1/1409692913_467303159.png
Умирает Обама, (ХОРОШЕЕ НАЧАЛО!!!)...попадает в иной мир. Там всё спокойно и тихо. Через год ему становится скучно, и просит отпустить его на землю проведать, как его страна поживает. Его отпускают на час. Заходит Обама в Нью-Йорке в бар, заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть.. Бармен удивлённо: - Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!. Обама: - Как наше? А Ирак, а Афганистан, а Украина? Бармен: - Это уже всё наше!!!... - А Европа, Африка??? Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его: - Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! .. Обама радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит: - Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня? Бармен: - Рубль двадцать пять...
http://www.examiner.com/article/jim-willie-saudi-s-are-on-the-verge-of-joining-russia-non-dollar-oil-sales
а вот и текстовый вариант появился (если кому копировать)
Саудиты находятся на грани того, чтобы присоединиться к России в торговле нефтью не за доллары
На прошлой неделе Россия объявила о решении, совершенно меняющем правила игры в энергетике, она теперь разрешила продавать нефть и природный газа за рубли и юани, обходя доллар и сломав существовавшую 40 лет систему нефтедоллара.
А 31 августа доктор Джим Вилли, во время интервью TFMetals Report , сказал, что этот отрыв от гегемонии американского доллара в торговле нефтью, не ограничивается только Россией, но и что страна, являющаяся основой и родиной нефтедоллара, Саудовская Аравия, находится в процессе переговоров с евразийским энергетическим гигантом, о том чтобы объединится с ним в партнерстве.
Такое партнерство оторвет арабское королевство от доллара и откроет путь для торговли энергоносителей, добытых в странах ОПЕК, за рубли, юани и, возможно, евро.
Говоря с Крэйгом «Turd» Фергюсоном, ведущим TFMetal Report, доктор Джим Вилли также указал, что, в то время как Россия не была полностью готова использовать Рубль в качестве основной валюты для значительной части своих нефтяных сделок, включение Газпромом Юаня в расчеты позволит множеству стран обходить доллар и позволит им покупать нефть непосредственно в России, при этом у них не будет необходимости обращаться к SWIFT и финансовым механизмам резервной валюты, которую США использовали не только для получения прибыли, но и как финансовое оружие.
Джим Вилли: Таким образом, что произошло с Россией? В мае они заключили заветное соглашение с Китаем, и это долгосрочное соглашение - на 20-30 лет. Еще тогда, в мае, апреле, марте я говорил - Ждите, Россия примет Юань как временный инструмент для продаж энергоносителей.
Россия не готова полностью перейти на торговлю только за рубли. В Европе, я думаю, они собираются торговать за рубли и евро, а с Китаем они собираются торговать исключительно за юани.
Так что внимательно смотрите на Саудитов... наблюдайте за ОПЕК... смотрите на договоренности со странами Персидского залива, которые Россия начинает сводить в единое целое.
И поцелуйте нефтедоллар на прощание... (TFMetals Report, Aug. 31)
В подтверждение слов Джима Вилли о расширяющемся партнерстве, сформировавшимся между Россией и Саудовской Аравией по валютам и торговле нефтью, [можно упомянуть] интересное событие имевшее место чуть менее двух недель назад, когда, согласно «Guerrilla Economist», произошла кража конфиденциальных документов у члена королевского Дома Саудов, которые были связаны с переговорами между Россией и арабским королевством по торговле нефтью и будущему нефтедоллара.
Грабители (числом 5 – 8 человек), захватили Mercedes, трёх его пассажиров, 250 000 евро и то что газета Le Parisien описала как документы, содержащие чувствительную информацию. Вскоре грабители освободили заложников и бросили машину, которая была найдена час спустя в Saint-Mesmes, деревне в провинции Иль-де-Франс к северо-востоку от Парижа, вместе с одной из BMW. Обе машины были сожжены. - The Guardian
Множество стран в Европе, на Ближнем Востоке, и в Азии, уже имеют возможность начать использовать юань в качестве основной валюты, чтобы купить нефть от ведущего в мире производителя энергоносителей, свыше 23 государств создали своп-линии, которые могут обеспечить обмен их национальных валют на юань.
Выгода этого, по сравнению с использованием доллара - это то, что страны могут отключиться от системы SWIFT и снять с себя большую часть инфляции, которая в настоящее время экспортируется в их страны Соединёнными Штатами, в то время как Федеральная резервная система продолжает обесценивать доллар через массированные вливания напечатанных денег.
Дни нефтедоллара, являющегося единственной валютой для энергоносителей и ресурсов, быстро подходят к концу, и по этой причине США не собираются снижать накал борьбы. Но, чем больше политика, исходящая из Вашингтона, угрожает глобальной финансовой системе посредством наложения экономических санкций и проведения «красных линий», которые имеют далекоидущие эффекты для торговли и суверенных экономик, тем быстрее мир сбежит от старой системы в лагерь России и Китая, расположенный за пределами долларовой зоны и основанный на принципах свободной торговли.
В дополнение к переводу:
Несколько дней назад, том же издании «Examiner» была напечатана статья на ту же тему: Petro-dollar era is officially over as Gazprom begins sales in Yuan and Rouble (Эра нефтедоллара официально закончена: Газпром начинает торговать за рубли и юани)
Там было свыше трехсот комментариев и лучший (самый популярный) из них выглядел вот так:
gtrmen • 5 days ago
Вот это и есть НАСТОЯЩАЯ причина того что медиа демонизируют Россию. Из-за того что мир уходит от доллара, у нас здесь, в Соединённых Штатах , будут большие финансовые неприятности. Евреи управляют нашей страной и они заслужили вознаграждение за тот бардак который они сотворили
http://perevodika.ru/articles/25361.html
ЦБ до 2015 года откажется от валютного коридора в текущем виде
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Банк России планирует до 2015 года отменить валютный коридор в текущем виде, при этом интервенции станут проводиться реже, однако, при резких колебаниях курса с угрозой подрыва финансовой стабильности, регулятор будет их проводить, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
ЦБ планирует к 2015 году завершить переход к режиму таргетирования инфляции, в рамках которого обеспечение ценовой стабильности признается приоритетной целью ДКП. Согласно основным направлениям ДКП, точечная цель по инфляции на 2014 год установлена в 5%, на 2015 год — 4,5%, на 2016 год — 4%. ЦБ допускает отклонение от цели по инфляции не более чем на 1,5 процентного пункта.
"Учитывая опыт других стран, Центральный банк РФ сейчас постепенно переходит к плавающему валютному курсу. Это значит, что до 2015 года будет отменен валютный коридор в его текущем виде, а интервенции станут проводиться реже. Но это не означает, что они совсем прекратятся. На резкие колебания курса, которые могут подорвать финансовую стабильность, нужно реагировать интервенциями", — пишет Юдаева в своей статье в журнале "Вопросы экономики".
Она пояснила, что именно так поступил регулятор в марте этого года, когда возникла угроза спиралевидного движения курса. "И так он будет поступать и впредь, после перехода к инфляционному таргетированию", — заявила первый зампред.
Весной в условиях волатильности на внутреннем валютном рынке, вызванной эскалацией конфликта на Украине, ЦБ нарастил продажу долларов и евро. В марте 2014 года нетто-продажа долларов составила 22,297 миллиарда, евро — 2,268 миллиарда, что стало максимальным показателем с января 2009 года.
Влияние на валютный курс
Юдаева констатирует, что переход к таргетированию инфляции вызывает много опасений, поскольку подразумевает плавающий курс национальной валюты. Автор статьи подчеркивает, что в рамках инфляционного таргетирования центральные банки не теряют полностью возможность влиять на валютный курс. Причем влияние может быть как прямым — с помощью интервенций, так и косвенным — через управление ставками денежного рынка.
Страны, таргетирующие инфляцию и использующие в качестве основного операционного механизма управление процентными ставками денежного рынка, в отдельных случаях могут проводить валютные интервенции в целях финансовой стабильности, то есть для корректировки резких скачков валютного курса, указывает Юдаева. "Но они обычно не проводят регулярных интервенций для поддержания конкретного уровня курса", — отмечает она.
Ведь интервенции ведут к изъятию ликвидности (или национальной валюты) из обращения, поскольку иностранную валюту ЦБ продает за национальную. Если при этом придерживаться только политики фиксированного курса и не пытаться влиять на рыночные процентные ставки, то из-за снижения объема ликвидности последние резко вырастут, что и приведет систему в равновесие, указывает первый зампред ЦБ.
Если, продавая валюту, пытаться удерживать процентные ставки на более низком уровне, то нужно каким-то образом возвращать ликвидность в обращение, или стерилизовать интервенции. "Для этого обычно расширяют операции предоставления ликвидности. Вот почему во второй половине 2013 — начале 2014 годов, когда ЦБ РФ проводил массированные интервенции, так сильно вырос объем операций рефинансирования", — пояснила Юдаева.
В августе Банк России изменил параметры механизма курсовой политики: регулятор расширил границы коридора бивалютной корзины до 9 с 7 рублей, снизил величину накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ коридора, до 350 миллионов долларов с одного миллиарда долларов.
Кроме того, регулятор обнулил объем валютных интервенций, направленных на сглаживание волатильности курса рубля — теперь ЦБ будет продавать или покупать валюту только в случае выхода стоимости корзины на границу коридора.
ЦБ тогда пояснил, что принятое решение не должно оказать значимого влияния на динамику курса рубля. При этом регулятор вновь подтвердил свою готовность до конца года завершить переход к плавающему валютному курсу.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20140902/1022423490.html#ixzz3CSiPuViA
ВТБ: Банк готов к отключению от SWIFT и ожидает крупные контракты в юанях
В ближайшее время ВТБ рассчитывает заключить крупные контракты в юанях, кроме того, банк готов к отключению от SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«На юань я посматриваю, я повторяю, у нас глубокие проработки, и я думаю, в ближайшее время будут крупные контракты, заключенные в рублях и в юанях», - сказал он, передает ИТАР-ТАСС.
Он отметил, что внутренние расчеты ВТБ зависят от SWIFT только на 10%: «Внутренние расчеты, это примерно 90% от наших расчетов, есть система ЦБ, которая полностью заменяет SWIFT, здесь проблем вообще нет».
При этом он подчеркнул, что сегодня система SWIFT используется банками и группой ВТБ не только для внешних расчетов, но и внутренних.
Глава ВТБ также отметил, что у банка есть «ноу-хау», которое позволит ему улучшить ситуацию по внешним расчетам в случае прекращения сотрудничества со SWIFT, однако не раскрыл деталей.
«Наши партнеры, оппоненты, когда придумывают санкции, они видимо имеют какие-то соображения, у нас есть свои контр меры, причем, это план «В», план «С», план «D», есть, строго говоря, платеж можно сделать и по телефону, но просто в нынешних условиях технологических это очень трудоемко и затратно, конечно, но есть наработки, есть системы, которые могут позволить эту задачу», - отметил он.
Костин также подчеркнул, что отключение от этой международной системы - «это не просто не дружественная, это враждебная акция, которая направлена на то, чтобы нанести серьезный урон экономике».
Напомним, ранее появились сообщения о том, что в рамках санкций ЕС предлагается заблокировать доступ России к глобальной системе обмена межбанковскими финансовыми сообщениями SWIFT.
Между тем ЦБ России и ведомства подготовили законопроект о создании российского аналога системы SWIFT. ЦБ предложил банковскому сообществу еще в начале августа, через несколько дней после введения санкций США и ЕС в отношении российских госбанков, подумать над тем, как организовать альтернативные SWIFT каналы взаимодействия при обмене межбанковскими сообщениями.
Договор о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ТС заработает в 2015 году
РБК 06.09.2014, Москва 09:03:40 Работа по созданию зоны свободной торговли между Вьетнамом и странами Таможенного союза (ТС) идет по графику. Договор будет подписал в начале 2015 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
«Мы обсудили создание зоны свободной торговли между государствами Таможенного союза и Вьетнама, и признали, что идем в соответствии с графиком. С первого января 2015 года должен реально заработать Евразийский экономический союз, и от имени Союза будет подписано соответствующее соглашение», — приводит его слова РИА Новости. По словам Шувалова, осталось решить некоторые вопросы, но ими будет заниматься Минэкономразвития.
Кроме того, в ходе заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии стороны договорились о расчетах в национальной валюте. «Была поставлена задача за три недели выработать предложения о том, как осуществлять торговлю в национальной валюте, и делать это более эффективно», — добавил Шувалов, уточнив, что решение этого вопроса поручено рабочей группе, а предложение она должна выдвинуть до конца сентября.
Также Россия договорилась с Вьетнамом о поставках самолетов Sukhoi Superjet. Как отметил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, что в какой-то момент переговоры о поставках «казалось, зашли в тупик», однако договоренности с вьетнамской стороной удалось достичь. Сейчас речь идет о поставках двум вьетнамским авиакомпаниям – Vietnam Airlines и VietJet Air.
Минфин: Россия и Китай могут перевести половину оборота торговли в юани и рубли
ПЕКИН, 9 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Россия и Китай могут перевести до половины торгового оборота в юани и рубли в случае, если Китай снимет ограничения по валютным операциям для российских контрагентов. Об этом ИТАР-ТАСС заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев по итогам первого заседания российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Использованию юаней в расчетах препятствуют ограничения доступа к рынку "внутреннего" юаня, который может использоваться только для торговых операций на короткое время. Ограничения не позволяют российским банкам длительное время держать юани, полученные от экспортеров. Россия в 2006 году сняла все ограничения на движения капитала, сделав рубль конвертируемой валютой.
Моисеев заявил, что в ходе переговоров в Пекине стороны обсуждали возможные послабления.
"Потенциал (в случае отмены ограничений) колоссальный. Я думаю, что до 50% торговли можно перевести в национальные валюты", - заявил Моисеев. "Я думаю, что это в принципе было бы реалистично."
Товарооборот между Россией и Китаем составил $89 миллиардов в 2013 году.
Моисеев добавил, что в Китае существует план по либерализации валютного курса, и темп перехода к расчетам в национальных валютах будет зависеть от реализации этого плана.
"Мы пытаемся их подтолкнуть идти быстрее по этому плану, но в конечном итоге это зависит от того, насколько быстро они реализуют свою дорожную карту", - сказал Моисеев.
Биржевая торговля парой рубль-юань была запущена в декабре 2010 года на Московской и Шанхайской биржах. Объем торговли по результатам прошлого года вырос в 3,5 раза по сравнению с 2012 годом, составив более $100 млрд.
Как сообщал первый вице-премьер Игорь Шувалов, правительства России и Китая готовят межправительственное соглашения о поэтапном переходе на расчеты между государствами в национальных валютах. Документ находится в высокой стадии готовности. По его словам, наращивание объемов торговли в национальных валютах - одна из основных тем переговоров с вице-премьером КНР Джаном Гаоли.
"Одна из важнейших тем - это торговля за юани и рубли и потихоньку из этой торговли исключение валют третьих государств, это касается не только доллара. Вообще глупо, когда мы покупаем товар, произведенный в Китае, а они покупают товар, произведенный в России, валюту третьих государств при этом использовать", - считает он.
Торговля между Китаем и Аргентиной будет осуществляться в национальных валютах
Аргентина и Китай подписали в ходе официального визита в Буэнос-Айрес председателя КНР Си Цзиньпина сразу 19 соглашений на общую сумму 7,5 млрд. долларов. Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и Си Цзиньпин провели встречу, в ходе которой и были подписаны соответствующие соглашения.
Прежде всего, стоит отметить соглашения о строительстве в провинции Санта-Крус двух крупнейших гидроэлектростанций «Нестор Киршнер» и «Хорхе Сеперник». Общая мощность должна составить 1740 МВт, а сам проект оценивается в 4,7 млрд. долларов, пишут vestifinance.ru.
Еще одно крупное соглашение касается модернизации самой масштабной в Аргентине сети железнодорожных грузовых перевозок «Бельграно Каргас». Договоренность должна позволить восстановить 1,5 тыс. км железнодорожных путей, закупить новые локомотивы и вагоны, а также отремонтировать старые.
Страны также подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и дальнейшем налаживании двусторонних экономических связей. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что подписанные договоры будут способствовать экономическому развитию Аргентины.
Стоит также отметить, что главы государств подписали соглашение о валютных свопах на сумму 11 млрд. долларов, то есть двухсторонняя торговля будет осуществляться в национальных валютах, что будет способствовать стабильности курсов валют.
Взаимоотношения КНР и Аргентины развиваются достаточно давно и вполне успешно. Так, Китай является вторым после Бразилии торговым партнером Аргентины, а товарооборот составляет 14,8 млрд. долларов. Китай является крупнейшим потребителем сельскохозяйственной продукции Аргентины, а также третьим по объему источником инвестиций для этой южноамериканской страны.
Напомним, что экономика Аргентины находится в крайне тяжелом состоянии, к тому же над страной вновь нависла угроза дефолта. Случилось это после того, как американские хедж-фонды выиграли судебное дело, согласно которому страна должна сначала выплатить им полную стоимость облигаций, по которым в 2000-х гг. Аргентина объявила дефолт.
Тогда ряд хедж-фондов не согласились на реструктуризацию, а теперь американский суд постановил, что пока страна не расплатится с фондами, она не сможет выполнять свои обязательства по остальным облигациям. На этом фоне финансовые вливания Китая в экономику Аргентины выглядят буквально как спасательный круг.
Источник: cont.ws.
РФ и КНР создают аналог SWIFT. Конец нефтедоллара?
Действия Запада в Восточной Европе и сильное давление на Россию могут в конечном итоге привести к расширению движения по борьбе с нефтедолларом. Самая большая опасность может быть связана с Китаем и его планами по увеличению роли юаня в мире.
Сейчас Россия и Китай обсуждают создание системы межбанковских сделок, которая станет аналогом международной системы банковских переводов SWIFT. Об этом сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов после переговоров в Пекине.
«Да, эта идея обсуждалась и была поддержана», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном создании аналога SWIFT при расчетах между Китаем и Россией.
Самое интересное, что всего на две недели ограничить доступ России к SWIFT предложила Великобритания. То есть Россия в очередной раз показывает, что на своих условиях может отказаться от доллара США в случае необходимости, пишет zerohedge.com.
Российские власти хотели снизить зависимость финансового рынка от SWIFT еще с момента введения первых санкций США, когда международные платежные системы Visa и MasterCard отказались работать с некоторыми российскими банками.
По словам Шувалова, также обсуждается создание независимого рейтингового агентства совместно с Китаем. Конкретные предложения будут сделаны к концу 2014 г.
Что касается китайской платежной системы UnionPay, которая должна стать одним из партнеров Российской национальной платежной системы, то она готова к полномасштабному сотрудничеству и обеспечит всю необходимую инфраструктуру для этого.
«Но если в отношении платежной системы понятно, что нужно делать и как двигаться, то система взаиморасчетов по аналогии со SWIFT — это идея, которая сегодня нам всем понравилась, мы ее выдвинули, все готовы к ней позитивно отнестись. Сейчас начнем ее прорабатывать», — заявил первый вице-премьер.
Все это говорит, что Евразийский экономический союз постепенно будет отказываться от доллара. А президент США Барак Обама может войти в историю как глава страны, при котором доллар начал терять свое влияние. Его уже сейчас обвиняют в разрушении внешней политики США и называют худшим президентом США в истории, а конец гегемонии доллара подорвет статус мировой резервной валюты, и может начаться быстрый и неконтролируемый крах американской империи, не исключают авторы zerohedge.com.
И как только Россия и Китай покажут, что отказать от доллара реально можно, особенно на фоне того, что США сами подталкивают к этому, другие страны последуют их примеру. В будущем над этой возможностью задумаются и в Европе.
Что такое SWIFT
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Также известна как SWIFT-BIC (Bank Identifier Codes), BIC code, SWIFT ID или SWIFT code. Основана в 1973 г., соучредителями выступили 239 банков из 15 стран.
SWIFT является обществом, созданным по бельгийскому законодательству, в состав учредителей общества входит более 9 тыс. банков из 209 стран (данные на 2010 г.). Головной офис расположен в Брюсселе. Пользователями SWIFT являются более 10 тыс. организаций, в том числе около 1 тыс. корпораций.
Каждый банк, включенный в систему, имеет свой уникальный SWIFT-код. Для совершения платежа в Eвропе достаточно знать SWIFT-код банка и IBAN-код получателя. В день через SWIFT проходят более 1 млн денежных переводов.
После событий 11 сентября 2001 г. ЦРУ и Министерство финансов США получили доступ к информации SWIFT. Ежегодно через SWIFT проходит около 2,5 млрд платежных поручений.
Рубль ушел в пике под натиском санкций
Курс рубля в пятницу вечером обвалился на фоне введения новых санкций Запада против России.
Курс доллара обновляет исторические максимумы, приближаясь к отметке 38 рублей. Курс евро превысил 49 рублей. Корзина обновила максимум с середины марта, приблизившись к отметке 43 рубля, что примерно на 20 копеек ниже исторического максимума.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.48 мск повышался на 37 копеек — до 37,88 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 48,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом росла на 43 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составляла 42,88 рубля. Ранее в ходе торгов доллар подскакивал до 37,97 рубля, евро — до 49,11 рубля.
Курс доллар расчетами "сегодня" в пятницу вырос на 27 копеек — до 37,83 рубля, евро — на 35 копеек, до 48,78 рубля.
Курс евро на форекс 18.47 мск равнялся 1,2934 доллара против 1,2923 доллара на предыдущее закрытие.
ЦБ перестанет поддерживать рубль с нового года
С января 2015 года Банк России прекратит валютные интервенции и перейдет к плавающему курсу рубля, следует из проекта Денежно-кредитной политики Банка России на 2015 год и период 2016-2017 года, который имеется в распоряжении РБК.
«Банк России до конца 2014 года завершит переход к режиму плавающего валютного курса. После этого ЦБ прекратит использование интервала допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины (операционного интервала) и откажется от проведения регулярных валютных интервенций, направленных на сглаживание валютного курса», – сказано в документе.
По планам ЦБ, динамика курса будет определяться рыночными факторами, а плавающий курс станет стабилизатором экономики. Так, например, укрепление рубля при росте цен на экспортируемые товары будет снижать риски «перегрева» экономики, а ослабление рубля окажет поддержку отечественным производителям. «Помимо повышения управляемости ставок денежного рынка результатом перехода к режиму плавающего курса станет уменьшение чувствительности экономики к внешним шокам, адаптация к которым будет происходить за счет изменения валютного курса», – говорится в документе.
При этом ЦБ не ожидает, что переход к плавающему валютному курсу значительно увеличит волатильность курса рубля, благодаря достигнутой в предыдущие годы высокой степени гибкости курсообразования, отмечается в документе. ЦБ оставлят себе возможность для проведения валютных интервенций, но только в случае возникновения угрозы для финансовой стабильности страны.
В 2014 году Банк России проводил значительные объемы валютных интервенций. За первые семь месяцев текущего года ЦБ продал валюты на сумму $40,9 млрд. Причем почти одну четверть из этой суммы – $11,3 млрд – Банк России продал в понедельник 3 марта после того, как Совет Федерации разрешил ввод российских войск на Украину.
«Переход к плавающему курсу рубля никакой революции не должен совершить, потому что ЦБ свое движение к этой цели проводил постепенно», – говорит руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. По его мнению, рынок к плавающему курсу готов. «Сегодня, несмотря на множество факторов, влияющих на курс, таких как поток новостей, геополитическая напряженность, угрозы санкций и прочее, курс рубля по отношению к иностранным валютам находится в торговом диапазоне внутри корирода, который не предполагает вмешательства ЦБ, - отмечает Романчук. – ЦБ вмешивался лишь по границам валютного коридора». По его мнению, это является показателем определенной зрелости валютного рынка, того, что на нем наблюдается баланс спроса и предложения на валюту, который обеспечивается различными факторами.
«Важно, что ЦБ полностью не уйдет с валютного рынка и в кризисных ситуациях будет способен быстро принять нестандартные меры по поддержке курса, как это было 3 марта текущего года, – рассуждает главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. – Если кризиса нет, то ЦБ не должен присутствовать на валютном рынке; с одной стороны, потому что все участники уже адаптировались к колебаниям курса, а с другой – отсутствие интервенций позволяет Банку России лучше контролировать процентные ставки и тем самым лучше управлять инфляцией».
Согласно ДКП ЦБ, к концу текущего года инфляция должна составить 7,5-8%. В 2015, 2016 и 2017 годах при благоприятном сценарии – 4,5–5%, 3,7–4,2% и 3,7–4,2% соответственно.
Наталья Старостина
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/12/09/2014/948712.shtml
Эльвира Набиуллина: ЦБ намерен пустить рубль в свободное плавание
По итогам года темпы инфляции будут превышать 7 процентов при первоначальном ориентире в 5 процентов. Карты спутали события вокруг Украины. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров Банка России
В следующем году есть возможность достичь инфляции в 4,5-5 процента. Но при условии, подчеркнула Набиуллина, что налог с продаж не введут, а сроки действия санкций и ответных мер не будут продлеваться. Тогда и в 2016 году инфляция выйдет на желанный уровень в 4 процента. Однако чтобы выполнить эту задачу, ЦБ не собирается отказываться от намерения отпустить рубль в свободное плавание. Но до известных пределов.
Что касается налога с продаж, то в следующем году он может прибавить темпам роста цен 1-1,5 процента, предупреждает глава ЦБ. Будет ли он введен и с какими параметрами, решение еще не принято. Базовый сценарий развития, изложенный в только что опубликованном проекте денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшие три года, основывается на том, что налога с продаж все-таки не будет.
Если же налог введут, а санкции никуда не денутся, инфляция составит не 4,5-5 процентов, а 6-6,5 процента. Таков альтернативный сценарий, подготовленный ЦБ. И это минимальная оценка, считает заместитель директора Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» Валерий Миронов. Вот эта разница между двумя сценариями в 1,5 процента за счет снижения внутреннего спроса (источник более половины российского ВВП) приведет к сокращению темпов роста ВВП не менее чем на 0,75 процента. А это почти весь ожидаемый и ЦБ, и правительством рост в следующем году. В итоге он может обернуться рецессией.
Есть еще и третий сценарий — если цена на нефть устроится вокруг отметки 99,5 доллара за баррель. Инфляцию это не усугубит, считают в ЦБ, а вот экономический рост еще более замедлит.
Бороться с инфляцией ЦБ будет за счет высокой ключевой ставки. В пятницу совет директоров ЦБ пока оставил ее на июльском уровне (8 процентов), хотя инфляция и сверхплановая, но предпосылки к ее снижению наметились. Впрочем, сейчас на нее влияет целый букет совсем не монетарных факторов, против которых денежные власти бессильны. Но решение, по-видимому, далось непросто, поскольку перед этим аналитики разделились в своих прогнозах. А в пятницу новости только сгущали туман вокруг будущего: доллар побил исторический рекорд роста на фоне новых санкций против России и ожидания контрмер.
Предупреждая упреки в торможении экономического роста (чем выше ключевая ставка, тем дороже деньги и теоретически меньше инвестиций), Эльвира Набиуллина снова напомнила свою позицию: рост тормозят не ставки, а структурные проблемы (демографические, отсталые технологии и т. д.), а также неопределенность. Поэтому одно снижение ставок лишь усугубит инфляцию и приведет к образованию «мыльных пузырей». Только низкие и предсказуемые темпы инфляции способны вызвать устойчивый рост, считают идеологи денежно-кредитной политики.
Повышение ставки может все-таки произойти на следующем заседании совета директоров Банка России 31 октября. Но, сказала Эльвира Набиуллина, ЦБ не станет реагировать на скачки цен, которые, по его оценке, кратковременны, вызваны немонетарными факторами и не грозят срывом цели по инфляции, установленной на год-два вперед.
Одновременно рубль подчиняют режиму плавающего валютного курса. Курсовые соотношения будут определяться только рынком. Причем без валютных интервенций со стороны ЦБ мы уже прожили все лето. Для того чтобы повысить гибкость курса, ЦБ расширил плавающий операционный интервал и уменьшил объем интервенций, при котором происходит сдвиг его границ. Теперь нормативных оснований продавать валюту у ЦБ значительно меньше, чем в начале года.
Эльвира Набиуллина подчеркивает, что это не означает отказ от влияния на курс рубля. Регулятор будет воздействовать на него опосредованно, через изменение все той же ключевой ставки. Таким образом, этот показатель окончательно становится главным инструментом денежно-кредитной политики в ближайшие годы.
При всем этом в случае появления угрозы финансовой стабильности Банк России оставляет для себя возможность продавать иностранную валюту. Сами по себе колебания курса не являются злом, но опасна паника на валютном рынке, как это было в начале марта. «Плавное снижение курса отвечает потребностям экономики, но если ЦБ увидит огонек безумия в глазах инвесторов, он вмешается», — говорит Валерий Миронов.
В Банке России вообще не исключают любых мер, даже самых нестандартных. Вплоть до кредитования банков, оказавшихся под западными санкциями, в валюте. И, вероятно, это одна из причин, почему ЦБ даже на фоне курсовых максимумов не хочет больше тратить резервы на поддержку рубля. А крупнейшие российские компании, попавшие под колесо истории, могут найти источники долгового финансирования на внутреннем рынке, считает Эльвира Набиуллина и указывает, что многие компании уже это сделали.
В кулуарах западные банкиры говорят, что готовы использовать любые пути, чтобы обойти ограничения на долговое финансирование для российских компаний и банков, рассказывает Валерий Миронов. Потому что это прибыльно. Возможны различные схемы, в том числе с использованием российских «дочек» западных банков. Хотя, конечно, полученное не совсем прямым способом финансирование будет дороже, признает эксперт. Но все-таки долгового кризиса, по его мнению, не будет. Тем более что частично дефицит финансирования уже восполняют азиатские рынки. Правда, за эту переориентацию тоже приходится платить.
Рубль бьет антирекорды на фоне новых санкций
Курс доллара закрепляется на новых исторически максимальных отметках - около 38,5 рубля, евро обновляет максимумы с весны, двигаясь в сторону 50 рублей.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля к бивалютной корзине в понедельник вечером обновлял исторические минимумы на фоне введения новых санкций Запада против России и ожидания ответных мер. Дешевая нефть добавляла негатива.
Курс доллара закрепляется на новых исторически максимальных отметках — около 38,5 рубля, евро обновляет максимумы с весны, двигаясь в сторону 50 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.04 мск повышался на 62 копейки — до 38,4 рубля (ранее в ходе торгов рос до 38,5 рублей), курс евро — на 75 копеек, до 49,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом росла на 68 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составляла 43,49 рубля.
Курс доллар расчетами "сегодня" в понедельник вырос на 42 копейки — до 38,25 рубля, евро — на 41 копейку, до 49,20 рубля.
Курс евро на форекс 18.56 мск равнялся 1,2938 доллара против 1,2947 доллара на предыдущее закрытие.
День антирекордов
В отсутствие кардинальных изменений ситуации на востоке Украины, которые могли бы стать поводом для отмены санкций, тема ограничений для российских компаний является определяющей для динамики торгов.
Большой объем предстоящих выплат по долгам российских компаний (до конца года — более 100 миллиардов долларов) и усложнение процесса перекредитования на внешних рынках после введения новой волны санкций создают дополнительное давление на внутренний рынок валюты.
Макроэкономические показатели усугубляют и без того слабое положение рубля. Так, промпроизводство в РФ в январе-августе выросло на 1,3%, в августе в годовом выражении рост был нулевым после 1,5% в июле. В месячном выражении индустрия в августе показала спад на 0,2% против роста на 2,2% месяцем ранее. При этом с очисткой от сезонности промышленность в августе снизилась на 0,8% после роста на 0,5% в июле.
ЦБ РФ устраивает текущее положение дел на рынке. Согласно действующим нормам, ЦБ начнет продажу валюты для сглаживания курсовой волатильности только на верхней границе плавающего коридора бивалютной корзины, который сейчас составляет 35,4-44,4 рубля. При текущем курсе евро на форекс в 1,29 доллара стоимость американской валюты при росте корзины до 44,4 рубля составит 39,27 рубля.
Таким образом, регулятор формально вправе выжидать, пока доллар не превысит отметку в 39 рублей, говорит Евгений Кошелев из Росбанка.
ЦБ сейчас в сложной ситуации, поскольку он должен реформировать систему и переходить со следующего года к плавающему куру рубля, отмечают эксперты.
Однако текущая конъюнктура прока некомфортна для этого, считает Кошелев. Впрочем, рубль и так уже де-факто плавает в достаточно широком коридоре — ЦБ не проводит валютных интервенций уже несколько месяцев. "Да и то в последний раз он покупал валюту (23 июня) в рамках исполнения заказа Минфина для пополнения Резервного фонда. Продавал валюту регулятор для поддержания кура рубля в последний раз только в начале мая", — напоминает Кошелев.
В результате рубль обновляет исторические минимумы к доллару и корзине и локальные — к евро.
Прогнозы и рекомендации
До верхней границы операционного интервала Банка России по корзине валют остается больше рубля, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".
"Таким образом, соблазн для спекулянтов продолжить игру против национальной валюты велик, несмотря на достижение исторических максимумов. С другой стороны, впереди участников рынка ждет очередной налоговый период, и текущие уровни по валюте более чем привлекательны для того, чтобы продать экспортную выручку", — добавил он.
Замедление российской экономики, свободный от ЦБ рубль, украинский кризис и западные санкции — все это способствует массовому переходу в иностранную валюту, говорит Яна Трубникова из компании Lionstone Investment Services.
"Однако, как известно, столь сильные курсовые изменения нуждаются в корректирующих движениях, поэтому мы прогнозируем незначительное продолжение роста доллара — до отметки 38,40 рубля, а евро — в район 50 рублей, после чего возможен некоторый откат в пределах 3-5%. Но об общей тенденции рубля к снижению забывать не стоит", — отмечает она.
На этой неделе благодаря начинающемуся налоговому периоду в РФ можно ожидать коррекционного роста российской валюты до уровней 37,50-38,00 рублей за доллар, оценивает Сергей Кочергин из компании Exness.
"Фактором, ограничивающим более стремительную коррекцию в паре доллар/рубль, послужит рост доходности по 5-, 10- и 30-летним государственным облигациям США перед сентябрьским заседанием ФРС", — добавил он.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20140915/1024219881.html#ixzz3DRtv23HZ
Падение рубля. Что случится до конца месяца?
Российская валюта начинает неделю снижением, причем и к евро, и к доллару. В паре с американской валютой рубль с самого открытия успел обновить исторический максимум, превысив отметку в 38 руб. за доллар.
Обстановка на валютном рынке России в целом продолжает оставаться крайне напряженной, и пока серьезных изменений в лучшую сторону ждать не приходится. В отличие от того падения рубля, которое можно было наблюдать весной этого года, сейчас ситуация выглядит иначе. Западные рынки капитала уже фактически полностью закрыты для российских компаний и банков, поэтому и ситуация с валютой становится напряженной. В данном обзоре предлагаем посмотреть, какие факторы могут оказать влияние на динамику рубля до конца сентября.
Налоговый период
На этой неделе по традиции стартует период налоговых выплат. Обычно он оказывает поддержку рублю, поскольку экспортеры продают свою валютную выручку для уплаты налогов. Однако утверждать, что данный фактор и в этот раз поможет рублю, вовсе не стоит. Если какое-то укрепление российской валюты и будет иметь место, то будет, скорее всего, незначительным. Дело в том, что в последние месяцы рубль слабеет без оглядки на прочие факторы и даже выплаты НДС не способны этот процесс остановить. Впрочем, для этого есть вполне логические объяснения, которые рассмотрим ниже.
Санкции
Помимо того, что санкции в отношении России способствуют спекулятивным атакам на рубль, есть еще и фундаментальные факторы, которые играют куда более важную роль, и их влияние на рубль имеет крайне устойчивый характер. Дело в том, что сейчас в финансовом секторе РФ наблюдается серьезный дефицит валюты. В пятницу глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, что санкции ухудшают валютную позицию всей банковской системы и уже есть серьезные проблемы с валютной ликвидностью. Он отметил, что практически у всех представителей банковской системы и бизнеса есть обязательства в валюте, которые необходимо как-то погашать, при этом доступ на западные рынки закрыт. У самого Сбербанка 28 выпусков еврооблигаций, большая часть из которых номинирована в долларах, напомнил он. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на внутреннем рынке наблюдается устойчивый спрос на валюту, что, в принципе, не дает возможности рублю укрепляться.
Нефть
Стремительное снижение цен на нефть для России не может оказаться незамеченным. Как ни крути, Россия продолжает оставаться нефтяной державой, и дешевая нефть достаточно серьезно бьет по ее экономике.
Котировки смеси Brent сейчас торгуются чуть выше $97 за баррель, и российские власти, судя по всему, этим фактом серьезно обеспокоены. В минувшие выходные министр финансов Антон Силуанов сделал заявления, в которых рассказал, что ведомство внимательно следит за развитием событий и готово предпринять меры в случае необходимости. О том, какие конкретно это могут быть меры, он не сообщил, но ясно, что речь может идти об использовании средств резервного фонда. Напомним, что в бюджете на текущий год заложена цена на нефть в $96 за баррель, в связи с чем можно констатировать, что сейчас цена на нефть находится практически у критической отметки.
При такой ситуации говорить об укреплении российской валюты, конечно, не приходится, особенно если учитывать тот факт, что даже при цене в $115 за баррель рубль находился под давлением.
Действия ЦБ
При необходимости в ход торгов мог бы вмешаться Банк России, однако сейчас это в его планы не входит. Во всяком случае такой вывод можно сделать ввиду последних заявлений представителей главного монетарного органа страны. Несмотря на рост инфляции, ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, так и не повысил ставки. Поскольку до конца месяца никаких решений от Центрального банка не ожидается, то и фактор этот рынок не учитывает.
Резюмируя сказанное, стоит лишь отметить, что перманентное ослабление рубля не только приводит к росту инфляционных ожиданий, но и провоцирует бегство с российского долгового рынка. Ну а поскольку для выхода из российских облигаций и без того хватает поводов, возможно, со стороны ЦБ было бы разумно предпринять какие-то действия по предотвращению девальвационных ожиданий. Но регулятор этого не делает, а значит для этого есть какие-то предпосылки.
Валютные свопы в современном мире. Рождение глобального валютного картеля (I)
Тема валютных свопов (сделок по обмену валют) стала сегодня в СМИ одной из главных. Чуть ли не каждый месяц мы узнаем, что между какими-то странами заключается соглашение о валютных свопах. Общее число таких соглашений в мире исчисляется уже многими десятками.
Что такое валютный своп?
Валютный своп – это не обычная одномоментная сделка купли-продажи валюты, после которой отношения между контрагентами считаются закрытыми. При валютном свопе сначала валюта Х обменивается на валюту Y; через установленное время предусматривается обратная операция, то есть обмен валюты Y на валюту Х. Важными условиями валютного свопа являются курсы начального и конечного обмена и/или проценты, начисляемые за предоставление валюты на срок. Основная часть всех валютных свопов в мире (по суммарным объемам) осуществляется с участием центральных банков. Могут быть внутренние и внешние валютные свопы. В первом случае центральный банк осуществляет сделку с коммерческими банками своей страны. Во втором случае – с центральными банками других стран. В свою очередь сделки валютного свопа между центральными банками могут быть разовыми или сделками в рамках своп-линий.
Своп-линия - соглашение между центральными банками разных стран о взаимном обмене валют по фиксированным курсам. Обычно такие соглашения устанавливают продолжительность валютных свопов, лимиты операций и общий срок действия соглашения. Как правило, в рамках своп-линий сегодня валюта может обмениваться на срок от нескольких дней до одного года.
Валютные свопы между центральными банками имеют две основные цели: а) оказание взаимной помощи в случае нехватки иностранной валюты для погашения номинированных в этой валюте обязательств банками, компаниями, государством; б) оказание содействия в развитии торговли товарами и услугами в валютах стран-контрагентов. Ярким примером использования валютных свопов для реализации первой цели является финансовый кризис 2007-2009 гг. Сегодня первая волна мирового финансового кризиса позади, наступила временная стабилизация. В настоящее время о валютных свопах больше говорят как о средстве укрепления национальных валют странами периферии мирового капитализма, то есть как о средстве борьбы с гегемонией доллара и диктата США в мировой торговле и международных финансах.
Валютный мир: от порядка к хаосу
Однако мы начнем свой анализ с валютных свопов в узкой группе избранных стран, относящихся к так называемому золотому миллиарду. Об этих свопах говорят и пишут намного меньше, а когда все-таки их вспоминают, то лишь как о рутинной технической операции центральных банков. Между тем дьявол прячется в мелочах; влияние валютных свопов нескольких «избранных» центральных банков на общую ситуацию в мировой экономике и международных финансах исключительно велико. Чтобы это было понятно, опишем кратко, какие метаморфозы происходили с мировой валютно-финансовой системой в ХХ веке. В октябре 1929 года паника на Нью-Йоркской фондовой бирже положила начало Великой депрессии, которая стала разрушать промышленность и сельское хозяйство всех стран мира (за исключением СССР). Была также разрушена хрупкая мировая валютно-финансовая система, которая едва-едва стала восстанавливаться после Первой мировой войны на основе золотослиткового и золотодевизного стандарта. Мир вошел в затяжную фазу мирового валютного хаоса, экономической автаркии, финансовой изоляции и валютных блоков.
В 1944 году на Международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе были приняты судьбоносные решения, призванные покончить с валютным хаосом и нацеленные на наведение порядка в мировой финансовой системе. Прежде всего, все страны единодушно пришли к пониманию того, что мир должен развиваться на основе фиксированных валютных курсов. А для этого был создан механизм, который предусматривал при необходимости проведение странами валютных интервенций и поддержание валют с помощью займов Международного валютного фонда. В качестве исключения допускались ревальвации и девальвации валют с одновременным изменением их золотых паритетов. Валютно-финансовый порядок в мире поддерживался с помощью мер регулирования на государственном уровне (национальное валютное регулирование) и на международном уровне (Международный валютный фонд). Такой порядок просуществовал менее трех десятилетий, он закончился в 70-е годы прошлого века развалом Бреттон-Вудской системы. На смену ему пришла Ямайская валютная система, которая легализовала плавающие валютные курсы, полностью отменила золотое обеспечение денег, дала старт всеобщей экономической либерализации. Новая либеральная идеология предполагала, что «рынок всё отрегулирует», в том числе отрегулирует валютные курсы, которые под действием спроса и предложения займут «оптимальную позицию».
Однако в реальной жизни на валютных рынках преобладал субъективный фактор. Ярким проявлением действия такого субъективного фактора были финансовые спекулянты. Такие спекулянты манипулировали валютными курсами, нимало не беспокоясь о последствиях этих манипуляций для международной торговли и национальных экономик. Они не щадили никого. Не только развивающиеся стран, но и экономически развитые страны «золотого миллиарда». Достаточно вспомнить, что финансовый спекулянт по имени Джордж Сорос сумел в 1992 году обвалить британский фунт стерлингов.
К разряду субъективных факторов относились и игры политиков, которые продвигали интересы своих стран на мировой финансовой арене. Как тут не вспомнить знаменитое соглашение 1985 году «Плаза» (по названию отеля в Нью-Йорке, где проходили переговоры). Это было соглашение, достигнутое на встрече руководителей казначейств и центральных банков пяти ведущих капиталистических стран (США, Великобритания, Япония, Германия, Франция). Вашингтону удалось тогда, нажав на все рычаги, добиться от своих партнеров добровольного повышения курсов их денежных единиц по отношению к доллару США. Дядя Сэм в результате сумел выправить свой платежный баланс и улучшить позиции на мировых рынках. В течение двух лет курс доллара снизился на 46% относительно немецкой марки и на 50% относительно японской иены. Наиболее пострадавшей оказалась Страна восходящего солнца. Многие полагают, что после соглашения «Плаза» Япония уже не сумела восстановиться. Говорили, что это стало началом ее конца.
Многие внимательные аналитики посчитали, что соглашение «Плаза» стало важной вехой в развитии мировой финансовой системы. Встреча в нью-йоркском отеле в 1985 году положила начало формированию механизма координации действий «избранных» центральных банков в сфере регулирования валютных рынков. До сих пор большинство СМИ продолжает внушать публике идеи экономического либерализма. Однако в мире валюты либерализм давно умер, уже почти тридцать лет происходит замена свободного рынка на «ручное управление». Штурвал «ручного управления» находится в руках «избранных» центральных банков.
Валютные свопы как инструмент ручного управления центральных банков
Конечно, валютные свопы возникли не сегодня, они существовали давно, еще в эпоху Бреттон-Вудской валютной системы. Центром международной валютной системы был Федеральный резерв. Федеральная резервная система стала практиковать валютные свопы с другими центральными банками с 1962 года. Однако в те времена это действительно была экзотическая «техническая операция».
А вот во время последнего финансового кризиса масштабы валютных свопов резко возросли. Их роль в преодолении кризиса трудно переоценить, хотя о них говорится редко и мало. ФРС и ЕЦБ провели первую своп-линию доллар-евро в декабре 2007 года для долларовых выплат европейских банков по облигациям с ипотечным покрытием. После краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году финансовый кризис захватил полностью европейскую экономику. К концу июня 2011 года иностранные партнеры (прежде всего, ЕЦБ и Банк Англии) получили от ФРС порядка 600 млрд. долларов в рамках соглашений. ЕЦБ воспользовался валютным свопом евро - доллар в мае 2010 года в связи с началом греческого долгового кризиса. В то время всего за одну неделю ЕЦБ взял у ФРС в долг около 9,2 млрд. долларов.
Великобритания намекает на переход к новой резервной валюте, собираясь выпустить ценные бумаги, выраженные в юанях
Мировая «юанификация» продолжается. Чем больше своих союзников США пытается загнать в «широкую коалицию», тем большее число людей, в том числе консультантов по внутренней экономической политике, уходят от доллара как от основной резервной валюты.
Тем не менее, шаг, предпринятый в пятницу министром финансов Великобритании Джорджем Осборном, вероятно, стал наиболее заметным в условиях мировой дедолларизации. Как сообщает Синьхуа, британское правительство намеревается стать первой нацией, которая выпустит ценные бумаги в женьминьби, чтобы использовать полученные средства для финансирования правительственных резервов в иностранной валюте. Осборн описывает результат переговоров как «исторический момент» и заявление уверенности Британии в потенциале юаня стать «основной валютой мировых резервов».
Как сообщает Синьхуа, британский министр финансов Джордж Осборн объявил в пятницу, что правительство Великобритании намерено выпустить ценные бумаги в женьминьби, чтобы использовать полученные средства для финансирования правительственных резервов иностранной валюты.
«Сейчас я могу объявить, что правительство Великобритании собирается стать первым национальным правительством за пределами Китая, которое собирается выпустить ценные бумаги в валюте Китая. Мы выпускали облигации в долларах США, но теперь мы будем выпускать облигации в юанях», — сказал Осборн в пресс-релизе Шестых экономических и финансовых переговоров между Китаем и Великобританией.
Китайский вице-премьер Ма Кай и Осборн завершили встречу в рамках Шестых экономических и финансовых переговоров между Китаем и Великобританией в Лондоне.
«И позвольте мне чётко заявить: так как Китай становится всё большей частью мировой экономики, его валюта будет использоваться по всему миру. Мы здесь, в Великобритании, понимаем это и хотим быть первой страной на западе, которая воспользуется новыми возможностями», — заявил Осборн.
В то же время выпуск ценных бумаг в китайской валюте означает появление новых рабочих мест и инвестиции в Великобритании, что составляет суть долгосрочного экономического плана правительства страны, отметил Осборн.
С такими друзьями нужно ли США больше врагов? Не пора ли ввести санкции против Великобритании?
Источник перевод для MixedNews — Татьяна Лагун
Dr. Willie: Обвал петродоллара будет слышен по всей планете
Доллар сбрасывают с трона. Верный оруженосец зеленого, петродоллар, переживает свой закат. Украинская война станет для доллара его Ватерлоо. Отказ саудитов продавать нефть исключительно за доллары будет тем крушением, которое услышат во всех уголках Земли.
Об авторе: Джим Уилли является статистическим аналитиком маркетинговых исследований и прогнозов в рознице с докторской степенью по статистическим наукам и опытом работы свыше 25 лет.
С конца 1990х Джим с удивительной точностью предсказывает все этапы развала современного финансового капитализма. На его счету лопнувший интернет-пузырь, Lehman, обвал рынка субпрайм-кредитов, коллапс 2008 и многое другое. Целая армия добровольных помощников во всех сферах деятельности из многих стран помогает в сборе информации.
Часть I. «Американские долги возвращаются отправителю»
Валютные резервы государства мира держат в форме долга США — облигаций Казначейства США (USТBonds). Наличность в таких объемах имеется только у преступных синдикатов. Это объясняется стремлением стран к получению процентных доходов со своих резервов.
В последние несколько лет доход по USТBonds стал совсем мизерным и несоразмерным рискам инвестирования в американские долги. Стремящаяся к нулю цена денег вызывает искажения на рынках, неправильное ценообразование всех активов и давление на цену золота.
Такая безответственная политика США встречает растущее сопротивление. Мир строит новые важные инструменты для избавления от USТBonds с полезными для себя результатами. В конце концов поток облигаций изменит свое направление и вернется к отправителю. ФРС окажется под огромным давлением в попытках абсорбировать возвращаемый домой вал американского долга, сбрасываемого через вновь созданные каналы.
ПОДГОТОВКА К ОТКАЗУ
Уже несколько лет многими государствами ведется подготовка к монументальным изменениям. Обменные бартерные платформы в обход $ воздвигнуты и постоянно совершенствуются. Набирают силу торговые инструменты на основе юаня.
США пока не видят большой угрозы доминированию $ с их стороны. Однако сила альтернативных торговых решений — в их справедливости. В основе своп платформ на базе юаня лежат прямые связи небольших групп китайских банков с подобными группами в Бразилии, например.
Такие инструменты все больше начинают регулировать двухстороннюю торговлю. К системе постоянно подключаются новые игроки. Англия и Франция выражают заинтересованность создать механизмы, уже действующие в Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Корее, Бразилии, Белорусии и РФ.
Величайшей ошибкой Запада последних 30 лет оказалась передача производственных и технологических компетенций в Азию. Автор изнутри изучил процесс, консультируя корпоративных клиентов из Тайваня, Гонконга и Сингапура. В результате развивающиеся страны построили фабрики, начали эспортировать готовую продукцию и в процессе накопили огромные богатства. Aзиаты держат накопленное в форме давно созревших для частичного «списания» гособлигаций США, Британии, ЕС и Японии. Существует реальная угроза десятилетним результатам их труда.
Подключение к обменным механизмам на основе юаня все большего числа государств-развивающихся и развитых-приближает образование глобальной недолларовой торговой системы. Бартер гораздо справедливее бумажных механизмов, где одни нации вкалывают до кровавого пота, производят конечный продукт и в конце концов остаются с долговыми бумажками хитрецов, никогда не собирающихся платить по долгам. Такая бумажка называется USТBond.
Новая бартерная система на основе чистых расчетов проста и справедлива. Из-за честности таких механизмов их ненавидят банкиры, с прикормленными политиками управляющие финансовыми руинами.
РАЗРУШЕНИЕ ОСНОВ ПЕТРОДОЛЛАРА
Сауды больше не в состоянии выступать в качестве гаранта существования современной денежной системы. Их безумное участие в прошлогодних американских спецоперациях по устранению ряда приближенных Асада спровоцировало жесткую ответную реакцию Сирии, кульминацией которой стало убийство Хизбаллой верного друга Бушей и союзника США саудовского принца Бандара в августе 2012 (информация не подтвердилась, но шум был громкий — прим.) . Ситуацию значительно усложняет клиническая смерть короля Абдуллы. Уже несколько месяцев западная пресса скрывает детали неудачной операции на позвоночнике.
Сауды выходят из игры. Производство сырой нефти постоянно сокращается, вместе с положительным сальдо торгового баланса. Градус недовольства рассерженного и упрямого населения растет. Престолонаследники грызутся между собой за власть и в своей глупости еще увидят падение дома Саудов.
Почти незамеченным в западных сообществах остались детали соглашений, заключенных между странами Залива и РФ с КНР. Китайцы уже увеличивают присутствие в Заливе, строя многочисленные логистические узлы и торговые центры. РФ и КНР пообещали свою военную помощь войсками, морскими армадами и ракетными позициями. Петродоллар держался на военных компонентах под флагом США, уступающих экономическому натиску под флагом КНР и русским ракетам «Яхонт» и «Москит» — на поколение превосходящим все крылатые ракеты США. Мир ждет тихого присоединения дома Саудов к восточным блокам с участием РФ и КНР.
Нефтедоллар уже умер и все замерли в ожидании громких похорон. Сауды добили доллар, когда заключили соглашения с Ираном о строительстве газопровода. Продажная и жалкая западная пресса и на этот раз промолчала. Газовый путч станет последним гвоздем в гроб америкоцентричной системы и к тому же затмит ОПЕК по значению.
Маэстро-виртуозом в этом концерте выступает русский Газпром. Новые газовые коалиции формируются для того, чтобы поколебать существующие геополитические балансы. Катар и Иран открыли в Персидском заливе огромные газовые месторождения. Израиль совместно с могущественным Газпромом плавучими платформами разрабатывают свои газовые запасы. Газпром поможет потокам израильского голубого топлива достичь Европы и обеспечит евреев стабильным профицитом внешней торговли. Петродоллар обречен с вводом в строй многочисленных газопроводов, ведь во всех диспетчерских заправляет РФ.
Кремль очень мудро применяет свой газовый рычаг для превращения доллара в резаную бумагу, ловко используя саудовский бардак. Путин вновь и вновь проявляет себя способным шахматистом, в то время как США своими неуклюжими маневрами — уничтожением Ливии для конфискации ее золотых запасов, блокадой иранских банков, вмешательством в проект пакистанского газопровода, отказом банкам Турции в возвращении золоту более важной роли — лишь ухудшают ситуацию. Природный газ станет частью новой системы торгового обмена. Газ все больше начинает определять прибыльность в энергетическом секторе.
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ АМЕРИКАНСКОГО ДОЛГА
Запад судорожно пытается поддерживать доходность своих облигаций на минимальном уровне, достаточном для поддержания стабильности. В это же время Восток строит широкие каналы для отправки токсичных USTBonds обратно отправителю — Нью-Йорк и Лондон.
Запад манипулирует астрономическими объемами производных бумаг, основанных на долговых инструментах, чтобы обеспечить хоть какую-то их привлекательность. Восток собирает горы токсичных облигаций в «точках сбора» для их возврата в центры финансовой преступности — Нью-Йорк и Лондон.
Запад разрабатывает бесплодные стратегии выхода из Веймарских программ количественного смягчения (QE) и многолетней ситуации практически бесплатных денег (ZIRP). Восток предпринимает важные шаги к полному выходу из долларовой системы.
Новые инструменты отказа от американского долга возникают организованно, один за другим. Возвращенные потоки сначала покажутся управляемыми, но лишь до того момента, покуда их не сменят нескончаемые цунами. ФРС докажет всему миру на своем примере, что печатный станок не может преодолеть фундаментальную неплатежеспособность и не «обеззараживает» токсичность. Лишите шарлатана Бенджамина Шломовича Бернанке докторской степени! Он умеет только уничтожать экономики.
БАНК РАЗВИТИЯ БРИКС
Этот, потенциально самый опасный и зловещий, канал совершенно неадекватно освещался в западной прессе. Сначала он действительно будет служить в качестве источника средств для ряда крупных инфраструктурных проектов — строительства железных дорог, дорожных сетей, шахт и портов. Однако банк будет функционировать и как эффективный мощный инструмент конвертации долга в золотые слитки.
Золотой стандарт возвратится в форме золотой торговли, со своим ЦБ и своими ценными бумагами, выпущенными под залог золота. Новый ЦБ не будет находиться во власти банков и валют. Коррумпированные банковские элиты Нью-Йорка и Лондона утратят доминирующее положение в новой системе. БРИКС превратит в реальное богатство свои с таким трудом заработанные резервы. БРИКС выкует золото из бесполезных западных долгов. БРИКС обескровит Запад.
ПРИОБРЕТЕНИЯ РОСНЕФТИ
Выкуп доли ТНК-БиПи, оцениваемый в $55 млрд, происходит не совсем обычно. Китайцы предоставили кредит в $30 млрд, но в форме американских облигаций. Их и получит БиПи в процессе сделки. Китайцы взамен гарантировали себе годы поставок нефти и газа из РФ.
В результате поставлен мат американскому доллару, Уолл Стриту и англо-американским энергетическим гигантам. Ликвидировано последнее последствие ельцинского правления. Как иронично, что КНР сбросит значительные объемы USTBonds из своих резервов для финансирования Евроазиатской Торговой Зоны! Роснефть становится крупнейшей нефтяной компанией в мире. Роснефть и Газпром станут двумя гигантскими основополагающими столпами в основании нового мирового торгового стандарта. Европа — главный приз во всей игре — повернется лицом к России. Американский долг возвратится отправителю. — КОНВЕРТАЦИЯ РЕЗЕРВОВ РФ И КНР Согласно источникам автора, русские и китайцы агрессивно переводят в золото свои резервные запасы. Запад наивно верит фальшивой статистике МВФ и Всемирного Совета по золоту. Доверия таким цифрам — не больше, чем американской экономической статистике по занятости, производству и инфляции. Ложью является почти каждый западный экономический отчет. Русские и китайцы активно скупают золото, перестав верить дутым цифрам из США на фоне разрушающих мировую экономику монетарных действий западных властей. Секретные переговоры определяют, как будет распределена власть в следующей главе истории. Добытое в бывшем СССР и Монголии золото поглощается РФ и КНР. Расплачиваются за желтый металл американскими долговыми бумажками.
РУССКИЕ ТОПЛИВОПРОВОДЫ И СНАБЖЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Россия уже снабжает немалую часть потребностей Европы в газе и нефти. Европа расплачивается за ресурсы в значительной степени в форме американского долга. Эти облигации накапливаются для возвращения адресату.
Новые транспортные системы строятся РФ и включают в себя транзиты через Казахстан и Туркменистан, а также северные линии сжиженного газа. Сотрудничество РФ и КНР в топливных сферах ускоряется по мере того, как эти две нации все больше осознают себя союзниками в борьбе против долларового синдиката. Китайцы вносят свою долю в совместные проекты, расплачиваясь USTBonds. Русские тут же избавляются от таких бумажек, покупая у Запада доли в совместных предприятиях и технологии. Токсичные инструменты американского влияния направляются домой.
АФРИКАНСКИЕ СДЕЛКИ КНР
Китай скупает разнообразные минеральные и энергетические ресурсы Черного континента. Структуры этих сделок очень похожи. Африканское государство — будь это Нигерия или Ангола — получает от КНР крупную сумму в USTBonds. Африканцы на эту сумму строят в сотрудничестве с китайцами шахты, порты или ж/д, а часто и школы с больницами. Будущая продукция добывающих отраслей предназначена КНР в качестве оплаты. Африканцы просто физически не могут накапливать американские долги в своих банковских системах, из-за крайней нужды сразу же продавая их и на вырученную наличность покупая самое необходимое. USTBonds возвращаются в США.
САУДЫ ПОКИДАЮТ ПЕТРОДОЛЛАР
Петродоллары по определению предполагают конвертацию прибылей, полученных в результате продажи нефти, в американский долг. Сауды владеют и значительной частью американского банковского сектора (однако брезгуют ипотечными бумагами, считая их аморальными). Постоянное уменьшение доверия к банкам, потрясаемых почти ежедневными коррупционными скандалами, заставит арабов вспомнить свою многотысячелетнюю страсть к золоту. Кратковременная измена с американским долгом — в обмен на американскую лояльность и протекцию — уйдет безвозвратно и забудется.
Крушение Дома Саудов идет полным ходом. Попытки наследников-кровосмесителей полицейскими мерами удержаться на троне заставят государство, элиты и население спасать накопленное в золоте, швейцарских франках и евронедвижимости, избавляясь от долговых расписок США. И Китай здесь поможет, передавая Саудам USTBonds в совместной $42 млрд торговле (2012).
БАНКИ США ВЫНУЖДЕНЫ ВЫГРУЗИТЬ БУМАЖНЫЕ ЗАПАСЫ
ФРС спасла финсектор в 2008, позволив банкам кредитоваться под 0%, покупать USTBonds и получать стабильный доход в 2% годых на 10-летних облигациях и 3% — на 30-летних. Возникший с санкции Бернанке арбитраж позволил банкам пополнить свои резервы после опустошительных после-лимановских потерь. Большие банки США перестали быть кредитными и инвестиционными иструментами для удовлетворения потребностей американского бизнеса. Банки превратились в казино, вошли в глубокую наркотическую зависимость от нулевых процентных ставок.
В тот момент, когда появится первый слух, что программы количественного смягчения и нулевых ставок могут быть урезаны, банки начнут сбрасывать долговые расписки (так и случилось — прим). Экстренной продаже подвергнутся также и производные бумаги на основе кредита. Со временем счастливый брак ФРС и финсистемы подойдет к концу. Чтобы мгновенно не прогореть, банки будут вынуждены избавиться от своего главного источника аморальной прибыли.
Часть II. Обвал петродоллара будет слышен по всей планете
Политика ФРС уничтожает денежную систему. То, что они называют политикой стимулирования, на самом деле является завуалированным спасением Уолл Стрита, где долги банкиров перекладываются на американское государство [и на весь мир – прим.] США отказались от жесткого лимитирования потолка долга – горькая пародия на работающую экономику. США с каждым месяцем все больше напоминают страну 3го мира, со своим колоссальным мошенничеством, экономической разрухой, войной,санкциями и отсутствием лидерства. ФРС вступила на очень зыбкую почву, провозгласив монетарную гиперинфляцию своей стандартной политикой, снизив практически до нуля цену денег для обеспечения деривативных механизмов. Именно на деривативы возложена задача обеспечения низких ставок при отсутствующем иностранном спросе на американские долговые бумаги.
Бесплатные деньги приносят индексам Уолл Стрит все новые рекорды роста, в то время, как реальная экономика погружена в самую сильное падение со времен Великой Депрессии. 30% площадей в торговых центрах закрыты из-за отсутствия спроса. Реальный уровень безработицы, если убрать все манипуляции, составляет 22%. Долго страна в такой состоянии не продержится, тем более, что кредитный механизм заклинило. Большие американские банки давно банкроты и работают в интересах казино, выуживая легкие прибыли из торговли долгами, а не для реальной экономики.
Утверждения ФРС о приостановке программ количественного смягчения – грандиозное вранье. Политика осталась той же, видоизменились лишь методы. Бельгия, относительно маленькая и кризисная страна, аккумулировала более $400 млрд американских долговых расписок. Этот флюс вскрывает жалкую попытку скрыть, что казино живо и здорово, и не может быть ликвидировано без ликвидации системы. США уже не в состоянии повысить ставки, так как заигравшиеся банки сразу покажут астрономические убытки. Банки вложились в долги на верхах и способны продолжать выживать только, если восходящий тренд продолжается.
Система генерирования искусственного, не существующего, спроса на трежерис раскручена настолько, что заказов на американские расписки генерируется больше, чем есть выпущенных бумаг, опять же, при отсутствии спроса от нерезидентов. США построили денежную систему, воистину достойную страны 3го мира.
Ярчайшим примером наступающего коллапса служит снижение скорости обращения денег в 4 раза при увеличении предложения денег в 3,5 раза. Замедление скорости оборота денег – не от того, что люди стали прятать наличность под подушку. Это системный провал. Происходит уничтожение капитала, сокращение занятости, уменьшение экономической активности.
Логический вывод из всего этого – случившийся системный провал, дефолт США и необходимость войны, чтобы защитить доллар и американский долг. Там, где доллар начинают отвергать, американцы начинают воевать. Запад отказывается идти на компромисс, который будет заключаться в уничтожении крупных западных банков и переходе к новой торговой системе. Поэтому БРИКС будут продолжать работать в направлении выхода из долларовой зоны.
Центральные банки растеряны. Система франшизов ФРС провалилась. У банкиров не осталось ответов, и кое-кто из банкиров уже расстался с жизнью, кому-то светит сесть. Существующая банковская система в целом – основная причина бушующего сейчас кризиса, наряду с экспортом американской индустрии в Азию и гипертрофированным сектором соцпомощи в США. Основным мотором доминирования США в мире стала война. Из официально признанного $17 трлн долга США половина является результатом затрат на войну. Военная машина США защищает не только доллар, но и глобальную наркоторговлю.
Путин выкинул банкиров Ротшильдов из РФ. Путин разорвал пути американских поставок афганского героина. За это элитные банкстерские круги желают убрать Путина и прижать Россию к ногтю. Однако развивающееся русское государство, вступившее в союз с Китаем, очень трудно изолировать. Россия, с ее 12 часовыми поясами, является крупнейшим поставщиком многих жизненно необходимых ресурсов. Союз КНР и РФ приведет к появлению золотого торгового стандарта.
Доллар сбрасывают с трона. Верный оруженосец зеленого ,петродоллар, переживает свой закат. Украинская война станет для доллара его Ватерлоо. Отказ саудитов продавать нефть исключительно за доллары будет тем крушением, которое услышат во всех уголках Земли.
Китай уже давно обхаживает Монархию. Саудиты огласят свое решение в ближайшие недели или месяцы, преклонив колено перед китайцами и сняв шляпу перед РФ. Цена на нефть будет временно определяться русско-китайским тандемом, а квотироваться в юанях. С того момента, как золотой стандарт утвердится в мировой торговле, бегство из американского долга станет неуправляемым потоком. Банковская система последует за торговой, принеся процветание на Восток и опустошение на Запад. Обвал, который услышат везде, уже запущен. Доллар будет отвергнут и заменен на золотой торговый стандарт.
ссылка на оригинал
http://www.silverdoctors.com/jim-willie-the-crash-heard-round-the-world-saudis-to-reject-usd-for-oil-payments/
http://cont.ws/post/53209
Ну здравствуй, Золотой Юань («King World News», США)
Русские были ошеломлены, когда китайский руководитель заговорил о «золотом юане»
От переводчика: статья переведена с небольшими сокращениями
Сегодня человек-легенда, которого китайское правительство пригласило в Китай чтобы он выступил перед государственными официальными лицами, рассказал King World News, что русские очень внимательно слушали речь руководителя китайской государственной компании, говорившего о продвижении обеспеченного золотом юаня. Джон Инг, человек занимающийся бизнесом уже в течение 43 лет, также поделился своими впечатлениями о других ошеломляющих обстоятельствах его путешествия, во время которого он общался со многими правительственными чиновниками.
September 20, 2014
…………………………………………………….
Кроме того, Эрик, я был приглашен произнести речь на первом китайском Золотом Конгрессе, который спонсировался китайским правительством и 5 крупными золотыми компаниями, включая (государственную) China National Gold. Это было очень представительное государственное мероприятие-презентация ( более 600 участников) . Факт — то, что китайцы остаются оптимистичными в отношении золота, и они покупают до 1/3 мировых поставок.
Все пять китайских производителей [золота] эхом повторяли слова о том, их беспокоит обеспеченность запасами. Потому, все они на международном уровне охотятся за разведанными месторождениями. Даже президент China National Gold сказал, что юаню, вышедшему на международную арену, следует иметь золотое покрытие.
Было также объявлено, что китайцы планируют построить ещё одно хранилище золота, вместимостью приблизительно 1900 тонн. Оно будет расположено рядом с Гонконгом, в китайском городе Шэньчжэне. Я полагаю, что это доведет число золотых хранилищ в Китае до четырех. Это необходимо, потому что Китай — очень крупный игрок на рынке физического золота, и его роль на нем со временем будет только увеличиваться.
Когда я был в Китае, Шанхайская биржа золота объявила, что они будут торговать золотом на международном уровне, и что они намереваются установить физическую цену для золота. Важность этого, Эрик, состоит в том, что первоначально они собираются представить что-то около 11 контрактов номинированых в юанях. Таким образом цена и все операции по золоту будут проводиться в юанях вместо доллара США.
Все большие шишки находятся там — HSBC, Goldman, ANZ, и т.д. Плюс, недавно мы видели еще больше фактических свидетельств того огромного аппетита на физическое золото, который испытывают китайцы. Всё это вместе — новые хранилища и открытие Шанхайской биржи золота для международных инвесторов, говорит мне, что китайцы готовят почву для доминирования на рынке золота в будущем, и, одновременно, они продолжают скупать все доступные на мировом рынке поступления металла.
Я также счел интересным, что русские пристально следили за ходом Золотого Конгресса и внимательно слушали выступления. Я уверен, что русские были удивлены открытым обсуждением золотого обеспечения китайской валюты. Это показывает, что западные санкции только подтолкнули Россию и Китай к более тесному сближению, поскольку русские теперь обращаются к Востоку за финансированием. Также мы знаем, что русские являются крупными покупателями золота. Русские нарастили свои запасы с 600 тонн до — более чем 1000 тонн. Так что, русские тоже продолжают накапливать золото”.
Инг добавил: “То, что мы видим сейчас, — это предсмертные вздохи доллара США с точки зрения его устойчивости . Вы видите что китайцы, русские и другие страны, покупают валюты других государств, но не доллар США. Фактически, этот уход от доллара, станет одним из катализаторов роста золота. Похоже, что мы находимся в центре валютной войны, когда каждая страна , включая японцев и китайцев, пытается ослабить свою валюту. Эти валютные сражения — очень благоприятный фон для роста цен на золото. Потому что, если взять за основу соотношение — риск/прибыль, то нижняя граница — это золото, а верхняя — в небесах”.
Вот почему Россия и Китай теперь стали «ВРАГАМИ» [Запада]
20th September 2014
Подавление цен на золото любой ценой является жизненно важным делом для интересов англо-американских банков. Угрозы применения военной силы и попытки втянуть Россию и Китай в военный конфликт — это всё к вопросу о том — кто управляет финансовым миром. Россия и Китай продолжают накапливать вечную валюту – золото. Американская Империя и их ученики ЕС продолжают накапливать долги и печатать ничем не обеспеченные бумажки. Смогут ли, в конечном счете, эти бумажки победить золото? Перемены происходят. Дух революции носится в воздухе. Вы [просто физически] можете почувствовать отчаяние правящих олигархов. Их мир бумажных денег начинает рушиться. Но они не уйдут без жестокой, кровавой борьбы.
Наступление юаня: валютные свопы
Валентин КАТАСОНОВ
Все авторитетные источники фиксируют повышение доли юаня в операциях на валютных рынках, в платежах по внешней торговле, в операциях на фондовых биржах, в кредитных сделках и т.п.
* * *
Регулярно за валютной структурой международных расчетов следит такая известная организация, как СВИФТ (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ежегодно через SWIFT проходит 2,5 млрд. платежных поручений.
Табл. 1.
Доля отдельных валют в международных платежах и расчетах (% от общих стоимостных оборотов)
Валюта
Январь 2013
Февраль 2014
Евро
40,17
38,90
Доллар, США
33,48
32,97
Фунт стерлингов, Великобритания
8,55
9,44
Иена, Япония
2,56
2,51
Доллар Австралии
1,85
1,83
Франк Швейцарии
1,83
1,45
Доллар, Канада
1,80
1,80
Юань, Китай
0,63
1,48
Источник: SWIFT.
Как видно из табл. 1, первое место в валютных оборотах приходится на евро, обеспечивающим торгово-экономические и финансовые отношения внутри Европейского союза между 28 странами-членами. Если учитывать операции в евро с «внешним миром» (внешним по отношению к ЕС), то доля указанной валюты будет весьма скромной. По состоянию на начало 2013 года доля юаня в международных платежах и расчетах составляла лишь 0,63%, китайская валюта в списке ведущих валют занимала 13-е место. Все ведущие валюты, входящие в первую семерку (кроме британского фунта стерлингов), за период с января 2013 г. по февраль 2014 г. ухудшили свои позиции. А доля юаня увеличилась к февралю текущего года более чем в 2 раза и достигла 1,48%. Юань оказался уже на 7-м месте, опередив швейцарский франк. Согласно оценкам специалистов SWIFT, к началу 2015 года китайская валюта может обойти доллар Канады и доллар Австралии и выйти на 5-е место после иены Японии.
Юань, сохраняя статус валюты с ограниченной конвертируемостью, пока еще занимает очень скромные позиции в операциях, обслуживающих инвестиции и различные сделки на финансовых рынках. Намного более внушительно позиции китайской валюты выглядят в операциях по обслуживанию международной торговли. Это неудивительно, учитывая масштабы внешнеторгового оборота Китая. В 2012 году он составил 3,87 трлн. долл., а в 2013 году – 4,16 трлн. долл. В прошлом году Поднебесная обошла по объему внешнеторгового оборота Соединенные Штаты и стала лидером международной торговли. По величине ВВП Китай давно уже занимает второе место в мире после США. МВФ сообщает, что в 2013 году ВВП Китая по паритету покупательной способности составил около 13,4 трлн. долл., а американский – 16,7 трлн. долл. К 2018 году китайский ВВП достигнет 20,7 трлн. долл., американский – 21,6 трлн. долл. Разрыв продолжает сокращаться.
Табл. 2.
Доля валют в расчетах по международной торговле (% от общих стоимостных оборотов)
Валюта
Январь 2012
Октябрь 2013
Доллар США
85,0
81,1
Евро
7,90
6,60
Юань
1,89
8,66
Прочие валюты
5,21
3,64
Источник: SWIFT.
Как видно из табл. 2, в международной торговле доллар США всё ещё занимает доминирующие позиции, хотя за период с января 2012 г. по октябрь 2013 г. его доля упала на 3,9 проц. пункта. А вот позиции юаня за указанный период времени резко укрепились, китайская валюта в конце прошлого года вышла на второе место по обслуживанию международной торговли. Евро отодвинут на 3 место.
Отметим, что в 2013 году доля США в мировом ВВП, по оценкам МВФ, составляла 19,3%. Значение этого показателя намного меньше, чем доля доллара США в международных расчетах. В то же время доля Китая в мировом ВВП была в 2013 году равна 15,4%. А доля юаня даже в расчетах по внешнеторговым операциям была почти в два раза меньше.
В декабре 2008 года руководство Китая объявило о начале курса на «интернационализацию» национальной валюты. Для этого был выбран удобный момент – разгар мирового финансового кризиса, который привел к ослаблению позиций многих ведущих валют. В марте 2012 г. все китайские предприятия с экспортно-импортной лицензией получили право вести расчеты по внешнеторговым сделкам в юанях. Всего за пять лет осуществления проекта «интернационализации» юаня (2009 - 2013 гг.) общий объем международных торговых расчетов в юанях составил примерно 10,6 трлн. юаней (1,7 трлн. долл. США), из которых на 2013 г. пришлось 5,16 трлн. юаней (почти половина). Deutsche Bank прогнозирует увеличение объема внешней торговли Китая в 2014 году в национальной валюте на 50%; операции в юанях могут превысить отметку в триллион долларов.
Если в 2011 году доля расчетов в юанях во внешней торговле Китая составляла 5,5%, то в 2013 году – 11,7%. В текущем году тенденция перехода к расчетам в юанях во внешней торговле Китая продолжилась. По данным на конец апреля текущего года, доля юаня в торговле Китая с отдельными регионами была следующей (%): страны еврозоны – 29; другие страны Европы – 38; страны Среднего Востока – 58; страны Центральной и Южной Америки – 66. Однако с некоторыми странами использование юаня ещё очень ограничено. Так, крупнейшим торговым партнером Китая являются США, но доля юаня в китайско-американской торговле по состоянию на апрель 2014 года составляла всего 2,4%.
* * *
Надо иметь в виду, что одним из препятствий для быстрой экспансии юаня в мире был недостаток китайской национальной валюты у торговых партнеров Китая. Конечно, можно было бы получать юани за счет экспорта товаров в Китай, но экспортеры все-таки предпочитали всем остальным валютам доллар. Сдвиг в сознании многих участников международной торговли возник во время финансового кризиса 2007-2009 гг., когда всем стало ясно, что доллар США – уже не такая надежная валюта, как раньше. Его ненадежность стала выражаться в возросшей вероятности резкого одноразового обесценения, в сильных колебаниях валютного курса, в угрозе введения властями США различных валютных ограничений. К этому добавляется угроза экономических санкций путем блокирования долларовых транзакций и замораживания долларовых авуаров.
Для снижения этих рисков Китай и ряд других стран еще в конце прошлого десятилетия приняли решения о переходе во внешней торговле на максимально возможное использование национальных валют торговых партнеров. Дополнительными средствами стимулирования такого перехода стали рассматриваться сделки купли-продажи национальных валют на валютном рынке (операции «спот»), валютные сделки «форвард» (покупка валюты с поставкой в будущем), валютные кредиты, валютные свопы. Наибольшее распространение получил последний вид операций. Валютный своп - это валютная сделка, которая предполагает одновременную покупку и продажу определенного количества одной валюты в обмен на другую с двумя разными датами валютирования. Доля валютных свопов в обороте существенно выше доли как сделок «спот» (условия расчетов, при которых оплата по сделке производится немедленно, как правило в течение двух дней), так и форвардов (соглашение между двумя сторонами о будущей поставке определенного актива в будущем).
В 2009 году Китай заключил первую сделку валютного свопа на уровне центральных банков с Белоруссией. Очень плодотворным оказался 2011 год, когда было заключено целых 8 соглашений о валютных свопах между Народным банком Китая и центральными банками других стран.
Табл. 3.
Страны, заключившие соглашения о валютных свопах с Китаем (по октябрь 2013 года включительно).
Страна
Лимит, млрд. долл.
Дата подписания соглашения
Срок соглашения
ЕС
56,35
9 октября 2013
3 года
Индонезия
16,10
2 октября 2013
3 года
Исландия
0,56
30 сентября 2013
3 года
Албания
0,32
12 сентября 2013
3 года
Венгрия
1,61
9 сентября 2013
3 года
Великобритания
32,20
22 июня 2013
3 года
Бразилия
30,59
26 марта 2013
3 года
Сингапур
48,30
7 марта 2013
3 года
Украина
2,42
26 июня 2012
3 года
Австралия
32,20
20 марта 2012
3 года
Монголия
1,61
20 марта 2012
3 года
Турция
1,61
21 февраля 2012
3 года
Малайзия
28,98
8 февраля 2012
3 года
ОАЭ
5,64
17 января 2012
3 года
Пакистан
1,61
23 декабря 2011
3 года
Таиланд
11,27
22 декабря 2011
3 года
Гонконг
64,40
22 ноября 2011
3 года
Южная Корея
57,96
26 октября 2011
3 года
Казахстан
1,13
13 июня 2011
3 года
Узбекистан
0,11
19 апреля 2011
3 года
Новая Зеландия
4,03
18 апреля 2011
3 года
Аргентина
11,27
2 апреля 2011
3 года
Белоруссия
3,22
11 марта 2009
3 года
Наиболее крупные сделки (по величине лимитов) были заключены с Гонконгом, Южной Кореей, Европейским союзом, Сингапуром, Великобританией, Австралией, Бразилией. Как ни странно, с Россией, крупным торговым партнером Китая, соглашения о валютном свопе по состоянию на октябрь 2013 года еще не было. По состоянию на конец 2013 года сумма лимитов валютных свопов по всем заключенным с 2009 года соглашениям достигла величины 3,64 трлн. юаней. Это эквивалентно 580 млрд. долл. США. Правда, срок действия некоторых соглашений уже истек. Сумма только действовавших на начало 2014 года валютных свопов оценивается в 2,4 трлн. юаней, что примерно эквивалентно 400 млрд. долл. США.
***
В июле с.г. Народный банк Китая заключил соглашение о валютном свопе с Центральным банком Швейцарии на сумму 150 млрд. юаней, или 21 млрд. швейцарских франков (эквивалентно 24,4 млрд. долл. США). Договор подписан на стандартный срок в 3 года и может быть продлен по согласию сторон.
В том же месяце закончились переговоры между Китаем и Аргентиной о свопе, эквивалентном 11 млрд. долл. США. Первый транш китайских юаней поступит в Буэнос-Айрес до конца года. Его сумма будет эквивалентна 1 миллиарду долларов США.
Действие целого ряда заключенных ранее соглашений по валютным свопам уже истекает. Происходит заключение новых или пролонгация исходных соглашений. Так, в 2011 году было подписано соглашение о валютном свопе с Монголией. В августе текущего года Пекин и Улан-Батор подписали новое соглашение, увеличив лимит валютного свопа с 10 до 15 млрд. юаней.
Экономические санкции Запада ускорили процесс заключения соглашения о валютном свопе между Россией и Китаем. Еще в 2008 году две страны договорились активизировать торговлю в рублях и юанях, а в 2011 году Центральный банк России заключил с Народным банком Китая соглашение о внешнеторговых расчетах в юанях и рублях. Однако взаимные расчеты продолжали осуществляться преимущественно в долларах США (по последним оценкам, доля американкой валюты составила 75%). В августе 2014 года Центральный банк РФ и Народный банк Китая завершили подготовку соглашения о валютном свопе, предусматривающем обмен рублями и юанями, и в ближайшее время соглашение будет подписано. Оно позволит перевести до половины всей российско-китайской торговли на рубли и юани. Напомним, что в мае с.г. было заключено крупнейшее соглашение о поставках природного газа из РФ в Китай сроком на 30 лет и общей суммой поставок 400 млрд. долл. США. Первоначально предполагалось, что оплата поставок российского газа будет осуществляться за доллары США, но в связи с введением экономических санкций Запада против России произошёл пересмотр валюты платежа по газовой сделке – теперь такой валютой будет юань.
Ускоренными темпами переходят на операции в рублях и юанях банки обеих стран, обслуживающих торговые и инвестиционные операции. Так, в начале лета 2014 года российский ВТБ и Банк Китая подписали соглашение о расчетах в рублях и юанях без их предварительного пересчета в доллары. Конечно, при переходе в торговле на национальные валюты не избежать и проблем. Одной из них является некоторая «асимметрия» двух валют. Российский рубль, занимая по сравнению с юанем более скромное место в мировых платежах и расчетах, но относится к разряду конвертируемый валют. Юань, несмотря на его впечатляющие успехи, все еще остается валютой с ограниченной конвертируемостью. Видимо, именно поэтому российская сторона планирует с помощью рубля и юаня покрывать не весь взаимный торговый оборот, а лишь половину.
Рубль и юань – доллару не товарищи
Заключение российско-китайской газовой "сделки века", вкупе с возможным переходом на рубль и юань как резервные валюты – сильнейший удар по Соединенным Штатам, погрязшим в непомерном внешнем долге.
Николай Малишевский (Беларусь), Центр международной журналистики и исследований
Москва и Пекин демонстрируют Вашингтону, что его время как «сверхдержавы номер 1» заканчивается. Заключение российско-китайской газовой «сделки века», вкупе с возможным переходом на рубль и юань как резервные валюты – сильнейший удар по Соединенным Штатам, погрязшим в непомерном внешнем долге.
20 сентября газета «Вашингтон таймс» объявила, что дружба России и Китая для США гораздо хуже «холодной войны» и представляет собой угрозу национальной безопасности. Причина, пояснили авторы материала, в активном сотрудничестве России и Китая «практически по всем возможным направлениям». Однако выделяют они только военно-политический аспект: разработку русскими и китайцам оружия, «способного противостоять основным преимуществам военной техники США».
При этом за скобками журналисты оставляют другой, более существенный для Вашингтона аспект – финансово-экономический. И вот сам факт подобного замалчивания свидетельствует: Вашингтон смертельно боится реакции альянса Москва-Пекин на антироссийские санкции «из-за Украины». Оснований для этого более чем достаточно, ведь речь идет о действиях, способных похоронить доллар.
Россия и Китай отметили совпадение взглядов по Украине еще в начале марта. Тогда же Пекин заявил, что поддержит Москву своим правом «вето» на любое антироссийское решение Совета Безопасности ООН. Власти Китая озвучили в Лондонском международном арбитражном суде требование Киеву вернуть долг в три миллиарда долларов, а генштаб Народно-освободительной армии Китая призвал киевские власти прекратить карательную операцию против мирных жителей.
Общий товарооборот Китая в прошлом году превысил 4 триллиона долларов и обогнал по этому показателю США. Уже к февралю 2014 года, когда произошел переворот на Украине, Китай избавился от американских государственных краткосрочных облигаций на сумму более 48 миллиардов. Западные финансовые аналитики прогнозируют, что в 2015 году на расчеты в юанях будет переведено 30 процентов китайской торговли, избавившейся от «зеленых спинок». На этом фоне стало известно о последовательном сокращении Россией объема своих вложений в казначейские бумаги США.
Только в марте, сразу же после введения американцами санкций «из-за Крыма», из банков США было выведено более половины всех депозитов. Россия сократила вложения в гособлигации США на 20 процентов и вывела со счетов Федеральной резервной системы свыше 100 миллиардов долларов. «Столь сильного оттока российских денег с депозитов США не наблюдалось даже после конфликта с Грузией в 2008 году», – констатировала американская пресса. Западные эксперты отметили, что до 2013 года подобного оттока инвестиций из США практически вообще никогда не происходило.
Чтобы избежать панической распродажи долговых обязательства американского правительства, что привело бы к росту ставок, стоимости финансирования долга США и коллапсу их рынка ценных бумаг, ФРС пришлось спешно пойти на риск и тайно — через Бельгию — выкупать облигации.
Серьезность положения, в котором оказался доллар, подтверждают аналитики банка HSBC, сообщающие, что мировые компании в 2014 году резко увеличили использование юаня в своих торговых расчетах. Причем 22 процента этих компаний уже перешли на китайскую валюту, а ее самыми активными пользователями стали «экономический локомотив» ЕС — Германия, а также Гонконг и сами США. Как пишет газета «Уолл-стрит джорнэл», только за прошлый год объем платежей американским компаниям в юанях вырос в 4 раза. Существенным аргументом для беспокойства «хозяев доллара» стало и специальное заседание правительства России под руководством первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова в апреле 2014 года: речь шла о выработке решения по отказу от использования доллара в экспортных операциях.
В середине мая появилась информация о готовности Ирана и Китая отказаться от доллара в двусторонних расчетах. 22 мая глава «Газпром нефть» Александр Дюков заявил о готовности контрагентов избавиться от долларов и перейти на рубли, юани и евро. 16 июня отказался менять свои золотовалютные резервы на американские банкноты Пакистан, официально заявивший всему миру, что доллар представляет угрозу национальной безопасности. 25 июня Китай заявил, что создает Азиатский инфраструктурный банк — как замену Всемирному банку и Банку развития Азии, поскольку те «слишком зависимы от США». Причем интерес к этой идее сразу же проявили свыше 20 стран, включая государства Ближнего Востока. 9 сентября к отказу от долларовых расчетов во взаимной торговле приступили центральные банки Аргентины и Китая.
Лидер КНР Си Цзиньпин призвал к созданию новой структуры безопасности в Евразии с участием региональных держав, а также России и Ирана, но — без США. Это произошло на шанхайском саммите организации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, где присутствовали президент России и лидеры стран Центральной Азии. Призыв Пекина был услышан Тегераном, официально заявившим о намерении поставлять газ в Европу без создания конкуренции России. И Москвой, проведшей с КНР совместные морские учения в Восточно-Китайском море.
В начале сентября западная и азиатская пресса почти единогласно констатировала: Россия и Китай создают в противовес НАТО военно-политический союз, превосходящий любого соперника на планете. Уже через несколько дней стало известно, что это не просто журналистские метафоры. По итогам сентябрьского саммита ШОС в Душанбе было заявлено о создании единой структуры борьбы с терроризмом, наркотрафиком и другими угрозами национальной безопасности членам Шанхайской организации сотрудничества. Речь идет о возможности формирования под единым командованием общих воинских контингентов и совместном использовании всех государственных ресурсов против общего врага.
США, как могут, пытаются помешать активному сближению Москвы и Пекина. На фоне подписания «сделки века» России с Китаем в Москве, Сибири и на Урале внезапно активизировались «болотные оппозиционеры», так называемые «сибирские сепаратисты» и диппредставительства США. В мае в китайском Синьцзяне произошло несколько террористических актов, жертвами которых стали десятки людей. Синхронно с этим Вашингтон активизировал создание антикитайской «оси безопасности» в АТР: США считают своими стратегическим партнерами в регионе Японию, Австралию, Сингапур, Таиланд, Малайзию, Филиппины и Вьетнам.
Одновременно с попыткой создания «азиатского НАТО» Вашингтон пытается протолкнуть идею евроатлантического «экономического НАТО». Речь идет о так называемом Трансатлантическом торговом пакте, который должен подчинить американцам сначала европейский, затем евразийский, а в перспективе — и азиатский рынки. Если первый проект направлен против Китая и его устремлений в АТР, то второй – против России и евразийской интеграции.
Сегодня Вашингтон уже не скрывает, что ведет против России экономическую войну. «Нашей целью изначально было изолировать Россию и заставить ее заплатить экономическую цену за действия на Украине», — заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест по поводу падения курса рубля. Однако, по мнению американских экспертов, Барак Обама выбрал не лучший момент для разжигания вражды к России. Дело в том, что антироссийские санкции «хоронят» любые перспективы поддержки позиции США со стороны Москвы в Совете Безопасности ООН, особенно в жизненно важном для Вашингтона ближневосточном вопросе.
А еще, как горестно признал член палаты представителей конгресса США Уолтер Джонс, США уже не в силах поддерживать мировой порядок, поскольку «мы — страна-должник, мы не можем платить по счетам, не поднимая потолок госдолга, и уже просто не можем диктовать другим странам, что делать».
Да ведь, может статься, в обозримом будущем, при попытке отдать долги, у Вашингтона потребуют рассчитаться в рублях. Или в юанях.
РИА Новости http://ria.ru/cj_analytics/20140924/1025369096.html#ixzz3EEOIYNCt
Путин: Россия будет переходить на нацвалюты при расчетах с партнерами
Россия планирует активно переходить на национальные валюты при торговле энергоресурсами и для других внешнеэкономических расчетов как с Китаем, так и с другими странами, заявил президент Владимир Путин во время в инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
По его словам, недавно российская компания Газпромнефть «осуществила в Китай первую пробную поставку нефти за рубли». «В дальнейшем намерены активно использовать национальные валюты при осуществлении прочих внешнеторговых расчетов - как с Китаем, так и с другими странами», - сказал Путин, передает ТАСС.
По словам главы государства, Россия считает приоритетом углубление сотрудничества с Китаем, а также странами Латинской Америки, БРИКС и АТР, передает РИА «Новости».
Ранее также сообщалось, что в настоящее время Минфином прорабатывается вопрос о переводе расчетов по отдельным видам экспортных товаров на рубли. Идея возникла на фоне введения Западом санкций против России из-за ее позиции по Украине и присоединения Крыма. Многие торговые партнеры уже используют рубль в торговле с Россией: в частности, китайские, некоторые европейские, а также до недавнего времени - украинские. Также власти предложили перейти на расчеты в рублях России и КНДР.
Кроме того, первый зампред Банка России Ксения Юдаева призвала осуществлять расчеты внутри Содружества Независимых Государств в рублях.
http://www.vz.ru/news/2014/10/2/708535.html
Путин: США производят главный продукт — доллары. Мы доллары не производим
Кремль решил использовать появившиеся из-за санкций возможности и заполнить российский рынок продукцией национальных производителей. Санкции — временное явление и уникальный стимул для капитальных вложений, в том числе в сельское хозяйство.
“Наша цель - создать в ближайшие годы крупные национальные компании в новых сегментах экономики. В первую очередь - в обрабатывающих секторах”, - заявил Владимир Путин в ходе инвестиционного форума “Россия зовёт!”.
Россия будет увеличивать использование нацвалют при торговле энергоресурсами, в том числе со странами Азии . Использование национальных валют — серьезный механизм снижения рисков, а также новые возможности для участников экономической жизни. «Недавно российская компания “Газпром нефть” осуществила в Китай пробную поставку нефти за рубли», — отметил он.
Что касается санкций — то это «дурь, конечно, полная со стороны тех правительств, которые ограничивают свой бизнес». По мнению президента, доверие к основным резервным валютам — доллару и евро — снижается. Именно в этом — невидимый на первый взгляд ущерб для мировой экономики.
"США производят главный продукт — доллары. Мы доллары не производим." - отметил президент
Владимир Путин призвал Государственную Думу оперативно рассмотреть законопроекты, касающиеся улучшения делового климата в стране. Речь идёт о порядка 30 законопроектах, которые находятся в работе ведомств-исполнителей, часть из них будет рассмотрена депутатами уже на ближайшей осенней сессии ГД РФ.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев сообщал о планах правительства дать старт широкомасштабной политике по импортозамещению. Согласно подсчётам отечественных экономистов Михаила Хазина и Сергея Глазьева это даст позитивный эффект в размере сотен триллионов рублей в течение 10 лет. Также массовое импортозамещение может обеспечить ежегодный рост до 5-7% ВВП.
ПРО ЭКОНОМИКУ США - ИЗ США
Из интервью в американском издании "V" the Guerilla Economist:
«Процесс ослабления позиций американского доллара зашел довольно далеко. Более 105 стран решили, что доллар им больше не подходит, присоединившись к России, Китаю и другим странам БРИКС в их стремлении к отказу от доллара, поскольку весь мир постепенно осознает безумие американского лидера. Несмотря на многочисленные манипуляции и оговорки, все это свидетельствует о приближающейся неизбежной катастрофе»
Этот процесс продолжается уже в течении некоторого времени и некоторые эксперты склоняются к мнению, что ослабление доллара произойдет к 2015 году, а в 2017 США прекратят свое существование как нация.
На первый взгляд, подобные утверждения граничат с истерией. Однако, как показывает опыт, противоречивую информацию издания "V" следует воспринимать весьма серьезно. Экономический аналитик Дэйв Ходжес посвятил свое исследование поиску фактов, опровергающих либо подтверждающих их обоснованность. Ему удалось найти как прямые так и косвенные подтверждения апокалиптических прогнозов "V"
На полпути к экономическому Армагеддону
Пугающие прогнозы "V", а также утверждения о серьезной опасности, угрожающей американской экономике, подтверждаются многими фактами. Так, в тридцати пяти штатах страны выгоднее получать социальное пособие, чем работать на низкооплачиваемых стартовых должностях. Подобно кокаиновой или героиновой зависимости, значительная часть нации безнадежно увязла в существовании на пособие или безнадежных необеспеченных кредитах.
С точки зрения микроэкономики, положение американских домохозяйств просто ужасающее. Согласно данным Бюро переписи населения США, более 146 миллионов американцев отнесены к категории «бедных» или «обладающих низким доходом». Поразительно, но более ста миллионов граждан США включены как минимум в одну федеральную программу социальной помощи, не учитывая огромный охват населения программами «Social Security» и «Medicare». Количество людей, получающих талоны на бесплатные продовольственные товары выросло до 47,79 миллионов. В 2008 году, когда Обама впервые занял свой пост, этот показатель составлял около 32 миллионов.
Приблизительно около 20,2 миллиона жителей США расходуют более половины своих доходов на оплату жилья, что на 46% больше, чем в 2001 году. Приблизительно 37 процентов молодых людей до 30 лет, имеющих детей, относятся к категории бедных. А общее количество бедных выросло до одной шестой части граждан США.
Впрочем, иронизирует американский аналитик, всё это можно даже воспринимать как хорошие новости. А вот дальнейшее действительно мрачно.
Кредитные своп-деривативы
В Соединенных Штатах кредитные своп-деривативы довели сумму государственного долга до превышения психологического порога в один квадрильон долларов. Это тысяча триллионов! Суммарный ВВП всех стран планеты составляет 66 триллионов долларов. Потрясающе, но американцы наивно восприняли кризисное постановление Конгресса 2008 года о предоставлении банкам и корпорациям экстренной помощи на 750 миллиардов (финансовый парашют N 1) как мудрое решение, способное как по волшебству оздоровить экономику и спасти американский средний класс.
Дэйв Ходжес не может удержаться от повторения: «по самым консервативным оценкам деривативный долг в 10 раз превышает ВВП всего мира. Большинство экономистов считают, что на самом деле эта цифра составляет 16!».
Короче говоря, суммарная задолженность, образовавшаяся за счет спекуляций приблизительно в 10-16 раз превышает общее богатство планеты. Впрочем, это неважно. Даже если бы долг был всего в два раза больше общего ВВП планеты, все равно США были бы не в состоянии его оплатить. Проценты по долгам растут быстрее, чем национальный доход. Неужели, спрашивает автор статьи, мы надеемся как-то выкрутиться?
Пять банков США, «слишком крупных, чтобы лопнуть», накопили 40 триллионов долларов в этих долговых деривативах. Государственный долг США достиг гигантской суммы почти в 18 триллионов долларов. Таким образом, 40 триллионов – практически непосильная для экономики сумма.
Спекуляции кредитными своп-деривативами не слишком отличается от ставок на результаты бейсбольных или футбольных матчей. Это азартная игра, за которую ее виновники, такие как банкиры с Уолл Стрит, должны сидеть в тюрьме, заключает эксперт. Название игры должно звучать как «Последняя гаражная распродажа Америки», и ее участники-банкиры стремятся распродать все возможные ценности, прежде чем она окончится крахом.
Если сопоставить эти экономические соображения с общим показателем здоровья банковской системы, можно заключить, что банки находятся на грани общего коллапса вместе со всеми сбережениями своих вкладчиков.
Большинство американцев полагают, что их вклады находятся в безопасности
Дэйв Ходжес пишет о многочисленных возражениях читателей, напоминающих ему, что на страже их вкладов стоит Федеральная корпорация страхования депозитов (ФКСД). «Какими же жалкими и невежественными выглядят подобные аргументы!» – восклицает он. Другие указывают на тот факт, что закон в настоящее время запрещает оказание финансовой помощи налогоплательщикам по наиболее спекулятивным деривативным операциям. Однако, напоминает автор статьи, деривативы представляют собой мнимые ценности, которые созданы в расчете на еще большие мнимые ценности, однако под гарантию надежных средств, хранящихся в банках. Когда этот карточный домик обрушился в 2008 году, он потянул за собой банки и привел к серии «финансовых парашютов», которые нанесли экономике непоправимый ущерб
Когда банк рухнет, а это, по мнению аналитика, случится обязательно, все вкладчики вместе с банками обратятся к ФКСД за помощью. У этой организации не останется иного выбора, как обратиться за кредитом. В результате понадобится очередной финансовый парашют и все пойдет по новому кругу. В конце концов, ФКДС будет вынуждена отказаться от своих обязательств. Так или иначе долги придется возвращать, и тогда сама Федерация окажется несостоятельной.
Ходжес задает вопрос своим наивным соотечественникам: «Когда последнее средство будет исчерпано, где, по вашему мнению вы окажетесь вместе с нарисованными на экране компьютера цифрами, отражающими могущество вашей личной финансовой империи? Всю жизнь большинство из вас работали на банки, а сейчас эти «банкстеры» просто крадут те жалкие гроши, которые они вам должны». Где же Карл Маркс, восклицает американский экономист, когда он так нужен! И заканчивает совсем уж «возмутительным»: «Вкладчики всех стран, объединяетесь»!
Еще немного плохих новостей
При наличии долга в 40 триллионов, «висящего» на банковской системе, пенсионная система также не может быть в безопасности, поскольку банки и связанные с ними инвестиционные компании также подписывали кредитные своп-деривативы. Агентство «Блумберг» сообщает, что 25 крупнейших пенсионных фондов США обременены приблизительно 2 триллионами необеспеченных обязательств, а это означает, что их доходы не позволят справиться с долгами. Американцы скоро вынуждены будут работать до самого последнего дня жизни, поскольку пенсия как таковая перестанет существовать. Очень скоро большинство из них даже не смогут найти такую работу, пишет Ходжес.
Когда произойдет экономическая катастрофа?
По мнению автора статьи, катастрофа уже началась. Когда 105 стран откажутся от доллара как резервной валюты, доллар уже нечем будет защитить. Страну ждет гиперинфляция, которая приведет экономику Америки к краху, по сравнению с которым Веймарская Республика покажется веселым пикником.
Конечно, даже самый отчаянный тупица должен сообразить, к чему привела экономическая катастрофа Веймарской Республики. Так почему же в Америке все должно произойти как-то иначе?
Заключение
Дейв Ходжес продолжает задавать воображаемому читателю свои убийственные вопросы. «Почему Джордж Буш построил себе ранчо в Парагвае? Почему «NORTHCOM», военная организация, проводит бесконечные учения по подавлению беспорядков в условиях города? Почему на нашей территории находятся бронетранспортеры ООН? Почему агенты Федерального управления по действиям в чрезвычайной обстановке, также как многие банкиры готовы отправиться в заранее подготовленное убежище?»
«Неужели мы должны верить, что эти факты никак не связаны между собой? – пишет автор. Это все больше похоже на срочную финансовую помощь, которая означает не что иное как воровство национальных богатств для обеспечения благополучия руководства корпораций в преддверии наступающей катастрофы. Америке приходится оплачивать выходное пособие тем, кто так много украл у американского народа!
Американская экономика в огне, и все, что от нее остается – несколько полуразрушенных и обгорелых структур. Поскольку именно им принадлежит все богатство нации, полный крах экономики неизбежен, а это приведет к анархии на улицах. Тогда и сбудутся те мрачные прогнозы, которые делает «V» относительно будущего Америки после катастрофы, утверждает американский аналитик.
Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов
Сcылка: http://mixednews.ru/archives/65958
Путин сообщил о намерении перейти на рубли при торговле с КНР
Россия намерена активно переходить на национальные валюты при внешнеэкономических расчетах с Китаем и другими партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!», передает ТАСС.
По словам главы государства, недавно российская компания «Газпром нефть» осуществила первую пробную поставку нефти в Китай за рубли. «В дальнейшем мы намерены активно использовать национальные валюты при торговле энергоресурсами, при осуществлении прочих внешнеторговых расчетов — как с Китаем, так и с другими странами», — заявил президент.
Он напомнил, что был создан и соответствующий механизм в рамках БРИКС. «Видим в использовании национальных валют серьезный механизм снижения рисков, новые возможности для участников экономической жизни», — отметил Путин.
В начале августа российский Центробанк и Народный банк Китая согласовали проект соглашения об обмене активами в рублях и юанях. Госкомпании, такие как «Газпром» и «Объединенная судостроительная корпорация», заявили о готовности перейти на расчеты с партнерами в юанях. Замминистра финансов Алексей Моисеев в сентябре заявил, что если Китай снимет ограничения по валютным операциям для контрагентов России, страны смогут перевести около половины торгового оборота в юани и рубли. «Потенциал колоссальный. Я думаю, что до 50 процентов торговли можно перевести в национальные валюты», — цитирует ТАСС слова Моисеева.
Госдума хочет обязать банки работать с Национальной платежной системой.
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Законопроект, который обязывает банки, выпускающие карты Visa и MasterCard, работать через создаваемую Национальную систему платежных карт (НСПК), внесен в Госдуму, пишет во вторник газета "Ведомости".
Авторами документа выступили депутаты-единороссы Руслан Тихонов и Марина Мукабенова.
"НСПК будет операционным и платежно-клиринговым центром, банки и международные платежные системы (МПС) должны взаимодействовать только с НСПК - нам необходимо понимать, какие процессы происходят на территории России. В некоторых странах Visa и MasterCard уже работают по такой схеме, например в Турции", - объяснила Мукабенова.
Кроме того, законопроект дает Visa и MasterCard отсрочку до 31 марта по внесению в ЦБ страхового депозита - 25% от среднедневного оборота за предыдущий квартал, обязательного для платежных систем, "не являющихся системно значимыми".
ЦБ предложил Visa и MasterCard работать с Национальной платежной системой >>
Сейчас закон об НПС обязывает системы формировать депозиты с 31 октября. Эти взносы по задумке законодателей должны стать залогом бесперебойной работы МПС в России. Системы просто не успеют переключить внутрироссийские транзакции на местного партнера, объяснял необходимость отсрочки директор департамента карточного бизнеса крупного банка.
Вопрос обеспечения бесперебойности внутрироссийских операций с банковскими картами встал после того, как международные платежные системы Visa и MasterCard, реагируя на санкции США против банка "Россия", а также владельцев СМП Банка, перестали проводить операции клиентов обоих банков.
В связи с этим власти России поставили задачу организовать межхостовые соединения между всеми банками страны, благодаря чему все выпущенные в России карты будут приниматься во всех банкоматах и POS-терминалах внутри страны. Кроме того, в настоящий момент в стране создается национальная система платежных карт. Ее оператором будет новое ОАО, контролировать которое будет ЦБ РФ.
ЦБ: Национальная платежная система будет создана на новой платформе >>
http://delyagin.ru/citation/81537-rossiya-otkazalas-platit-dan-ssha-i-delaet-popytku-korennogo-povorota-v-yekonomike.html
Россия отказалась платить «дань» США и делает попытку коренного поворота в экономике
Обострение внешнеполитической конфронтации России со странами Запада и ухудшение экономической ситуации требуют от руководства страны незамедлительных действий. Пресловутое импортозамещение пока оказывается, скорее, переходом не на отечественный продукт, а на китайский. Нужны кардинальные перемены. Эксперты полагают, что на грани катастрофы Россия оказалась по вине собственного Правительства, а западные санкции, которые помогли бы, хоть и под воздействием "извне", совершить модернизационный рывок, лишь усугубляют ситуацию. Но, тем не менее, о попытках совершить коренной поворот в экономике можно судить по ряду принципиальных решений. Мнения экспертов об этом - в материале Накануне.RU.
Последняя неделя стала неделей откровений для Правительства России, экспертов и россиян. С трибун Госсовета зазвучали предложения по кардинальной смене экономического курса. Так, президент страны Владимир Путин опроверг экономические постулаты, которые внушались либералами последние 20 с лишним лет, и заявил, что отныне российская экономика будет ориентироваться на внутренний рынок, а не на мифические иностранные инвестиции.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на заседании тоже призывал отказаться от изживших себя экономических догматов и принять новый курс, соответствующий новой экономической реальности.
"Для обеспечения устойчивого продолжительного роста валового внутреннего продукта России на уровне 7–8% ежегодно необходимо запустить новую модель экономического роста, основанную, во-первых, на продуманном импортозамещении и, во-вторых, на активном стимулировании внутреннего спроса и потребления. Для успешного запуска такой модели мы также пришли к выводу, что нам необходимо, прежде всего, отказаться от целого ряда исчерпавших себя экономических решений и некоторых устоявшихся мифов и одновременно принять новые нормы и правила экономического поведения, адекватные вызовам времени, которые предоставят отечественному бизнесу дальнейшие широкие возможности по обеспечению экономического роста и созданию конкурентоспособной экономики", - заявил Савченко.
Чтобы осуществить заветный переход, губернатор предлагает Правительству отказаться от идеи беспомощности российской экономики и бросить все силы на поддержку отечественных производителей: открыть им доступ к инвестиционным ресурсам под 3-4% годовых, обеспечить проектное финансирование, компенсировать треть затрат после выхода проекта на запланированную мощность, увеличить долю российских товаров на рынке.
Тем временем Минфин сделал то, что от него никто не ждал. Прошла почти незамеченной новость о том, что финансовое ведомство предлагает отказаться от пополнения Резервного фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов в рамках "бюджетного правила". На величину этих доходов планируется сократить программу государственных заимствований, на стоимость которых негативно влияют геополитическая ситуация и режим западных санкций.
По бюджетному правилу, нефтегазовые доходы бюджета, получаемые сверх базовой цены на нефть (96 долларов за баррель), направляются в Резервный фонд, напомнил замглавы Минфина. "Мы предлагаем модифицировать это правило и не накапливать эти средства в Резервном фонде, а направлять их уже на этапе планирования на замещение государственных заимствований", - сказал глава Минфина Силуанов.
"Мы отходим от ранее преобладающей тактики и стратегии - "занимай и сберегай", которая позволяла занимать и накапливать средства в Резервном фонде,- сообщил Силуанов. - Раз у нас ситуация такая, считаем правильным не направлять эти средства в Резервный фонд, а сократить тем самым объем государственных заимствований и госдолга".
Сберегал Минфин, напомним, в основном в гособлигациях стратегического конкурента - США. Объем Резервного фонда оценивается в сумму около 3,5 трлн руб. Так что иначе, как отказом платить дань Вашингтону, это решение назвать нельзя, и оно действительно сенсационное (ранее уже сообщалось о постепенном сокращении доли российских ЗВР в облигациях США, вкупе с начавшимся отказом от расчетов в долларах с Китаем и рядом других стран, это открытый вызов "мировому гегемону", развязавшему войны по всему миру).
А на днях стало известно, что возглавляемая Дмитрием Медведевым правящая партия готовит для страны альтернативный экономический курс. Одним из главных идеологов этого курса становится советник президента Сергей Глазьев. В Госдуме прошли широко анонсированные парламентские слушания о новой экономической политике. Предлагаемые единороссами меры прямо противоположны политике правительства Дмитрия Медведева. Депутаты, в частности, предлагают в пять раз увеличить бюджетный дефицит, резко сократить налоговую нагрузку и потратить на инвестиции почти половину золотовалютных запасов страны за ближайшие пять лет. Прозвучало предложение ввести налог на вывоз капитала.
В ходе прошедшего в среду круглого стола на тему "Российская экономика в условиях нарастания санкций со стороны западных стран" Сергей Глазьев рассказал уже о трудностях, которые мешают осуществиться повороту экономического курса.
"Губернатор Савченко назвал объем в 2-3 трлн руб. продукции, которую мы можем сегодня произвести взамен импорта. Это касается и продовольственных товаров, и товаров народного потребления, и оборудования. Но чтобы произвести 2-3 трлн руб. товарной массы, необходимы финансовые источники, нужен кредит не меньше 1 трлн, без этого никакого импортозамещения не произойдет. А сегодня мы можем констатировать снижение объема денежной массы, она не растет уже больше года. Такая политика Центрального банка ставит крест на всех планах по импортозамещению. Если Центральный банк будет и дальше проводить политику удушения наших товаропроизводителей, не увеличивая объем денег, не создавая механизмы долгосрочного дешевого кредита, то никакого импортозамещения не будет. Политика Центрального банка наносит гораздо больший вред, чем экономические санкции. А в сумме политика Центробанка и санкции ставят нашу экономику на грань катастрофы. В этом году нужно отдать Западу кредитов на 120 млрд долларов - это порядка 4 трлн руб. плюс импортозамещение – 1 трлн руб., не меньше. Так, российской экономике не хватает 5 трлн руб. на поддержание простого воспроизводства", - отметил Глазьев.
По мнению советника президента, необходимо предоставить нашим корпорациям долгосрочные дешевые кредиты на 4 трлн руб. на тех условиях, по которым они предоставляются за рубежом. Но чтобы капиталы не "утекли" на Запад, нужны дополнительные меры.
"Я бы предложил налог на вывоз капитала. Многие страны пользуются этим инструментом. Если мы понимаем, что вывоз капиталов происходит с целью уклонения от налогов, то что мешает ввести такую норму, как обложение финансовых трансакций НДС. Если это легальная операция, и импорт идет в страну, то этот налог засчитывается в НДС. А если нелегальная, то штраф за вывоз капитала", - сообщил Глазьев.
При этом советник предложил возвращать налог для компаний, вывозящих деньги под сделки по легальному импорту. Отметим, что Банк России прогнозирует отток капитала из России в 2014 г. в 90 млрд долларов, а Минэкономразвития ожидает данный показатель на уровне 100 млрд долларов, правда, никаких действий за этими прогнозами не следует.
"Этот вопрос для Центробанка абсолютно табуирован, ЦБ делает вид, что это его не касается. При такой политике мы рискуем пострадать от экономических санкций летальным образом. Поэтому главная проблема, которую сегодня надо решать – это преодоление упорного нежелания Центрального банка отстаивать интересы национальной безопасности, обеспечивать экономическую безопасность страны и прекратить следование интересам иностранных спекулянтов", - заявил Глазьев.
Экономист Михаил Хазин в ходе "круглого стола" по теме санкций отметил, что переориентировать Правительство и руководство ЦБ на новый курс будет непросто.
"Сегодняшнее руководство российского Правительства и руководство Центрального банка – это люди, которые свою карьеру сделали в рамках взаимодействия с долларовым центром, поэтому говорить о том, что они будут строить что-то альтернативное долларовой системе, по меньшей мере наивно. Они этого делать никогда не будут", - заявил экономист.
Тем временем, становится очевидным, что Бреттон-Вудская система со всеми ее институтами – МВФ, Всемирным банком и эмиссионным долларовым центром – претерпевает кризис, который США пытаются преодолеть за счет других участников мировой экономики, уверен Хазин. Так, глобальная экономическая проблема в очередной раз оказывается неотделимой от политики.
"Россия в данном случае выступает в качестве наиболее публичного оппонента США. В реальности Китай и часть элит Западной Европы сопротивляются американскому давлению куда сильнее, чем Россия, но это происходит за кулисами. А Россия в ситуации с Украиной сделала это публично, что привело к двум следствиям. Первое – весь мир увидел, что есть в мире силы, которые не хотят ложиться под США. Если бы экономическая ситуация в мире была хорошей, это бы не вызвало сильной реакции, но уровень жизни населения сильно падает. Руководители малых стран поняли, что свой кусок от мировой долларовой системы не получат, и для них принципиально важно, что есть кто-то, кто может оказывать какое-то противодействие. В результате авторитет России в мире не среди экономических элит, а среди народа в целом, малых и средних государств очень сильно вырос. Как следствие это вызвало очень острое противодействие. Именно в этом причина санкций", - отмечает экономист.
По словам Хазина, сейчас, когда доллар слабеет, а внешние угрозы набирают обороты, самое время создать собственную региональную финансовую систему. Правда, руководство страны к этому не готово, не готово расстаться с комфортной долларовой системой в экономике и мифическим либеральным курсом в политике.
"Какой образ будущего мы несем миру? Российская империя несла образ православной эпохи с библейскими христианскими ценностями. СССР нес образ коммунизма – равенства людей. А что несет сегодняшняя Россия, при том что Правительство заявляет о том, что мы строим либеральный капитализм по образцу США? Второе направление – экономическое. Мы говорим об импортозамещении, развитии экономики, еще о чем-то, а что у нас является источником развития? Есть ли у нас собственный инвестиционный ресурс? Все наше развитие сегодня завязано на эмиссионном долларовом центре. Нам категорически необходим собственный ресурс. Нам необходимо создавать собственную инвестиционно-финансовую систему", - сказал эксперт.
Уже очевидно, каких действий требуют обстоятельства, но все они – деоффшоризация, выгодное "длинное" кредитование – упираются в упорное нежелание Центрального банка что-либо менять.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин отмечает, что такое поведение Банка России –это уголовное преступление. "Нам нужно всячески разоблачать пассивность правительства и Банка России, потому что они не исполняют свои обязанности. А в Уголовном кодексе есть статья о "преступной халатности, повлекшей особо тяжкие последствия", под которой ходит, на мой взгляд, половина министров", - заявил экономист.
Иран и Россия собираются избавиться от долларов, евро и фунтов
Иран и Россия собираются создать совместный банк для финансирования совместных торговых и экономических проектов. С помощью этого учреждения Москва и Тегеран рассчитывают уйти от западных валют при взаимных расчетах.
Асадулла Асгаролади, глава Ирано-российской торговой палаты: «Ирано-российский банк смог бы производить взаимный обмен валют с использование рублей и реалов, исключив доллары, евро и фунты».
Он также отметил, что совместный банк будет создан при поддержке центробанков и частного сектора.
Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti/1235679/#ixzz3Fw8eKNSY
ЕЦБ может начать инвестировать в юань
Европейский центральный банк на следующей неделе будет рассматривать вопрос покупки юаней для своих валютных резервов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние источники в ЕЦБ.
Рейтинг популярности валют
15 октября в рамках очередного заседания Совета управляющих ЕЦБ будет рассмотрен данный вопрос. Однако, как сообщили источники в ЕЦБ, обсуждение будет носить непубличный характер. Если решение в пользу приобретения китайской валюты будет принято, то объемы в первый год будут незначительными.
Покупка юаней для формирования валютных резервов одним из ключевых мировых центральных банков – важный шаг в интернационализации китайской валюты.
Бывший президент Бундесбанка Аксель Вебер во время своего выступления в Вашингтоне заявил, что международная роль юаня будет только увеличиваться.
В банке Standard Chartered отмечают, что как минимум 40 центральных банков уже сделали вложения в юань или готовятся к этому. Делается это с целью диверсификации резервов, регуляторы ищут все новые возможности для этого, рассматривают другие валюты.
"Юань может стать де-факто резервной валютой даже до того момента, когда станет полностью конвертируемым", - заявил бывший глава МВФ.
Бизнес уже сделал выбор в пользу юаня
Китайский юань и американский доллар
Мировые компании резко увеличили использование юаня в торговых расчетах в этом году, такие данные приводятся в очередном исследовании банка HSBC.
Специалисты банка начали опрос еще в прошлом году в 7 странах, а в течение этого года к ним добавили еще 4 страны.
Все семь рынков, опрошенных за два года, заявили об увеличении юаня в своих расчетах. Любопытно, что самыми активными пользователями китайской валюты стали Германия, США и Гонконг.
Среди опрошенных немецких компаний в прошлом году всего 9% использовали юань, а в этом году цифра выросла сразу до 28%. В Гонконге таких уже больше половины - 58%, но рост менее скромный, что и неудивительно, поскольку Гонконг имеет непосредственное отношение к самому Китаю.
Двузначный рост компаний, которые прибегают к расчетах в юанях, зафиксирован в США. В прошлом году таких предприятий было 9%, а сейчас уже 18%. Даже в Америке, которая всеми правдами и неправдами оберегает свой самый ценный актив - доллар, и там бизнес постепенно переходит на китайскую валюту.
Еще одним активным пользователем юаня стала Франция - 26% компаний. В стране опрос проводился только в этом году, но в целом результат не должен никого удивлять. Буквально на днях французы в лице политиков и представителей бизнеса призывали к сокращению доли доллара в международных расчетах, а глава Банка Франции Кристиан Нойер даже рассказал о плотном сотрудничестве с Банком Китая по вопросу использования национальных валют в своих расчетах.
Еще более успешным для китайской валюты должен стать год следующий. Согласно данным HSBC сейчас 22% мировых компаний используют юань при расчетах с партнерами, и 60% из них намерены в 2015 г. нарастить объемы таких платежей.
Бум дедолларизации в Азии: депозиты Южной Кореи в юанях выросли за год в 55 раз
Центральный банк Южной Кореи (Bank of Korea) опубликовал данные, согласно которым южнокорейские внутренние депозиты в китайской валюте в июле этого года достигли 16,19 миллиардов юаней. Это в 55 раз больше, чем в тот же период прошлого года, когда внутренние депозиты страны в юанях составляли всего 290 миллионов.
Согласно данным южнокорейского центробанка, на конец 2012 года доля юаня во вкладах в иностранной валюте составляла 0,4 процента. К концу прошлого года эта доля увеличилась до 13,7 процентов, а к концу июля этого года достигла 25,9 процентов от всех инвалютных вкладов в Южной Корее.
Это потрясающий, очень показательный рост.
Ставки процента в Южной Корее остаются относительно низкими и близкими к тем, что существуют в большинстве западных стран. Корейцы понимают, что если они будут держать свои сбережения в воне (денежная единица Северной и Южной Кореи; прим. mixednews), то они будут медленно и неуклонно съедаться инфляцией, поскольку инфляция растёт быстрее, чем капают проценты.
При дефиците хороших инвестиционных возможностей, при нулевом банковском проценте и нестабильном фондовом рынке, корейцы стараются, по крайней мере, диверсифицировать свои валютные накопления, что привело к стремительному росту вкладов в китайском юане.
Вдобавок к продолжающемуся укреплению юаня, стремление к диверсификации накоплений в иностранных валютах является одним из наиболее отчётливых трендов среди корейских вкладчиков.
Этот сценарий хорошо известен. Раньше европейцы из стран с более слабой валютой и невнятными экономическими перспективами старались спасти свои деньги, храня их в немецких марках или швейцарских франках. Нечто подобное происходит и сейчас.
Частные лица, компании и даже правительства диверсифицируют свои валютные запасы. Большая часть по-прежнему находится в американском долларе; облигации, выраженные в юанях сейчас выпускают во всех концах мира: даже Макдональдс выпустил облигации в юанях.
А теперь Британия стала первой страной мира (помимо Китая), начавшей выпуск государственных долговых обязательств, выраженных в юанях. Министерство финансов Британии поручило организовать продажу первого выпуска государственных облигаций в юанях за пределами Китая банкам Bank of China, HSBC и Standard Chartered.
Также на днях Народный банк Китая объявил о введении прямых торгов юань-евро, без посредничества американского доллара.
Сигналы достаточно прозрачны. Все прекрасно понимают, что дни существующей системы сочтены и предпринимают соответствующие меры безопасности. И немцы, и французы, и британцы, и канадцы, и корейцы…
Источник перевод для MixedNews — Полина Шелест
Источник: MixedNews
09 октября
Россия готовится к краху доллара и евро
Россия резко активизировала скупку золота на мировом рынке и за последние пять месяцев значительно пополнила золотую составляющую своих золотовалютных резервов. Об этом, с ссылкой на данные экспертов МВФ сообщает японское деловое издание NIKKEI.
По данным Фонда, на конец августа общий объем золотого запаса РФ составил 1112,5 тонн, что на 77 тонн выше январского значения. По объемам золота в резервах Россия уже обогнала Китай (1054 тонн) и Швейцарию (1040 тонн). При этом, доля благородного металла в золотовалютных резервах страны возросла с 8,3% до 9,8%.
На сегодняшний день по объемам золотого запаса Россия уступает лишь США (8100 тонн), Германии (3300 тонн), Италии (2450 тонн) и Франции (2435 тонн).
По данным другого издания - немецкой Die Welt, скупкой золота Россия занимается уже несколько лет, начиная с кризиса 2008 года. Причем делает это она без лишней огласки.
Чем может объясняться столь стремительное увеличение Россией своего золотого запаса?
В прежние исторические периоды государства копили золото накануне больших войн. Однако сегодня поверить в то, что Россия собралась с кем-то серьезно воевать достаточно трудно. Скорее, если речь и идет о противостоянии, то о противостоянии не военного, а экономического и/или геополитического характера. Это подтверждается хотя бы тем, что пик скупки золота РФ приходится на последние месяцы, ознаменовавшиеся резким ростом напряженности, связанной с украинскими событиями и вызванными ими санкциями Запада в отношении России.
С другой стороны, в больших объемах золото достаточно неликвидно и использование его в качестве подстраховочного ресурса в условиях санкций и эмбарго весьма нецелесообразно. Продажа более или менее заметных объемов драгоценного металла тем или иным государством моментально отражается на рынке и ведет к снижению цены.
Таким образом, если в условиях внешних ограничений в расчетах, стране приходится прибегать к расчетам золотом, то его стоимость начинает довольно быстро снижаться. В результате, это приведет к тому, что в большинстве случаев стоимость продажи золота будет оказываться ниже стоимости его покупки, то есть к прямым убыткам.
Более того, к активной скупке золота Россия приступила значительно раньше начала украинского кризиса, а события на Украине и введение санкций лишь ускорило уже идущий процесс.
Все это позволяет говорить о том, что главные причины "перехода на золото" лежат глубже и вполне возможно, имеют иную природу.
Напомним, что 70% золотовалютных резервов России приходятся на доллары и евро. Следовательно, наращивая долю золота в общем объеме резервов, Банк России сокращает долю американского доллара и единой европейской валюты. Примерно тем же самым на протяжении многих лет занимается и Китай, имеющий крупнейшие в мире долларовые резервы.
Единственным объяснением подобных действий может являться недоверие, как минимум двух крупнейших мировых держав к американской валюте. Снижение долларовой составляющей в резервах позволяет ослабить зависимость собственных экономик от негативных событий в экономиках западных стран и в первую очередь США. Уже не первый год финансистов различных стран беспокоят долговые проблемы Соединенных Штатов. Судя по последним прецедентам с превышением потолка заимствований, эти проблемы с каждым разом только усиливаются.
Не стоит полностью оставлять без внимания и варианты, лежащие на конспирологическом уровне. В частности, касающиеся противоборства различных сил и кланов внутри самих США, некоторые из которых вовсе не заинтересованы в излишне сильном долларе. Очевидно, что в реальности влияние подобного рода обстоятельств на судьбу американской (по совместительству и общемировой) валюты сильно преувеличены, однако отметать их полностью нельзя. Более того, что по сложившейся традиции, в России вообще склонны верить в различные конспирологические теории.
Таким образом, можно сказать, что основной причиной замещения доллара и евро (в меньшей степени) золотом в ЗВР России продиктовано преимущественно недоверием к американской валюте и неуверенность в будущем экономического и политического положения США в целом.
Насколько обоснованы эти сомненья – сказать сложно. Равно как и то, как долго будут "сдавать позиции" сами США. Впрочем, в любом случае золото не окажется лишним, в случае каких-либо глобальных потрясений. Полностью же исключить вероятность их наступления в современных условиях уже невозможно.
Россия и КНДР перешли на рубль в расчетах между странами
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Первые расчеты в рублях прошли между Россией и КНДР в октябре, сообщается на сайте Минвостокразвития РФ.
Страны договорились "перейти на рубль" в начале месяца. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, чтобы объемы взаимной торговли к 2020 году достигли 1 миллиарда долларов, надо изменить систему взаимных расчетов и перейти на платежи в российских рублях.
"Россия и КНДР начали осуществлять рублевые расчеты в рамках реализации соглашений, достигнутых на шестом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР под руководством министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки", — говорится в сообщении.
В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об урегулировании задолженности КНДР перед РФ по кредитам, предоставленным в период СССР. Межправсоглашение было подписано 17 сентября 2012 года в Москве. Общая сумма финансовых обязательств КНДР перед РФ по состоянию на 17 сентября 2012 года составила эквивалент 10,94 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что по соглашению, 90% от суммы долга КНДР не выплачивает, оставшиеся 10% (1,09 миллиарда долларов) должны быть погашены корейской стороной в долларах США течение 20 лет 40 равными полугодовыми долями путем зачисления на беспроцентный счет Внешэкономбанка в Банке внешней торговли КНДР.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20141020/1029182641.html#ixzz3GgqzasI6
Белоруссия предложила России объединить платежные системы
Национальные платежные системы России и Белоруссии нужно объединить, заявил премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович.
«Полагаем, что нам надо увеличить в расчетах удельный вес российского рубля. Нам надо поработать не только над созданием, но и над объединением наших национальных платежных систем», – сказал белорусский премьер, передает ТАСС.
По словам Мясниковича, правительство двух стран стремятся «снять все ограничения во взаимной торговле». «Нельзя сказать, что они занимают доминирующее положение, но факт их присутствия имеется», – заявил Мясникович. Поэтому, сказал он, «нам надо иметь совместные компании, акционерные общества».
«Нам надо объединять промышленный, финансовый, торговый капитал», – отметил премьер. «Я рад, что у наших российских партнеров есть полное понимание в решении этих вопросов», – добавил Мясникович.
Премьер-министр Белоруссии также сообщил, что очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в декабре текущего года.
«Было сказано Михаилом (Мясниковичем) о необходимости более тесной работы по валютным вопросам, по финансовым вопросам. Это не праздная тема, особенно в условиях, когда на международных рынках есть проблемы с финансовыми правами, с обеспечением необходимой ликвидности. Целый ряд рынков для России в настоящий момент закрыты. И в будущем, в долгую, что называется, нам нужно выстраивать взаимные валютные позиции», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совмина Союзного государства.
«Это и возможности сформирования валютных свопов, открытых в национальных валютах, и возможности более активного использования российского рубля в качестве платежного средства», – добавил Медведев.
Страны ЕАЭС решили создать аналог системы SWIFT
Россия, Белоруссия и Казахстан на уровне центробанков обсуждают возможность создания своего аналога международной межбанковской системы обмена информацией SWIFT, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Сергей Дубков.
«Белоруссия пользуется системой SWIFT, как и Россия, и Казахстан. Но это не значит, что мы не должны иметь иных каналов взаимодействия, которые подконтрольны нам и комфортны с точки зрения сохранности платежной информации», — цитирует Дубкова «РИА Новости».
Он добавил, что центробанки трех стран также работают над интеграцией национальных платежных систем, «чтобы создающиеся в России и Казахстане национальные платежные системы и БЕЛКАРТ взаимодействовали и чтобы этот сервис предоставлялся как гражданам, так и предприятиям», — сообщил Дубков.
По его словам, интеграция национальных платежных систем не сводится только к объединению систем банковских платежных карточек. Необходимо организовать и межбанковское взаимодействие, иными словами, создать аналог международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, подчеркнул Дубков.
Правда
Курс рубля внезапно и очень резко развернулся
А теперь обратно
Курс рубля внезапно и очень резко развернулся
Российский рубль неожиданно взлетел к доллару и евро, причем сразу на шесть процентов. Такой мощный рывок в такие короткие сроки -исключительный случай за многие годы. При этом фундаментальные факторы, которые два месяца неуклонно опускали рубль, никуда не делись, что породило любопытные версии о причинах подобного разворота.
После резкого ослабления в ходе биржевых торгов утром российский рубль вскоре после 13.00 мск начал еще более резкое укрепление к доллару и евро. В итоге он взлетел на 6% на Московской бирже, прервав неуклонное падение, продолжавшееся в течение двух месяцев.
«Происходящее пока еще сложно назвать разворотом российской валюты. Дальнейшие перспективы рубля определит то, что решит в пятницу ЦБ»
Такие темпы укрепления за один день бывают крайне редко. Для сравнения - 11 января 2010 года рубль укрепился к доллару от максимума дня на 2%, и с тех пор таких скачков не было. В итоге доллар в четверг рухнул с 43,66 до 42,1 рубля, а евро обвалился с 55,5 до 53 рублей.
При этом, все фундаментальные причины, тянувшие до сих пор рубль вниз, никуда не делись – это и низкие цены на нефть, и не утихающая история с санкциями, и завершение ФРС программы количественного смягчения, что стимулирует рост доллара в том числе к рублю. Да и газовые переговоры с Украиной и ЕС, на которые были надежды у рынка, затянулись.
На самом деле, почему так произошло - никто на рынке толком не знает, признается «Прайму» трейдер «Ренессанс капитала» Алексей Бачурин. Многие склоняются к тому, что неожиданное укрепление рубля стало следствием спекуляций крупных игроков на ожиданиях того, что на пятничном заседании (31 октября) ЦБ РФ поднимет ключевую ставку на 50 или сразу на 100 базисных пунктов.
Вероятно, один или несколько крупных игроков на рынке начал в большом количестве продавать доллары, за ним потянулись и остальные. И либо это игра основана исключительно на оптимизме, либо крупный игрок получил инсайд о завтрашнем решении ЦБ, считают участники рынка. Не исключено даже, что это была закрытая игра ЦБ.
«Возможной причиной такого резкого укрепления рубля являются действия крупных игроков. Вполне вероятно, что сработал так называемый технический фактор - это когда после закрытия крупной позиции начинают срабатывать стоп-ордера по более мелким позициям и таким образом собирается вся моментальная ликвидность», - говорит газете ВЗГЛЯД управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон Магута. Еще одной причиной он считает общую недооцененность российской валюты. Немного позитива вскоре добавила и нефть, которая торгуется выше 87 долларов за баррель по сорту Brent.
Сам Банк России комментарии на этой неделе не выдает, дабы не навредить рынку. Российский регулятор придерживается общепринятой в мире практики «недели тишины», предполагающей отсутствие публичных комментариев и заявлений по вопросам денежно-кредитной политики за неделю до заседания совета директоров по вопросу ключевой ставки, которое состоится завтра. В ЦБ пояснили, что «в период перед заседанием совета директоров участники рынка уделяют повышенное внимание официальным комментариям по вопросам денежно-кредитной политики и могут чрезмерно на них реагировать, что может вызвать излишнюю волатильность на финансовом рынке». Поэтому сегодняшнее укрепление рубля ЦБ и не комментирует.
Однако происходящее сегодня пока еще сложно назвать разворотом российской валюты. Дальнейшие перспективы рубля определит то, что решит в пятницу ЦБ. Аналитики разделись на два лагеря: либо Банк России ничего делать не будет и рубль продолжит свободное падение, либо он поднимет ключевую ставку и появится потенциал для восстановления курса рубля.
«Есть мнение, что центральному банку сейчас не имеет смысла поддерживать рубль и следует отказаться от валютных интервенций. В этом случае рубль усилит свое ослабление до конца года», - говорит старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» Максим Зайцев. А если рубль опуститься до 43-44 за доллар, то может дойти уже и до психологически важного уровня в 50 рублей за доллар.
Предугадать какую политику выберет ЦБ сложно, потому что и тот и другой вариант имеет как свои плюсы, так и минусы.
Однако нынешние действия крупных игроков, которые, возможно, располагают инсайдерской информацией, вселили в большинство инвесторов уверенность, что такого все-таки не произойдет. Позитивно подействовала и уверенность главы ВТБ24 Михаила Задорнова, который заявил, что рубль перепродан, поэтому стоит ждать укрепления национальной валюты до конца 2014 года. «Абсолютно точно рубль сейчас перепродан... Да, ожидаю, что до конца года он укрепится», - заявил он журналистам.
В росте ставки, которая сейчас установлена на уровне 8%, уверены три четверти опрошенных ТАСС экспертов финансового рынка (11 из 15 экономистов). Из них девять считают, что ставка будет повышена до 8,5%, другие называют варианты 8,25 и 8,75%.
Четверо экспертов ТАСС считают, что регулятор ставку не изменит, так как влияние этого решения на инфляцию не очевидно, а риски для экономики слишком велики. Они вместе с экс-министром Алексеем Кудриным остались сегодня в меньшинстве. Именно Кудрин два дня назад дал совет ЦБ – перестать поддерживать рубль уже в этом 2014 году. По его словам, Банку России «нужно отказаться от правила корзины, следовать свободному течению курса с периодическими интервенциями, которые бы сбивали спекулянтов».
В итоге большинство ждут повышение ключевой ставки на 5% (50 базисных пунктов). Хотя Магута теперь не исключает, что регулятор может поднять ключевую ставку сразу на 100 б.п. На самом деле, участники денежного рынка хотят как минимум такого повышения ставки. Но ее рост на 50 б.п. - сбалансирует желания ЦБ и участников рынка, поэтому такой исход наиболее вероятен. Это поможет регулятору ответить на ускорение инфляции через импортный канал и не оказать резко негативного влияния на экономический рост, считают эксперты Росбанка.
Собственно решение о переходе в режиме свободного плавания рубля – это второй вопрос, который предстоит завтра решить ЦБ. Из чего выбирает ЦБ? Он может совсем отказаться от перехода к режиму свободного плавания, которое намечен на 2015 год. Но отказываться от последней стадии валютной реформы, запланированной уже давно, вряд ли будет. И первый зампред Центробанка Ксения Юдаева на прошлой неделе говорила, что планы по переходу на плавающий курс рубля остаются в силе, несмотря на неблагоприятные рыночные условия.
Другой вариант – ЦБ может завтра же объявить о переходе к свободному плаванию, не дожидаясь 2015 год. Это «вызовет шок на валютном рынке и потребует уже дискреционных (более тонких) интервенций, о праве проведения которых регулятор также неоднократно заявлял», отмечают в Росбанке. Речь идет о плановых интервенциях, которые проводятся ЦБ произвольно без раскрытия цели, например, для повышения волатильности курса внутри узкого коридора, как правило, «на нижней границе» курса. Третий вариант – ЦБ так и не откажется от регулярных интервенций вплоть до конца этого года. Здесь есть риск израсходовать слишком много валютных резервов.
В Росбанке считают, что в пятницу free float все-таки не случится, ЦБ будет проводить интервенции периодически, чтобы удерживать спекулянтов.
Девальвация рубля, на самом деле, не является однозначно негативным явлением. Она уравновешивает падение цен на нефть, бюджету позволяет в этом году выйти в профицит, и помогает промышленному производству. Однако рубль за год подешевел к доллару более чем на треть, а дна до сих пор не видно. Все это угрожает сильной инфляцией и падением уровня жизни.
Интересный, но жесткий рецепт для сильного рубля предлагает Александр Разуваев из «Альпари». «ЦБ может изменить ситуацию на валютном рынке даже без значительных валютных интервенций. Для этого достаточно резко увеличить норму обязательного резервирования для коммерческих банков. Это жесткое, но очень эффективное лекарство. Оно спровоцирует кризис ликвидности в банковской системе и массовое закрытие длинных валютных позиций. Вероятно, в этом случае нас ждет кризис МБК, как в далеком августе 1995 года. И не совсем здоровые финансовые институты будут вынуждены уйти с рынка. Однако, с нашей точки зрения, цель оправдывает средства. Ослабление рубля уже зашло слишком далеко», – считает Разуваев.
Рубль уничтожает спекулянтов. Доллар уже 43
На российском валютном рынке второй день подряд творится что-то неописуемое. Движения рубля носят абсолютно хаотичный и в то же время очень волатильный характер.
После невероятных виражей внутри дня, рубль принялся за старое и начал дешеветь, причем каким-то заоблачными темпами. В итоге по состоянию на 16:00 в паре с долларом торги проходят на отметке в 43 рубля за доллар, потери рубля составляют 3,35%, а в паре с евро на отметке 53,91, рубль теряет 2,85%. И это при том, что на внешнем валютном рынке евро сильно дешевеет к американскому доллару.
С самого начала торгов курс рубля начал слабеть и по итогам первых двух часов ослаб к евро и доллару примерно на 1,5%. Но делать выводы было преждевременно, поскольку сегодня участники торгов ждали итогов заседания Банка России.
И вот тут началось самое интересное. ЦБ принял решение повысить ставку сразу до 9,5%, что оказалось даже выше ожиданий аналитиков. Реакция была молниеносной: рубль укрепился в паре с долларом до отметки в 41,55, однако уже в течение 5-10 минут вернулся к отметке 42,20. Волатильность просто ужасающая. Складывается впечатление, что это не валютный рынок, а какое-то казино. Впрочем, делается это, судя по всему, не просто так.
В последнее время против рубля играли все кому не лень, и теперь было принято решение попросту их разогнать. Правда, остается неизвестно, чьих это рук дело. Сам ли ЦБ решил навести хаос или это кто-то из крупных игроков.
Напомним, что накануне рубль также вел себя, мягко говоря, неспокойно. Более того, если сегодня для таких колебаний был хотя бы повод, то накануне все случилось спонтанно. Во четверг рубль укрепился к евро и доллару на 4%, чего он не делал практически никогда.
Чем все это кончится, абсолютно непонятно. Тем более непонятно, чем, собственно, занимается сам ЦБ РФ. С одной стороны, он заявляет, что придерживается политики сглаживания колебаний валютного курса, с другой - допускает такие несвойственные для валютного рынка скачки.
Наиболее правдоподобно выглядит теория о том, что волатильность призвана разогнать обнаглевших спекулянтов. Действительно, такие колебания не оставляют шансов никому. Скорее всего, даже роботы не смогут успешно действовать в этих условиях.
Интересно, что будет происходит на валютной секции Московской биржи, когда курс рубля отправят в свободное плавание. Такой хаос долго продолжаться не может и не должен, в конце концов рубль должен стабилизироваться. Вопрос только когда.
Кстати, нельзя исключать, что уже к вечеру рубль снова попробует укрепиться. В принципе, Банку России до кучи можно еще провести приличную интервенцию, как это, например, было сделано в марте этого года.
В общем и целом, рынку необходимо сейчас найти какую-то точку опоры и на время стабилизироваться. В конце концов, долго это продолжаться не может.
Кстати, есть еще вариант, что текущая динамика - это начало коррекционного движения рубля в сторону укрепления. Просто крупные спекулянты скопили слишком большие объемы валютных позиций и устраивают беспорядок, разгружая свои портфели в рынок. Да и разворот никогда и ни на одном рынке не бывает очевидным.
Источник: vestifinance.ru.
ЦБ России начал анализ «нестандартных» торгов на Московской бирже 30 октября
Валютные торги на Московской бирже 30 октября носили нестандартный характер, Центробанк России приступил к их анализу.
«Динамика курса доллара на валютном рынке 30 октября 2014 года носит нестандартный характер, в связи с чем Банк России начал проведения такого анализа. По его итогам будет принято решение об обоснованности начала расследования», – сообщили в Банке России, отвечая на вопрос о том, намерен ли ЦБ РФ провести расследование обстоятельств, вызвавших ослабление доллара более чем на 2 рубля в течение полутора часов, передает ТАСС.
В ЦБ подчеркнули, что регулятор на постоянной основе мониторит ход биржевых торгов. Нестандартные ситуации подвергаются предварительному анализу на предмет выявления признаков манипулирования или инсайдерской торговли.
Напомним, в четверг рубль укрепился к доллару максимальными темпами с января 2010 года.
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку с 8% до 9,5%.
Сразу после объявления о повышении ключевой ставки Банка России до 9,5% с 8% рубль резко укрепился – курс доллара падал на 80 копеек от максимумов дня до отметки 41,58 рубля, однако вскоре снижение рубля к доллару и евро возобновилось.
Источник: vz.ru.
Доллар будет запрещен с нового года
http://www.youtube.com/watch?v=MV_eBMoRNds
Генпрокуратура проверит политику Центробанка в отношении рубля
В Госдуме уверены, что регулятор не должен отпускать рубль в свободное плавание.
Депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров направил на имя генерального прокурора России Юрия Чайки запрос (имеется в распоряжении «Известий») с просьбой провести проверку деятельности Центробанка. Недовольство парламентария вызвал документ регулятора «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов», который подразумевает создание условий для перехода к режиму плавающего валютного курса и формированию курса рубля под влиянием преимущественно рыночных факторов. Законодатель указывает, что такими распоряжениями руководство ЦБ нарушает п. 2 ст. 75 Конституции РФ, в котором указано, что «защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».
Кроме этого, в запросе отмечено, что, согласно ст. 3 ФЗ «О ЦБ РФ (Банке России)», «основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля», а рубль по отношению к доллару США с 17 декабря 2013 года по 27 октября 2014 года упал на 31%, а по отношению к евро — на 22%.
Законодатель указывает, что последние действия ЦБ не соответствуют законодательным нормам, и, учитывая это, Евгений Федоров просит Генпрокуратуру провести проверку и дать правовую оценку действиям ЦБ.
— Это не просто неправильная политика Центробанка, а сознательное нарушение законодательства. Действия руководства ЦБ привели к большим убыткам. Это уже уголовное нарушение, и теперь пора в дело вмешаться прокуратуре, — сказал депутат. — Необходимо принять меры прокурорского реагирования, вплоть до возбуждения уголовного дела в отношении чиновников.
Источник в Центральном банке России заметил, что регулятор государственной денежно-кредитной политики предоставляет свою отчетность по проделанной работе Счетной палате РФ, которая и определяет правильность его действий.
Экономист и руководитель компании экспертного консультирования «Неокон» Михаил Хазин считает, что руководство ЦБ не способно удержать курс рубля.
— У нас существует федеральный закон о Центральном банке, который гласит, что одной из основных функций этой структуры является обеспечение устойчивого курса рубля. Нынешнее руководство ЦБ решать эту задачу не собирается, — отметил Хазин.
Заведующий кафедрой конституционного и международного права ГУУ Владимир Таболин заметил, что в ситуации с Центробанком необходимо учитывать и сторонние, не зависящие от регулятора факторы, которые влияют на курс национальной валюты.
— Обязательства по денежному регулированию возложены на ЦБ, и это прописано законодательно. Однако надо принимать во внимание и условия, в которых сейчас находится страна, — считает Таболин. — Повлиять на падение стоимости нефти, а соответственно и на падение рубля могут и нефтяники, и политики, а если возложить сейчас эту функцию только на ЦБ, мы можем столкнуться с тем, что будут проданы все доллары и мы окажемся голыми перед остальным миром, чего и добивается сейчас Запад.
По мнению аналитиков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина делает все возможное, чтобы снизить давление на рубль, так, на прошлой неделе регулятор пошел на резкое повышение ключевой ставки.
— Такое радикальное решение, как повышение ставок на 150 б.п., позволит снизить давление на рубль, но вряд ли решит проблему полностью — отказ от целевых валютных интервенций является давно обоснованным, и остается только сожалеть, что ЦБ не пошел на данный шаг. Переход ЦБ с января к режиму свободного курсообразования на валютном рынке является более эффективным. За последние 20 лет население привыкло к зависимости «устойчивости рубля от размера международных резервов». Однако практика стран, использующих свободное плавание курсов и обладающих меньшими резервами, доказывает обратное, — уверен начальник аналитического департамента рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Александр Овчинников.
Кроме того, эксперты отмечают, что руководству Центробанка приходится действовать не в самых благоприятных политических и экономических условиях. При этом даже при рекордно низкой цене на нефть, высоком уровне инфляции, слабых темпах роста российской экономики в условиях санкций регулятору удается сдерживать падение рубля без значительных валютных интервенций.
Путин прокомментировал ситуацию с рублем
Президент России Владимир Путин, выступая на саммите АТЭС в Пекине, заявил, что финансовые власти страны принимают все необходимые меры для стабилизации курса рубля. «Вы знаете, что сегодня значительным колебаниям подвержен курс рубля. Наши финансовые власти предпринимают необходимые меры. Центральный Банк страны продолжает политику таргетирования инфляции», – приводит слова Путина «Интерфакс».
Кроме того, российский президент выразил надежду на то, что спекулятивные прыжки рубля закончатся в ближайшее время.
«У нас сегодня наблюдаются спекулятивные прыжки курса (рубля), но это в ближайшее время прекратится, имея в виду те действия, которые Центральный банк предпринимает в ответ на действия спекулянтов. Эти события, которые сейчас мы видим на валютном рынке, они абсолютно не связаны с фундаментальными экономическими причинами и факторами. Все это придет в соответствующее равновесие», – сказал Путин, выступая на саммите АТЭС в Пекине.
ЦБ: с 10 ноября рубль "поплыл свободно"
ЦБ: с 10 ноября рубль "поплыл свободно"
"Банк России с 10 ноября 2014 г. упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами.
При этом новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем рынке не предполагает полного отказа от валютных интервенций, их проведение возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности. В то же время в рамках нового режима валютного курса операции на внутреннем валютном рынке будут преимущественно осуществляться на возвратной основе.
В результате реализации принятого решения формирование курса рубля будет происходить под влиянием рыночных факторов, что должно способствовать усилению действенности денежно-кредитной политики Банка России и обеспечению ценовой стабильности.
Кроме того, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном рынке способствует более быстрой адаптации экономики к изменениям внешних условий и увеличит ее устойчивость к негативным шокам", - считает ЦБ.
http://www.vestifinance.ru/articles/49162
Юань бьет доллар: Китай подписал валютные соглашения с Канадой и Катаром
Активная глобальная дедолларизация продолжается. По-прежнему особую роль здесь играет Китай, который сейчас подписал валютные соглашения с Канадой и Катаром.
Канада, таким образом, становится первым офшорным хабом для юаня в Северной Америке, а объем торговли между Канадой и Китаем может в ближайшее время удвоиться или даже утроиться, тем самым снижая необходимость в долларах.
Но это еще не самая опасная новость для нефтедоллара на этой неделе. Китай также заключил соглашение с Катаром об организации прямых валютных свопов между двумя странами с использованием юаня.
Тот факт, что Китай начал таким образом взаимодействовать со странами ОПЕК, говорит о том, что он бьет в самое сердце нефтедолларовой системы. И последние удары наносятся все чаще и сильнее. Обычно канадские экспортеры вынуждены использовать американскую валюту при торговле с Китаем, а это увеличивает затраты и ведет к более продолжительному ожиданию завершения сделки.
И это именно то, чего добивались власти Канады. В частности, Стивен Харпер хотел бы увеличения количества компаний малого и среднего бизнеса, работающих с Китаем, продавая там товары и услуги. Объем своп-соглашения между Китаем и Канадой составляет 200 млрд юаней. Валюты стран будут использоваться не только в торговле, но и при осуществлении инвестиций.
Более того, центральные банки Китая и Малайзии объявили о создании клирингового центра в Куала-Лумпуре, который будет способствовать дальнейшему повышению использования юаня в Юго-Восточной Азии.
И это всего через две недели после того, как ведущий финансовый центр Азии – Сингапур – стал главный центром для юаня в регионе, так как удалось установить прямую конвертацию между сингапурским долларом и юанем.
И все это укладывается в рамки действующего тренда. Юань быстро распространяется по всему миру в качества валюты для торговли, инвестиций и даже сбережений.
Депозиты в юанях в Южной Корее выросли в 55 раз за один год, и это потрясающий рост. Также можно вспомнить, что правительство Великобритании стало первым иностранным правительством, планирующим выпуск долговых обязательств, номинированных в юанях.
Даже Европейский центральный банк обсуждает возможность включения юаня в свои официальные резервы, в то время как политические деятели во всем мире все громче заявляют, что необходима новая денежная система, которая не будет основана на долларе.
Конечно, в ближайшее время доллар вряд ли почувствует на себе последствия этих действий, но в долгосрочной перспективе тенденция очевидна: остальной мир больше не хочет полагаться на доллары США, и они создают новую реальность, хочет этого Америка или нет.
Сейчас более 10 тыс. финансовых учреждений работают с китайским юанем по сравнению с 900 в 2011 г. А офшорные операции с юанем оцениваются в $143 млрд. При этом доля китайского экспорта и импорта, номинированная в юанях, выросла почти в шесть раз за три года до 12%. И если все предыдущие действия просто говорили об опасной тенденции для США, то заключение соглашения с Катаром может вызвать «нефтедолларовую панику».
Система нефтедоллара является сердцем и душой господства Америки над мировой финансовой системой и залогом стабильности доллара. Все страны должны покупать доллары, чтобы иметь возможность покупать нефть на открытом рынке.
Но 3 ноября Китай подписал соглашение по валютным свопам с Катаром. Соглашение между странами на сумму, эквивалентную $5,7 млрд, будет действовать три года, и Катар стал 24-й страной, открывшей свой рынок для китайской валюты.
И это станет основой для будущего юаня на Ближнем Востоке. Самое интересное, что через три года Госсовет планирует сделать юань полностью конвертируемой валютой.
Судя по всему, нефтедобывающим странам на Ближнем Востоке все сложнее доверять доллару США, поэтому можно ждать, что к валютным соглашениям с Китаем присоединятся и другие страны ОПЕК.
Сейчас почти каждую неделю Китай, Россия или одна из стран БРИКС заключают соглашения, которые заменяют старую систему торговли. И многие страны постепенно отказываются от доллара из-за экспорта инфляции. Поэтому китайский юань становится все более приемлемым вариантом, особенно сейчас, когда мощь экономики Азии быстро растет.
Вести
http://politobzor.net/
Банк России сделал евро основной резервной валютой
Банк России продолжил в первом квартале 2014 года снижать долю американского доллара в международных золотовалютных резервах страны. В то же время регулятор увеличил позиции евро, что сделало её главной резервной валютой, пишет Reuters.
Согласно последнему отчету Центробанка, на 31 марта 2014 года доля доллара в валютных активах равнялась 43,3%, а евро — 43,7%. В резервах Банка России также снизились доли канадского доллара – с 3,2 до 2,9% и фунта стерлингов с 9,2 до 9%. Уровень австралийской валюты остался прежним – 1,1% от объема резервов.
«Факторами сокращения валютных активов стали операции на внутреннем валютном рынке — продажа валюты за рубли. Частично это компенсировалось поступлением средств на счета Федерального казначейства в Банке России, а также изменением курсов иностранных валют по отношению к доллару и процентными доходами по операциям Банка России», – объясняют в Банке России.
К операциям на внутреннем рынке можно отнести большие объемы продажи иностранной валюты в марте на фоне ситуации в Крыму. Тогда доллар вырос до 36,65 рублей, а евро до 50,94 ( более чем на 10%).
После 25-миллиардных интервенций рынок успокоился, а в октябре рубль продолжил стремительное падение, и Центробанк потратил еще 29,3 миллиарда долларов прежде, чем отказаться от регулярных интервенций в начале ноября.
http://www.youtube.com/watch?v=DPTQqTzTu44
http://www.youtube.com/watch?v=JWGhProp-os
«Известия» узнали о планах отказа от доллара в Евразийском союзе
Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения) намерены отказаться от взаимных расчетов в долларах и евро. Об этом пишут во вторник, 2 декабря, «Известия».
Переход на расчеты в национальных валютах стран-членов организации (российские и белорусские рубли, тенге и драмы) должен состоятся к 2025-2030 годам. Это следует из проекта концепции развития платежных систем на территории ЕАЭС, представленном 28 ноября в Казани.
По словам председателя совета директоров Национального платежного совета (НПС) Александра Мурычева, участвующего в разработке концепции, документ предусматривает создание инфраструктуры общего платежного пространства стран-участниц, которая позволяла бы проводить взаимные расчеты с помощью национальных платежных карт.
В настоящее время, по словам Мурычева, на американские доллары и евро приходится около половины взаимного платежного оборота между странами ЕАЭС, что повышает зависимость организации от других стран. «Для решения данной проблемы необходимо успешно сочетать меры административного воздействия и экономического стимулирования», — подчеркнул глава совета директоров НПС.
29 мая 2014 года президенты Белоруссии, России и Казахстана подписали договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В начале октября к нему присоединилась Армения. В силу соглашение вступит с 1 января 2015 года.
По данным Евразийской экономической комиссии, в 2013 году общий оборот между странами-членами Таможенного союза (предшественник ЕАЭС) составил 64,1 миллиарда долларов, при этом 50 процентов из них проводятся в рублях, 40 процентов — в долларах, 8–9 процентов — в евро, около 1 процента — в других валютах.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГРАЖДАН (РУССКАЯ ВЕРСИЯ)
Михаил Хазин
Ответы на вопросы англоязычных граждан, подготовленных специально для этого группой канадских товарищей. Русская версия
А вот это английская версия .
Центральный Банк, Банковское дело
Вопрос
Относительно Центрального Банка Российской Федерации. Кто владеет им, кто управляет, и кто получает от него прибыль? Играют ли в нем роль иностранные интересы, и влияют ли они на способность банка вливать ликвидность в российскую экономику? Может ли российское правительство давать инструкции Центральному Банку РФ по его стратегическим решениям? Может ли он создать альтернативную западным финансовым институтам, таких как SWIFT, Visa и т.д., систему, основанную на рубле?
Какoва в настоящее время в России структура обеспечения национальной денежной массы, и почему Центральный Банк России по-прежнему в зависимости от накопления в долларах США? Изменится ли эта политика в будущем, и как это скажется на финансировании российской экономики за счет внутренних источников, таких как Сбербанк, вместо того, чтобы полагаться на иностранные инвестиции?
T1, Princeton NJ
Malcolm Donald
James, Canada
Vic, Northern Ireland
Roxz, Sweden
Colin McKay Australia
Ответ
Есть закон о Центробанке, который говорит о том, что ЦБ - это независимый от правительства институт. Теоретически, ЦБ имеет право на самостоятельное определение кредитно-денежной и эмиссионной политики, однако есть два ограничения. Первое - это политика МВФ, поскольку Российская Федерация подписала соглашения с этой организацией и ЦБ рассматривает себя как главный инструмент реализации этих соглашений. Разумеется, тут дело, во многом, определяется персоналиями - пока главой Центробанка был действительно выдающийся банкир и государственный деятель Геращенко, политика ЦБ была относительно независимой от внешних источников, при Игнатьеве и Набиуллиной ситуация изменилась, последние руководители стараются с МВФ не спорить.
Второй ограничитель - Национальный Банковский совет, куда входят по несколько представителей от Президента, правительства и парламента. Здесь ключевую роль до недавнего времени играл многолетний министр финансов России Алексей Кудрин, который не только личный друг президента Путина, но и наиболее близкий к МВФ российский эксперт.
Сегодня ситуация стала постепенно меняться, уже понятно, что старая политика ЦБ (отражающая видение МВФ, причем в наиболее ортодоксальной форме) уже не дает эффект и в стране нарастает критика политики ЦБ и правительства. Однако пока руководство ЦБ отбивается от критики общественности и менять свою политику не собирается. В то же время, правительство продолжает давить на ЦБ с точки зрения достижения конкретных для себя результатов. В частности, девальвация рубля последних двух месяцев во многом, связана с тем, что правительство уж слишком активно обещало экономический рост, которого явно нет. И была сделана попытка его стимулировать, причем ЦБ согласился здесь пойти против своего основного мандата, который требует обеспечивать стабильность национальной валюты.
Отдельно нужно сказать об инвестициях. ЦБ времен Геращенко активно наращивал внутренний капитал (с конца 1998 года до 2003 года денежный агрегат М2 вырос, примерно, в 10 раз относительно ВВП, с 4 до 40%, а в абсолютном выражении - примерно в 15 раз). После ухода Геращенко ЦБ стал зорко следить, чтобы рубль не стал самостоятельным инвестиционным инструментом (в соответствии с принципами Бреттон-Вудской системы, в которой единственным инвестиционным источником должен быть доллар). Сегодня уже понятно, что иностранных инвестиций в Россию в необходимых масштабах не будет и необходимо стимулировать рублевый инвестиционный процесс. Однако действующее руководство ЦБ категорически отказывается принимать какие-либо действия в этом направлении. По этой причине есть основания считать, что в среднесрочной перспективе руководство ЦБ поменяется.
Золото, Золото как Валюта
Вопросы
Авторитетные западные экономисты отмечают, что в течение многих лет короткие продажи золота путем манипуляций бумажных контрактов были использованы, чтобы поддерживать доллар США и валют их западных союзников против угрозы их девальвации относительно золота. Могутт ли Россия и Китай положить конец Западной афере коротких продаж золота?
Не явилось бы это эффективным способом для России в принятии ответных мер против Западно-Саудовской экономической войны, направленной на снижение рубля и цен на нефть?
В частности, есть ли серьезная вероятность того, что Россия и Китай могли бы координировать получение поставок большого количества физического золота в недавно открывшейся Шанхайской Бирже Золота в целях создания арбитража между создаваемой поддельными голыми шортами бумажной ценой на золото на лондонском рынке COMEX и в Шанхае, что в результате положит конец COMEX как серьезному механизму для установления цен на золото, которым центральные банки могут манипулировать? (Другими словами, нарушая квази-монополию Запада на 'ценообразование' на рынке драгоценных металлов, ведущими мировыми производителями которых являются Россия и Китай).
В течение многих лет золото-аналитики, такие как д-р Джим Вилли и King World News, предполагали, что Россия и Китай были готовы терпеть манипуляцию золота Западом, потому что это создавало фантастическую возможность для России и Китая покупать стратегические металлы с огромной скидкой. Но при цене COMEX ниже российских, и, возможно, китайских, издержек производства, в какой момент Москва и Пекин начнут защищать свои долгосрочные интересы по золотодобыче (н-р, шахтеров Магадана на русском Дальнем Востоке) и свои корпорации от хищнических подрезаний?
Видит ли московская экономическая элита цену на золото, как англо-американское слабое место, чтобы нанести ответный удар Западу, который пытается ослабить рубль и сбить цену на нефть?
Каковы шансы, что нации БРИКС будут использовать свободную от долгов или подкрепленную золотом денежную систему?
Заменит ли золото доллар США в качестве мирового резервного актива и единицы расчетов в международной торговле?
James, USA
Corto, Netherlands
Mcbuffalo, Arizona
NotRelevant, The Netherlands
James Bond, Australia
bob kay
Ответ
То, что роль золота в мире будет расти и, скорее всего, оно вернется на позиции единой меры стоимости, многим экономистам было понятно уже давно. В частности, мы писали об этом в нашей книжке 2004 года «Закат империи доллара и конец «Pax Americana», посвященной нынешнему кризису, там есть целая глава, посвященная манипуляциям с золотом и его роли. Однако экономические руководители России, близкие в МВФ, эту позицию игнорировали, она стала меняться только последние пару лет. Китай очень серьезно относился к золоту практически все последнее десятилетие и активно готовится к потенциальному переходу на «золотой стандарт», хотя бы в экономических отношениях между т.н. «валютными зонами», на которые, по нашему мнению, развалится пока единая мировая долларовая система.
А вот остановить эти манипуляции Россия и Китай не могут, поскольку цены на «бумажное» золот определяются на спекулятивных долларовых рынках и обеспечить «плечо», сравнимое с крупными американскими банками, имеющими доступ к неограниченному эмиссионному ресурсу, они не могут. Единственное, что они могут сделать - это увеличивать разрыв между ценами на «бумажное» и «физическое» золото, постоянно выкупая последнее на мировых рынках. Разумеется, это увеличивает нестабильность на мировых рынках золота и создает потенциальные убытки основным «золотым дилерам», работающим с ФРС по лизинговым программам, однако пока степень диспропорций на нем не достигла критических значений. Мне кажется, что резкий рост цен на золото начнется после того, как обрушится очередной «пузырь» на фондовом рынке США.
Что касается потенциальных цен на золото, то мне кажется, о чем я писал еще в начале 2000-х годов, что она определяется «вилкой», нижняя граница которой - цена на золото в 1980 году, когда был его локальный пик после отмены привязки доллара к золоту (дефолта США) в августе 1971 года, а верхняя - покупательная способность доллара в начале ХХ века, когда золото было непосредственными деньгами. Сегодня эта вилка (в нынешних долларах) видится где-то на уровне 4500 долларов - 15 000 долларов за тройскую унцию.
Индустрия
Вопросы
Американская промышленность в настоящее время главным образом ориентирована на производство оружия. Видите ли Вы опасность в том, что российская индустриализация может взять такой же опрометчивый курс?
Будет интересно увидеть, сможет ли Россия решить современную загадку Сфинкса: как перенаправить экономический излишек обратно в экономику, в то время как олигархи делают всё возможное для того, чтобы это предотвратить. Какие защитные меры в России могут быть приняты против расширения власти корпоративных элит, особенно ориентированных на развитие военного комплекса, как они этого добились в США?
Кто входит в те группы, которые участвуют в дискуссиях о содействии индустриальному и культурному развитию России: Российская Академия Наук, Клуб «Валдай», научные центры, и т.д.? Какие главные параметры принимаются во внимание при рассмотрении заявок? Разрешается ли иностранцам подавать заявки и вносить предложения?
Экономика Канады и новая экономика России имеют важные схожие черты, такие как возрастающая зависимость от добычи ресурсов. Обе страны быстро становятся нефте-странами. Мой вопрос о де-индустриализации в России. Можно ли сказать, что индустриальное развитие сейчас ориентировано на обслуживание отрасли добычи? Является ли это также тенденцией на будущее или нет?
После варварского разрушения Новороссии силами АТО необходимо будет инвестировать сотни миллионов, а может быть и миллиардов, для развития региона. Когда произойдёт отделение, то Новороссии, помимо денег, необходимых для инфраструктуры, придётся выплачивать часть национального долга. Откуда возьмутся деньги? Какую роль, Вы считаете, следует взять на себя России в финансировании восстановления региона?
juliania New Mexico, USA
12 chair fan
from Patagonia
Da Ric Edmonton, Alberta, Canada
rrell Rankin Canada Winnipeg, Manitoba
Ответ
Ситуация с промышленностью в США последние пару лет стала несколько улучшаться. Причина тут и в изменении цен на энергоносители в США (и тут нужно сказать добрые слова в адрес администрации Обамы), и в росте себестоимости производства в Китае. Однако главный фактор долгосрочного роста, частный спрос, демонстрирует спад и это говорит о том, что рост в США не имеет даже среднесрочных перспектив. Падение частного спроса - главный фактор экономического кризиса, который продолжает с 2008 года и что-то сделать тут не получится, поскольку главный механизм его стимулирования, рефинансирование частного долга на фоне снижения стоимости кредита больше не работает. Напоминаю, что учетная ставка ФРС США, которая была равна 19% на момент
начала политики «рейганомики», главным инструментом которой как раз стало все ускоряющееся кредитование домохозяйств, снизилась, практически, до нуля, к декабрю 2008 года. И поднимать ее невозможно, поскольку это обрушит всю пирамиду долга во всем мире.
Сегодня домохозяйства США потребляют в год, примерно, на 3 триллиона долларов больше, чем зарабатывают, в Евросоюзе ситуация не намного лучше. Это означает, что совокупный спрос в мире будет сильно сокращаться, то есть содержать торговую и финансовую инфраструктуру единой мировой системы разделения труда станет не рентабельно. Мир, скорее всего, вернется к региональным системам разделения труда. Каждая из которых должна будет обеспечить внутреннее производство основных товаров народного потребления и инвестиционных товаров. Но территория их самоокупаемости будет региональная - межзональные торговые барьеры будут достаточно высокими, в этом смысле у ВТО перспектив нет.
Инвестиционным источником создания (или восстановления) соответствующей промышленности будет эмиссия региональных валют (из-за чего мы и назвали в нашей книжке 2004 года эти региональные системы разделения труда «валютными зонами»). И в этом смысле Канада сильно отличается от России. Россия, скорее всего, будет одним из лидеров «евразийской» валютной зоны и будет активно участвовать в разработке стратегии разделения труда и эмиссии в этой зоне. А Канада будет входить составной частью в долларовую зону и стратегию ей будут предписывать в Вашингтоне. Так что если это наше описание стратегии развития в ближайшей перспективе верно, то Россия, как и США, свое промышленное производство восстановят (хотя в США, в связи со значительным падением спроса и потерей многих внешних рынков, оно сильно упростится), а вот Канада так и останется «сырьевым придатком».
Вообще, конфигурация «валютных зон» после резкого сокращения мирового совокупного спроса, крайне интересный вопрос. В частности, я не верил в успех референдума об отделении Шотландии от Британии, но если элита Британии решит войти в долларовую валютную зону, то Шотландия отделится почти наверняка - поскольку ее явно притягивает континентальная Европа. А в Канаде может возродиться интрига с отделением Квебека и его вхождением в обновленный Евросоюз. Но еще раз повторю - все эти разговоры станут актуальными только после сильного падения совокупного спроса.
И мне кажется, что Новороссия (да и Украина, как и многие другие страны Восточной Европы, после изменения конфигурации Евросоюза), будут восстанавливаться за счет рублевого эмиссионного ресурса. При этом рубль может как остаться национальной валютой России, так и стать, быть может, под несколько иным названием, валютой Евразийского экономического союза. В который, теоретически, могут войти (из крупных стран) Турция, Япония и объединенная Корея. Для последних двух стран, которые жестко
ориентированы на внешние рынки, просто не будет других регионов экономического сотрудничества, после того, как США будут возвращаться к политике изоляционизма, без которой они не смогут восстановить собственную экономику.
Что касается российских экспертных институтов, то они делятся на три большие группы. Первая - это осколки еще советской системы Академи наук. Частично они утратили свое качество, но до последнего времени сохраняли относительную независимость. Именно эта независимость, особенно, в экономической сфере, вызвала сильный гнев либеральной группы, которая попыталась полностью уничтожить Академию наук как самостоятельный общественный и экспертный институт. С отдельными институтами этой системы можно вполне успешно работать, в частности, несколько ее представителей входили в число российских участников на недавно проходившей XVIII Дартмутской российско-американской конференции в г.Дейтоне.
Вторая - это созданная либо на прямые, либо на опосредованные западные гранты институты (наиболее известны в экономической сфере - Высшая школа экономики или Российская экономическая школа). Представляют интересы грантодателей, их авторитет сильно падает в последнее время.
Третья группа - это люди, которые пытаются заниматься реальными проблемами на те деньги, которые они могут найти, минуя государство. Я, в частности, к таким отношусь. Это независимые (от международного крупняка) консалтинговые компании, исследовательские институты, созданные реальными производителями и так далее. Они сделали в последние годы достаточно много (мы, например, еще в начале 2000-х создали теорию, которая описывает нынешний кризис), но их «вес» в рамках государство достаточно ограничен. Вот эти институты или даже отдельные люди могут быть очень интересны с точки зрения взаимодействия с ними, даже, быть может, чисто информационного, без денег. И их влияние в России будет сильно расти.
Рубль, Валюта
Вопросы
В отличие от доллара, как российский рубль поддерживается российской экономикой? Какова его гибкость в совместной работе с корзиной других валют в формировании следующего всемирного торгового механизма вне доллара США?
Были разговоры о предоставлении Российскому государству права на осуществление денежной эмиссии для финансирования развития общественной инфраструктуры и
выдачу ссуд под низкий процент для бизнесов в производственных отраслях. Какова вероятность того, что это произойдет в ближайшем будущем?
Почему Россия не пересмотрит контракты со странами, которые обьявили санкции против России, и не потребует, чтобы все последующие транзакции за российские газ и нефть проводить в золоте и/или рублях?
Christian Witting Mandal, Norway
Blue Northern Illinois, US
Catrafuse, Timisoara Romania
zerone Germany
André Montreal Canada
Ricardo Valdivia Chile
JH Québec
Julian, Melbourne
Ответ
Как я уже писал, сегодняшнее экономическое руководство России, в правительстве и Центробанке, рассматривают рубль исключительно в рамках Бреттон-Вудской системы, как вторичную по отношению к доллару денежную единицу. Соответственно, они держат экономику России открытой для мировой финансовой системы, жестко ограничивают инвестиционные возможности рубля (через завышение стоимости долларовых кредитов) и делают ставку на иностранные инвестиции.
В этой ситуации стабильность рубля определяется чисто спекулятивными факторами мировых рынков: ценой на нефть, оттоком капитала, объемом иностранных инвестиций, внешней капитализацией крупных российских экспортеров. Но если сделать внутреннюю рублевую инвестиционную систему, создать институты развития, обеспечивающие дешевый рублевый кредит для реального сектора экономики, изменить налоговую систему с чисто сырьевой (с высоким налогом на добавленную стоимость) на промышленную, начать стимулировать малый и средний бизнес, занимающийся инновациями и производством - ситуация начнет меняться.
До тех пор, пока рубль рассматривается как вторичная к доллару валюта, все упомянутые предложения представляются крайне спорными. Если основная задача любого бизнеса в России - увеличить долларовую капитализацию, получить крупный долларовый кредит, разместить акции на Нью-Йоркской или Лондонской биржах или продать что-то на
экспорт, то идея перейти к продажам нефти за рубли не будет встречена с энтузиазмом. Необходимо, вначале, создать рублевую финансовую инфраструктуру, затем - создать бизнес, ориентированный на эту инфраструктуру, а лишь затем начать жесткую политику по ее обособлению от системы долларовой. И это в любом случае потребует серьезного изменения кадрового состава российской политической элиты.
Нефть
Вопросы
Нанесет ли сегодняшняя ценовая война на рынке нефти серьезный ущерб российской экономике, или российская экономика достаточно диверсифицирована, чтобы “переждать шторм”? Достаточно ли эффективно падение цен на нефть и ослабление рубля компенсируют друг друга? В состоянии ли Россия и/или готова принять ответные меры, и какими они могут быть? Зависит ли Российская нефтяная отрасль от западных технологий?
Michael Schaefer Schwerin, Germany
teranam13 from N. California
Ric Edmonton, Alberta, Canada
Dick Lenning Canada
jc Southern California
Ответ
Тема нефти вообще очень сложная. Тут есть колоссальное количество факторов, от краткосрочных (увеличение предложения нефти со стороны Ливии, снятие части санкций с Ирана, например) и среднесрочных (ввод в действие новых, но более дорогих месторождений, сланцевая «революция» и т.д.) до долгосрочных (изменения структуры экономики и технологий работы с энергией). Более или менее единой точки зрения на эту проблему не существует, а значит, говорить о долгосрочных тенденциях не приходится - они, конечно, существуют, только их никто точно не знает. А краткосрочные тенденции, в том числе, недавнее понижение цен, будет стоить «организаторам» (слово взято в кавычки, поскольку не очень очевидно, что это чисто рукотворное действие) достаточно дорого, если оно пойдет против среднесрочных и долгосрочных тенденций.
Если исходить из нашего макроэкономического прогноза (он много раз уточнялся последние 10 лет, но в базовых основаниях был сделан еще в начале 2000 годов и по этой причине мы ему, в общем, доверяем), то главным макроэкономическиим трендом ближайшего десятилетия станет распад мира на валютные зоны, а в каждой их них ценообразование будет индивидуальным (как это было в 70-е - 80-е годы в «западной» и советской экономических зонах). И, соответственно, не исключено, что снижение цен на нефть не столько наносит урон экономике России, сколько готовит ее экономику совсем к другим реалиям.
Отмечу, что сверхприбыль от нефти Россия все равно вкладывала в активы на Западе - так что сокращение этой прибыли принесет проблемы, скорее, США, в казначейки которых и вкладывались нефтяные деньги. Бюджет у нас, с учетом выводимых денег, профицитен, есть проблемы с инвестиционным ресурсом, но и она может быть преодолена, если изменить экономическую политику. Ответные меры, скорее, являются ответом политическим. Россия говорит этими контрсанциями о том, что с союзниками так не поступают. А если не союзники, то - противники? То есть США выталкивает Россию в союз с Китаем против себя? Разумеется, союз с Китаем - дело спорное, но если в Евросоюзе сегодня разговаривать вообще не с кем (завтра, кстати, ситуация может и измениться, что показывает пример Марин Ле Пен во Франции и Орбана в Венгрии), ее нынешние политические элиты прочно лежат под Вашингтоном, а США ведет себя совершенно некорректно - то куда деваться?
Санкции показали, что сегодняшние США - недоговороспособны, а значит, вопрос стоит не о том, может ли Россия обойтись без американских технологий, но о том - как именно она должна обходиться. Если бы все было хорошо в экономике, то, конечно, пока Россия решала бы нынешние проблемы, США ушли бы вперед, но в условиях падения спроса ... Скорее, США побегут назад - это стандартная ситуация в условиях длинных кризисов. Другое дело, что сами собой проблемы России не решатся, экономическую политику нужно менять. В общем, санкции, пока, во всяком случае, дело не самое критичное. Их можно еще усилить - но нет уверенности, что это не ускорит кризис в самих США.
Санкции
David Northern Californi
Tom Mysiewicz Reedsport, OR
Rhysaxiel Bordeaux, France
Paul from Tokyo
R-27 ER/ET Santiago, Chile
Вопрос
Какое воздействие санкции окажут на российскую экономику в ближайшие годы? Приведут ли они к более сильной интеграции с экономиками БРИКС и других не западных стран? Как эта интеграция может помочь России справиться с режимом санкций? В конечном счёте, станут ли санкции катализатором развития альтернативной резервной валюты?
Ответ
Частично я уже ответил на это вопрос, так что несколько уточню предыдущие рассуждения. Вопрос об альтернативной валюте уже, практически решен - она будет, причем не одна. Нет сегодня другой возможности поддержать инвестиционный процесс, кроме эмиссии региональных валют, а кто девушку кормит, тот ее и танцует. Иными словами, если уж региональные эмиссионные центры появятся, они быстро разделят всех потенциальных участников экономического процесса на «патриотов» и «коллаборационистов», причем последние не будут получать ничего. Логика тут простая: вывозишь капиталы - вот и получай инвестиционный ресурс там, куда вывозишь. Так что проблемы будут решены достаточно быстро.
Другое дело, зачем США сами, своими руками, рубят сук на котором сидят (то есть стимулируют создание альтернативных доллару валют). Ответ здесь достаточно простой: они просто не верят в спад. Причем эта вера носит не только сакральный характер («мы - самые сильные и великие, а потому, с нами ничего произойти не может»), но и поддерживается властью, поскольку является важнейшим элементом управления социумом. А если еще учесть, что официальная экономическая наука кризис не признает (точнее, не признает его реальные причины, в том числе потому, что они не формулируются в рамках ее терминологии), то ситуация становится совсем безнадежной: экономику лечат не от того и не теми методами, только загоняя ее в еще больший спад. Но тут ничего сделать нельзя: когда боги желают наказать человека, они лишают его разума.
БРИКС, кстати, это достаточно искусственное образование, придуманное банком ГолдманСакс исключительно в коммерческих целях (для выпуска на рынок новых бумаг). Если смотреть на ситуацию с нашей стороны, то БРИКС состоит из нескольких лидеров разных валютных зон: Бразилия и ЮАР в одной («латиноамериканской»), Россия - а другой («евразийской»). Китай - в своей, китайской, Индия - в своей, которая почти с ней самой и совпадает, народу хватит. Скорее всего, из всех остальных зон она наиболее плотно будет взаимодействовать с евразийской зоной. Внутри этих зон взаимодействие будет усиливаться и поведение США, которые пытаются сегодня, используя возможности
Бреттон-Вудской системы, основанной на долларе, закрывать свои проблемы за счет других, будут эту региональную интеграцию только усиливать.
Вопрос
С учётом отсутствия валютного регулирования, обсуждалось ли разделение рубля для внутреннего и внешнего использования для того, чтобы поддержать валюту и минимизировать воздействие санкций, а также спекуляций с сырьём и валютой?
Ответ
У России есть масса инструментов регулирования курсов, которые сегодня не задействованы, поскольку это противоречит идеологическим установкам денежных властей. Есть механизм обязательной продажи валютной выручки (на сегодня - 0%), есть ограничения на открытую валютную позицию, есть инструменты валютного контроля, которые не работают. Я не уверен, что нужны новые инструменты, старые могут быть вполне эффективны, было бы желание их применять.
У меня вообще есть подозрения, что правительство и ЦБ (а это одна идеологическая, коммерческая и политическая «команда», которую российские СМИ зовут «либералы», хотя это и не совсем адекватное слово), которые обещали политическому руководству страны экономический рост, но не могут его обеспечить, решили исправить ситуацию за счет девальвации. Но поскольку экономики они не знают, то не понимают, что девальвация дает эффект для ВВП только в двух случаях: либо есть большой объем недозагруженных производственных мощностей (как это было в 1998 году), либо есть большой и доступный инвестиционный ресурс. Сегодня нет ни того, ни другого: валютные инвестиции не выгодны и их никто не будет делать, рублевые тот же Центробанк закрыл своей кредитно-денежной политикой. А значит - позитивного эффекта от девальвации не будет, будет только негатив, в виде падения уровня жизни населения, поскольку большая часть потребительских товаров - импорт. Поневоле возникает гипотеза, что руководители правительства и ЦБ включились в заговор Вашингтона, направленный на свержение Путина. Эта гипотеза, кстати, в российских СМИ уже озвучена.
Вопрос
Достаточно ли политической воли и влияния в Кремле и Российском Правительстве для того, чтобы начать сельскохозяйственную модернизацию и проекты по улучшению сельского хозяйства, с учётом того, что были применены санкции против импорта сельскохозяйственной продукции?
Ответ
Кремль сегодня требует от правительства политики, которая противоречит его, правительства, идеологическим установкам. И, соответственно, получает в ответ откровенный саботаж. Это хорошо видно и по инвестиционной ситуации (именно правительство, теоретически, отвечает за приток инвестиций, но пока имеет место противоположный процесс), и по реализации проекта создания российской платежной системы, да и по многим другим проектам. Если у Кремля хватит политической воли правительство сменить - дела улучшатся и в сельском хозяйстве. Если нет - они будут продолжать ухудшаться.
Вопрос
В Вашем недавнем выступлении на телевидение вместе с Сергеем Глазьевым Вы предположили, что использование санкций Америкой показало, что существующая система разрушается. Вы не могли бы уточнить, что Вы имели в виду?
Ответ
Я выше показал, что нынешняя политика США ведет к усилению проблем для самих США, прежде всего, в части разрушения мировой долларовой системы. А если вы видите, что поддержать выполнение одних «правил игры» можно только за счет нарушения других правил, это означает, что сами правила устарели и их нужно менять.
Вопрос
Уже очевидно, что экономикам тех стран, которые последовали примеру США и ввели санкции, нанесён ущерб. Считаете ли Вы, что США пообещали субсидировать потери, которые понесли их союзники? Почему, по Вашему мнению, те страны добровольно рискнули своими экономиками?
Ответ
Нет, США денег не дадут. А страны пошли на невыгодные для них действия из-за того, что их политическая элита находится под контролем США. Не секрет, об этом много пишут европейские независимые СМИ, что сделать карьеру в крупных политических структурах или СМИ можно только с поддержкой США. Которую они дают только тем, кто прочно «сел на крючок». Иногда это крючок делают сами США (выгодные контракты, гранты, иногда - взятки, иногда - откровенный компромат), недаром они контролируют все пространство Евросоюза, слушают все телефоны и так далее. Просто наличие
любовницы/любовника, потраченных тайно от налоговой службы пары сотен евро, неосторожного телефонного разговора (например, с критикой гей-парада) - уже достаточно, чтобы, в случае обнародывания, лишиться социального статуса и значительной части доходов. И кто пойдет против?
Много в 90-е годы было страшных историй про «Штази», которая, якобы, вела досье почти на всех граждан ГДР. Сегодня мы понимаем, что времена «Штази» - это была невиданная свобода частной жизни на фоне нынешних нравов США. Например, Штази, скорее всего, знала, кто с кем спит, но не имела записей разговоров людей во время этих интимных встреч. Задайтесь себе вопросом: вам приятно, что есть люди, которые могут бесконтрольно изучить такие записи, касающиеся лично вас? И много ли на свете людей, которых невозможно такими записями шантажировать? И готовы ли люди, которые занимаются политикой, отказываться от предложений США делать то, что им надо, при условии, что американцы эти данные имеют и используют?
Вопрос
Какой ответ можно ожидать от России в случае, если ситуация с ценами на нефть, санкциями, экономической войной и военными давлением станет критической? Каким образом страна мобилизует своих союзников и как она сможет укрепить свою экономику и вооружённые силы, в особенности ВВС и ПРО?
Ответ
Союзников, если их понимать в том смысле, в каком это было в 1939 году, у России почти нет. Белоруссия, Казахстан ... Ну, может быть, еще пара-тройка малых стран ... Но вот тех, кто понимает, что США сегодня своими руками разрушают мировой порядок и мировую безопасность (именно об этом, кстати, говорил Путин в своей «валдайской» речи в Сочи) в мире много. В том числе и в США. Кстати, результаты промежуточных выборов в США неделю назад это показали - люди, особенно, старшего поколения, может быть, не понимая это строго, чувствуют, что нынешние власти США ведут мир к катастрофе. И, будем надеяться, что довести мир до катастрофы, все-таки, не получится.
Торговля
Вопрос: Eurasian Union
Какой Ваш прогноз в плане эволюции Евразийского Союза, как с точки зрения внутренней экономической/политической динамики, так и его отношений с другими государствами (в частности, США/НАТО/ЕС)? Есть ли возможность его расширенияза за пределы бывшего Советского Союза? По-прежнему ли актуальны других организации регионального сотрудничества, такие как СНГ и ОДКБ?
Vic, Northern Ireland
Song, Canada
Ответ
Я уже говорил о том, что, в соответствии с нашей теорией, мир должен расколоться на несколько валютных зон - более или менее независимых систем разделения труда. Евразийский союз - это одна из таких зон и в нее, если смотреть на долгую перспективу, должны входить (из крупных стран) Турция, Япония и объединенная Корея. Последним двум деваться некуда: США и ЕС их товары не возьмут, а дружить с Китаем они не будут. Так что ЕАЭС имеет хорошую перспективу, что, конечно, не отрицает необходимости работать для получения хорошего результата.
Вопрос: European Trade
В прошлом многое было сказано за торговую зону “от Лиссабона до Владивостока”. Как выглядят параметры такой зоны, и, учитывая нынешнюю враждебность ЕС по отношению к России, есть ли действительно перспектива сделать ее реальностью в ближайшей и среднесрочной перспективе? Какие обстоятельства могли бы сделать ее более жизнеспособной в будущем?
Ответ
Я думаю, что сегодня такой перспективы нет. Украина четко показала - нынешнее руководство ЕС учитывать интересы России не будет, любая попытка поговорить о таких интересах вызывает острый приступ заявлений об «имперской политике», «восстановлении СССР» и так далее. Можно много спорить, как Германия и Франция попали под откровенный шантаж Прибалтийских стран и Польши, о роли Вашингтона и так далее, но факт остается фактом: в нынешней своей конфигурации ЕС с Россией «дружить» (в широком смысле этого слова) не может. Вот после его переконфигурации, с выходом из состава стран Восточной Европы, к разговору на эту тему можно будет вернуться.
Вопрос: Payments/SWIFT
Одним якобы самым тяжелым оружием в арсенале санкций США/ЕС может быть отключение России от системы взаиморасчетов SWIFT. Было сделано много усилий, чтобы создать внутреннюю систему или сделать увязку с китайской системой. Каковы задачи, стоящие перед Россией, в то время, как она пытается положить конец своей зависимости от этой конкретной Западной системы, и какие реалистичные сроки реализации?
Gagarin Thespaceman Cape Town, South Africa
Ответ
Реализовать можно было бы достаточно быстро, но руководство ЦБ эту работу саботировало. Сегодня не сделано ничего, так что, скорее всего, к этой теме придется вернуться при новом руководстве ЦБ. Нынешнее ничего делать в этом направлении не будет.
Геополитика и Международные Отношения
Вопрос: Россия и отношения со странами/Развивающиеся рынки
Россия ясно дала понять, что в свете западной агрессии она удвоит свои попытки сформировать альтернативную геополитическую группу, среди развивающихся рынков в целом и с Китаем в особенности. Не могли бы Вы прокомментировать следующие:
Какие страны (в особенности среди стран БРИКС) смогут поддержать Россию?
Отношения с Китаем, возможно, являются самыми главными в развитии России, однако, учитывая часто напряжённые отношения между двумя странами, многие скептически относятся к способности России и Китая сформировать настоящие партнёрские отношения. Изменилось ли что-то на сегодняшний день?
Россия активно ищет пути расширения торговых связей с развивающимися рынками в целом, и со странами БРИКС, в особенности. Где, по Вашему мнению, Россия может найти больше возможностей для расширения торговых связей с этими странами или даже построения более формальных, многонациональных торговых структур? В соответствие с вышесказанным, разделяют ли другие развивающиеся экономики интерес России в потенциальном отходе от использования доллара в мировой торговле? Если да, какие потенциальные выгоды и риски Россия видит в этом для себя?
Emmanuel from Ames, Iowa. USA
Anand from India
NotSoFast from Luxembourg
Ответ
Частично я уже об этом говорил. Все вопросы, приведенные выше, предполагают сохранение нынешней, Бреттон-Вудской системы и описывают возможные (или не совсем возможные, а то и совсем невозможные) варианты развития событий в мире. Но если исходить из нашей концепции, то Россия и Китай не будут образовывать один альянс - они будут руководителями двух разных региональных альянсов, одного более централизованного (Китай), другого - более демократичного. Нынешнее сближение России и Китая связано не с тем, что они видят совместное будущее, а с тем, что они видят, что настоящая модель уже невозможна. А США пытаются описать политику России и Китая с точки зрения сохранения действующего порядка - из-за чего и возникает достаточно противоречивая картина. Как только на нее посмотришь с правильной позиции, все становится понятно. Кстати, США в рамках этой картины мира становятся таким же региональным лидером, как Россия или Китай. И, скажем, Бразилия.
David Vienna, Austria
Corto Netherlands, Serb origin
123abc Germany
Вопрос: Европа
Даже если Россия повернётся к Азии и развивающимся рынкам, Европа останется одним из главных игроков в российской политической стратегии. В свете нынешней позиции Европы, что может сделать Россия для того, чтобы улучшить отношения (за исключением неприемлемых уступок)? Каким образом Россия справляется с яростным анти-российским блоком, возглавляемым Польшей, странами Балтии и (Западной) Украиной?
Ответ
Я уже объяснил, что дружба России с нынешним Евросоюзом невозможна. Пока это США нравится, но это только пока, поскольку когда на передний край выйдут соображения реальной безопасности, США свою позицию, скорее всего, изменит. Что при этом будет с современными элитами основных антироссийских стран никому не интересно, им просто придется уйти, поскольку изменить свою риторику они не смогут, а иметь дело с Россией при их наличии тоже будет невозможно. Сегодня России разговаривать с Евросоюзом не о чем, причем сразу по нескольким причинам. Первая - понятная, в силу необходимости
поиска консенсуса в рамках ЕС, общая позиция этой организации всегда будет резко антироссийская. Вторая - потому что у Брюсселя сегодня нет своей позиции, он транслирует позицию Вашингтона. А третья - у нынешнего ЕС нет будущего. И здесь нужно обсудить эту тему подробнее.
Если рассматривать нынешний ЕС на шкале времени, то его можно сравнить с СССР где-то года так 1989-90. И проблемы одни и те же. В рамках некоторой исторической и финансово-экономической ситуации были приняты некие правила, которые затем были кодифицированы. Сегодня изменились и экономические условия, и исторические - но изменить законодательную базу практически невозможно. По каждому конкретному вопросу, может быть, договориться и можно, хотя не очень понятно когда, но всего их десятки тысяч и время крайне ограничено. Единственный шанс что-то сделать - это их отменить все и разом, то есть распустить ЕС. Разумеется, потом его можно снова собирать, но тут уже это будет происходить по новым правилам.
В частности, можно смело сказать, что Восточной Европы в этом «новом» Евросоюзе не будет. Точно. Промышленности там нет, пользы она не представляет. Раньше нужно было по политическим причинам «оторвать» их от СССР/России, потом - кормить (чтобы не был таким негативным отказ от социализма). Сегодня молодежь уже социализма не помнит, значит, можно этих людей просто бросить, пусть выживают как хотят, интереса они не представляют. На примере истории Европы XIX века мы знаем, что они впадут в крайнюю нищету. Но, еще раз повторю, это их проблемы.
Возвращаясь к основному вопросу. Договариваться с ЕС в такой ситуации глупо. А потому - нужно спокойно строить свою собственную систему разделения труда, не принимая интересы ЕС во внимание. Если Россия решила где-то начинать импортозамещение - нужно просто вводить новые контрсанкции по соответствующей группе товаров, все равно, ЕС и США своей санкционной политикой нормы ВТО похоронили.
Kermit Heartsong San Francisco Bay Area, Author, Ukraine:
ZBig's Grandchessboard & How The West Was Checkmated
Вопрос: Россия
Учитывая отсутствие народной поддержки, каким образом люди с либеральной/Атлантической программой продолжают удерживать власть в российской политике? С другой стороны, как последователи философии Евразийского Суверенитета предполагают гарантировать экономический рост, с учётом того, что в последние годы много стран с моделями самодостаточности в экономики или государственным капитализмом показали серьёзные недостатки? Какую рольВеликие Российские
националисты, скорее всего, будут играть в развитие страны, в особенности более радикальные/национал-социалистические группы?
Ответ
Эти люди («либералы») контролируют значительную часть российской собственности, во-первых, они пользуются покровительством США, во-вторых, и, наконец, в-третьих, с точки зрения всей политической элиты, они обеспечивали важные задачи: договоренности с мировой финансовой системой, инвестиции и экономический рост. Сегодня стало понятно, что роста уже нет, что инвестиций не будет, а США ведут себя не по-партнерски. Это значит, что «либералы» потеряли политическую поддержку и их начнут вытеснять из политического поля. Основной вопрос - насколько быстро это будет.
Что касается США, то они тоже поняли, что сделали что-то не то. Дело в том, что вся российская «либеральная» команда вышла из приватизации, которая была тотальным воровством. И сегодня в России слова «либерал» и «вор» звучат как синонимы. В этом смысле, например, решение по «Юкосу», о взыскании 50 миллиардов долларов, является серьезнейшей политической ошибкой Запада, поскольку в России точно знают, что весь «Юкос» был украден. Люди, которые его покупали, покупали заведомо украденное имущество, по этой причине никто им ничего не может быть должен. Иными словами, это решение стало для подавляющей части российской общественности зримым подтверждением тезиса о том, что единственным интересом Запада по отношению к России является отнимание (воровство) активов, принадлежащих обществу (государству). То есть - элита Запада, в том числе и его судебная система, заведомо принимает решения в пользу «своих», даже если они откровенные воры. Это - страшный удар по доверию к США и ЕС, даже более сильный, чем санкции.
А вот что касается националистов, то тут есть колоссальный разброс, В России есть русские националисты (в некотором смысле, аналоги украинских галичан, хотя, конечно, куда более приличные с точки зрения методов и лозунгов), есть националисты национальные и религиозные (в том числе, мусульмане в стиле Исламского государства), есть националисты имперские (которые хотят возрождения великого государства и которым наплевать на национальные различия его граждан). Последние делятся на монархистов, коммунистов и «нелиберальных» капиталистов, которые хотят построить «настоящий» капитализм, причем независимый от Запада.
Понять, кто из них победит в рамках сложных процессов, протекающих в стране, понять нельзя, некоторые из них могут образовывать локальные альянсы, но цели у них - разные. И это значит, что с ними со всеми нужно строить отдельные отношения. При этом рассчитывать на либералов, несмотря на их нынешнюю мощь не стоит - они не имеют электорального потенциала, собрать могут не более 3-5% голосов. У них были иллюзии, что подрастет новое поколение, которое не будет помнить приватизацию, но это новое
поколение столкнулось с тем, что все «лифты вертикального роста» забиты детьми либералов и тех, кого они вырастили («силовики»). И поэтому новые политические силы в России неизбежно будут антилиберальными, то есть - антизападными. «Навальные» шансов не имеют - они не те позиции защищают. И Запад, если он хочет иметь дело с Россией, должен эту ситуацию осознать и исправить. Пока он этого делать не хочет, а значит - позитивных перспектив не будет.
Бразилия и Уругвай отказались от взаимных расчетов в долларах
Данный документ был подписан 2 ноября в столице Перу главой Центробанка Бразилии Александром Томбини и его уругвайским коллегой Альберто Ганья. Обе стороны считают, что подобный шаг сможет укрепить межрегиональную торговлю.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 дек — РИА Новости. Бразилия и Уругвай в понедельник начали проводить двусторонние торговые операции без использования доллара, исходя из соглашения об использовании местной валюты в платежной системе.
Данный документ был подписан 2 ноября в столице Перу главой Центробанка Бразилии Александром Томбини и его уругвайским коллегой Альберто Ганья. Обе стороны считают, что подобный шаг сможет укрепить межрегиональную торговлю.
"Соглашение стало результатом долгих переговоров между странами, входящими в Mercosur (общий рынок стран Южной Америки — прим.ред.), а также глобальных стратегий БРИКС", — заявил в интервью РИА Новости профессор кафедры международных отношений Федерального университета Рио-де-Жанейро Карлос Франсиско Тейшейра да Силва (Carlos Francisco Teixeira da Silva).
По мнению да Силва, данная мера является "шагом вперед" в вопросе денежной независимости латиноамериканских стран и "лучшей возможностью для стран Южной Америки избавиться от старых механизмов регулирования экономики, наложенных США". В случае успеха данная практика может начать применяться в таких странах, как Парагвай, Боливия или Венесуэла.
По мнению доктора экономических наук из Университета Сан-Паулу Алекса Луиса Феррейра, "бразильский реал, вероятно, будет использоваться в качестве средства обмена и сбережения". Он также отметил, что это положительно отразится на всех странах, в особенности на Уругвае и Аргентине.
Тем не менее оба эксперта заявили о том, что в настоящее время трудно оценить возможности начала использования отличной от доллара валюты для торговли всеми странами Mercosur (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла) и ее партнерами (Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу).
РИА Новости http://ria.ru/economy/20141202/1036080295.html#ixzz3Kn1ChI17
ПУТИН НАЗВАЛ АКТУАЛЬНЫМ ПЕРЕХОД РФ И ИНДИИ НА РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ
Российский президент Владимир Путин назвал актуальным переход России и Индии на расчеты в национальных валютах.
"Весьма актуален и вопрос о возможном переходе на расчёты в национальных валютах", — сообщил Путин в письменном интервью индийскому информационному агентству PTI в преддверии своего визита в Индию.
Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) и индийский Export-Import Bank of India (Exim Bank) уже ведут переговоры о возможной выдаче кредитов для потенциальных инвесторов в национальных валютах. Индийский посол в Москве Пунди Шринивасан Рагвахан ранее заявил, что Индия и Россия также обсуждают возможность проведения торговых сделок в национальной валюте для увеличения "уровня взаимного товарообмена".
Россия ранее договорилась о развитии расчетов в национальных валютах с рядом других азиатских стран, в том числе с Китаем, Вьетнамом и Турцией. Ожидается, что это снизит влияние доллара в мировой экономике.
Аналитики считают, что национальная валюта США может уйти в историю уже в 2020 году.
В России массово скупают доллары, в то же время некоторые авторитетные эксперты убеждены, что процесс отказа от «зеленого» уже начался. Они считают, что приход новой американской валюты - амеро – неизбежен, причем обменный курс будет грабительским.
Долг США превысил 18 триллионов долларов, а в это самое время на счетах Министерства финансов денег недостаточно для даже того, чтобы обслуживать текущие обязательства. Ситуацию привычно спасает заимствование, которое в настоящее время оценивается в 4 миллиарда долларов ежедневно.
Впрочем, на такие мелочи в мире давно уже не обращают внимание, уповая на могущество «его величество доллара». За примерами далеко ходить не надо. Так, вслед за «падающей» нефтью начали веерно обесцениваться все сырьевые валюты, в том числе и рубль. Напомним, только за ноябрь наши деньги подешевели по отношению к купюрам США на 24%. Среди причин галопирующей девальвации называют, в том числе, и ажиотажный спрос со стороны населения. Дело в том, что россияне считают, что вложение в американские ассигнации надежно защитят их сбережения от инфляции и девальвации.
Между тем, вопрос об отказе от доллара в пользу новой валюты, получившей название amero, поднимался уже не один раз. Этой теме посвящено множество исследований и публикаций. Всё началось с того, что еще в 1999 году ведущий канадский экономист Герберт Грубель, сотрудник Института Фрейзера, предложил идею североамериканского аналога евро. Эту мысль подхватил бывший советник по национальной безопасности в администрации Картера Роберт Пастор, он назвал эту инициативу чрезвычайно перспективной.
Еще бы! Расчеты показывают, что переход трех стран – США, Канады и Мексики на amero позволил бы за двадцать лет увеличить суммарный ВВП североамериканцев на 33%, причем только за счет свободной торговли - NAFTA.
Для того чтобы оценить политические последствия такого шага, в 2001 году был произведен опрос канадцев, проживающих в Квебеке. Оказалось, что более 50% респондентов поддержали общую валюту Северной Америки. Одобряют это предложение и на юге континента. В частности, бывший президент Мексики Висенте Фокс убежден, что идеи валютного союза с США на бытовом уровне популярны среди большинства мексиканцев. И это без всякой «промывки мозгов», которая, как правило, предшествует подобного рода финансовым мероприятиям. Эксперты уверены, что вслед за большой тройкой в зону amero войдут и другие страны, в частности, Коста-Рика, Перу, Гондурас, Панама, Бермуды и Барбадос.
Справедливости ради, у amero есть и многочисленные противники, как в Канаде, так и в Мексике. Они считают, что их страны потеряют суверенитет, точно так, как это произошло со многими европейскими странами, вступившими в зону eвро. В качестве примера приводят Грецию, которой пришлось признать неформальное право немцев управлять Афинами. В этой связи приводят слова политика из правящей консервативной партии Германии - «Христианско-демократического союза» Михаэля Фукса, который утверждал, что у греков просто не было иного выхода.
Так или иначе, столь масштабные денежные реформы требуют серьезной подготовки, которая, возможно, уже идёт. Например, бывший обозреватель CNN Лу Доббс, имеющий свои источники в Минфине США, уверен, что Североамериканский Союз уже реализуется. Причем, без ведома и согласия большинства людей, которые будут затронуты этими процессами.
О том, что наблюдается валютная координация ЦБ трех стран, отмечают и другие научные эксперты. Они даже публикуют свои исследования, приводя конкретику. Это известные в Америке экономисты - такие, как Коэн Нордерн (Cohen, B. J. North), Луис-Филипп Рошон (Luis-Philippe Rochon), Джон Маккаллум (John McCallum) и другие. В первую очередь эти аналитики отмечают стройную системность в реквизитах на дензнаках США, Канады и Мексики.
Такой подход в случае денежной реформы позволит резидентам избежать ущерба. Приводятся и другие подробности, косвенно подтверждающие эту версию: в частности, что у долларов, которые обращаются внутри Соединенных Штатов, и у тех, что имеют хождение за её пределами, принципиально отличаются порядковые номера. Причем, так называемые «зарубежные» баксы, попав на территорию США, сразу же изымаются из оборота.
Что касается даты возможной денежной реформы, то эксперты называют ориентировочно 2020 год. И произойдет это после юридического оформления Североамериканского Союза, в уставных документах которого также будет указан «безболезненный переход» от доллара на amero. Для стран-участниц обменный курс составит 1:1. Нерезидентам же поменяют не сразу и по результатам валютных торгов, гарантируя параллельное хождение старых и новых денег. Именно здесь возможны неприятные сюрпризы для держателей долларов, живущих в других странах.
Впрочем, все аналитики сходятся в одном: пока Вашингтон имеет огромный сеньораж (доход от эмиссии денег), превышающий содержание долга, Америка не откажется от доллара. Почему бы и нет, если китайцы, русские, индусы, японцы, арабы и другие скупают американскую валюту для расчетов между собой и для того, чтобы иметь национальную заначку в виде золотовалютных резервов.
Обеспокоенность же долларовых скептиков в данном случае развеивают специальными публикациями. Так, в последнее время всё чаще на страницах проправительственных американских изданий появляются статьи, что долг США амортизируется за счет роста ВВП и…инфляции. Мол, важны не столько абсолютные цифры заимствований, сколько – стоимость их обслуживания по отношение к валовому продукту. Если несколько лет назад на выплату процентов американцы отдавали 2,3 % ВВП, то сейчас – это 2%. Так что – всё ОК! Занимайте, сколько хотите.
Как тут не вспомнить популярную среди вашингтонских экономистов пословицу: «давайте сходим в театр и увеличим ВВП». Иными словами, чем больше тратят американцы на личные блага, тем могущественнее США. Уже сегодня порядка 70% валового продукта Соединенных Штатов составляет потребление, которое в свою очередь амортизирует нарастающий долг и увеличивает мировой спрос на доллары.
«Между тем, доллар фактически перестал нести свою гарантийную функции, хотя остался мировой валютой расчета, - говорит Сергей Гриняев, доктор технических наук, генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов. - В чем это проявляется? В том, что с ведением «электронных денег» стало проблематично приобрести что-либо действительно ценное непосредственно в США, например, компании и технологии, так как действуют запреты».
— Вообще, как можно охарактеризовать доллар?
- Доллар – это валюта «хамелеон» и представляет собой либо электронную запись на банковском счете, либо, к примеру, стодолларовый «фантик» стоимостью в несколько центов. Он в мгновение ока может стать сильным, и также быстро ослабнуть. Однако на него обменивают реальное сырье или товар. Для сырьевой и низко технологической России это означает признание финансового миропорядка, навязанного США. В итоге мы экспортируем нефть и металлы, а получаем на банковском счете виртуальную запись, которая генерируется американским клерком всего лишь нажатием клавиш на компьютере в ФРС, а потом – это запись меняем на облигации.
— Иными словами, покупая доллары, мы обмениваем значительные материальные ценности на клик правой кнопкой мыши?
- Совершенно верно. Это не только наша проблема, это проблема всёх кредиторов Америки, в том числе и Китая. В этой связи приходится констатировать, что Вооруженные силы США созданы не для обороны, а для создания условия обращения американской валюты во всем мире. По сути, для международного рэкета. Но как только военные расходы Пентагона превысят доходы ФРС от продажи виртуальных записей, долларовый пузырь лопнет.
— Когда это произойдет?
- Есть оценка внешнего долга США, после которого настанет долларовый апокалипсис. Это примерно 60 триллионов долларов американских заимствований на мировом рынке (сейчас $ 18 трл.), после чего продажа виртуальных записей потеряет какой-либо экономический смысл. Наши эксперты, опираясь на проверенную информацию, считают, что отказ от доллара будет синхронизирован с переходом на новую валюту - amero.
http://ruspravda.info/Amero-idet-na-smenu-dollaru-8925.html
Госдума обсуждает возможность замены рубля новой валютой
В Госдуме обсуждается инициатива по созданию новой национальной валюты, которая не будет подвержена спекулятивному спаду.
После послания президента Федеральному собранию депутаты Госдумы приступили к обсуждению инициативы создания новой российской валюты, которая может прийти на смену рублю и стать новым гарантом экономической стабильности.
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействую коррупции Анатолий Выборный в эксклюзивном интервью «МИР 24» заявил, что в настоящий момент прорабатывается законопроект, который позволит создать новую валюту. Она должна остановить падение по отношению к доллару и евро.
«У нас может быть создана совершенно новая, альтернативная валюта или, может быть, одну из наших валют мы поднимем на совершенно другой уровень, таким образом, что это будет конкуренция евро и доллару, поэтому у российских граждан отпадет необходимость пользоваться иностранной валютой», — сказал Выборный.
Парламентарий подчеркнул, что подобной инициативы пока нет на бумаге, но уже прорабатывается устно в нижней палате парламента.
«Говорить о конкретных инициативах пока рано, но мы думаем об этом вопросе», — сказал Выборный, отметив, что под словом «мы» имеет в виду депутатов и все российское общество.
В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что власть знает механизмы борьбы с валютными спекулянтами. По мнению Выборного, создание новой валюты является одним из этих механизмов.
Названия у предполагаемой новой валюты пока нет, однако можно утверждать, что к ее созданию будут привлечены страны ЕАЭС и ШОС (Китай, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан), отметил Выборный.
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынком Сергей Батин считает, что в данной ситуации принятие подобной инициативы на законодательном уровне возможно, но понесет за собой большие затраты.
«Если бы это дало хоть какой-то малейший эффект, кроме затрат, то издать и принять новый федеральный закон, который говорил бы о том, что нужно поменять рубль на какую-то другую денежную валюту, возможно. Но затраты будут колоссальными, начиная сменой ценников в магазине и заканчивая круглосуточной работой Госзнака на протяжении нескольких месяцев», — сказал сенатор.
В свою очередь коллега Выборного и соавтор поправок «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» коммунист Сергей Гаврилов привел в пример создание единой европейской валюты, которая тоже пережила переходный валютный период.
«Я думаю, это будет естественный процесс в ходе интеграции в рамках Евразийского таможенного союза. Я предполагаю, что новая валюта может быть создана на основе рубля. Евро тоже был сначала на переходном периоде и существовал в виде еврофранка», — сказал Гаврилов.
Однако создание новой валюты не может пройти без внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ, 75-я статья которой гласит, что «денежной единицей в Российской Федерации является рубль».
Зампред комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Ризван Курбанов пояснил, что для введения новой валюты потребуется указ президента России.
«Если будет принято соответствующее решение, поступит указ президента, то будут просто внесены соответствующие поправки в действующую Конституцию», — сказал Курбанов.
Финансовые эксперты неоднозначно отзываются о роли новой российской валюты.
Директор аналитического департамента УК «Русский стандарт» Сергей Суверов рассказал, что выпустить новую валюту можно, но гарантий, что она не будет спекулятивной, дать нельзя.
«Технически это возможно, просто не факт, что даже если будет новая валюта, то она не будет такая же спекулятивная, как и рубль, зачем тогда существующую валюту менять на новую? Тем более есть определенная история у рубля. Кроме того сбережения и расчеты проводятся в рублях, поэтому это может на время дестабилизировать всю систему расчетных отношений и привести к параличу платежных систем», — высказал свое мнение Суверов.
Главный экономист федерального центра Внешэкономбанка Андрей Алаев назвал подобный ход популистским, призванным вернуть доверие граждан к национальной валюте.
«Сейчас такая ситуация, что девальвационные ожидания, доверие к рублю в нашей стране среди населения снижается, а к валютам возрастает. Каждый день мы видим, что рубль ослабевает, и получается некий такой популизм в создании какой-то альтернативы, новой валюты, которая подменяет рубль, становится противовесом, однако, это возможно только на уровне идеи», — сказал он.
Также эксперт подчеркнул, что наиболее эффективным шагом к разрешению финансовых проблем может стать создание резервной валюты в виде китайского юаня.
«Перестраивать под новую валюту ничего не нужно. Тут единственное, что можно обсуждать, это возможность резервную валюту сделать юанью. Эти деньги можно использовать как некий резерв, чтобы увеличить их долю и начать двигаться в этом направлении, потому что пока что ничего не делается: все в долларах, в евро, фунтах стерлингов, а там ничего нет. Но опять-таки речь идет только о резервной валюте, а то, какую валюту используют в средстве обращения на территории страны – это другой вопрос», — добавил эксперт.
Напомним, что летом 2014 года на финансовом рынке начался стремительный спад российского рубля. 4 декабря Владимир Путин в послании Федеральному Собранию дал указание правительству как можно быстрее решать проблему со спекулятивным падением национальной валюты.
Казахстан и Китай договорились о взаимных расчетах в национальных валютах
Соответствующее соглашение подписано по итогам переговоров премьер-министров двух стран
АСТАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Казахстан и Китай договорились о проведении взаимных расчетов в национальных валютах - тенге и юанях. Соответствующее соглашение подписано по итогам переговоров премьер-министров двух стран Карима Масимова и Ли Кэцяна.
В частности, в присутствии глав правительств РК и КНР, представители руководства Национального банка Казахстана и Народного банка КНР подписали соглашения по взаимным расчетам в национальных валютах и по валютному свопу казахстанский тенге/китайский юань.
Кроме того, по итогам состоявшихся переговоров подписаны меморандум о взаимопонимании между министерством национальной экономики Казахстана и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по совместному продвижению создания "Экономического пояса Шелкового пути", договор о взаимном признании уполномоченных таможенных операторов между министерством финансов РК и главным таможенным управлением КНР, а также протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о регулировании международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1645546
Масимов предлагает перейти к взаиморасчетам в нацвалютах в рамках ШОС
Премьер-министр Казахстана Карим Масимов отметил, что в этой сфере уже есть некоторые наработки на двустороннем уровне.
АСТАНА, 15 дек — РИА Новости. Участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могут перейти к взаиморасчетам в национальных валютах, считает премьер-министр Казахстана Карим Масимов.
"Считаем возможным приступить к взаиморасчетам в национальных валютах, у нас уже есть наработки на двустороннем уровне, которые можно было бы перевести в плоскость всей организации", — сказал Масимов в понедельник на заседании Совета глав правительств ШОС в расширенном составе.
Он предложил деловому совету ШОС и межбанковскому объединению организации подключиться к работе над проектами двух документов в сфере торгово-экономического сотрудничества, плана мероприятия по выполнению программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества и перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2017-2021 годы.
"Сегодня важно эффективное использование имеющихся ресурсов для максимальной минимизации последствий глобальных финансово-экономических потрясений, необходима интенсификация многостороннего практического сотрудничества в рамках ШОС в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста участников организации", — отметил премьер, слова которого приводит агентство "Новости-Казахстан".
Перспективы будущего расширения ШОС, продолжил Масимов, обуславливают необходимость более масштабной экономической интеграции на пространстве организации. "В этом плане евразийская интеграция может стать новым фактором, способным дополнить и укрепить экономическую составляющую ШОС", — заметил он.
По мнению главы казахстанского правительства, интересной представляется инициатива председателя КНР по налаживанию экономического пояса Шелкового пути. "Полагаем возможным синхронизировать этот проект с другими в рамках ШОС. Подчеркну, что мы выступаем за то, чтобы созданные и создаваемые интеграционные объединения и экономические союзы не противопоставлялись друг другу, а плодотворно и конструктивно сотрудничали", — подчеркнул Масимов.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20141215/1038294357.html#ixzz3Ly3REWWt
Любопытный взгляд. Похоже фронт битвы с долларом передвинулся внутрь России.
Рублевый курс окончательно стал политическим
Центробанк, который все кому не лень долгое время обвиняли в полной потере контроля над валютным рынком, в ночь с понедельника на вторник принял не просто жесткое, а беспрецедентное решение. Ключевая ставка, то есть базовая стоимость, к которой привязаны все каналы предоставления ЦБ ликвидности на рынок, была увеличена с 10,5% до 17%, то есть более чем в полтора раза. Такого наш рынок не помнит с конца девяностых.
По поводу того, насколько эта мера сама по себе эффективна и каковы могут быть ее долгосрочные последствия для рынка, уже высказана масса мнений, компетентных и дилетантских, одобрительных и резко критических. Но очевидно, что прямо сейчас это мощный удар по спекулянтам, и его логику и силу нужно оценивать в контексте событий последних недель. Параллельно с имеющей как фундаментальные, так уже и чисто психологические причины атакой всего рынка на рубль отмечались и действия крупных и влиятельных игроков, направленные конкретно против ЦБ как регулятора.
Поэтому рискну предположить, что решение, разработанное руководством Банка России, по сути политическое, то есть как минимум одобрено президентом. Если еще точнее, среди многих решений, которыми его наверняка засыпали в эти дни, он выбрал то, что предложили Набиуллина и ее команда.
В середине ноября на специально собранном совещании ЦБ вежливо попросил представителей системообразующих банков не играть против национальной валюты на фоне перехода к плавающему курсу. Вежливая просьба, судя по всему, услышана не была.
Потом войну спекулянтам в послании объявил президент, но заинтересованные игроки, видимо, решили, что оно не им адресовано, а широким массам. Когда же пальцем пригрозил Бастрыкин, все и вовсе расслабились.
ЦБ все это время старательно не демонстрировал ничего. Было ли это сознательное заманивание в ловушку или просто дефицит политического ресурса, сказать теперь сложно, но факт — что игроки, выражаясь в афористичном стиле президента, «оборзели».
Лучшая иллюстрация этого тезиса — как раз секретная сделка по выкупу облигаций «Роснефти». Зачем это была надо «Роснефти», понятно: Игорю Ивановичу Сечину в кои-то веки в правительстве дали от ворот поворот, не согласовав выделение средств Фонда национального благосостояния ни под один из проектов, предложенных «Роснефтью» (не сильно утрируя, эти проекты состояли из цифр и фразы «заранее спасибо»). РЖД Якунина и «Новатэку» Тимченко, кстати, денег скорее всего дадут, но так они и проекты принесли вменяемые.
В итоге Сечин занял денег у друзей, то есть у отдельно взятых госбанкиров. Зачем это нужно было им? А чтобы получить дополнительный ликвидный инструмент (облигации «Роснефти»), выбить под него деньги в ЦБ и дальше выходить в валюту (в том числе, чтобы кредитовать «Роснефть» и другие подсанкционные компании, которым надо платить по валютным кредитам).
Зачем это надо было ЦБ? А вот ЦБ это было совсем не надо. Ему действительно выкрутили руки, но, видимо, не Путин по просьбе Сечина, как подумали более или менее все, а как раз госбанкиры. Одной операцией они нарисовали себе дыру в балансе, которую надо было чем-то закрывать. У ЦБ просто не было выбора, кроме как внести облигации в свой ломбардный список и срочно выдать под них рубли, которые не менее срочно ушли на рынок и естественным образом его обрушили.
Но в спекулятивном угаре граждане-банкиры не заметили, видимо, что таким образом подставили президента, которому не далее как в четверг общаться с народом. Понятно, что не инкрустировать в прямую линию тему курса рубля невозможно. Второй раз за две недели все спихнуть на спекулянтов и прочих пиндосов, конечно, можно, но это политически слабая позиция. И уж куда лучше, если бы аккурат к четвергу рубль не просто начал, а продолжил бы триумфальное возвращение куда-то в область разумного.
То есть рублевый курс окончательно стал политическим, и президенту нужно было выбрать: или довериться уже экономистам глазьевского толка и испробовать их рецепты — от обязательных продаж валютной выручки до запрета хождения наличного доллара, или поддержать действия ЦБ. Судя по железному отказу Дмитрия Пескова комментировать рост ключевой ставки («ЦБ у нас независимый»), был выбран второй вариант.
Конечно, может показаться, что ставка не сыграла. Во вторник рынок вел себя странно: после резкого укрепления в первые часы торгов рубль снова полетел вниз. Тут две причины.
Во-первых, у ребят, которых ЦБ решил наказать, есть все необходимые «признаки дедушек» и некоторое количество денег, на которые они могут и дальше играть против рубля из принципа и чтобы продемонстрировать стране, а главное, ее лидеру некомпетентность «дам с Неглинной». Крах национальной валюты — подходящее время для активизации разговоров о смене главы ЦБ.
Во-вторых, и сам ЦБ действовал «не по учебнику», не начав следом за повышением ставки валютные интервенции. То есть долларов на рынке просто нет, поэтому их цена продолжает расти. Мне видится, что план такой: заставить провести «валютные интервенции» самих спекулянтов, а также экспортеров, запасающих валюту. Выхода у них тоже нет, потому что банкам нужно возвращать короткие долги ЦБ, причем уже по новой ставке, а не по старой (и это еще одна технология «наказания»), а экспортерам — финансировать текущую деятельность и запасаться уже рублями для расчета с государством в налоговый период, который не за горами. Непродолжительное время спустя мы увидим резкий рост спроса на рубли, а вот останется ли охота играть против ЦБ, который, как выяснилось, может дать по морде, большой вопрос.
У юаня появилась возможность войти в число резервных мировых валют
В конце 2015 года МВФ сделает свой очередной обзор корзины валют, в которых страны – члены фонда могут хранить свои официальные резервы. Включение юаня в систему так называемых «специальных прав заимствования» (Special Drawing Rights) позволит МВФ признать таким образом значение второй по величине экономики мира, и в то же время будет способствовать успеху китайский усилий, направленных на ослабление доминирующей роли американского доллара в глобальной торговле и финансовой сфере.
Китай должен будет доказать свое соответствие экономическим критериям вашингтонского всемирного кредитора и получить поддержку большинства из 187 стран – участниц Международного валютного фонда. Эта азиатская страна с большой вероятностью успешно пройдет оба теста, утверждает бывший сотрудник МВФ Эсвар Прасад, один из экспертов по экономике и финансам Китая.
«Это безусловно поможет Китаю достичь своей цели и сделать жэньминьби одной из наиболее распространенных валют, применяемых в международных сделках», говорит Прасад, профессор внешнеторговой политики Корнельского университета в Нью-Йорке и старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне.
В случае приобретения юанем статуса резервной валюты, центральные банки, в особенности банки развивающихся стран с большей охотой будет хранить свои фонды в юанях и диверсифицировать свои резервы, избавившись от монополии доллара, евро и швейцарских франков.
Доля внешнеторговых сделок Китая, совершаемых в юанях, выросла до 20 процентов, при этом объем деноминированных в юанях облигаций «дим сам» вырос с нуля до 72,9 миллиардов долларов всего за 7 лет. Кроме того, правительство ослабило контроль доступа на национальные рынки иностранных компаний. Китай подписал также соглашения о свободной торговле в юанях во многих городах от Гонконга и Сингапура до Франкфурта и Лондона.
Доля юаня в общем глобальном денежном обращении выросла до рекордных 1,72 процента в сентябре текущего года, что сделало его седьмой из наиболее широко распространенных валют. Об этом свидетельствуют данные Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (СВИФТ), кооперативной организации, расположенной в Бельгии, которая обеспечивает организацию международных денежных переводов для более чем 10 тысяч банков и других клиентов в 215 странах.
Юань на сегодняшний день по-прежнему существенно уступает доллару по активности использования в международной торговле и финансовых операциях. Классифицируя валютные резервы различных стран, МВФ относит юань к категории «других валют», объем которой составляет всего 3 процента от 6,3 триллиона долларов размещенных средств. Доля американского доллара составляет 60,7 процента, доля евро – 24,2 процента и, наконец, доля британского фунта – 3,9 процента.
Потенциально США могут воспрепятствовать включению юаня в корзину СДР (специальных прав заимствования), поскольку изменение в уставе потребует поддержку более 85 процентов акций с правом голоса в правлении МВФ. При этом, США обладает 17 процентами голосов. В МВФ заявляют, что пока не известно, потребует ли это изменение 70 или 85 процентов голосов согласно действующему уставу организации.
Даже после снижения курса на 1,2 процента с конца октября, юань все же поднялся на 0,3 процента против доллара во втором полугодии, кроме того он представляет собой единственную среди 31 крупных валют, которую агентство «Блумберг» признало усиливающейся.
«Очень трудно представить, что они не включат юань в эту корзину», заявил Бенджамин Дж. Коэн, профессор международной политической экономии Калифорнийского университета. «Полагаю, Китай может быть спокоен на этот счет».
Россия в октябре сократила вложения в ценные бумаги правительства США
Россия в последние месяцы продолжала уменьшать объем вложений свободных финансовых средств в ценные бумаги американского правительства. Как сообщило в понедельник министерство финансов США, в октябре этот показатель сократился на 8,8 млрд долларов — до 108,9 млрд.
Эта тенденция отмечается с октября прошлого года, когда объем американских государственных ценных бумаг в российском портфеле составлял 149,9 млрд долларов. Тогда Россия занимала 10-е место в списке основных держателей американских облигаций. По состоянию же на октябрь текущего года она находилась на 13-й позиции.
Лидером на протяжении последних лет остается Китай, который в октябре немного облегчил свой портфель до 1,252 трлн долларов /против 1,266 трлн в сентябре/. Занимающая второе место Япония, напротив, слегка увеличила запасы американских ценных бумаг до 1,222 трлн долларов /против 1,221 трлн в сентябре/. Вслед за ними в первой десятке расположились Бельгия /348,1 млрд долларов/, группа офшорных государств Карибского бассейна /324,9 млрд/, страны ОПЕК /281,8 млрд/, Бразилия /261,7 млрд/, Швейцария /184,3 млрд/, Тайвань /172,9 млрд/, Великобритания /171,3 млрд/ и Люксембург /162,5 млрд/.
В целом иностранные покупатели уменьшили в октябре по сравнению с предшествовавшим месяцем свои вложения в ценные бумаги Соединенных Штатов — на 0,1 проц до 6,06 трлн долларов.
Помимо различных государств американскими ценными бумагами владеют иностранные юридические и физические лица, а также отечественные компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях огромного бюджетного дефицита, превышающего 1 трлн долларов. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными, хотя и не самыми прибыльными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке.
События ускоряются..
Рубль растет к доллару и евро
Поддержку российской валюте оказывают заявления Минфина о продажах своих валютных остатков на рынке
МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии среды растет против доллара и евро.
На 16.05 мск рубль прибавляет 1,70 рубля к доллару и находится на отметке 65,8 рубля за доллар, при этом укрепляясь на 3,01 рубля против евро, до 82,14 рубля за евро. Бивалютная корзина снижается на 2,29 рубля, до 73,15 рубля. Сегодня в течение дня доллар достигал 72,70 руб, а евро поднимался до 92,19 руб.
Во второй половине дня рубль торгуется с существенным приростом против доллара и евро после волатильности и выхода в минус ранее в течение торгов. Поддержку российской валюте оказывают заявления Минфина о продажах своих валютных остатков на рынке.
Рынок также с опозданием реагирует на вчерашнее повышение ключевой процентной ставки Банком России и на последнюю информацию о валютных интервенциях ЦБ (15 декабря ЦБ продал $1,961 млрд). Впрочем, аналитики подчеркивают, что для уверенного разворота нисходящего тренда понадобится возвращение к росту цен на нефть.
Эксперт БКС «Экспресс» Иван Копейкин говорит, что рост рубля, каким бы перепроданным рубль ни казался, практически никогда не начинался без роста нефтяных котировок, поэтому сейчас стоит внимательно следить за ценами на «черное золото», которые в свою очередь никак не могут отойти от локальных минимумов. Из важных событий Копейкин отмечает и подведение итогов заседания ФРС сегодня вечером и завтрашнюю пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.
«Вчерашнее заседание у премьер-министра по вопросам финансовой ситуации позволяет участникам рынка сделать два вывода: ограничение на движение капитала пока не рассматривается как потенциальная мера, при этом Центробанк будет и далее способствовать стабилизации ситуации на валютном рынке. Таким образом, в краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием является высокая волатильность и потери рубля к корзине валют», — оценивает заместитель начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Эксперты банка «Санкт-Петербург» рекомендуют условиях сохраняющегося тренда на снижение цены на нефть в ближайшей и среднесрочной перспективе оставаться в валюте.
На рынке Forex можно наблюдать снижение евро против доллара. Евро/доллар к 16.05 мск теряет 0,47%, находясь на отметке 1,2451. Инвесторы ждут подведения сегодняшних итогов заседания ФРС и пресс-конференции главы регулятора Джанет Йеллен (22.00 мск и 22.30 мск), не исключая намеков на возможность повышения ключевых процентных ставок раньше, чем во второй половине 2015 года.
Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в феврале к середине дня продолжают снижение и теряют 1,85% до $58,89, по-прежнему находясь под давлением высказываний членов ОПЕК о том, что даже уровень $40 за баррель не заставит их пойти на снижение добычи.
Российские миллиардеры из рейтинга Bloomberg с начала недели потеряли $10 млрд
С начала 2014 года суммарные потери 20 богатейших предпринимателей России достигли $64 млрд
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. 20 богатейших российских миллиардеров с начала текущей недели — кризисной для финансового рынка России — потеряли около $10 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index, оценивающего динамику крупнейших личных состояний.
С начала 2014 года суммарные потери 20 богатейших предпринимателей России достигли $64 млрд, сейчас они контролируют активы на $174 млрд.
По подсчетам Bloomberg, рыночные активы совладельцев «НОВАТЭКа» Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона потеряли в цене с начала года $7,8 млрд и $8,7 млрд, соответственно.
Состояние основателя USM Holdings Алишера Усманова снизилось на $6,8 млрд, он уступил первое место в рейтинге российских миллиардеров от Bloomberg совладельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу, потерявшему $1,2 млрд (его состояние составляет $13,6 млрд, на $239 млн больше, чем у Усманова).
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин потерял за год $7,5 млрд. Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков на фоне расследования дела о незаконной приватизации башкирского ТЭК потерял около 90% состояния — $9 млрд. Потери совладельца СМП-банка Аркадия Ротенберга Bloomberg оценивает в $2,3 млрд.
Увеличить состояние среди топ-20 российских миллиардеров в 2014 году удалось только совладельцу UC Rusal Олегу Дерипаске, акции ориентированного на экспорт алюминиевого концерна за год выросли на 100%. Его состояние увеличилось на $855,5 млн.
Bloomberg Billionaires Index оценивает личные состояния предпринимателей по рыночным котировкам принадлежащих им активов и макроэкономической конъюнктуре.
Клепач предрек еще одно повышение ключевой ставки ЦБ
В ближайшее время ставка ЦБ может вырасти сверх 17%, до которой ее поднял регулятор накануне, заявил заместитель председателя ВЭБа Андрей Клепач
«Думаю, что в ближайшее время ставка станет еще выше», – заявил он. Экономика России сейчас, по его словам, попадает «в ситуацию 2009 года». В первом и втором кварталах 2015 года он прогнозирует падение потребительского спроса и кредитования. О значимых инвестициях при ставках (по кредитам для бизнеса) в 20% и выше тоже говорить не приходится. Расходы бюджета резать в таких условиях нецелесообразно, считает Клепач – никаких источников роста для экономики тогда не останется.
«Неизбежен провал и по инвестициям, и по потребительскому спросу уже в первом, отчасти во втором квартале. При этом если государство, как уже заявлено, собирается сократить госспрос и военный спрос в 2015 году примерно на 1,3 трлн руб., а дальше еще по 1 трлн руб., не очень понятно, что нашу экономику может вытягивать», – заявил он.
Бюджет немного выигрывает от девальвации, заметил Клепач. «Если посчитать баланс (курсовой после девальвации), то у нас получается 800–900 млрд руб. в выигрыше, но у нас падает экономика, поэтому реальный выигрыш очень небольшой, где-то 50–100 млрд», – подсчитал он.
Клепач подчеркнул, что ключевым вопросом сегодня станет эффективность и конкурентоспособность российского бизнеса. «Инвестиции у нас не растут, а падают, а 2013 год – это стагнация, причем инвестиции госкомпаний падают, а инвестиции частного бизнеса выросли. По этому году у нас идет падение инвестиций частного бизнеса на три с лишним процента», – сказал он. В целом в 2015 году падение инвестиций в России может достигнуть 10%.
Поэтому, по его мнению, необходимо сейчас выстроить отдельный от валютного и денежного рынка канал предложения длинных денег для бизнеса. Он напомнил, что сейчас у ЦБ уже есть инструмент проектного софинансирования, но он пока еще не заработал.
Стабилизации курса рубля Клепач в ближайшее время не ожидает. «Мы должны привыкнуть к колеблющемуся курсу рубля, наши валюта достаточно уязвима», – сказал он.
Александр Лукашенко потребовал ввести расчёты с Россией в долларах или евро
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ввести расчёты с РФ в долларах или евро, передаёт РИА Новости.
«Перед правительством (Белоруссии. — RT) поставлена задача торговать не за рубли, а за доллары, так как мы платим за энергоносители не в рублях, а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе правительства с Россией. Надо было работать и требовать с них (представителей РФ. — RT), чтобы они нам также платили в твёрдой валюте — в долларах или евро», — сказал белорусский лидер.
Об этом сообщает Russia Today.
http://topwar.ru/65165-obval-petrodollara-budet-slyshen-po-vsey-planete.html
Dr. Willie: Обвал петродоллара будет слышен по всей планете
http://www.putin-today.ru/archives/7752
Путин и доллар: бросок на татами
Падение рубля – развязка грандиозного спектакля, финалом которого станет переход России на нацвалюту
Ликует пятая колонна. Захлёбываются от радости укроСМИ. Наконец-то! Экономика России терпит крах. Сейчас цены рванут вверх, зарплаты вниз, соцвыплаты в никуда. Всё это на фоне драматического отсутствия пармезана, мидий и польских яблок, сгоревших путёвок на Мальдивы и Багамы. Вот теперь-то народное терпенье лопнет. И тогда долгожданная вторая болотная революция сметёт авторитарный режим ненавистного Путина и установит многополое царство вечной и очень либеральной демократии…
Мечтательность – одна из отличительных черт российской оппозиции (если её можно назвать нормальной оппозицией, а не сборищем всем недовольных лузеров, маргиналов и нелегалов). В нескончаемом потоке интервью, статей, высказываний Немцов, Ходорковский, Рабинович, «Эхо Москвы» с безграничным восторгом выдают желаемое за действительное. Если бы хоть половина их прогнозов сбылась, мы бы уже воевали палками и камнями (по Эйнштейну). К счастью, пятой колонне, судя по всему, далеко до Калиостро в сфере материализации чувственных идей.
Из-под облаков голубой мечты падать, конечно, больно, но необходимо. Придётся признать, что наши много раз битые граждане вряд ли впадут в истерику из-за красивого соотношения евро к рублю 1:100. Большинство населения курсы валют сами по себе не затрагивают, а существенно повлиять на жизненно важные показатели они просто не успеют. Тем же, кого напрямую касаются прыжки доллара, много раз было сказано не впадать в панику и тихо отсидеться в углу. Потому что буря налетела стремительно и долго не задержится.
Бесполезно пытаться понять события на российском финансовом рынке в отрыве от контекста мировой ситуации или привязывая их к отдельным аспектам происходящего. Нынешнее падение рубля – кульминация и развязка длинного валютного романа. Начало его кроется в общеизвестном факте необеспеченности доллара золотовалютными резервами и вытекающей из этого потребностью американской диктатуры всё время где-нибудь воевать, в том числе и экономически, для поддержания печатного станка в рабочем состоянии. Развитие сюжета, как в качественной мыльной опере, строится на чередовании относительно благополучных периодов и кризисов, появлении новых персонажей и уходе старых. Стержнем повествования становится противостояние главного героя и главного злодея, которое, постепенно нарастая, приводит к последней смертельной схватке.
В течение последних лет в МВФ всё больше нарастает недовольство авторитарной политикой США. Финансисты прекрасно понимают всю неустойчивость однополярной системы, однако попытки подключить к игре развивающиеся страны, как известно, раз за разом терпят неудачу. И тут вдруг Россия берёт эту проблему на себя, объединяя, так сказать, в разных плоскостях экономики Азии, Латинской Америки и постсоветского пространства. Таким образом, формируется новый центр тяжести в противовес англосаксонско-европейскому.
Прогрессивная бизнес-элита, в отличие от не до конца оживлённых инъекциями старцев Бильдербергского клуба, наверняка, встретила эту инициативу с ликованием. Сомневающиеся могут внимательно посмотреть видеозаписи встречи Владимира Путина и Кристин Лагард на саммите АТЭС в Китае и на G20 в Австралии – глава МВФ обращается к российскому президенту как к истине в последней инстанции и явно ждёт от него панацеи от всех бед.
Однако при сохранении долларовой зависимости новые конгломераты будут подвергаться опасности различного рода нападений и провокаций со стороны консервативной части мирового бизнеса. Поэтому на всех неевропейских встречах на высшем уровне поднималась тема расчётов в национальных валютах. Скорее всего, этот вопрос обсуждался гораздо подробнее, и ему придавалось намного более важное значение, чем это было донесено до широкой публики.
На фоне грандиозных путинских турне, охвативших почти весь земной шар, доллар и евро в конце июля начали потихоньку расти и резко рванули вверх после возвращения российского лидера из Индии. Шок от падения рубля и грамотная подача этого события всеми уполномоченными лицами совершенно завуалировали несколько моментов, не вписывающихся в общую картину «экономического краха России», «провала захватнической политики Кремля» и прочих внедрённых с запада лозунгов:
1. Эксперты с самого начала валютного кризиса констатировали: имеется явное противоречие между падением рубля и цены нефти и отсутствием банкротств компаний, роста безработицы и макроэкономической статистикой России. Это говорит о том, что народ либо закрыли, чтобы он не пострадал, либо предупредили, чтобы он не натворил глупостей себе в ущерб.
2. Заявление о спекулянтах, обрушивших курс национальной валюты, является очередным фейком. Ну какие это спекулянты могут поднять курс более чем в два раза, тем более в такой огромной стране, как Россия? Они что, все Ротшильды? К тому же не составит никакого труда их вычислить и вытащить за уши после подъёма доллара хотя бы на несколько пунктов. Раз этого до сих пор не сделано, значит, им зачем-то разрешают порезвиться. Разумеется, спекуляции на рынке присутствуют. И обвал рубля – повод для их выявления. Но такая грандиозная авантюра должна осуществляться игроками совсем иного масштаба и иметь более глобальную цель.
3. Правительство РФ могло бы без особого труда удержало рост национальной валюты, как это происходит в Казахстане и Азербайджане, которые во много раз больше России страдают от падающей нефти и намного сильнее зависят от западных интервентов. Только это потребовало бы распечатки госрезервов, чего, видимо, и добивались теневые заокеанские «консультанты». Как известно, если противник вас к чему-то вынуждает, этого делать ни в коем случае нельзя.
4. Накануне «чёрного вторника» прозвучало два заявления: Китай и Казахстан перешли в расчётах на тенге и юани, на заседании ШОС было очень серьёзно сказано, что всем странам-участницам тоже необходимо это сделать как можно скорее. Активная фаза операции началась.
5. Надо сказать, в наиболее мудрых западных и особенно американских СМИ не наблюдалось особого ликования по поводу «обрушения российской экономики». Капиталисты, куда более опытные, чем наша пятая колонна во главе с Немцовыми и Навальными, обострённым нюхом почуяли неладное. Ведь мог бы Путин удержать доллар на прилично низком уровне? Конечно. А почему не сделал?
А потому что он ему больше не нужен.
При переходе на другую валюту остро встаёт вопрос – куда девать прежнюю. Невостребованная, она, естественно, начинает стремительно обесцениваться. Государство несёт большие потери. Как этого избежать?
Наши партнёры, пытаясь разгадать действия Путина, постоянно забывают, что он все-таки не один год занимается дзюдо. Он знает, что когда противник пытается вас опрокинуть, то нужно использовать его усилия для того, чтобы он рухнул сам. Сделать вид, что «нам действительно вредят санкции и падающая нефть» и поэтому наш рубль дешевеет. Попутно подогревать доллар и евро информационными вбросами – мол, каждый выстрел на Украине и каждый подешевевший баррель прибавляют иностранной валюте ещё один пункт. Когда все участники предупреждены и готовы, можно начинать последнюю серию спектакля.
«Роснефть» размещает облигации на огромную сумму в 625 миллиардов рублей. Не стоит говорить, что это было сделано специально – подозревать Игоря Сечина, одного из лучших друзей президента, в намеренном обвале национальной валюты действительно несуразно. Можно применить другую формулировку – «так надо было». Ночью в понедельник Набиуллина повышает процентную ставку, якобы как реакцию на рублёвый переизбыток, и – вуаля. Подпрыгнув от радости и уличив правительство в неуверенности, пресловутые дельцы бросаются скупать такие драгоценные доллары и евро. Инвалюта растёт, как на дрожжах, переплывая из государственных карманов в частные, народ в недоумении, либералы ликуют, а казна пополняется неимоверным количеством рублей.
По сути, мы стали свидетелями блестящего спектакля. Собираясь перейти на национальную валюту, государство элегантно избавляется от лишних доллара и евро. Причём не спуская их за бесценок, а приобретая за них большие суммы в рублях, которые вот-вот очень понадобятся – партнёрам для покупки у нас энергоносителей придётся сначала покупать рубли. На другой день доллар и евро, естественно, падают. Надо полагать, после даже частичного отказа от доллара они упадут ещё больше. Повышение процентной ставки, скорее всего, временное, чтобы испуганные сограждане не бросались хватать кредиты, «пока дёшево». Потому что скоро будет ещё дешевле и намного.
А что же дельцы, скупившие евро по сто рублей? Хорошо помню усмешку Путина, когда он сказал, что спекулянты известны и будут наказаны. Кто-то ещё не понял, что ВВП так просто ничего не говорит и слов на ветер не бросает? Вот теперь обклеивайте долларами стены. Право на глупость — одна из гарантий свободного развития личности (Марк Твен).
Эта гениально проведённая операция только с виду проста. На самом деле такой головокружительный пируэт на острие иглы требует, во-первых, сверхконспирации. Во-вторых, наличия неплохих актёрских способностей у участников спектакля. В-третьих, тонкого психологического расчёта. В-четвёртых, умения правильно выбрать время. В-пятых, титанической подготовительной работы. В-шестых, кропотливого исследования всех деталей. Только в этом случае столь рискованные действия будут безупречны.
В новом свете предстаёт и отказ России от «Южного потока». Зачем давить на упирающийся ЕС, если мы больше не торгуем за евро? Пусть теперь покупают у Турции за что хотят. Надо было вовремя сообразить, что спорить с Путиным – удовольствие для самоубийц.
Надо ещё раз подчеркнуть, что переход на национальные валюты – общемировая необходимость. Здесь нет никакого диктата Кремля, личных предпочтений или пресловутых «имперских амбиций». Пора уже всем забыть про субъективные глупости – ситуация слишком серьёзна. Если Путин вам что-то предлагает – быстро поднимайте руки вверх и кивайте прямо сейчас. Иначе завтра вам всё равно придётся согласиться, только на гораздо худших условиях. Либо вы вовремя пойдёте за ним, либо пеняйте на себя. Кто не спрятался – мы не виноваты.
А теперь представьте себе положение американского гегемона после того, как из-под доллара выскользнули Южная Америка, часть Африки, Китай, Индия, Турция… Обнищавшие страны СНГ никто и спрашивать не станет, они в этой операции пойдут прицепом. Вообразите кучу никому не нужной долларовой бумаги размером до небес, которую теперь ещё надо как-то утилизировать. Войдите в положение американских и европейских компаний, прочно, на века окопавшихся у российских границ в Азербайджане, Казахстане, Киргизии и вдруг столкнувшихся с необходимостью менять такие надёжные, всегда востребованные доллары и евро на какие-то сомики и зайчики. И долго будет плакать бедный, никому не нужный доллар серо-зелёными слезами и предлагать себя вместо обоев… Такого кошмара ему не3 снилось даже на улице Вязов…
В восточных единоборствах есть правило: нельзя применять один удар дважды. Потому что противник будет готов к такому варианту, и нападающего ждёт позорное поражение. СССР развалили в том числе и с помощью падения цен на нефть. Но дважды в одну и ту же реку войти невозможно. То, что сработало с Горбачёвым и Ельциным, не сработает с Путиным хотя бы потому, что он об этом знает.
Такие игры, конечно, очень опасны. Но Владимир Владимирович не раз говорил, что рейтинги его не интересуют. И вообще, не покидает ощущение, что это только начало какой-то грандиозной мистерии по переустройству мира. Кем мы будем в ней – руководителями, участниками, зрителями, жертвами? Наверное, это зависит и от нас тоже.
Юлия Бражникова - преподаватель Восточно-Казахстанского университета
http://www.newsbalt.ru
не все непонятно, но похоже повлияет сильно..
О кредитах в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте
Совет директоров Банка России 23 декабря 2014 года принял решение о введении нового инструмента — кредитов в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте. Данное решение направлено на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной валютной ликвидностью, а также по рефинансированию внешних кредитов российских организаций-экспортеров в иностранной валюте, подлежащих погашению в ближайшее время, в условиях ограниченного доступа на международные рынки капитала. Введение указанных операций также будет способствовать возвращению валютного курса к фундаментально обоснованным значениям и достижению баланса спроса и предложения на валютном рынке при более низкой волатильности обменного курса.
Указанные операции будут действовать до 1 января 2018 года. Ранее установленный совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России в размере, эквивалентном 50 млрд. долларов США, распространяется на сделки РЕПО в иностранной валюте и на кредиты в иностранной валюте, обеспеченные залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, и сохранен на прежнем уровне. При необходимости данный лимит может быть увеличен.
В список контрагентов Банка России по кредитам в иностранной валюте, обеспеченным залогом прав требований по кредитным договорам в иностранной валюте, включаются кредитные организации, имеющие по состоянию на 1 декабря 2014 года капитал (собственные средства) не менее 100 млрд. рублей.
Кредиты Банка России в иностранной валюте будут предоставляться на сроки 28 и 365 календарных дней на аукционной основе, минимальная процентная ставка установлена на уровне ставки LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенной на 0,75 процентного пункта. В залог по данным операциям будут приниматься права требования по кредитам в иностранной валюте (в долларах США и евро), предоставленным крупным российским компаниям-экспортерам. При этом валюта кредита Банка России должна соответствовать валюте залога.
Информация о других параметрах кредитов в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, временном регламенте совершения сделок будет дополнительно размещена на сайте Банка России.
24 декабря 2014 года
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=24122014_095736dkp2014-12-24T09_46_30.htm
Валютные резервы ЦБ РФ начнут работать на Россию.
ЦБ РФ опубликовал интересную информацию:
О кредитах в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте
Совет директоров Банка России 23 декабря 2014 года принял решение о введении нового инструмента — кредитов в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте. Данное решение направлено на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной валютной ликвидностью, а также по рефинансированию внешних кредитов российских организаций-экспортеров в иностранной валюте, подлежащих погашению в ближайшее время, в условиях ограниченного доступа на международные рынки капитала. Введение указанных операций также будет способствовать возвращению валютного курса к фундаментально обоснованным значениям и достижению баланса спроса и предложения на валютном рынке при более низкой волатильности обменного курса.
Указанные операции будут действовать до 1 января 2018 года. Ранее установленный совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России в размере, эквивалентном 50 млрд. долларов США, распространяется на сделки РЕПО в иностранной валюте и на кредиты в иностранной валюте, обеспеченные залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, и сохранен на прежнем уровне. При необходимости данный лимит может быть увеличен.
В список контрагентов Банка России по кредитам в иностранной валюте, обеспеченным залогом прав требований по кредитным договорам в иностранной валюте, включаются кредитные организации, имеющие по состоянию на 1 декабря 2014 года капитал (собственные средства) не менее 100 млрд. рублей.
Кредиты Банка России в иностранной валюте будут предоставляться на сроки 28 и 365 календарных дней на аукционной основе, минимальная процентная ставка установлена на уровне ставки LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенной на 0,75 процентного пункта. В залог по данным операциям будут приниматься права требования по кредитам в иностранной валюте (в долларах США и евро), предоставленным крупным российским компаниям-экспортерам. При этом валюта кредита Банка России должна соответствовать валюте залога.
Информация о других параметрах кредитов в иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, временном регламенте совершения сделок будет дополнительно размещена на сайте Банка России.
ПС Это, на мой взгляд, своего рода прорыв.
ППС Представляю, что сейчас в стане либеральных экономистов, воспитанных на западных финансовых догмах, творится.))
«Доллар упадет до 25 рублей». Российской валюте предрекают триумфальный подъем
Доллар обвалится до 24-26 рублей, если страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут производить расчёты в рублях. Такое мнение высказал член международного комитета Совета Федерации Игорь Морозов.
«Рубль будет укрепляться. Это выгодно всем. С этого же года начинает работать комиссия по созданию финансового союза, — рассказал сенатор в эфире „Русской службы новостей“. — Это уже следующий этап интеграции нашей группировки. Если мы все примем решение выйти на рубль как единую расчётную валюту, то он выйдет на свою номинальную стоимость по отношению к доллару». По мнению Морозова, на сегодня она составляет примерно 24-26 рублей за один доллар.
Сенатор очень положительно оценил вступление в ЕАЭС Киргизии и отметил, что благодаря этому Россия получит дпоолнительный рынок и, как следствие, дополнительные рабочие места. Кроме того, появится возможность создавать инвестиционные проекты, исходя из новой территории.
По мнению Морозова, скоро к ЕАЭС присоединятся ещё две страны. «Таджикистан проходит предварительный этап подготовки к тем интеграционным процессам, которые уже набрали силу в едином экономическом пространстве в рамках ЕАЭС. Не за горами и решение Узбекистана», — добавил сенатор.
"Пакистан приравнял доллар к макулатуре""
(15-06-2014 новость старовата, но.. когда-то это тоже было каплей)
Пакистан отверг предложение МВФ об обмене 2 миллионов унций золота (62 тонны) из своих золотовалютных резервов (ЗВР) на «резервные валюты». МВФ свое предложение мотивировал «целями повышения ликвидности». Пакистан указал в качестве причины отказа — «в целях национальной безопасности». Итак, официально озвучено — хранение ЗВР в долларах/евро представляет угрозу национальной безопасности. Это на самом деле довольно серьезно - какой-то там Пакистан посылает на хутор директоров МВФ с их идеями "повышения ликвидности" западной бумаги. Процесс набирает обороты.
Источник: http://politikus.ru/events/21601-pakistan-priravnyal-dollar-k-makulature.html
Politikus.ru
Рубль и юань выдавливают доллар и евро
http://www.youtube.com/watch?v=LU-65LSz1kI#t=39
ЦБ начал предоставлять банкам услуги российского аналога SWIFT
Центробанк отмечает, что новая услуга позволит кредитным организациям передавать сообщения в форматах SWIFT через Банк России во всех регионах и без ограничений.
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Банк России с декабря запустил новый сервис по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT внутри страны, сообщила пресс-служба регулятора.
На фоне ухудшения отношений России и Запада и введения взаимных санкций начали звучать призывы отключить российские банки от системы межбанковских расчетов SWIFT. Сама система пока заявляет, что испытывает давление со стороны ряда стран, настаивающих на ее присоединении к антироссийским санкциям, однако не намерена поддаваться.
Ранее замглавы департамента национальной платежной системы ЦБ Рамиля Канафина говорила, что регулятор планирует к маю 2015 года завершить работу по созданию российского аналога SWIFT.
"Банк России с декабря 2014 года предоставил кредитным организациям новый сервис по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT по внутрироссийским операциям. Подключение банков осуществляется путем заключения соответствующих договоров с Банком России", — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор отмечает, что новая услуга позволит кредитным организациям передавать сообщения в форматах SWIFT через Банк России во всех регионах и без ограничений.
"Новый сервис реализован в целях обеспечения бесперебойности и безопасности передачи финансовых сообщений внутри страны и является очередным шагом в направлении совершенствования системы услуг, предоставляемых Банком России", — уверены в Банке России.
Глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в ноябре говорила, что в создаваемом Банком России аналоге системы межбанковских переводов SWIFT цены на передачу финансовых сообщений будут сопоставимыми с аналогичными сервисами на рынке.
Через SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 триллионов долларов, в ней участвуют более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT, в каждой стране, участвующей в системе, создаются национальные группы членов и пользователей SWIFT. В России такой организацией является "Россвифт".
РИА Новости http://ria.ru/economy/20141226/1040261164.html#ixzz3N0eTL7t5
Китай объявил о запуске свопов на российский рубль с 29 декабря
МОСКВА. 26 дек - ПРАЙМ. Китай с 29 декабря запускает торги форвардными контрактами и свопы на российский рубль, сообщила торговая система China Foreign Exchange Trade System, которой управляет Народный банк Китая.
С этой же даты начинаются торги контрактами на малазийский ринггит и новозеландский доллар. Соответственно, с запуском трех новых валют на межбанковском рынке будут доступны юаневые свопы с 11 валютами.
"Это открывает новые возможности для снижения валютных рисков и повышает эффективность валютных торгов", - говорит Ю Вань, валютный стратег гонконгского офиса HSBC, по мнению которого, Китай не будет приостанавливать "глобализацию юаня", несмотря на нестабильность валют развивающихся стран (цитата по Bloomberg).
Китай не собирается менять договор о валютных свопах с Россией
Россия сократила вложения в ГКО США на 80%
Согласно отчетам официальной статистики казначейства США, к декабрю 2014 года Россия сократила свои вложения в американские ГКО на 80%.
Как сообщает специализированный ресурс AfterShock, опираясь на отчеты официальной статистики казначейства США, с июля 2010 по декабрь 2014 года Россия сократила свои вложения в ГКО США более чем на 80%.
Автор материала отметил, что летом 2011 года казначейство *изменило* систему учёта, и с июня 2011 публикуются данные "по-новому", при этом вложения России одномоментно "выросли" на 40 млрд$ (розовым цветом на графике).
Ранее стало известно, что за январь Россия продала рекордное количество ГКО США на 22 миллиарда долларов.
http://cont.ws/post/76766/
Продажа нефти сможет осуществляться в рублях
Правительство РФ обсуждает возможность продажи части поставляемой на экспорт нефти за российский рубль. Как утверждает вице-премьер Аркадий Дворкович, окончательное решение будет за нефтяными компаниями.
"Это дело компаний, мы с компаниями это обсуждаем, но это все-таки решение компаний", – заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Обязательных для продажи за рубли объемов не вводится, отмечает Дни.ру.
Кроме того, продолжается работа над второй частью антикризисного плана. Дворкович указал на то, что российское общество частично готово к резким изменениям в экономике страны.
"У меня есть ощущение, что по каким-то вещам готово. Есть и желание, и понимание необходимости изменений, но не по всем... Люди хотят, чтобы всегда было движение вперед, а не какая-то реформа любой ценой. И можно такие вещи будет аккуратно просчитывать", - сказал вице-премьер.
СМИ: Китай планирует продавать золото в юанях в 2015 году
Китай в 2015 году планирует устанавливать цену на золото в национальной валюте. Это будет происходить посредством торговли на бирже, сообщает CNBC. Источник издания пояснил, что второй в мире потребитель слитков стремится получить больший вес в установлении цены на драгоценный металл.
Китайский стандарт будет сформирован на основе нового договора на 1 кг металла, который будет заключаться на управляемой государством Шанхайской золотой бирже. Об этом сообщил высокопоставленный источник, принимающий непосредственное участие в процессе.
Китай, являющийся, также, и крупнейшим производителем золота, чувствует, что его рыночный статус должен дать ему право устанавливать цену на слитки. Таким образом Китай самоутверждается в то время, когда вековой механизм установления цены на золото в Лондоне находится под пристальным вниманием из-за ценовых манипуляций, отмечает издание.
http://cont.ws/post/76793/
В прицеле у США: Казахстан заявил от отказе от американского доллара
09.03.2015
Центральный банк Казахстана сообщил, что правительство страны одобрило план вытеснения из национальной экономики доллара США до конца 2016 года.
Принимая такое решение власти государства намерены избежать создаваемой привязкой к доллару макроэкономической нестабильности и усилить роль тенге в торговых взаимоотношениях (в частности, введением запрета на установление цен в иностранной валюте).
Об этом пишет обозреватель Zero Hedge Тайлер Дурден.
Это произошло всего через две недели после ратификации соглашения о создании банка БРИКС с капиталом сто миллиардов долларов и создания в России системы межбанковских расчётов как альтернативы популярной системы SWIFT, и невольно возникает вопрос – по мере того, как одно за другим иностранные государства переходят к торговле без доллара и заключают соглашения о свопах в национальных валютах – кто следующий на роль «изгоя»?
Недавнее заявление Китая, а теперь и эта новость свидетельствуют о далеко не безоблачном будущем американского доллара как мировой резервной валюты. По примеру того, как развивались мировые экономики до и после становления доллара в качестве мировой резервной валюты, приведенный ниже график подталкивает к мысли, что дедолларизация экономик «остальной части обособленного мира» может оказаться лучшим вариантом для них.
http://politnews.net/5112
Исключение доллара из торговли подрывает нефтедоллар и американо-саудовскую политику
08.01.2015
Британский дипломат, агент британской разведки МИ-6 в отставке, эксперт по вопросам Ближнего Востока Алистер Крук проанализировал ситуацию вокруг нефтедоллара и нынешнего противостояния России и США на нефтяном рынке.
Мировая валютная система перевивает период глубокой реформации. Причиной этому стал «идеальный шторм»: стремление России и Ирана уйти от влияния западных санкций, политика ФРС с ее низкими процентными ставками для удержания экономики США на плаву и растущий спрос Китая на ближневосточную нефть.
Текущие изменения имеют колоссальное значение для американской политики на Ближнем Востоке, которая на протяжении последних 50 лет была основана на тесном союзе с Саудовской Аравией.
Уходя от санкций
Западные страны всё чаще прибегают к экономическим санкциям в качестве оружия против остальных государств. У последних это вызывает естественное стремление к ответному удару, практически сводящему влияние санкций на нет, то есть к отказу от доллара.
Торговля без использования доллара, хоть в рублях, хоть в юанях, серьёзно отразится на будущем Ирана и Сирии, особенно в области энергетических ресурсов. Скажется она и на Ираке, распложенном между этими двумя странами.
Как отметил Владимир Путин, монополия доллара в торговле энергоресурсами угрожает российской экономике. Учитывая, что продажа углеводородного сырья составляет внушительную часть российских доходов, нет ничего удивительного в том, что Москва стремится сократить зависимость от Запада. Россия заключила две серьёзных газовых сделки с Китаем и ведёт с Пекином переговоры о поставках новейшего вооружения. На завершающих стадиях находятся крупные торговые соглашения с Ираном и Индией. Надо отметить, что Иран также останется в выигрыше: недавно Россия сообщила о договорённости по постройке там нескольких АЭС.
Расцвет нефтедоллара
Впервые роль доллара как резервной валюты была утверждена в 1944 году Бреттон-Вудскими соглашениями. Произошло это ввиду того, что США тогда обладали крупнейшими запасами золота в мире. Курс был зафиксирован на уровне 35 долларов за унцию.
Изначально доллар мог свободно обмениваться на золото, однако к 1971 году это уже было неосуществимо из-за истощения золотых запасов США. Доллар превратился в чисто бумажную валюту, уже не связанную ни с каким физическим активом, и оставался ею до заключения в 1973 году президентом Никсоном соглашения о нефтедолларе. Сущность сделки состояла в том, что в обмен на американские военные поставки и защиту Саудовская Аравия обязалась вести свою торговлю нефтью исключительно в долларах.
Соглашение с Саудовской Аравией привело к тому, что доллар стал единственным средством расчётов за энергоресурсы. Это поддержало его статус как резервной валюты, вызвав у правительств иностранных государств необходимость иметь долларовые резервы. Доллар начал конвертироваться в баррели нефти и перешёл с золотого на нефтяной стандарт.
Совершив круг, доллары из нефтяных доходов экспортёров возвращались в финансовую систему США. Ставки ФРС устанавливались таким образом, чтобы этим странам было безразлично, в чём держать свои валютные резервы, полученные от продажи нефти – в казначейских бумагах США или золоте. Стоимость их была одинакова.
Как полагают специалисты американской консалтинговой компании по вопросам энергетики o Sprott Global, нефтедолларовый механизм успешно просуществовал 30 лет, но где-то в 2002-2004 годах появились сбои. Цены на нефть начали стабильный рост в 2002-2003 годах, но ставка по федеральным фондам ФРС оставалась низкой, чтобы смягчить последствия рецессии в США 2001 года, вызванную лопнувшим пузырём высоких технологий. В результате количество баррелей, которые можно было купить за номинальную цену казначейского обязательства, резко сократилось. Если в 1986-1999 годах этот объём для обязательства стоимостью в тысячу долларов составлял 55-60 баррелей, то к началу 2004 года он сократился до 30 баррелей.
Слишком много долларов
Смертельный удар нефтедолларовой системе был нанесён политикой нулевых процентных ставок и валютного стимулирования, которой ФРС неуклонно придерживалась с 2008 года. Поставщики энергоресурсов убедились, что американская экономика настолько зависит от низких процентных ставок, что уже не сможет поддерживать стабильность цен на нефть относительно казначейских обязательств без расстройства мировой финансовой системы. Нефтедолларовый механизм, позволивший доллару вытеснить золото в качестве обеспечения торговли нефтью в 1973-2002 годах, был разрушен.
Поставщики энергоресурсов начали скупать золото, предпочитая его американским казначейским обязательствам. Наконец, пришёл конец и круговому возврату нефтедолларов в финансовую систему США. «В этом году производители нефти осуществят импорт капитала на сумму 7,6 миллиарда долларов. Для сравнения, они экспортировали 60 миллиардов в 2013 году и 248 миллиардов в 2012 году», – сообщает Reuters. «Впервые за много лет экспортёры энергоресурсов начнут оттягивать капитал [и ликвидность]», – вторит Дэвид Шпегель, отвечающий за стратегию BNP относительно развивающихся рынков и корпоративных исследований.
Соломинка, переламывающая хребет нефтедоллара
В этом контексте и надо понимать слова Путина о монополии доллара. Какими бы ни были рыночные обстоятельства и цели Саудовской Аравии, нет сомнения, что Путин расценил сложившуюся ситуацию как «войну цен на нефть».
Возможно, это подходящий момент для России и Ирана, чтобы бросить вызов как главенству Саудовской Аравии в ОПЕК, так и долларовой системе в торговле энергоресурсами, если достаточное количество членов картеля и других нефтедобывающих стран готово к подобному бунту. Иран активно выступает за действия в этом направлении.
Возможно, в долгосрочной перспективе Россия и последует словам принца Бандара, предлагавшего ей стать основной силой, определяющей цены на нефть и объёмы добычи, – но только уже в своём собственном картеле — переводит MixedNews.
Почему альтернативами доллару выступают рубль или юань?
И Россия, и Китай – крупные покупатели золота. Нынешние запасы российского золота могут обеспечить 27 процентов рублёвой денежной массы. Это высокий показатель, серьёзно превосходящий уровень основных стран. Невзирая на санкции, Россия остаётся крупным экспортёром энергоресурсов и товаров, так что её золотые запасы, вероятно, будут только расти.
В долгосрочной перспективе сбережения в рублях или юанях могут помочь производителям избежать тяжёлых инфляционных последствий долларовой системы, устойчивость которой теперь зависит от низких процентных ставок и увеличения денежной массы.
Эти изменения пока ещё не очевидны, но потенциально очень значительны. Нефтедолларовая система существует уже более 41 года; она была основой экономического, политического и военного могущества Америки. Будет забавно, если в результате обострения отношений с Россией США утратят свой нефтедолларовый козырь.
Оригинал публикации: Non-Dollar Trading Is Killing the Petrodollar — And the Foundation of U.S.-Saudi Policy in the Middle East
Иран отказался от доллара во внешних расчетах
24.01.2015
Иран намерен полностью исключить доллар США из сектора внешних финансовых сделок.
Об этом сообщает Центробанк страны передает ТАСС.
«Во внешней торговле при заключении контрактов отныне будут использоваться другие валюты, в том числе юань, евро, турецкая лира, российский рубль и южнокорейская вона», — заявил замглавы Центробанка Ирана Голям Али Камьяб.
По его словам, на данный момент Иран изучает возможность заключения двусторонних валютных соглашений со странами об использовании других валют. Заключение подобных соглашений поспособствует развитию торгово-экономических отношений.
Минфин США предупредил конгресс о скором достижении лимита госдолга
06.03.2015
Министр финансов США Джек Лью заявил, что поднять "потолок" госдолга необходимо "как можно скорее", и отметил, что расширение лимита на долг не означает, что конгресс разрешит правительству дополнительные расходы.
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Министр финансов США Джек Лью обратился в пятницу в конгресс с письмом, в котором предупреждает о скором достижении лимита на государственный долг.
Разрешение конгресса исполнительной власти на осуществление займов истекает 16 марта, после чего министерству финансов придется применять "экстраординарные меры" для финансирования федерального правительства, добавил Лью. По его словам, поднять "потолок" госдолга необходимо "как можно скорее". Он также напомнил, что расширение лимита на долг не означает, что конгресс разрешит правительству дополнительные расходы.
"Это просто позволит правительству заплатить по тем расходам, которые уже одобрил конгресс", — пишет Лью.
В феврале 2014 года администрация США договорилась с республиканцами в конгрессе о разрешении на заимствования вплоть до 16 марта 2015 года — как ожидается, к этому моменту долг США превысит 18 триллионов долларов. Республиканцы пока не определились, будут ли они настаивать на уступках администрации по расходам в обмен на повышение "потолка" долга. В 2013 году федеральные органы власти были закрыты на протяжении более чем двух недель из-за отказа республиканцев разрешить дальнейшие заимствования. Однако то бюджетное противостояние повредило рейтингам республиканцев и конгресса и с тех пор не повторялось. США — одна из немногих стран, где законодательно установлен лимит долга.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20150306/1051339794.html#ixzz3Ty8pCD00
Разуваев: алтын может заменить рубль уже в 2016 году
Еще прошлом году в Казахстане были подписаны документы, которые предполагают создание к 2025 году Евразийского ЦБ и появление единой валюты для Белоруссии, Российской Федерации и Казахстана.
Единая валютная зона в рамках ЕАЭС, целесообразность введения которой во вторник поручил проработать президент РФ, сделает союз более устойчивым и экономически привлекательным, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости, но советуют пока не педалировать этот процесс.
Президент России Владимир Путин во вторник поручил ЦБ РФ и правительству до 1 сентября определить целесообразность создания валютного союза ЕАЭС.
ЕАЭС с 1 января 2015 года стал правопреемником Таможенного союза. В его состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения, ведутся переговоры о присоединении к объединению Киргизии.
Еще прошлом году в Казахстане были подписаны документы, которые предполагают создание к 2025 году Евразийского ЦБ и появление единой валюты для Белоруссии, Российской Федерации и Казахстана. "Но внешнеполитическая ситуация, вероятно, повлияла на экономические решения, и президент России решил ускорить данный процесс", — полагает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.
Об этом пишет РИА Новости
На пути к отказу от доллара: Индия и Россия на пороге валютного соглашения
10.03.2015
Хотя рост американского доллара и превысил 11-летний рекорд, но для его будущего открываются грустные перспективы, так как развивающиеся страны постепенно отходят от «зеленой» валюты в преддверии открытия нового банка БРИКС.
Соглашение о мультинациональной валюте между Россией и Индией кажется более вероятным в терминах «когда», а не «если».
По мнению заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, соглашение между двумя крупными странами-участниками БРИКС может быть заключено уже в 2016 году.
Министр заявил: «Мы станем свидетелями перехода к национальным валютам в рамках конкретных контрактов уже в следующем году. Что касается полномасштабного перехода, то сначала надо увеличить двусторонний товарооборот. Чем больше сделок будет заключено, тем больше будут использоваться национальные валюты».
В декабре состоялось первое заседание российско-индийской рабочей группы по вопросу перехода к использованию национальных валют в торговых взаиморасчётах.
Тогда же в декабре Китай и Россия перешли на национальные валюты в торговле с помощью таких финансовых инструментов, как свопы и форварды.
В совместном заявлении премьер-министра Индии Моди и президента России Владимира Путина 11 декабря прозвучало: «Стороны будут поощрять использование национальных валют во взаиморасчетах в двусторонней торговле».
В январе этого года Федерация индийских экспортных организаций (FIEO) представила план, определивший основные шаги по переходу к взаимным расчетам с Россией из долларов в рупии.
В прошлом месяце заместитель управляющего директора МВФ Наоюки Шинохара призвал развивающиеся азиатские экономики активно включиться в де-долларизацию.
«В некоторых случаях сильная зависимость от доллара может способствовать развитию торговли. Но есть и недостатки, как например, ограничение гибкости обменного курса, необходимой для смягчения последствий внешних факторов, и ограничение возможностей центрального банка выступать в роли кредитора последней инстанции. При таких обстоятельствах необходимо рассматривать возможность активного задействования дедолларизации», — сказал он.
Столкнувшаяся в последние месяцы с западными санкциями Россия не обращает никакого внимания на имидж «страны-изгоя» и обращается к равноправным партнёрам, чтобы нарастить усилия по де-долларизации экономики.
В январе посол Ирана в России заявил, что две страны планируется создать совместный банк для осуществления операций в национальных валютах.
В начале февраля Россия и Египет объявили о планах использовать свои национальные валюты для расчётов в двусторонней торговле.
В последнее время Индия активно стремится создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), включающим Россию, Беларусь, Казахстан и Армению.
Страны БРИКС всё больше и больше сближаются друг с другом, при этом сокращая свою зависимость от американского доллара.
В то время как США и западные страны продолжают курс на расширение санкций против России, Китай наращивает сотрудничество со странами БРИКС в рамках своей начинающей обретать форму стратегии «один пояс и один путь».
Пока ещё сохраняется могущество доллара в мировой экономике, но время не на его стороне, и страны с развивающимися экономиками активно включаются в партнерство и пытаются отказаться от некогда мощной «зеленой» валюты.
Может быть, не сегодня и не завтра — но время придёт — остерегайтесь БРИКС.
http://emergingequity.org/2015/03/03/more-de-dollarization-india-and-russia-on-the-verge-of-currency-agreement/
http://gentlemanstory.net/2015/03/kitaj-perestal-byt-krupnejshim-kreditorom-ssha/
Китай перестал быть крупнейшим кредитором США
http://gentlemanstory.net/wp-content/uploads/kredit.jpg
Китай избавился от сомнительной чести иметь звание крупнейшего кредитора США, неуклонно избавляясь их от ценных бумаг. По Казначейства США за январь Китай продал американских облигаций на более чем 5 млрд. долларов. Что характерно, этот долг приобрела Япония, пришедшая на помощь своему финансово несостоятельному сюзерену. Она приобрела за тот же месяц ценных бумаг США на 8 млрд. долларов.
В настоящий момент сумма хранящихся в Китае и Японии облигаций us treasuries практически сравнялись, составив по 1,24 трлн. долларов.
Что характерно, за январь страны-кредиторы США увеличили свои вложения в трежерис на 0,3% до 4,12 трлн. долларов. Это, в первую очередь Япония, страны-экспортеры нефти и Багамские и Каймановы острова.
Вот только Япония уже сейчас монетизирует 100% своего нового долга, так что, по сути, является неплатежеспособной страной.
Отсюда вывод – надутый пузырь рано или поздно должен лопнуть, как МММ. И судя по величине пузыря – всех не то, что забрызгает, а буквально зальет.
США возмущены началом торгов по валютной паре "юань-рубль" на Московской бирже
На Московской бирже начались торги фьючерсом на валютную пару "китайский юань — рубль", сообщает пресс-служба биржи.
"Начало торгов новым фьючерсом обусловлено существенным ростом объемов торгов юанем на Московской Бирже, увеличением доли конверсионных операций юань-рубль на российском валютном рынке и формированием базового спроса на операции хеджирования внешнеторговых контрактов между Россией и Китаем", — говорится в сообщении биржи.
Главы России и Китая договорились в мае прошлого года развивать расчеты в национальных валютах. Эксперты уже тогда указывали, что пока не сложится обширный валютный рынок "рубль — юань", их взаимный курс будет формироваться через пару "доллар — евро".
В октябре руководители центральных банков России и Китая подписали соглашение о валютных свопах с лимитом своп-линии в 150 миллиардов юаней. В конце прошлого года Китай запустил торговлю свопами и форвардными контрактами на рубль.
В 2014 году общий объем торговли юанем на Московской бирже вырос в 8 раз и составил 395 миллиардов рублей (48 миллиардов юаней). Рекордный среднедневной объем торгов был зафиксирован в октябре 2014 года — 541 миллион юаней.
"Новые игроки бросили вызов руководящей роли США в рамках международной финансовой системы", заявил министр финансов Джек Лью комментируя расширение торговли юанем в качестве резервной валюты.
Джек Лью призвал законодателей принять пакет реформ для Международного валютного фонда, который вернул бы эффективность данной организации для работы на развивающихся рынках. Министры финансов стран входящих в фонд давно согласовали необходимы реформы, но Конгресс США их не одобрил и наложил на них свое вето.
Лью заявил, что даже союзники США ставят под сомнение эффективность института МВФ в том виде, в котором он существует: "Наше международное влияние находится под угрозой", сказал он, сообщает Правда.Ру.
http://www.vestifinance.ru/articles/54704
В пятницу рынок золота перестанет быть прежним
История длиной почти в 100 лет подходит к концу. В пятницу рынок золота перестанет быть прежним: наконец изменится система фиксации цены, что, возможно, позволит участникам рынка получить более четкое представление о ненасытном спросе со стороны Китая.
Начиная с 1919 г. по настоящее время на рынке драгоценного металла действовала так называемая система London Gold Fix - система ценообразования, которая дважды в день устанавливала некую среднюю цену, а администрировался процесс компанией London Gold Market Fixing Ltd.
Эксперты считают, что это будет не просто какое-то банальное техническое изменение, это будет настоящая поворотная точка в истории золота. И вот почему:
London Gold Fix, которая прекратит свое существование в четверг, позволяла устанавливать цену золота всего четырем участникам, что, конечно же, позволяло проводить необходимые манипуляции.
На смену этой системе придет специально разработанный аукцион, он будет максимально прозрачным, и к нему будут допущено как можно больше участников.
"Новый ежедневный метод фиксации цены на золото будет в большей степени отражать реальные результаты торгов на мировом рынке", - сказал в интервью Market Watch Джим Вайкофф, старший аналитик Kitco.com, добавив, что он считает предыдущую модель не соответствующей необходимым критериям.
Как мы уже сказали, эксперты ожидают, что в новых условиях роль Китая в ценообразовании будет намного выше и станет более прозрачной.
"Это нововведение открывает игровое поле для торговли золотом и добавляет совершенно новый спектр возможностей и участников, особенно это касается китайцев", - сказал Market Watch Кевин Керр, президент Керра Trading International.
Сейчас все только и говорят об огромном спросе на золото со стороны Китая, но реальных цифр никто не знает, поскольку власти Поднебесной тщательно их скрывают. Так вот, господин Керр уверен, что в новых условиях завеса тайны будет приоткрыта.
Лондонская Ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) обещала не раскрывать имена участников торгов до момента запуска новой системы, но если китайские банки будут напрямую вовлечены в процесс фиксинга, то они смогут проводить арбитражные сделки между Шанхаем и золотом, делая его, по сути, круглосуточным международным рынком. Такое мнение высказал Джулиан Филлипс, основатель GoldForecaster.com.
Ну и стоит отметить, что эксперты в ближайшее время не ожидают серьезного влияния новой системы ценообразования на саму цену золота.
Что было на рынке 17 марта
Вчера на рынке золота произошел интересный момент. Без видимых на то причин и без участия торговых роботов, которые в то время спокойно продолжали играть на понижение, прошла сделка объемом примерно $1,2 млрд, что спровоцировало резкий ценовой скачок.
http://b1.vestifinance.ru/c/161803.640xp.jpg
19.12.2014
http://nstarikov.livejournal.com/1509632.html
Золотой рубль – что пошло не так?
После Второй мировой войны главная задача, которую ставили себе ее организаторы из Вашингтона и Лондона не была решена. Доллар не мог стать единственной мировой резервной валютой и заменить собой золото, до тех пор пока СССР отказывался торговать за доллары и создавал альтернативную финансовую систему. Сталин отказался «лечь» под Запад и прекрасно понимал, что финансовая сфера и есть «кощеева игла». Был создан золотой сталинский рубль. После убийства Сталина в 1953 году эта система была уничтожена Хрущевым.
"Вопрос: Сегодня на фоне дерби с курсом валют актуален вопрос, когда и при каких обстоятельствах произошло увязывание рубля с долларом? Расскажите, как это было?
Николай Стариков: Это произошло, когда был создан негосударственный банк, который получил монопольное право на эмиссию валюты. Это произошло еще в Советском Союзе при Горбачеве, а потом, уже при Ельцине, был создан Центральный банк России, который по новой Конституции получил право монопольного выпуска нашей национальной валюты.
Вопрос: Известно, что Сталин осуществлял экспорт за золото, а позже СССР перешел на оплату за доллары. Как и когда это случилось?
Николай Стариков: Многие вещи, о которых говорили и писали раньше, становятся более очевидными, более "выпуклыми" именно сейчас, потому что жизнь заставляет обращать на них внимание. Целью Второй мировой войны для Запада была замена золота американским долларом. Смысл очень простой: золото нужно добывать и оно конечно - его есть только определенное количество. Доллар можно создавать в любых количествах. И нужно было, во-первых, плавно заменить золото долларом, потом, в перспективе, отвязать доллар от золота, чтобы создавать деньги "из воздуха" и без привязки к каким-либо ресурсам. Для этого была нужна мировая война, в ходе которой были бы уничтожены все экономики, которые могли бы конкурировать с американской, что и было в итоге достигнуто. Советскому Союзу в 1944 году предложили войти в будущий долларовый мир на правах вассала. Это произошло на Бреттон-Вудской конференции летом 1944 года. Советская делегация подписала итоговые документы Бреттон-Вудской конференции, по которым собственно говоря, создавался будущий костяк того мира, в котором мы живем до сих пор - МВФ, Международный банк реконструкции и развития, ведущая роль доллара и т.д. Но Сталин пошел на это не потому, что был на это согласен, а потому что летом 1944 года была большая вероятность сепаратного мира между союзниками и немцами с целью не допустить нашу армию в Европу. Со стороны Советского Союза это был тактический шаг. Когда же речь пошла уже о ратификации соглашений в декабре 1945 года, Сталин отказался их подписать.
Вопрос: Как это восприняли на Западе?
Николай Стариков: Немедленно, в 1946 году, началась "холодная война" с речи Черчилля в американском Фултоне, и мир, фактически, поделился на две части. Он поделился не по идеологическим предпочтениям, как нам говорят, он поделился по финансовым принципам. США создали ойкумену, в которой платежным средством стал американский доллар. СССР последовательно создал свою экономическую систему, это было сделано примерно к 1950 году, в которой платежным средством должен был стать золотой рубль - обеспеченный золотом рубль. Итак: у них обеспеченный золотом доллар, у нас обеспеченный золотом рубль - конкуренция между двумя валютами, между двумя экономическими системами.
Вопрос: Но реализовать эту задумку Сталину не удалось?
Николай Стариков: После смерти Сталина, а вернее будет сказать, после его убийства, Хрущев изменил этим основополагающим принципам, и Советский Союз согласился торговать за американские доллары и вошел, по крайней мере, что касается торговой сферы, в американскую ойкумену. А дальше развал нашей экономики и расцвет американской был просто вопросом времени. Мы стали торговать за ту валюту, которую из воздуха создавали наши геополитические противники. Это то же самое, как если бы Рим согласился торговать за карфагенскую валюту. Кто бы победил в очередной Пунической войне, а может быть, даже и без войны, мне кажется, совершенно очевидно.
Вопрос: Насколько важна здесь роль Хрущева? Была бы та же судьба у системы золотого рубля при другом лидере СССР?
Николай Стариков: Давайте зададим себе вопрос: если бы во время украинских событий президентом был не Путин, а Медведев, Ходорковский или Навальный, получили бы поддержку те, кто не желает признавать власть сидящих в Киеве американских марионеток? Роль личности в истории нельзя отрицать и преуменьшать. Хрущев совершил колоссальное преступление против своей страны и нанес огромный вред нашему народу, нашей экономике, нашему прошлому и нашему будущему. И наверное, самое страшное, что он сделал - это не только то, что он поссорился с Китаем, Болгарией, Румынией из-за того, что начал менять сталинскую политику. Самое страшное, что Хрущев подорвал веру и нашего народа, и международного сообщества в те идеалы, в ту правоту, которую исповедовал Советский Союз.
Он фактически обесценил гибель 27 млн наших сограждан. Я имею в виду его выступление на ХХ съезде и разоблачение так называемого "культа личности", которого, конечно же, в том виде, о котором говорил Хрущев, никогда не существовало. Никто Хрущева за язык не тянул, никакого смысла в этих заявлениях, 90% из которых являются прямой ложью, не было. Возьмите текст речи Хрущева, и вы увидите, что все, что Хрущев ставил Сталину в вину, было либо полной выдумкой, либо, на самом деле, к сожалению, реально воплотилось. Скажем, Хрущев говорит о том, что такого-то партийного функционера посадили за то, что он якобы хотел отделить Грузию от Советского Союза, и Хрущев смеется: как смешно, разве может быть такой сценарий? А вот нам, жителям СССР и России конца ХХ и начала ХХI века, не смешно, потому что Грузию от нас отделили и, более того, попытались столкнуть в братоубийственной войне. А сегодня в такой войне пытаются столкнуть уже Украину.
Вопрос: А как функционировала валютная система при Сталине, какие ее основные черты?
Николай Стариков: Валютная система была многоконтурная. У Советского Союза были валютные запасы, которые он тратил на те или иные нужды для страны. Туда валюта поступала от продажи нефти, а тратилась на покупку чего бы то ни было. А денежная масса внутри страны была обеспечена в рублях. Между этими рублями и валютными запасами не было никакой связи. Деньги создавал Госбанк, который выполнял чисто техническую функцию - он получал от правительства указания, сколько нужно печатать денег. В Советском Союзе практически не было инфляции.
После войны при Сталине на многие товары цены были снижены в разы. Система функционировала так: количество денег было равно стоимости всех товаров и услуг, которые могли быть потреблены. Если через несколько лет количество товаров вырастало, то количество денег не вырастало - в этом не было нужды. В результате происходило снижение цен на товары. В современной мировой экономике ситуация обратная - происходит дополнительное печатание денег при сохранении товарной массы - в результате товар дорожает. Сталинская система была приговором для такой системы.
Вопрос: Система, которая формировалась Сталиным, могла стать реальным конкурентом и противовесом долларовой экспансии?
Николай Стариков: Конечно, могла. Собственно говоря, вопрос из той же сферы: советская атомная бомба могла быть конкурентом американской атомной бомбы? Очевидно, что да. Почему же экономика СССР не могла быть конкурентом американской экономики, если мы восстановили свою страну после страшных разрушений и отменили продовольственные карточки раньше, чем Великобритания? Это после того, как нашу страну немцы отутюжили, а Великобритания за всю войну от всех бомбардировок потеряла 80 тыс. человек. Это столько же, сколько погибло в Сталинграде во время самого страшного налета немецкой авиации, когда они устроили огненный смерч 23 августа 1942 года. То есть, были несопоставимые разрушения и потери, а карточки на продовольствие у нас отменяют раньше. Кроме того, в этой системе золотого рубля изъявили желание работать Финляндия, Швеция, то есть страны капиталистические. Это очень важно - это не была система, куда принимали по идеологическим предпочтениям. Эта система должна была запуститься, но она так и не успела толком начать работать. Сегодня мы можем говорить о ее результатах лишь гипотетически - она была задушена на взлете.
Вопрос: Возможен ли сейчас независимый рубль, реальна ли, при условии принятия политического решения, технологическая отвязка от доллара и выстраивание самодостаточной системы?
Николай Стариков: Давайте вопрос по-другому сформулируем. Допустимо ли, когда жизнь наших сограждан - наших политиков, наших пенсионеров, наших студентов, наших детей и внуков, наших родителей, зависит от системы, в которой кучка спекулянтов на бирже может двигать курс валюты куда угодно, делая себя богаче, а нас беднее? Вот сегодня, когда валюта скачет уже не по рублю в день, а по семь рублей, то можем ли мы сказать, что это имеет хоть какую-то связь с экономикой? Абсолютно никакой связи с экономикой нет. Сегодняшняя ситуация просто подталкивает нас к тому, о чем мы говорили уже давно - о начале суверенной эмиссии. Мы должны отвязать создание денег, эмиссию рубля от количества валюты, поступающей в страну. Иначе мы будем все время уязвимы. Если перейти на язык, понятный простому человеку, представьте: у Вас есть квартира, но цену на эту квартиру определяют 10 спекулянтов, сидящих в Лондоне и опускающих цены на нефть. Вас ситуация такая устроит? Если они считают, что нефть должна стоить дороже, то Ваша квартира дорожает, а если они почему-то посчитали, что нефть должна дешеветь, то Ваша квартира упадет по стоимости в два раза. А представьте, что речь идет не только о Вашей квартире, а о Вашей зарплате. Вы согласитесь, чтобы Вам зарплату платили и индексировали ее по курсу, скажем, Шанхайской биржи? Когда ее бизнес упал, падает и ваша зарплата - все "честно"."
"Как рубль стал марионеткой и как его спасти".
http://www.youtube.com/watch?v=1pRyQqWdsNk
ротшильды и золото
http://kob.in.ua/stati/pochemu-rotshildyi-otkazalis-ot-fiksinga-zolota.html
СМИ: расширение Азиатского банка возвещает конец «века США»
Решение Великобритании присоединиться к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) — эпохальное событие, которое, возможно, возвещает конец «века Америки» и наступление «века Азии», пишет The Huffington Post.
Ни один союзник не был столь предан США, как Великобритания, которая теперь решила подстраховаться и работать с Пекином так же, как с Вашингтоном. «Но это вопрос выживания. Если Лондон не будет служить финансовым и экономическим интересам поднимающегося Китая, он может отойти на второй план в XXI веке», — полагает издание. «США больше не могут доминировать в мировой истории», — добавляет оно.
По мнению The Huffington Post, раздраженная реакция Белого дома была предсказуемой и неразумной. Любая объективная оценка показала бы, что AIIB необходим Азии, по данным Азиатского банка развития, континент должен потратить по меньшей мере $8 триллионов на инвестиции в инфраструктуру. Между тем Всемирный банк, в котором доминируют американцы, и связанные с ним институты не могут выполнить это требование, отмечает издание.
Как пишет The Huffington Post, США отговаривали другие страны от присоединения к новому банку, создаваемому Китаем. Ранее Австралия и Южная Корея воздержались от участия в проекте из-за прямых сигналов из Вашингтона, но сейчас, после решения, принятого Лондоном, у них уже нет оснований для этого, полагает СМИ.
Всемирный банк является инструментом американской внешней политики и не может служить моделью для AIIB. Между тем присоединение Великобритании к новому банку сможет повысить стандарты управления этим международным институтом, отмечает The Huffington Post.
Ранее сообщалось, что Франция, Германия и Италия вслед за Великобританией согласились присоединиться к создаваемому Китаем Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций.
СМИ: Франция, Германия и Италия решили вступить в новый банк Китая
Франция, Германия и Италия решили последовать примеру Великобритании и присоединиться к создаваемому Китаем Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Данное решение было принято вопреки призывам Вашингтона, поставившего под сомнение то, что новый банк будет иметь высокие стандарты управления и сможет предоставить социальные гарантии, передает Reuters.
Вместе с тем председатель Европейского парламента уже поддержал решение европейских стран, подчеркнув, что банк Китая должен соответствовать международным стандартам.
Тем временем, агентство Синьхуа сообщает, что о присоединении к банку Китая также задумались Южная Корея, Швейцария и Люксембург.
Напомним, что первой западной страной, подавшей заявку на членство в создаваемом под руководством Китая Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, стала Великобритания. Министр финансов Соединенного Королевства Джордж Осборн заявил, что это уникальная возможность для Британии и Азии, которая позволит им вместе расти и развиваться, вкладывая деньги в совместные проекты.
Такой выпад Лондона против Запада в пользу Китая оказался не по душе Вашингтону. Администрация президента США Барака Обамы раскритиковала Великобританию за решение присоединиться к Азиатскому банку.
О создании Азиатского банка было объявлено в прошлом году. Его учредителями выступили Китай и еще 20 стран Азии (в том числе Казахстан), рассчитывающие таким образом пошатнуть гегемонию западных финансовых институтов.
Этот банк может стать серьезным конкурентном в азиатском регионе для Всемирного банка и МВФ, которые находятся под контролем США, и их союзника — Японии, а также соперником Азиатского банка развития. Китаю не нравится, что даже в Азиатском банке развития все контролируют Вашингтон и Токио. Китай рассчитывает таким образом пошатнуть гегемонию западных финансовых институтов.
Заинтересованность во вступлении в банк выразило 21 государство, включая Индию, Сингапур и Таиланд, что представляет угрозу деятельности Азиатского Банка Развития, поддерживаемого США и Японией, и сигнализирует о возможности перераспределения геополитического баланса сил в мире в сторону большего влияния КНР.
Вместе с тем, Соединенные Штаты выразили сомнения по поводу методов управления будущим банком и отказались к нему присоединиться.
В.ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНУ
20.03.2015 - 15:54
Президент РФ Владимир Путин сегодня во время встречи с со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана призвал их задуматься о формировании единого валютного союза. Об этом глава РФ заявил сегодня в Астане.
Как отметил Путин, пришло время поговорить о возможности формирования в перспективе валютного союза, говоря о продолжении координации монетарной политики, сообщает "Эхо Москвы".
По словам президента, работая плечом к плечу, проще реагировать на финансовые, экономические угрозы и защитить общий рынок.
Нурсултан Назарбаев в этой связи заметил, что РФ, Белоруссии и Казахстану необходимо выработать совместный план действий по преодолению кризисных явлений в наших экономиках.
Как сказал лидер Казахстана, товарооборот между РФ и Казахстаном снизился на 20%, в том числе из-за колебания валют наших стран. Как сообщил казахский президент, "Мы должны совместно преодолеть это бремя".
Доллар агонизирует перед падением - эксперты
Доллару грозит скорый крах, а его резкий рост – это «предсмертные хрипы», считает известный американский экономист и ведущий телеканала RT в Лондоне Макс Кайзер.
«Когда все это закончится, Китай, Россия, Иран и другие страны будут торговать, не используя американскую валюту. Таким образом, – поясняет экономист, – мы будем жить в мире, в котором доллар больше не будет главенствовать в качестве мировой резервной валюты. Это будет многополярный валютный мир», – заявил Кайзер китайскому изданию Epoch Times.
При этом Кайзер отмечает, что крах доллара не будет означать, что на его смену придет китайский юань в качестве международной резервной валюты.
Экономист уверен, что мировым финансовым лидером станет та страна, которая быстрее всех перейдет на обеспечение своей валюты золотом, поскольку золото, по его мнению, – это самый верный способ сохранения богатства.
«Если Россия введет золотой рубль, то она будет господствовать в мире, – уверен Кайзер. – Если Иран неожиданно сможет продавать свои энергетические активы не за американские доллары, а за что-нибудь другое, то в мире сложится совершенно иная политическая ситуация. То есть все опять сводится к золоту».
Кайзер также прогнозирует крах крупных европейских банков и дальнейшую конфискацию банковских депозитов, которая наблюдалась на Кипре. По его словам, Брюссель уже принял ряд законов, чтобы подготовить почву для этого.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503201604-adjv.htm
Ролик старый Опубликовано: 15 авг. 2013 г.
но для хорош нарезками..
Про работу центробанка
http://www.youtube.com/watch?v=6GcNVfp2898
http://omiliya.org/article/finansovyi-mir-izmenilsya-za-nedelyu-n-starikov
Финансовый мир изменился за неделю (Н. Стариков)
На ушедшей неделе произошло два важнейших события в сфере международных финансов. На первый взгляд — они между собой абсолютно не связаны. Но это только на первый.
Финансовый мир изменился за неделю. Бреттон-Вудский мир, основанный англосаксами на господстве доллара, сделал еще один весьма значительный шаг к окончанию своего существования.
Прежде чем поговорить об этих двух событиях, нужно упомянуть еще об одном, которое является для происходящего определенным фоном. Или фундаментом — тут как кому больше нравится.
Несколько месяцев подряд в информационном пространстве муссировался вопрос о возможном отключении России от западной платежной банковской системы SWIFT. Через нее сегодня проходит подавляющее большинство финансовых операций в мире. Основной центр SWIFT располагается в Брюсселе, но находится под контролем США.
Итогом давления Штатов на Россию становится ускоренный запуск подобной платежной системы Китаем к концу 2015 года.
«Согласно сообщению Reuters, Китайская международная платежная система (CIPS), служащая для обработки трансграничных сделок в юанях, готова и может быть запущена уже в сентябре или октябре этого года. Таким образом будет устранено одно из самых больших препятствий для интернационализации юаня. Это должно значительно увеличить международное использование китайской валюты за счет сокращения операционных издержек и времени обработки платежей».
Юань становится еще более зримой альтернативой доллару, но главным итогом создания CIPS является создание фундамента альтернативной финансовой системы в мировом масштабе. Попытки вычеркнуть Россию из финансового мира будут невозможны — но тут дело не только и не столько в России. Речь идет о потере Вашингтоном монополии на мировую финансовую систему.
Кровеносная система платежей и сделок будет построена Китаем к концу 2015 года.
Теперь дело за эмиссионным центром, который будет создавать деньги, «кровь экономики», чтобы они текли по новой платежной системе.
И этот центр эмиссии уже создан. Эта китайская альтернатива Всемирному банку называется Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
«Вопреки рекомендациям США, западноевропейские страны присоединяются к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций.
Накануне Франция, Германия и Италия согласились вступить в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), пишет Financial Times со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах. Как пишут американские СМИ, это сильно меняет баланс сил в растущем противостоянии между США и Китаем в том, кто будет устанавливать экономические и торговые правила в Азии».
АБИИ был создан в ноябре 2014 года по инициативе Китая «для финансирования инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Прошло четыре месяца, и к этому китайскому проекту присоединяется Великобритания и другие западные страны.
Это значит — игнорировать невозможно. Поэтому лучше сотрудничать. Великобритания — это не просто ближайший союзник США. Это мозг, а Штаты — туловище. И мозг современной финансовой системы на сегодняшний день считает за благо войти в проект, альтернативный своему монопольному.
Подведем промежуточный итог.
Китай сделал решительные ходы в финансовой сфере. Россия поддерживает Китай в этом движении. Запад, не сумев взорвать Россию изнутри или втянув ее в войну на Украине, дестабилизировать евразийское пространство, чтобы ослабить Китай, вынужден договариваться с Пекином.
Значит ли это, что борьба закончена? Нет, конечно. Борьба бесконечна. И Запад еще попытается стравить Россию и Китай между собой. Но пока не получается. Приходится договариваться с Пекином.
А вот теперь вернемся к двум новостям, с которых мы начали наш анализ ситуации.
Первая новость.
20 марта 2015 года президенты России, Казахстана и Белоруссии обсудили, «как преодолеть кризисные явления в экономиках стран Таможенного союза, как поднять взаимный товарооборот и когда переходить на единую валюту.
Предложенный алтын как способ расчета пока только в стадии обсуждения, поскольку нет решения, где будут печатать и как его объемы регулировать».
Еще несколько месяцев назад ими же сроки назывались совсем иные — 2025 год.
И вот теперь такое «ускорение» на десять лет. Почему? А потому, что финансовый мир меняется очень быстро. И то, что Евразийский союз планировал в весьма отдаленной перспективе, теперь можно (и нужно!) делать немедленно. Ведь китайские партнеры создали центр эмиссии и вот-вот запустят платежную систему. А куда удобнее подойти к работе по новым правилам с одной валютой, нежели с тремя или более.
Любопытно, что накануне поездки в Астану и заявлений по единой финансовой системе и единой валюте Евразийского союза президент России встретился в Москве с высокопоставленным китайским товарищем: «Владимир Путин принял в Кремле руководителя канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Чжаньшу».
Вторая новость.
Изменяется система определения цены на золото в мире.
«Начиная с 1919 г. по настоящее время на рынке драгоценного металла действовала так называемая система London Gold Fix — система ценообразования, которая дважды в день устанавливала некую среднюю цену, а администрировался процесс компанией London Gold Market Fixing Ltd. Эксперты считают, что это будет не просто какое-то банальное техническое изменение, это будет настоящая поворотная точка в истории золота.
И вот почему: London Gold Fix, которая прекратит свое существование в четверг, позволяла устанавливать цену золота всего четырем участникам, что, конечно же, давало возможность проводить необходимые манипуляции. На смену этой системе придет специально разработанный аукцион, он будет максимально прозрачным, и к нему будут допущено как можно больше участников».
Забавно, правда. Система определения четырьмя людьми дважды в день цены на золото (о которой я подробно писал в книге «Шерше ля нефть») работала почти сто лет. И никаких «нарушений» в ней никто не видел. Не критиковал. И вот «вдруг» — увидели:
«Многие отмечают, что решение о формировании нового метода ценообразования было принято ввиду критики со стороны многих экономистов и участников рынка, а также расследования фактов махинаций на различных рынках, которое проводят регуляторы.
По оценкам многих экспертов, в своем текущем виде метод установления цены является устаревшим и «уязвимым перед манипуляциями».
Как меняется система? Монополию, разумеется, англосаксы разрушать не собираются. Не будет никакого прозрачного аукциона, как не было его сто лет до этого. Англичане просто включат в систему определения цены на золото китайские банки. Почему? А это плата, ответная «просьба» за включение Великобритании в тот самый китайский Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и в перспективе — к китайской платежной системе.
«Как мы уже сказали, эксперты ожидают, что в новых условиях роль Китая в ценообразовании будет намного выше и станет более прозрачной. Это нововведение открывает игровое поле для торговли золотом и добавляет совершенно новый спектр возможностей и участников, особенно это касается китайцев», — сказал Market Watch Кевин Керр, президент Kerr Trading International.
Сейчас все только и говорят об огромном спросе на золото со стороны Китая, но реальных цифр никто не знает, поскольку власти Поднебесной тщательно их скрывают. Так вот, господин Керр уверен, что в новых условиях завеса тайны будет приоткрыта.
Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) обещала не раскрывать имена участников торгов до момента запуска новой системы, но если китайские банки будут напрямую вовлечены в процесс фиксинга, то они смогут проводить арбитражные сделки между Шанхаем и золотом, делая его по сути круглосуточным международным рынком. Такое мнение высказал Джулиан Филлипс, основатель GoldForecaster.com.
Особенно много обо всех этих новостях не рассказывали. Между тем это все реальные признаки серьезного ослабления долларовой монополии и в целом англосаксонской монополии на мировую финансовую систему.
http://nstarikov.livejournal.com/1553740.html
06.03.2015
Кто вбивает гвозди в гроб российской экономики?
«Либералы во власти и либералы из числа так называемой «внесистемной оппозиции» с 90-ых годов пытаются внушить нам, гражданам России, комплекс неполноценности, чувство вины за свое прошлое и направить социальную энергетику российского общества на построение западной модели демократии. В качестве ориентира развития нам выставляют США.
История локальных конфликтов последних 20-25 лет открыла нам истинное лицо англосаксонской элиты и обнажила ее цели по установлению мирового господства. Все перестроечные годы повестка дня формировалась с ориентиром на ценности западного мира. Нас призывали равняться на монстра в овечьей шкуре, который, прикрываясь борьбой за права человека, покорял целые континенты. Тех, кто пытался сопротивляться диктату Запада, ждала суровая кара в виде экономических санкций, государственных переворотов, внешних интервенций и т.д.
Для поддержания текущего мирового порядка американцы вынуждены были выстраивать целую систему международных институтов с последующим втягиванием в нее геополитических конкурентов из бывшего социалистического лагеря. Особое место здесь отводилось Международному валютному фонду (МВФ), который после распада СССР был наделен функциями «жандарма» в мире финансов. Сейчас часто говорят про экономические санкции, но при этом забывают упомянуть, что против демократической России впервые этот метод давления был применен именно по линии МВФ еще в 1999 году. Учитывая степень накала страстей в нынешнее время, нельзя исключать вероятности повторения аналогичных процессов в краткосрочной перспективе.
В этой связи, предлагаю уважаемый читателям присмотреться к этой организации внимательнее. Помните, какой крик поднялся в СМИ по делу Доминика Стросс-Кана? Бывший глава МВФ был сильно наказан предположительно за то, что публично поставил под сомнения позиции доллара, как мировой резервной валюты. Спустя некоторое время, разумеется, все липовые обвинения были сняты с опального финансиста, но его репутация уже не подлежит восстановлению. Этот неприятный инцидент лишь косвенно подтверждает тот факт, что банковское сообщество, приближенное к ФРС США, осуществляет скрытый контроль за деятельностью значимых международных институтов, членство в которых имеется и у России.
Сегодня численность государств-участников МВФ достигла 188-ми. Наша страна вступила в МВФ 1 мая 1992 года. При детальном рассмотрении механизма принятия решений в рамках данной организации сразу становится понятно, кто «правит балом» на мировом финансовом рынке.
Во-первых, сразу бросается в глаза география расположения штаб-квартиры МВФ — город Вашингтон, т.е. в столице американского государства располагается мозговой центр данной структуры. Пресловутый Вашингтонский консенсус поэтому и называется «вашингтонским», потому что был разработан в недрах МВФ и Всемирного банка, у которого главный офис расположен в том же месте;
Во-вторых, МВФ — это «детище» Холодной войны, созданное англосаксами в 1945 году не ради всеобщего процветания, а ради благополучия стран «золотого миллиарда». Нарастающая социальная дифференциация между различными государствами — явное тому подтверждение. Сегодня те же США потребляют 40% мирового ВВП, производя по факту лишь 10% от всего, что производится в мире.
В-третьих, любая организация, национальная или международная, имеет построение, предполагающее наличие центра принятия решений, контроль за которым дает право вырабатывать нормы и правила поведения для всех участников сообщества. Согласно регламенту, решения в Совете управляющих МВФ обычно принимаются простым большинством (не менее половины) голосов, а по важным вопросам, имеющим оперативный либо стратегический характер, — «специальным большинством» (соответственно 70 или 85 % голосов стран-членов). При таком ангажированном раскладе, США, обладая 17,08% от общего количества голосов, в одиночку могут саботировать любое стратегическое решение, а вместе с союзниками по ОЭСР англосаксы имеют в совокупности уже 60,35 % голосов, что позволяет им диктовать свои условия менее активному большинству.
Проатлантическая архитектура Международного валютного фонда является производной от современного мирового финансового-экономического устройства. Мы живем в условиях однополярной мир-системы. К сожалению, Россия — часть колониально-пищевой цепи, в которой нам отведена роль сырьевого придатка с полным отсутствием какой-либо субъектности. Поведение российских финансовых властей напрямую подтверждает факт отсутствия суверенитета у нашей страны в этой сфере. Администраторы группы депутата Евгения Федорова еще в прошлом году выкладывали для своих подписчиков два документа, скаченных с русскоязычного сайта МВФ.
Сентябрь 2014 года:
http://nstarikov.ru/wp-content/uploads/2015/03/111.jpg
http://nstarikov.ru/wp-content/uploads/2015/03/211.jpg
http://nstarikov.ru/wp-content/uploads/2015/03/31.jpg
http://nstarikov.ru/wp-content/uploads/2015/03/41.jpg
http://nstarikov.ru/wp-content/uploads/2015/03/51.jpg
http://nstarikov.ru/wp-content/uploads/2015/03/2013-11.jpg
http://nstarikov.ru/wp-content/uploads/2015/03/2013-21.jpg
Дедолларизация. США теряют союзников
01.04.2015 10:40
http://b1.vestifinance.ru/c/164134.640xp.jpg
Дедолларизация американских союзников продолжается. Все больше стран, которые всегда и во всем поддерживали США, принимают решение о присоединении к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций.
По состоянию на вечер вторника свое желание изъявили уже 46 стран, в том числе Россия. Итоговый список будет опубликован 15 апреля. На данный момент - к неудовольствию Госдепа - среди участников уже значатся Великобритания, Франция, Германия, Италия, Швейцария, Южная Корея и даже такой верный слуга Вашингтона, как Австралия.
Сами Штаты, понятное дело, к созданию такого банка отнеслись негативно. Объясняя позицию США, Джен Псаки выразила опасения по поводу неоднозначного характера организации и призвала новую структуру к полному соответствию международным стандартам управления и прозрачности.
Вот именно из-за такого тона от американцев и отворачиваются. Шантаж, вымогательство, запугивание - все это характеристики внешней политики США, которые не подходят под описание близкого друга. Это скорее поведение высокомерного социопата.
Судя по всему, всему остальному миру это надоело, и он пользуется возможностью и обращается к другому центру экономического роста - Китаю, тем более что, по разным подсчетам, экономика Поднебесной является крупнейшей в мире. Таким образом, США, провозгласившие изоляцию России, рискуют сами оказаться изолированными.
Стоит добавить, что из американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе пока только Япония воздерживается от вступления в банк, хотя в выходные Finantial Times утверждала, что и Токио готов подать заявку. Впрочем, в понедельник это сообщение было опровергнуто - не исключено, что после звонка из Вашингтона.
Таким образом, Америка, задавшаяся целью изолировать Россию, после создания Азиатского инфраструктурного банка сама оказывается изолированной. И на этом фоне закат доллара как резервной валюты кажется все более реальным.
Последствия для Соединенных Штатов могут быть очень серьезными. История гласит, что при смене резервных валют страна почти всегда проходит через значительные потрясения.
Для чего создается Азиатский банк инфраструктурных инвестиций?
Официально он основан в Пекине в октябре 2014 г. Основные цели, которые преследует AIIB, – стимулирование финансового сотрудничества в регионе, финансирование инфраструктурных проектов в Азии от строительства дорог и аэропортов до антенн связи и жилья эконом-класса.
Однако на более глубоком уровне экономисты отмечают, что основание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций является результатом многолетней критики со стороны Китая в адрес таких существующих организаций, как Всемирный банк и Азиатский банк развития, которые, по мнению Китая, предоставляют довольно ограниченные возможности для развивающихся экономик.
И несмотря на то, что в самом названии Азиатского банка инфраструктурных инвестиций есть связь с азиатским регионом, однако амбиции распространяются на весь мир, а среди членов-учредителей банка есть европейские и африканские страны.
Откуда поступают деньги?
Согласно октябрьскому меморандуму о взаимопонимании уставной капитал Азиатского банка инфраструктурных инвестиций составит $100 млрд. При этом половину этой суммы обеспечит Китай.
И хотя многие предполагают, что такой огромный вклад Китая в банк даст стране де-факто контроль над новым институтом, министр финансов страны заявил, что страна не стремится получить 50%-ю долю в новом банке.
Скорее вклад 50% в первоначальный капитал означает поддержку новому проекту, а доля Китая будет снижаться, по мере того как к проекту будут присоединяться новые страны.
Пока Азиатский банк инфраструктурных инвестиций не уточняет, как в дальнейшем он будет привлекать финансирование, однако согласно отчету китайского государственного издания Economy & Nation Weekly, опубликованному в конце прошлого года, межбанковские займы и выпуск суверенных облигаций странами-членами могут быть возможными вариантами привлечения финансирования.
http://www.vestifinance.ru/articles/55374
Bloomberg: рубль превратился в лучшую валюту в мире
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Растущий курс рубля опровергнул прогнозы большинства западных аналитиков, которые не учли главный фактор усиления российской валюты — перемирие на Украине, пишет Bloomberg.
«За первые три месяца 2015 года российская валюта по своим показателям перешла из разряда худшей в мире в категорию лучшей, опровергнув прогнозы даже самых точных в своих предсказаниях аналитиков», — пишет издание.
Как утверждает Bloomberg, падение нефтяных цен до шестилетнего минимума и сокращение учетных ставок, что раньше являлось показателями ослабления рубля, сегодня отошли на второй план, и основным фактором стало прекращение огня на Украине.
«Ни один из моих прогнозов по рублю не осуществился», — заявил глава департамента торговых операций московской инвестиционной компании «Велес Капитал» Евгений Шиленков.
«Такова наша новая реальность — налицо слишком много различных факторов, влияющих на рубль, слишком много элементов в рублевой матрице. Рубль абсолютно непредсказуем», — уверен он.
По мнению Саймона Кихано-Эванса, возглавляющего исследования развивающихся рынков в лондонском отделении Commerzbank AG, для того чтобы оценить направление движения рубля, инвесторам надо следить за событиями на востоке Украины.
Его прогнозы за последние четыре квартала были самыми близкими к происходящему на рынке. Он предсказывает укрепление рубля на 3,9% в текущем квартале и повышение курса местных облигаций, поскольку продолжительное прекращение огня снижает перспективы ужесточения западных санкций, а нефть больше не падает в цене.
Курсовые колебания рубля являются основной проблемой для аналитиков, пишет издание. Скрытая волатильность этой валюты за месяц в конце квартала была самой высокой в мире, что увеличило стоимость страхования обменного курса и усложнило прогнозы, пишет Bloomberg.
Рубль в первом квартале окреп на 4,4%, хотя Банк России понизил свою учетную ставку в целом на 300 базисных пунктов, а нефть марки Brent стоила в среднем 55,17 доллара за баррель, или на 29% меньше, чем в предыдущие три месяца.
Успехи первого квартала могут продолжиться и во втором. Об этом говорит главный экономист по России из лондонской Royal Bank of Scotland Group Plc. Татьяна Орлова, по прогнозам которой, к концу июня рубль укрепится по отношению к доллару на 5,1%, дойдя до показателя 55,4.
Россия и Китай избавляются от долларов
Мировые центробанки отворачиваются от доллара. Суммарный объем мировых золотовалютных резервов начал сокращаться. Такая тенденция повлечет за собой сокращение спроса на долговые обязательства США и ЕС. Под ударом окажутся экономики развитых западных стран. Но доллар все же остается доминирующей валютой.
Интерес мировых центробанков к доллару, который наблюдался на протяжении последних десяти лет, исчерпал себя. Суммарный объем мировых золотовалютных резервов сократился в марте на $400 млрд до $11,6 трлн против рекордных $12,03 трлн, зафиксированных на конец августа 2014 года, подсчитал Bloomberg. Центробанки развивающихся стран начали накапливать валютные резервы после азиатского финансового кризиса в конце 90-х годов прошлого века с целью защиты внутренних рынков в периоды ограниченного доступа к иностранному капиталу.
Главными держателями валютных резервов являются Китай, Япония, Швейцария, Бразилия, Россия и Саудовская Аравия. Китай, обладающий самыми большими в мире валютными резервами, сократил свои запасы до $3,8 трлн в декабре, после того как в июне они достигли рекордного значения в $4 трлн. Международные резервы России упали на 27% до $360,2 млрд в марте против $493,3 млрд годом ранее. Саудовская Аравия в условиях стремительного снижения цен на нефть потратила $10 млрд из резервов с августа прошлого года, сократив их до $721 млрд. Запасы Бразилии понизились до $371 млрд.
Причиной отказа мировых ЦБ от вложений в иностранную валюту считается стремление развивающихся стран компенсировать отток капитала и поддержать национальные валюты.
«На сокращение валютных резервов оказало влияние, прежде всего, подорожание доллара к евро и другим мировым валютам. Поэтому частично резервы сокращаются за счет переоценки их объемов», — считает главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик. Другим важным фактором стала внутренняя политика центробанков по поддержке национальных валют. Для стабилизации их курса регуляторы были вынуждены использовать накопленные валютные резервы. «Снижение говорит о том, что возможность развивающихся экономик накапливать резервы за счет либо торгового сальдо, либо притока капитала сократилась. Если раньше развивающиеся рынки накапливали резервы с целью поддержать внутренние рынки и интерес инвесторов, то теперь у них либо нет возможности, либо нет такой задачи», — соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
При более низких валютных резервах возможности стабилизации обменного курса у центробанков сокращаются, и они вынуждены переходить к политике более гибкого обменного курса, что в свою очередь повлечет за собой усиление волатильности на валютном рынке, предупреждает Лисоволик.
При этом введение антироссийских санкций резко изменило контекст.
«ЦБ выгоднее позволить рублю ослабевать и поддерживать конкурентоспособность экономики через падающий курс, нежели рассчитывать на то, что благодаря большим резервам будут привлечены инвестиционные капиталы», — отмечает Орлова.
На решение сократить объемы валютных резервов повлияла и неопределенность вокруг монетарной политики США. В первую очередь эти факторы повлияют на подверженные волатильности экономики развивающихся стран. В дальнейшем это может повлечь за собой сокращение спроса на американские и европейские долговые обязательства. А это окажет негативное влияние на рост западных экономик.
О сокращении объемов валютных резервов в развивающихся странах ранее сообщал и Международный валютный фонд (МВФ). По данным банка, в 2014 году показатель упал на $114,5 млрд, до $7,74 трлн.
Валютные запасы сократились впервые с 1995 года, когда МВФ начал свое наблюдение за объемами. При этом на конец II квартала 2014 года резервы достигли исторического максимума, достигнув отметки в $8,06 трлн.
Ставка на доллар
Доллар в последний год, впрочем, только укрепил свои позиции как доминирующей мировой валюты. По оценкам МВФ, доля доллара в мировых резервах повысилась до 5-летнего максимума, 63%, а доля единой европейской валюты упала до минимума с 2002 года, 22%.
В пользу повышения инвестиционной привлекательности доллара немалую роль сыграло понижение курса евро и спорная политика европейского Центробанка относительно программы количественного смягчения (QE).
Запущенная в марте текущего года программа предполагает выкуп европейских гособлигаций на €1,14 трлн до сентября 2016 года.
Уже к концу 2015 года евро может прийти к паритету с долларом, считают аналитики Deutsche Bank. С начала текущего года доллар подорожал по отношению к евро на 12%, а по сравнению с 2014 годом — на 27%. Евро упало до 12-летнего минимума 16 марта, торгуясь к доллару на уровне в $1,0458, но позднее слегка отыграло позиции.
Рост курса доллара при этом может привести к плачевным результатам для транснациональных американских компаний, подорвав их прибыльность, которая зависит от заграничных продаж. О валютной коррекции в сторону уменьшения прибыли уже заявили такие компании, как производитель ювелирной продукции Tiffany и разработчик компьютерного обеспечения Oracle. Автор: Елена Платонова.
https://news.mail.ru/economics/21634217/?frommail=1
США отказали юаню в статусе резервной валюты МВФ1 апреля 2015
Китайский юань пока не готов к тому, чтобы быть включенным в корзину резервных валют МВФ.
Об этом заявил министр финансов США Джейкоб Лью, выступая в Сан-Франциско, передает агентство Bloomberg. Он отметил, что для соответствия международным требованиям КНР следует проводить дальнейшие реформы.
Из них он выделил ослабление финансового контроля, а также переход к плавающему курсу юаня по отношению к американскому доллару и другим валютам.
Ранее идею о том, что юань может быть включен в корзину МВФ, поддержали Германия и Франция. Кроме того, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что такое решение назрело и представляет собой вопрос времени.
Сейчас в корзине МВФ находятся четыре валюты — доллар США, евро, фунт стерлингов и иена. При этом экономика Китая по объему уступает экономикам еврозоны и США, но существенно превосходит японскую и британскую.
Корзина резервных валют была создана фондом в 1969 году после того, как Бреттон-Вудская система фиксированных курсов оказалась неадекватной реальности. В ее состав добавлялись новые валюты, в том числе евро.
США неоднократно критиковали Китай за некоторые элементы его финансовой политики. Самой главной претензией является занижение КНР обменного курса юаня, который стимулирует экспорт из этой страны. При этом юань не является свободно конвертируемой валютой, его оборот за рубежом ограничен, а курс меняется в рамках установленного Народным банком Китая коридора.
https://news.mail.ru/economics/21582496/?idc=1
Американский миллиардер не советует инвестировать в доллар
В США будет очень много проблем с валютой, и ближайшие два — три года многие люди пострадают, заявил американский миллиардер Джим Роджерс. Он отметил, что для него Россия является привлекательным фондовым рынком, так как у России нет большого внешнего долга и валюта конвертируемая.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Американский миллиардер Джим Роджерс не советует инвестировать в доллар, у него другие предложения для частных инвесторов, которые гуру представил на конференции «Инвестиционные перспективы России».
Многие люди пытаются конвертировать свою валюту в доллары, потому что они считают его надежной инвестицией, но это не так, уверен американский миллиардер Джим Роджерс.
«У нас будет очень много проблем с валютой, и ближайшие два — три года многие люди пострадают. Я точно знаю, что не хочу инвестировать в доллар», — заявил он. По расчетам Роджерса, рост доллара на мировом рынке в последнее время, скорее всего, будет скорректирован.
Что касается перспектив нефтяного рынка, то, по мнению американского миллиардера, сейчас цены на нефть находятся на самом низком уровне и у них есть потенциал роста. «Я надеюсь, что цены достигли своего минимального уровня и способны перейти к росту», — подчеркнул он.
Перспективы российского фондового рынка
Сейчас российский фондовый рынок находится на спаде, и это хорошая новость, потому есть хорошие возможности для роста, считает Роджерс.
«Россия для меня является привлекательным фондовым рынком… У России нет такого большого внешнего долга, как у США, и у России конвертируемая валюта», — указал Роджерс.
Он сообщил, что сам владеет акциями «ФосАгро», «Аэрофлота» и Московской биржи. Привлекательными он Роджерс считает и российские государственные облигации.
Интересные идеи
Одним из перспективных секторов для инвестиций на глобальном уровне Роджерс назвал считает сельское хозяйство, стоимость продукции которого должна вырасти, правда, не уточнил, когда. «Я настроен на развитие сельского хозяйства, считаю, что за ним будущее», — заявил Роджерс.
Сам он принял решение инвестировать в те сектора китайской экономики, которые официально объявлены как приоритетные. Так, Китай намерен инвестировать в развитие железнодорожной сети, не удовлетворяющей потребностям страны. Еще одна сфера для инвестиций в Китай — борьба с загрязнением воздуха, особенно в больших городах.
«Сейчас китайский рынок начинает восстанавливаться и уже растет», — констатировал Роджерс.
Он считает перспективными и японские акции, например, бумаги телекоммуникационных компаний.
Джим Роджерс приобрел широкую известность, когда вместе с Джорджем Соросом вошел в число соучредителей Quantum Fund.
https://news.mail.ru/economics/21634015/
Центробанк Индонезии запретил внутренние расчеты в долларах с 1 июля
БАЛИ (Индонезия), 10 апр — РИА Новости.С 1 июля в Индонезии полностью запрещается использование доллара США и других иностранных валют при осуществлении любых финансовых операций в пределах "страны трех тысяч островов", заявил директор по управлению денежным обращением Bank Indonesia (Центробанка) Эко Юлианто (Eko Yulianto). "До сих пор множество транзакций осуществляется с использованием иностранных валют, что усиливает давление на обменный курс (индонезийской рупии)", — цитирует заявление банкира газета Jakarta Globe. Стремительное падение курса индонезийской рупии к доллару США до самого низкого со времен кризиса 1998 года показателя в 13 тысяч 236 рупий за доллар в середине марта сделало ее в этом году наименее успешным игроком среди национальных валют всех развивающихся стран Азии. Однако в последние дни рупия несколько реабилитировала себя и в пятницу обменивается по курсу 12 тысяч 916 рупий за доллар. "Мы не хотим долларизировать (свою) экономику, а потому нам необходимо поддерживать суверенитет рупии", — подчеркнул Юлианто. Накануне в ходе прошедшего в Казани заседания российско-индонезийской комиссии по экономическому сотрудничеству представители Индонезии подтвердили готовность перейти на расчеты с Россией в национальных валютах. "Предложение об осуществлении торговли с использованием местных валют нам кажется очень интересным, поскольку Индонезия также заинтересована в том, чтобы снизить зависимость от доллара", — сказал министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Софьян Джалил.
Источник: http://politikus.ru/events/47651-centrobank-indonezii-zapretil-vnutrennie-raschety-v-dollarah-s-1-iyulya.html
Politikus.ru
http://ria.ru/world/20150410/1057713649.html#ixzz3WsTHSx00
Доллар вновь погонит рубль вниз?
За прошлую неделю рубль в среднем укрепился к доллару и евро еще на 8–10%. Утром 10 апреля наша валюта даже достигала лучшего показателя к американской со 2 декабря прошлого года — 50,27 рубля/$. Впрочем, официальный курс на выходные и понедельник, 13 апреля, был установлен на несколько более низких показателях — 51,07 рубля за доллар и 54,27 — за евро.
Заинтригованные держатели валюты обеспокоились не на шутку. Ведь еще не так давно они в массовом порядке избавлялись от «деревянного». По данным ЦБ, только в прошлом году население скупило до $30 млрд. Что, кстати, способствовало обрушению курса нацвалюты. И в большинстве случаев доллар приобретался по цене в диапазоне от 50 до 55 рублей. А тут уже почти 50. И что тогда делать? Правильно, срочно распродавать излишки «зеленых» и евро. По подсчетам ряда российских банков, на прошлой неделе распродажа валюты в обменных пунктах в 6 раз превышала ее скупку.
Но в этом случае доллар и евро, естественно, будут и дальше слабеть по отношению к нашему «деревянному».
С патриотической точки зрения это знак победы. Можно, удобно устроившись в кресле, вспомнить, что не так давно за доллар давали 30 рублей, а за евро — 40. А накануне августовского дефолта 1998 года — вообще 6 (за «зеленый», естественно). А затем планировать свои летние каникулы: раз стоимость зарубежных туров неизбежно упадет, то пора помечтать если не об Италии с Францией и Великобританией, то хотя бы об Испании. А уж Турция вновь станет общедоступным местом.
Но не тут-то было. Укрепление рубля, происходящее с некоторыми пробуксовками с 3 февраля, далеко не всех в России радует. Прежде всего потому, что оно происходит не из-за улучшения экономической ситуации в целом, а ровно на противоположном уровне — падении ВВП и промышленности. Первый рухнул за первые два месяца уже на 1,9%, вторая — на 0,4%. При этом реальная зарплата из-за высокой инфляции (март 2015 к марту 2014-го — 16,9%) уже в феврале упала на почти 10%. Не забудем и про западные санкции, которые отрезали российские банки и корпорации от дешевых европейских и американских кредитов.
Иными словами, быстрое и не совсем понятное от чего усиление рубля может в любой момент вновь смениться его падением. И даже повышение цен на нефть — с начала года на 30% — почти до $60 за баррель ситуацию не спасет. Слишком невысокие это показатели после $100 и выше.
Но это еще не вся потенциальная опасность от слишком быстрого укрепления национальной валюты.
Ее девальвация, как известно, приводит и к положительным результатам. Достаточно вспомнить конец 1998 — начало 1999 годов. Сначала отказались платить по всем госдолгам, затем обрушили рубль в один день в четыре раза, дальше это дело продолжили. И тут же первый результат. После кратковременного обвала ВВП уже в 1999 году показал рост более чем в 5%. А в 2000-м у нас был рекорд за все тысячелетнее существование национального государства — 10%. Правда, в 2009 году девальвация не помогла (падение нацбогатства дошло до 7,9%). Но она была не столь масштабной, как в 1998-м.
Слабый рубль выгоден сразу двум главным игрокам: бюджету и национальному производителю. По расчетам Минэкономразвития, ослабление доллара на один рубль выносит из федерального бюджета сразу до 80 млрд рублей. То есть если нацвалюта укрепится к «зеленому», например на 5 рублей, то до казны не довезут 400 млрд. А у нас, по последнему перерасчету бюджета, его дефицит превысит 3 трлн рублей. Так зачем же Минфину и ЦБ спокойно наблюдать за тем, как на глазах тает казна? Опять же импортозамещение практически невозможно при курсе ниже 50 рублей за доллар.
И обратите внимание еще раз на заявление Эльвиры Набиуллиной от 13 марта, когда она подчеркнула, что рубль недооценен на 10%. Именно на эту величину. Тогда за доллар давали чуть больше 61 рубля. То есть мегарегулятор практически предупредил рынок и держателей валюты: справедливая цена — 55 руб/$. И никак не меньше.
Жаль, что на эту цифру мало кто обратил внимание. И спекулянты продолжили валить «зеленый». Тогда ЦБ перешел от предупреждений к конкретным опциям. Еще 30 марта он поднял минимальные процентные ставки на аукционах валютного РЕПО (условно заем под залог ценных бумаг) для нуждающихся банков на 0,5%. А это очень важный показатель. Сейчас практически все банки приобретают валюту не на свободных торгах на ММВБ, а у ЦБ по выгодным ставкам. ЦБ же сдерживает при этом колебания курса.
Но рынок на это внимания не обратил. Рубль продолжил восхождение. Тогда Банк России вечером 10 апреля вновь увеличил ставки по валютным РЕПО. И вот тут все срослось. Биржевые курсы резко пошли вверх — «деревянный» потерял до 2 рублей за доллар и евро (53,6/$ и 54,27/евро). Но обратим внимание на то, что уровня Набиуллиной — 55 «деревянных» за один «зеленый» еще далеко.
Таким образом, в ближайшее время рубль вряд ли резко устремится вниз. На рубеже двух пятерок он должен остановиться. И это считаю не только я, но и все опрошенные мною эксперты «МК».
http://www.mk.ru/economics/2015/04/12/dollar-vnov-pogonit-rubl-vniz.html
http://grey-croco.livejournal.com/1257008.html
По-настоящему важные новости проходят незамеченными
Тем временем, пока идет дымовая завеса в виде пресс-конференции ВВП, за ее кулисами происходят действительно важные события. Которые лично для меня являются маркерами.
Вот один из них. Данные по движению американских казначейских обязательств, в просторечии именуемых трежарисами. Сегодня вышли данные за февраль. Обратите внимание на Россию.
http://aftershock.su/sites/default/files/u5/1/treasuries16042015.png
Другими словами - за месяц минус 12.6 миллиардов. Сразу на 5 мест вниз в списке.
Сливает, да.
Ссылка: MAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES
З.Ы. Китай, кстати, тоже - 15.4 млрд. Таким образом, перестав быть главным держателем американских пустых обязательств, уступив это почетное право камикадзам. Еще одно важное событие.
http://kolokolrussia.ru/novosti/rossiya-otkazyvaetsya-podderzhivat-amerikanskuyu-ekonomiku
Россия отказывается поддерживать американскую экономику
Вышедшие на неделе статистические данные из США свидетельствуют, что Россия избавляется от государственных казначейских бумаг, выпускаемых американским федеральным правительством.
Негативной тенденцией встревожены в министерстве финансов США. По данным ведомства, если в январе 2015 года российские держатели имели в своих кредитных портфелях ценные бумаги на сумму 82,2 миллиардов долларов, то в конце зимы они стали поэтапно снижать объем поддержки американской экономики. Например, в феврале Россия оставила в своем распоряжении американские активы стоимостью уже 69,6 миллиардов долларов, а в марте избавилась еще от 12,6 миллиардов долларов, вкладываемых в заокеанскую экономику, пишет сегодня «Новостное агентство Харькова».
Как отмечают аналитики рынка, за год РФ опустилась с 11 на 20 место в рейтинге главных держателей ценных бумаг США, целенаправленно снижая тем самым свою заинтересованность во вложениях в ничем не обеспеченные рыночные финансовые активы Америки. Аналогично поступает Китай, который уступил первое место крупнейшего держателя гособлигаций штатов.
Как отмечает вестник Торгово-промышленной палаты «ТПП-Информ», общий объем вложений всех государств в гособлигации США составляет 6,16 триллиона долларов, что на 1% меньше аналогичных показателей в январе.
По данным министерства финансов США, Россия начала активную продажу американских ценных бумаг в марте 2014 года сразу после совершения государственного переворота на Украине.
16 апреля 2015
Американский политик предупреждает о «быстром схлопывании долларового пузыря»
США ждет катастрофический экономический кризис, как только лопнет долларовый пузырь, считает бывший член палаты представителей США Рон Пол. Когда это произойдет, спрогнозировать сложно, но для многих это будет совершенной неожиданностью. На тревожные экономические сигналы из США обратил внимание и президент Путин во время прямой линии.
США находятся на пороге «катастрофического экономического кризиса», заявил американский политик, бывший член палаты представителей США Рон Пол каналу CNBC.
По его словам, причиной этому послужит схлопывание долларового экономического «пузыря», то есть такой ситуации, при которой крупные объемы ценных бумаг продаются по цене, далекой от реальной, в связи с высоким спросом на них. Рано или поздно такой пузырь «лопается», что приводит к негативным экономическим последствиям.
Несмотря на то что, по данным CNBC, индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты по отношению к валютной корзине, достиг максимальных показателей за последние 12 лет, это, по словам Рона Пола, не означает, что доллар – сильная валюта. Она сильна лишь на фоне других валют.
«Речь не столько о том, что доллар – сильная валюта, сколько о том, что другие валюты не лучше, – поясняет политик. – Основные показатели в бедственном состоянии. Когда более половины населения едва сводит концы с концами, можно говорить о том, что экономика в неважном состоянии».
Рон Пол также отметил, что важную роль в оценке экономической ситуации играет и психологический фактор уверенности. В настоящее время нет никакой уверенности в том, что в США стоит инвестировать средства, несмотря на сильный рынок, считает американский политик.
Экономика США начинает уже буксовать. Экономический рост США замедлился из-за высокого курса доллара к ряду валют, констатировала в марте глава Федеральной резервной системы страны Джанет Йеллен. Напомним, что в марте евро опустился до 1,05 доллара впервые за 12 лет.
«Рост экспорта ослабел. Очевидно, сильный доллар – одна из причин этого. Сильная позиция доллара является также фактором, который удерживает цены импорта и сейчас, по крайней мере на временной основе, замедляет инфляцию», – сказала Йеллен. Она констатировала, что нетто-экспорт будет в этом году серьезным замедляющим фактором в прогнозах экономического роста.
В своем региональном обзоре ФРС указала на неравномерные темпы восстановления экономики страны. Пять из 12 федеральных округов (Даллас, Миннеаполис, Ричмонд, Сан-Франциско, Чикаго) сообщили об умеренном росте в период с середины февраля до конца марта. Еще три округа (Нью-Йорк, Филадельфия, Сент-Луис) назвали подъем сдержанным. Бостон сообщил о продолжающемся росте деловой активности, Атланта и Канзас описали экономическую конъюнктуру как стабильную.
Регулятор ухудшил прогноз по росту экономики страны в 2015 году до 2,3–2,7% с ожидавшихся в декабре 2,6–3%, прогноз по инфляции на текущий год понижен до 0,6–0,8% с декабрьских 1–1,6%. Безработица теперь ожидается на уровне 5–5,2% вместо 5,2–5,3%.
На этой неделе в США вновь возникла проблема с огромным госдолгом. Уровень госдолга США – тревожный сигнал не только для самой Америки, но и для всей мировой экономики, отметил и президент России Владимир Путин во время прямой линии в четверг.
Проблемы с госдолгом США не новы. Периодически он достигает установленного законом лимита, в Белом доме проходят дебаты между демократической администрацией и контролирующими Конгресс республиканцами. Главный посыл – вместо того, чтобы продолжать занимать и жить в долг, следует сокращать расходы бюджета, в том числе на оборону. Но все в итоге заканчивается тем, что Вашингтон снова и снова переписывает закон и поднимает установленный потолок госдолга, продолжая надувать мыльный пузырь.
В понедельник, 13 марта, госдолг США, который превысил 18 трлн долларов, снова достиг лимита. Нет сомнений, что и в этот раз все пойдет по старому испробованному сценарию – разговоры о том, как плохо жить не по средствам и за счет остального мира, закончатся исправлением закона.
Министр финансов США Джек Лью предупредил Конгресс, что необходимость повышения «потолка» долга не означает, что Конгресс разрешит правительству дополнительные расходы. Это просто позволит правительству профинансировать уже одобренные Конгрессом расходы, отметил он. Республиканцы пока не определились, будут ли они настаивать на уступках администрации по расходам в обмен на повышение «потолка» долга. Это означает, что на этот раз даже особых дебатов и требований подсократить раздутые расходы, видимо, не будет.
Между тем именно при Бараке Обаме проблема госдолга стала особенно острой. Потому что за время его правления и так высокий госдолг страны увеличился еще на 70%. Когда Барак Обама возглавил США в 2009 году, госдолг составлял 10,6 трлн долларов, теперь – выше 18 трлн долларов. «Это печальный рубеж для Америки», – считает председатель национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус. Он напомнил, как в 2008 году Обама сам подверг критике Джорджа Буша-младшего за то, что при нем государственный долг США увеличился на 4 трлн долларов. Тогда как при самом Обаме долг вырос почти на 8 трлн долларов.
Чтобы покрывать дефицит торгового баланса своего ВВП, США просто печатают еще больше денег, ведь доллар является международной валютой. И на них американцы покупают все больше импортных товаров. Другие страны на вырученные от импорта доллары покупают большую часть казначейских облигаций США и делают из них валютные запасы.
Вот эти заемные средства иностранных государств США и используют для того, чтобы покрывать основную часть своих бюджетных расходов. Дефицит федерального бюджета США в 2015 финансовом году (к 30 сентября) ожидается на уровне 468 млрд долларов, или 2,6% ВВП страны. Другими словами, дефицит бюджета достигает около двух миллиардов долларов в день.
Небольшое сокращение расходов в последнее время все же проводилось, однако его явно недостаточно. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что такими темпами дефицит бюджета страны вновь превысит отметку в 1 трлн долларов примерно через десять лет.
Главная проблема в том, что сами США и простые американцы эти проблемы не замечают, их уровень жизни от этого не страдает. Потому что платят за это другие страны. Однако ряд экономистов и экспертов справедливо считают, что так не может продолжаться вечно, когда-нибудь этот долларовый пузырь должен лопнуть.
Долларовой системе уже наносится удар за ударом. Это переход других стран на торговлю со своими партнерами в местной валюте, отказ от доллара. В этом направлении активно двигаются Китай, Россия, члены ЕАЭС. Это также наметившийся тренд к сокращению вложений в ценные бумаги американского правительства со стороны других государств (за счет чего покрывается дефицит американского бюджета и позволяет американцам жить намного лучше, чем работают).
Среди тех, кто начал сокращать американские облигации в своем портфеле – Россия. В августе 2014 года Россия была 12-й в списке основных держателей американских облигаций. Объем американских государственных ценных бумаг в российском портфеле составлял 118,1 млрд долларов. Но уже в феврале 2015 года Россия на 20-й позиции, объем американских облигаций сократился до 69,6 млрд долларов.
Однако избавляется от американских госбумаг не только Россия, но и Китай, и даже явный американский партнер – Япония. Обе страны облегчили свой портфель: островное государство – до 1,224 трлн долларов (против 1,238 трлн долларов в январе), КНР – до 1,223 трлн долларов (1,239 трлн долларов в январе).
Только в феврале иностранные покупатели сократили свои вложения в ценные бумаги Соединенных Штатов на 1%: с 6,21 трлн в январе до 6,16 трлн долларов. Конечно, это пока капля в океане, однако постепенное расширение этих тенденций может подорвать силу доллара.
Одна из причин веры в виртуальную американскую экономику кроется в том, что от лопнувшего пузыря пострадают не только США, но и вся мировая финансовая система. Это хорошо было видно, когда ипотечный кризис в Северной Америке перерос в мировой финансовый кризис. Поэтому отказ от доллара и американских гособлигаций мировой финансовой системе дается крайне сложно. Когда именно произойдет «схлопывание долларового пузыря», Рон Пол не берется предсказывать. Однако он считает, что произойдет это «быстро и неожиданно».
Обрушение доллара, а затем и фондового рынка, по его мнению, может произойти после того, как Федеральная резервная система США начнет повышать процентные ставки, а это, по мнению некоторых аналитиков, может произойти «позже в этом году».
Центробанки Китая, Японии и других стран, покупая гособлигации США, поддерживали американские учетные ставки низкими. Однако последние тенденции заставляют ФРС подумать о повышении процентных ставок. Если последует резкое падение доллара и биржевых бумаг, то закредитованные американцы не смогут расплачиваться по своим долгам, многие станут неплатежеспособными, инфляция вырастет, жизнь ухудшится. А внутренние проблемы могут поубавить энергию США и отвлечь от вмешательства в дела других государств.
Однако мнение Рона Пола поддерживают далеко не все. Многие экономисты не видят пока никаких признаков краха экономики США. «Макроэкономическая статистика демонстрирует рост рабочих мест, темпы экономического развития достаточно позитивные, что, в свою очередь, заставляет Федеральную резервную систему (ФРС) США задуматься о повышении ставки, которая сдержит темпы роста», – говорит Сергей Козловский из Grand Capital.
Генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов считает, что «большинство дисбалансов будут вылечены политикой «ставок ниже инфляции», которые будут еще на протяжении длительного времени, поэтому сейчас ждать обрушения стоимости активов не стоит, а инфляция существенно сдерживается все еще преобладанием товарной массы над денежной в мировой экономике».
http://vz.ru/economy/2015/4/16/740341.html
http://cont.ws/post/85500
Путин ратифицировал договор о создании пула валютных резервов БРИКС
Президент России Владимир Путин ратифицировал договор о создании пула валютных резервов стран БРИКС в размере 100 млрд долларов, сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, 9 марта президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о Новом банке развития БРИКС, которое было принято в июне 2014 года в бразильском городе Форталеза. 20 февраля соглашение было ратифицировано Госдумой.
Общий объем пула установлен в размере 100 млрд долларов, доля Китая — 41 млрд долларов, ЮАР — 5 млрд долларов, Бразилии, Индии и России — по 18 млрд доларов. Ожидается, что управлять пулом будет совет управляющих, постоянный комитет и координатор, функции которого будет выполнять страна — председатель БРИКС.
Об этом пишет Взгляд
ДОЛЛАР ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫМ АКТИВОМ
20-04-2015
Михаил Хазин
Доллар перестал быть инвестиционным активом, и единственный выход связанного с этим из кризиса – создание региональных эмиссионных валют. Такое мнение выразил президент консалтинговой компании НЕОКОН, член Изборского клуба Михаил Хазин, выступая на форуме «Евразийская экономическая перспектива».
- Инвестиционный процесс в мировой экономике останавливается. Долларов в мире много, а вложить их некуда. И эта проблема общеэкономическая. Как следствие – у США, у долларовой системы нет денег, которые они обычно давали элитам тех стран, которые ввели долларовую систему и выполняли те правила, которые в рамках этой системы сочинялись. В результате во многих странах мира к власти начинают рваться контрэлиты, которые хотят сменить проамериканские элиты и заставить США выплатить те деньги, которые они платили предыдущие десятилетия. В ЕС уже есть две страны, в которых контрэлиты пришли к власти – это Венгрия и Греция. Этот процесс будет продолжаться, мы видим резкое усиление контрэлит во Франции (Марин Ле Пен), в Италии, в Испании, — отметил Хазин.
По его словам, для России отсутствие инвестиционного ресурса означает, что в ближайшие годы страна «не будет получать большие доходы, связанные с эмиссионными деньгами, в том числе доходы от продажи нефти и газа». Единственный способ выйти из этого кризиса – «заменить долларовый инвестиционный ресурс на региональный, то есть создавать региональные эмиссионные валюты», — уверен Хазин. «Разумеется, не каждая страна может себе такое позволить, но ЕАЭС — это одна из тех территорий, где это возможно», — сказал экономист.
http://tehnowar.ru/18272-dollar-zhil-dollar-zhiv-dollar-budet-zhit.html
22-04-2015
Доллар жил, доллар жив. Доллар будет жить?
Реален ли сегодня мультивалютный мир
Выступая на проходящем в Джакарте Всемирном экономическом форуме по Восточной Азии, вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович поддержал идею целого ряда стран АСЕАН сбросить со своих экономик долларовый поводок, за который их периодически так любят одергивать США.
Видимо, это идея на «Азиатском Давосе» уже давно стала мейнстримом (да и в российских правящих кругах, вынужденных отвечать на санкционные вызовы со стороны Запада). Так что даже один из наиболее либерально мыслящих членов правительства был вынужден констатировать: «чем больше на мировых рынках будет котироваться других валют, помимо доллара, тем меньше придется беспокоиться из-за резких колебаний курсов».
Пытаясь вселить уверенность в азиатские рынки, Аркадий Дворкович признал, что «мы живем в странном мире, где реальная мощь держав изменилась, однако (международные) институты остаются прежними». По его словам, «сейчас институты, созданные 50 лет назад, 20 лет назад для защиты конкурентоспособности единственной страны, на деле наносят урон мировой экономике; американские законы вредят банкам в Европе и Азии», – отметил вице-премьер. Здесь российский спикер даже несколько смягчил формулировку. Поскольку американские законы не столько «вредят» банкам суверенных государств, сколько диктуют им свои правила игры.
Высокопоставленный российский чиновник, перед лицом прогрессивной общественности АСАН, даже был вынужден (вопреки своим неолиберальным убеждения) признать, что позиция США, претендующего на роль гегемона в глобальной экономической империи, выступает главным препятствием на пути рождения многовалютного мира и реформы МВФ. Как подчеркнул Дворкович, этот валютный моноцентризм сказывается при заключении договоров и проведении внешнеэкономических взаиморасчетов с использованием американского законодательства. В свою очередь, страны, которые получают финансовую помощь Международного валютного фонда, лишены выбора: им фактически навязывают кабальную модель кредитных обязательств.
В качестве модели, достойной подражания, Аркадий Дворкович привел Китай, который последовательно продвигает национальную валюту юань на внешние рынки. По словам российского представителя, Китай, который обладает «долгосрочным видением», шел к своей цели около 20 лет. Возможно, таким образом он в корректной форме дал понять, что рублевый «блицкриг» на мировых рынках России никак не грозит.
Надо сказать, что позиция РФ, высказанная вице-премьером правительства, встретила на форуме стран АСЕАН понимание. В частности, согласие с российским вице-премьером выразил Том Лембонг, управляющий партнер Quvat Capital (индонезийская финансовая компания), который также призвал мир сократить зависимость от доллара США и раскритиковал политику Федеральной резервной системы.
Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий:
– О преодолении гегемонии доллара и об изменении мировой валютно-финансовой системы наши элиты говорят, по меньшей мере, с 2008 года. Эту идею отстаивают не только государственники, но и значительная часть либералов в правительстве.
– Почему?
– Российский финансовый сектор структурно стал сильнее за прошедшие 15 лет. Безусловно, сейчас он испытывает серьезный стресс. Это происходит на фоне глобального кризиса, когда вся мировая экономика проходит проверку на прочность. Поэтому, когда либералы говорят о дедолларизации мировой экономики, они движимы не только и не столько патриотизмом, сколько амбициями российского финансового капитала, который мечтает, чтобы ему уступили хотя бы немного места на мировом рынке.
– Можно ли тогда в этом вопросе надеяться на солидарность со стороны финансового капитала стран БРИКС?
– Думаю, да. Раньше мы делали ставку на поддержку западноевропейских банков из стран еврозоны. Казалось бы, они тоже устали от диктата США и нуждались в изменении правил. Однако в силу известных обстоятельств мы этой поддержки так и не получили.
Возвращаясь к выступлению Дворковича. Существует одна принципиальная проблема, которую наши либералы совершенно сознательно не затрагивают. При этом она блокирует любые начинания при попытке перехода к мультивалютной системе. Дело в том, что они пытаются решать этот вопрос, как чисто финансовый. То есть, попробовать как-то реорганизовать международную валютно-финансовую систему, переформатировав существующие институты. Например, исходя из того, как будет реформирован Всемирный банк, как будут (более справедливо) распределены голоса стран-участниц при принятии решений в МВФ, какими станут новые правила межбанковского обмена. То есть, не затрагивая реальный сектор, социальные вопросы, приоритеты и задачи развития экономики. Оставляя в стороне вопрос о том, каким образом будут формироваться бюджеты государств.
Примечательно, что пресловутая Бреттон-Вудская система была построена под решение определенных задач, связанных с реконструкцией не просто финансового сектора после войны, но и национальных экономик на социальной основе. Не случайно ее разработкой занимался знаменитый экономист Джон Кейнс, который был прямо ориентирован на социальные реформы. Попросту говоря на то, чтобы принудить капитал пойти на уступки трудящимся. Именно по этой причине Бреттон-Вудскую систему в 1990 гг. радикально реконструировали уже под новые задачи, связанные, скажем так, с реваншем капитала.
Получилось так, что те институты (МВФ, Всемирный банк), который Кейнс создавал для регулирования экономики, а также для поддержания социального баланса, в итоге начали производить дерегулирование экономик, а также менять баланс в пользу капитала. Тот же МВФ был задуман как инструмент противодействия стихийным рыночным силам.
Но те силы, которым МВФ должен был противостоять, его же и захватили. Соответственно, когда мы говорим о реконструкции мировой валютно-финансовой системы, возникает закономерный вопрос: под какие задачи? Нас волнует доминирование доллара. Но в рамках существующей глобальной либеральной экономики этот вопрос решить невозможно. Потому что в её рамках он выполняет функцию единого всеобщего эквивалента, который может быть только один. Таких не может быть много.
– Вы хотите сказать, что глобальная (!) мультивалютная система не нужна?
– Да, именно. Деньги появились как единый эквивалент, чтобы с их помощью можно было поменять пару штанов на два сапога. Если использовать одновременно штаны, сапоги, а может, корову, получится неэффективная система. Пока не появилось золото как единый эквивалент, так оно и было. Поэтому замена доллару не может быть многовалютной. В таком случае происходит усложнение и снижение эффективности.
– Но ведь можно ввести в оборот единую международную валюту.
– Это не панацея, если мы не решим, чем она будет обеспечена. Не совсем очевидно, что она будет лучше выполнять функции обмена и накопления лучше, чем доллар.
– Зато не будет привязки к единому эмиссионному центру, который пытается играть роль глобального финансового диктатора.
– Да, это так. Но в любом случае сначала вы должны выйти на глобальном уровне за пределы либеральной парадигмы и снизить зависимость вашей экономики от мирового рынка. Причем радикально, в разы. Вы можете продолжать реализовывать на нем большой объем продукции, но при этом, условно говоря, 90% ВВП должно реализовываться на внутреннем рынке. Тогда вам будет неважно, какая валюта выступает в качестве мировой – доллар, юань, евро или монгольский тугрик.
Наша проблема не в том, чтобы участвовать в реконструкции мировой валютной системы, надо начинать с собственной экономики. Так, чтобы курс доллара нас вообще не волновал. Именно в этот момент мы без всякой мультивалютной системы начнем диктовать американцам свои условия. Когда доллар нам уже не нужен, мы сможем посредством крепкого и востребованного рубля влиять на его роль и значение в корзине валют.
– Какую роль в дедолларизации мировой системы могут сыграть региональные валютные зоны? Способна ли евразийская интеграция, а также сотрудничество в рамках БРИКС ускорить этот процесс?
– Безусловно, два наиболее перспективных для нас направления - это евразийская интеграция и взаимодействие в формате БРИКС. Но опять же, начинать надо с другого – не выстраивать корзину валют, а создавать реальную экономику, поднимать производство и внутренний рынок. Вместе с социальной сферой, которая должна стать экономически более значимым фактором. На обмен в национальных валютах имеет смысл переходить лишь тогда, когда они обретут стабильность. Тогда уже доллар будет нуждаться в национальных валютах. Он будет стоить ровно столько, сколько за него захотят отдать, скажем, в рублях.
– Наш неолиберальный блок декларирует одно, но что он реально делает для того, чтобы национальная валюта укрепила свои позиции как внутри страны, так и на международных рынках?
– Повторюсь, нам сейчас нужно думать не о курсе рубля, а о том, сколько у нас строится дорог, сколько средств мы выделяем на НИОКР, а также технические разработки, которые могут быть быстро и дешево внедрены в национальную экономику. Плюс нужно заниматься импортозамещением, а не красиво говорить об этом, банально переключаясь на другие рынки поставок. А оно не может произойти пока мы, скажем, не построим качественные дороги до каждого населенного пункта, как это произошло в Китае. Потому что в противном случае вы не сможете использовать потенциал целых регионов.
– Чем для нас реально опасна гегемония доллара?
– Мы становимся уязвимы от завязанных на него мировых финансовых институтов, деятельность которых зачастую имеет политическую составляющую. Вот, например, нас взяли и отрезали от западной банковской системы, от возможности получения рефинансирования в долларах и евро.
Но самое главное, гегемония доллара опасна тем, что наша экономика в таком случае становится зависима от внешних рынков, а также от колебаний цен на сырье. Грубо говоря, наша проблема не в том, что нефть торгуется за доллары (если бы она торговалась за юани, нам было бы ненамного легче). И даже если бы она продавалась за нестабильный рубль, это не слишком меняло бы ситуацию. Реальная проблема в экономической неразвитости. Стоило цене на «черное золото» просесть на 50%, как наш бюджет тотчас же пришел в разбалансированное состояние.
Заместитель директора Центра политической информации Алексей Панин:
– Бреттон-Вудская финансовая система была основана на долларе как мировой резервной валюте (и, в меньшей степени, на фунте стерлингов). После отмены «золотого стандарта» в 1970 гг. доллар остался резервной валютой, но без всякого обеспечения. Единственное, что поддерживает его востребованность в мире, это то, что посредством «зеленых» банкнот осуществляются международные платежи. Что рождает спрос на американскую валюту.
В настоящее время любая валюта - это товар. Ее цена относительно других валют определяется рыночными механизмами. Это то, что называется «свободным плавающим курсом». Для того чтобы снизить зависимость от доллара, каждая страна должна постепенно начать переходить на расчеты в национальной валюте во внешней торговле.
– В чем здесь проблема?
– Валюта, скажем, заштатной африканской страны и швейцарский франк, сами понимаете, вещи разные. Например, принимая решение о приобретении российской нефти и газа за рубли, наши партнеры будут иметь в виду, насколько рубль крепок и устойчив. Что во многом будет зависеть от уровня развития российской экономики, действий ЦБ и прочих факторов.
Учитывая, что в создании мультивалютной системы будет задействовано достаточно большое количество участников, её довольно сложно реализовать. Чем больше игроков, тем сложнее гармонизировать их требования, пожелания и чаяния.
– Некоторые представители экспертного сообщества обвиняют Банк России в несамостоятельности в процессе принятия решений об объеме рублевой эмиссии, в привязке рубля к доллару и т.д.
– Сейчас доллар, по сути, отвязан от официального курса ЦБ. Конечно, Центробанк каждый день сообщает курс рубля, но это не более чем ориентир для биржевых игроков. Это величина, скорее, необходима для проведения каких-то банковских операций. Де-факто ЦБ сохранил за собой минимальное право корректировать курс (путем валютных интервенций) в том случае, если его отклонения слишком велики.
– Так или иначе, когда ЦБ отпустил рубль «в свободное плавание» произошла девальвация. Она нанесла удар не только по карманам граждан, но и по нашим партнерам по евразийской интеграции. Многие из которых засомневались в целесообразности продавать РФ своих товары за рубли.
– Рубль нестабилен не из-за действий ЦБ. Российские монетарные власти достаточно грамотно среагировали на ситуацию декабря прошлого года. Надо понимать, что задача перед ними стояла не самая простая. ЦБ просто не мог позволить себе проводить масштабные интервенции. Накопленные валютные резервы в таком случае могли бы растаять за пару месяцев. Конечно, когда международные платежи проводятся в долларах, есть определенные риски. Но есть и возможности их нивелировать. В конце концов, можно рассчитываться в швейцарских франках.
Пока тема отказа от доллара находится в чисто политической плоскости. Опасаясь чрезмерной зависимости от американской валюты, наши власти пытаются переходить на платежи в нацвалютах со своими ближайшими союзниками по ЕАЭС и БРИКС. В этот пул также попадают страны, которые придерживаются схожего критического отношения к США, например, Венесуэла.
– И все же, какую опасность для институтов российской финансовой системы, в отношении которых США ввели ограничительные меры, представляет доминирование продукта ФРС на мировых рынках?
– Многие мировые банковские институты (в первую очередь, европейские) находятся в валютной юрисдикции США. В результате чего возникает опасность блокирования долларовых транзакций через банковскую систему РФ, а также каких-либо иных возможных ограничений по платежам в долларах через внешние долларовые счета.
Российский экономист Василий Колташов указывает на то, что Аркадий Дворкович, отнюдь не призывал страны АСЕАН менять свою экономическую стратегию или отказываться от принципов «вашингтонского консенсуса».
– Негативную роль ВТО, насколько я знаю, он также не называл. То есть, не пошел так далеко, как в свое время выступали наши спикеры на всемирных социальных форумах.
Это было довольно осторожное заявление либерала, который пережил обвал российской валюты. Как и вся команда, частью которой выступает Дворкович, он ориентируется на то, что использование рубля и других валют вместо доллара будет способствовать их укреплению. Это в значительной мере миф. Потому что при этом полностью игнорируются внутренние процессы. И это самое главное слабое звено в логике Дворковича.
– О чем идет речь?
– Главная проблема - это ослабление внутреннего спроса, которое наблюдается не только у нас, но и во всем азиатском регионе. Все эти «азиатские тигры» подвержены тому же самому типу развития кризиса, который, по сути, повторяет американский сценарий 2008-2009 гг. Именно ослабление внутреннего спроса обваливает национальные валюты. В результате их курс невозможно удержать только за счет внешней торговли. Тем более что ее объемы и рентабельность во многом находятся под вопросом -именно из-за того, что вторая волна кризиса развивается не столько на мировом рынке, сколько внутри экономик, его составляющих.
Прежде чем на мировом рынке опустились цены на нефть и поползли вниз цены на продовольствие, должны были накопиться проблемы стран, составляющих мировую экономику. При этом американская экономика росла весь прошлый год. Еще в ноябре у них были превосходные экономические показатели, сопоставимые с докризисным максимумом (они более чем на 80% имели загрузку производственных мощностей). Тем не менее, это никак не повлияло на мировую экономику.
– О чем это может свидетельствовать?
– Это говорит о том, что США утратили положение «локомотива» мировой экономики. То есть, рост их экономики не производит роста в других.
– Если продолжать проводить аналогии, то США сегодня функционируют в режиме не «локомотива», а «пылесоса», вытягивая из других стран и рынков всю долларовую ликвидность.
– Это действительно новая ситуация, которую российские элиты пытаются использовать, не очень понимая её природу. Когда США занимались политикой «количественного смягчения», или, проще говоря, заливали банки деньгами, Китай пытался разогнать реальный сектор, что привело к высоким мировым ценам на нефть. Без китайского спроса не было бы роста на нефтяном рынке. Однако ни у Китая, ни у США ничего не вышло. Мир оказался в новой ситуации.
– В чем должен состоять выход из экономического кризиса для России, дело ли здесь только в снятии санкций и оживлении мировой экономики?
– Нашим властям следует изменить внутреннюю экономическую политику, а не только политику во внешней торговле. В виде отказа от доллара и замены его национальными валютами.
– То есть, в условиях кризиса национальных экономик глобальная дедолларизация - это скорее политический вопрос. Экономическая целесообразность этой меры вызывает у вас вопросы?
– Совершенно правильно поняли. Потому что сами эти валюты нестабильны и могут вот-вот обвалиться. Допустим, вы получили выручку от продажи продукции в какую-то страну Южной Америки, например. Не успели вы сделать необходимые закупки на эти деньги, как они уже обесценились. В торговле за рубли, юани, вьетнамские донги и т.д. есть один подводный камень. Это стремление тех, кто получил эти деньги, немедленно их сбросить и зафиксировать свою прибыль в долларах. И так будет продолжаться до тех пор, пока в мире не появятся действительно стабильные валюты. Причем их стабильность должна обеспечиваться не тем, что ЦБ РФ или любой другой банк в мире «залил» рынок долларами, а за счет экономического роста стран, которые эмитируют эти валюты.
– Каким чудесным образом США удается оставлять доллар самой желанной валютой для капиталов? Это самый большой ВВП, технологическое лидерство или умение искусственно дестабилизировать ситуацию в любом уголке мира с помощью военной «дубинки»?
– Я согласен с тем, что в военно-политическом смысле США достаточно эффективно работают на укрепление своей долларовой гегемонии. Но экономически, как я сказал, они не в состоянии вызвать подъем мировой экономики.
– Иными словами, занимаются экономической деструкцией в чистом виде…
– Собственные экономические проблемы будут перманентно провоцировать кризис их системы. В конечном итоге, это неизбежно приведет к скукоживанию ареала их внешнеполитического влияния в разных регионах мира. Это неизбежно, если США не смогут замкнуть на себя рост мировой экономики и обеспечивать его.
– При этом вместо присущей им раньше экономической экспансии они, наоборот, делают ставку на протекционизм.
– Тем самым США меняют свое положение в международном разделении труда. Они возвращаются к традиционному типу Соединенных Штатов. В то время как модель росла все послевоенные десятилетия, они меняют ее очень резко. Её низкая эффективность выступает фактором второй волны кризиса, который уже «бумерангом» вернулся в США. Потому что в первый квартал этого года их экономические показатели ухудшились. В марте здесь наблюдалось сокращение производства на 0,6%. Это доказывает, что стране-гегемону не бывает хорошо, когда вся периферия тянет вниз.
Получается, что Штаты сами тянут вниз страны, которые раньше поднимались за ними в процессе роста.
– Это не работает против доллара?
– Пока что нет. В кризис все уходят в доллар. Преимущества американской экономики и базирующейся на её основе валюты пока настолько очевидны, что доллару в краткосрочной перспективе ничто не угрожает. В отличие от среднесрочной перспективы. Как только крупные экономики БРИКС изменят свою экономическую политику, плюс будут проводить региональную интеграцию не по правилам ВТО, у США начнутся большие проблемы. Потому что появится конкуренция.
– Какие правила глобальной экономики должны измениться, чтобы это привело к монетарному закату «Pax Americana»?
– В первую очередь, нужна протекционистская политика, плюс жесткое отстаивание приоритета регионального рынка по отношению к глобальному. Затем идет выстраивание нового торгового пространства с жесткой таможенной политикой. Стимулирование внутреннего спроса и развития собственной промышленности с отказом от американского патентного права. Скажем так, нужно присвоение технологий и использование их в промышленности с целью замещения импорта (путем заградительных пошлин).
Конечно, при этом нельзя забывать про евразийскую интеграцию и выстраивание связей со странами БРИКС. Но пока это не может принести больших успехов, за исключением временной передышки. На некоторое время это способно смикшировать для нас ситуацию. Безусловно, это беспокоит США, но не меняет ситуацию коренным образом.
Фото: Photoagency Interpress/ Russian Look
Михаил Хазин: США ждет масштабнейший кризис
Для понимания реальной ситуации в мировой экономике и ее последствий необходимо, в первую очередь, разобраться в масштабе предстоящего кризиса. Если, как утверждают многие эксперты, кризис вот-вот закончится, то обсуждать его особого смысла не имеет. Но если это не так - то вопрос требует серьезного рассмотрения.
Рассмотрим экономику США в сентябре 2008 года. Тогда в ней начался типичный дефляционный кризис (по образцу весны 1930 года), который был купирован массированной эмиссией. Но в чем была причина этого дефляционного (то есть связанного с падением совокупного частного спроса) шока? Для ответа на этот вопрос вспомним некоторые положения неоклассической теории.
Она утверждает, что "нормальное" состояние экономики - равновесное. Если какие-то внешние обстоятельства, политика государства, изменение природных условий или еще что выводят экономическую систему из равновесного состояния, то она начинает самопроизвольно в нее возвращаться, и нужно все большее и большее усилие, чтобы приостановить или замедлить этот процесс. Я не буду утверждать, что эта идея верна всегда и везде, не исключено, что "равновесного" состояния просто в природе не существует, но дело не в этом. Как мы знаем, в 1981 году в США была принята т.н. "рейганомика", то есть экономическая программа, которая предполагала постоянное кредитное стимулирование спроса.
До ее принятия равновесные макроэкономические параметры для американских домохозяйств выглядели примерно так: совокупный долг - не выше 60-65% от годового дохода, сбережения - порядка 10% от реально располагаемых доходов. К 2008 году эти параметры изменились следующим образом: средний долг - выше 130% от годового дохода, сбережения - -5-7%. Отметим, что последняя цифра, которая еще в 2008 году не ставилась под сомнение, в последующие пять лет была "нивелирована" за счет статистических ухищрений, так что в последних официальных данных она составляет около нуля. Впрочем, к реальности это отношения не имеет. Возникает два вопроса. За счет чего был достигнут такой серьезный отход от положения равновесия и насколько сегодня спрос американских домохозяйств выше равновесного?
На первый вопрос ответ простой - банковская система в начале 80-х годов прошлого века позволила домохозяйствам рефинансировать свои долги, то есть стало возможным старые кредиты погашать за счет новых (это было частью политики "рейганомики"). А для того, чтобы при этом не падал спрос, начали снижать стоимость кредита. В 1980 году учетная ставка ФРС США была равна 19% (Пол Волкер, тогдашний глава ФРС, боролся с инфляцией), к декабрю 2008 года она стала, фактически, равной нулю. И экономическая система начала самопроизвольное движение к равновесному состоянию, то есть – снижать частный спрос, стимулирующийся почти 30 лет.
Сейчас США активнейшим образом стараются стимулировать частный спрос другими методами, но он все равно падает. Пусть и медленно. Но до какого момента он будет падать? На основании статистики можно дать примерную оценку этого спада. Если на начало кризиса сбережения были -5%, а должны быть 10%, то всего спрос за счет роста сбережений сократится примерно на 15% от реально располагаемых доходов населения на осень 2008 года. А это - 11 трлн долларов. То есть, завышение спроса за счет снижения сбережений составило около 1,5 трлн долларов в год.
Далее, спрос стимулировался за счет роста долгов домохозяйств, на момент кризиса совокупный долг составлял около 15 трлн долларов, рос он на 10% в год. То есть и здесь масштаб стимулирования на момент кризиса – 1,5 трлн долларов в год. Кстати совпадение этих цифр - косвенное свидетельство их достоверности. Итого - 3 трлн превышения спроса домохозяйств над их реально располагаемыми доходами.
До тех пор, пока не будет дано объяснение, как именно денежные власти США будут эти 3 трлн изыскивать и давать домохозяйствам - я в естественный экономический рост американской экономики не поверю. Не поверю я и в то, что в рамках "постмодерна" (я не раз писал, что не понимаю, что это такое) базовые пропорции меняются - да и доля расходов домохозяйств в ВВП США, которая находится на исторических максимумах, это подтверждает.
Разумеется, эти 3 трлн исчезнут не одномоментно - но именно их сокращение и вызывает кризис! Потому что падение спроса вызывает сокращение рабочих мест и зарплат - то есть падают доходы, что вызывает дальнейшее падение спроса... Ну, и так далее, по снижающейся спирали, к равновесному состоянию между спросом и реально располагаемыми доходами. Как показывают эмпирические исследования различных кризисов и спадов, падение доходов до точки равновесия между ними и расходами домохозяйств превышает первоначальный разрыв между доходами и расходами.
Важную роль тут играет мультипликатор по межотраслевому балансу, и составляет он, для различных экономик и стран, от 1,5 до 3 (то есть точка равновесия между "новыми" доходами и расходами находится ниже "старых" доходов на величину в 1,5-3 раза больше, чем первоначальный разрыв между доходами и расходами). В ситуации кризиса начала 30-х мультипликатор был ближе к максимуму (разрыв был около 10%, а падение доходов - примерно на 25-30%), но в нашем случае, когда разрыв сильно больше, скорее всего, имеет смысл брать минимальное значение.
В этом случае, точка равновесия по доходам находится на уровне ниже нынешнего примерно на 4,5 трлн в год (то есть по мере завершения кризиса реально располагаемые доходы американских домохозяйств будут где-то на уровне 6,5 трлн долларов в год). Спрос, соответственно - больше, чем в два раза ниже, чем сейчас.
По поводу масштаба падения спроса и доходов населения США я готов принимать уточнения и спорить. Но напомню, что этот расчет (в первоначальном варианте) сделан где-то в 2002 году - и за прошедшие 10 лет никаких оснований для его изменений не наметилось. Вопрос был только, где будет максимум спроса - но сама "мина" была подложена по экономику США уже несколько десятилетий назад. И именно в связи с наличием приведенного выше расчета я не могу воспринимать всерьез рассуждения о том, что в США (и в мире) может начаться экономический рост - если такие рассуждения не сопровождаются описанием механизма стимулирования структурного дисбаланса между спросом и доходами. Пока, за 10 с лишним лет, такого механизма никто не показывал.
Надо отметить еще одно обстоятельство. С 2008 года структура стимулирования спроса существенно изменилась. В связи с этим расчет 2008 года сегодня уже не работает, в частности, сбережения немножко выросли, а частный долг упал. Их снижение компенсировалось ростом бюджетных расходов. Теоретически, было бы интересно посмотреть на то, как стимулирование формируется сегодня, однако на общем выводе это никак не скажется, поскольку с тех пор расходы домохозяйств в США практически не сократились (это и было целью политики ФРС), а доходы не выросли. Это значит, что разрыв сохранился, хотя тут и есть вопросы о том, насколько эта цифра изменилась в номинальном выражении.
Экономическая реформа Обамы (включающая в себя т.н. "сланцевую революцию", направленную на снижение энергетических издержек в экономике США) дала эффект в части снижения операционных издержек в промежуточных секторах экономики США - что вызвало рост инвестиционного кредитования и видимость экономического роста. Видимость - поскольку одновременно выросла и задолженность предприятий, и вопрос о том, можно ли считать такой рост реальным - вопрос интерпретации статистики. Но вот конечный спрос за последние годы в США продолжал падать (даже по официальным оценкам, с учетом заниженной инфляции, он не растет), что означает, что рост этот, даже при оптимистической интерпретации статистики, является краткосрочным и неустойчивым.
Приведенные оценки говорят о том, что масштаб кризиса будет в 2-2,5 раза больше, чем кризис начала 30-х годов прошлого века, который завершился "Великой депрессией", в начале которого расходы домохозяйств США превышали их доходы примерно на 10%. Тогда, например, в пике кризиса безработица в Западной Европе достигала 40% - что нам ожидать сегодня. И есть большой спектр вопросов, на которые категорически необходимо ответить. Я перечислю только два из них: сможет ли в такой ситуации сохраниться "средний" класс как инструмент социально-политической стабильности развитых экономических стран и как сильно придется адаптировать международное и внутреннее экономическое и торговое законодательство, в частности, сохранится ли ВТО? Ответов на эти вопросы пока нет, и представляется, что разобраться с ними, безусловно, стоит.
Зачем ЦБ столько золота?
ЦБ РФ делает важный шаг на пути к реализации амбициозного плана по дедолларизации мировой экономической системы, официально заявленного Банком. Именно так некоторые аналитики оценили «золотой шопинг» ведомства Набиуллиной в марте. Согласно данным, размещенным на сайте регулятора, отечественная казна в этом месяце пополнилась на миллион тройских унций, или почти на 31 тонну золота. До этого ЦБ последний раз пополнял запасы золота в декабре прошлого года, который вообще стал рекордным по количеству приобретённого драгметалла – 5,5 млн тройских унций (около 171 тонны).
О том, что с гегемонией доллара пока заканчивать, в России громко заговорили еще в 2008 году. Причем идею поддержали не только ярые патриоты-государственники, но и либералы. Мировой кризис показал, насколько наша экономика зависима от внешних рынков и от цен на нефть. Впрочем, главная проблема, конечно, не в этом, а собственно в экономической неразвитости страны в целом. Проблема эта пока, к сожалению, не решена, но финансовые власти продолжают активно работать над ней: Москва ищет антидолларовых союзников по всему миру – это и страны БРИКС, и ЕАЭС, и страны АСЕАН. В качестве примера можно привести Китай, который, являясь главным держателем долгов США, активно продвигает собственный юань.
Впрочем, Пекин является союзником Москвы не только в этом вопросе. Китайский регулятор сейчас тоже проявляет огромный интерес к золотым активам, что мотивирует прийти на этот рынок инвесторов-«быков». И пока они действительно в тренде: золото торгуется выше отметки 1200 долларов за унцию. Оценить эффективность инвестиционных решений регуляторов можно будет позднее. Примечательно, что в 2009 такая политика показала неплохие результаты. Тогда все были обеспокоены последствиями финансового кризиса и состоянием финансовой системы, а потому вкладывались в золото. Именно страх стал главным стимулятором золотой лихорадки: индекс волатильности VIX, именуемый на сленге трейдеров «индексом страха», находился на отметке 28 пунктов. Сейчас, правда, он гораздо ниже.
Однако поводов для усиления страха предостаточно. В последнее время с родины мирового кризиса образца 2008–09-ого годов приходят чуть ли не катастрофические данные, которые только усиливают кризисное дежавю. Согласно отчету по рынку труда, американская экономика добавила в марте всего 126 тыс. рабочих мест – минимум с конца 2013-ого. Добавляют тревоги и данные о замедлении кредитования: объёмы выдачи заёмных денег самые низкие с февраля 2010 года. И главное: не стоит забывать, что слабое кредитование в совокупности с невысокими ценами на нефть даёт термоядерный для экономики результат. Это значит, что её двигатель – потребительский спрос – начал замедляться.
По-прежнему в топе новостей и еще одна горячая точка планеты – Греция. Тема выхода Эллады из еврозоны вновь раскручивается с бешеной скоростью. Страна на грани кризиса ликвидности. Мало того, что греки на фоне неопределенности начали вывод средств со счетов, так теперь еще и ЕЦБ закручивает гайки. Блумберг, ссылаясь на свои источники, сообщает, что главный банк еврозоны рассматривает возможные меры для ограничения доступа греческих банков к программе экстренного предоставления ликвидности. Еще в феврале ЕЦБ и так уже ограничил предоставление кредитов банковской системе Греции, отказавшись принимать в залог ее гособлигации. Выполнить условия кредиторов Афины пока не могут – план реформ до сих пор не согласован. Без него денег Греция не получит. Впрочем, если Греция всё-таки бомбанёт кризисом, то эхо взрыва россияне обязательно услышат.
Усугубляет ситуацию санкционная война. Во вторник 21 апреля премьер Медведев, выступая в Госдуме, назвал потери от введённых ограничений «значительными». В этом году они могут вырасти до 75 миллиардов евро, то есть 4,8 процента ВВП. Главы МИДов стран-членов ЕС на встрече в Брюсселе 16 марта дали понять, что пока не намерены ни усиливать, ни ослаблять санкции в отношении нашей страны. Из-за океана сигналы поступают более угрожающие – «ястребы» сдаваться не намерены. И готовы полностью повторить в России иранский сценарий.
Поэтому часть аналитиков не исключает, что ведомство Набиуллиной, покупая золото, действует по схеме своих иранских коллег.
Иран тоже начал скупать золото как раз на фоне растущего политического давления со стороны Запада. Таким образом Тегеран пытался защитить свои активы от конфискации. Для исламской республики желтый металл также стал главным инструментом расчетов при продаже, в том числе и углеводородов. Согласно разным источникам, расплачиваются золотом с Ираном, но не афишируют этого Китай, Ирак, Индия и Турция. Сейчас Иран входит в двадцатку стран, имеющих самые большие в мире золотые резервы: они оцениваются в 300 тонн золота.
По факту – тактика себя оправдала. И Россия ее сейчас использует на всю катушку.
Как отвязаться от доллара?
Министр финансов России уверен, что мы сможем обойтись и без американской валюты
Снижение зависимости России от нефтегазовых доходов позволит нашей стране «уйти» от доллара, - заявил Антон Силуанов. «Мы большой объем долларов получаем за счет экспорта, в первую очередь, сырьевых ресурсов, поэтому привязались к доллару, - рассказал он, выступая с лекцией перед студентами Санкт-Петербургского государственного университета. - Когда мы отвяжемся? Когда больше будет развиваться наша внутренняя экономика, внутренние инвесторы, когда нефтегазовые доходы - а сегодня это 50 процентов доходов федерального бюджета - будут меньше 20-30 процентов. Тогда наш бюджет будет отвязываться от доллара, но это только бюджет».
К сожалению, заявления наших либеральных финансистов о том, что рубль надо «отвязывать» от доллара, больше похожи на ритуальные заклинания, а не на конкретные предложения.
Споры и дискуссии минфина с Центробанком или минэкономики, а уж тем более со структурами ЕАЭС или Союзного государства, кажется, давно уже стали для чиновников высокого ранга привычным делом. Особенно, когда речь идет о кредитных ставках, инфляции рубля и доллара. Поэтому заявление А. Силуанова насчет «отвязки» от доллара стало сюрпризом.
И даже тот факт, что сказано это было в ходе лекции для студентов - что могло бы несколько смягчить эффект неожиданности - можно расценить как некий сигнал.
Правда, он сразу оговорился об условиях и сроках возможной «отвязки».
Он пояснил, что все, сказанное им, относится к бюджету. Показательная оговорка - именно бюджет, а не торговля и производство. А бюджет у нас, как известно, нефтяной, точнее, нефтегазовый.
В связи с этим стоило бы вспомнить, что нефтяной фактор, долгое время однозначно поддерживавший почти исключительно сырьевые валюты, в том числе, разумеется, и рубль, давно используется американским федеральным резервом как фактор влияния на крупных держателей этих валют. США вовсе не для того потратили долгие годы и колоссальные ресурсы на то, чтобы нефть по всему миру торговалась за доллары. И первые желающие реализовать углеводородное сырье за какие угодно другие валюты появились не так давно. Россия о таком когда-то лишь заикнулась (сделал это тогда еще не заместитель председателя правительства, а независимый политик Дмитрий Рогозин), но тем дело и кончилось.
Однако, когда таких «желающих» стало слишком много, из Америки им тут же пригрозили расконсервировать, пусть для начала частично, нефтяные резервы США, и, тем самым, враз обрушить мировой рынок. Мало у кого есть сомнения, что, опираясь на собственные запасы углеводородов, американские финансисты смогут и вовсе без всякого сопротивления, хотя опосредованно, диктовать нефтяному, и, как следствие, газовому рынку свои правила игры. Однако в настоящее время тем же США приходится не распечатывать резервы, а балансировать между «иранским фактором», который в какой-то мере использует и Россия, и несговорчивостью саудовских шейхов, которых неуправляемые нефтяные качели не очень устраивают.
Несколько лет назад диктуемые из Вашингтона «правила» на Ближнем Востоке попытались было изменить, на что практически незамедлительно последовала реакция в виде серии «песчаных» революций. Сейчас миру очередной нефтяной «удар» угрожает не слишком сильно. Так что неслучайно А. Силуанов сразу стал так активно говорить про внутренний рынок и внутренних инвесторов.
Но рассчитывать на эффективный спрос, когда у населения стремительно падают доходы, не приходится. Отдача от масштабных инфраструктурных проектов – дело отдаленного будущего.
Не совсем тогда понятно, зачем вообще говорить об «отвязке» рубля от доллара.
Думаю, глава финансового ведомства просто попробовал соблюсти некий политес, произнести что-то обязательное, но ни к чему не обязывающее. Тем более что подобные «идеи», очень даже неплохие сами по себе, предают огласке в тот момент, когда Кабинет министров, точнее, его экономический блок, уже не отстаивает единым фронтом однажды избранный «антикризисный курс».
Так, через Внешэкономбанк, более чем лояльный к либерал-экономистам, фактически спускается в массы идея «количественного смягчения», то есть, «включения печатного станка». Эксперты банка уверяют: насыщение экономики свободной ликвидностью (говоря проще, свеженапечатанными деньгами), подкрепленной снижением кредитных ставок, сулит российский экономике чуть ли не бурное процветание.
Вот, наверное, секрет того оптимизма, с которым некоторые политики заговорили о восстановлении роста уже не с будущего года, а уже начиная с лета года нынешнего. При этом наши экономисты-финансисты при власти такого оптимизма не разделяют. Пока. Хотя, если будет дана отмашка, и они никуда не денутся, а тогда и не потребуются дополнительные нефтяные доходы. Надо будет лишь нажать кнопку печатного станка. А после этого хорошо бы начать настоящую, а не словесную поддержку реального сектора экономики, начиная с аграриев во главе с новым министром.
А как же страшилка об инфляции? Как же пресловутые обязательства перед МВФ о жестком ограничении денежной эмиссии? Ведь сколько раз нам твердили, что рубли – не доллары, их, сколько хочешь, печатать никак нельзя. Они должны быть обеспечены достоянием страны, ее золотовалютными и иными резервами. Тем более что напечатаешь много - и тут же цены подскочат на опережение. Курсы, вырастут в разы, а ценники – в десятки раз.
Однако практика показывает совсем иное. Даже вслед за 17 августа 1998 года, после скачка доллара в четыре раза, цены за ним подоспели только тогда, когда рубль стал у доллара стабильно отыгрывать свои копейки и гривенники.
Рубеж 2008-2009 года рубль прошел с менее ощутимой девальвацией, но и тогда рост цен был куда более умеренным, чем рост валют. К тому же стимулировали его, в первую очередь, наши же естественные монополии вкупе с многострадальным, но от этого только более прожорливым спрутом ЖКХ.
Доказывать, что сейчас, после осеннего обвала рубля, цены снова не успели за долларом и евро, не приходится. Тем более что в данный конкретный момент рубль пока у валют больше отыгрывает. Зарабатывать валюты стала Россия не намного меньше, а вот тратить меньше - просто в разы: импортозамещение со скрипом, а срабатывает. Хотя утечка капиталов из страны все еще достаточно велика, но с этим должны разбираться, скорее компетентные органы, чем финансовые власти.
Принципиально оторвать рубль от доллара не так уж и сложно. Сегодня на дворе уже не «лихие девяностые», и рубль уже действительно ничем доллару не обязан.
Но отрыв от доллара, то есть, по сути, от всех мировых валют сразу, равносилен политике «железного занавеса» и полной изоляции от мировой экономики.
Мы же по-прежнему готовы и хотим торговать со всеми - и с «третьим миром», и с другими странами БРИКС, и с союзниками по ЕАЭС, и никому из них и в голову не придет совсем отрываться от доллара.
Даже Китай вынужден смириться с тем, что юань фактически привязан к доллару. За что же еще, как не за доллары, продавать ему, всемирной мастерской XXI века, огромные объемы своей продукции? Хотя у юаня, в отличие от рубля, есть и преимущество: он доллару нужен, а на рубль доллару откровенно наплевать. Хотя столь значительная мировая доля нефти и газа, которая есть у России – аргумент тоже не слабый. Но давайте согласимся: эффективно работающая и на внутренний и на внешний спрос диверсифицированная экономика – аргумент куда более сильный.
Великобритания переживает вдвое больший отток капитала, чем Россия
Фунт стерлингов оказался под угрозой: иностранные инвесторы уходят из страны, а британцы скупают зарубежные активы. По данным лондонской консалтинговой компании Crossborder Capital, подобный отток капитала наблюдается впервые за 35 лет. Эксперты уверены, что на сложившуюся ситуацию повлиял ряд факторов, в том числе и санкции в отношении России. С подробностями — корреспондент RT Анастасия Чуркина.
http://www.youtube.com/watch?v=XXd4L5ih5qE
Лондонская консалтинговая компания Crossborder Capital утверждает, что Великобритания переживает беспрецедентный отток капитала. Представители фирмы заявляют, что за последние 15 месяцев инвесторы вывели из Великобритании колоссальную сумму — $356 млрд. В то же время российский Центробанк утверждает, что с 2014 года отток капитала из России составил всего чуть более $150 млрд, и это несмотря на введённые против России санкции и нестабильность в её отношениях со странами Запада. Разница довольно существенная. По некоторым сообщениям, подобный отток капитала из Великобритании наблюдается впервые за 35 лет. Это весьма неожиданно для страны, которая считается привлекательной для капиталовложений. Генеральный директор Crossborder Capital заявил, что если эта тенденция продолжится, стабильность фунта стерлингов может оказаться под угрозой. Он также заявил, что в то время, как иностранные инвесторы покидают Соединённое Королевство, британские, в свою очередь, стали массово скупать зарубежные активы, то есть деньги уходят из Великобритании тем или иным путём.
Компания объясняет такое положение дел тремя причинами. Во-первых, это санкции, наложенные на Россию в связи с ситуацией на Украине: из-за них Соединённое Королевство покидают российские деньги. Во-вторых, это обстановка неопределённости перед всеобщими выборами в Великобритании, которые должны состояться 7 мая. Наконец, на отток капитала влияют опасения, связанные с прошлогодним референдумом о независимости Шотландии. Всё это вызывает тревогу по поводу будущего британской валюты.
Треть триллиона пропавших денег как признак тектонического сдвига в Великобритании
Считается, что Великобритания находится на пути к великому перелому. 7 мая текущего года в стране должны состояться парламентские выборы, от итога которых зависит состав и направление всей дальнейшей британской политики. Еще в ближайшем будущем, вероятно тоже в этом году, в Шотландии ожидается второй подход к референдуму о выходе из Соединенного Королевства. Кроме того, в 2017-м, а то и раньше, сама Великобритания инициирует национальный референдум о выходе из Евросоюза. Где-то в процессе еще планируется ввести запрет на свободный въезд в страну иммигрантов из Европы.
Однако, как оказалось, все перечисленное представляется сущим пустяком по сравнению с открытием газеты The Times. Внезапно выяснилось, что за пятнадцать прошедших месяцев из британской экономики, незнамо куда, утекло $356 миллиардов долларов. Как отметило в свое статье издание, такое случилось впервые за тридцать пять лет. Впрочем, общее направление движения денег известно. Они из страны ушли. Точнее, именно на столько экспорт капитала превысил его импорт.
356 миллиардов долларов — много это или мало? Если судить по тому, как подобное либеральные финансисты комментировали в России, то пора заказывать панихиду.
В первом квартале 2014 года чистый отток капитала из РФ составил $48,5 млрд., во втором — $22,4 млрд., в третьем он снизился до $7,7 млрд., но потом Запад объявил санкции, начался обвал цен на нефть, курс рубля упал вдвое, что привело к оттоку в четвертом квартале на целых $72,9 млрд.
Т.е. всего на $151,5 млрд. Даже с учетом произошедшей сейчас стабилизации Минфин РФ прогнозирует чистый отток за 2015 год еще примерно на $90 — 100 млрд. Президент США уже успел заявить, что российская экономика разорвана в клочья и страна вот-вот неминуемо рухнет в пропасть.
Впрочем, это почему-то не мешает американским фондовым аналитикам рекомендовать своим клиентам вкладываться в российские ценные бумаги, как одни из самых перспективных на мировом рынке.
Великобритания всего за пять кварталов потеряла на треть больше, но пока никто там не торопится составлять завещания.
Определенный резон в британском спокойствии есть. $250 млрд. это 11,9% ВВП России за 2014 год, а $356 млрд. это 13,2% британского ВВП за тот же период. Так что же означает эта пропавшая треть триллиона баксов? И каковы причины бегства?
Официально британские финансовые эксперты озвучивают три ключевые версии. Во-первых, ожидающиеся референдумы скорее всего приведут к значительным переменам на политической карте мира. Выход из Содружества Шотландии и выход самой Британии из ЕС не могут не отразиться на британской экономике.
В конце концов ЕС является одним из ключевых торговых партнеров Лондона. А любой пересмотр торговых и финансовых правил всегда сопровождается определенным периодом неопределенности. Когда старые правила уже не работают, а новые — еще не заработали, и бизнес несет дополнительные издержки.
Во-вторых, особенно после начала QE в еврозоне, резко изменился общий баланс доходностей государственных долговых обязательств различных стран. Так, в частности, ставки по британским гособлигациям составляют 1,6% — по десятилетним, 1,2% — по пятилетним и 0,6% — по двухлетним.
Для Европы такой уровень доходности выглядит вполне приличным. Ибо в Германии сей показатель равен 0,4%, — 0,15% и — 0,25% соответственно. Именно так, минус, т.е. доходность отрицательная. У Франции: 0,8%, 0,2% и — 0,2%. У японцев десятилетние так вообще 0,4%.
Но радость пропадает, если сравнивать британцев с США (2,2%, 1,6% и 0,7%) и тем более с уровнем стран БРИКС (Китай 3,4%, 3,3%, 3,2%; Индия — по всем категориям около 7,7%; Бразилия — по всем категориям вообще 12,7%). Инвесторы продают становящиеся рискованными британские бумаги в пользу более доходных и надежных инструментов. Ну и в-третьих, из Великобритании выводить свои капиталы активно начали российские олигархи.
Формально, на первый взгляд все это так. Однако, если взглянуть на вопрос системно, то картина предстает в несколько ином свете. Основой западной экономической модели является ссудный процент. Еще конечно свою роль играет открытый рынок, свободное перемещение рабочей силы и капиталов, а также прочность и эффективность демократических институтов.
Во всяком случае, именно эти сказки Запад рассказывал, когда крушил СССР и потом учил нас, как следует организовывать экономику «правильно». Правда, про главенство именно ссудного процента он умалчивал. Как не торопился раскрывать и тот факт, что вся эта система прежде всего выгодна только богатым западным странам.
В начале ХХ века британский ВВП составлял не менее трети от мирового. При том, что еще треть складывалась из Германии, Франции, США и России. На весь остальной мир (сегодня представленный 160-ю странами) оставалось примерно 40%.
Соответственно, открытые рынки означали легкость прихода британского капитала в любую точку мира, а свобода его перемещения оборачивалась уходом прибылей в Великобританию, являвшуюся владелицей капитала. Европейцы вообще и британцы в частности на столько привыкли к тому, что принцип сообщающихся сосудов стабильно играет в их пользу, что, как говорится, потеряли нюх.
Британия свое величие проспала. Во-первых, потому, что растеряла былое лидерство в масштабе экономики. О каком лидерстве тут вообще может идти речь, если (за 2014 год) ВВП Великобритании составил $2522 млрд., что в 1,5 раза меньше, чем у Германии; в 2,3 раза, чем у Японии; и в 6,6 раза меньше, чем у США.
Экономика Китая в 3,6 раза больше британской. Лондону буквально на плечи наседает ВВП России (0,83% от британской) и Бразилии (0,89% соответственно). Таким образом, размеры чужих экономик стали вполне сопоставимы с масштабом британского капитала и… начали постепенно оттягивать его на себя.
Во-вторых, потому, что Лондон профукал кардинальную перестройку общей структуры своей национальной экономики. Если еще пол ста лет назад два из каждых трех британцев работали либо на промышленных предприятиях, либо в сельском хозяйстве, то сегодня ведущим сектором британской экономики стала сфера услуг, обеспечивающая 2/3 ВВП. Причем основную ее часть (27,2% ВВП) составляют финансы.
Иными словами, банкиры, финансовые брокеры и всякого рода инвесторы приносят стране больше, чем вся британская промышленность (18,6% ВВП) и сельское хозяйство (1% ВВП). В конечном итоге принцип свободного перетекания капитала стал работать против его изобретателей.
В Юго-Восточной Азии, в странах БРИКС, и даже в США ему сегодня стало на много безопаснее и даже доходнее. Следовательно, куда интереснее, чем в самой Великобритании. Такие мелочи, как прогрессирующий дефицит государственного бюджета, уже достигший 5,5% национального ВВП, инвестиционных банкиров не волнуют совершенно.
У них, перефразируя известную поговорку, тоже нет постоянных союзников или постоянных противников, у них есть лишь постоянные интересы, имя которым — ссудный процент. А он стал явно не в пользу Лондона.
Кроме того, период после окончания Второй мировой войны, ознаменовался не только распадом британской (и не только британской) колониальной системы.
Научно-технический прогресс сделал мир значительно теснее. В том числе — политически и, соответственно, экономически.
С каждым годом, особенно с наступлением XXI века, становится все меньше и меньше возможностей покрывать убытки от ссор (тем более войн, пусть даже только экономических) с одними странами за счет перебрасывания капитала в другие при сохранении неизменной общей системы и уровня доходности международных отношений.
Помогая США перекрывать экономический кислород Евросоюзу, Лондон тем самым закручивает краник и собственной внешней торговле, как говорилось выше, на треть зависящей от континентальной Европы. ЕС, сопротивляясь, запустила свое QE, чем резко обесценила евро.
В результате британский экспорт подорожал и вынужден оставлять европейские рынки, а импорт наоборот растет, создавая прогрессирующий дефицит торгового баланса. С 616 млн. фунтов в декабре 2014 до 1,53 млрд. в январе и 2,859 млрд. в феврале 2015 года.
А еще британцы помогли США поставить на уши весь Ближний Восток, чем кардинально сократили там размеры «своих» рынков. Кроме того, Великобритания активно поддержала и протолкнула идею европейских экономических санкций против России, с которой объем внешнеторговых операций в 2013 году составлял $24,6 млрд., что на 9,6% выше уровня 2012 года. Да и в торговой войне с Китаем Лондон оказывает Вашингтону весьма значительную «помощь».
Так что The Times переполошилась очень даже не зря. Речь идет не просто о деньгах, пусть даже и очень больших. Фактически эта треть триллиона означает начало процесса перехода количества в качество. Количества принципиальных геополитических ошибок в изменение общего геополитического качества Великобритании, как мирового экономического лидера.
Не смотря на то, что свои лидерские позиции британцы потеряли еще в 1940 году, когда поменяли часть территории Империи на несколько старых американских корветов, они по сей день предпочитали считать себя именно мировыми лидерами. Просто «несколько не такими большими, как прежде». Так вот, похоже время этих мечтательных заблуждений закончилось.
Конечно, о превращении Великобритании в экономический и политический аналог африканского бантустана еще говорить слишком рано. Подобные вещи происходят не быстро. Агония Древнего Рима, к примеру, длилась почти сотню лет.
Вот только время сейчас течет сильно быстрее прежнего. И мобильность денег также во много раз выше. А они… перестали в Британию притекать. Подчеркиваю, деньги перестали притекать в страну, 27,2% ВВП которой формируется исключительно за счет «операций с деньгами».
Знаете, в древнем Китае был такой сейсмограф. На массивном постаменте находилась чаша, вокруг которой располагались вырезанные из камня лягушки, державшие в раскрытой пасти нефритовые шарики. Размеры камня гарантировали, что шарики упадут в чашу только в следствии подземного толчка. Стало быть, если хотя бы один шарик в чашу упал, значит жди скорого землетрясения. Так вот, усохшие 356 миллиардов долларов означают, что камешек в чашу упал…
Готовимся к новой финансовой атаке?
Сегодня мне попалась на глаза одна весьма интересная статья на сайте Russia Today, приведу её полностью в своём тексте с выделением моментов, которые в особенности бросились мне в глаза:
По оценкам аналитиков Bloomberg, рубль стал самой доходной валютой апреля, так как за месяц он укрепился относительно доллара на 12,8%. Западные СМИ также единогласно начали улучшать оценку и российской экономики в целом.
Экономические эксперты высоко оценили динамику укрепления рубля в апреле 2015 года, назвав российскую валюту самой доходной валютой месяца, сообщает Bloomberg. Рубль укрепился относительно доллара на 12,8%.
Западные СМИ также единогласно начали улучшать оценку и российской экономики в целом. В частности, эксперты журнала Newsweek писали, что экономика РФ «встаёт на ноги», вопреки большинству ожиданий. Портал Bloomberg отмечал, что Россия продемонстрировала в четвёртом квартале 2014 года «неожиданный рост».
Ранее также сообщалось, что к лету рубль может ещё сильнее укрепить свои позиции по отношению к доллару США. Растущий курс рубля продолжает опровергать недавние негативные прогнозы большинства западных аналитиков.
Рубль в первом квартале 2015 года окреп на 4,4%, хотя Центробанк РФ понизил свою учётную ставку в целом на 300 базисных пунктов, а нефть марки Brent стоила в среднем $55,17 за баррель, или на 29% меньше, чем в предыдущие три месяца.
Главный экономист по России из лондонской Royal Bank of Scotland Group Plc Татьяна Орлова ранее выразила мнение, что успехи рубля в первом квартале могут продолжиться и во втором. К концу июня рубль может укрепиться по отношению к доллару на 5,1%.
В 2014 году сообщалось о том, что российский рубль — одна из худших валют, теперь же он попал в ряды одних из лучших.
Напомним, ранее аналитики американского издания CNN Money предположили, что сейчас, возможно, подходящее время для того, чтобы вкладывать деньги в Россию. В этом году российскую экономику ждёт рецессия. Существует вероятность, что Запад введёт новые санкции, однако ситуация с фондовым рынком, валютой и облигациями в России улучшается.
Если "отжать" все восхваления российской экономики, то в сухом остатке мы имеем следующую картину: рубль будет укрепляться, давайте на этом зарабатывать. Т.е. укреплять рубль ещё сильней. А потом новое ослабление рубля. Причём, если учесть, как активно "рекламируют" спекуляции с рублём, российским фондовым рынком и облигациями, следующую операцию будут "шифровать" под массовый приход иностранных "инвестиционных" компаний. Давайте попробуем вместе разобраться, что они могут сделать?
1). Укреплять рубль до уровней, вредных для российских экспортеров и российских компаний, работающих на внутреннем рынке, которые только-только начали "замещать" иностранную продукцию. Данная схема сработает только в том случае, если покупателей на рубли будет значительно больше, чем продавцов, т.е. должны быть задействованы значительные средства, особенно если учесть инициативу ЦБ России по получению для себя права останавливать торги валютой при сильных изменениях курса на малых торговых объёмах. При первых признаках новой атаки такое право ЦБ России будет предоставлено. Можно не сомневаться. Таким образом, в настоящее время масса участников торговли российскими рублями приучаются к мысли о том, что рубль должен укрепляться и дальше.
2). Можно не сомневаться, что вторым этапом будет массовое избавление "иностранных инвесторов" от российского рубля с его резким снижением. Предполагаю, что ЦБ России не будет проводить валютные интервенции до определенных уровней, до которых российский рубль, скорей всего, не дойдёт. Почему не дойдёт? Моё предположение, что массу долларов от "иностранных инвесторов" будут выкупать несколько крупнейших российских коммерческих банков за рубли, полученные от ЦБ России. Далее, как только "иностранные инвесторы" начнут резко продавать рубли, по началу их никто выкупать не будет, чтобы рубль упал до уровней, на которых "иностранные инвесторы" окажутся в минусе и там вступят в дело крупнейшие коммерческие банки, которые и снимут "пенку" с иностранцев. Давайте покажу на цифрах, как это, возможно, будет происходить.
Возьмем за основу курс 1 доллар=52 рублей, когда начнётся массовый приток иностранцев, которые будут укреплять курс рубля. Предположим, что его укрепят до 1 доллар=42 рубля и после этого начнут распродавать рубли. Российским коммерческим банкам, чтобы не остаться в накладе от помощи государству, будет достаточно дождаться падения рубля в район 1 доллар=54-55 рубля, после начать выкупать рубли, чтобы его курс держался на уровне 1 доллар=54-55 рубля, на котором иностранцы при любом раскладе будут оставаться с убытком. Понятно, что на данной операции коммерческие банки заработают приличные прибыли, а вот что получит государство с этой операции? На мой взгляд, первой и самой главной выгодой будет то, что иностранцы перестанут проводить атаки на российский рубль, причём не только по причине своих регулярных потерь от подобных операций, но и по причине того, что данные их "атаки" будут приносить российским банкам прилично свежих долларов. Каким образом? Возьмём в руки калькулятор и попробуем посчитать. Предположим, что иностранцы пойдут в атаку на рубль с 1 млрд. долларов, при обмене на рубли по среднему курсу 1 доллар=50 рублей, иностранец получит 50 млрд. рублей. При конвертации тех же 50 млрд. рублей в доллары по среднему курсу 1 доллар=53 рублей, он сможет забрать уже только примерно 940 млн. долларов. У банков останется 60 млн. долларов, которые они смогут использовать по своему усмотрению, в том числе и для выхода из западной долговой кабалы. Конечно, в примере рассмотрен идеальный вариант без многих факторов, но важнее здесь само направление движения.
В итоге окажется, что рубль будет на приемлемом для государства и экономики уровне, ну а "иностранные инвесторы" решат держаться подальше от спекуляций с российской валютой. Правда, можно не сомневаться в том, что наши "западные партнеры" начнут думать над следующей подлостью.
Теперь перейдём к самой интересной части: почему все эти вопросы не решить в рамках валютных интервенций ЦБ России? Единственное предположение у меня на этот счёт такое же, как и переход ЦБ России к плавающему курсу рубля: любое действие ЦБ России на валютном рынке, особенно в кризисных ситуациях, очень сильно влияет на денежную массу М2 в стране. Скупка валюты приводит к росту денежной массы, продажа валюты приводит к абсорбированию ликвидности из экономики (проще говоря, выводу рублей из экономики). Если первое - это хорошо, то второе - это плохо. А теперь задумайтесь: если в короткий период времени в экономику в начале вбрасываются рубли, потом тут же забираются из неё, то как она себя будет чувствовать? Её будет лихорадить, ведь в капиталистической экономике объём денежной массы есть основа основ, её кровь. И получается, что в начале случается её резкий приток, затем такой же резкий отток (пример такого оттока кризис 2008-2009 гг.), ну и что будет с организмом в таких условиях?
В случае, если покупка\продажи валюты происходит в рамках рынка, то объём денежной массы изменяться не будет (в идеале, конечно), либо изменения будут незначительными, ибо переход рублей будет осуществляться от одного финансового (экономического) субъекта России другом без их вывода из экономики.
Все приведенные схемы весьма упрощенные, но, на мой взгляд, позволяют объяснить всё то, что происходит в российской экономике с точки зрения ЦБ России. В следующем своём обзоре я планирую рассмотреть, что делает с экономикой Минфин, прикрываясь словами о борьбе с инфляцией, сокращая расходы, в том числе отменяя индексации зарплат государственным служащим.
Shoroh1
Эксперты: рублю будут мешать сознательно
С 5 мая Центробанк снижает ключевую ставку c 14% до 12,5%. Решение ЦБ обесценило в моменте российскую валюту. Позже рублю удалось немного отыграть свои потери.
4 мая рубль полностью повторял движение нефтяных цен. В первой половине дня они находились на максимумах этого года и стоимость барреля Brent превышала 67 долларов. Затем торги шли чуть выше отметки 66, и за доллар уже давали более 52 рублей, а за евро — более 58.
Во вторник «черное золото» также будет определять динамику российской валюты, считает Сергей Хестанов. Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие» «Это во многом будет определяться, прежде всего, динамикой нефтяных цен и другими макроэкономическими показателями. Но нефтяные цены явно будут превалировать.
Если нынешняя тенденция к увеличению нефтяных котировок сохранится, не исключено и дальнейшее, хотя и достаточно умеренное укрепление рубля. Но стоит принять во внимание и тот факт, что излишнее, по мнению Минфина, укрепление рубля, достаточно сильно вредит, в числе прочего, сведению бюджета. Поэтом не исключено, что этому процессу будут сознательно мешать либо путем наращивания международных резервов, либо каким-то другим способом, который так или иначе ограничит рублевую ликвидность.
Стоит или не стоит запасаться валютой, в основном, зависит от того, как скоро она понадобится. Если в течение года-двух, на таком временно горизонте можно достаточно уверенно прогнозировать дальнейшее, хотя и с не очень высоким темпом, ослабление рубля. А вот краткосрочная интрига гораздо больше. Вот это противоречие, когда краткосрочно рубль укрепляется, долгосрочно ослабляется, оно и создает достаточно большую неопределенность». В России многие взяли майский тайм-аут и уехали отдыхать.
Скорее всего, оставшиеся игроки воспользуются ситуацией и постараются заработать, полагает Станислав Машагин. Станислав Машагин генеральный директор инвестиционной компании Volga-Capital «Я думаю, что будет низкая ликвидность ввиду отсутствия основных игроков на рынке. На низкой ликвидности игроки, как мне кажется, постараются сыграть не повышение. Мне кажется, настроение участников такое пока наверх, тем более, что нижняя граница обозначена, а заработать хочется, почему бы не попробовать.
Думаю, что более-менее стабильна сейчас ситуация. Если планировать расходы в валюте, конечно, сейчас стоит ее приобрести, сейчас цены самые благоприятные для этого. Возможно, и доллары, и евро будут стоить дороже, когда вы поедете отдыхать Сам факт новой ключевой ставки может оказать, конечно, негативное влияние на рубль, поскольку такие новости уже подталкивали в преддверии праздников рубль к ослаблению, мне кажется, эта тенденция может быть продолжена Нефтяные цены попробуют еще предпринять такое существенное движение вниз. И 40 возможен уровень, и 50, и 30. Это абсолютный рынок, причем рынок с немногими крупными участниками, которые определяют. Мне кажется, долгосрочно все-таки есть тенденция на снижение стоимости, и от этого никуда не деться».
В новую редакцию российского бюджета на этот год заложена стоимость нефти в 50 долларов за баррель. Согласно предварительным расчетам Минэкономразвития, доллар будет стоить 40 рублей к 2018 году, если цены на нефть поднимутся до 100 долларов за баррель, а санкции против России постепенно снимут.
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за апрель выросли на 0,75% и на 1 мая 2015 года составляли 40,1 млн унций (1247,2 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом стоимость золота за апрель в резервах выросла на 2,15% - до 48,287 млрд долларов с 47,272 млрд на 1 апреля. Доля золота в международных резервах также увеличилась до 13,56% с 13,26%.
В апреле Банк России купил 300 тысяч унций (9,331 тонны) золота. Ранее, в марте, банк купил 1 млн унций золота. До этого два месяца запасы золота в резервах были стабильны - 38,8 миллиона унций.
Запасы золота в международных резервах РФ за 2014 год выросли на 16,5% - до 1206,8 тонны, причем в декабре рост продолжался и составил 1,6%. Стоимость золота в резервах увеличилась за год на 15,3%, до 46,089 миллиарда долларов, а доля - до 11,96% с 7,8%.
Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на 1 января 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, на 1 января 2008 года - 450 тонн, на 1 января 2009 года - 519 тонн, на 1 января 2010 года - 637,6 тонны, на 1 января 2011 года - 789,9 тонны, на 1 января 2012 года - 883,2 тонны, на 1 января 2013 года - 958 тонн.
Источник: Prime
Международные резервы РФ в апреле сократились на $360 млн
13 МАЯ 2015 ГОДА
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 мая 2015 года составили 356,005 миллиарда долларов против 356,365 миллиарда долларов на 1 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, резервы в апреле упали на 360 миллионов долларов, или на 0,1%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2014 год международные резервы РФ снизились в 1,3 раза - до 385,46 миллиарда долларов по состоянию на 1 января 2015 года. Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов, а в период кризиса снижались до 376 миллиардов долларов (на середину марта 2009 года).
Минфин не будет покупать валюту для перечисления в Резервный фонд
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует покупать на рынке валюту под планируемое перечисление в Резервный фонд 402 миллиардов рублей допдоходов за прошлый год, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Глава Минфина Антон Силуанов 14 мая сообщил, что дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ за 2014 год в объеме 402 миллиарда рублей будут перечислены в Резервный фонд до 1 октября 2015 года.
"Поскольку мы (из средств 2015 года – ред.) ничего не перечисляем в Резервный фонд, мы, соответственно, ничего для него не покупаем. У нас в этом году предполагаются расходы средств Резервного фонда", - уточнил Моисеев, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин покупать валюту для пополнения Резервного фонда. Согласно закону о бюджете, в 2015 году пополнение Резервного фонда не планируется.
Отвечая на вопрос, о том, как будут учтены 402 миллиарда рублей, которые Минфин должен перечислить в Резервный фонд по итогам 2014 года, он сказал: " Те, которые с прошлого года, я думаю, там, скорее всего, будет зачет просто расходов на доходы".
Инвестиции в акции США упали до минимума с 2008 года
По данным исследования Bank of America Merrill Lynch, доля американских компаний в портфелях глобальных инвесторов в мае упала до своего минимального уровня за последние 7 лет.
Аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofAML) опубликовали результаты ежемесячного обзора Fund Manager Survey. Исследование проводилось с 8 по 14 мая 2015 г. среди более чем 200 фондовых управляющих с общим объемом активов под управлением в $607 млрд.
По итогам проведенного исследования было отмечено серьезное ухудшение оптимизма и сокращение позиций по американскому фондовому рынку: лишь 19% опрошенных в мае 2015 г. заявили, что продолжают сохранять позиции в акциях США и считают их динамику "лучше рыночной" (overweight).
При этом всего 7% инвесторов заявили, что рассматривают США как регион с наиболее благоприятными перспективами по дальнейшей доходности акций компаний.
По оценкам ряда СМИ, в частности Wall Street Journal, результаты проведенного обзора указывают на самое серьезное снижение инвестиций в акции США с сентября 2008 г. Вместе с тем, доля управляющих, которые в рамках обзора BofAML заявили об увеличении доли наличности в своих портфелях, выросла до 23% – это максимальный показатель с декабря 2014 г.
Инвесторы отметили, что наиболее серьезные, по их мнению, риски сосредоточены в сфере геополитики:
Еще одним важным результатом обзора стало смещение ожиданий по повышению процентных ставок со стороны ФРС США:
Как неоднократно заявляли сами чиновники ФРС, в этом году в США – впервые с 2006 г. – начнется ужесточение монетарной политики. Однако на фоне слабых данных по американской экономике все больше инвесторов склонны полагать, что первое повышение процентных ставок произойдет в III или IV кварталах 2015 г.
http://www.vestifinance.ru/articles/57502
Дедолларизация — идущий в ряде стран с начала 2010-х годов процесс по отказу от использования доллара США в качестве валюты международных расчётов и резервной валюты. Говоря более широко, речь идёт о полном отказе или о сокращении участия крупнейших государств мира в американской финансовой системе, завязанной на доллар.
Дедолларизация является одной из важнейших тенденций в рамках перехода к многополярному миру и ведущую роль в ней играют альтернативные США мировые центры силы, включая такие ведущие державы, как Китай, Россия, Иран, Турция, Индия, Бразилия и иные.
Процесс дедолларизации резко ускорился во второй половине 2014 года — это стало ответом на действия Запада, такие как развязывание американцами украинского кризиса, попытка устроить цветную революцию в китайском Гонконге, отказ западных стран перераспределить контроль над МВФ в пользу крупных развивающихся стран.
Темпы дедолларизации впечатляют — в конце 2014 — начале 2015 года практически еженедельно приходят новости, связанные с постепенным отказом разных стран от долларовой зависимости.
и т.д.
http://ruxpert.ru/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D 0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Правительство поручило изучить возможность биржевой торговли экспортными контрактами за рубли
"Правительство РФ дало поручение рассмотреть обращение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о развитии биржевой торговли экспортными контрактами за рубли.
Соответствующий документ направлен в адрес Минфина, Минэкономразвития, Федеральной таможенной службы (ФТС), Минэнерго и Банка России, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом письма. Свои предложения они должны представить в правительство до 14 мая.
....
По мнению ФАС, в настоящий момент существуют все необходимые предпосылки для частичной реализации крупными российскими производителями товаров - прежде всего нефти и нефтепродуктов - экспортных контрактов за рубли посредством биржевой торговли и закрепления такой обязанности на законодательном уровне.
Как считают в антимонопольном ведомстве, это будет способствовать, в частности, повышению конкурентоспособности российской валюты и созданию дополнительного спроса на рубль.
Кроме того, биржевая реализация продукции на экспорт за рубли поможет снизить отток капитала, сформировать прозрачную налогооблагаемую базу и справедливые рыночные цены на экспортируемые товары."
Линк: http://www.interfax.ru/business/441188
Прошло полтора месяца после того как широкая (очень широкая) коалиция патриотических сил, в том числе "Новые Либералы" (см. статью http://politrussia.com/ekonomika/tsb-protiv-liberalov-440/ ) организовали успешный перехват Московской Биржи, что на видимом обывателю уровне вылилось в увольнение с поста руководителя срочного рынка господина Сульжика, гражданина США и фаната сенатора МакКейна.
Первым результатом стал запуск фьючерса на валютную пару рубль-юань (до этого проект "лежал на полке" полтора года) Путин упомянул это событие как один из важных элементов развития связей с Китаем во время недавнего визита товарища Си.
Сейчас мы наблюдаем за вторым результатом. Биржевая торговля экспортной нефтью и газом за рубли. На ее продавливание уйдет несколько месяцев и ожидается колоссальное сопротивление оставшихся в системе непримиримых либералов.
Главная задача - сделать так чтобы при переходе ничего не сломалось, ничего не саботировали и не возникло непредвиденных проблем с последующими криками "ага! низя! верните бакс!"
По сложности (в том числе на уровне слома поведенческих стереотипов наших внешних контр-агентов) - это монументальная задача сравнимая с Олимпиадой (кто не согласен - просто не работал серьезно в этой сфере).
Базовая финансовая инфраструктура для биржевой торговли российской нефти и газом за рубли есть, но там еще работы на несколько месяцев как минимум.
Движение однозначно есть и оно однозначно в правильном направлении. Да здравствует нефтерубль!
http://crimsonalter.livejournal.com/56551.html
Правительство поручило изучить возможность биржевой торговли экспортными контрактами за рубли
12 мая 2015 года
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ дало поручение рассмотреть обращение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о развитии биржевой торговли экспортными контрактами за рубли.
Соответствующий документ направлен в адрес Минфина, Минэкономразвития, Федеральной таможенной службы (ФТС), Минэнерго и Банка России, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом письма. Свои предложения они должны представить в правительство до 14 мая.
По мнению ФАС, в настоящий момент существуют все необходимые предпосылки для частичной реализации крупными российскими производителями товаров - прежде всего нефти и нефтепродуктов - экспортных контрактов за рубли посредством биржевой торговли и закрепления такой обязанности на законодательном уровне.
Как считают в антимонопольном ведомстве, это будет способствовать, в частности, повышению конкурентоспособности российской валюты и созданию дополнительного спроса на рубль.
Кроме того, биржевая реализация продукции на экспорт за рубли поможет снизить отток капитала, сформировать прозрачную налогооблагаемую базу и справедливые рыночные цены на экспортируемые товары.
Руководитель ФАС Игорь Артемьев в конце февраля предложил вернуться к обсуждению идеи продажи части нефти и нефтепродуктов, направляемых на экспорт, за рубли. "Мы сейчас вернулись к этой идее, потому что надо помочь рублю", - говорил он.
По словам И.Артемьева, вопрос прорабатывался с руководством правительства, профильными ведомствами и Центральным банком.
Глава антимонопольной службы отмечал, что такая идея высказывалась еще несколько лет назад, и даже в послании президента говорилось о необходимости развивать соответствующие механизмы. Правда, в то время рубль был чрезмерно укреплен, подчеркивал глава ФАС.
Продажа всего 10% сырья за рубли потребовала бы от покупателей приобретать российскую валюту эквивалентом порядка $15 млрд, что сопоставимо с интервенциями ЦБ, отмечал он.
Новое платье доллара
28-04-2015
Об отказе России от доллара в последнее время не говорит только немой или не имеющий телевизора. Каждый раз, когда на встречах глав государств речь заходит о расчётах в национальных валютах, в интернете наблюдается всплеск злорадных комментариев и многозначительных ехидных намёков по поводу того, что это, мол, только начало. И хотя подобные проекты остаются пока что в стадии обсуждения, публика не теряет оптимизма, несмотря на то, что последствия дедолларизации дебатируются далеко не столь часто и для простого большинства остаются весьма туманными. Создаётся впечатление, что голубая мечта радикальных патриотов – поскорее посадить ненавистную Америку в лужу, а там уж как получится.
С одной стороны, моновалютная диктатура действительно приносит в последние десятилетия неисчислимые бедствия. С другой стороны, внятная альтернатива ей до сих пор не озвучена. Далеко не все страны на сегодняшний день готовы перевести операции в собственные денежные единицы. Риски подобных шагов чрезвычайно велики, и потому любые шаги должны просчитываться очень тщательно. Интересы сторон в этом случае зачастую противоположны и далеко не всегда объясняются субъективными причинами. Зачастую «акулы капитализма», ставящие своим коллегам невыгодные условия, вовсе не имеют злого умысла и руководствуются лишь прагматичными соображениями бизнеса.
Не принимать во внимание их доводы и отказаться от зелёного гегемона в одностороннем порядке, или даже объединившись с несколькими державами, – это не решение вопроса. Основная проблема состоит в том, что мы все находимся на одной планете, и разделиться так, чтобы вообще не соприкасаться, у нас не получится. Это, к примеру, прекрасно осознаёт Путин, но не понимают «наши западные партнёры» и отечественные приверженцы решительных действий. Их основное заблуждение – в отказе рассматривать поведение и роль противника в контексте его интересов в грядущем многополярном мире. Здесь следует учесть два момента.
Первое. Как бы нам ни хотелось, чтобы было по-другому, но в данное время основная часть мировой торговли – это развитые страны, которые отворачиваться от доллара не собираются. Развивающиеся экономики, мечтающие перейти на национальные валюты, среди основных импортёров и экспортёров США не значатся (за исключением Китая, и то лишь в последнее время). Следовательно, их дедолларизация на финансовое состояние англосаксонского лагеря и его вассалов особо не повлияет. Ну что для Америки какая-то Индонезия? Или отдельно взятая Турция? Китай, конечно, более серьёзная утрата, но даже его уход со своей сцены она как-нибудь переживёт.
Ну, представим себе, что будет, если все заявленные в последнее время желающие в одночасье перейдут в торговле на собственные денежные единицы. США, Канада, Австралия, Великобритания, отчасти остальная Европа однозначно останутся в «зелёной» зоне. Мир вновь расколется на два лагеря, уже не по идеологическому, а по валютно-экономическому признаку, что сделает противостояние несравненно более острым, а их дальнейшее сосуществование на Земле вообще окажется под угрозой.
Второе. Выключение из оборота такой огромной массы долларов, невостребованной и зависшей в пространстве, приведёт к их резкому обесцениванию. Конечно, это ударит и по сильным экономикам. Но, как торговые партнёры для «третьих» стран, они никуда не денутся. Скорее всего, как-нибудь оставшись на плаву, они неминуемо утопят своих слабых конкурентов, и, таким образом, события придут к результату, противоположному ожидаемому. И речь здесь идёт, допустим, об Иране или Бразилии. А что будет с едва выживающей Африкой? Не стоит забывать, что в любых катаклизмах больше всего страдают те, кто ни на что не влияет и ничем не защищён.
Для того чтобы найти оптимальный вариант действий, нужно выяснить, в чём заключается корень зла.
Для чего США нужен постоянно работающий денежный печатный станок? Для того, чтобы получать баснословную прибыль, ничего не делая. Америка производит товаров в разы меньше, чем долларов – это общеизвестно. Если она станет «жить на одну зарплату», то есть на средства от продажи того, что делает сама, все ведущие западные компании, включая пресловутое мировое правительство, в одно мгновенье окажутся на уровне Новой Гвинеи и утащат за собой тех, кто с ними связан, то есть бόльшую часть человеческого сообщества.
Разорвать этот порочный круг без катастрофического ущерба для остальных стран невозможно. Поэтому единственным выходом может быть придание ему иной формы и перепрограммирование ключевых позиций его функционирования.
Следует отметить, что на самом деле США, Запад и контролирующие их финансовые элиты почти не занимаются полноценным инвестированием в экономику третьих стран. То, что называется инвестициями, совершается чаще всего на столь кабальных условиях, что кажется, будто к ним в дом пришёл некто, живёт на всём готовом, а ему за это ещё и хорошо платят. Примеры общеизвестны.
Заставить западный капитал изменить режим вложений на более приемлемый для обеих сторон часто невозможно по объективным причинам: развивающиеся экономики нестабильны и подвержены всем мыслимым колебаниям. Потенциальные инвесторы просто не желают рисковать, предпочитая обманом посадить свои жертвы на иглу долларовых кредитов, что неотвратимо переводит их экономику на экспорт, разрушает производство и быстро убивает саму государственность, превращая страну в колонию.
Подпитывать слабые страны посторонними вливаниями – занятие весьма неблагодарное и даже бессмысленное, последним примером чему является Украина, скатывающаяся в дефолт, несмотря на все подачки МВФ. Даже Советский Союз, поддерживающий в пору своего расцвета, скажем, африканские страны, мог довести их благосостояние лишь до известного предела. Поэтому подобная покровительственная позиция в принципе бесперспективна и только продлит проблему на неопределённое время.
Наиболее практичный и безболезненный выход видится в новой стратегии, которой наиболее последовательно придерживается Россия – делить мир не на угнетённых и угнетателей, а на объединения государств «по интересам».
Одно дело торговать с Бразилией, имеющей ворох проблем, и совсем другое дело иметь бизнес с Бразилией – членом солидного сообщества, включающего ядерную супердержаву и «экономически чудесный» Китай, с общим рынком, открытым для всех партнёров, с пулом валютных резервов, обеспечивающим, в случае чего, уплату по счетам. Невыгодно вести дела с бедным, ничего не гарантирующим Вьетнамом и вполне логично – с зоной свободной торговли, в которую входит этот самый Вьетнам.
И самое главное: новый миропорядок заключается не в том, чтобы сделать лучше себе за счёт того, чтобы другому стало хуже, а сделать так, чтобы было хорошо всем. Не уничтожить «загнивающий постимпериализм», а перевести его на другие рельсы. Не подавить противника превосходящей силой, а договориться с ним. Не вынуждать Запад выбросить печатный станок на помойку, а перенаправить его бумажную продукцию во благо нуждающимся.
Это звучит немного наивно, но, во-первых, несомненно, что и в развитых странах имеются здравые умы, понимающие выгоды бесконфликтного решения наболевших вопросов и плавного перехода системы на более конструктивную, реально работающую основу. Трезвомыслящему бизнесу должно быть ясно, что лучше изменить условия, от которых отказывается всё больше партнёров, чем рисковать окончательно потерять площадку для взаимодействия. Очевидно и то, что расчёт России при создании интеграционных проектов сделан, в том числе, и на подобные прогрессивные силы в высших финансовых кругах. Неоднократные достаточно дружественные встречи российского президента с главой МВФ Кристин Лагард и с представителями крупного бизнеса, как отечественного, так и зарубежного, могут служить тому подтверждением.
Во-вторых, мировоззрение человечества меняется так же, как и жизнь на планете. Самосознание народов растёт, и всё больше стран отказываются играть по правилам единственного диктатора в ущерб себе. То, что считалось нормальным пять-шесть десятилетий назад, становится невозможным сегодня, вызывает всеобщее возмущение и осуждение, заставляет сообща искать выход из сложившегося крайне опасного и неустойчивого положения.
В-третьих, похоже, ситуация развивается так, что у наших западных коллег просто не останется другого выхода. Несогласные элементы, продолжающие политику давления и пренебрежения интересами остальных, рискуют нарваться на неожиданные неприятности. Активизация ИГИЛ, осознавшего себя вполне самостоятельной силой; сворачивание крупных проектов, где не учитывались мнения всех задействованных сторон, вроде «Южного потока»; усугубляющийся раскол Евросоюза; постепенный выход вассалов из-под влияния США и переход их на сторону России – вот лишь некоторые события последнего времени, серьёзно пошатнувшие авторитет мирового жандарма и значительно сузившие его возможности.
Конечно, в процессе глобального переформатирования мировой финансовой системы государствам, проводящим независимую от США политику, нужна стратегия отступления – защитный механизм, позволяющий избежать рисков в случае неизбежных атак агонизирующего гегемона. Речь идёт не только о создании БРИКС, АБИИ, ЕАЭС. ЗСТ.
Наиболее эффективным способом действия будет лишение хищника плацдармов для нападения. Здесь усилия российского руководства принесли несомненные плоды. Вот лишь некоторые, наиболее значимые из них, за последнее время:
1. Провал американского сценария на Украине. Фактическое поражение ВСУ, остановка военных действий и невозможность их серьёзного возобновления ввиду задействованности стран ЕС заставляют Америку предпринимать судорожные попытки спасти тонущий проект. Пока ничего конкретного она предложить не может.
2. Позиция Греции, активизировавшая пророссийские силы в Евросоюзе и фактически поставившая его перед реальной угрозой уничтожения.
3. Оперативное вовлечение в свою орбиту Ирана.
4. Неожиданный подарок судьбы в виде йеменского конфликта, позволяющий окончательно привлечь на свою сторону колеблющуюся Саудовскую Аравию – наиболее весомого игрока в ближневосточном регионе.
5. Не стоит забывать о продолжающемся «развороте на Восток», восстановленных и активизированных связях с Латинской Америкой, возрастающем контроле России над сомнительной ситуацией в СНГ.
Таким образом, за Соединёнными Штатами бесспорно остаётся только англосаксонская территория да обрывки Европы плюс Япония. Согласимся: для аппетитов мирового правительства это смехотворная область действий.
Конечно, глупо было бы ждать от противника добровольной сдачи, так же, как и быстрого внедрения новых принципов многополярности. Скорее, задача на краткосрочную перспективу состоит в ограничении сферы заокеанского влияния в тех областях, к которым США не имеют отношения ни исторически, ни географически.
В свете последних событий стоит отметить успехи России в этом направлении. Остаётся надеяться, что наши друзья и партнёры оценят новый мировой порядок, действительно основанный на мире, и последуют за нами.
http://cont.ws/post/84674
Крах долларовой экономики: два пути обрушения
23-04-2015
Вчера общался с одним известным экономистом, фамилию которого я по некоторым причинам не могу опубликовать в блоге. Очень любопытные вещи узнал по поводу будущего Соединённых Штатов и тех двух путей, по которым может пойти обрушение американской экономики. Вот мой краткий пересказ услышанного.
1. В том, что Штаты в ближайшее время «крякнут», практически никто не сомневается. Политики и крупные бизнесмены в России строят свои планы исходя из того, что уже в 2015-2016 году мы увидим закат Pax Americana.
Шансов вынырнуть на поверхность из накатывающегося на долларовый мир финансового цунами у США почти не осталось: и даже если американцам паче чаяния удастся ограбить Евросоюз через соглашение TTIP – от подписания которого европейцы отбиваются сейчас как бойскаут от касторки – это всего лишь ненадолго отсрочит неизбежный крах.
2. Список экономических проблем США весьма обширен, однако главная из них лежит на поверхности: им нужно обслуживать свой огромный долг, выплачивать населению весьма щедрую социалку, а также финансировать гигантский торговый дефицит.
Раньше американцы решали эту проблему при помощи «печатного станка», однако они уже подошли к тому пределу, когда печатать доллары больше нельзя. Я писал уже об этом пределе в сентябре прошлого года.
3. Если бы американцы попытались приземлить свою экономику в 2008 году, во время первой волны кризиса, у них оставались бы ещё неплохие шансы на мягкую посадку. Однако Вашингтон принял решение отсрочить кризис путём выкручивания на максимум скорости печатного станка. Теперь кризис возвращается, и сила надвигающегося шторма такова, что прогнивший корабль американской экономики выдержать его уже не может.
Отнюдь неспроста союзники США всем кагалом побежали в китайский АБИИ. Ситуация, к сожалению, критическая.
4. Вместе с тем пока что американцы находятся на плаву, и у США даже есть возможность выбирать, каким именно образом их экономика будет обрушена. Аналогичным образом приговорённые к смерти в прошлом могли иногда выбирать между повешением и отрубанием головы. Не самый приятный выбор, однако иногда лучше всё же хоть такой выбор, чем никакого.
Так вот, у США есть сейчас выбор между инфляционным и дефляционным коллапсом.
5. Вариант первый – дефляционный шок. Дефляционная спираль начнёт раскручиваться, если правительство Обамы начнёт всерьёз экономить. Зарежет очевидно «распильные» проекты Пентагона, отменит ряд особо тяжёлых для бюжджета пособий, вообще, сократит предложение долларов на рынке.
Этот вариант будет выгоден финансовым элитам США. Вся страна при этом сценарии окажется в глубочайшей пропасти, однако когда Америка упадёт на дно, финансовые элиты будут на этом дне эдакими «королями помойки». Ну, как сейчас на Украине: вся страна стремительно погружается в нищету, однако некоторые олигархи умудряются на этом фоне даже прирастать новыми ценными активами.
Вздорожание доллара резку уронит платежеспособный спрос, как внутри страны, так и за её пределами. Вслед за спросом упадут цены. Доллар на какое-то время взлетит до небес: вполне вероятно, в этот период баррель нефти можно будет купить за 5-10 долларов. Другие активы золото, редкие металлы, недвижимость) также будут весьма дёшевы.
6. Дорогой доллар придавит экономику США как промышленный пресс случайно забежавшую в него крысу. Внутри США начнутся массовые банкротства, на улицах появятся полчища потерявших работу людей, которым государство, вдобавок, перестанет платить нормальные пособия.
Любопытствующие могут освежить в памяти историю Великой депрессии тридцатых годов: после дефляционного шока в США можно будет массово наблюдать повторение сюжетов из «Гроздьев гнева» Стейнбека.
7. Как Вашингтон собирается решать проблему неизбежных народных волнений? Если вы следили последние годы за новостями, вы могли видеть, что FEMA – американский аналог МЧС – готовится «обрабатывать» широкие массы населения.
Если не следили, погуглите «FEMA concentration camps». У FEMA уже подготовлены все ресурсы – от бронемашин и палаток до специально обученных психологов – для загона бунтующих в лагеря за колючую проволоку. Значительная часть населения США будет, по-видимому, вынуждена переселиться в эти лагеря. Уровень потребления среднего американца при этом сократится до размеров пары тарелок супа в день.
8. Инфляционный сценарий более нам понятен, так как мы переживали аналогичную катастрофу после распада СССР в 1991 году. При этом сценарии печатный станок врубается на максимум, доллар обесценивается в десятки раз. Владельцы акций, пенсионных накоплений и прочих финансовых активов за считанные месяцы становятся нищими. Пособия также уменьшаются во много раз: как это было в девяностые годы в России.
Нефть при этом сценарии стоит уже не 5 долларов за баррель, а 500 или 5000.
9. Гиперинфляция делает «королями помойки» уже другую часть американских элит. «На коне» оказываются нефтяники, фермеры, владельцы заводов по производству автомобилей и оружия. Все те, кто сможет воспользоваться резко подешевевшей рабочей силой для подъёма своего бизнеса.
10. Америка при этом сценарии оказывается отброшена на 150 лет назад. Средний американец снова оказывается бедняком, которому надо много и тяжело работать, чтобы получить свой кусок хлеба без масла.
Концентрационных лагерей для безработных при этом сценарии, вероятно, не будет: так как у правительства не будет денег на нормальное финансирование FEMA. Нищих и безработных будут просто отстреливать – как совсем недавно по историческим меркам делали это в Англии.
11. Как видите, оба сценария выглядят крайне тяжёлыми. Однако сценарий гиперинфляции заставляет Штаты пройти путём Советского Союза – и у Штатов при этом сценарии есть неплохой шанс восстановиться уже через 20-30 лет.
Дефляционный же шок, повторюсь, под корень уничтожит всю экономику в США: хотя в течение какого-то времени у Вашингтона и будет возможность пользоваться сверхдорогим долларом для наращивания импорта и скупки всего подряд.
Однако когда доллар всё же покатится вниз – а это случится довольно скоро – в Америке останется только выжженная земля, и экономическая катастрофа будет развиваться уже не по постсоветскому, а по зимбабвийскому сценарию.
Какой сценарий будет в итоге выбран, пока неясно. Пирога на всех не хватит, поэтому американские кланы сейчас отчаянно сражаются за звание «королей помойки». Победитель и переключит стрелку, чтобы пустить поезд США по инфляционной или дефляционной ветке.
12. Сумеют ли Соединённые Штаты пережить подступающий кризис в качестве единого государства? Не факт. Оба сценария предполагают, что в какой-то момент правительство ослабнет и потеряет контроль над ситуацией. В этот период подавлять сепаратистов – а сепаратисты всегда появляются в такие мутные времена – Вашингтону будет физически нечем.
Подведу итог
Повторю ещё раз. Вышеизложенное – это мой вольный пересказ беседы с одним известным российским экономистом, стратегические прогнозы которого до настоящего момента сбывались с удивительной точностью.
Лично у меня не хватает знаний, чтобы адекватно оценить качество прогноза. Отмечу только, что имеющаяся у меня информация из других источников частично подтверждает этот прогноз: всё свидетельствует о том, что экономика США не просто стоит перед пропастью – она начала уже сползать в пропасть.
Собственно, не скрывают пессимизма и западные эксперты. Вот, например, из свеженького. Директор Saxo Bank полагает, что ФРС повысит ставки в июне или в сентябре, и что это станет самым большим маржин-коллом в истории.
Будем следить за развитием событий. К сожалению, мы находимся с американцами на одной планете, и крах долларовой экономики весьма негативно отразится в том числе и на нашей стране. К счастью, Россия за последние годы сделала немало важных шагов по отвязке от доллара.
Глобальный кризис мы пройдём гораздо легче, чем если бы он накрыл нас в 2008 или в 2012 году.
Автор: Олег Макаренко
http://oko-planet.su/finances/financesday/278525-krah-dollarovoy-ekonomiki-dva-puti-obrusheniya.html
«Заговор» монетаристов против Отчизны
15.04.2015
Академик Сергей Глазьев продолжает раскрывать «страшный заговор» на российском финансовом рынке. «Когнитивным оружием» этого заговора являются догмы монетаризма, которые навязываются «западными метрополиями» денежным властям «колониально зависимых стран». Финансовые спекулянты манипулируют ЦБ и госбанками, а американцы ведут против России гибридную войну, главное направление удара которой – наша валютно-финансовая система.
10 апреля в интервью «Чудеса» Блумберга — когнитивное оружие США в гибридной войне против России» малоизвестному «Независимому сетевому агентству «Сетевой фронт» академик Глазьев вновь обрушился с критикой на ЦБ. Самый знающий, по мнению сетевого агентства, российский экономист сказал: «Если в какой-либо стране курс валюты резко меняется более чем на 2—3% — это скандал, признак либо непрофессионализма денежных властей. Если же он падает и взлетает более чем на 10%, то это либо финансовая агрессия, дестабилизирующая макроэкономическую ситуацию, либо запланированное действие денежных властей для повышения ценовой конкурентоспособности отечественных товаров. Но в последнем случае курс национальной валюты всегда снижается».
16 января Национальный банк Швейцарии (SNB) отменил режим жесткой привязки франка к евро. Моментально франк «подпрыгнул» на 30%. Если исходить из логики Глазьева, то это не только «признак непрофессионализма денежных властей» Швейцарии, но и «финансовая агрессия, дестабилизирующая макроэкономическую ситуацию». Причем версия с «запланированным действием денежных властей для повышения ценовой конкурентоспособности отечественных товаров» отбрасывается, так как курс франка не упал, а вырос. Однако в серьезных финансовых изданиях я не встречал обвинений SNB в непрофессионализме. Действия SNB были вполне обоснованны. Искусственное ослабление франка слишком дорого обходилось государству, оно вело к стремительному росту резервов в евро. А из-за политики количественного смягчения ЕЦБ эти резервы обесценивались. Хитрые швейцарские гномы проявили верх профессионализма, упредив действия ЕЦБ, направленные на дальнейшее ослабление евро. 22 января, через шесть дней после решения SNB, глава ЕЦБ Марио Драги объявил о запуске программы количественного смягчения, в ходе которой ЕЦБ обязался ежемесячно выкупать государственные ценные бумаги на 60 млрд евро.
Далее в интервью Сергей Глазьев сказал: «Как показал опыт «технического сбоя» приема заявок на покупку рублей 16 декабря, вследствие чего рубль обвалился до 80 за доллар, они манипулируют Московской биржей». Между тем никакого технического сбоя 16 декабря не было, о чем свидетельствует заявление биржи. В заявлении указано: «…любые безосновательные утверждения, указывающие на возможность манипулирования торгами, носят дестабилизирующий характер и направлены на подрыв доверия к мерам правительства России и Банка России по нормализации ситуации на финансовом рынке и обеспечению экономического роста в стране. Юристы Московской биржи изучают все публикации для выработки правовой позиции и возможного обращения в суд с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации компании».
Глазьев обвиняет Московскую биржу: «Не удивительно, что ей заправляет агентура международных спекулянтов, манипулирующая рынком в целях создания искусственных дисбалансов, приводящих к скачкам курса, на которых они зарабатывают гигантские прибыли». При таких крупных акционерах биржи, как ЦБ, Сбербанк и ВЭБ, в это сложно поверить.
Увы, Глазьев не слишком хорошо осведомлен о Московской бирже. Он пишет: «Не так давно ЦБ приватизировал ММВБ, и она стала коммерческой структурой, ориентированной на зарабатывание прибыли». Во-первых, ММВБ уже нет, есть Московская биржа. Во-вторых, ЦБ не приватизировал ММВБ. Он приватизировал только часть своего пакета акций биржи, и в настоящее время ЦБ остается самым крупным акционером Московской биржи. В-третьих, ЦБ никогда не владел контрольным пакетом ни ММВБ, ни Московской биржи. В-четвертых, ММВБ всегда была коммерческой структурой, ориентированной на зарабатывание прибыли.
Далее Глазьев совершил переворот в экономике: «Ведь вследствие девальвации курса раскрутилась инфляционная волна, которую денежные власти еще более подогрели нелепым решением о повышении ставки процента». Повышение ключевой ставки никак не могло способствовать инфляции. Ужесточение денежно-кредитной политики ведет к ослаблению инфляции. Если бы не повышение ключевой ставки в ночь с 15 на 16 декабря на 6,5 процентного пункта до 17%, то и девальвация, и инфляция оказались бы на существенно более высоких уровнях.
В интервью тому же «Сетевому фронту» от 22 февраля «Или шах умрет, или ишак сдохнет» Сергей Глазьев сказал: «В мире свободное плавание курса валюты встречается крайне редко. Из развитых стран – только в Норвегии». А как же США, еврозона, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Швеция и недавно примкнувшая к ним Швейцария?
Еще один прекрасный фрагмент упомянутого интервью:
News Front: Иными словами, именно решения ЦБ втянули экономику в кризис?
С. Глазьев: Конечно. Посмотрите, где еще в мире вы видите падение производства и инфляцию?
Между тем основные причины нынешнего российского экономического кризиса прекрасно известны: это санкции и снижение цены нефти. А падение производства и высокий уровень инфляции академик мог бы обнаружить, заглянув в тот же «Блумберг», не только на Украине (инфляция в 2014 году — 28,5%, в марте 2015 года — 45,8%; падение ВВП в 2014-м — 14,8%), но, например, и в Венесуэле (инфляция в 2014 году — 68,5%; падение ВВП в 2014 году оценивается на уровне 3%, падение ВВП в III квартале 2014 года составило 2,3%). Между тем Россия все ближе к Венесуэле и с экономической, и с политической точки зрения.
Глазьев противоречит самому себе. Сначала он говорит: «Монетаризм запрещает эмиссию денег иначе как против покупки иностранной валюты и тем самым закрывает стране возможность проведения самостоятельной кредитной политики». Но тут же раскрывает правило монетаризма для «туземных министров»: «отпустить курс нацвалюты в свободное плавание». Дело в том, что эмиссия денег против покупки иностранной валюты – это политика currency board («валютного совета»), которая отнюдь не является политикой свободного плавания.
Далее академик говорит: «Мы имеем дело с агрессивной сектой, которая весьма могущественна, так как всемерно поддерживается американцами и их влиятельными сторонниками, или агентами влияния, как это сейчас называется. Как только кто-то начинает их критиковать, создается мнение об умственной и психической неполноценности этого человека, его непрофессионализме и неграмотности». Вот с этим сложно не согласиться.
В 2013 году на пост главы ЦБ среди прочих рассматривалась кандидатура Сергея Глазьева. Тогда Банк России возглавила Эльвира Набиуллина. Создается впечатление, что Сергей Глазьев не отказался от своей мечты возглавить ЦБ и «порулить» денежно-кредитной политикой страны. Боже, храни Россию!
Отмена наличных денег - выгодно или нет
В последнее время за отмену расчетов наличными деньгами все чаще выступают авторитетные европейские и американские экономисты. Между тем не все выбирают безналичный расчет.
В частности, отмечает "Немецкая волна", наличные деньги любят немцы. Согласно исследованию Бундесбанка, более половины всего объема выручки магазины в ФРГ получают наличными. В ресторанах этот показатель достигает 70%, а в кафе и закусочных - даже 94%. Таким образом, в Германии вряд ли обрадуются предложению отменить наличный расчет.
За отмену наличных денег в еврозоне, США, Великобритании и Швейцарии высказался, в частности, член группы экономических советников при правительстве ФРГ, профессор Вюрцбургского университета Петер Бофингер. "На фоне современных технических возможностей монеты и банкноты являются истинным анахронизмом", - заявил П.Бофингер в недавнем интервью еженедельнику Der Spiegel.
В США идею отмены наличных поддерживает профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф. Таким способом он предлагает бороться с преступниками, действующими на нелегальном рынке труда, и наркоторговцами. "Анонимность наличных денег охотно используют те, кто совершает незаконные операции или уклоняется от уплаты налогов", - заявил К.Рогофф в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Однако член правления бундесбанка Карл-Людвиг Тиле не считает, что отказ от наличного расчета поможет успешно противостоять организованной преступности. При отсутствии наличных мошенники могут найти обходные пути - сделки с использованием другой валюты, драгметаллов или бартер, отметил К.-Л.Тиле в выступлении на пятом конгрессе бундесбанка по теме наличных денег, который прошел в конце января в Висбадене. Даже если отменить только крупные купюры, номиналом в 200 и 500 евро, это не даст ожидаемого эффекта, считает он. По его словам, в странах, где это произошло, не зафиксировано значительное снижение уровня преступности.
Не согласен с необходимостью отмены наличных денег и профессор Фрайбургского университета Ларс Фельд, также входящий в группу экономических советников при правительстве ФРГ. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он назвал наличные деньги "чеканной свободой" и отметил, что их использование позволяет гражданам избежать чрезмерного контроля со стороны государства. А трудовая деятельность в обход налоговых органов хоть и противоречит закону, но для отдельных групп людей это - нередко "последняя возможность заработать на жизнь", отметил Л.Фельд.
Отмена наличного расчета - идея не новая. С таким предложением выступила группа банкиров из Швеции еще пять лет назад. В 2014 году за отмену наличных высказывался и экс-президент Гарвардского университета, бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.
В отдельных странах уже действует максимальный размер оплаты товаров, приобретаемых за наличные. В Италии он составляет 1000 евро, во Франции лимит тоже скоро будет равен этой сумме, в Греции - 500 евро. Вводя такое ограничение, власти руководствуются теми же аргументами, которые приводят сторонники отмены наличного расчета: борьба с налоговыми уклонистами и противостояние организованной преступности. Выступающие за защиту личных данных активисты критикуют такую практику, считая, что надо добиваться большей прозрачности в действиях государства, а не потребителей.
Однако есть, по всей видимости, и другая причина, по которой тема отмены наличных сейчас так широко обсуждается. Центральные банки в Европе и США преследуют политику дешевых денег, то есть предоставляют банкам средства под сверхнизкий процент. Как считает Кеннет Рогофф, до тех пор, пока средства можно хранить как на банковских счетах, так и наличными, попытки центробанка опустить базовую процентную ставку до очень низкой отрицательной отметки с целью склонить национальные банки пускать средства в оборот, не принесут желаемого результата.
В Лондоне 18 мая известные экономисты и представители европейских центробанков участвовали в конференции, посвященной будущему наличных расчетов. Не случайно организатором мероприятия выступил Швейцарский национальный банк (SNB) - один из первых центробанков, который ввел отрицательную депозитную ставку для коммерческих банков. В SNB она составляет -0,75%, это так называемый "штрафной процент", который должны платить банки, предпочитающие хранить свои деньги на счетах, вместо того чтобы предоставлять кредиты фирмам и частным лицам. Европейский центробанк (ЕЦБ) также взимает штрафной процент, но его ставка все же меньше, чем в Швейцарии (-0,2%).
Открытые требования отмены наличных денег - доказательство того, что власти и центробанки стран мира не знают, что делать для преодоления долгового кризиса, считает бизнес-консультант Даниэль Штельтер. Он называет наивным предположение, что банкам достаточно опустить процентную ставку до отрицательной отметки, чтобы побудить компании брать кредиты и осуществлять инвестиции.
По мнению Д.Штельтера, штрафной процент, который вынуждает банки предоставлять больше кредитов, повышает опасность неудачных инвестиций и образования мыльных пузырей на рынке капитала, что "только усугубит кризис". Наличные деньги в евро - это узаконенное платежное средство в Евросоюзе, и для их отмены потребовалось бы изменение многих законов.
Источник: ИА «Финмаркет»
Подробнее: http://bankir.ru/novosti/s/otmena-nalichnykh-deneg-vygodno-ili-net-10105698/#ixzz3alehIUke
БРИКС и Запад накануне схватки
США будут использовать любые методы для сохранения глобального лидерства.
Объединению БРИКС надо быть готовым к тому, что Запад будет использовать против стран «пятерки» финансовые и информационные механизмы для подрыва экономики и политической стабильности в государствах-участниках. Об этом на совещании представителей БРИКС по вопросам безопасности 26 мая в Москве заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Соответственно, встает вопрос, каким образом страны нового союза смогут защитить себя.
«В качестве инструмента воздействия Западом все чаще используются международные финансовые институты. За последние 10 лет суммарный отток капитала из экономик БРИКС составил не менее 3,5 трлн. долларов. Более половины этой суммы ушло за последние три года», – заметил Патрушев. По словам представителя России, сегодня члены объединения находятся «в зоне риска». «Тенденция последних лет свидетельствует, что для сдерживания наших стран будет применяться, в первую очередь, не военное, а информационное воздействие, искусственное обострение национальных, религиозных и культурных противоречий», – подчеркнул Патрушев.
«Мы же знаем, что сейчас происходит, скажем, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, знаем проблемы, связанные с террористической организацией, которая присвоила себе право называться «Исламским государством»*. Но в странах, в которых она сегодня процветает, не было никакого терроризма до того, как произошло совершенно неприемлемое вмешательство извне, да еще без санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Ясно, что последствия тяжелые. Корректировка всего, что происходило в предыдущие годы на международной арене, совершенно необходима», - намекнул на амбициозные задачи, стоящие перед БРИКС, президент России Владимир Путин.
Изначально БРИКС было создано как неформальное объединение крупнейших развивающихся стран (Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки). Но сегодня уже можно говорить о рождении союза, на основе которого будет реализовываться стратегия построения многополярного мира. Понятно, что такие инициативы идут вразрез с планами США и их союзников, желающих видеть мир монополярным, где один центр силы диктует правила жизни всем остальным.
Как заявил Патрушев, на нынешний момент на БРИКС приходится 22% глобального ВВП, более 40% населения планеты, почти 40% затрат на исследования и разработки, столько же мирового производства энергии. И не удивительно, что роль объединения на международной арене постоянно растет. «Именно благодаря принципиальной позиции России и Китая в Совете безопасности ООН, поддержанной другими участниками «пятерки», удалось предотвратить иностранное военное вторжение в Сирию, добиться уничтожения сирийского химического оружия и избежать его попадания в руки террористов», – отметил секретарь Совбеза РФ. Более того, БРИКС активно влияет на ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке и вокруг ядерной программы Ирана, влияет на обстановку на Украине и в Афганистане. То есть, Запад уже сегодня имеет серьезного геополитического конкурента.
Причем, не только в сфере практической политики, но и в идеологии мироустройства. Лидеры Запада отказались ехать в Москву 9 мая на Парад Победы, сквозь пальцы смотрят на попытки переписать новейшую историю на Украине и в некоторых странах Европы. Зато страны БРИКС единодушны в том, что итоги Второй мировой пересмотру не подлежат. «Необходимо защищать итоги Второй мировой войны. Все миролюбивые народы стали плечом к плечу и победили агрессора. Совместная защита итогов Второй мировой войны, препятствование попыткам фальсификации – это наша задача», – заявил в Москве член Госсовета Китая Ян Цзечи.
Самое главное, что у БРИКС теперь есть собственный финансовый институт – Новый банк развития, с общим валютным пулом в 100 млрд. долларов, который готов инвестировать в развитие государств по всему свету, но не выдвигать кабальных условий, как это делает МВФ. «Так как мы все работаем вместе над развитием безопасности и совместных концепций, мы не должны забывать о создании Нового банка развития, который также обеспечит и укрепление безопасности, и принятие конкретных шагов в финансовой области», – заявил на совещании в Москве посол Бразилии в России Антонио Жозе Валлим Геррейро.
Более того, как сказал на встрече зам. главы российского МИД Сергей Рябков, Новый банк развития будет не просто конкурентом находящегося под контролем Запада МВФ. В планах БРИКС реформирование и самого Международного валютного фонда. «Тема перераспределения квот утверждена, она изначально имеет свои корни в тех обсуждениях, которые проводились в формате БРИКС. К сожалению, реформа МВФ блокируется в Вашингтоне. Мы используем и саммит в Уфе, и последующие мероприятия, в том числе саммит «двадцатки» в ноябре в Анталье, где, наверное, пройдет мероприятие на высшем уровне БРИКС неформально, для того, чтобы не просто привлечь внимание, а подтянуть коллег по этому объединению к более активной работе», – пообещал Рябков.
Не стоит забывать, что к БРИКС давно хотят присоединиться Аргентина, Иран и ряд других стран. Между участниками БРИКС и союзниками объединения уже подписаны соглашения о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах, что может серьезно ослабить доллар и евро.
В то же время, очевидно, что терпеть конкурента Запад не хочет. Поэтому весь спектр средств давления, о которых говорил Николай Патрушев, будет, без сомнения, применяться. Не исключено, что США и их союзники будут также активно играть на противоречиях между государствами БРИКС.
– Запад действительно использует различные финансовые институты и информационное поле для воздействия на страны БРИКС, – считает заместитель руководителя Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Дмитрий Бурых. – Это видно, скажем, на примере Бразилии. Эта страна недавно столкнулась с мощной информационной атакой, которая сказалась на экономике. И во многом поэтому Бразилия сегодня активно выступает за успешную работу Нового банка развития.
В какой-то момент перед правительством Бразилии остро встала проблема неразвитости инфраструктуры в государстве, это стало влиять на экономический рост. Страна обратилась к международным финансовым институтам. Но распределение голосов в них такое, что бразильцы изначально столкнулись с несправедливым отношением к их инфраструктурным проектам. Когда появилась идея финансирования в рамках Нового банка развития, то бразильцы активно поддержали инициативу. Сейчас структура Банка еще не оформилась, но уже обсуждаются детали. Нынешний президент страны Дилма Русеф принимает всяческое участие в этом.
Что касается информационных вызовов. В конце 2013 года благодаря бывшему агенту ЦРУ Эдварду Сноудену стало известно, что американцы прослушивали Дилму Русеф. Более того, США имели доступ к корпоративной информации крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petrobras. И по непонятной случайности уже в марте 2014 года началась масштабная кампания по дискредитации Petrobras. Вскрылись различные коррупционные схемы, которые использовались компанией в отношениях с крупными субподрядчиками. И тоже по непонятной случайности зачинщиком скандала стал судья, который в свое время прошел курсы по противодействию коррупции, устроенные Госдепартаментом США. Вполне возможно, что это совпадение и было связано с выборами, которые проходили в Бразилии.
Так или иначе, мощная пропагандистская кампания способствовала тому, что операционная деятельность Petrobras была парализована. Пострадало народное хозяйство Бразилии, выросла инфляция, снизилась экономическая активность в стране, упал курс национальной валюты – реала – к доллару.
Получилось, что незаконный доступ американцев к информации и специальная информационная кампания ударили по экономике государства, которое не хочет быть марионеткой Соединенных Штатов.
— Есть ли у стран БРИКС механизмы защиты от таких нападок?
– Механизмы, конечно, есть. В информационном плане мне импонирует позиция Китая. Пекин использует все технические достижения и при этом жестко контролирует национальное медийное пространство. Это не позволяет геополитическим конкурентам формировать внутри страны негативное общественное мнение, которое может быть чревато возникновением массовых беспорядков.
У стран БРИКС есть способы, как защитить свое информационное поле, как отстоять свою точку зрения в мире в случае недружественных действий Запада.
— Насколько государства объединения готовы действовать сообща?
– Могу сказать, что двусторонние отношения между членами БРИКС развиваются. Особенно это касается военно-технического сотрудничества. Между Россией и Китаем, между Россией и Индией. Сотрудничество с Бразилией не такое масштабное, но и тут есть успехи. Есть контракт на поставку российских вертолетов Ми-35 для ВВС Бразилии. Сейчас ведутся переговоры о поставках в Бразилию наших комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Вполне возможно, что такие контракты могут в дальнейшем привести к укреплению политического и экономического сотрудничества в рамках БРИКС. И не исключено, что к этому государства БРИКС спровоцирует «третья сторона».
– Запад не хочет допустить никакой альтернативы своему глобальному могуществу. И тут для него хороши любые средства, – считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин. – Единственный урок, который на Западе вынесли из мировой истории, что прямое военное столкновение с Россией, Китаем или Индией приводит к проигрышу Запада. Поэтому есть желание обойти прямую конфронтацию, но использовать так называемые «сетевые технологии». Они позволяют избежать «горячей» войны, но помогают добиться разрушения суверенитета конкурента.
Неудивительно, что свои технологии Запад пытается использовать в экономической сфере. Ведь вся современная глобальная архитектура мировой экономики создана Западом, функционирует по его правилам, и Запад же выступает в роли арбитра, то есть принимает ключевые решения.
Естественно, страны БРИКС пытаются создать альтернативные международные финансовые механизмы. Чтобы судьба человечества определялась консенсусом, а не директивами из Вашингтона.
Неудивительно, что есть идея расширить Совет Безопасности ООН. Сегодня расклад сил в этом органе на стороне США. Вашингтон этим активно пользуется, а когда не получается, то просто игнорирует Совбез.
Поэтому логично закрепить обязательность решений Совбеза ООН по вопросам безопасности. Далее. Надо ввести в орган представителей незападного мира. Если это не получится, то встанет вопрос о создании альтернативных политических институтов, которые лягут в основу многополярного мира.
— Но создание альтернативных финансовых и политических институтов не убережет страны БРИКС от провоцирования религиозных и этнических конфликтов.
– Мы должны понимать, что сегодня речь идет о глобальной безопасности. Провоцирование конфликтов стало средством Запада для нанесения ударов по конкурентам. Чтобы защитить себя от любых типов оружия, надо восстановить силовой баланс.
Скажем, в свое время Советский Союз освоил атомные технологии и создал ядерный паритет с США. Это сделало мир безопасным на несколько десятилетий. Когда Штатам удалось найти агрессивные способы воздействия на противников, минуя «ядерный щит», мир опять стал небезопасным.
Сегодня фактором разрушения государств стали «цветные» революции, инициируемые Западом. Значит, нам надо создать баланс сил и в этой сфере. К примеру, на всякое провоцирование беспорядков, революций, столкновений на религиозной или этнической почве на нашей территории, мы должны иметь возможность ответить тем же самым.
И речь вовсе не об уподоблении Западу. Просто надо обеспечить безопасность. В свое время мы создали ядерное оружие, хотя рост его количества в мире угрожает человечеству. Но зато нас не разбомбили, как в 1945 году Японию.
Конечно, нам неприятно осваивать технологии «цветных» революций. Но если мы не освоим «сетевые войны», то на безграничных пространствах России будет такой же хаос, как сейчас на Ближнем Востоке.
— Насколько объединение БРИКС приобретает черты военно-политического союза? Или каждая страна действует исключительно в своих интересах?
– Запад всё подгоняет под свое видение мира, а потому БРИКС рассматривает как неформальный союз развивающихся государств, у каждого из которых свои интересы. Просто Запад всё видит через призму материальных бонусов.
Надо понимать, что объединение БРИКС – это строительство справедливого многополярного мира.
Проблема долга США и эксперимент Шредингера ("The National Interest", США)
Почему американская долговая бомба не взрывается… Пока... Уровень долга, пожалуй, является колоссальным, однако процентные платежи не находятся на самом высоком историческом уровне.
В ходе известного эксперимента Шредингера (Schrodinger) кошку помещают в закрытую коробку с механизмом, обладающим возможностью выделять цианид в течение часа в зависимости от скорости атомного распада. Особенность квантовой механики состоит в том, что пока ведется наблюдение, кошку можно рассматривать как живую, так и мертвую — одновременно.
Этот мыслительный эксперимент хорошо подходит для оценки нынешней ситуации, связанной с долгом федерального правительства. В настоящий момент в упомянутой «коробке» находится беспрецедентный по своему объему долг, однако конечный результат можно будет оценить только после того, как все уже произойдет.
И это является частью проблемы. Во многом подобно цианиду Шредингера уровень долга Соединенных Штатов может быть надежно ограниченным или смертельно высоким, а оценка в данном случае зависит того, увеличатся ли в будущем процентные выплаты, и, если да, то насколько. Нам не известно ни время, ни порядок увеличения процентных ставок в будущем — не говоря уже об уровне того долга, который нужно будет рефинансировать. Это означает, что ситуация с долгом находится в определенном смысле между раем и адом. Нам просто не известно, взорвется ли она, а если взорвется, то мы не знаем, когда это произойдет.
Несомненно, есть причины для того, чтобы проявлять по этому поводу беспокойство. Абсолютная величина долга, накопленного федеральным правительством, находится на беспрецедентном уровне — 18,1 триллиона долларов, и при этом долг перед разного рода инвесторами составляет 13 триллионов долларов. Это поразительная сумма, однако сам по себе уровень долга не дает полной картины, поскольку в нем не учитываются расходы на выплату процентов, связанных с накопленным долгом.
Отношение долга к ВВП — часто используемый показатель. Он привлекает внимание, им просто пользоваться, и он выглядит угрожающе. (Долг в 100% по отношению к ВВП означает, на самом деле, что в том случае, если бы весь ВВП пошел на оплату долга, то потребовался бы один год для того, чтобы его полностью погасить). Однако это несовершенный показатель. Сам ВВП не может быть использован для оплаты долга, и, кроме того, существует вопрос о реальном, а также о номинальном использовании ВВП. ВВП — это показатель потребления, но он также включает в себя правительственные расходы, наличные товары и трансферные платежи — ни один из них не следует считать показателем, который пытается предоставить информацию о задолженности государства или о его способности оплатить долги.
Значительно более важным показателем может быть сумма доходов, получаемых правительством, то есть его налоговые поступления. ВВП не содержит в себя указаний относительно будущих доходов правительства или даже о потенциальных правительственных доходах. Отойдя от нашего предмета на минуту, мы не должны забывать о том, что другие страны провели десятилетия с долгом, намного превышавшим 100% в соотношении долг/ ВВП (например, Япония) — и без существенных последствий.
Такое же количество критики заслуживают и злоупотребления с показателями «долга». Количество долга (в определенной степени) не имеет существенного значения — до тех пор, пока погашение процентов продолжает оставаться осуществимым.
Более значимый и более прямой путь для оценки серьезности долговой зависимости страны — это сравнение доходов правительства с расходами на погашение процентов по своему долгу, то есть соотношение «платежи к доходу». Проще говоря, сколько правительство смогло собрать денег в течение фискального года, сколько правительство потратит на погашение процентов в течение фискального года и как эти данные выглядят на фоне показателей прошлых лет.
Тем самым мы получаем полезный индикатор реальной стоимости накопленного долга — а не просто его количество. С его помощью мы также получаем более полную картину эволюции федерального долга с помощью имплицитно включаемых процентных ставок и изменений налогового кодекса.
При использовании этого показателя американский федеральный долг выглядит уже не так мрачно. Хотя соотношение долга к ВВП составляет 100%, соотношение платежей к доходам последовательно снижается. Хотя общий долг пребывает на самой высокой отметке в 18 триллионов долларов, как чистые расходы на уплату процентов, так и общее количество расходов на погашение процентов не находятся на своих рекордных уровнях. Чистые проценты сокращают платежи примерно на 5 триллионов долларов в межправительственных долговых обязательствах, и тем самым уменьшается указанная общая сумма.
Если мы берем 2014 год, то соотношение платежи к доходам остается на уровне 1970-х годов, объем погашения обязательств в долларах остается ниже уровня 1995 года, тогда как доходы увеличились более чем в два раза. Если рассматривать ситуацию в перспективе, то чистые процентные платежи в 1995 году составили 232,1 миллиарда долларов или 17% от доходов. В 2014 году чистые процентные платежи составили 229 миллиардов долларов или 8% от доходов. Несмотря на пугающие заголовки по поводу соотношения долг/ВВП, чистые процентные платежи остаются на том же уровне, что и 20 лет назад.
Верно то, что политика низкой процентной ставки Федрезерва и последовавшая затем политика количественного смягчения привели к уменьшению ставки процента по займам. И упомянутое выше понижение выплат по процентам по сравнению с доходами было вызвано сокращением процентных ставок в течение последних нескольких десятилетий. Поэтому Федрезерв в принципиальном плане является ответственным за феномен низких расходов по выплате процентов, и, кроме того, монетарные интервенции Федрезерва в определенной мере привели к улучшению состояния экономики, а также к увеличению доходов.
Однако все еще существуют вызывающие озабоченность варианты развития ситуации. Вероятность роста процентных ставок таит в себе наибольшую опасность. Удвоение процентных платежей вернет общий уровень выплат по процентам к 29%. Это немного выше показателей 1992 года, когда уровень долга был ниже, однако выплаты по долгам как процент по доходам были намного выше, чем сегодня. Удвоение величины чистого процента до примерно 15% приведет к показателям середины 1990-х годов, однако он будет ниже уровня верхней части второго десятка, который доминировал в 1980-х годах.
Сегодня уровень долга намного выше, однако существует более низкое соотношение обслуживания долга к доходам. Это означает, что процентные ставки и возникающие процентные платежи могут значительно увеличиться, но при этом долг не станет слишком большим для обслуживания.
Нельзя отрицать того факта, что долг, накопленный американским федеральным правительством, является значительным и что он может, в конечном итоге, вызвать проблемы. Однако смотреть на этот вопрос через узкую линзу соотношения долг/ВВП было бы ошибкой. В хорошо разрекламированных материалах утверждается, что за пределами определенного порогового уровня соотношения долг/ВВП экономический рост замедляется. На самом деле замедление, вероятно, в большей степени связано с изменениями в стоимости обслуживания долга. Экономика долга меняется, и то же самое происходит с ситуациями и контекстом.
«Проблема долга» Америки либо приближается к кризисной точке — когда происходит крен в сторону порога «медленного роста», — либо находится в отличной форме, потому что рост доходов опередил процентные платежи. В настоящий момент существует вполне достаточно доходов для осуществления процентных платежей, независимо от абсолютного уровня долга. Процентные ставки могут повыситься, а с ними и выплаты по процентам. Американская экономика прежде уже сталкивалась с более высокими доходами в сравнении с выплатами по процентам. И есть достаточно оснований полагать, что цианид все еще находится в пробирке и что кошка все еще жива.
Сэмуэл Райнс (Samuel Rines) - является экономистом компании Chilton Capital Management, расположенной в городе Хьюстоне, штат Техас.
"The National Interest", США
интересный взгляд
Экономика для начинающих (русскоязычных)
14 апреля, 2015
Эта публикация для тех, у кого полное непонимание экономики и финансов, что я наблюдаю в русскоговорящем мире.
И говорю я прежде всего о той абсолютно заигранной и всем известной формулировке, что доллар - это зелёная бумажка и его вот вот сменит юань из Китая.
Итак, по порядку - Экономика 101 для начинающих.
1. Валюта Китая юань, или как её ещё называют рейнмимби, сейчас не имеет свободного хождения и обмена на любую другую валюту мира по плавающей, свободной схеме. Т.е. она свободно не конвертируется. Наоборот - юань жёстко привязан к доллару США примерно 1$ = ~6,24 юаня. А раз так, то юань не может считаться резервной валютой. Он даже не может считаться сколько нибудь сильной валютой, так как он не имеет настоящей рыночной оценки, без постоянной привязки к доллару. И если доллар понижается или повышается - юань точно также дрыгается вместе с ним оставаясь ~6,24. Курс меняется только когда китайцы принимают централизованное решение повысить или поднять юань. Таким образом де факто - юань, тот же доллар, только поделённый на 6+ частей и с Мао Цзедуном на нём.
2. Если государство имеет экспортную экономику - ему позарез необходима дешёвая валюта. Дешёвая - то есть по отношению к ведущим другим валютам, особенно из тех стран, куда идёт экспорт данной страны с низкой валютой. Если валюта страны экспортёра
дорогая, то экспорт становится дорогим и выгода падает. И следовательно именно поэтому Китай жёстко держит юань искусственно заниженным и одновременно завязанным по отношению к доллару, так как от этого зависит экономика Китая - одной из ведущих экспортных держав мира. Дещёвая валюта даёт свои преимущества для экспорта, но убивает внутреннее потребление, за счёт того, что растёт инфляция и платёжное средство данной страны слишком мало весит в реальной покупной способности. Иметь одновременно дешёвую валюту для экспорта и высокую покупную способность внутри страны - невозможно. Либо одно либо другое.
3. Экономика Китая росла совсем недавно около 10-11% в год. Росла на экспорте богатым покупателям, коих около 900 млн человек и живут они на 98% в развитых западных странах Европы, Америки, Азии и Океании. Если этот экспорт в данные страны падает - то процент роста снижается. Что сейчас и происходит с Китаем. Почему их экспорт падает? Тут комплекс причин. И качество плохое; и берут они только дешёвой ценой; и произошла коррекция на рынке производства на западе, что сделало выгодным производство в самих западных странах. Не малую роль играет логистика самого Китая. Если раньше дешёвые тапки и гвозди производили портовые города Китая, отгружая товар сразу на корабль и отправляя в Америку, то теперь производство тех же самых тапок и гвоздей в этих городах резко подорожало. Инфляция, высоченная текучесть рабочей силы, коррупция - делает Китайский бизнес высоко турбулентным и долго оставаться на одном месте он не может. Подорожание производства отодвинуло китайские заводы на периферию - значит к себестоимости тех же тапок и гвоздей добавьте транспорт, хранение, страховку. Плюс опять таки - цена труда растёт даже в Китае. За чашку риса - уже не работают. И всё это значит, что другие страны региона, готовые трудиться дешевле, начинают оттягивать этот бизнес себе. А Китай на этом теряет и его экспорт падает, как и падает его процент роста.
4. Зная, что рост падает и экспорт уходит - Китай всё меньше хочет сделать свою валюту свободно конвертируемой. Так как она тут же подорожает примерно 1$ = 2 юаня. А это почти смертный приговор экспорту, который уже как мы знаем падает. Т.е. когда идёт плохо - никто в здравом уме не хочет добавлять к этому " плохо" и делать "ещё хуже". Потому русские политические мокрые сны о том, что вот вот китайский дядя выручит их за счёт введения конвертируемости юаня и избавления от проклятого доллара - ничем, кроме их полной безграмотности не подкреплено. Китай будет терпеть доллар пока не сравняет зависимость внешнего экспорта с внутренним потреблением. В цифрах это означает, что китайский рост упадёт где то до 4-5% в год, что уже очень хорошо и примерно как хорошие показатели в развитых западных экономиках мира. Это не будет происходить резко - в Китае не хотят социальных волнений и потому сдувают свою экономику с экспорта на внутренний спрос постепенно. Снижение роста ниже 7% считается опасным и может по их же оценкам вызвать революцию в коммунистической системе страны. Таким образом само по себе это умное, в их положении, решение, если бы Китай не замедлялся ещё и за счёт других причин, выше мною описанных и никак ими не контролируемых.
5. Разный бартерный обмен между двумя странами - типа вы нам тапки, а мы вам хлопок, или даже использование национальных валют в двухстороннем обмене - ничего в обще мировой схеме не меняет. Так как, как я уже сказал выше, юань, не является свободно ходящей, конвертируемой валютой, а является удешевлённым вариантом американского доллара. Ирония в том, что сегодня русский рубль как раз свободно конвертируемая валюта, а юань нет. Но так как рубль не имеет никакой потенциальной силы в мировом масштабе, то никакой замены его на доллар или тем более использование как мировой резервной валюты быть не может. Сколько бы бартерных сделок Россия с отдельными странами не произвела - имеет значение только мировой рынок, а не местные натуральные обмены.
6. В мире сегодня много резервных валют. Но из них на самом деле мировыми и одновременно непотопляемыми никогда и никак являются только три: Английский фунт, Американский доллар и Японская йена. Скажу почему так - они имеют свободное хождение и обмен. Падают и поднимаются в основном в зависимости от рынка, а не прихотей государства. И самое главное - печатный станок этих валют в руках Центральных Банков данных стран. Таким образом дефолт этим странам НИКОГДА НЕ ГРОЗИТ. Пусть валюта обесценится при каких то аховых ситуациях, но она никогда не кончится. Совсем недавно доллар был дёшев, так как государство стимулировало экспорт в разгар кризиса. Сейчас когда экономический паровой котёл разогрет на 5% роста в квартал, что есть очень хорошо, доллар перестали печатать и он автоматически поднялся - или подорожал. Все восторженные крики 4х летней давности, что доллар загибается (дешевеет) застыли на лету, так как это была временная мера, что поцреоты как обычно не поняли, пока их оно не ударило 17 декабря 2014 года.
7. На ближайшие лет 30 я не вижу ни одного реального конкурента американскому доллару. Китай, если он захочет ввести конвертируемость юаня, 100 раз подумает над этим, так как - читаем причины мною описанные выше. Других реальных валют в принципе нет. Евро, вообще доказало свою ненадёжность, так как это коллективная валюта - и в сильно социалистической Европе, это стало похоже на неуправляемый колхоз. Я сомневаюсь, что немцы смогут заставить всех остальных стать такими же как они сами. А раз так, то вполне возможно, что часть стран будет выведена из Еврозоны. В любом случает это очень плохой сценарий на ближайшие лет 10 как минимум. Социализм оказался хорош, пока можно было тратить чужие деньги. А сейчас он - оказался банкротом.
8. Ни одна мировая валюта не обеспечена золотом. Кроме как пафосных разговоров о золотом стандарте - ничего не будет. И это потому, что золото как метал и золото как валюта имеют разную стоимость. Объясняю популярно. Золотая монета обязана иметь определённую чистоту золота и определённый, постоянный вес. Иначе она считается - " порченной монетой". Золото как метал - имеет высокую амплитуду колебаний стоимости на открытом рынке. И если представить вполне постоянную ситуацию, что золото подорожало и потенциально монета, скажем в 10$, как метал стоит 15$, то её просто переплавят и продадут. Если же цена золота как металла упала, то начнётся паника и резкое избавление от золотых монет как платёжного средства путём их обмена на что то другое. Так как золото торгуется на мировом рынке - не важно где его добыли и продали - цена более или менее одна везде. От ЮАР, до Невады, до Узбекистана, до Австралии - это одни из основных центров добычи золота. И потому что это в наше время именно так - ни один здравомыслящий финансист не сделает золотой стандарт. Так как это обанкротит его и страну быстрее, чем самая высокая инфляция. Потому русские финтиля с повышением золотых запасов - ничего не значат и не поменяют даже если они имеют в 20 раз больше. Законы экономики - как закон физики и их Путин не меняет.
9. Будет ли Китай отказываться от покупки американских облигаций или выкидывать на рынок с целью продать - накопленные американские доллары? Скорее всего нет. Причины достаточно просты.
А. Выкинув все в наличии, кровно заработанные доллары, Китая поменяет их с большой для себя потерей.
Б. Пока Китай покупает американские облигации казначейства - он это делает не бескорыстно, и не из альтруистических соображений, а с целью. За счёт покупки облигаций - идёт фактическое поддержание на плаву того уровня рынка сбыта в США, который им нужен. Упади этот уровень и прежде всего потеряют сами китайцы на грохнувшемся экспорте.
В. Если представим, что они отказались финансировать наши облигации и выкинули / поменяли доллары - то доллар по оценкам падает на 15-20%, что болезненно, но не катастрофично. Тогда как Китайский экспорт теряет сразу одним махом около 60% стоимости. разница видна?
Г. Если Китай хочет реализовать свои долларовые активы - единственный путь, это вложить их в производство на самом западе. Или опять таки помочь американской экономике. Они могут построить заводы, небоскрёбы, магазины, дороги, мосты - пожалуйста, стройте на здоровье сколько угодно. Но только в Америке - иначе проблема китайцев и их лавины бумажных денег только ухудшаются. Кстати, именно этим и объясняется то безумное количество китайских покупателей дорогих домов и квартир в Америке. У них полно бумажек, которые они таким образом обеспечивают реальной стоимостью. А где это можно лучше и надёжнее сделать, чем купить много-миллионные квартиры в Нью Йорке или поместья во Флориде? Да нигде - в мире острый дефицит мест и идей куда на самом деле вложить заработанные деньги. А так как экономика у нас работает нормально, то нет никакой угрозы от этих китайских покупателей - пусть живут себе в радость, делают бизнес и наслаждаются виски с содовой - в Америке всем хватит места.
На самый крайний случай - ну не будет же Китай силой угрожать эдакими рэкетирами Америке? Смайлик «wink» Потому, имея большую долларовую массу, - нужно ещё подумать кто сел не
мель больше - тот кто её заплатил или тот кто её принял к оплате.
Пару раз задавался вопрос, а что будет если Китай откажется продавать своё реальное добро "за ничем не обеспеченные зелёные фантики"? Скажу просто:
Во первых такого не будет. Китайцы ребята умные и не пойдут на такое - так как для них это самих будет проблемнее.
Во вторых если в теории представить, что они пошли на такое, то свято место пусто не бывает - занять нишу по выпуску тапок и гвоздей для граждан США стоит большая очередь желающих.
В третьих если вдруг представим, что вот все упёрлись рогом и доллар не берут. И доллар на этой волне негатива и отказа китайцев финансировать бюджет упал в связи с этим. В таком аховом случае - это же тут же означает, что производство тапок и гвоздей станет выгодным на месте в самой Америке, за счёт удешевления рабочей силы и доллара. Ведь тут же смысл в том, что никаких секретов сшить тапки или наклепать гвоздей нет уже последние лет 300. А раз так, то значит новенький завод для производства этих товаров будет работать в Америке через 3-4 месяца. И через год дефицит вообще исчезнет. Таким образом производство вернулось в родной дом, все получили работу, доллар опять растёт и главное остаётся внутри страны. Китайцы же при этом остались с ворохом зелёной бумаги и пожеланиями не грустить.
10. Часто слышу - что доллар ничем не обеспечен. Сразу оговорюсь - перечислять тот мириад вещей и показателей, что выпускает Америка, я не собираюсь. Но это "ничто" составляет 25% всей мировой экономики. И это не тапочки и гвозди китайского производства для ширпотреба (что несомненно нужно), а в основном высоко-технологический производственный цикл, тонкие высокие технологии, развитие фундаментальной науки, фармацевтическую и химические индустрии.
Также не забудем, что Америка тратит почти 700 миллиардов долларов на военные расходы. Нет, господа поцреоты, не радуйтесь - эти деньги на 82% не идут на войны и установление демократии, там где не надо. 82% этого идёт на технологические разработки, которые имеют гадостную особенность в течении 30 лет после этого перекочёвывать в гражданское производство. Оттуда появился интернет и оттуда появился мобильный телефон. Оттуда пришли новые виды сверх прочных, и очень лёгких сплавов, которые сейчас используют в строительстве дорогих небоскрёбов. Потому вложения в военные ремёсла - это очень выгодный и долгосрочный бизнес и инвестиция. Всё это "ничто" вполне оценено и используется по миру без каких то угрызений совести, так как оно считается одним из лучших.
11. Наконец скажу о самом наболевшем для великой русской души - американском долге. Да, он самый жуткий и большой по номиналу. Однако его обслуживание не составляет даже 3% по выплатам от ВВП США. Так как, как я уже написал, несмотря на все ваши сердечные опасения - нам не грозит дефолт. Как бы наш Конгресс в своих политических играх не уверял вас в обратном - я уверен, вы в великой мудрости своей, понимаете, что это вашим языком - развод лохов и никто не даст нам обанкротится. Также сообщу, что основной наш долг - это перед нашим же Федеральным резервным банком и тоже нашим же Пенсионным фондом социального страхования, откуда мы позаимствовали энные суммы. Этим двум институтам американской жизни, наше правительство задолжало около 60% всего внешнего долга. Нет не Китаю и Японии, а именно этим вполне себе американским, отечественным заведениям.
Спросите как его будем оплачивать? И я вам скажу! Готовы? Долг не выплачивается - из него вырастают, за счёт повышения роста ВВП выше инфляции и выше расходов по обслуживанию долга. Если при этом более или менее сбалансировать бюджет, урезать лишние расходы, обуздать родимые профсоюзы и провести нужные реформы - то цены нашим законодателям не будет. Процесс этот сложный и идёт медленно. Но обрадую вас - даже при таком президенте транжире как Обама, дефицит бюджета за счёт секвестра УЖЕ сокращён вдвое. Уверен, что если сесть за работу и заниматься не политиканством, а подсчётами, работой, компромиссом - то бюджет вполне реально сбалансировать по нулям. Ну и также снять всякие ограничения на бизнес и его развитие, снизить корпорационные налоги до 25% и можно увидеть цифру в 6-7% годового роста. В таком случае будет вам и долг уменьшаться и даже профицит в казне образуется.
12. Коллективная валюта или проклятие социализма.
Одна из причин столь удачного и основательного положения доллара ещё и в том, что все конкуренты упорно показывают свою мягко скажем несостоятельность или если даже всё вполне нормально, то недостаточность. Есть хороший канадский или австралийский доллары, но они не могут чисто за счёт своего количества покрыть весь мир. Есть Швейцарский франк - очень стабильная валюта, но Швейцария ногами и руками сопротивляется переходу в резервную мировую валюту. Достаточно вспомнить как пару лет назад, когда доллар упорно падал, под торжественные тосты в России - все бросились скупать швейцарские франки. Франк мгновенно взлетел вверх на этой спекуляции, что тут же вызвало ответную меру из Швейцарского правительства, которое начало выбрасывать его на рынок в дополнительных количествах, не для того чтобы помочь желающим его купить, а НАОБОРОТ, сделать это невыгодным. Так как повторяю очередной раз - никто не хочет очень дорогую валюту. Это конец экспорта. Такие же точно демарши и даже жалобы были со стороны Бразилии и Аргентины, когда их экспорт начал резко падать, так как американский доллар резко подешевел и выбил их экспортный стул из под них.
Некоторые в России этой ситуации предлагают некое собирательное платёжное средство - типа новой коллективной валюты то ли стран БРИК то ли стран ШОС. На словах все соглашаются. На практике, все будут торпедировать данное начинание любыми методами. Так как уже доказано, что коллективная валюта - это способ заставить одних работать на тех, кто будет либо отдыхать либо воровать из общего котла. Уровень коррупции всех вышеозначенных стран таков, что потери будут существенные. Ну и также зная печальные подробности Евро, где немцы и голландцы работают в поте лица, а греки и испанцы потягивают винцо на пляжах и все дружно кричат, что они за единую Европу - думаю надолго у всех отбило желание о коллективном платёжном средстве.
Наконец, есть интересная и почти доказанная теория финансов о том, что любая, на самом деле фактическая, мировая резервная валюта имеет один серьёзный прокол, который исправить можно только тем, что эта валюта перестанет быть мировой и резервной. И заключается этот прокол в том, что такие страны - будут иметь хронический дефицит торговли и бюджета. Можно будет как то улучшить или исправить эти показатели, но это субъективные исправления. Тогда как объективно эта теория работает и показывает, что это основная ахиллесова пята - любой мировой резервной валюты. И вот зная об этом парадоксе - ни один нормальный государственный деятель сегодня совсем не рвётся занять это почётное, но вместе с тем ужасно проблемное место. Как там писали в одной книге - трон короля цвергов был сделан так неудобно и грубо, с занозами и гвоздями, что всем своим видом и состоянием не давал на нём засидеться или в крайнем случае причинял кучу неудобств и боли.
И вот зная всё это вы можете понять почему разговоров и обещаний много. А результат один - миром почти безраздельно правил, правит и будет править ещё очень долго - ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР.
Одним словом не читайте советских газет и спите спокойно. Да прибудет с вами сила и Американский доллар одновременно.
Alexander J. Flint
Россия снизила объем облигаций США в резервах на 40%
«Expert Online» 16 июн 2015
С августа 2014 года объем американских бумаг в портфеле российского правительства постоянно снижается, констатировали в американском Минфине. За это время наша страна по объему вложений в облигации США опустилась с 12-го места на 22-е. Только за прошедший год, согласно данным Казначейства, объем вложений РФ в облигации США упал более чем на 40%.
Так, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США, по состоянию на апрель текущего года Россия располагала государственными ценными бумагами США на 66,5 млрд долларов против 116,4 млрд долларов в апреле 2014 года. С марта по апрель 2015 года мы продали американские государственные ценные бумаги номиналом на 3,4 млрд долларов.
При этом в общей сложности иностранцы держали американский долг на 6,14 трлн долларов по сравнению с 6,18 трлн долларов в марте 2015 года. Основным держателем американского госдолга сегодня является КНР: ему принадлежат американские ценные бумаги на 1,26 трлн долларов. Этот показатель не изменился с прошлого года. На втором месте Япония, которая владеет американскими долговыми обязательствами на 1,22 трлн долларов. И у этой страны показатель с прошлого года практически не изменился.
Сокращения инвестиций в госдолги США связано с кризисной ситуацией в российской экономике, объясняет старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Тем более что в этом году Россия приобретала американские облигации. Так, что, полагает эксперт, здесь не видно никакой критичной составляющей, пока это больше похоже на переток капитала. Ситуация с нашими ЗВР тоже выглядит вполне здоровой.
Сам по себе объем вложений России в американские госбумаги для США не так уж и велик – мы и в лучшие времена обычно не входили даже в пятерку крупнейших кредиторов, соглашается независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Тем более сейчас, когда лимиты финансирования и государственного и корпоративного долга на Западе были в связи с санкциями резко срезаны, ЦБ РФ пришлось весь 2014 год продавать резервы и соответственно снижать объемы вложений.
Более важно это для самой России. Ведь все 2000-е годы мы, по сути, изымали часть пресловутой «нефтяной ренты» и размещали её в госбумаги США и стран ЕС. А с учетом того, что почти сразу же правительство и корпорации занимали деньги на том же Западе, но под более высокие ставки, вообще образовывался своего рода «лохотрон»: только на разнице процентных платежей мы теряли до 2-3 млрд долларов в год. Если учесть что такая система действовала примерно с 2002 по 2014 годы, то, считает эксперт, сумма уплаченной западным финансистам «дани» получится существенная. По самым скромным оценкам это около 20 млрд долларов.
Тем не менее, уверена Анна Бодрова, по мере стабилизации собственного экономического положения РФ постепенно снова начнет приобретать американские бонды: государственные американские долги являются низкорискованным активом и пользуются хорошим спросом у инвесторов.
БРИКС отключается от SWIFT
Страны «пятерки» решили создать альтернативную банковскую систему
Страны БРИКС начали консультации о создании многосторонней финансовой системы, аналогичной SWIFT. Об этом в среду, 17 июня, заявил в интервью РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Министры финансов и руководители Центробанков стран БРИКС обсуждают весь комплекс вопросов, в том числе и тематику организации платежных систем и перспективы перехода в возрастающей степени на расчеты в национальных валютах», — сказал замминистра.
При этом Рябков прозрачно намекнул, что цель создания системы — уйти в международных расчетах из-под контроля США и ЕС.
«SWIFT это или не SWIFT, речь в любом случае идет о возможности создания многосторонней платежной системы в формате объединения, которая бы обеспечивала большую независимость, а точнее, создавала бы определенную гарантию для стран от рисков, связанных с произвольными решениями в этой сфере, которые могут приниматься странами, в юрисдикции которых находятся действующие платежные системы», — отметил замглавы МИД РФ.
Поясним: на сегодня SWIFT — система № 1 в мире по передаче финансовой информации. К ней подключены несколько десятков тысяч банков по всему миру. Ежедневный объем операций внутри системы — 6 триллионов долларов в день. Причем, "Россия сидит в SWIFT" чрезвычайно плотно.
В ходе антироссийской санкционной войны стало ясно, что SWIFT может стать одним из рычагов давления на РФ. Еще осенью 2014 года на Западе начали звучать угрозы отключения российских банков от SWIFT. В ответ Центробанк оперативно — с декабря — запустил отечественный аналог системы. Теперь, как видим, речь идет о расширении независимого «межбанковского пространства» до масштабов БРИКС.
Что реально дает России многосторонняя платежная система в рамках БРИКС, сможет ли она поколебать позиции доллара?
— Когда на Западе рассматривались пакеты антироссийских санкций, было много разговоров, что Россию отключат от системы SWIFT, как в 2012 году поступили с Ираном, — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
— Такое отключение и сейчас рассматривается в прогнозах российских аналитиков как возможная мера усиления санкционного давления на РФ. Логично иметь на этот случай независимую систему, дублирующую SWIFT. Тем не менее, как мы помним, SWIFT осенью 2014 года давлению США не поддался, и не стал блокировать доступ к системе России.
— В чьей юрисдикции, кстати, находится SWIFT, кто им управляет?
— SWIFT — это бизнес-ассоциация, зарегистрированная по британскому праву, со штаб-квартирой в пригороде Брюсселя. Находится система в юрисдикции Великобритании. По сути, это клуб по интересам с огромным количеством участников по всему миру. Подчеркнем: SWIFT — не платежная система, а информационная (уведомления о «проводках» платежей). Суть в том, что такая система позволяет существенно экономить на различных банковских транзакциях.
Для банков лишиться доступа к SWIFT — это все равно, что современному человеку остаться без смартфона и планшетника, наедине с традиционным домашним телефоном.
Решения в SWIFT принимаются консенсусом главных действующих лиц — а их около 150. Другими словами, надавить на руководство этой бизнес-ассоциации сложно даже правительству США. Кроме того, американский Белый дом понимает, что всерьез давить не стоит. При излишнем нажиме система SWIFT может разрушиться, и от этого пострадают, в первую очередь, американские и европейские банки.
— Почему, если на SWIFT сложно надавить, Тегеран все-таки отключили от системы? С нами могут поступить так же?
— С отключением Тегерана у Запада получилось, потому что имелась резолюция Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Ирана, которую поддержали большинство стран-членов ООН. SWIFT присоединился к резолюции — только и всего.
В случае с Россией такая схема невозможна (РФ — член Совбеза ООН с правом вето). Тем не менее, риски для нас остаются. Например, отключить от SWIFT могут отдельные российские банки. Это может произойти, если ЕС и США включат эти банки в санкционные списки, а потом потребуют от SWIFT прекратить их обслуживание.
Эти риски и подталкивают Россию к созданию дубликата SWIFT. Работа в этом направлении ведется давно. Национальная система — Банковская электронная система платежей (БЭСП) — уже обрела реальные контуры, и более-менее успешно функционирует.
Еще важнее, что БЭСП является элементом будущего единого финансового пространства в Евразийском экономическом союзе. Дело в том, что без такой системы очень трудно наладить интеграцию валютных политик Евразийского союза, и впоследствии перейти к единой валютной системе.
А сейчас возникла идея создать аналогичную систему и для БРИКС. Тем более, в июле 2014 года на саммите БРИКС в Бразилии было подписано соглашение о создании Нового банка развития стран БРИКС, а также соглашение, которое предполагает взаимное открытие кредитных линий в национальных валютах Центральными банками стран БРИКС друг другу. В результате, у БРИКС возникла чисто технологическая потребность в аналоге SWIFT.
— Но над другими странами БРИКС, помимо России, санкции не довлеют. Чем их не устраивает SWIFT?
— SWIFT работает, в основном, с резервными валютами. Доля доллара в платежах, идущих через систему — около 68%. За долларом следуют евро, японская йена, швейцарский франк, британский фунт, австралийский и канадский доллары. Юань занимает в операциях SWIFT чуть больше 2%, рубль — 1,7%.
Можно сказать, у SWIFT есть определенные проблемы в работе с индийской рупией, бразильским реалом, южноафриканским рендом. Раз так — имеет смысл создать дополнительную систему, которая была бы замкнута на решения Центробанков стран БРИКС, на финансирование проектов Нового банка развития, а в случае необходимости — и на дублирование SWIFT.
— Как быстро можно создать такую систему?
— Пока проект проходит этап предварительной проработки на экспертном уровне. Сложность состоит в том, что национальными информационными финансовыми системами страны БРИКС не блещут. Пока для них пользоваться SWIFT и понятнее, и дешевле. Но это не значит, что альтернативы быть не может.
Напомню: сам по себе БРИКС начался как пакет акций развивающихся экономик, которые Goldman Sachs предлагал своим клиентам. Но за 15 лет БРИКС превратился из фантома в политико-экономическую и дипломатическую реальность… Если сегодня начали говорить об аналоге SWIFT, то на реализацию идеи потребуется, на мой взгляд, лет семь-восемь.
— Представим, что аналог SWIFT в рамках БРИКС уже работает. Это потеснит позиции доллара?
— Если аналог SWIFT будет работать только с национальными валютами, доля доллара в международных расчетах сократится на несколько процентов. Тем не менее, доллар, видимо, останется ведущей валютой мира.
— В ситуации, когда SWIFT начал использоваться Западом как средство шантажа, те страны, которые дорожат суверенитетом, должны позаботиться о независимости от этой инфраструктуры, — уверен президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
— Это можно сделать, создав альтернативную систему для облегчения взаимных банковских расчетов.
Не факт, конечно, что в рамках БРИКС система, альтернативная SWIFT, будет быстро реализована. Китай, Индия и Бразилия пока считают, образно говоря, что над ними не каплет — санкции Запада их не касаются. Тем не менее, думаю, даже для них очевидно, что двигаться в направлении альтернативной системы необходимо — она будет играть роль резервной платформы, на которую при необходимости можно перейти.
В перспективе, это приведет к дальнейшей дедолларизации во взаимных расчетах стран-членов БРИКС. Этот процесс идет и сегодня, но тормозится объективными факторами — в частности, нестабильностью валют развивающихся стран.
России, чтобы ускорить переход на расчеты в национальных валютах со странами БРИКС, тоже необходимо преодолеть нездоровую волатильность национальной валюты, которая была продемонстрирована в последние полгода. А для этого — пересмотреть принципы кредитно-денежной политики.
Андрей Полунин
MONEY MORNING: ЗОЛОТО РОССИИ И КИТАЯ УНИЧТОЖИТ ДОЛЛАР
Тенденция наращивания золотого запаса в России беспокоит аналитиков всего мира, особенно, если учесть тесное сотрудничество Москвы с Пекином.
Об этом на страницах издания Money Morning пишет финансовый аналитик Питер Краут, отмечая продолжающееся наращивание золотых запасов в России, несмотря на общий спад в экономике. По его данным, за десять лет РФ сумела увеличить золотой запас втрое и довести его до исторического максимума, начиная с 1993 года. Введение санкций и снижение мировых цен на золото позволили Москве довольно выгодно пополнить запасы, как за счет покупки металла, так и за счет собственной добычи, отмечает эксперт.
Во время недавнего падения рубля Краут заявлял, что для его поддержания Кремль будет тратить бумажные доллары, а не золото, как утверждали многие. Он уверен, что не ошибся и приводит цифры, демонстрирующие стабильный рост запасов золота в России.
Эксперт указывает, что даже такие темпы роста золотовалютных резервов вряд ли позволят Кремлю в ближайшем будущем обвалить доллар, однако для подрыва его гегемонии она вполне может вступить в тесное сотрудничество со своими партнерами. В первую очередь, Краут говорит о Китае, чьи запасы золота, хоть и не разглашаются официальными источниками, но, по оценкам, являются самыми крупными в мире.
Влияние на рынок акций России схлопывания фондового "пузыря" в Китае
Российский рынок акций после падения в среду ниже 1600 пунктов по индексу ММВБ вслед за мировыми площадками из-за очередных потерь китайского фондового рынка в четверг перешел к росту.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости, не верят в быстрое восстановление китайского фондового рынка, но считают его влияние на рынок акций РФ некритичным.
Российский рынок акций после падения в среду ниже 1600 пунктов по индексу ММВБ вслед за мировыми площадками из-за очередных потерь китайского фондового рынка в четверг перешел к росту.
Волна распродаж
По итогам торгов в среду индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite сократился на 5,9%, при этом на открытии он рухнул на 8%. Другие ключевые фондовые площадки АТР также завершили торговый день в минусе в пределах 1,67-5,84%.
В целом Shanghai Composite за месяц потерял более 26%, при этом за полгода до своего максимального значения в 5023,1 рынок вырос более чем на 50%.
Фондовые индексы США в среду снизились на 1,5-1,8% на фоне падения рынков Китая, но и реагируя на публикации протоколов ФРС. Однако европейские ключевые индексы не поддались панике и показали на прошлых торгах рост в ожидании разрешения греческого долгового вопроса.
"Вчера на российском рынке были панические продажи, в первой половине дня акции падали сильно, но не на очень больших объемах, а они в основном пришли уже после падения", — комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Реакция китайских властей
Регулятор фондового рынка Китая вечером в среду ввел шестимесячный мораторий на продажу для держателей более 5% акций одной компании. В четверг Рейтер со ссылкой на государственное информагентство Синьхуа сообщило также о том, что министерство общественной безопасности страны изучит возможные махинации, которые могли стать причиной падения рынка.
Для стабилизации ситуации китайский регулятор уже понизил процентные ставки, а также решил рассмотреть возможность приостановки проведения IPO. В четверг благодаря принятым мерам китайских властей шанхайский индекс вырос на 5,76%.
Стоит ли ждать повторения кризиса 2077 года
В прошлый раз масштабный обвал фондового рынка Китая начался в октябре 2007 года с максимальной отметки 6124 пунктов по шанхайскому индексу и закончился в октябре 2008 года на отметке 1624, напоминает аналитик "ВТБ 24" Алексей Михеев.
"Обвал фондового рынка Китая еще один аргумент в копилку того, что мы сейчас находимся где-то во второй половине 2007 года, с точки зрения временных рамок наступления очередного циклического кризиса перепроизводства в США. Кстати, если посмотреть динамику американского фондового рынка, то он начал снижение с исторического максимума также в октябре 2007 года. Поэтому если отсчитывать с октября 2007 года, то приближенно где-то 9-10 месяцев у нас до старта кризиса в США есть", — полагает Михеев.
Падение китайского фондового рынка давит на сырьевые товары, указывает ряд аналитиков. Например, старший аналитик Forex Club Алена Афанасьева считает, что замедление темпов роста экономики Китая продолжится, а, значит, и спрос на промышленные металлы, в числе которых медь, будет и дальше падать.
С середины июня нефть марки Brent подешевела на 15%, тогда как снижение котировок китайских акций было вдвое большим, после падения до минимума этой недели цены на нефть выросли на 5%, а рост на фондовом рынке Китая составил 10%, подсчитали аналитики компании "Сбербанк КИБ".
Умеренный оптимизм
Однако некоторые эксперты считают, что ситуация в КНР носит краткосрочный характер и имеет ограниченное давление на российский рынок.
Так, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил РИА Новости, что это кратковременные колебания, которые завершатся в ближайшее время. "Рынок Китая настолько сильно вырос в начале года, что он неминуемо должен был откорректироваться", — добавил он.
"Волатильность на рынке Китая очень заметна, но мы уверены, что все решится позитивно в ближайшее время, причем с позитивным эффектом для самого Китая", — отметил Дмитриев.
Падение рынка Китая не несет глобальные риски, в том числе и для российской экономики, также считает главный аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко.
"В первую очередь инвесторов заботит вопрос: насколько кризис на фондовом рынке Поднебесной распространится на кредитный рынок, поскольку многие компании в этой стране держат позиции на фондовом рынке. И если, условно, они попадают в кризисную ситуацию в связи с падением котировок, их может ждать дефолт. Но пока ни одна компания не объявила дефолт, связанный с падением фондового рынка, поэтому бояться нечего", — уверен он.
Второй момент, по мнению Савченко, большинство спекулянтов китайского рынка — резиденты, львиная доля из которых физические лица, что само по себе неплохо для мировых площадок.
"Говорить о развороте китайского рынка пока рано, так как большая часть компаний по-прежнему не торгуется на рынке в связи с введенными ограничениями. Плюс, так как ограничены любые действия инвесторов с более 5%-ной долей уставного капитала, любые отскоки вверх могут носить только технический характер. Об оздоровлении рынка пока не идет речь", — прогнозирует он.
В то же время у инвесторов есть опасения, что падение фондового рынка Китая может оказать негативное влияние на темпы роста экономики страны, и эти ожидания сразу отыгрываются рынком, в том числе сырьевым, указывает эксперт.
"Впрочем, я считаю, что мировые рынки пока забегают вперед дальше, чем нужно, и поэтому мы видим спекулятивное давление", — уверен он.
Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка согласен с предыдущим собеседником РИА Новости.
"На китайском фондовом рынке происходит классическое схлопывание "пузыря". В условиях замедления экономики властям будет сложно быстро прекратить эту тенденцию. Несмотря на колебания, пока рынку надо охлаждаться, он относительно дорогой, плюс там много мелких игроков", — комментирует он.
Безусловно, ситуация с Китаем ухудшает конъюнктуру мировых рынков, но это, в первую очередь, отражается на рынках металлов и в целом на товарных рынках, чем на рынках акций, замечает эксперт.
"Я бы не сказал, что российский рынок упал именно на этом, так как у нас, скорее, определяющие факторы — это история со стоимостью нефти и настроения в Европе. Кроме того, у нас начались дивидендные отсечки: на следующей неделе заканчивается дивидендный сезон", — напоминает Локтюхов
Перспективы российского рынка
По мнению аналитиков "Сбербанка КИБ", следует избегать в ближайшее время рисковых валют развивающихся стран, отдавая предпочтение более надежным доллару США, японской иене и швейцарскому франку.
"Нефть обеспечивает укрепление рубля. Курс рубля продолжает следовать за ценами на нефть, и, соответственно, за китайским рынком. Резкое укрепление российской валюты сегодня утром обусловлено тем, что цена Brent поднялась выше отметки 57,50 доллара за баррель. При этом экспортеры, как мы полагаем, продолжат продавать иностранную валюту, готовясь к дивидендным и налоговым выплатам", — комментируют они перспективы российского рубля.
В условиях, когда нефть ниже 60 долларов за баррель по марке Brent, наш рынок сейчас не очень интересен, считает Локтюхов. "Пока ниже 60 долларов за баррель мы держимся за счет Греции. Как только с греческими долгами вопрос будет решен, мы увидим возврат нефти выше 60 долларов и, соответственно, восстановление российского рынка акций", — полагает он.
На взгляд аналитика, до дивидендных отсечек, которые произойдут на следующей неделе, рынок по индексу ММВБ будет колебаться в районе 1600 пунктов. "В целом, мы считаем, что рынок должен упасть в район 1500-1550 пунктов по ММВБ после отсечек, и там уже будут интересные уровни для покупки рублевых акций на среднесрочную перспективу", — полагает он.
К закрытию четверга индекс ММВБ вырос на 1,23% — до 1614,59 пункта, РТС — на 1,61% — до 889,76 пункта. Курс доллара к рублю расчетами "завтра" к 20.25 мск снижался на 39 копеек — до 57,13 рубля, евро — на 81 копейку — до 62,8 рубля. Стоимость нефти марки Brent росла на 1,81% — до 58,64 долларов за баррель.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20150709/1123784029.html#ixzz3fQKx0rIZ
http://cont.ws/post/99427
Обвал китайского рынка. Умение читать между строк
В последние дни внимание экономистов всего мира приковано к масштабному обрушению фондового рынка Китая. Каких только мнений и экспертных оценок за последние две недели не пришлось прочитать на эту тему. К попыткам объяснить происходящее присоединились не только профессиональные финансовые аналитики, но и многочисленные толпы интернет-активистов, весьма далеких от рассматриваемых вопросов. При этом каждый, исходя из собственного взгляда на проблему рассматривает вопрос под совершенно определенным углом зрения, выбирая из многочисленных фактов и домыслов те, которые наилучшим образом этой точке зрения соответствуют. Между тем еще ни в одной заметке на эту тему не удалось прочитать действительно адекватного анализа причин и следствий данного процесса. Все выводы и аналитические выкладки скорее напоминают наглядное пособие экспериментов Павлова над той самой несчастной собакой по выработке у нее определенных реакций на раздражитель. Но без общего понимания процессов в мировой финансовой системе на этот раз не обойтись.
1. Прелюдия
За последний месяц-полтора редкий день у меня обходится без того, чтобы не позвонил представитель какой-нибудь очередной инвестиционной компании с предложением выгодно вложить мои средства на финансовых рынках. Первые звонки я воспринимал с юмором и даже пытался отшутиться, что мне доход вообще не нужен. А в ответ получал удивительную в данных условиях агрессию звонивших. По мере того, как звонки множились при том, что некоторые компании умудрялись звонить повторно второй и даже третий раз, я начал понимать, что дело кроется не в инициативе отдельных ретивых менеджеров, неведомо какими путями раздобывших мой телефон, а в четком указании самих компаний по поиску новых клиентов любыми доступными средствами. Для меня это стало четким сигналом, что впереди финансовые рынки ждет большая толстая задница. Если бы на данный момент я располагал бы какими-нибудь средствами на финансовых рынках, то незамедлительно бы их вывел. С любым текущим результатом.
Но, слава богу, я сделал это еще в 2012-м. Чему послужило два момента.
Во-первых, я совершенно четко осознал, что фондовый рынок умер. Пока не физически, но он превратился в инструмент управления со стороны очень «больших дядей», за которыми стоит государство. В этих условиях ФР попросту для обычных инвесторов превратился в чистое казино.
Во-вторых, продажа компании «Тройка-Диалог» Сбербанку. Это был сигнал, что не я один такой умный, кто догадался о первой причине. Согласитесь, что для того, чтобы команда Варданяна, построившая буквально с нуля крупнейшую и наиболее эффективную инвестиционную компанию России продала свою курицу, несущую золотые яйца, должны быть очень серьезные причины. Да не просто продала, но еще и обязалась осуществлять в течение года «постпродажное обслуживание», гарантировавшее среднегодовую прибыль бизнеса в этот период.
Надо сказать, что за прошедшие годы о принятом решении я ни разу не пожалел. Нахождение вне рынка позволяет видеть происходящее более объективно и замечать многие вещи, невидимые для его участников, ежедневно погруженные в борьбу за текущую прибыль. Звонки от компаний последнего времени стали еще одним симптомом наряду с сигналами из макроэкономики разных стран, что игрища в финансовые инструменты во всем мире подходят к своему логическому завершению.
2. Внешние проявления проблемы китайского рынка. Как их воспринимать.
В последней декаде июня китайский фондовый рынок начал стремительный обвал, который к сегодняшнему дню составил уже более 30-ти процентов от его пикового значения. Безусловно, это не просто много, а очень много. Тем более, что график наглядно показывает, что это еще далеко не предел. Дно падения просматривается намного ниже. Однако, прежде чем предаваться панике или наоборот заниматься самоуспокоительным чтением мантр по типу «все нормально», стоит посмотреть на несколько важных для понимания моментов.
Во-первых, стоит увидеть динамику китайского фондового рынка в более длительной перспективе. А она выглядит примерно так:
http://ic.pics.livejournal.com/verola/27372819/76224/76224_800.png
То есть с момента последнего дружного обвала рынков 2008-2009 годов и последовавшей на протяжении нескольких лет вялотекущей болтанки китайский рынок вполне себе неплохо подрос (в 2.5 раза) и даже сегодня находится примерно на 20% выше, чем в начале текущего года. При этом надо понимать, что ФР, как правило, чем стремительнее растет, тем в последующем не менее стремительно падает, возвращаясь к относительно обоснованным уровням. А с начала 2015-го года рынок Китая вырос более, чем на 80%. Так что нас должно удивлять (если вообще должно) не сам объем снижения, а лишь та скорость, с которой это происходит. Человеческая психология, увы, устроена так, что если что-то приятное нам стремительно растет, психика воспринимает это с удовольствием и в целом нормально, без шока. А вот если, это самое что-то, начинает столь же стремительно падать, то в мозгах автоматически включается режим паники. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Скажу больше, именно на эту панику и направлен весь процесс движения рынков, он отлично подготовлен и вполне себе управляется.
Во-вторых, при оценке столь драматического движения китайского рынка стоит посмотреть на него в сравнении с другими рынками за тот же период, например с рынком США:
http://aftershock.su/sites/default/files/u5/1/China-SP500-Index-063015%5B1%5D.PNG
Как не трудно увидеть, китайский индекс на пике 2015-го лишь процентов на 10 превзошел пик 2008-го года. В то же время американский индекс S&P на тот же момент был выше собственного максимума того же периода на все 40%. Сам по себе этот факт уже говорит о многом. Даже не принимая во внимание, что в отличие от американской экономики китайская все это время действительно была развивающейся и прибыльной, трудно говорить об относительной перекупленности именно китайского рынка. В противном случае для американского даже трудно будет подобрать соответствующую характеристику.
Но и это не самое важное. Не менее интересным является даже поверхностный анализ сравнительной динамики китайского и американского индексов. Ралли последних годов однозначно вызвано беспримерной накачкой рынков ликвидностью. Сначала со стороны ФРС с его множественными «КУЕ», потом и со стороны его европейских аналогов в Швейцарии и ЕС. При этом американские рынки начали свое восстановление и рост сразу с началом этих программ, а китайский долгое время находился в замороженном посткризисном состоянии. И лишь с 2014-го года начал бурными темпами догонять далеко ушедших «товарищей». Это означает только одно. Примерно с этого времени (2014-й год) на американских площадках удалось заманить в рынки толпы инвесторов типа лохов-аутсайдеров, в связи с чем деньги инициаторов процесса для торможения стремительной динамики были вынуждены переключиться на другие рынки. В тот же Китай.
То, что сегодня мы наблюдаем попытку этих спекулятивных капиталов, сделавших свое «черное дело» выйти из Китая с прибылью, не подлежит сомнению. Но еще интереснее выбранный для этого момент, который тоже трудно назвать случайным.
3. Удивительные совпадения
Давайте вспомним части новогодней шарады от “The Economist” Приведу цитату из своего старого поста, посвященному этой теме:
«…За спиной панды игра под названием "Паника". Сверху два поля "ФРС" и "Chi" - видимо Китай. От них вниз к полям "Sis" - Кризис и "Зеленый свет" катится фишка, явно указывающая на Китай (красный фон с желтой звездой посередине). То есть паника будет спровоцирована ФРС, а инструментом или поводом станет Китай (возможно массовый сброс Китаем облигаций ФРС). И этому сценарию уже дан зеленый свет.
В композицию с игрой в панику органично вписаны два персонажа. Один живой розовощекий азиатский мальчик, уплетающий лапшу, Он НАД игрой и выглядит вполне довольным. Паника его не касается. Второй - мультяшный персонаж европейской наружности, явно заигравшийся в технологические игрушки, а теперь завороженно смотрящий на катящуюся игровую фишку, не в силах что-либо предпринять. Ему остается только смотреть на происходящее. Он жертва, которую привел на место действия Гамельнский крысолов, нависающий над этим ребенком с флейтой, направленной прямо на него. Образ Крысолова это образ мести за обман и лишение обманщиков детей (будущего). Плюс Крысолов дает нам наметку на вполне четкую и однозначную дату какого-то события. 26 июня…»
И именно 26 июня на китайском рынке случился крупнейший со времени кризиса 2008-го года однодневный обвал на 7.4%. Случайность? Или все же будем следовать правилу, что «любая случайность, это непознанная нами закономерность»? То, что с рисунком согласуется не только дата, но и вся соответствующая ей графика, лишь убеждает в том, что случайностью в данном случае и не пахнет. А раз так, то это наводит нас на размышления, что пресловутые Ротшильды имеют к происходящему самое непосредственное отношение. Вот только смысл и направленность этих действий нам стоит изучить повнимательнее. На рисунке китайский мальчик выглядит вполне довольным и стоящим над паникой, что прямо намекает на то, что удар нанесен не по Китаю. Да и трудно заподозрить Ротшильдов, вложивших в Китай многие и многие миллиарды долларов, полностью перенесших свою операционную базу в этот регион, в желании способствовать уничтожению своей главной кормушки. А раз так, то стоит внимательнее присмотреться к действиям властей Китая по купированию кризиса и паники.
4. Действия китайских властей
Китайский иероглиф "кризис" имеет две составные части - "угроза" и "возможность". Если кратко проанализировать, что именно сейчас делают китайские власти на фондовом рынке, и какова реакция на эти действия со стороны мировых финансовых спекулянтов, то можно увидеть два важнейших момента, из которых следует, что Китай выбрал именно "возможность", котрой решил воспользоваться в своих интересах.
Во-первых, действия Китая практически один в один повторяют действия российских властей во второй половине 2008-го года. И сводятся к тому, что, с одной стороны, используется в полной мере административный ресурс для ослабления панических настроений в обществе (запреты новых Айпио, запреты на продажу акций государственными и окологосударственными структурами, остановка торгов по ряду акций). С другой стороны, выделено масштабное финансирование для скупки акций на рынке за счет государственных средств.
Во-вторых, «мировое финансовое сообщество» дружно заклеймило действия Китая на рынке, обвинив его в том, что он убивает свободный фондовый рынок и делает его полностью управляемым со стороны государства.
В свою очередь это откровенное признание в том, что Китай делает нечто противоположное тому, что хотели бы видеть международные спекулянты, то есть он делает все правильно для обеспечения собственного контроля за процессом.
В этой связи нам стоит попытаться понять, что именно явится следствием всех принимаемых властями Китая решений. А таких следствий видится сразу несколько:
Во-первых, в итоге всех операций доля государственного владения акциями крупнейших китайских компаний существенно возрастет. Что автоматически приведет к усилению госконтроля над всей деятельностью этих компаний.
Во-вторых, из Китая хлынет поток денег иностранных инвесторов, вышедших с рынка, а также части денег, которые китайские частные инвесторы выведут из страны вслед за иностранцами. Этот момент с точки зрения последствий очень важен и интересен. Надо понимать, что выводящиеся из Китая деньги (а это не менее триллиона долларов) не могут попасть никуда, кроме как в фондовые бумажные активы других стран. В противном случае в мире мгновенно начнутся гиперинфляционные процессы. Сопоставимых по масштабам с китайским рынков в мире крайне мало. По сути это только Европа и США, куда эти деньги и пойдут. То есть мы увидим еще один этап краткосрочного ралли на этих рынках. Но это только видимая часть проблемы. Более дальняя перспектива крайне негативна как для США, так и для Европы. Рано или поздно все эти деньги подтолкнут к реализации сценария гиперинфляции.
Одновременно с этим Китай получает феноменальную возможность избавиться от существенных запасов иностранной валюты (доллары и евро), которую в ближайшем будущем ожидает существенные потери в стоимости. Причем, делается это столь элегантно и внешне вынужденно, что никаких обвинений в адрес Китая просто не может быть. При этом Китай делает то, о чем можно только мечтать. Меняет иностранную денежную бумагу на владение собственными реальными активами по отличной цене.
Часть денег выходящих с рынка китайских частных инвесторов останется в стране в свободном виде и будет пущена на потребление или внутренние инвестиции. Это в свою очередь поддержит рост китайской экономики и поможет ей быстрее переориентироваться на внутренний спрос.
В-третьих, у Китая в связи с этими событиями появляется шикарная возможность отказывать всем иностранным рынкам в финансировании их долгов. И здесь невольно начинаешь задумываться об идеальной синхронизации различных процессов. Совершенно «случайно» «трудности» Китая в финансировании тех же европейских долгов совпадают с очередным витком долгового кризиса в Европе, вызванного позицией Греции.
В-четвертых, буквально насильственное выкидывание с рынка Китая ненужных иностранных инвесторов (кроме структур тех же Ротшильдов) позволяет исключить будущее спасение этих сторонних капиталов от грядущего коллапса на территории Китая.
Если суммировать все сказанное, то становится очевидным, что далеко не Китай является главной финальной жертвой всего происходящего. А потому довольный вид китайского мальчика, жующего лапшу, на картинке Ротшильдовского журнала вполне оправдан. Осталось подождать, когда проявится главный потерпевший – «мультяшный персонаж европейской наружности, явно заигравшийся в технологические игрушки, а теперь завороженно смотрящий на катящуюся игровую фишку, не в силах что-либо предпринять».
Улюкаев оценил шансы рубля
По мнению главы Минэкономразвития, рубль находится вблизи своих фундаментальных значений и шансы на его укрепление или ослабление примерно равны
Рубль находится вблизи своих фундаментальных значений, шансы валюты на укрепление или ослабление национальной валюты примерно равны, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает ТАСС.
«Колебания курса, а мы видим определенную волатильность, которая измеряется 1–3 рублями движения вверх или вниз, говорят о том, что рубль находится вблизи своих фундаментальных значений, это означает, что шансы валюты на укрепление или ослабление примерно равны», — сказал он.
Ранее Улюкаев высказал мнение, что ситуация в Греции окажет давление на рубль в сторону его ослабления. По его словам, влияние греческого кризиса «опосредованное», только через движение нефтяных цен, так как объем торговли между Россией и Грецией «настолько незначительный, что серьезного влияния быть не может».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на трудности в мировой и российской экономике, курс рубля удается удержать на приемлемом уровне. Также он сообщил, что считает интересным переход на расчеты в национальных валютах со странами БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). «Нами приняты решения о более широком использовании в экономических обменах национальных валют. С некоторыми странами мы создали специальные пулы валют. Например, с Китайской Республикой наши центральные банки обменялись соответствующими объемами ресурсов, своп организовали. Прошла уже торговля фьючерсами на пару рубль и юань. Я думаю, что и такое же развитие с Индией, Бразилией, с ЮАР было бы интересным», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).
Выступая в середине июня 2015 года на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин пообещал бизнесу сдержать чрезмерное укрепление рубля, подрывающее конкурентоспособность российских предприятий.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/559f84a29a794726a9f2797e
Мир на грани
Судя по многочисленным комментариям к двум последним постам, огромная масса людей просто не понимает, что и как будет происходить на этапе острого кризиса и обвала рынков. И здесь полярность мнений от «фсепропала» до «юса форева» принципиально ничего не меняет. Все это лишь эмоциональная реакция людей на информацию, пропущенная через собственное восприятие происходящих процессов. Большая часть тех, кто сегодня мнит себя успешным и хорошо вписавшимся в сегодняшние рыночные реалии, даже чисто психологически предполагает, что «эта музыка будет вечной». Своего рода защитная реакция. Другая часть, испытывающая сегодня жизненные трудности видит ситуацию с противоположной стороны. Для них психологическим облегчением было бы немедленное разорение всех «сегодня успешных», чтобы в сравнении с ними не чувствовать себя обделенным. Как это ни странно, но именно сравнительная оценка собственного положения в обществе, а не абсолютный уровень жизни для человеческой психологии имеет первостепенное значение.
Вместе с тем ни одна, ни другая позиция не имеет никакого отношения к реальности и ее перспективам. Вызвано это тем, что за всеми громкими эпитетами типа крах, коллапс, обвал и тому подобными терминами люди просто не видят реальных причин и процессов. А потому не представляют себе их последствий, как и не способны выработать личную стратегию поведения в текущих условиях. А ведь именно спокойная трезвая оценка сегодняшней ситуации в мире является ключом для прогнозирования собственных перспектив и выработки плана действий.
Совершенно очевидно, что в мире наблюдается целый букет кризисов, которые вследствие деятельности властей и экономических глобальных организаций пока не получили полноценного внешнего проявления. Но все эти меры являются лишь оттяжкой неизбежного, причем каждый день, выигранный у проявления этих кризисов, в будущем обойдется лишь дороже. Чтобы было понятнее, попробую пояснить на примере.
Представим себе больного раком, который диагностирован на относительно ранней стадии. Если немедленно сделать операцию и последующий курс химио- или иммунотерапии, то шансы больного на выздоровление достаточно велики. Но ситуация осложняется тем, что больной не может (или не хочет) позволить себе немедленное лечение. Допустим, в этом случае он потеряет свою высокооплачиваемую работу, статус в обществе и испытает существенные трудности по обслуживанию кредитов, взятых под недавно купленный дом. Больной принимает решение подождать с операцией, ограничиваясь исключительно процедурами поддержания здорового внешнего вида, а болевые ощущения купирует все возрастающими дозами болеутоляющих средств. Он полагает, что выигрыш времени позволит ему закрепиться на работе в достаточной мере, чтобы все лечебные процедуры провести тайно во время очередного отпуска, до которого еще много месяцев. В итоге несмотря на по-прежнему цветущую внешность нашего персонажа, болезнь прогрессирует, уже пошли многочисленные метастазы и тому подобные осложнения. В итоге, если пациент все же доживет до отпуска, то он выйдет из больницы (если выйдет) уже со смертельным диагнозом.
Вот примерно так и происходит сейчас в мировой экономике. Не буду распространяться о том, почему и кем именно был выбран такой курс поведения, все это должно быть понятно. Тонны статей и видео в СМИ и Сети рассказывают именно об этом. Нас же интересует, а какие объективные кризисные процессы (раковая опухоль) развиваются в сегодняшнем мире. Я разделю их на несколько отдельных видов, хотя все они находятся между собой в тесной взаимосвязи.
1. Кризис перепроизводства товаров и услуг.
Этот процесс совершенно объективен и абсолютно неподконтролен кому бы то ни было. В мире уже сегодня производится намного больше товаров и услуг, чем объективно востребовано человечеством с учетом его платежеспособного спроса. Процесс ускорения потребления на протяжении множества лет все экономические власти мира пытаются стимулировать любыми средствами, но процесс постоянно пробуксовывает и дает сбои. Более того, чем больше мер предпринимается для стимулирования спроса, тем меньше ответная реакция на эти меры и тем больше перекосов и лишних товаров в производстве. Для производства все это имеет печальные последствия в виде убытков от деятельности, а для потребителей в виде кучи объективно ненужных товаров и увеличения долгового бремени, связанного с их покупкой. Чем дольше длится этот процесс в скрыто виде, тем больнее аукнется в итоге. Значительная часть производств обанкротится, а сокращение совокупного спроса войдет в самоподдерживающийся штопор. Не буду сейчас детально расписывать все механизмы, но если что-то осталось здесь непонятным, готов обсудить в комментах.
2. Долговой кризис.
Этот подвид кризиса сегодня больше всего на слуху и поверхности. В первую очередь потому, что он к сегодняшнему дню поразил практически все формы и уровни экономики. Неподъемными без шансов на погашение долгами обременены практически все государства за исключением нескольких счастливчиков. Пока еще удается поддерживать внешнее ощущение нормальности ситуации за счет того, что хватает денег на текущее обслуживание долгов по процентам. И то та же Греция и очень острая реакция на ее поведение по отношению к кредиторам показывают, что еще чуть-чуть, и видимость стабильности развеется как утренний туман. Если посмотреть вглубь проблемы, то в ряде стран уже для погашение текущих и довольно низких процентов по взятым обязательствам приходится брать новые займы, ведущие лишь к увеличению общего размера долга и будущих платежей. И это на фоне того, что под вопросом уже не экономический рост в будущем, а даже простое удержание экономик на достигнутом уровне. И здесь опять пример Греции показателен, но далеко не единичен. Тем же США для спокойного рефинансирования имеющегося долга уже приходится крайне жестко конкурировать с другими странами и рынками, перетягивая на себя все свободные деньги.
Но это тоже иллюзия. Мировой рынок долгов фактически един, потому для будущего совершенно неважно, в каком именно месте рванет и начнется цепочка последовательных национальных дефолтов. Стоит случиться дефолту в любой стране, как процесс со скоростью лесного пожара распространится на весь мир.
Второй ключевой элемент долгового кризиса заключается в постоянном образовании дефицита ликвидности. Частично я уже описывал этот процесс, сейчас предельно кратко. Для сокрытия истинного положения дел любой экономический субъект от отдельных компаний и банков до государств вынужден постоянно принимать на баланс неликвидные переоцененные активы. С течением времени эти неликвиды занимают в балансах все большую долю до того момента, пока ликвидности не перестает хватать даже на простое поддержание видимости стабильной экономической деятельности. Когда-то в прошлом эти процессы тоже были, но не носили массового характера. Потому удавалось периодически находить «крайних», на которые вешались все убытки и которые объявлялись банкротами. Эти периодические банкротства оздоровляли ситуацию в прочих субъектах, и жизнь продолжалась. Примерно так произошло с «Леман Бразерс», выбранным консолидатором всех наиболее очевидных неликвидов в американской банковской системе. Остававшиеся приличные активы вывели из банка в обмен на эти «ценности», и банк дружно похоронили для спасения всех прочих. Но сегодня в положении потенциальных банкротов находятся практически все государства и все крупные корпорации и банки. В таких условиях простой поиск «крайних» уже ничего не дает. Достаточно понять, что всех мер после падения «Леманов» в виде триллионных вливаний в экономику и перевода всех государственных долгов из частного владения в государственное же и надгосударственное (тот же ЕвроЦБ) дало лишь отсрочку всего в шесть лет. А из емких ресурсов это был последний.
3. Структурный кризис.
Это по сути целый букет кризисов. Гигантские и уже неустранимые терапевтическими методами перекосы наблюдаются во всех размерностях. Производят реальный продукт одни страны, потребляют его другие (национально-государственный аспект). Производит товары и услуги реальный сектор экономики, а основные капиталы сконцентрированы в паразитарном финансовом секторе (капитальный аспект). Первейшее значение для жизни людей имеют товары первой необходимости (продовольствие, одежда, энергия), а их реальная стоимость в разы занижена по сравнению с товарами навязанного спроса (стоимостной аспект). Перечень можно было бы и продолжить, но уже этого более, чем достаточно. Все эти перекосы возникли совершенно не случайно, а были изначально задуманы теми, кто смог заставить мировую экономику работать в собственных интересах. Но как и любой процесс, этот имеет свои пределы. Дальше либо гигантский социальный взрыв планетарного масштаба, либо переход к открытому рабовладению во всем мире.
4. Кризис экономических стимулов.
После победы над социализмом в мире осталась одна общественная формация, имеющая под собой капиталистическую основу. А цель капитализма в производстве прибыли. А прибыль можно получать только из внешних источников. Так для любой компании источником прибыли является ее потребитель на рынке. Сегодня масштабы концентрации капиталов достигли такого уровня, что при желании небольшой группы реальных владельцев этих капиталов в течение очень короткого времени можно было бы создать одну, максимум несколько мегакорпораций, которым бы в мире принадлежало почти все. Не делается это не в виду невозможности, а в виду нецелесообразности столь откровенно светить истинных владельцев. Но этот результат имеет и очень неприятную обратную сторону. Прибыль стала бессмысленной и невозможной целью. Представим себе одну мировую корпорацию. Неважно, какие товары она производит, но в любом случае источником спроса на них являются сотрудники той же корпорации. Поскольку в любом производственном цикле на зарплату этих сотрудников идет только часть стоимости товаров, очевидно, что с каждым циклом совокупный спрос на них будет только падать, а само производство только сокращаться. Увы, но земной шарик это полностью замкнутая на себя система. На практике данный процесс пока не вылез наружу только по одной причине. Корпораций в мире пока не одна, а все же несколько. И между ними до сих пор идет борьба за оставшиеся крохи и собственное выживание. Но в любом случае уже сегодня мы находимся в той стадии процесса, когда все доходы мира (за рамками этих нескольких корпораций) меньше, чем совокупная стоимость производимых этими корпорациями продуктов. И процесс сокращения совокупного спроса уже запущен.
5. Кризис перенаселенности.
Современная экономическая наука настолько хитрая вещь, что умудрилась поставить с ног на голову все, что только можно. Если же смотреть не в современные учебники, а в суть проблемы, то реальным источником мирового богатства является только производство материального продукта. Все прочее, это лишь его последующее распределение и перераспределение между участниками экономического процесса. По мере того, как развиваются средства производства, автоматизация и роботизация производственных процессов, в реальной сфере экономики требуется объективно все меньше людей. Причем, это касается абсолютно всех отраслей экономики, включая даже сельское хозяйство. В итоге все больший процент людей с точки зрения собственников производства оказываются ненужными. Это в свою очередь влечет за собой резкое увеличение государственных социальных расходов, от них к увеличению долгового бремени государств и к уже упомянутому выше долговому кризису. Одновременно за счет этой все более массовой категории «лишних» людей сокращается совокупный платежеспособный спрос, ведущий к усугублению кризиса перепроизводства.
6. Идейно-цивилизационный кризис.
Но самый важный вид кризиса, в который как в пучину погружается человечество, это идейно-цивилизационный кризис. Если отбросить шелуху, то единственной действующей сегодня мировой идеей является идея бесконечного потребления. Но она дает сбои уже по указанным выше причинам. Помимо этого все большая часть народонаселения планеты добровольно отказывается от чрезмерного потребления из-за внутреннего насыщения уже имеющимся имуществом.
А альтернативной идеи для человечества пока не существует. Под альтернативной идеей я воспринимаю не абстрактные рассуждения теоретиков, а идею. Захватившую значительные массы людей. В ряде стран есть некоторые суррогаты таких идей. Например, для Китая, это захват и упрочение мирового лидерства. Для России это противостояние с Западом за право являться независимым геополитическим центром. Для ряда представителей арабских народов, это создание Халифата. Но все это именно суррогаты, ни один из которых не отвечает на вопросы «Зачем» и «Что дальше».
В условиях все усиливающегося разочарования в идее сверхпотребления и неспособности найти ей замену человечество все больше от полноценного развития скатывается к деградации. Причем, часть процессов, запущенных в рамках идеи сверхпотребления, крайне негативно влияют на способность человечества какую-либо альтернативную идею сгенерировать и реализовать. В частности это касается сферы образования. Чем более глубоко и разностороннее образован человек, тем меньше он подвержен соблазнам избыточного потребления, тем больше его заботят не материальные, а духовные вопросы. На этапе стимулирования и глобализации идеи потребления был запущен процесс примитивизации массового сознания и дебилизации человека. Именно такой персонаж является идеальным объектом потребительских рекламных компаний. Но этот же процесс фактически ликвидирует возможность активного и сознательного участия человека в рождении и осуществлении любой идеи развития человечества.
Вот представим себе, что неким непонятным образом, но все кризисные явления удалось погасить. И с помощью всех тех же СМИ, которые сегодня толкают человека к бездумному потреблятству, навязать ему идею крайней необходимости скорейшего выхода человечества в Большой космос и освоения новых планет. Это могло бы при успехе в разы увеличить емкость системы и дать существенный стимул к развитию человечества. Но догадайтесь, какой процент из ныне живущих с их ущербным образованием и неприспособленностью к какому-либо реальному труду, окажется способен стать активным участником этого процесса? Единицы из сотен тысяч, не более. Мозг и руки остальных просто не приспособлены к такому виду созидательного труда.
Все это вместе вызывает некоторое чувство безысходности. Но по счастливой случайности в России все обстоит несколько иначе. Нет, нас тоже грядущий коллапс не обойдет стороной, и никто не позволит нам сидя в первом ряду партера наслаждаться кризисом, бушующем где-то там. И тем не менее, ситуация в России существенно отличается от других стран. По нескольким причинам.
Во-первых, реальное производство в России во многих отраслях физически разрушено. Или просто отсутствует. Мировой кризис, перед лицом которого мы стоим, первым разрушит любую форму глобализации мировой экономики. Как и раньше, мир почти мгновенно раздробится на мелкие кусочки, которые, придя в себя, если выживут, начнут осторожно нащупывать новые связи с соседями уже в новых экономических реалиях. И здесь для России открываются сразу две интересные возможности. С одной стороны, энергоносители в странах, которые лишены этого богатства, пусть и в меньших объемах, но будут востребованы. С другой, это позволит России получить время на создание собственных необходимых производств.
Во-вторых, где-где, но в России никакого кризиса перепроиводства нет и в помине. А потому практически любое созданное осмысленное производство будет мгновенно находить своего потребителя.
В-третьих, над Россией не нависает проблема долгового кризиса. Практически все внешние долги обеспечены ЗВР. Даже без учета средств российского происхождения за границей или внешних кредитов, имеющих фактически внутреннюю природу.
В-четвертых, у России нет проблемы перенаселения. Есть другая, структурная проблема, связанная с населением. Сегодня подавляющее большинство наших граждан занято в сферах торговли или финансов. И все эти люди находятся в группе риска первой величины. Ни такого объема торговых площадей, ни товарного импорта в сопоставимых объемах, ни тем более сотен банков не будет, как не будет и многочисленных инвестиционно-брокерских компаний. Зато возникнет гигантская проблема и потребность в рабочих руках в строительстве и на создаваемых производствах. Это вызовет потребность как в переучивании миллионов людей на новый вид работы, так и необходимость их множественного географического перемещения в зоны создания этих производств. Так что легко не будет.
Можно ли предсказать какие-нибудь более конкретные последствия? Можно. При этом просто оставаясь в рамках элементарной формальной логики.
Например, падение цен на недвижимость в крупных городах будет значительно сильнее, чем в мелких. Просто по тому, что в крупных городах юудет сложнее выжить и найти работу. Это касается и Москвы в том числе.
Обладанием валютой, включая доллары, может просто стать бессмысленным. Она окажется невостребованной в виду резкого ограничения и сокращения трансграничных товаропотоков поездок людей по любым причинам. Потому стоимость того же доллара в России может в разы отличаться от его покупательской способности в самих США.
Риски владения любой заграничной собственностью буду определяться двумя важными факторами. Вашей способностью до нее добраться и иметь возможность ее непосредственно использовать или продать. И ситуацией в том или ном месте, где эта собственность находится. В той же Европе сложность ситуации и проблемы с обеспечением порядка и законов будут многократно превышать аналогичные в России.
Риски глобальной ядерной войны имеются, но минимальны. Фактически эти риски связаны только с судьбой сегодняшних властителей мира. Только они могут попробовать забрать мир "с собой в могилу", развязав ядерный Армагеддон. Но поскольку они тоже живые и на погост не торопятся, с ними можно и придется как-то договариваться.
Самый сложный вопрос из серии "А когда". Не знаю, То, что мир уже на грани и пороге коллапса вижу. А на сколько еще хватит гения "управляющих" по отсрочке неизбежного, сказать сложно.
Есть ли шанс спустить все на тормозах? На самом деле есть. Но именно попытаться не упасть камнем со скалы, а кубарем скатиться по очень крутому склону. Хотя даже для этого придется договариваться всем миром, а признаков такого процесса пока толком не наблюдается.
Вот в принципе и все. Все указанные процессы объективны и совершенно не зависят от моего или чьего-то иного мнения. В них можно верить или нет, но они от этого никуда не исчезнут. Просто надо понять, что в первую очередь ликвидации подвергнуться все виды бизнеса, все товары и услуги, без которых легко можно обойтись, не вызывая социального взрыва у местного населения. И это правило будет действовать во всех странах без исключения.
http://www.vestifinance.ru/articles/60372
Уолл-стрит готовится к панике и надеется заработать
В начале этой недели стало ясно, что участники рынка все активнее сокращают свои позиции по производным инструментам, поскольку стараются избежать рисков, связанных с распространением проблемы низкой ликвидности рынков.
О том, что проблемы с ликвидностью есть, стало понятно по рынку облигаций еще несколько лет назад. Но весь остальной мир начал реагировать только сейчас, когда уже стало ясно, насколько "тонки" рынки.
Теперь ученые, аналитики, банкиры, миллиардеры и трейдеры кричат о подводных камнях падения ликвидности.
И все достаточно просто. Из-за особенностей регулирования и функционирования рынка первичный рынок долговых инструментов находится на подъеме, инвесторы скупают любые новые облигации, а компании пользуются возможностью привлечь дешевое финансирование. Но вторичный рынок практически при смерти, сделок очень мало, и продать бумаги очень сложно.
Распространение ETF только усугубило ситуацию, так как инвесторы смогли покупать облигации таких компании, на которые не смотрели из-за рисков, то есть спрос на бумаги с высокой доходностью только вырос.
И теперь, когда ФРС собирается повысить процентные ставки, менеджеры фондов не знают, что будут делать, если многие участники рынка решат избавиться от своих бумаг.
Но на Уолл-стрит уже готовятся к тому, что начнется паника и "дельцы" хотят на этом неплохо заработать.
За последние несколько лет финансовые консультанты активно подталкивали своих клиентов инвестировать в пенсионные фонды, ETF-фонды, "мусорные" облигации и другие экзотические инструменты.
Программы стимулирования мировых ЦБ, низкие ставки, колоссальные объемы ликвидности — все это позволило инвестициям в вышеперечисленные финансовые инструменты демонстрировать крайне высокую доходность. Однако, в случае паники на мировых рынках, данные активы будут продаваться с большим дисконтом, поскольку спрос на них в этот момент будет минимальным.
Именно на это и делают ставку некоторые управляющие хедж-фондов. Инвестиционные компании Apollo Global Management LLC и Oaktree Capital Management LP активно привлекают клиентов, готовых сделать ставку на скорый обвал, пишет The Wall Street Journal.
Apollo Global Management привлекает средства состоятельных инвесторов и портфельных управляющих для формирования хедж-фонда, который будет выстроен по принципу "кредитно-дефолтного свопа" (страховки от дефолта облигаций). В случае обвала рынка экзотических инструментов хедж-фонд продемонстрирует колоссальную доходность.
Управляющие инвестиционными компаниями сейчас массово создают хедж-фонды, стратегия которых выстроена на слабых местах Уолл-стрит — бумагах, которые будут сбрасывать в первую очередь во время паники.
Сейчас в альтернативных фондах сосредоточено $446 млрд активов по сравнению с $83 млрд в начале 2009 г., свидетельствуют данные Lipper. В высокодоходных ETF сейчас сосредоточено $38 млрд, а за прошлую неделю приток составил $1,5 млрд.
Из-за позиции менеджеров пузырь на рынке "мусорных" облигаций может продолжить расти, и его разрушение спровоцирует еще более сильную панику.
Управляющие ETF и других альтернативных фондов говорят, что они хорошо защищены от любой паники. Некоторые имеют открытые кредитные линии, которые позволят погасить обязательства перед клиентами. Кроме того, исследования показывают, что даже во время прошлых кризисов инвесторы из взаимных фондов выводили не более 2% активов в месяц.
http://cont.ws/post/104374
Банк БРИКС и доллары
Мне много раз писали о том, что Банк БРИКС ничего не изменит, так как капитал банка все равно в долларах США. Предложения обождать с выводами до начала работы Банка и объяснения о том, что между глаголами "измерять в долларах" и "работать в долларах" есть разница, обычно понимания не находили. Теперь смотрим на факты.
Президент Банка БРИКС, брахман Кундапур Ваман Каматх обозначил срок выдачи первого кредита:
"Первый кредит банка будет одобрен в апреле 2016 года в юанях" - http://www.outlookindia.com/news/article/ndbs-first-loan-will-be-in-chinese-currency-kamath/907728
Приятно видеть, что уже сейчас публично подтверждается идея о том, что Банк БРИКС (Новый Банк Развития) будет работать вместе с Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций.
Политическая подоплека понятна. Синьхуа цитирует программные заявления президента Банка БРИКС: "Развивающиеся страны могут сейчас стоят на своих ногах и попытаться самоорганизоваться в плане финансирования". У западного мира упорно отбирают роль "единственного источника капитала" на планете. Логично предположить, что США это не понравится.
Следующий год будет ну очень интересным.
http://tehnowar.ru/21990-rotshildy-tozhe-zarabotali-deneg-i-vyshli-pochemu-lyazhet-bolshinstvo-ekonomik-mira.html
«Ротшильды тоже заработали денег — и вышли». Почему ляжет большинство экономик мира
Фондовый рынок Китая продолжает падать. Причина — создание финансового пузыря по схеме вроде нашей МММ. «Все играют в узаконенный МММ и фонд Чара. Да, Ротшильды были в деле, но они заработали денег и из него вышли. А тех, кто там остался, кинут, как лохов», — заявляет экономист Владислав Жуковский.
Но проблема не только в этом. Китайский кризис может сложить мировую экономику по эффекту домино.
— Владислав, расскажите, что, собственно, происходит в Китае?
— Первое, что нужно понимать всем, кто живёт в России, что хаос и топтание на фондовом рынке Китая, на самом деле, это не просто какая-то волатильность или флуктуация, либо игры спекулянтов, это начало конца.
Причём начало конца и начало обвала всей мировой экономики, всей мировой финансовой системы, всех товарно-сырьевых рынков и всех рискованных активов. В том числе, конечно же, и валют так называемой высокодоходной группы, валют стран с развивающейся экономикой, экспортно-ориентированной экономикой, особенно России.
Именно Китай и будет тем самым чёрным лебедем, а не белым лебедем, как считают многие экономисты-эксперты, который на самом-то деле и обрушит всю мировую экономику в новую фазу глобальной депрессии и кризиса.
Многие сейчас считают, что Китай — это некий такой демпфер, амортизатор, подушка безопасности, мягкая перина, что якобы он вытащит мировую экономику на своём горбу, который будет определять постоянно повышенный спрос на минеральное сырьё, будет вечно расти.
— Но это не так?
— Китай — это больше не белый лебедь. Он был белым последние 35-40 лет. Китай становится чёрным лебедем. Сейчас он начинает делать первые взмахи крыльями, только взлетает.
Все последние крупнейшие глобальные финансовые кризисы, самые серьёзные потрясения на финансовых рынках мировой экономики приходили именно из азиатского региона.
Кризис 1997-1998 гг., который аукнулся в глобальной турбулентности финансовых рынков, который в том числе спровоцировал обрушение пирамиды долгов России, августовский дефолт 1998г., который потом перерос уже в мощнейшие потрясения на западных фондовых рынках и банкротство так называемого фонда LTCM, Long-Term Capital Management американский, которым руководили два нобелевских лауреата – тот кризис 1998 г. начался в азиатском регионе. Он начался с Кореи, с Индонезии, Таиланда и Китая.
Плюс ко всему, кризис 2007-2009 гг. на самом деле тоже начался не в Америке. Его первые ласточки, первые предвестники, первые симптомы стали проявляться именно в Китае. Да, действительно, банкротства BRF Terrence и Lemon Brothers — это были спусковые крючки.
Это было начало перехода кризиса в открытую фазу, начало глобального делевереджа – кредитно-денежного сжатия, бегство капиталов с рискованных рынков, с периферии международной финансовой долларовой системы и начало денежного сжатия и обвал. Но на самом деле, BRF Terrence и Lemon Brothers были позже. Сначала полетел Китай.
Напомню, что Китай в 2006-2007гг., как и сегодня, по большому счёту, так же успешно и с такими же последствиями надувал колоссальнейший пузырь на фондовом рынке. Тогда, менее чем за два года, Китаю удалось раздуть в шесть раз капитализацию фондового рынка и всех эмитентов, которые там торгуются.
Индекс «Шанхай Композит» взлетел с 1000 до почти 6000 пунктов. В конце 2007 г. там началось неконтролируемое схлопывание этого пузыря. Падение продолжалось фактически 12 месяцев, было нарисовано 12 красных месячных свечей, и «Шанхай Композит» рухнул более чем в 4 раза до 1500 пунктов. Затем был небольшой рост.
И вот к середине 2014 года, то есть 5 лет ровно китайский фондовый рынок находится в рамках такого медвежьего понижательного цикла. Котировки его снижались с 3000 до 2000 пунктов.
— И чем это грозит?
— В середине 2014 г. ни с того ни с сего, абсолютно на ровном месте, начинается скачкообразный рост капитализации фондового рынка Китая, и индекс шанхайской биржи вырастает менее чем за 9 месяцев с 2000 до 5200 пунктов! В июне 2015 начался обвал.
Это в чистом виде повторяет рисунок 2006-2007 гг. в Китае, когда так же был надут пузырь и он лопнул. Единственное отличие той ситуации от сегодняшней в том, что сейчас пузырь на фондовом рынке Китая гораздо больше, чем был тогда. Другими словами, сейчас масштабы пузыря не просто колоссальны, они в 3-4 раза превышают объёмы пузыря даже в Америке, на американском фондовом рынке сегодня.
В совокупности выдано 3,7 трлн юаней разного рода спекулятивных кредитов и займов. Эти деньги сейчас работают на финансовом рынке, подогревая этот пузырь, поддерживая котировки. То есть в совокупности, если пересчитать, это примерно эквивалентно 620 млрд долларов.
Такого ещё мировая история вообще не знала. Это в 5 раз больше, чем было в Америке в худшие времена. Если сравнить, в Японии плечо капитализации менее 0,5%, в Тайване меньше 1%, в Америке не больше 2,7%, в Корее порядка 0,8%, в Китае аж 9%.
— Почему ситуация столь критична и столь опасна?
— По той простой причине, что сегодня раздувание пузыря в Китае в отличие от 2006-2008 гг., происходит на падающей экономике. На затухающем экономическом росте. В Китае сейчас самые слабые темпы роста за последние 6 лет.
Китай отчитывается о самых низких темпах роста инвестиций, экономики, промышленного производства, обрабатывающей промышленности, потребления, розничного товарооборота, денежной массы за последние 6 лет, а до того за 20 лет.
То есть сегодня китайская экономика в предкризисном состоянии. Модель интенсивно-экстенсивного роста близка к исчерпанию. Внешние рынки поделены. Шарик земной ограничен. Платёжеспособный спрос в мире сокращается. Мировая экономика в целом охлаждается и падает потребительская и производственная активность. Китаю просто некуда сбывать свои товары.
— Каковы причины кризиса?
— С 2012 г. в Китае идёт скрытая рецессия. Рост был только за счёт наращивания потребительского кредитования населения. Эти деньги пошли на потребление.
Государство пыталось искусственно удержать экономический рост, не допустить скатывание экономики в депрессивно-кризисное состояние и пыталось заместить падающий экспортный спрос внутренним потреблением методом кредитования.
Часть этих денег просочилась на фондовый рынок. Китай пытался вывести из тени деньги, объём которых составлял около 50%ВВП, и заставить работать в реальном секторе экономики. Они запустили фондовый рынок как общегосударственное лото, как МММ. Именно поэтому мы видели этот скачкообразный рост индексов. Эта политика привела к надуванию фондового пузыря.
Они вывели туда деньги огромного количества профанов, абсолютно неквалифицированных инвесторов, школьников, студентов. Те увеличили капитализацию в 6 раз. Вместо того, чтобы загнать туда деньги инвесторов, они насоздавали маржинальных долгов, теперь вливают туда бюджетные деньги на сотни миллиардов долларов, запрещают короткие продажи, запретили IPO, запретили продавать ценные бумаги.
Надо было не допускать того, что там школьники торгуют на бирже. Китай очень сильно либерализовал систему, фондовый рынок, открытие счетов, торговлю, но оказался к этому не готов, им это было не нужно.
— Каковы угрозы от падения китайской фондовой биржи для мировой экономики и для России?
— Я думаю, что впереди сложнейшие времена. Китайская экономика была основным локомотивом мировой экономики. Благодаря Китаю росло хоть как-то потребление нефти, энергоносителей, газа и промышленных металлов, которое во всём остальном мире сокращалось. Особенно в Америке, Европе и других странах.
Китай буквально зубами и изо всех сил тащил на себе все финансовые рынки и всю мировую экономику. Я боюсь, что Китай уже этого сделать не сможет, и Китаю уже это и не нужно. У них не хватает для этого внутренних источников. Дефицит бюджета 2-2,5% в год. Госдолг Китая растёт.
Ляжет большинство экономик мира. И Канада, и Новая Зеландия, и Австралия, и азиатские экономики. Посмотрите, как себя ведут сейчас свободный индекс валют азиатского региона. Он сейчас пробивает сопротивление к доллару и будет падать на абсолютные исторические минимумы.
Все сырьевые валюты уже падают. Потому что закончен сырьевой супер цикл. Растущий цикл в нефти и промышленных металлах. В России ситуация будет хуже, потому что мы не просто сырьевая экономика, как Канада, Австралия, а мы сырьевая колония. Мы есть заморская территория глобального бизнеса.
В странах БРИКС уже две экономики в минусах. Это Бразилия и Россия. Индия и ЮАР тоже будут балансировать в районе нуля. Плюс ко всему кризис системы нефтедоллара и начало удорожания доллара. Это слом бычьего тренда в сырьевых валютах, в сырьевых рынках и сдувание пузырей неразвивающихся рынках.
— Каковы вероятные сроки падения и тенденции цен в мире?
— Сроки 1,5-2-3 года. Скорее всего, быстрее, чем дольше. В 2006 году падение китайского рынка заняло год. Сейчас мы уже 2 месяца падение видим, наверно ещё полгода будем видеть. И где-то в целом 8-9 месяцев потребуется для обвала китайского рынка.
Но как бы там ни было, с мой сточки зрения, именно новый глобальны медвежий тренд в сырье благодаря Китаю произойдёт уже в конце 2015-начале 2016 года. По нефтяным ценам прогноз: 50-48-40 долларов за баррель.
Мы увидим 40 долларов за баррель, я в этом абсолютно уверен. Это уровень поддержки на нижней границе медвежьего диапазона. То есть важным уровнем поддержки был около 49 долларов за баррель, мы от него оттолкнулись в феврале месяце. Сейчас они упадут на 40.
Падение нефти до 40, а затем до 35 и даже до 30 долларов за баррель произойдёт именно благодаря Китаю. Именно Китай, а не Иран, Ирак, Сирия, Ливия или ИГИЛ реально стал основным триггером, основным фактом распродажи рискованных активов и обвалом котировок.
— Присутствует ли давление на фондовый рынок Китая извне?
— Есть люди, которые склонны видеть в обоссанном подъезде, засранном лифте, в раздолбанном унитазе у них в квартире, под сантиметровым слоем пыли у них на телевизоре происки госдепа, мировой закулисы Ротшильдов-Рокфеллеров. Нет. Я абсолютно не склонен приуменьшать роль глобального управляющего класса бизнеса, но не надо страдать ахинеей и впадать в маразм. Это просто глобальный рынок.
Ротшильды, например, которые в Китае сильны, они понимают, что происходит. Но проблема в том, что остальные ничего не понимают. Все играют в узаконенный МММ и фонд Чару. Да, Ротшильды были в деле, но они заработали денег и из него вышли. А тех, кто там остался, кинут как лохов. Закон джунглей — закон фондового рынка. Эту систему надо сносить к едрене фене, а пока эта система сносит всех остальных.
— Как нам, гражданам и стране в целом удержаться на плаву?
— Во всей этой ситуации островком стабильности, к сожалению, и при всей нелюбви реально останется американский доллар, в котором только-только начинается цикл повышения процентных ставок.
Доллар только-только завершает свой девальвационный 30-летний тренд. Только начинает укрепляться. За последние 7 месяцев американский доллар вырос ко всем основным валютам более чем на 18%.
Нам нужна с одной стороны стратегическая национализация ключевых отраслей в экономике для того, чтобы решить проблему дезинтеграции экономики и деиндустриализации, чтоб реально возродить и воссоздать по горизонтали и вертикали производственно-экономической цепочки создания добавленной стоимости. Создание конечного продукта.
Нам необходимо максимизировать прибыли и доходы на высоких стадиях, на высоких переделах. На стадиях создания конечного продукта потребительско-инвестиционного назначения. На стадиях создания конечного продукта, который может реализовать либо населению, либо промышленности, либо бизнесу, либо продать за рубеж, а не максимизировать прибыли на начальном этапе извлечения минерального сырья и его первичной переработки и продажи.
Сегодня мы гоним за рубеж нефть, газ, лес-кругляк и промышленные металлы, и при этом закупаем за рубежом носки, трусы, колбасу, телефоны и автомобили. Что не позволительно. Мы должны эту систему полностью изменить.
Тогда мы будем создавать не 2,5-3 доллара добавленной стоимости в добывающей промышленности, а будем создавать как европейцы около 10-12 долларов, или как японцы и корейцы где-то 14-16 долларов добавленной стоимости. Нам нужно увеличивать индикатор добавленной стоимости раз в 6-7 чтобы быть конкурентоспособными.
Происходит разрыв шаблона. Но как писали классики ещё в 19 веке, когда происходит революция? Когда накапливаются непримиримые и неразрешимые противоречия между уровнем развития производительных сил и производственных отношений.
Мы к этому пришли. Мы к этому шли 25 лет. Мы должны были разрешить эти противоречия ещё в 1998 году изгнав всю ту гайдаровскую олигархическую шайку из власти. Но тогда это не получилось. Примакова, Маслюкова и Геращенко быстро сняли и пришли обратно к власти чубайсята в экономике — Греф, Улюкаев, Силуанов, Шувалов и прочие.
В 2008 должны были эту проблему решить, но не успели испугаться. Мы быстро отскочили, нефть резко подорожала. Тогда падение цены на нефть было не больше полугода. В мае 2009 года начался рост цены на нефть. Вот 2014 год – это реинкарнация кризиса 2008-2009 года и закономерный и окончательный итог дефолта экономики трубы.
Разорвать противоречия можно либо эволюционным, либо революционным путём, но эволюционным практически никогда невозможно у нас в России, не при этой власти. Верить в чудо, что наверху всё само собой разрешится и шестерёнки заработают?
Нет, не заработают никогда. Они заели. Поэтому кто-то должен по этой шестерёнке нанести удар извне. Это должен быть какой-то внешний шок. Кто-то должен ударить кувалдой по этой механике, чтобы шестерёнка либо разломилась, либо заработала.
Никакой Крым, никакие санкции, никакое противостояние запада не сподвигли президента страны избавиться от гайдаровско-кудринского наследия девяностых, от чубайсовских реформаторов, от шуваловых, улюкаевых, дворковичей и силуановых, которые по-прежнему проводят гайдаровский курс в экономике и душат реальный сектор и малый бизнес, уничтожают социальную сферу, уничтожают человеческий потенциал. Разрушают образование, здравоохранение, науку, малый бизнес. Будет взрыв реальный. Это вопрос 1,5-2-3 года.
— Какой тогда будет новая экономика России уже после кризиса?
— Экономика будет совершенно нового типа. Она будет сочетать в себе и социализм, и частную собственность. Само собой, стратегические высоты в экономике типа нефти, газа , металлов, инфраструктуры, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, железных дорог, портов, финансовая система – конечно в руках государства.
Но при этом полное раскрепощение и стимулирование развития малого бизнеса, частной инициативы. Раскрепощения предпринимательской активности и творческой инициативы населения.
Нам нужен новый индустриальный НЭП. Сочетание лучшего, что было при сталинской экономике, в первые три пятилетки, и соответственно НЭП, но с опорой не на зарубежные деньги и кредиты, а на свои собственные силы.
Да, с привлечением в какие-то наши отрасли зарубежного капитала, но, прежде всего, в виде прямых инвестиций. И тогда, конечно, к нам потянутся и американцы, и европейцы, и китайцы.
Вопрос решаемый, просто вопрос в обозначении правил игры. Жёсткого государственного контроля в интересах государства, народа и общества, национального бизнеса и национального капитала.
http://m.rg.ru/2015/08/09/naryshkin-site.html
Август провокаций
Политический прогноз на самый тревожный месяц
09.08.2015, 16:54
Текст: Сергей Нарышкин (председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ)
Август - традиционный месяц политических каникул. Граждане стран Европы тоже любят брать отпуска в этот период. Но далеко не все западные политики в такие дни отдыхают - они активно готовят новые провокации, причем не только на осень...
История помнит, чем заканчивались подобные "заготовки" для Европы и мира. Столетие назад, в августе 1914 года, разгоралась Первая мировая война, которая тоже была кем-то спровоцирована - начавшись с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и поначалу локального конфликта между Сербией и Австро-Венгрией. Есть и другие примеры. Спустя четверть века, в июле-августе 1938 года - советско-японский конфликт в районе озера Хасан. А еще через семь лет, и тоже в начале августа, ядерными бомбардировками были стерты с лица земли Хиросима и Нагасаки.
Так совпало, но ровно за тридцать лет до сброса первой атомной бомбы, 6 августа 1915 года, имел место один из самых пронзительных и символичных эпизодов Первой мировой, связанный с применением против русских войск другого смертоносного и варварского оружия - химических отравляющих веществ - так называемая "атака мертвецов"...
К сожалению, и в новейшее время именно в августе не раз случались вторжения, вооруженные конфликты на границах и другие, явно подготовленные, "рукотворные" события. Достаточно вспомнить жаркий август 1999 года, когда террористические отряды Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан, или 2008 года в Южной Осетии и Абхазии, где инициатором и исполнителем военной авантюры выступил американский ставленник М. Саакашвили. Теперь он "упражняется" в Одессе, навсегда запомнившей трагедию сожженных заживо десятков людей. Между тем на Украине, где уже второй год льется кровь, продолжаются вооруженные столкновения...
Сейчас, когда неспокойно во всем мире, нужно внимательно наблюдать за любыми политическими провокациями, затеваемыми на разных берегах Атлантики. Важно видеть и глубоко анализировать все, что делается на Западе и вбрасывается им на площадки международных организаций.
Несколько дней назад в Совете Безопасности ООН прошло голосование по явно политизированному вопросу - о создании международного трибунала. На этот раз поводом стала, увы, трагедия малайзийского Боинга (хотя до сих пор ни по одной из авиакатастроф такой трибунал не создавался). Как и в случае с другим проектом резолюции Совбеза (по ситуации вокруг Крыма в марте прошлого года), здесь нами было наложено вето. И думаете, кто-то всерьез рассчитывал, что голосование завершится иначе?
Однако главный зачинщик - Соединенные Штаты (в чем нет сомнений) - на этом не успокоится. Наверняка теперь будут навязывать обсуждение в других - пусть и не обязательных для исполнения - форматах. Решение любого уровня Вашингтон будет выдавать за такое, которое якобы развязывает ему руки. Ибо именно Вашингтон заинтересован в нестабильности, дающей Соединенным Штатам время для продолжения старых и начала новых разбоев. Только для этого им нужна новая шумиха и вокруг катастрофы Боинга, где давно вброшена сфабрикованная ими самими версия причин.
Думаю, Штаты будут и дальше зомбировать людей своей лживой информацией, выдавать желаемое за действительное и создавать все новые поводы для разжигания антироссийских настроений в Европе. Даже Совбез ООН они пытаются превратить в площадку для своей пропаганды, которая и так уже превысила все мыслимые пределы. Российское вето, по сути, спасло репутацию Совбеза - ведь решение такого трибунала было бы заведомо ложным и неправосудным, о чем недавно прямо сказал канадский эксперт по международному праву Кристофер Блэк (один из участников нашего "круглого стола" в июле в Москве).
Вы спросите - какая у Штатов конечная цель? Ответ прежний: их внешний долг огромен, а разорение других государств - самый привычный для них метод. Перестает помогать даже наличие в руках США глобального "печатного станка". Не спасает и полный контроль над НАТО, прослушки и шантаж "высшей лиги" Евросоюза. Колонизаторам "образца XXI века" - всего этого уже мало. Нужно не только сохранить доллар в качестве единственной мировой валюты, но и ближе подобраться к экономическим богатствам других крупнейших держав и регионов мира.
Собственно, из-за этого США обнародовали сейчас новый список российских организаций и физических лиц, дав указания своим банкам (а с их помощью - европейским) не работать с нашими структурами и выискивать для этого любые причины. Похоже, немалые надежды там возлагают и на предстоящее рассмотрение в американском суде так называемого иска бывших акционеров "ЮКОСа". Главная цель - присвоить американской юрисдикции глобальную монополию, а также сохранить былое влияние на финансовую систему мира, остаться здесь единственным распорядителем. Даже судьба евро - не в счет, как не в счет и другие экономические потери стран Европы...
Честно говоря, не то что реагировать - даже наблюдать за всеми этими ужимками становится утомительно. Тем более - размышлять, что послужило причиной введения таких разбойничьих санкций лишь сейчас, а не месяцами раньше. Была ли у американских политиков цель сначала договориться с нами по Ирану или что-то еще - цинизм их политики очевиден. Но посеяв ветер - пожнешь бурю, о чем нелишне помнить и нынешнему, которому уже по счету "военному" президенту США. Как пишут сами североамериканские аналитики, лишь считанные годы из двух с половиной веков существования этой страны, она обходилась без войн. И уж слишком часто - воевала с народами, находившимися очень далеко от ее границ.
Что ж, август только начался. Но его самые первые события - не зря пахнут глубокой политической осенью. Судя по всему, обострение готовится, но ведь оно - отнюдь не первое из целой череды таких же, случившихся на наших глазах. Говорят, предупрежден - значит вооружен. Уверен, что не поддадимся и на эти провокации. А что до международного трибунала, то он пройдет однажды совсем по иному поводу, чем хотят его сегодняшние заказчики. И когда-нибудь действительно объективный и профессиональный суд учтет все факты, включая те, о которых я сегодня написал. Будет такой трибунал, а не какой-то другой. И мы с вами - до него доживем.
http://m.ria.ru/economy/20150811/1177656531.html?rubric=sys_daynews&sort=sortkey
Аналитики: ослабление юаня может нанести мировой экономике удар
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Елена Лыкова. Ослабление Народным банком Китая (Центробанком) во вторник официального курса юаня к доллару на рекордные 1,9% может негативно отразиться на сырьевом рынке, увеличить риски для инвесторов на мировых финансовых площадках и запустить кризис, подобный 2008 году, считают аналитики.
Регулятор во вторник установил так называемый средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,2298 против 6,1162 днем ранее. Народный банк в опубликованном заявлении отметил, что мера была одноразовой, добавив, что будет поддерживать стабильность юаня на "рациональном" уровне и будет укреплять роль рынка в определении фиксинга.
Китай во вторник преподнес сюрприз, внезапно девальвировав свой юань по отношению к доллару на максимальную за день величину в последние 20 лет, отмечает Олег Шагов из компании "Солид". "В условиях торможения китайской экономики и падения экспорта это может стать сигналом новой глобальной тенденции ослабления китайской валюты, способной негативно отразиться на конъюнктуре сырьевого рынка", — говорит он.
А по мнению главного аналитика инвестиционного департамента "ВТБ 24" Станислава Клещева, напротив, корректировка валютного курса — это еще один шаг в сторону поддержки китайской экономики, которая столкнулась с рисками более резкого торможения.
"С одной стороны, она актуализирует исходящие от замедления Китая риски для мировой экономики, с другой — дает надежду, что они будут нивелированы. Эта дополнительная надежда способна оказать поддержку перепроданным в настоящий момент сырьевым рынкам", — уверен аналитик.
Попытка отвязаться от доллара
Последние два месяца, несмотря на заявленную гибкость валютного курса, колебания юаня относительно доллара США были минимальными, что создало у участников рынка предположение о фактической "привязке" курса китайской валюты на уровне 6,21, замечает Клещев.
"Может быть, у россиян движение курса валют на 1,9% в свете волатильности рублевых пар в последний год и не вызывает удивления, но для глобальных рынков — это однозначный сигнал о принятии властями КНР решения ослабить национальную валюту", — комментирует он.
Привязка к дорогому доллару стала дорого обходиться китайской экономике — опубликованные в выходные данные по торговому балансу за июль продемонстрировали резкое падение экспорта в годовом выражении, при этом совокупный объем экспорта с начала года оказался меньше соответствующих значений прошлого года, напоминает аналитик.
В этом плане небольшая девальвация вполне может рассматриваться как ответ властей на ухудшившиеся показатели международной торговли и призвана повысить конкурентоспособность продукции на внешних рынках, замечает Клещев.
"Однако в попытках объяснить сегодняшний скачок по юаню ни в коем случае нельзя забывать о более важном для юаня событии — его перспективах стать резервной валютой. В этой связи появившаяся на прошлой неделе рекомендация экспертов МВФ отложить включение китайского юаня в список резервных валют до осени 2016 года вполне можно рассматривать как фактор, снизивший мотивацию Китая по сдерживанию национальной валюты от ослабления", — рассуждает эксперт.
Последнее китайское предупреждение
Главный вопрос — сможет ли Народный банк Китая убедить рынки, что корректировка действительно разовая, замечает Клещев. В противном случае, риски для мировых рынков будут только множиться, добавляет он.
По мнению аналитика из компании NAS Broker Михаила Федорова, в предстоящий год главная проблема для мировой экономики — это кредитование в Китае.
"В начале года уровень кредитования в Китае превышал 200 миллиардов долларов в месяц. Это был запредельный уровень, и вряд ли банки Китая смогут сохранить такой темп в будущем. Сейчас кредитование уже сокращается и все идет к тому, что совокупный объем обязательств по старым долгам превысит уровень выдаваемых кредитов, что приведет к дефляционному сжатию со всеми вытекающими обстоятельствами — такими же, как были в США в 2008 году", — комментирует он.
Тогда в США, для того чтобы не дать банковским балансам лопнуть, власти запустили программу TARP по выкупу проблемных долгов, напоминает эксперт. Китайская банковская система и власти также будут вынуждены прибегнуть к экстраординарным методам спасения своих балансов, считает он. "И самая главная интрига для всей мировой финансовой системы заключается в том, как Китай будет спасать свои балансы", — добавляет Федоров.
Возможная распродажа активов
Китай обладает крупнейшими в мире финансовыми резервами. У Китая есть вложения в казначейские облигации США в объеме 1,2 триллиона долларов, общие резервы почти равны 4 триллионам долларов, и это только государственные финансы, замечает Федоров из NAS Broker.
Помимо государства стоит учитывать, что китайские банки сегодня самые крупные в мире, в первой десятке крупнейших банков мира 4 китайских, с активами каждого, превышающими 2 триллиона долларов, продолжает подсчитывать он. Естественно, что коммерческие банки Китая имеют и иностранные активы, также исчисляемые триллионами долларов, что также можно считать международными резервами Китая, добавляет аналитик.
"Если внутренние балансы банков Китая начнут трещать по швам из-за кризиса кредитования, то Китай будет вынужден спасаться и запустить что-то наподобие программы TARP в США. Главный вопрос в этом контексте — то, как, а вернее, чем он будет финансировать свою программу спасения. США профинансировали свое спасение с помощью печатного станка", — задается вопросом эксперт.
У Китая, в отличие от США, есть маневр, он может выбирать между запуском печатного станка и распродажей своих иностранных резервов, отмечает он.
Если Китай запустит печатный станок, то утопит юань, если же Китай в целях спасения начнет распродавать иностранные активы и резервы, то утопит доллар и мировую финансовую систему, говорит Федоров.
"Все доллары, которые лежат в закромах Китая, попав в обращение, могут устроить наводнение ликвидностью, мир не сможет переварить высвободившие резервы Китая, потому что Китай может легко выкинуть и триллион и два триллиона долларов. Причем важно то, что вовсе не обязательно властям Китая начать продавать свои резервы. Коммерческие банки Китая и без государства первыми могут начать спасать свои внутренние балансы и начать продавать иностранные активы и резервы, а денег у них много", — полагает он.
Опасность для доллара
В итоге может получиться так, что кредитный кризис Китая больше опасен для доллара и США, а не для Китая, приходит к выводу аналитик NAS Broker.
"Китай, накапливая доллары, стерилизовал их, изымая из оборота, и тем не давал увеличиться долларовой денежной массе в обращении, если же Китай начнет продавать резервы, то его продажи высвободят огромное количество долларов, причем объем долларов, который может высвободить Китай, может кратно превысить объемы программы QE", — комментирует эксперт.
Но выбор за Китаем, кого он будет топить и кого спасать и за счет чего закрывать дыры в банковской системе внутри страны, заключает он.
http://www.vestifinance.ru/articles/61098
Девальвация юаня: Китай вступил в валютную войну
Ситуация в экономике и внешние факторы просто не оставляют властям Китая иного выбора, кроме как присоединиться к мировым валютным войнам. И Пекин, судя по всему, станет очень активным игроком.
Народный банк Китая снизил справочный курс сразу на 1,9%, что спровоцировало сильнейшее падение юаня.
Курс юаня против доллара США по беспоставочным форвардным контрактам (NDF) обновил пятилетние минимумы, и это самый низкий уровень с момента краха Lehman.
Впервые о возможности девальвации юаня заговорили эксперты еще весной текущего года, но новые данные о слабеющем экспорте и резком спаде цен производителей подчеркнули, что Пекину придется присоединиться к глобальным валютным войнам.
При этом уже не получится действовать как раньше, то есть просто привязав юань к доллару на нужном уровне, так как это ограничивает перспективы и уничтожает многие достижения.
Народный банк Китая, видимо, полностью осознал, что опасность, которую представляет собой усиление экономического спада в стране, в настоящее время окончательно перевешивает риски ускорения оттока капитала, поэтому необходимо девальвировать юань, чтобы поддержать своих экспортеров.
ЦБ Китая испробовал уже практически все меры для поддержки экономики. Единственное, чего регулятор еще не пробовал, это девальвацию юаня. Дополнительное снижение ставок в текущих условиях вряд ли возможно с точки зрения ценовой стабильности.
Так как мировая торговля продолжает демонстрировать не лучшую динамику, Китай вынужден был присоединиться к глобальной валютной войне.
В текущей среде китайские власти просто не могут терпеть укрепляющийся доллар.
Это, конечно довольно шокирующий шаг, явно направленный на восстановление конкурентоспособности. Кроме того, учитывая решение МВФ задержать включение китайской валюты в SDR, Народный банк Китая решил не поддерживать стабильный курс, особенно учитывая рушащийся фондовый рынок.
Кстати, любопытна также реакция золота на девальвацию юаня.
В самом ЦБ Китая отмечают, что реальный эффективный курс юаня является относительно сильным из-за поддержания большого профицита торгового баланса, что не полностью согласуется с рыночными ожиданиями. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы сделать курс более совместимым с потребностями развития рынка.
Изменение центрального паритета, по мнению властей, добавит стабильности рынку, так как в последнее время слишком крепкий юань не позволял обменному курсу играть ключевую роль в регулировании внешнего спроса и предложения.
Центральный паритет юаня по отношению к доллару США 11 августа изменился на 1,9% по сравнению с 10 августом. Затем динамика падения стала еще сильнее. Рынок будет играть большую роль в определении валютного курса, чтобы облегчить балансировку международных платежей.
Народный банк Китая также планирует увеличивать открытость валютного рынка, расширять временной торговый диапазон, давая возможность квалифицированным иностранным учреждениям участвовать в формировании единого обменного курса.
Потенциальные убытки инвесторов могут быть огромными, так как юань считался самой стабильной валютой для кэрри-трейда. При этом потери по такому инструменту, как Target Redemption Forward, могут достигать десятков миллиардов. TRF предполагает ежемесячное получение выплат, до тех пор пока курс валюты растет. Как только курс опускается ниже определенного уровня, держатель этого дериватива начинает терять деньги.
Для пары доллар/юань критическим считается курс 6,15-6,2, отмечают в Morgan Stanley.
В основном используют TRF-банки и корпорации. В среднем за каждое повышение курса на 0,1 по паре доллар/юань сверх критического уровня корпорации будут терять около $200 млн в месяц. Эти потери будут расти каждый месяц, до тех пор пока срок контракта не истечет.
Такая ситуация может оказать значительное влияние на корпоративный сектор Китая, которому придется размещать залог по открытым позициям. И это не говоря о том, что корпоративный сектор Китая уже испытывает огромную нагрузку из-за большого долга. Фактически растет риск невозврата кредитов, в том числе в теневом секторе.
Но главным вопросом остается реакция Банка Японии и Банка Кореи. Они вынуждены будут отвечать, и их ответ может спровоцировать новый шторм на валютном рынке.
http://cont.ws/post/109605
Кризис долларовой пирамиды и китайский экономический спад: две стороны одной медали
Замедление китайской экономики связано не только с внутренними факторами, а является кризисом долларовой пирамиды, которая входит в фазу своего крушения.
Последнее время большое беспокойство у мирового бизнес-сообщества вызывает положение дел в Китае. В стране наблюдается снижение темпов экономического роста. Прибыли промышленного сектора сократились в июне на 0,3% по сравнению с прошлым годом. Крупнейшие мировые компании предвидят трудности на китайском рынке. Audi, Peugeot и Renault понизили прогноз роста продаж. Ford ожидает падения годового показателя впервые с 1990 года. Siemens уже столкнулась суменьшением выручки во втором квартале этого года на 8%. Всё это дополняется снижением фондового рынка, который упал с июня на 29%, а на прошлой неделе и вовсе пережил рекордный за последние 8 лет дневной обвал. Трёх триллионов юаней, выделенных в середине июля китайским правительством для поддержки рынка акций, оказалось недостаточно, поэтому планируется выделение ещё 2 трлн юаней ($322 млрд) на эти цели. Проседание китайского рынка настолько напугало инвесторов, что они в спешном порядке отправились искать более надёжные активы, вложив в индийские акции с июня более миллиарда долларов.
ГЛОБАЛЬНАЯ ПИРАМИДА
Однако китайские экономические проблемы нельзя рассматривать в отрыве от глобальной экономической системы. Китай является её неотъемлемой частью и егоэкономический спад не только органически вытекает из мировых общесистемных дисбалансов, но и, в свою очередь, усугубляет их.На протяжении последнего времени стабильный экономический рост США, Китая, а вслед за ними и всей остальной мировой экономики поддерживался за счёт взаимного уравновешивания трёх пирамид: пирамиды потребления в США, пирамиды производства в Китае и пирамиды американского госдолга (рис 1).
В 70-х годах прошлого века США столкнулись с невозможностью сохранять привычные темпы роста благосостояния американского общества в рамках классической модели экономики отдельно взятой страны, когда производство и потребление благ в значительной мере локализованы в рамках её территории. Это было обусловлено исчерпанием потенциала роста внутри американской экономики. Требовался источник удешевления производственных издержек, и он был найден в Китае, который с того момента начинает трансформироваться в «мировую фабрику». Перенеся значительную часть промышлености в Китай, США сумели резко снизить себестоимость производства, одновременно повысив покупательную способность своего населения и рентабельность «эвакуированных» отраслей.
Новая схема (производим в Китае — потребляем в США) внесла свой вклад в выход из стагфляции 1970-х и обеспечила последующий экономический рост. Однако произведённые в Китае товары перестали быть американскими. Теперь они стали импортной продукцией, которую Соединённым Штатам необходимо было покупать на внешнем рынке. Именно поэтому у США с Китаем установился существенный дефицит торгового баланса, который в середине нулевых годов наполовину состоял из продукции американских предприятий, произведённой на территории Китая.
Для оплаты ежегодного импорта Соединённым Штатам требовался какой-то дополнительный валютный ресурс. Теоретически вопрос мог быть решён за счёт банальной эмиссии. Ведь с 1970-х годов доллар был отвязан от золота и США получили полную свободу действий в определении количества напечатанных ими денег. Однако безудержная эмиссия грозила чрезмерной инфляцией, поэтому масштабы производства долларов имели свои ограничения. Ничего не оставалось делать, как залезать в долги. Так американский государственный долг стал основным средством привлечения финансирования для компенсации отрицательного баланса американской внешней торговли. Что касается Китая, то он стал экспортоориентированной страной, чья производственная мощь напрямую определяется возможностью продавать свой товар на внешний рынок.
Три названные пирамиды напрямую связаны между собой и вместе образуют глобальную финансово-экономическую пирамиду (рис. 2).
http://rusrand.ru/files/15/08/07/150807111402_02.jpg
Финансовые потоки внутри глобальной пирамиды образуют замкнутый цикл, по завершении каждого витка которого размер пирамиды увеличивается в режиме близком к геометрической прогрессии. Сбыт китайского экспорта в Америку оплачивается потребительскими расходами американских домохозяйств. Образовавшиеся таким образом в Китае валютные излишки вкладываются в долговые обязательства американского правительства, которое конвертирует их посредством бюджета и финансовой системы в доходы американцев. Американцы вновь предъявляют спрос на китайские товары — цикл замкнулся. Только вот американский государственный долг увеличивается с каждым оборотом. И рост его неизбежен, так как доходов американского бюджета недостаточно для того, чтобы расплачиваться по текущим долгам. А это значит, что американское казначейство вынуждено занимать всё больше и больше для того, чтобы не только финансировать бюджетный дефицит, но и обслуживать всё возрастающий госдолг.
КАК РУШИТСЯ ПИРАМИДА
Понятно, что если хотя бы один из элементов глобальной пирамиды начнёт проседать, вся конструкция пойдёт вразнос. Именно это и происходит в наши дни. Дело в том, что ещё одним значимым инструментом стимулирования спроса в США на протяжении многих лет было потребительское кредитование. Однако его масштабы перешли уже все вообразимые пределы — закредитованы и перекредитованы все, на кого только можно было навесить кредитов. В итоге, кредитование больше не может обеспечивать достаточный ежегодный рост спроса. Причём для более адекватной оценки экономического состояния США стоит рассматривать не официальную статистику, зашумлённую бухгалтерскими хитростями и методологической несопоставимостью разных лет, а альтернативные данные с поправкой на указанные факторы (рис. 3).
Учитывая то, что от американского спроса зависит почти треть потребления мирового ВВП, экономический спад в США не может не оказать негативное влияние на страны-экспортёры, в первую очередь на Китай. Поэтому неудивительно, что последние годы наблюдается снижение темпов роста китайской экономики (рис. 4).
Таким образом, снижаются возможности Китая спонсировать американский госдолг через накопление своих золотовалютных резервов в американских казначейских обязательствах. В то же время потребность США в притоке инвестиций в казначейские бумаги растёт по мере увеличения государственного долга — ведь чем больше госдолг, тем выше текущие расходы по его обслуживанию. При сохранении существующей динамики государственный долг США достигнет 200% от ВВП к 2032 году и 300% — к 2043 году. На данный момент в мире есть только одна страна, чей госдолг превышает 200% от ВВП — это Япония. Однако японское правительство должно в основном своим же гражданам и компаниям. Американский же госдолг на шесть триллионов долларов из восемнадцати состоит из внешних заимствований. Очевидно, что рано или поздно спроса на казначейские бумаги станет не хватать для поддержания американской долговой пирамиды. Это будет означать крушение мировой финансово-экономической пирамиды. Вслед за ней рухнет и долларовая валютная система. Сложно точно сказать, когда именно наступит этот момент, так как это зависит от ряда трудно прогнозируемых факторов. Однако математический анализ частотной закономерности финансовых кризисов показывает, что уже во втором десятилетии текущего столетия долларовая система может войти в фазу разрушения (рис. 5).
ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ПИРАМИДЫ
После того, как глобальная экономика развалится на фрагменты, выживаемость новых экономических кластеров будет зависеть от их производственной состоятельности — то есть от способности производить достаточный уровень благ для своего населения, в отсутствие встроенностив погибшую глобальную экономику. Крупные страны, не сумевшие создать полноценный экономический макрорегион, будут вынуждены подключатьсяк чужим регионам на полуколониальных правах — подобно тому, как сейчас происходит финансовое встраивание стран мира в глобальную долларовую империю на условиях вашингтонского консенсуса и режима currencyboard.
Необходимость формирования собственного экономического кластера осознаёт и Китай, который прикладывает существенные усилия к построению внутреннего рынка. В Китае полным ходом идёт строительство городов, так как современная потребительская культура свойственна именно городским жителям. Причём речь идёт не о расширении пригородов уже существующих агломераций, а о строительстве новых мегаполисов с нуля. Например, неподалёку от Нанкина в данный момент строятся 20 городов. Одновременно идёт бурное строительство инфраструктуры. Показательно: за последние два года Китай произвёл цемента больше, чем США за XX век. Стремительно растёт покупательная способность китайского населения. В 2011 году китайским руководством была поставлена задача увеличить среднюю заработную плату втрое к 2017 году. Уже в 2012 году средние зарплаты в Китае росли на 13-16% в год.
Вероятно, и российское руководство понимает важность создания своей валютно-экономической зоны, так как продвигает проект Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако политика в этом направлении проводится весьма непоследовательно. Неясно, как можно сочетать строительство ЕАЭС с членством в ВТО и переговорами о заключении зон свободной торговли со странами, чьи производители являются потенциальными конкурентами ЕАЭС на его внутреннем рынке. Не понятно, как можно уповать на внешние инвестиции и отказываться развивать внутренние в то время, как страны, являющиеся источником внешнего капитала отсекают Россию от финансирования посредством санкций. Очевидно, России следует предпринять решительные шаги для реиндустриализации и углубления экономических связей внутри ЕАЭС заранее — то есть до крушения мировой долларовой системы, так как строить что-либо с нуля на её руинах будет значительно сложнее.
ВЫВОД
Пробуксовка китайской экономики, которая становится всё более очевидной, обусловлена далеко не только сугубо внутренними проблемами Китая. Она является результатом встроенности Китая в глобальную финансово-экономическую пирамиду. Ввиду достижения объективных пределов роста американского потребительского рынка — вся конструкция глобальной пирамиды начинает трещать по швам. России следует заранее готовиться к крушению глобальной долларовой системы и главной целью на этом пути является строительство полноценного экономического макрорегиона в рамках ЕАЭС.
http://cont.ws/post/109593
ФРС США создана российским и китайским капиталами сто лет назад
Мало кто знает, например, что Федеральная резервная система США на самом деле – порождение небезызвестного финансового клана Ротшильдов. И основана она, как оказалось, на российском золоте.
Но как американцам теперь изъять российский капитал из ФРС? Было решено обозначить наследников на активы ФРС, которые, вступив в права, сразу от них отрекутся в пользу благодетелей...
Вот уже больше сотни лет Россия ведёт необъявленную войну. Войну против мировых финансовых кланов. Для полной и окончательной победы против нас используют все методы: подкуп, шантаж, убийство. Мало кто знает, например, что Федеральная резервная система США на самом деле – порождение небезызвестного финансового клана Ротшильдов. И основана она, как оказалось, на российском золоте.
Историк царской семьи, Сергей Желенков, который уже более четверти века копается в закрытых и открытых архивах, встречается с потомками тех людей, которые в конце ХIX – начале ХХ веков оказались в самой гуще событий рассказал:
Враги не на жизнь, а на смерть
Велик был год 1862-й от Рождества Христова. Российская империя начала «вставать с колен» после поражения в Крымской войне. В Новгороде происходит торжественное празднование Тысячелетия основания Руси. Только год назад было отменено крепостное право. Начинаются революционные военные реформы. Александр II обретает всемирную славу. Его называют и отныне всегда будут называть царём-Освободителем.
В это же время, в глубокой тайне со всех концов великой и обширной империи по особому указу императора в Крым, точнее, в Севастополь тянутся странные военные обозы. Обычно это один или два крытых возка, окружённые полусотней отборных казаков. «Именем Государя», – кричали они, меняя лошадей на постоялых дворах. «Неужто опять война?» – крестились крестьяне. Всё было проще, в Крым везли золото империи. Ему предстоял длинный путь – в горы Гишпании.
Тем временем на другом краю земли, в Америке, полыхала Гражданская война Севера и Юга. Президент-идеалист Авраам Линкольн воевал там не только с рабовладельцами, но и с европейско-английским банковским кланом Ротшильдов, активно помогающим Югу по указанию мировой интриганки – королевы Виктории. В Лондоне не любят вспоминать об этом, но, как говорится, из песни слов не выкинешь.
Александр и Линкольн сошлись на общей неприязни к Ротшильдам, шаловливые ручки которых впились не только в европейскую, британскую и американскую экономику, но и в международную политику. Они гадили как Вашингтону, так и Петербургу, скупая пачками политиков и сановников двух стран. Но государства по отдельности не могли финансово противостоять одному из крупнейших финансовых кланов. Тогда оба правителя решили создать совместный российско-американский траст, на средства которого можно было бы придать более динамичное развитие экономикам двух стран. При этом, как и у Александра, так и у Линкольна, были личные обиды на Ротшильдов. И наоборот, эти финансисты объявили американского президента своим врагом номер один из-за его отказа воссоздать частный Центральный банк Америки и ввести золотой эквивалент доллара, при том, что большая часть мирового золота уже принадлежала Ротшильдам.
Примечательно, что Ротшильды финансировали не только Юг через свой парижский банк, но и Север – через лондонский. Между тем и в России этот клан попытался также создать подконтрольный им Центральный банк. Александр II их планы сорвал.
Но российский монарх не ограничился лишь сочувствием к заокеанскому собрату по несчастью. По его Высочайшему распоряжению к берегам Америки, а точнее, в Сан-Франциско 7 ноября 1863 года прибыла эскадра Русского атлантического императорского флота под командованием контр-адмирала Степана Лесовского. Вслед за ней причалила и Тихоокеанская эскадра адмирала Андрея Попова. На весь мир прозвучал грозный рык российского императора: «В случае если Англия и Франция окажут военную либо какую другую помощь Югу, Россия будет считать это объявлением войны». Лондон и Париж заткнулись.
Пока шли международные игры, в Крыму скопилось почти 50 тонн золотых слитков, предназначенных для создания русско-американского траста. Судами Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ) золото в сопровождении специальной воинской команды из 19 человек, отобранных лично Самодержцем вся Руси, было перевезено в специальное хранилище в горах Испании. Руководил всей операцией чиновник особых поручений и генерал от Министерства внутренних дел действительный статский советник Платон Кусков.
Но проект по созданию траста сорвался. В театре был убит Авраам Линкольн. А через несколько лет в результате очередного покушения погиб и Александр II. Золото осталось в Испании. Случайность ли, что оба врага Ротшильдов были убиты, открыв клану дорогу к мировому финансовому господству?
Николай II – отец-основатель ООН
О каких совместных проектах шла речь, уже неизвестно. Архивы за это время были изрядно почищены. Хотя историки уверяют, что некоторые оригиналы договоров между Россией и Америкой до сих пор хранятся в личных архивах некоторых российских потомков участников тех событий. В царских архивах они, конечно, хранились. Но не будем забегать вперёд.
Во вторник 14 мая (по старому стилю) 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось священное коронование на российский престол Николая II Александровича и императрицы Александры Фёдоровны. На трон взошёл получивший прекрасное образование честолюбивый в хорошем смысле этого слова император. И хотя до начала Первой мировой войны оставалось ещё целых долгих 18 лет, Николай понимал, что необходимо создание надгосударственной структуры, которая помогла бы сглаживать не только политические, но и экономические противоречия между державами. Уже через три года – учитесь, современные чиновники! – по инициативе Николая II в нейтральной Гааге прошла первая мирная конференция. Кроме вопросов ограничения вооружений на ней было утверждено решение о создании Гаагского арбитражного суда. Принципы, заложенные в его работу более 100 лет назад, считаются незыблемыми до сих пор. Вторая конференция была созвана в 1907 году также по инициативе императора Николая.
«В 1904 году группа представителей 48 государств (по аналогии с современностью её можно окрестить «G-48») на секретном заседании в Париже утвердила процедуру создания Международной финансовой системы (МФС) и Мирового источника денежной массы. Также по согласованию с руководителями других государств – участников Конференции в Гааге по предложению Николая II было решено создать Лигу Наций (сейчас она называется ООН). Для обеспечения торговых отношений между странами было решено на базе Лиги Наций создать единый Мировой финансовый центр со своей валютой.
Для создания «золотого пула» Лиги Наций Россия через банкира Дома Ротшильда внесла в «уставный капитал» МФС 48,6 тонн золота, хранившегося в Испании. Половина из него была направлена в хранилище Форт Нокс на территории США. А половина осела в подземных хранилищах на острове Майорка, до сих пор входящем в испанское автономное сообщество Балеарские острова. Однако по документам, которые подписывали стороны, всё золото должно храниться в Нью-Йорке. Этой поставкой российского золота в США в 1904–1912 годах. Российская империя получила права на активы в «золотом пуле» в размере 52 миллиарда долларов золотом», – продолжает свой рассказ Желенков.
Но ротшильдовские финансисты переиграли «на золотом поле» и Николая, и других участников конференции «G-48». Профинансировав избирательную кампанию американского президента Вудро Вильсона, они за два дня до Рождества 1913 г. буквально заставили его передать в их частную собственность Федеральную резервную систему (ФРС), созданную вместо Мировой финансовой системы и основанную на золоте «пула». Таким образом, доля ФРС в 88,8% до сих пор принадлежит России, а остальные 11,2% – в основном китайским бенефициарам под кураторством внука последнего китайского императора династии Цин - Ли Джона.
«Сейчас из трёх российских экземпляров соглашения о вложенном в ФРС золоте на территории нашей страны находятся два. Один – в тайнике в Нижегородской области. Второй – у крупного деятеля советской эпохи. Третий – предположительно, в одном из швейцарских банков, – считает Желенков. – В том же тайнике в Нижегородчине находятся документы из царского архива, среди которых есть и 12 «золотых», а точнее, учитывая их историю, «кровавых» сертификатов. Если их предъявить, то мировая финансовая гегемония США и Ротшильдов просто рухнет, а наша страна получит огромные деньги и все возможности для развития, так как её перестанут душить из-за океана», – уверен историк.
Документы в студию
«Между Америкой и Россией были подписаны соглашения о передаче нашего золота не в качестве подарка, а, скажем так, в аренду. Сроком на 100 лет, которые истекли в 2013 году. При этом в соглашениях особо отмечен пункт, что процентная ставка за пользование 48,6 тонн золотого запаса в год составляет 4% годовых. То есть 4% в год ФРС должна была перечислять России и Китаю. Но проценты, надо сказать, ни разу не выплачивались. Соглашения были написаны в шести экземплярах, три из которых хранились в Америке, три были переданы России. Также были выпущены 12 «золотых» сертификатов (48,6 тонн) на предъявителя. Сертификаты были переданы Государю Российскому. Тот, в свою очередь, передал их Григорию Распутину. Причины мне неизвестны, но Николай почитал иеромонаха Григория как нестяжателя мирских благ. Незадолго до его ритуальной казни Распутин, как будто предчувствуя смерть, вернул их обратно царю. Тот, по одной из версий, распределил их по самым надёжным членам семьи, по другой – передал на хранение своему крёстному сыну Петру Николаевичу Долгорукому», – считает Желенков.
Между тем за этими сертификатами развернулась настоящая охота. Ещё бы – в принципе любой их обладатель мог разрушить финансовую империю Ротшильдов. Кстати, в то время когда в доме князей Юсуповых убивали Распутина, на Гороховой, где он жил, был произведён самый тщательный обыск. «Были даже отпороты подкладки стульев и кресел, вспороты подушки, разбиты шкафы», – писали газеты того времени. Но, естественно, ничего не нашли – сертификаты вновь находились в распоряжении царской семьи.
«Мне скоро будет суждено умереть в ужасных страданиях, но это будет во спасение дорогих мне Государей и святой Руси», – пророчествовал незадолго до убийства Распутин. Пророчество сбылось.
Революция как средство
Карл Маркс писал в своём «Капитале»: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы». А тут на кону не прибыль, а мировое господство!
«После неудачи с Распутиным стало понятно, что без устранения Николая и всех его приближённых угроза над ФРС и Ротшильдами будет сохраняться вечно. Через банковские дома братьев Рябушинских, Поляковых, Рафаловичей и Животовских (родные дяди Льва Троцкого) была профинансирована вначале Февральская, а затем и Октябрьская революции. Правой рукой Ротшильдов в России был зампредседателя Госдумы масон и кадет Николай Некрасов. Он дирижировал практически всеми банкирскими домами, давая им доступ к западным кредитам через свои связи. Позднее, в 1939 году, был арестован. На допросах рассказал всё о финансировании Февральской и Октябрьской революций (протоколы допросов засекречены до сих пор).
После первой революции семью императора Николая сослали в Тобольск. После второй – в Екатеринбург. Из Тобольска часть царских архивов, в том числе три экземпляра российско-американских соглашений и 12 «золотых» сертификатов сумел вывезти и спрятать начальник охраны царя Евгений Кобылинский», – продолжает Желенков.
В период неразберихи Гражданской войны и последующей борьбы за власть в советской верхушке всем было не до российского золота, хранящегося в американских закромах. Да и где документы на него – толком никто и не знал. Но уже ближе к концу 30-х годов прошлого века тема опять всплыла. Сталин прекрасно понимал, что страна стоит на пороге новой большой войны. А любая война – это финансы, финансы и ещё раз финансы. По некоторым данным, впрочем, не подтверждённым официально (архивы были практически полностью уничтожены при Хрущёве), примерно в 1936–1937 гг. советский представитель Вячеслав Молотов планировал выступить на заседании Лиги Наций. И поведать на весь мир о долгах США Советской республике. Это вызвало бы грандиозный международный скандал. Но очень «вовремя» – в 1939 году СССР был исключён из этой международной организации якобы из-за войны с Финляндией. Потом грянула Великая Отечественная. В 1953 году умер Сталин. И на тему возврата долгов вновь замолчали.
Куй бабло, пока горячо
В послевоенный период и до развала Союза, а также в наше время финансовая империя Ротшильдов (и принадлежащая клану ФРС США) наращивала своё мировое господство. Практически все банки мира, как созданные с госучастием, так и частные, входят в систему «либор». То есть отчисляют на неизвестные им счета 4% годовой прибыли. Все эти триллионные средства оседают на счетах клана Ротшильдов. Кстати, ставка «либор» действует и в Центральном банке России. Особо это не скрывается, но и не подчёркивается. Статус ЦБ РФ фактически непонятен и так запутан, что многие независимые экономисты называют его российским филиалом ФРС.
Всего в мире существует несколько центральных банков государств, которые реально являются государственными, а не «частными ротшильдовскими лавочками». Это Сирия, Венесуэла, Куба, Иран и Вьетнам. Венгрия несколько лет назад только заикнулась о национализации своего Центробанка и сразу получила по рукам с замечательной формулировкой: «за нарушение демократии».
Иногда высший менеджмент того или иного крупного банка, не посвящённый в интриги «мадридского двора», взбрыкивает и перестаёт отчислять деньги неизвестно кому. Тогда руководство этого банка-ослушника оказывается на бирже труда с волчьим билетом. Или «случайно умирает от естественных причин». Всего за последние несколько лет более 60 крупных западных банкиров по тем или иным причинам отправились в лучший из миров.
«В 2006 году на стол высшему руководству нашей страны лёг официальный документ ФРС о том, что с 1913 по 2006 год по ставке «либор» из мировой экономики была «откачана» сумма с 50 нулями. В современной математике, по-моему, даже нет термина для таких сумм.
Для лучшего контроля своих денег через Конгресс и Сенат США в январе 1995 года «некие силы» смогли провести решение о создании суверенной международной организации Департамент международного финансового контроля (OITC). Штаб-квартира расположена в Таиланде, а филиалы – по всему миру. Для реализации любого инфраструктурного проекта, в котором есть перемещение валюты через границы, требуется разрешение OITC. Ещё есть BISbank в Базеле. Через него идут все крупные международные платежи. Так, например, даже Украина, платя России за газ, проводит платёж через этот банк. Догадайтесь – кто его контролирует?» – риторически вопрошает историк царской семьи.
«Наследники» с брошью
Обломившись с неоднократными попытками грабежа, клан Ротшильдов решил пойти другим путём. Было решено обозначить наследников на активы ФРС, которые, вступив в права, сразу от них отрекутся в пользу благодетелей. На эту роль были выбраны так называемая «великая княжна» Мария Владимировна и её отпрыск Георгий.
«С подачи Бориса Немцова и Павла Бородина Мария и сын были представлены ко двору Бориса Ельцина. Пиар за западные деньги был грандиозным. И даже после ухода из Кремля «семьи» Мария Владимировна продолжает держать руку на пульсе российской политики. Она летает по стране, накоротке встречается с губернаторами, с полпредами, высшими чинами РПЦ, Думы и других госучреждений. Интересно, что креста на шее «наследницы» православного монарха замечено не было, зато практически всегда есть брошь, как у Мадлен Олбрайт, – говорит, показывая фотографии, Желенков. – Собственно, почему бы и не носить брошь как главный апологет антироссийской политики? Ведь отец Марии Владимировны – великий князь Владимир Кириллович Романов носил звание обергруппенфюрера СС. И до последних дней находился в бункере Гитлера, руководил подчинёнными ему войсками КИАФ (Корпус императорской армии и флота). Буквально за несколько дней до Победы сумел сбежать в Лихтенштейн. А две её родные тёти (сёстры Владимира) были замужем за высокопоставленными нацистскими офицерами: лётчиком и моряком».
Также историк утверждает, в 2013 г. на острове Мальта Марии Владимировне как «законной наследнице и правопреемнице» Николая II должны были передать право на эти активы, вручив три «американских» экземпляра соглашений. Для этого на остров собрали представителей ведущих стран мира, которые в начале прошлого века подписывали документы о реформировании Мировой финансовой системы. Но российским спецслужбам удалось сорвать это мероприятие, доведя до присутствующих информацию о нацистском прошлом отца «наследницы». Подобных попыток будет ещё много. Цель оправдывает все средства.
Куда делось «филиппинское» золото, которое после победы во Второй мировой войне должно было отойти СССР? Сколько всего российских активов лежит в западных банках и кто их контролирует? Какое тайное соглашение подписал в 1990 году в Париже президент СССР М. Горбачёв? Кто грабил державу в 80–90-х годах прошлого века?
Где деньги, Зин?
Как оказалось, за последние сто с лишним лет в казну Ротшильдов попало не только 48,6 тыс. тонн русского золота, которое под создание Всемирного финансового центра в 1913 году выделил Николай II. Сразу после окончания Второй мировой войны страны-победительницы поделили между собой награбленный в захваченных странах золотой запас Японии, который хранился на Филиппинах.
– Там было около 65 тысяч тонн, которые были поделены на четыре части. 17 тысяч тонн должны были отойти Советскому Союзу в качестве стороны, пострадавшей от военных действий восточного союзника Гитлера. Все документы на это золото есть, они хранятся в архивах. Почему Сталин не перевёз эти слитки в Союз – большой вопрос. Вероятно, вначале были чисто технические проблемы, затем началась холодная война, а в 100 км от Манилы возобновила работу американская военно-морская база Subic Bay. Принудительный вывоз мог повлечь за собой вооружённое столкновение с американцами. Да само золото как металл не представляло большого интереса. Выкинуть его на мировой рынок означало сбить цену до минимума, выручив в масштабах страны незначительные деньги. А для обеспечения рубля оно было просто не нужно. В то время эмиссия советской денежной единицы определялась не решениями ФРС или так называемых золотовалютных резервов, как сегодня, а необходимостью развития экономики. Объём денежной массы задавался Советом министров по расчётам Госплана, – говорит Сергей Желенков, который изучает историю российских золотых запасов с царских времён до сегодняшнего дня.
Последующие советские руководители, вплоть до Юрия Андропова, также не особо задумывались о «приватизации» 17 тыс. тонн японского золота. Большая политика – искусство возможных компромиссов.
Маневры как прикрытие
О несгибаемом чекисте и поэте Юрии Владимировиче Андропове разговор отдельный. Как рассказывает Желенков, Генсек ЦК КПСС после долгих переговоров с американцами сумел получить доступ к японским золотым кладовым. Но не в госбюджет, а якобы для нужд Русской православной церкви.
«Вывозить слитки с Филиппин не стали, но с согласия США и его союзников под это золотое обеспечение 12 января 1983 года было открыто 468 счетов по всему миру. Сколько там сейчас уже «наросло» процентов – неизвестно. Хранитель этих средств – некий Тянников, живущий в Маниле. Его называют главой международной финансовой группы, которая легализует деньги диктаторов и «общаки» различных преступных группировок. Также его называют «чёрным трейдером» ФРС.
Отдельная тема – разворовывание золотого запаса в конце существования Союза и в начале новой «демократической» России. Тут были замешаны офицеры созданной Андроповым ещё в его бытность председателем КГБ некоей группы «Z». Через членов группы из страны вывозились сумасшедшие объёмы ценностей, в том числе миллиарды наличных долларов. Сейчас некоторые выжившие «зэтовцы» руководят непубличными финансовыми трастами в Европе, США и странах Юго-Восточной Азии. Иных живыми найти уже невозможно.
Вместе с царским и филиппинским золотом, а также 5 тыс. тонн советского золотого запаса, которые были вывезены в США осенью 1983 года, в банках, принадлежащих Ротшильдам, хранится более 70 тыс. тонн нашего золота. Это только то, на что есть документальные подтверждения. Мы их, конечно, можем попробовать вернуть. Но надо создавать комиссию с государственными полномочиями, которая сможет защитить хранителей документов», – говорит Желенков.
Как утверждает историк, половина советского золотого запаса была перегружена на американские корабли во время военно-морских маневров ВМФ СССР «Океан-83» (сентябрь 1983 года) в Индийском океане. В них – нечастый случай – принимали участие около 40 кораблей советского торгового флота.
Интересно, что оригиналы большинства международных договоров, которые заключал Советский Союз и его «вероятные противники», в том числе и документы о той афере, пропали из архива ЦК сразу после августовских событий 1991 года. А через несколько месяцев в объединённой Германии «всплывает» очень высокий партийный чин из Международного отдела Центрального Комитета. Говорят, что его личный отход и одномоментное пересечение советской границы в районе Бреста без пограничного и таможенного досмотров семи фур «Совтрансавто» курировали одни и те же люди из уже созданного Министерства безопасности РФ.
Кстати, оставшуюся половину реального золотого банковского запаса Союза – чуть более 5 тыс. тонн – попытались найти люди первого президента Бориса Ельцина, когда обнаружили почти ноль – всего 240 тонн – на золотых счетах Госбанка России. Привлекали даже детективное агентство Kroll, заплатив за его работу миллионы долларов под видом поиска «золота партии», но, увы…
Золотая зависимость
В 1969 году, буквально через полтора года после антидолларового демарша де Голля (он потребовал поменять американскую резаную бумагу на конкретное французское золото), практически все ведущие мировые державы договорились зафиксировать объём своего государственного банковского золотого запаса («ЗЗ»). СССР заявил, что его «ЗЗ» составляет немногим более 10 тыс. тонн. Мотивация раскрытия золотого запаса была простой – тогда ещё все ведущие валюты мира имели золотое обеспечение, что упрощало международные расчёты. А Союз торговал не только нефтью, газом и другим сырьём, как сегодня. И для Союза паритетность расчётов была крайне важна.
Кстати, в тот момент мы могли окончательно свалить доллар как единственную международную валюту, начав продавать свои товары за так называемый переводной рубль. На этом настаивал предсовмина Алексей Косыгин. Но Леонид Брежнев, уже намечающий «разрядку международной напряжённости», отказал в свойственной ему грубой форме.
Но это был лишь первый шаг. 15 августа 1971 года президент США Никсон во время выступления по национальному телевидению объявил о временном запрете конвертации доллара в золото. Золотое обеспечение главной мировой валюты приказало долго жить. Мир перешёл к эпохе плавающих валютных курсов.
Спустя 6 лет – в 1977 году семь высокопоставленных советских партийных чиновников (двое из них живы до сих пор и неплохо себя чувствуют) подписывают с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка (читай – Ротшильдов, которые, не скрываясь, стоят за этими вроде бы международными организациями) пакет закрытых соглашений. Среди них и декларация о постепенном отказе от экономического суверенитета путём ограничения эмиссии национальной валюты – полновесного советского рубля. Отныне печатать его Госбанк СССР будет не столько, сколько нужно для развития экономики, а в сокращённом варианте. Потихоньку приближаясь к объёму внутренней денежной массы в соответствии с объёмом своих золотовалютных резервов. Именно тогда советскую экономику стали загонять в тупик. Тогда же и был запущен механизм краха Советского Союза. И хотя соглашения были заключены на 25 лет, Союз «задохнулся» раньше.
США же никто не ограничивал. Отсюда в том числе и американский рывок в науке, выпуске товаров народного спроса, развитии ВПК США и гонке вооружений. Они могли себе это позволить, мы – нет из-за ограниченной эмиссии рублей.
Адвокат «императрицы»
Первым такую возможность озвучил ещё бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Он же, не дожидаясь окончания всех судебно-медицинских экспертиз и решения Государственной комиссии по идентификации и захоронению останков царской семьи, выдал на руки Марии Владимировне свидетельство о смерти Николая II. А затем после проигрыша выборов мэра города Владимиру Яковлеву стал их личным адвокатом. Злые языки даже утверждают, что его дочь Ксения была помолвлена с сыном Марии Владимировны Георгием. Но врут, конечно.
«Свидетельства о смерти важны с точки зрения закона о престолонаследии – без них расследование и реабилитация Николая и царской семьи были бы невозможны. В начале октября 2008 года президиум Верховного суда Российской Федерации наконец реабилитировал расстрелянных Николая II, его жену и детей. Тем самым фактически узаконив притязания Романовой на престол», – напоминает историк Желенков.
Кстати, единственным высокопоставленным российским чиновником, который заверил своей подписью заключение госкомиссии о подлинности останков Николая Романова, был убитый в феврале Борис Немцов. РПЦ официально подлинность останков не признала до сих пор. Полноценный Поместный Собор с тех пор не собирался.
Доктора Менгеле из Банка России
Только ленивый оппозиционер сейчас не хает политику Центрального банка России, задравшего ключевую ставку до 15% и приговорившего страну к обнищанию. И зря, кстати, хает. Г-жа Набиуллина действует строго в рамках закона об этом самом ЦБ. И кто бы ни оказался на её месте: Иванов, Петров или Сидоров, будет вынужден вести себя точно так же.
В начале 90-х годов прошлого века, когда американских советников в правительстве было как грязи, они «помогли» написать закон о ЦБ. В нём позиционируется полная независимость Банка России от всех ветвей российской власти. Затем ещё закрепили этот пункт аж в двух статьях Конституции. Чтобы уж совсем намертво. Тайные соглашения 1977 года стали публичными.
Частная лавочка – Банк России, а точнее фэрээсовский филиал, может монопольно эмитировать рубли ровно на ту сумму, которую получит на счёт от продажи на чужой бирже за чужие деньги – доллары, фунты, евро и прочие иены – природных богатств. Нефти, газа, угля, металлов и т.д. И ровно на такую сумму выпустит рубли. Упала выручка от чёрного золота – упал объём денежной массы внутри страны. Нечем платить пенсии, зарплаты, пособия по безработице. Нечем платить оборонным заводам, которые делают оружие. Не на что покупать лекарства, медоборудование, продовольствие – привет, голодные 90-е. Поднялись цены – подкинем немного на бедность людям, чтобы с голоду не умерли. Финансировать экономику, давать деньги правительству – ни-ни – закон не велит. И все ссылки на возможный рост инфляции, обрушение рубля – лапша на уши доверчивым избирателям. Это, конечно, очень грубая схема, но она позволяет понять, в какую кабалу, точнее колониальную зависимость, влезла страна. В законе о ЦБ ещё масса таких же нюансов. Вплоть до полной неподсудности их деяний.
Причём у хозяев жизни – в первую очередь США и крупнейших европейских стран – таких проблем нет. Своих денег они могут печатать сколько угодно, не оглядываясь на мировое мнение.
«Финансовую систему любой страны можно сравнить с кровообращением человека. Есть кровь – он жив. Нет – умер. Был такой нацистский преступник – доктор Иозеф Менгеле. Среди опытов, которые он проводил на узниках концлагерей, были опыты с минимальным жизненно необходимым количеством крови в организме. Откачали – немного закачали. ЦБ России с подачи частной ФРС США повторяет те опыты уже в масштабах огромной страны. Жизнь должна у нас еле теплиться», – констатирует Желенков.
По его данным, «в самом начале ХХI века Ротшильды запланировали перенести операционные центры ФРС из США в другие страны».
«Главный центр должен переместиться в автономный район Китая Макао. Кстати, работа идёт полным ходом. Это государства могут вести торговые войны друг с другом, а транснациональные финансовые корпорации стоят выше этих мелких дрязг. В России же планировалось создать один из дублирующих центров. Тогдашнему главе Центрального банка России Сергею Игнатьеву даже было направлено официальное рукописное письмо от некоего «хранителя от РФ в G-48» (см. «Сто лет назад российским и китайским капиталами создана ФРС США») с псевдонимом Северино. В этом письме он предлагал разблокировать два денежных (№4302011 и №009100050-5) и один металлический счёт (№1109879), которые ФРС открыла в Центробанке России. Общая сумма активов на этих счетах оценивается в том же письме в 2,219 триллиона долларов. Разблокировка счетов и нужна была для создания дублирующего центра ФРС. Но по каким-то причинам не получилось. Казалось бы – вот они, спасительные инвестиции в эпоху санкций. Бери, вкладывай в развитие промышленности, в строительство, в технологии. Развивай страну, уводи её от колониальной зависимости «партнёров». Но нельзя, ЦБ покажет фигу любому, в том числе и государственным органам. И самое главное – всё по закону», – рассказывает Желенков.
Как уточнил собеседник в аппарате Госдумы, проработавший там более 15 лет, «законопроекты о национализации ЦБ, установлении валютного курса и объёма эмиссии национальной валюты правительством России вносились несколько раз. Но они даже не доходили до обсуждения на пленарных заседаниях, отвергались с порога профильными комитетами. В основном со ссылками на то, что надо менять Конституцию, а это священная корова».
Борьба за души
Сразу после окончания новогодних каникул по кремлёвским и госдумовским кабинетам начала ходить некая аналитическая записка. Читать её давали строго под расписку: «ознакомлен». Выходных данных о том, кто её подготовил, на двух листах текста указано не было, но обычно при ознакомлении с ней собеседники показывали пальцем в небо. Это равнозначно приказному выражению советской эпохи: «есть мнение». Читатели понимающе кивали и ставили на приложенных листах закорючку.
Примечательно, что с этой запиской знакомили не всех, а только самых влиятельных членов правящей партии. Краткая суть – в подготовке объединяющей всех россиян, но церемониальной фигуры. В качестве таковой именовались великая княгиня Мария Владимировна и её сын Георгий. Первым шагом должна стать подготовка общественного мнения к изменению российского законодательства с фактически президентской республики на конституционную, точнее церемониальную, монархию. Этакий английский вариант: «королева царствует, но не правит». Все полномочия по реальному управлению страной, согласно записке, отходили к премьер-министру. Процедура его назначения и имя кандидата не уточнялись.
Основной мотив столь радикального шага объяснялся тем, что в случае продолжения политики удушения страны массовые народные выступления неизбежны: «ситуация может выйти из-под контроля». Составители записки не исключали и проведения всероссийского референдума, естественно, организованного Центральной избирательной комиссией. И оглушительного «да», которое обеспечат избиратели.
«Факт введения института монархии и наследственного правления страной (Государыня Мария Владимировна и наследник Георгий) при реальных рычагах управления у поддерживаемого большинством жителей страны премьер-министра позволит менее болезненно пройти пиковые экономические нагрузки ближайших десятилетий», – ключевая фраза записки.
Аргумент историка Железнова
- Пиар-проект «наследники Николая Романова Мария Владимировна и великий князь Георгий», сотворён и финансируется кланом Ротшильдов лишь с одной целью. После вступления в права наследования они должны отказаться от всех притязаний на царское золото, обеспечивающее долларовую монополию ФРС на мировое финансовое господство. Ротшильдам важно соблюсти видимость законности всех процедур. Тогда, даже имея на руках все необходимые документы, повернуть историю вспять будет невозможно.
– У читателей было много вопросов об объёме золота – 48,6 тысячи тонн. Откуда такие огромные цифры?
– Семья Романовых была богатейшей царской семьёй мира. С Аляски и Русской Калифорнии в общей сложности было вывезено почти 26 тысяч тонн золота. В царской казне хранилось французское золото, полученное в качестве контрибуции после победы над Наполеоном. К идее создания российско-американского траста были привлечены и крупнейшие частные золотодобытчики империи.
– Если Марию Романову признают наследницей, она получит все документы на это золото…
– Катастрофа. Хотя работа такая ведётся. 6 марта 2013 года в Успенском соборе Кремля фактически произошло коронование Марии Гогенцоллерн (в девичестве Романовой). Патриарх Кирилл отслужил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в честь 400-летия Дома Романовых по царскому чину, прилюдно называл её «законной Государыней Российской», а её отца Владимира Кирилловича и деда Кирилла Владимировича – законными Государями и патриотами России. Присутствовали церковные иерархи и светские чиновники. В том числе и руководитель ЦИК Владимир Чуров и депутат-единоросс Госдумы Михаил Маркелов.
Никого слова Святейшего Патриарха не покоробили. Хотя дед Марии Владимировны был лишён Николаем всех прав на престол за то, что вопреки православным канонам и законам Российской империи женился на своей двоюродной сестре Виктории Мелите. Отец носил погоны обергруппенфюрера СС. Перед самым началом Второй мировой войны принял на себя командование Корпусом Императорской армии и флота (КИАФ) численностью 15–17 тысяч штыков. Также ему подчинили русско-французских добровольцев, которые воевали в дивизиях СС «Валлония», «Шарльлемань» и Датском корпусе СС.
Сын, точнее дочь, за грехи отцов, конечно, не отвечает. Но сама «государыня» – кавалер Мальтийского ордена, главу которого назначает папа римский. Её сын Георгий тоже имеет звание бальи Мальтийского ордена. Православный человек по уставу просто не может состоять в этом католическом братстве. Присягу на верность России они приносили 9 апреля 1998 года в Иерусалиме Патриарху Диадору. Годом ранее в костромской Ипатьевский монастырь, в котором вначале планировалось сделать это, их просто-напросто не пустили православные прихожане, взявшись за руки. Сейчас этот подвиг требуется повторить.
https://touch.news.mail.ru/economics/22953312/
http://cont.ws/post/113037
Китай планирует сокрушительный «тройной удар» чтобы уничтожить Америку
«Электронный Перл-Харбор», как ответ на взрыв в Тяньцзине.
Автор Mike Adams
(Публикуется с сокращениями).
"После истории опубликованной в Natural News о том, что взрыв в Тяньцзине был атакой Пентагона кинетическим оружием, новые факты убедили нас, что глобальная мировая война уже идет.
Есть две вещи, которые я хотел бы раскрыть перед изложением своей позиции. Во-первых, не ошибитесь: я - патриот США. Китай является злом, коммунистическим режимом, который порабощает своих людей и совершает чудовищные преступления против человечества. Хотя я весьма критически отношусь к коррумпированному режиму Обамы, находящемуся в настоящее время у власти в Вашингтоне, я на 100% за Америку и за свободу (и особенно за Техас). Я предлагаю эту информацию в надежде, что Америка может защитить себя от нападения, которое в ближайшее время будет развязано Китаем, пишет naturalnews.com
Во-вторых, я хочу подчеркнуть, что я разговариваю на китайском и раньше жил в Азии, но, кажется, многие люди не знают об этом. Я могу только говорить и слушать по- китайски, я не могу читать, так что я рассчитываю на переводчиков для того, чтобы прочитать китайские документы. (Документы из материкового Китая написаны на «упрощенном» китайском, в то время как из Тайваня, в основном, написаны на традиционном китайском). На протяжении многих лет, я поддерживал контакт с диссидентскими источниками в Китае. Хочу подчеркнуть, что они не являются 100% точными, однако они доказали свою надежность в течение долгого времени.
Материковый Китай, так же, как Google News, подвергает цензуре NaturalNews.com и препятствуют желающим открыть наш веб-сайт. Китайское правительство использует масштабную цензуру и запрещает передачу любого контента с критикой в адрес правительства. В результате китайские диссиденты рискуют жизнью, чтобы донести до нас информацию, которую вы читаете здесь. Китай недавно арестовал 15000 человек за так называемые "интернет-преступления." Такие «преступления» включают в себя написание блогов, где сообщается правда о коррупции в китайском правительстве.
Китай планирует нападение на Америку
На основании того, что я узнал из нескольких источников, китайский план войны с Америкой состоит из тройного многослойного одновременного внезапного удара - «электронного Перл-Харбора», как описано ниже. Эта информация синтезирована из комбинации вещей, которые мне были сказаны, того, что я читал, а также логического анализа, "соединившего точки", возможные тактические ходы, направленные против Соединенных Штатов.
Вот с каким, тройным нападением Америка может вскоре столкнуться:
Слой № 1) Нападение на доллар США и долговые инструменты американского правительства.
( В оригинале эта глава раскрывается дополнительно, прим.).
Слой № 2) Массированная военная кибератака на инфраструктуру США.
На основании того, что я исследовал до сих пор, стратегия «конца игры» НОАК включает скоординированную масштабную волну кибер-атак против Америки с одновременной дискредитацией доллара США и привязкой юаня к золоту. Два нападения являются взаимодополняющими и усиливают эффект друг друга. Инфраструктурный хаос в США будет более разрушительным, если он будет сочетаться с внезапным крахом веры в доллар (со всеми очевидными вытекающими последствиями в банковской деятельности, торговле, фондовом рынке Уолл-стрит и т.д.).
В языке военной стратегии, мы часто слышим термин «асимметричная война», которая, как правило, относится к атакам в стиле террора, которыми добиваются, казалось бы, непропорционально психологического или тактического воздействия на целевое население. Однако, стратегия кибер-войны Китая выходит далеко за рамки асимметричной войны. Они готовятся развязать то, что можно назвать только вычислительно усиленной войной, которая опирается одновременно на мощность вычислительной способностей (атакующей стороны) и стремительный обвал вычислительных возможностей (целевой стороне), чтобы достичь доминирования «со скоростью света» на поле боя (который в настоящее время является областью взаимосвязанных компьютеров, а не городов, дорог и мостов).
Вероятные цели этой «вычислительно усиленной войны» включают в себя:
• Атомные электростанции
• Водонасосные станции и очистные сооружения
• Транспортные и логистические компании
• Нефтеперерабатывающие заводы
• Процессоры кредитных карт и хабы торговых транзакций
• Больницы и клиники
• Службы аварийного реагирования (пожарные, полиция, офисы шерифа)
• Государственные органы (агентства, регуляторы и координаторы)
• Военные организации и поставщики оружия
• Коммуникационные хабы, в том числе спутников и наземных сетей передачи данных.
Если вы считаете, что кибератаки могут добиться успеха, уничтожив только некоторую часть этих целей, нужно иметь в виду, что одновременно с этим Китай будет распродавать американские долговые обязательства, обличать доллар и нарушать финансовые операции по всей стране. Представив все это, вы начнете получать ощущение общего социального хаоса, который может быть развязан через такое нападение.
Слой № 3) Нападение на американские военные спутники, чтобы добиться максимального эффекта в нарушении военных коммуникаций, банковских операций, работы аварийно-спасательных служб и других систем, которые зависят от спутниковой связи.
Не существует плана оккупации США, просто пусть Америка уничтожит себя сама.
Интересно, что, вероятно, отсутствие плана физической атаки Китая на США является наиболее традиционным элементом войны.
По моей оценке, Китай не имеет ни плана, ни необходимости занять американский материк. Достаточно, с их точки зрения, удаленно навредить доллару США, экономике страны и инфраструктуре. Отсюда не трудно понять, что Америка рухнет и погибнет из-за того, что в стране наступит полный коллапс, вызванный социальным хаосом и экономическим апокалипсисом.
Новые правила ведения войны
То, что мы наблюдаем в описанной мной схеме, является отражением «новых правил ведения войны». Потому что сегодняшние страны строятся на хрупких, бредовых системах задолженности и пропаганды, они легко могут быть уничтожены с помощью нетрадиционных средств, которые не похожи на исторические инструменты обычных (кинетических) войн.
В сущности, то, что мы уже начинаем наблюдать это первая мировая пост-кинетическая война. Теперь, войны являются электронными, а не кинетическими.
В частности, вы не должны больше сбрасывать бомбы на государства, чтобы уничтожить их заводы (как делалось во время Второй Мировой войны). Вместо этого, вам нужно только взять под контроль программы и центры компьютерного управления, используемые на заводах и фабриках, или нарушить торговлю, которая финансово поддерживает заводы. Или уничтожить электрические сети, без которых фабрики просто мертвы.
Большая часть Америки сегодня зиждется на вере (заблуждении), а не экономической реальности, так что Китай знает, что не нужно ставить народ на колени с помощью кинетической бомбардировки. Нужно только немного нарушений в системе, чтобы подорвать веру. После того, как ложная вера разрушается, крах и хаос доделают все остальное. Китаю только нужно создать достаточно дезинтеграции, чтобы средние американцы стали свидетелями неопровержимых доказательств, что им лгали о силе доллара, прочности правительства, безопасности инвестиций в облигации и так далее."
http://m.gazeta.ru/science/2014/07/17_a_6114589.shtml
«По части организованной лженауки мы опередили весь мир»
Академик РАН Евгений Александров о мракобесии и лженауке в российской действительности, в том числе и в «объединенной» РАН
О том, какое мракобесие и лженаука творятся внутри «объединенной» РАН, почему не надо смотреть телевизор и доверять «целителям» и «экстрасенсам», в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказывает глава комиссии по борьбе с лженаукой академик Евгений Александров.
ПОДРОБНЕЕ:
Председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой рассказывает о мракобесии в жизни и на телевидении
— С момента начала реформы РАН прошел год. Как эти события сказались на работе комиссии по борьбе с лженаукой?
— Я бы сказал так: дела комиссии не являются делами первостепенного интереса для академии в этот острый период. Однако не обошлось без внешних обращений.
Комиссию запрашивала администрация президента в связи с ходатайствами изобретателей вечных двигателей – дело обычное. Было у нас из Думы предложение исследовать на предмет научности диссертацию Жириновского.
Мы уклонились – как говорил Алексей Толстой, «ходить бывает склизко по камушкам иным».
По времени так совпало, что до объявления реформы академии — в апреле 2013 года — к нам обратился Совет безопасности, который предложил нашей комиссии изложить наше видение положения дел вокруг лженауки в России и наши предложения по этому поводу. Мы предоставили свои соображения, охарактеризовав положение в стране по этой части как чрезвычайное.
Цитирую: «В постсоветский период лженаука в России вышла из-под контроля и стала разрушительно сказываться на общественных институтах и безопасности на всех уровнях — от здоровья и образования граждан до разработки государственных программ и стратегий».
Свою записку мы закончили рекомендациями по противодействию экспансии лженауки. Через полгода Совбез пригласил нас на совещание по поводу положения с лженаукой. С нашей стороны был представлен доклад, рисующий ситуацию с лженаукой в исторической перспективе с выходом на текущий момент: что представляется наиболее неприемлемым сейчас и что нужно срочно делать. Результатом совещания были некоторые согласованные с Совбезом рекомендации для правительства в отношении противодействия разгула лженауки. Речь шла прежде всего об обязательности научной экспертизы затратных наукоемких государственных проектов. Мы также настаивали на возможности оглашения материалов комиссии в средствах массовой информации.
В связи с этим совещанием мы, члены комиссии, были полны энтузиазма – к нашему голосу прислушалась власть! Однако совещание пришлось на пик кампании реформирования академии, и у меня сложилось впечатление, что на фоне глубоких опасений научного сообщества за судьбу российской науки в целом проблемы лженауки отходят на второй план.
Прошедшее совещание не нашло отражения на сайте Совбеза.
— А что происходило с комиссией в период перемен?
— Практически для нашей комиссии мало что изменилось. Потому что она как была комиссией на общественных началах, так и осталась.
Правда, у нас был, по крайней мере, секретарь при комиссии, но его уволили под общее генеральное сокращение аппарата президиума РАН, поскольку теперь управление имуществом РАН берет на себя ФАНО (Федеральное агентство научных организаций). Сейчас я пытаюсь восстановить такую должность и даже обращаюсь в президиум Академии наук, чтобы нам выделили какие-то деньги на поддержание сайта комиссии, который нам удалось запустить на собственные средства.
— Ожидают ли какие-то изменения комиссию с появлением сайта?
— На сайте мы собираемся размещать текущие материалы, давать комментарии по наиболее злободневным вопросам, которые возникают. У нас постоянно члены комиссии отслеживают, что публикуется в СМИ. Как правило, нам ответить в этих СМИ не дают.
Когда газеты печатают какую-то ахинею, мы просим их опубликовать комментарий с нашей стороны. И чаще всего это не получается.
Так, например, происходило с «Аргументами и фактами», когда они печатали вздорные записки офтальмолога Мулдашева о его поездках в Тибет. Такого рода материалы мы будем комментировать прямо на сайте, раз нам не хотят давать слово средства массовой информации.
— А каково будущее сборников «В защиту науки»?
— Мы не планируем изменять порядок их издания. Эти сборники у нас издаются два раза в год, приурочены к общим собраниям Академии наук, где эти сборники раздаются всем членам собрания, а какое-то количество идет в продажу через издательство «Наука».
Сейчас 12 номеров помещены на сайт, а 13-й, который мы делали к внеочередному общему собранию в марте этого года, нам издать не удалось. А произошло это потому, что нас обвинили в том, что в одной из статей мы оскорбляем ФАНО.
Речь идет о статье космонавта и члена-корреспондента РАН Юрия Батурина под названием «Символика первых шагов». В ней он сказал, что каждое первое движение любого ведомства является символическим. Первое, что сделало ФАНО, — удвоило и утроило заработные платы своим сотрудникам.
Мы не смогли это сопротивление преодолеть — статьи 13-го номера выкладываются на сайт, а следующий номер будет сдвоенным. Некоторые статьи устарели, поскольку в 13-й номер мы поместили быстротекущие материалы, связанные с ответами Академии наук на преобразования, такие довольно вспыльчивые статьи отдельных академиков, переписку с властями. В печатном номере этого не будет, но на сайте появится.
— А с кем-нибудь из ФАНО удалось пообщаться?
— Нет, к нам никто не обращался. У них, наверное, свои проблемы.
— А какие новые проблемы появляются?
— Боюсь, большие проблемы возникают в связи с тем, что к нам присоединяют Российскую академию сельскохозяйственных наук (РАСХН) и Российскую академию медицинских наук (РАМН).
Про сельскохозяйственную академию ничего особенного не знаю.
А РАМН, несомненно, поражена очевидной и злокозненной лженаукой.
И если раньше мы боролись с бог знает какими лженаучными завихрениями вне РАН, то сейчас вынуждены обращать внимание и на вошедшие в состав большой РАН академии.
ПОДРОБНЕЕ:
Новый бюллетень комиссии РАН по борьбе с лженаукой: память воды, торсионные поля и «православная» биология
Мы и сами небезгрешны. У нас, например, есть академик-математик Анатолий Фоменко, автор «новой хронологии», который радикально пересматривает историю самым нелепым образом. С ним, правда, давно разобрались академики-историки. Но если в этом случае речь идет о любительских заблуждениях, то в области медицины мы сталкиваемся с извращениями в профессиональной области.
В частности, в этом году наша комиссия получила множественные запросы по поводу целительской практики доктора медицинских наук профессора Сергея Коновалова, сотрудника Института биорегуляции и геронтологии РАМН. Судя по присланным нам материалам, Коновалов занимается регулярными сеансами массового исцеления от всех болезней с явными признаками оккультизма.
Любопытным образом позиции комиссии в этом случае оказываются на стороне церкви: поскольку проповеди Коновалова, приобщающего свою паству к полям «Энергии Сотворения», носят религиозно-сектантский характер, он возбудил резкое неудовольствие РПЦ.
По-настоящему агрессивная лженаука связана с криминалом и коррупцией. А за большими деньгами стоят связи. Я нашел в интернете ролики с Коноваловым, которого ФСБ обвиняла в проведении массовых сеансов одурачивания людей. Вроде Кашпировского. Он собирает целые стадионы и всех «излечивает» на ходу с помощью буклетов, которые он же им и продает. ФСБ с ним ничего не смогла поделать, просто законов не нашла. А идет это все под эгидой РАМН.
В наши планы, в частности, входит привлечение руководства РАМН для того, чтобы они разобрались в этих извращениях. В целом необходимо проводить формальную юридическую экспертизу на признаки лженауки. Это-то и будет ключевым инструментом, позволяющим выстроить защиту против лженауки.
— Собираетесь расширять комиссию?
— Да, конечно. Списки уже составлены, комиссия будет расширена.
— А с иностранными коллегами кооперируетесь?
— Только эпизодически.
По части организованной лженауки мы существенно опередили весь мир!
Говоря о кооперации, можно упомянуть состоявшийся в 2001 году в Москве международный симпозиум «Наука, антинаука и паранормальные верования». К нам обращались болгарские коллеги, когда в Болгарии появились российские «ученые», рекламирующие «вихревые генераторы» тепловой энергии с коэффициентом полезного действия много больше единицы.
В последнее время появляется все больше общественных групп, обеспокоенных упадком рациональности и разгулом псевдонауки в России и других постсоветских странах. Многие такие группы выходят на связь с комиссией, и мы будем стараться помогать им избегать ошибок и налаживать контакты между собой.
ПОДРОБНЕЕ:
«Диссернет» вскрыл массовые фальсификации в медицинских диссертациях
— Сообщество «Диссернет» занялось недавно борьбой с плагиатом у медиков. Вы слышали?
— Конечно, слышал! Мы в это дело серьезно не углублялись, но то, что мы обнаружили, произвело совершенно шокирующее впечатление.
Я обращался к президенту РАМН несколько раз, тем более что он является академиком РАН. Но он не отвечает, я буду обращаться к нему через президиум.
Если говорить, что существует такой благородный клуб академиков, а так и было до сих пор, то его члены должны общаться друг с другом. Если я кому-то пишу, то рассчитываю, что мне ответят. И с вероятностью 90% мне отвечают.
Прошедшая эпопея с Петриком была для меня очень тяжелой в том, что часть академиков, которая пошла «клевать» с руки Петрика, со мной общаться не пожелала. Петрик действовал через аппарат Думы, указаниям которой руководство РАН должно было следовать. Я всем академикам, которые посетили имение Петрика и выступили перед телевизионной камерой с акафистами в его адрес, написал письма с объяснениями того, что они ошиблись, и предложил разобраться. Никто не ответил.
— ФЦП «Чистая вода» реализуется. К 2017 году обещают закончить.
— Но это уже совсем не та программа, о которой «Единая Россия» заявила в 2008 году. Вначале ФЦП «Чистая вода» была спланирована чисто под Петрика.
Это была грандиозная афера с объявленной ценой в $500 млрд!
Речь шла об обязательной очистке питьевой воды с помощью «уникальных» фильтров Петрика. Роль нашей комиссии в торпедировании этой затеи была весьма скромной — решающее значение имела профессиональная позиция специалистов водоснабжения и Общества защиты прав потребителей. Это общество подало на Петрика в суд, который назначил государственную экспертизу фильтров.
Экспертиза показала, что объявленные показатели этих фильтров грубым образом не соответствуют действительности. А специалисты по водоснабжению указывали на стратегические ошибки программы: деньги следовало тратить не на выходные фильтры, а на реконструкцию водопроводной системы, поскольку «Водоканал» обеспечивает безукоризненное исходное качество воды. Вода загрязняется в трубах. В результате пересмотра программы ее стоимость была сокращена более чем в 10 раз и из нее выпали фильтры Петрика.
Тогда была чрезвычайная ситуация. Петрик поклялся, что ликвидирует РАН и комиссию по лженауке. Вместо этого сам Петрик потерял свои позиции научного советника в Думе. Думаю, что наши власти поняли, что Петрик наносит им большой репутационный урон, и отстранили его.
— Как вы оцениваете ситуацию с лженаукой в масштабах страны?
— Общественное сознание постепенно погружается в какое-то средневековье. А происходит это за счет пренебрежения рациональной наукой, форсирования религиозной тематики, полной вакханалии всякого мракобесия на телевидении в виде всяких состязаний экстрасенсов. Кошмар какой-то!
Меня звали на три таких представления — обещали привлечь науку к оценке того, что происходит, а на деле речь шла о стравливании представителей науки с какими-то «экстрасенсами». Им нужно шоу, они интересуются скандалом на публике.
ПОДРОБНЕЕ:
Умер глава комиссии РАН по борьбе с лженаукой академик Эдуард Кругляков
На одном из таких представлений действовали две команды — химического факультета МГУ и команда экстрасенсов. Я оказался в жюри, и при этом должен был как-то происходящее комментировать. В конце концов, я возмутился и ушел от них. Ничего общего с истинным соревнованием не происходило — заранее был известен исход этой «битвы».
Еще РЕН-ТВ злодействует со своей кошмарной программой «Тайны мира с Анной Чапмен». Сам я телевизор не смотрю, мне только присылают описания того, что там есть. Я прихожу в ужас и начинаю пытаться скандалить. В общем, все научные программы должны быть под контролем ученых, а не этих любителей эзотерики.
— А что касается лженауки и новых ФЦП? Луну и Марс освоим научно?
— Сейчас у нас нет никаких заведомо лженаучных затрат на государственные проекты. Последним глубоким извращением была история с «Гравицапой». В какой-то момент начал раздуваться дикий проект транспортировки с Луны изотопа гелия-3 для будущих термоядерных станций, перспективы рентабельной работы которых специалисты относят на конец XXI века!
Это поистине замечательный проект с точки зрения расхищения государственных средств, поскольку он предполагал проведение обширных вскрышных работ на Луне. И это при том, что доставка 1 кг груза на Луну обходится примерно в $1 млн.
Другое дело проекты освоения Луны в качестве научной базы — это очень полезно. Беда в том, что страшно дорого. Правда, постепенно космонавтика дешевеет: частные американские фирмы ставят цель снизить стоимость доставки груза на орбиту раз в десять. И это все нормальный магистральный путь технического прогресса. Луна очень привлекательна в качестве астрономической базы, там очень хорошо размещать телескопы: полный вакуум, низкая сила тяжести, очень длинные сутки.
Что касается Марса, я склонен солидаризироваться с нашим конструктором Борисом Чертоком, который говорил, что «на Марс слетать можно, но не нужно». Чудовищные затраты. Исследовательскую программу вести там нужно автоматами.
А что касается ссылок на Циолковского: «не можем жить в колыбели, надо завоевывать Марс», то у нас в Сибири и на Дальнем Востоке такое число неразведанных мест, что смешно об этом даже говорить.
— Что можете рассказать про недавнюю конференцию, посвященную борьбе с лженаукой?
— Эта конференция, проходившая 27 и 28 июня, называлась Международной практической конференцией имени В.Л. Гинзбурга и Э.П. Круглякова. Ее тема звучала как «Лженаука в современном мире: медиасфера, школа, высшее образование». Это уже вторая такая конференция, и она организована на общественных началах. Наша комиссия там участвует в качестве председателей, критиков, наблюдателей. На прошлой конференции были четверо членов комиссии, на этот раз — пятеро.
Поднимались самые разные вопросы. Прежде всего людей очень волнует, что называть лженаукой, как демаркировать науку и псевдонауку. В этом проявляются опасения, как бы работу в пограничных областях знания не объявили бы лженаучными. Опасения эти совершенно напрасны: наша комиссия не занимается сертификацией научного исследования.
Если нам кто-то говорит, что некто делает какую-то никчемную, глупую работу, мы этим заниматься не будем, пока этот некто не покушается на кошелек граждан или на бюджет. Наука сама отфильтровывает то, что в ней происходит. То, что доходит до нас, — очень дорогостоящие проекты, которые уже нанесли большой урон казне или скоро его нанесут. Это всегда очевидные извращения, связанные, например, с пренебрежением фундаментальными законами сохранения вещества, энергии, импульса и так далее.
ПОДРОБНЕЕ:
В то время как американский Voyager-2 успешно работает 33 года, российский «Коронас-Фотон» не может отработать и одного года
Практическими вопросами демаркации науки и лженауки по-настоящему обеспокоено любое научное издание. Вот эти вопросы детально обсуждались на конференции: что такое наука, антинаука, псевдонаука, квазинаука, паранаука, лженаука — множество всевозможных тонких дефиниций. Например, лженаука подразумевает преступный умысел, псевдонаука — что-то вроде науки при отсутствии научных критериев и так далее.
Множество вопросов были связаны с разделением компетенции науки и религии. Разбирались вопросы научной этики.
— А какие наиболее яркие выступления были?
— У нас были хорошие обзорные доклады. Например, доклад, в котором рассматривалась всякая псевдоцелительская техника. Есть масса направлений: аппаратура, которая исправляет карму, визуализирует ауру и тут же ее штопает. Все это продается доверчивым людям бог знает за какие деньги.
Вся эта продукция поддерживается в СМИ: широким потоком идет реклама «чудодейственных» аппаратов, называемых «квантовыми биокорректорами», «биостимуляторами», «аура-камерами», «энигмами», то есть словами, вызывающими у простодушных граждан ассоциации с передовой наукой и, одновременно, с сакральными тайнами.
При этом изготовителями всей этой продукции служат не какие-нибудь неизвестные проходимцы, а солидные фирмы с корнями в советской оборонке и носящие внушительные названия с аббревиатурой НПО (научно-производственное объединение).
Анализ подобной продукции показывает, что в самом лучшем случае (какой-нибудь электростимуляции или СВЧ-облучения) она ничем не превосходит старинную технику из арсенала физиотерапии, а в большинстве случаев представляет собой просто муляжи с мигающими лампочками, воздействие которых на пациентов аналогично воздействию любых других амулетов и сводится к эффекту плацебо.
Большинство из них объективно безвредно, что нередко подтверждается государственными сертификатами о безопасности. Однако при этом не учитывается вред, связанный с усыплением бдительности больных, которые вовремя не обращаются к научной медицине.
В докладе демонстрировалось внутреннее устройство подобных приборов. В 90% случаев это муляжи, оборудованные программами, переключающими лампочки, некоторые из них имеют выход на ноутбуки и визуализируют хитроумные изображения. Одно из таких устройств рисует на экране фигуру человека, окруженную разноцветным ореолом — аурой, цвет которой характеризует плотское и душевное состояние пациента. Источником информации служит рука испытуемого, положенная на систему электродов. Но если вместо руки на пульт поместить кусок вареной колбасы, на экране по-прежнему возникает фигура, окруженная причудливой аурой.
О ясновидцах и магах на конференции не говорили. Всем участникам и так было очевидно, чего это стоит. Были доклады от представителей доказательной медицины, которые занимаются проверкой методик и фармакологических средств на их действенность. Такого рода медицина, например, считает гомеопатию лженаучной.
— Какие еще вопросы обсудили?
— Обсудили проблемы, поднимаемые «Диссернетом». Здесь сильно различаются области наук точных, естественных и гуманитарных. В гуманитарных науках всегда имеется размытие критериев истинности.
ПОДРОБНЕЕ:
Создатель «Диссернета» Андрей Ростовцев рассуждает, почему в России сочувствуют плагиатчикам
Надо сказать, что в области естественных наук плагиат — совершенно нетипичное дело. Тут, скорее, бывают просто неквалифицированные работы. Все эти скандалы с диссертациями, к сожалению, обернулись в точных науках появлением массы новых формальных требований к процедурам защиты.
Еще раз подчеркну: в громадном большинстве все эти скандалы относятся к диссертациям в гуманитарных областях, включая экономику. Почему-то в последние 25 лет чиновники всех рангов пожелали украсить себя учеными степенями, и теперь они страшно возмущены общественными расследованиями. Дело в том, что их, как правило, обвиняют в плагиате. Они, дескать, переписывают сколько-то там процентов чужих работ, и это обнаруживается «Диссернетом».
Так вот, те, кто имеют фальшивые ученые степени, они возмущены: они не занимались плагиатом, им продали эти диссертации под обещание, что это будет оригинальная работа, сделанная «под ключ» анонимной командой профессиональных ученых. Приобретатели диссертаций ничего не крали, они «честно» купили это все, а им приписывают мошенничество.
Если же говорить серьезно, воровство и фальсификация интеллектуального продукта выросла в международную проблему вместе с повышением в мире роли интеллектуального труда. Научное сообщество борется с этим явлением разработкой наукометрических критериев качества интеллектуального труда. Но и жулье не дремлет. Например, в Китае существует реклама фирм, которые оказывают услуги по написанию и публикации работ в престижных научных журналах.
http://www.vestifinance.ru/articles/61635
Уроки девальвации: Китай избавляется от госбумаг США
11 августа Китай начал девальвацию своей национальной валюты, а в последующие три дня юань упал примерно на 4% по отношению к доллару. При этом, после стабилизации юаня, Китай начал активно работать на валютном рынке, но уже не через фиксированный курс.
Это означает, что если раньше Китай сокращал резервы в рамках политики обменного курса, то после 11 августа он уже начал прямо вмешиваться на рынок Forex.
Особенно заметно это вмешательство проявилось после 19 августа, когда были опубликованы "минутки" ФРС. В тот же день началась коррекция, которая продолжается до сих пор. При этом массовое использование валютных резервов необходимо для защиты собственной валюты тем или иным путем.
Но интересно совсем не это. Индекс S&P 500 и динамика казначейских облигаций США очень похожи: если растет индекс, то растет доходность, и наоборот. И эта тенденция практически не менялась в течение 30 лет. Но неожиданно оказалось, что после 19 августа корреляция была нарушена.
Почему это произошло?
Все очень просто: Китаю, в рамках девальвации юаня, необходимо было избавляться от международных резервов. Иными словами, Китай за две недели продал просто феноменальный объем казначейских облигаций.
Насколько феноменальный? Ответ на этот вопрос дали аналитики SocGen.
Поскольку Народный банк Китая сократил обязательную норму резервирования на 50 базисных пунктов для всех банков, а также снизил требования к лизинговым компаниям на 300 базисных пунктов и сельским банкам на 50 базисных пунктов, то общая сумма ликвидности в системе увеличится примерно на 700 млрд юаней, или на $106 млрд. Изменения вступят в силу 6 сентября.
При этом ЦБ Китая мог продать валютных резервов на большую сумму в связи с изменением валютного режима 11 августа.
То есть за последние две недели Китай продал облигации США на $106 млрд в результате изменения валютного режима. И еще неизвестно, насколько больше может оказаться эта сумма в реальности.
Цифры могут шокировать, если вспомнить недавнее сообщение о том, что Китай продал с начала 2015 г. казначейских облигаций еще на $107 млрд. Все вместе - это, получается, просто эпическая распродажа, но самое удивительное – это темпы. Всего за 2 недели Пекин продал столько американских бумаг, сколько продал с начала 2015 г.
Об этом событии должны сейчас писать все мировые средства массовой информации, а аналитики и экономисты должны бить тревогу, но, кажется, эти цифры упорно не хотят замечать.
Но еще более важный вопрос в том, могут ли быть сохранены такие темпы продаж?
С оперативной точки зрения международные резервы Китая на две трети состоят из относительно ликвидных активов. На конец июня 2015 г. объем бумаг Казначейства США на балансе Народного банка Китая оценивается в $1,271 трлн, но казначейские векселя и ноты оцениваются только в $3,1 млрд.
Валюта, согласно данным МВФ, разделена следующим образом: две трети – доллары США, одна пятая – евро и по 5% британских фунтов и японских иен. Учитывая динамику евро и иены относительно юаня в этом году, не исключено, что Китай не будет ограничиваться продажей только долларовых активов.
Валютные резервы Китая по-прежнему составляют 134% от рекомендуемого уровня. То есть еще около $900 млрд может быть использовано для валютных интервенций без сильного влияния на внешнюю позицию Китая.
Если нынешние темпы оттока ликвидности сохранятся, а Китай будет продавать примерно по $100 млрд из резервов за две недели, то его "запасов" хватит примерно на 18 недель интервенций.
О том, что произойдет, после того как Китай ликвидирует все возможные резервы в виде активов Казначейства США, можно только догадываться, также как о том, может ли кто-то еще присоединиться к Пекину.
Также неясна позиция ФРС. Пока регулятор просто сидит и смотрит, как крупнейший держатель казначейских облигаций США ликвидирует свои позиции. Но реакция должна быть обязательно, и совершенно неясно, какой она будет, а также как она повлияет на рынки.
http://www.vestifinance.ru/articles/61603
Карим Масимов: мир вступает в "новую эру"
На прошлой неделе Казахстан перешел к свободному плаванию валютного курса тенге, в результате чего курс тенге снизился почти на 25%.
Логика такого действия была проста: снижение цен на нефть и ослабление российского рубля негативно отразились на экономике Казахстана, который является основным экспортером нефти в Центральной Азии.
При этом на общую ситуацию в экономике Казахстана также повлияла и девальвация китайского юаня.
Однако многие связывают эти события с изменениями в системе, при которой доминировал нефтедоллар. Аналитики полагают, что мир недооценил то, насколько важным оказалось снижение цен на нефть для мировой экономики.
И сейчас мы вступаем в новый мир, который, по мнению многих аналитиков, характеризуется смертью нефтедоллара.
Решение Казахстана отпустить тенге в свободное плавание – это только начало, и премьер-министр страны Карим Масимов в интервью Bloomberg заявил, что мир вступает в "новую эру" и что в скором времени все сбережения, привязанные к нефтедоллару, начнут рассыпаться, как домино.
Валютные привязки в нефтедобывающих странах будут рушиться, по мере того как мир вступает в "новую эру" низких цен на нефть, по словам премьер-министра Казахстана, который потряс рынки на прошлой неделе, объявив о том, что Казахстан переходит к плавающему курсу тенге.
"В конце концов большая часть нефтедобывающих стран перейдет к режиму свободного плавания валюты, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, - заявил Масимов в интервью. - Не думаю, что в течение ближайших 3-5, может, 7, лет цены на сырье вернутся к уровню 2014 года".
Казахстан является крупнейшей страной по запасам энергоресурсов в Центральной Азии, ее национальная валюта – тенге – снизилась до рекордного минимума к доллару.
Этот шаг стал следствием того, что Китай принял решение девальвировать юань за неделю до этого, что привело к дальнейшему снижению цен на нефть на фоне обеспокоенности на мировых рынках по поводу снижения темпов роста и возможного перехода некоторых стран с регулируемым валютным курсом к девальвации национальных валют.
Такое решение Китая стало причиной волны продаж на развивающихся рынках. Цена на нефть Brent достигла 6-летнего минимума $45,07 за баррель.
"После того как я посмотрел, что происходит на финансовых рынках и на фондовых рынках в США вечером в пятницу, я подумал, что мы приняли решение очень вовремя", – сказал Масимов.
Центральный банк потратил $28 млрд в этом и в прошлом годах на поддержку тенге, включая $10 млрд, потраченные в 2015 г., заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
После того как курс тенге рухнул в четверг, на следующий день он вырос, составив почти 234,99 против доллара.
До этого изменения в валютной политике Казахстан находился в невыгодном положении относительно России, которая является его соседом и основным торговым партнером наравне с Китаем.
Курс тенге снизился на 7,6% против доллара за 12 месяцев на 20 августа по сравнению с 46%-м снижением курса рубля, а также 55%-м снижением цены на нефть за тот же период.
Ситуация, в которой оказался Казахстан, может подтолкнуть к введению реформ, направленных на снижение зависимости страны от экспорта энергоресурсов.
Масимов отметил, что введение свободно плавающего курса тенге – это только первый шаг на этом пути.
"Структурные реформы плюс новая экономическая политика помогут нам изменить нашу экономику, подстроиться к сложившейся ситуации", – заявил он.
А затем крупнейшие нефтедобывающие страны последуют примеру Казахстана и будут использовать девальвацию, чтобы поддержать свои бюджеты, прогнозирует Масимов.
"Полагаю, что в конце концов все они будут вынуждены сделать это, – сказал он. - Они ведут борьбу за долю рынка, а не за цену".
ОАЭ и Саудовская Аравия находятся среди пяти стран сотрудничества Персидского залива, валюта которых привязана к доллару. Кувейтский динар привязан к корзине валют.
На фоне суматохи на мировых финансовых рынках Масимов придерживается проверенной стратегии в плане личных финансов.
Бывший глава казахского банка Halyk Savings Bank предпочитает распределять риски, имея сбережения в разных валютах.
Два года назад финансовый мир начал говорить о том, о чем никто никогда не осмеливался говорить, – о конце системы, которая, по мнению многих, сформировала статус резервной валюты американского доллара – нефтедоллар, или система, при которой страны, экспортирующие нефть, повторно используют доллары, которые они получают в обмен за свою нефть, приобретая все больше активов, номинированных в долларах, стимулируя финансовую силу этой резервной валюты, что приводило к росту цен на активы, номинированные в долларах, и так далее.
Основной причиной ухода от этой системы стало то, что Россия и Китай, а также остальные страны-члены БРИКС, изо всех сил стараются дистанцироваться от "развитого мира", который тесно связан с долларом. При этом страны стремятся заключать двусторонние контракты, которые позволяют им полностью обходить нефтедоллары.
Тем не менее мало кто действительно мог бы поверить в то, что нефтедоллар может умереть. Однако, по сообщению Reuters, впервые за последние 20 лет страны, экспортирующие энергоресурсы, намерены вывести свои нефтедоллары с мировых рынков в этом году.
Другими словами, страны, экспортирующие нефть, выводят свои деньги с финансовых рынков, а не вкладывают их, как было раньше. Это может привести к более высокой стоимости займов для правительств, компаний и в конечном итоге для потребителей, так как денег станет меньше.
Таким образом, нефтедоллар, который фактически в течение долгого времени выполнял роль рычага, с помощью которого стимулировались инвестиции в активы, номинированные в долларах, теперь попросту теряет свою актуальность.
Так что же случится теперь, когда механизм повторного использования нефтедоллара, который использовался в течение последних 20 лет, больше не применяется? Ничего хорошего. По мнению аналитиков, это отразится на рейтингах развивающихся рынков, долгах, инфляции и финансовых рисках.
Есть разные теории, которые объясняют недавнее снижение цен на нефть.
Кто-то считает, что такое снижение является еще одним способом, с помощью которого западные страны совместно со своими ближневосточными союзниками решили наказать Россию. Кто-то считает, что это стало результатом ценовой войны между ОПЕК и сланцевыми производителями.
Однако вне зависимости от того, какая теория верна, в конечном итоге эта ситуация может отразиться на самом широком спектре факторов мировой экономики: стоимости обслуживания кредитов, инфляции, финансовых счетах и росте ВВП.
Таким образом, можно выделить несколько ключевых факторов, которые привели к "новой эре" в мировой экономике.
• Сильный доллар имеет негативный эффект на цены на сырьевые товары, номинированные в долларах, включая цены на нефть. Это повлияет на кредитоспособность развивающихся рынков.
• Сокращение объемов повторно инвестируемых нефтедолларов имеет серьезные последствия для финансовых рынков, рынков займов и доходности облигаций США.
• На развивающиеся страны, экспортирующие нефть и газ, приходится 26% общего ВВП развивающихся стран и 21% облигаций внешнего займа. Для этих экономик основными последствиями будут следующие: снижение доходов, роста ВВП и поступлений от экспорта нефти и газа. Все эти факторы будут оказывать серьезный эффект на экономическую ситуацию, в частности на обслуживание рисков в долларах и кредитные рейтинги.
http://politrussia.com/news/privet-ot-tovarishcha-822/
Привет от товарища Си - Китай "слил" огромное количество облигаций США
Продажу казначейских облигаций США на сумму в 106 миллиардов долларов произвела КНР всего лишь за 2 недели, сообщает портал "Вести. Экономика". О том, насколько это огромная сумма для столь короткого срока, говорит тот факт, что за весь предыдущий период с начала текущего года китайцы избавились от американских бумаг на 107 миллиардов долларов.
"Если нынешние темпы оттока ликвидности сохранятся, а Китай будет продавать примерно по $100 миллиардов из резервов за две недели, то его "запасов" хватит примерно на 18 недель интервенций.
О том, что произойдет, после того как Китай ликвидирует все возможные резервы в виде активов Казначейства США, можно только догадываться, также как о том, может ли кто-то еще присоединиться к Пекину", - пишет сайт "Вести. Экономика".
Процесс распродажи американских облигаций стартовал после того, как Китай в начале августа девальвировал юань. Теперь же, под конец месяца, когда началось падение сначала китайских фондовых рынков, Пекин обвиняет в этом падении Вашингтон.
Посмотреть полностью: http://politrussia.com/news/privet-ot-tovarishcha-822/
http://www.vestifinance.ru/articles/61686
Что случится, если все продадут облигации США?
Как стало известно в среду, Китай всего за две недели продал казначейских облигаций США более чем на $100 млрд, для того чтобы более активно поддерживать юань на валютном рынке. И теперь остается понять, кто может присоединиться к Китаю в этой игре.
В то время как суточный фиксинг ранее был использован для регулирования спотовых ставок, Народный банк Китая, кажется, фиксирует спотовую ставку, чтобы определить ежедневный фиксинг. То есть роль рынка в определении обменного курса если еще и осталась, то она сократилась и будет сокращена в краткосрочной перспективе.
А снижение роли рынка означает рост роли Народного банка Китая, что означает дальнейшее прожигание валютных резервов для стабилизации юаня.
Поскольку Народный банк Китая сократил обязательную норму резервирования на 50 базисных пунктов для всех банков, а также снизил требования к лизинговым компаниям на 300 базисных пунктов и сельским банкам на 50 базисных пунктов, то общая сумма ликвидности в системе увеличится примерно на 700 млрд юаней, или на $106 млрд. Изменения вступят в силу 6 сентября.
При этом ЦБ Китая мог продать валютных резервов на большую сумму в связи с изменением валютного режима 11 августа.
То есть за последние две недели Китай продал облигации США на $106 млрд в результате изменения валютного режима. И еще неизвестно, насколько больше может оказаться эта сумма в реальности.
Цифры могут шокировать, если вспомнить недавнее сообщение о том, что Китай продал с начала 2015 г. казначейских облигаций еще на $107 млрд. Все вместе - это, получается, просто эпическая распродажа, но самое удивительное – это темпы. Всего за 2 недели Пекин продал столько американских бумаг, сколько продал с начала 2015 г.
Эту информацию подтвердило Bloomberg, сообщив, что заметно усилилось давление продавцов с Востока по долгосрочным казначейским облигациям.
Можно только догадываться, как будет действовать Китай дальше и что может произойти, если Пекин решит ликвидировать все запасы бумаг США. И неясно, как на это будет реагировать ФРС.
С оперативной точки зрения международные резервы Китая на две трети состоят из относительно ликвидных активов. На конец июня 2015 г. объем бумаг Казначейства США на балансе Народного банка Китая оценивается в $1,271 трлн, но казначейские векселя и ноты оцениваются только в $3,1 млрд.
Валюта, согласно данным МВФ, разделена следующим образом: две трети – доллары США, одна пятая – евро и по 5% британских фунтов и японских иен. Учитывая динамику евро и иены относительно юаня в этом году, не исключено, что Китай не будет ограничиваться продажей только долларовых активов.
Валютные резервы Китая по-прежнему составляют 134% от рекомендуемого уровня. То есть еще около $900 млрд может быть использовано для валютных интервенций без сильного влияния на внешнюю позицию Китая.
Если нынешние темпы оттока ликвидности сохранятся, а Китай будет продавать примерно по $100 млрд из резервов за две недели, то его "запасов" хватит примерно на 18 недель интервенций.
Пока американский ЦБ просто сидит и смотрит, как крупнейший держатель казначейских облигаций США ликвидирует свои позиции.
Реакция обязательно должна быть, так как сочетание резкого падения цен на сырьевые товары, девальвации юаня и возможности отмены повышения ставок в США создало огромное давление на валюты развивающихся стран по всему миру, что означает падение валютных резервов в этих странах и давление на облигации с плавающей процентной ставкой.
В JP Morgan ранее уже предупреждали, что в I и II кварталах текущего года было зафиксировано резкое сокращение международных резервов и использование их для поддержания валют на развивающихся рынках, и это согласуется с резким разворотом на основных рынках облигаций с плавающей ставкой.
Доходность бумаг рухнула в I квартале, но сильно выросла во II. И это хорошее напоминание о том, как сильно владельцы больших валютных резервов могут влиять на динамику на рынке облигаций.
Но что может означать такой сброс резервов для казначейских облигаций США и будущей политики ФРС?
В Citi подсчитали, что падение резервов на 1% от ВВП США (примерно $178 млрд) приведет к росту доходности 10-летних американских госбумаг на 15-35 базисных пунктов. Предположим, развивающие страны, резервы которых составляют $5491 млрд, снизят их на 10% в течение одного года.
Это составляет 3,07% от ВВП США, то есть доходность 10-летних облигаций вырастет сразу на 108 базисных пунктов. А это очень много.
Другими словами, если валюты развивающихся стран останутся под давлением, а есть все основания полагать, что это будет именно так, то будет необходимо стабилизировать валюты и поддерживать неустойчивые экономики. А это означает, что резервы будут сокращаться, а доходности расти.
И все это предполагает резкое ограничение свободы действий ФРС. Например, любые подобные движения на рынке могут просто задушить рынок жилья в США, и ФРС вообще вряд ли что-то сможет сделать.
Одним из катализаторов оттока с развивающихся рынков стало грядущее повышение ставок. Практически с абсолютной уверенностью можно сказать, что если ставку будут повышать, давление на развивающиеся страны будет усилено, вызывая дальнейшую просадку резервов.
К чему приведет существенное повышение доходности? Возможно, мы увидим немедленный разворот политики, и, может быть, даже QE4.
http://newsstreet.ru/blog/17665.html
Американский банковский гигант Citigroup перевозит значительные объёмы золотых резервов в Россию
Любопытный доклад Министерства финансов, циркулирующий сегодня в Кремле, говорит, что Центральный банк России (ЦБР) «принял на ответственное хранение» 3 млн. унций золота на сумму более $ 3,5 млрд. у американского гиганта банковских и финансовых услуг — Citigroup, наряду с дополнительно почти $ 100 млрд. наличными.
Согласно этому отчету, 1.4 млн. унций этого теперь защищенного в хранилищах ЦБ РФ золота были доставлены непосредственно из Венесуэлы после комплексного соглашения в апреле этого года, заключённого между этой южноамериканской страной и Citigroup, с оставшимися 1.6 унциями, поступившими из различных стран, с которыми этот гигант разорвал отношения в последние год — полтора.
Из 11 стран, включая Японию, с которыми Citigroup разорвал отношения, объясняет этот доклад, даже в лице западных санкций Citigroup отказался разорвать свои отношения с Федерацией с его главным финансовым директором, Джоном Герспачем (John Gerspach), просто говорящем режиму Обамы: "Мы не покидаем Россию".
Собственная веб-странице Citigroup объясняет эту связь с Федерацией, заявляя:
«История Citi в России началась почти 100 лет назад и тесно связана с драматическими событиями, которые разворачивались в течение этого периода истории страны. Citi всегда выступал в качестве связующего звена между российской экономикой и другими мировыми экономиками и сыграл важную роль в развитии торговли и внешнеэкономических связей.
Citi впервые появился в России накануне революции. В 1916 году Сiti, называвшийся в то время „Национальный городской Банк“ (НКО) (National City Bank), организовал выпуск государственных облигаций для поддержки правительства Российской Империи, поскольку мировая война не могла не отразиться на ресурсах страны».”
$ 100 млрд наличными, «принятыми на ответственное хранение» ЦБ РФ от Citigroup, этот доклад продолжает, были доставлены в Москву из Каира на прошлой неделе, в преддверии сегодняшнего постановления Центрального банка Египта о продаже задействованных активов Citigroup в этой стране Коммерческому международному банку (Commercial International Bank, CIB), которая была анонсирована в июне этого года.
Почему Citigroup прятала ошеломляющие $ 100 млрд. наличными в египетских банках в этом докладе не говорится, но Минфин действительно отмечает, что золото и деньги в настоящее время «приняты на ответственное хранение» ЦБ РФ от Citigroup и, по законам Федерации, они не могут быть востребованы каким-либо иностранным физическим или юридическим лицом, включая Соединенные Штаты.
Почему Citigroup требуется такая внеочередная защита её активов, как объясняют эксперты Минфина, способствующие докладу, — из-за неустанных нападок на неё режима Обамы, которые включают в себя $ 700 млн. штрафа несколько недель назад за «несправедливую и вводящую в заблуждение практику»и продолжающееся расследование по обслуживаниям студенческих кредитов, что является предупреждением этому банковскому гиганту о возможности новых и ещё больших финансовых санкций… и это всё плюс к тем $ 7 млрд, которые они были вынуждены выплатить в прошлом году из-за их практики ипотечного кредитования.
Еще более важно отметить, говорят эксперты в этом докладе, что руководство Citigroup становится «крайне обеспокоенным» тем, что экономика США близится к краху и свидетельство тому вчерашний чёрный понедельник, во время которого более $ 1,8 триллионов богатств исчезли с рынка акций, оценивающегося в $ 24,1 трлн., принадлежащих американским гражданам.
Хотя темпы роста Китая упали ранее сегодня в худшем коллапсе на рынке за последние 20 лет, вчерашние распродажи в действительности не были вызваны китайскими проблемами, но общей глобальной путаницей… и худшее грядёт в ближайшие недели.
Важно отметить, что это тяжелая оценка Минфином того, что грядёт, была подкреплена главным советником бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, Дамиана Макбрайда, который мрачно заявил вчера:
«Советы по поводу надвигающейся катастрофы:
№ 1: Соберите наличные деньги в надежном месте сейчас; не думайте, что банки и банкоматы будут открыты или банковские карты будут работать.
Краш-совет №2: Достаточно ли у вас воды в бутылках, консервов и прочих предметов первой необходимости у себя дома, чтобы прожить месяц в помещении? Если нет, то сходите за покупками.
Краш- совет №3: Согласуйте пункт сбора (место встречи) со своими близкими в случае, если транспорт и связь не будут работать; какое-то место, куда вы все можете отправиться».
Поскольку все большее количество обладающих ядерным оружием американских и российских войск сходятся на Западном фронте, мрачно заключает этот отчет, высказывание одного из главных экономических советников режима Обамы, Пола Кругмана, что необходима либо мировая война, либо война с инопланетянами, чтобы исправить их [американскую] экономику, поможет легко увидеть, где это все будет в конечном итоге… скорее раньше, чем позже.
И хотя в настоящее время Citigroup защищает себя, можно только удивляться, что также делают и многие другие. Но, что бы ни случилось, даже если это худшее, никто не сможет сказать, что они не были предупреждены… только что они не прислушались.
Источник: whatdoesitmean.com
http://regnum.ru/news/economy/1958127.html
Почему и куда падают американские фондовые индексы
ВАШИНГТОН, 27 Августа 2015, 11:21 — REGNUM
С мировыми финансами явно что-то происходит. Ладно, когда о своих проблемах с деньгами говорили с далекой периферии. Но на данный момент фондовый рынок демонстрирует падение в Малайзии, Бразилии, Египте, Турции, Китае и еще в восемнадцати странах мира. В конце концов, дело дошло до того, что ушел в пике индекс Dow Jones, уже опустившийся на 1089 пунктов, что ниже его прошлого минимума в кризис 2008 года. С ним за компанию нисходящий график продемонстрировали высокотехнологичный Nasdaq-100 и индекс пятисот крупнейших компаний США S&P-500. Только за прошлый понедельник капитализация американской экономики потеряла 645 млрд. долл., а если учесть, что общее падение индексов началось более десяти дней назад, то в целом на биржах в США испарились уже 1,6 трлн. долл. Это еще ничего. У китайцев таким образом усохло уже более 3 трлн. долл. и падение продолжается. Что означает этот обвал? Начался тот самый идеальный финансовый шторм и если да, то как глубоко находится дно у Доу Джонса?
Как известно, чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос, но чтобы задать правильный вопрос, необходимо знать хотя бы треть правильного ответа. Обычно кризис является итогом накопления некоторого количества локальных системных управленческих ошибок. Скажем, все ждали роста потребления рыбы и массово вкладывались в сейнеры, рыбозаводы и рыбные рестораны, чем вызывали ее перепроизводство. В отрасли случился кризис. Он стряхнул ошибочные инвестиции и привел ее в соответствие к балансу спроса и предложения. В то время как нынешний кризис, а это именно кризис, вызван причинами, далеко выходящими за пределы чистой экономики.
Пожалуй, первой значащей причиной следует считать потерю господствующей экономической моделью адекватности реалиям действительного мира. В сущности, западное представление принципов ее работы основано на постулате о непрерывном росте. Сначала маленький бизнес. Потом средний. Потом большой. Потом доминирующий на рынке. Только в этом случае он считается успешным и инвестиционно привлекательным. Однако за восхищением по поводу высоких темпов роста, скажем, китайской промышленности, остался незамеченным тот факт, что оно требовало постоянного стабильного роста емкости потребляющих ее продукцию рынков. Если всего на планете продается чуть более 70 млн. новых автомобилей в год, то увеличить эту цифру на несколько процентов в принципе можно, а вот разом удвоить ее — нельзя. Все, мир кончился, а общее представление о нем в рамках экономической модели пока остается прежним. Фермер обязан наращивать размер пашни даже если дополнительную продукцию давно некому продавать. Иначе он потеряет привлекательность для инвесторов.
То, что происходит сейчас с биржевыми индексами как раз и является началом потери интереса к корпоративным бумагам. Тем более, что львиная его доля основывается на спекулятивной форме дохода. В акции той же Apple инвесторы вкладываются не потому, что их деньги нужны самой Apple для дальнейшего развития, а строго в надежде на последующую их перепродажу после роста курса. Раз роста не предвидится, бумаги надо продавать и искать более перспективные инструменты. Тот же Стенли Дракенмиллер, управляющий хедж-фонда Duquesne Capital, переложил 300 млн. долл из корпоративных бумаг в акции «золотого» ETF-фонда SPDR Gold Trust. Переход «в золото» начали Джордж Сорос и Дэвид Эйнхорн, управляющий фонда Greenlight Capital. На данный момент крупнейшими финансовыми инвесторами в желтый металл переведено уже более 1,17 млрд. долл. Откуда они взялись? Из продажи прежних активов. А что происходит с курсами и индексами, если крупные игроки начинают продавать активы?
Дальше началась обычная цепная реакция. Если «все продают», значит и «нам» надо тоже продавать. В первую очередь панике поддались мелкие «инвесторы. Еще в июле число трейдеров на китайских биржах, владеющих акциями на сумму более 10 млн. юаней (около 1,6 млн. долл) уменьшилось на 28% или на 55 тысяч. По самым примерным расчетам они вышли «в деньги» на сумму в 88 млрд. долларов! За один месяц!
Проблема, однако, еще заключается в том, что больше нет отдельно китайского или отдельно любого другого биржевого или финансового рынков. Все они тесно взаимосвязаны между собой, что создало вторую значащую причину нынешнего кризиса. Этим качеством на протяжении полутора десятков лет в своих интересах пытались воспользоваться практически все крупнейшие мировые игроки. Например, девальвация юаня к валютам своих основных внешнеэкономических партнеров должна была сделать китайские товары более конкурентоспособными для западного потребителя. Но точно также ослабляли свои деньги Россия и целый ряд других стран, включая США и Евросоюз. В разное время, в разных объемах, в разном порядке, но делали это все, даже Казахстан.
В конечном счете, сегодня реальное взаимное соотношение валют точно не представляет никто. А если учесть, что кроме биржевой связности, все они еще участвуют в многочисленных деривативах, фьючерсах, а также расчетах реального сектора экономики, то не удивительно, что стоило в далеком Китае бирже просесть на 7%, как затряслось и затрещало во всей мировой финансовой системе. А как только американские индексы ушли в красную зону, то резко покраснели и все остальные мировые площадки. Потому что США это пятая часть мировой экономики и 60% всех международных финансовых расчетов.
Надо отметить, что некоторую часть своих проблем США создали себе сами через формирование своим казначейским облигациям имиджа наиболее надежного инструмента по долгосрочному инвестированию действительно больших денег. В результате из 18,3 трлн. долл. значительную их долю у себя накопили Китай (1,3 трлн.) и Япония (1,1 трлн.). Еще 5,6% держит Бельгия, 4,8% — страны ОПЕК, 3,2% — Великобритания. Даже у России их на конец июня насчитывалось на 72 млрд. Естественно, когда экономики затрясло, владельцам понадобились деньги и US Treasuries оказались выставлены на продажу.
Например, Китай всего за две прошедшие недели продал этих бумаг на 106 млрд. долл, т. е. столько же, сколько им до того было продано за весь период с начала 2015 года. В целом, по данным МВФ, китайские ЗВР сформированы на две трети в долларах США, на одну пятую в евро, и по 5% в британских фунтах и японских иенах. Учитывая необходимость компенсировать резко возросший отток капитала, а также поддерживать фондовый рынок, Народный банк Китая испытывает острую потребность в свободных деньгах, следовательно, только этой продажей или даже только долларовым сегментом он явно не ограничится. Хотя при таких темпах расходования даже его огромных резервов хватит лишь на 18 недель валютных интервенций.
Нельзя обойти стороной и политическую составляющую происходящего. Ради поддержания имиджа лидирующей экономики мира ФРС США за пять лет через программы QE напечатали из воздуха денег на 20% американского ВВП. Плюс к тому, через санкционную войну с РФ и прямые боевые действия на Ближнем Востоке, через махинации с нефтью и прочие меры неэкономического характера Штаты добились значительного перетока международных финансов для покупки американских акций и бумаг Казначейства. Это подняло капитализацию 500 крупнейших американских корпораций (индекс S&P-500) почти вдвое, с примерно 1100 в 2011 году до более 2100 еще пару недель назад, в то время как объем промышленного производства в США за тот же период увеличился всего на 32%.
Таким образом, получается, что из двукратного роста фондовых показателей Америки минимум на ¾ результат просто надут искусственно и не отражает реального положения вещей. Если считать только по экономическим показателям, Доу Джонс завышен примерно на 30−35% даже после нынешнего своего падения. Но это вовсе не означает, что он упадет еще именно на столько. Оснований тому два.
Первое проявило себя на курсе акций Apple, на торгах 24 августа, сначала резко упавших сразу на 13%, но уже к вечеру отыгравших падение и даже подскочивших чуть выше исходного. Следует признать, что внешнеполитическая линия США все же пока имеет успех и освобождающиеся мировые финансы бегут в Америку, замещая на ее фондовых рынках тех, кто там уже начал выходить в кэш. Пока этих денег хватает, хотя американское статистическое ведомство уже отмечает рост объемов оттока капитала, чего не наблюдалось всю прошлую пятилетку.
Второе — планы ФРС по поводу повышения учетной ставки. В настоящее время США подошли к серьезному рубежу. Чисто экономически продолжать раздавать бесплатные деньги больше нельзя. В Америке начали угрожающе нарастать дефициты платежных балансов пенсионных фондов. Еще пара кварталов таких игр и они рискуют оказаться на грани банкротства, оставив без средств к существованию не менее 20−25 млн. пенсионеров. Допускать этого нельзя, иначе Фергюсон покажется милым детским развлечением на Рождество. Конец эры дешевого доллара спасет пенсионные фонды, вернув им доходность, но обернется резкой остановкой «экономического роста» в других отраслях. Да и расходы на обслуживание государственного долга тоже сразу значительно вырастут, что потребует даже перебалансировки государственного бюджета, а многим представителям корпоративной Америки так вообще может дать эффект «серпом по фаберже».
В связи с этим в США уже началась откровенная истерика в СМИ. Например, «американский эксперт по личным финансам, которому доверяют больше всего» телеведущая Сюзи Орман убеждает американцев, что ФРС обязаны срочно помочь национальной экономике и ни в коем случае не повышать ставку. Какое решение в итоге примет ФРС, станет известно 16−17 сентября, а до того момента неопределенность действия этого фактора будет сохраняться.
Еще одну, не менее важную, проблему 21 августа в своем Твиттере обозначил Руперт Мердок. По его словам фонды, банки и частные компании накопили на своих балансах колоссальное количество наличности, но при этом никто не спешит их вкладывать в реальную экономику. Это значит, что круг замкнулся. Уходящие с фондовых площадок деньги просто не имеют точек применения. Допустим, вы их направили на строительство еще одной Apple, но кому продавать ее продукцию? За всей этой биржевой шумихой почти незамеченным осталась динамика стоимости транспортировки грузов из Азии в Европу, являющаяся одним из важнейших опережающих экономических индикаторов (индекс Baltic Dry).
Так вот, по данным агентства Reuters, стоимость фрахта по доставке контейнера из Азии в Северную Европу упала на 26,7% до 469 долларов. И началось это вовсе не в прошлую пятницу, снижение продолжается тринадцатый месяц подряд. При экономически выгодном для перевозчика уровне цены доставки в 800−1000 долл. за 20-футовый контейнер в феврале текущего года она опустилась ниже 600. Так сильно она не снижалась с июля 1986-го. Следовательно, масштабное замедление промышленного производства в мире началось еще год назад. А раз нет перспектив роста продаж, то и в расширение реальных производственных мощностей инвестировать бессмысленно.
Все это вместе взятое и не позволяет сейчас сколько-нибудь внятно просчитать направление и, самое главное, глубину падения. На данный момент ясно лишь то, что это не тот самый пресловутый идеальный шторм, и, надо сказать, это хорошо. Резкое крушение столпов мировой экономики изменит весь расклад на планете, и мало не покажется никому. К примеру, банкротство ЕС может не просто оставить без средств к существованию 800 миллионов человек разом, но и сделать ненужным проект Нового Шелкового Пути, от реализации которого зависит экономическое будущее, как самого Китая, так и множества других стран, включая Россию.
Так что правительства всех стран сейчас предпринимают самые разные меры по сдерживанию системы и проверяют разные сценарии. Например, появились слухи о том, что ЦБ РФ потребовал от банков протестировать свои балансы на устойчивость при курсе доллара до 120 рублей включительно. Это не значит, что ЦБ точно ожидает такого курса, но посадка, пусть даже и жесткая, в любом случае лучше, чем полная катастрофа. Другое дело, насколько эти меры окажутся эффективными. Все же причины кризиса уже совсем не экономические, они системные и вопросом дня является не то, напечатают ли в ФРС еще 2 трлн. долларов в рамках QE4, а то, насколько системным является найденное решение и найдено ли оно вообще?
Подробности: http://regnum.ru/news/economy/1958127.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Трезвый взгляд
http://tehnowar.ru/23288-trezvyy-vzglyad-protiv-analitiki-zazerkalya.html
Трезвый взгляд против аналитики Зазеркалья.
Вчера совершенно случайно наткнулся на экономические новости по вполне себе государственному каналу «Россия 24». Тема выпуска, разумеется, была в основном посвящена кризису на финансовых рынках. Хватило нескольких минут, чтобы увиденное вызвало ощущение шизофрении в медицинском понимании этого термина. При том, что в последнее время политическое руководство страны уже достаточно регулярно называет все вещи своими именами, экономические и финансовые аналитики упорно продолжают дуть в свою дуду в попытках объяснить происходящее чем угодно, только не истинными причинами. Впрочем, в России сегодня практически не осталось экспертов, думающих собственной головой. Любая аналитика представляет собой точную кальку мнений старших товарищей из Европы и США. А у тех всегда все было бы хорошо, если бы не кто-то извне, спровоцировавший кризис.
В данном случае этим кто-то является Китай, из-за кризиса на фондовом рынке которого начало трясти весь остальной мир. Если брать ситуацию механически и хронологически, то внешне все выглядит именно так. Но так ли обстоит дело на самом деле?
Для начала давайте отвлечемся от всего этого словесного поноса и посмотрим на развитие ситуации в небольшой исторической ретроспективе с начала 2008-го года, то есть с момента предыдущего кризиса.
Темпы роста ВВП в процентах к предыдущему году.
Годы Китай США Европа (ЕС)
2008 9.6 - 0.3 - 0.8
2009 9.2 - 3.5 - 4.1
2010 10.4 2.4 2.1
2011 9.3 1.8 1.7
2012 7.7 2.3 - 0.3
2013 7.7 2.2 0.1
2014 7.3 2.4 1.4
Итого за период: 79.74 7.37 - 0.4
То есть эта простая таблица даже при всех чудесах современной экономической статистики, прекрасно научившейся натягивать сову на глобус, видно, что за семь лет экономика Китая выросла почти вдвое, США показали невнятную динамику в среднем на уровне одного процента в год, а Европа вообще не вышла на уровень докризисного 2007-го года. И ведь это, повторюсь, официальная статистика на уровне «лучших западных стандартов».
Теперь взглянем на динамику фондовых индексов стран за тот же самый период. Ведь нам все время рассказывают, что состояние фондового рынка отражает состояние реальной экономики с поправкой на ожидания инвесторов.
Китайский «Шанхай композит» достиг своего исторического пика незадолго до 2008-го года на уровне 5,955. На 01.01.08 он составлял уже всего 4,383. Упав к 01.10.08 до уровня 1,729, он затем немного скорректировался вверх к 01.07.2009 до уровня 3,412. В дальнейшем индекс показывал на протяжении нескольких лет невнятную вялосползающую вниз динамику к 2,000. Новый старт «в космос» случился лишь в мае прошлого года, когда индекс за всего за 13 месяцев вырос более, чем вдвое и достиг уровня 5,166. Откуда и началось его текущее падение обратно к базовым уровням. Сегодня значение индекса составляет уже всего 2,926.
Таким образом, за семь лет при росте экономики (ВВП) на практически 80% фондовый индекс Китая похудел за то же время на символичные 33,3%. А от уровня минимума прошлого кризиса индекс находится сегодня выше лишь на 52%.
Теперь обратимся к США. Для сравнения выберем наиболее комплексный индекс «S&P 500». После пика в 2007-м на уровне 1,555 к началу 2008-го индекс опустился до 1,380, затем в разгар кризиса к 01.02.2009 упал аж до 734, откуда начал неизменный полет в космос, достигнув в апреле этого года исторических 2,128. Сегодня «под воздействием Китая» индекс упал чуть ниже 1,900 пунктов.
Резюмируем. При росте ВВП за семь лет на семь процентов фондовый наиболее емкий фондовый индекс США увеличился на 38%. сравнению с прошлым минимумом индекс сегодня выше на 157%
А что Европа? Здесь мы даже не будем заморачиваться на совокупном евроиндексе. Возьмем для примера немецкий DAX. Чуть более 8,000 в конце 2007-го; 6,850 на 01.01.2008; 3,844 на минимуме в декабре 2009-го; дальше безостановочный рост до 12,375 в апреле текущего года и спад к 9,980 сейчас.
Таким образом, при близком к нулю, но все же отрицательном росте экономики индекс с минимумов вырос на 222%, за семь лет на 80%, а сегодня выше минимумов на 157%.
Вот такое адекватное соответствие фондовых индексов реальному развитию экономики. Эти цифры прекрасно иллюстрируют, кто именно на самом деле является «слабым звеном».
Если же мы отвлечемся от фантазий финансовых аналитиков, мы прекрасно поймем, что происходит в реальности. А в реальности Китай производит реальные материальные ценности во все возрастающих объемах, тем самым создавая новую реальную денежную массу, обеспеченную материальными активами. А в дальнейшем эта денежная масса перетекает на Запад, оседая в финансовых инструментах этих стран и гарантируя спокойствие на фондовых и долговых рынках. Как только мы это поймем, станет понятным и то, почему именно Китай сегодня «назначен» главным виновником всех бед мировых финансов. Снижение темпов роста его экономики с 9-10-ти до 7-ми процентов в год на фоне тенденции ускорения роста суммарных долгов западных экономик и в первую очередь США действительно создает угрозу для рынков. В какой-то момент (и он уже наступает) новой реальной денежной массы, произведенной Китаем, перестает хватать даже для простого, а не расширенного рефинансирования уже имеющихся долговых обязательств. Чем это грозит, надеюсь, объяснять никому не надо.
Теперь для полного прояснения картины и особенностей происходящего рассмотрим еще один вопрос. Вполне логично предположить, что каждая страна действует исключительно из своих интересов, насколько может себе это позволить. И решает именно реальные стоящие перед ним задачи.
Нас как-то давным-давно приучили тому, что рост фондовых индексов это хорошо и показывает экономическое здоровье страны, а падение плохо и говорит о неблагополучии. Но это иллюзия. Так обстоит дело далеко не для всех.
Например, для США это именно так, поскольку именно от внешних показателей финансовых рынков зависит то, с какой охотой инвесторы понесут свои деньги в трежерис, позволяя и дальше спокойно обслуживать и наращивать государственный долг.
А вот для Китая дело обстоит совершенно иначе. Для правительства этой страны абсолютные показатели фондовых индексов намного менее важны, чем другие задачи. Главных, связанных с фондовым рынком, две. Первая - снизить зависимость национальной экономики от иностранных финансовых спекулянтов, поскольку деньги могут и являются инструментом давления на политику. Вторая – максимально нарастить государственную долю в основных экономических активах для того, чтобы гарантировать им стабильность в неспокойные кризисные времена.
Взглянем, что в контексте этих задач делает сегодня китайское руководство. Во-первых, оно включило режим резкого, но управляемого снижения фондовых индексов (цен акций крупнейших компаний). Управляемость выражается в запрете на продажи со стороны контролируемых государством инвестиционных компаний и банков, как и в запрете на «короткие» (необеспеченные) продажи любыми участниками рынков.
Одновременно власти Китая стимулируют скорейшее падение индексов и цен на заранее намеченные минимумы и не допускают длительных серьезных отскоков, поскольку именно на них традиционно осуществляются массированные продажи иностранными инвесторами. Власти загоняют этих инвесторов в ловушку, когда продажи осуществляются в самые неблагоприятные моменты, чем существенно экономит государственные деньги, идущие на выкуп акций. Китай таким образом «наказывает» западных спекулянтов, пытавшихся воздействовать на его политику через финансовые инструменты. То, что эта политика очень действенна и болезненна для Запада, говорит тот факт, что попытки повлиять на Китай уже перетекли из экономической в террористическую область. Я имею ввиду недавние взрывы в Тянцзине и Цзыбо. Впрочем, Китай наглядно показал, что и на этом языке способен разговаривать на равных. Встречные взрывы в Техасе, Индиане и недавно на военной американской базе в Японии не оставляют в этом сомнений.
Может показаться странным, но при всех очевидных минусах вполне рационально действует в текущих условиях и правительство России. Задачу контроля финансовых рынков оно решило уже несколько лет назад. Именно потому наши индексы сегодня болтаются практически на месте уже длительное время. Вся активность борьбы перетекла в валютную область. При анализе динамики курса доллара к рублю стоит учитывать следующее. На сломе глобальной экономической модели выигравших абсолютно не будет. Всем придется чем-то жертвовать. Выигравшим будут считаться те, кто вообще выживет и сохранит дееспособность.
В этой связи главным мотивом для государства в его действиях будет сохранение максимальной стабильности и управляемости ситуации при любой ее динамике. А для этого нужны деньги. Не доллары или евро, а самые банальные рубли. Проще всего рубли достаются от продажи накопленной валюты по максимальным ценам. В этом случае потери несут импортеры и граждане, завязанные не работу этих импортеров или активно потребляющие импортные продукты. Да, рост цен (рублевых) неизбежно касается всех. Но при этом государство получает дополнительную рублевую прибыль, что в условиях сокращения налоговых поступлений помогает обходиться без существенного секвестра бюджетов и выполнять основные социальные обязательства перед наименее защищенными слоями населения. Одновременно выигрыш получают и прочно связанные с государством экспортеры, средства которых тоже при необходимости можно волевым порядком направить на погашение основных очагов социальной напряженности.
Да, все это за счет всех остальных, но иного сейчас не дано. Отказ от массированной поддержки рубля за счет оставшихся ЗВР является совершенно правильным в текущей ситуации. Этап роста доллара, обусловленный деглобализацией мировой экономики и возвращением мировых капиталов на историческую родину непродолжителен. Его проще и лучше пережить, максимально сохраняя оперативный простор для действий и накапливая реальные активы (золото), которые пригодятся для выяснение «кто есть кто» уже в самом недалеком будущем.
В заключение хочется пожелать всем смотреть на ситуацию с обычной бытовой точки зрения, меньше обращая внимание на умные речи экспертов. Хотя и винить их не в чем, работа у них такая, пудрить мозги, ничего не объясняя по существу. А бытовой уровень, близкий каждому ничем в сущности не отличается от того, что происходит в макроэкономике целых государств. Если ты хорошо работаешь и зарабатываешь своим трудом, рано или поздно будешь жить хорошо. Должникам рано или поздно придется за все платить и платить с процентами. Конечно, и на бытовом уровне должник может убить кредитора, чтобы не платить по долгам. Пример Раскольникова и бабки-процентщицы остается актуальным и в наше время. Но вот что-то подсказывает, что ни с Россией, ни с Китаем этот номер уже не пройдет.
http://www.kommersant.ru/doc/2800173
Страны СНГ обойдутся без доллара
Законопроект о ратификации соглашения об интегрированном валютном рынке поступил в Госдуму
Россия и страны Таможенного союза ЕАЭС, а также Таджикистан продолжают укреплять интеграционные связи. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который ратифицирует соглашение о создании единого финансового рынка между Россией и пятью странами — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Валютные операции между участницами соглашения можно будет совершать без промежуточного их пересчета на доллары или евро.
Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств—участников СНГ.
Соглашение подписали шесть стран — Белоруссия, Россия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан — на саммите глав государств СНГ в декабре 2012 года в Ашхабаде. Документ подготовлен для реализации плана (утвержден в ноябре 2009 года) совместных мер стран СНГ по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса на 2009–2010 годы.
Как отмечается в правительственном заключении, «на нынешнем этапе развития интеграционного сотрудничества государств—участников СНГ принципиально важным является формирование общего финансового рынка, который позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество государств—участников содружества».
Господин Путин ранее заявлял, что практическая реализация соглашения «поможет банкам наших стран эффективно выстраивать свою работу и послужит укреплению макроэкономической стабильности в регионе».
Соглашение предусматривает прямой допуск банков-резидентов сторон на внутренние валютные рынки друг друга для проведения межбанковских конверсионных операций на условиях не менее благоприятных, чем те, которые предоставлены национальным коммерческим банкам. Иными словами, на территории стран—участниц соглашения можно будет обменивать национальные валюты напрямую без промежуточного их пересчета на доллары или евро. Что станет экономически выгодным, поскольку не будет происходить утеря средств из-за разницы валютных курсов. Кроме того, у участников финансовой системы будет свобода выбора валюты платежа.
Как сказано в пояснительной записке, ратификация соглашения расширит использование национальных валют при осуществлении платежей в сфере внешней торговли и таким образом создаст возможности для повышения ликвидности рынка национальных валют. Кроме того, в будущем возникнут предпосылки для проведения согласованной валютной политики между странами.
Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе. Страны, не подписавшие документ (Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина), могут присоединиться к нему исходя из экономической целесообразности.
Дарья Николаева
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2800173
http://cont.ws/post/56604
ЦБ РФ переходит под юрисдикцию России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий Центробанк перечислять в федеральный бюджет на постоянной основе 75% своей прибыли вместо 50%, как было ранее. Соответствующий документ размещен в понедельник в базе нормативных и распорядительных актов.
Новый закон закрепляет за регулятором обязанность на постоянной основе перечислять 75% своей прибыли в бюджет. По мнению разработчиков, это станет одной из мер по мобилизации дополнительных доходов федерального бюджета.
За три года бюджет может получить от Центробанка около 540 миллиардов рублей. В 2015 году может быть перечислено 150 миллиардов рублей, в 2016 году — 180 миллиардов, а в 2017 году — 210 миллиардов.
"Поправка вступает в силу с 1 января 2016 года. Новый размер применяется к правоотношениям по перечислению прибыли, фактически полученной по итогам 2015 года и последующих лет", — говорится в справке к документу.
Ну хоть одна хорошая новость. Жаль не с 2013-2014. Осталось еще деятельность ЦБ РФ переориентировать на Россию, а не интересы США.
http://analitiks.su/proshhalnaya-gastrol-ssha/
Прощальная гастроль США
Вот и закончился самый тревожный месяц года – август. Месяц, на который все недруги России традиционно прогнозировали для нашей страны всевозможные бедствия, катастрофы, бунты и даже смену власти. Сказать, что все это были глюки болезненного сознания отдельных экзальтированных индивидуумов проще всего. Но это означало бы погрешить против истины. Попытки провоцирования напряженности и социальных взрывов были, но справедливо и то, что все они носили какой-то вялый, я бы даже сказал, обреченный характер. Если разобраться, то не так уж много реальных методов воздействия на нашу страну у наших «партнеров», чтобы иметь хоть какие-нибудь приличные шансы на успех.
России раз за разом удается сдерживать военную активность на Донбассе. Санкции откровенно провалились, накал проблем, ими созданных, даже минимально не тянет на причину реального социального взрыва. И чем дальше, тем больнее эти санкции бьют по самим инициаторам. Даже самый значимый и зримый «успех» с драматическим ростом курса доллара вызвал скорее глухое раздражение и отнюдь не теми, против кого был направлен. «Разорванная в клочья российская экономика» по версии Обамы продолжает демонстрировать жизнеспособность, а основной удар пришелся, как ни странно, по отраслям, наиболее завязанным именно на тесное сотрудничество с Западом, то есть по потенциальным сторонникам.
Если смотреть на происходящее с точки зрения геополитики, то все замыслы расшатать Россию настолько, чтобы ее обрушить и вновь, как в начале 90-х, за ее счет продлить собственную агонию провалились.
А время не ждет и очень активно давит на ситуацию. В этой связи основная активность США, как главного геополитического Игрока, стоящего под главным ударом и максимально заинтересованного в отсрочке коллапса, переместилась в России на другие регионы мира. Основных направлений этой активности три. Китай, Ближний Восток и Европа. И действия США во всех регионах очень похожи на завершающие гастроли уходящего геополитического лидера.
Что касается Китая, то сам факт того, что конфликт между странами откровенно перетек в открытую фазу, говорит о катастрофическом положении мировой экономической и финансовой системы. На протяжении всех последних десятилетий именно Китай являлся главным спонсором мировой экономики, главным поставщиком «живых» (обеспеченных реальными активами) денег и главным драйвером роста экономики и гарантом ее стабильности. Противостояние началось с попытки резкого надувания фондового пузыря с целью последующего шантажа властей Китая угрозой его обрушения. Но Китай вместо испуга сам перехватил инициативу, усилил скорость обрушения собственного рынка и взял под контроль протекающие на нем процессы, используя низкие цены для выдавливания с рынка внешних спекулянтов и внутренние оппозиционные группы, как и для увеличения доли государства в основных компаниях.
Но одним фондовым рынком Китай не ограничился. Он начал наступление на валютном фронте. Долгие годы Китай безуспешно добивался резервного статуса юаня в валютной корзине МВФ. Последняя провальная попытка была этим летом. Главным поводом для отказа со стороны МВФ служил тот факт, что юань слишком плотно привязан к доллару и фактически является тем же самым, а увеличивать долю доллара в корзине валют нецелесообразно. Китай намек понял и объявил о девальвации собственной валюты в качестве первого шага в полной отвязке юаня от доллара. Паника, тут же разразившаяся в Европе и США показала, что удар оказался болезненным и намек понят правильно. И что бы сейчас не говорили различные финансовые аналитики о том, что начало краха фондовых рынков Запада спровоцирована обрушением такового в Китае, это не так. Рынки Европы и США совершенно безучастно больше месяца наблюдали за обвалом китайского коллеги, продолжая вялый рост или колебания на уровнях. Обрушение этих рынков последовало именно как реакция на отвязку юаня от доллара. Именно этот факт способен полностью перевернуть всю финансовую систему, произвести полную переоценку имеющихся на рынке ценностей. И что самое интересно, никаких упреков Китаю в данном случае быть не может. Он делает именно то, к чему его все давно призывают – старается стимулировать собственную экономику, предотвратить дальнейшее падение темпов ее роста и тем самым стабилизировать экономику мировую. Другое дело, что все это никого не обманывает.
Всего видов рычагов давления у США три. Финансовое давление (как показала практика борьбы Китая с фондовым кризисом, неэффективно), Дестабилизация внутреннего положения в стране (как показала «революция зонтиков» в Гонконге, неэффективна) и силовое давление, включая военное. Простое давление в виде рейда кораблей США в зону спорных островов в Южно-китайском море выглядело смешно. И США решились на прямые теракты. Серия взрывов, особенно в Тяньцзине, должна была стать серьезным намеком на возможные негативные последствия непослушания. Но Китай и на этот раз не испугался, а показал, что не хуже оппонента владеет и такими средствами борьбы. Причем ответ был показательно симметричным и строго ограниченным.
Но одной симметрией Китай не ограничился. Параллельно Председатель СИ великолепно воспользовался возможностью укрепить в стране собственную власть и смести с доски остатки и так уже полуразгромленной оппозиции. Фактически Китай полностью консолидировался перед решающими событиями. А недавний военный парад поставил для всех сомневающихся в силе Китая последнюю точку. Великолепная выучка, продемонстрированная на параде участниками, как и огромное количество военной техники вплоть до баллистических ракет не оставляет никаких сомнений в способности Китая к любому развитию событий.
Таким образом, можно констатировать, что и на китайском направлении у США получилось не лучше, чем с Россией. А то и хуже. И объявленные Обамой санкции против ряда китайских компаний, это уже откровенная паника от безысходности.
Второе направление активности это Ближний Восток. Здесь два главных вопроса – ИГИЛ и Саудовская Аравия. С ИГИЛ пока все непросто, но откровенная поддержка прообраза халифата со стороны США очень сдерживается мировым общественным мнением и упорством самых различных региональных сил, для которых в ИГИЛ имеется непосредственная угроза. С Саудовской Аравией все более откровенно. Снятие санкций с Ирана и развязывание гражданской войны в Йемене должны были помочь ИГИЛ добить Королевство. Зачем, спрашивается, добивать своего главного и самого последовательного союзника в регионе? Во-первых, основная масса капиталов КСА размещена именно в США. Ликвидация кредитора во все времена была излюбленным способом уклонения от долгов со стороны накачавших мускулы должника. Во-вторых, сейчас идет скрытая нефтяная война, где на одной чаше весов судьба всей нефтяной сланцевой отрасли США, а на другой стабильность рынков традиционных экспортеров нефти, среди которых КСА главный и наиболее крупный после России. Падение КСА и возобновление стабильного роста нефтяных цен позволит США не только вернуть прибыль своей нефтедобычи, но и поставить под свой контроль потребителей нефти в Европе.
Но и с политикой в отношении КСА у США не все ладится. Сауды прекрасно понимают, чем им грозит противостояние с США и среагировали очень быстро, обратившись за помощью, а фактически за «крышей» к России. И недавние слухи о многомиллиардных инвестициях вполне могут оказаться не слухами, а предложенной платой за эту «крышу». Обращение к России было вызвано двумя факторами. Во-первых, у стран общие интересы в отношении нефти. Во-вторых, у России есть некоторое влияние на Иран, что способно помочь в разрешении кризиса в Йемене минимальными жертвами. И, судя по всему, эти расчеты оправдываются. Иран пока проявляет в отношении Йемена показательную сдержанность, отказываясь лезть в полномасштабный конфликт с КСА. Правда, Королевству пришлось пожертвовать и своей активностью в Сирии против Асада, что уже начало сказываться на положении в этой стране.
Каких-либо серьезных выводов относительно результатов противоборства на БВ пока делать рано, ситуация далека от разрешения и стабилизации, но то, что как минимум процесс затягивается и грозит перейти в вялотекущую долгосрочную фазу, несомненно. И недавнее вхождение частей КСА на территорию Йемена косвенно говорит о том, что с Ираном определенные позиции согласованы.
А теперь посмотрим на Европу, самые интересные события разворачиваются именно там. И, как ни прискорбно, наибольшие шансы на успех у США именно в Европе. В первую очередь потому, что все механизмы практического политического управления в Европе слишком запутаны, противоречивы и медлительны. Собственно, такими они специально и создавались.
Может показаться странным, что США начинают убивать своего главного и последовательного сторонника в мире. Но странным это кажется только на первый взгляд. Когда денег для поддержания стабильности на всех не хватает, когда главные поставщики этих денег извне стали в откровенную оппозицию, выбирать приходится из двух зол – кто умрет первым. Цель США заставить максимальное количество денег сбежать из Европы в США. Точно так же они действовали и во времена ВМВ. Европа сегодня осталась единственным емким рынком, который еще можно ограбить и продлить собственную агонию.
Началось все с давления на Грецию и провокации через нее общеевропейского долгового кризиса. Понять, кто за этим стоял, очень просто, даже не обращаясь к недавней истории возникновения долговой проблемы Греции при активном содействии Голдман Сакс. Достаточно просто посмотреть, где нашел пристанище главный греческий борец с еврокредиторами – бывший министр финансов Греции. А нашел он его на преподавательской работе в США. Но каким-то чудом и огромным давлением со стороны Германии греческий кризис удалось если не купировать, то отсрочить, сняв его текущую остроту. Германия нашла в себе силы не прогнуться и не согласиться на частичное списание долгов, что угрожало обвалом всему долговому рынку Европы. Более того, Германии удалось настоять на своем и пусть частично, но конвертировать долги в относительно приличную собственность – некоторое количество греческих необитаемых островов. Приглушение греческого кризиса уже привело к тому, что первый страновой дефолт в этом долговом коллапсе пришелся на зону ответственности самих США. Рвануло в Пуэрто-Рико, фактически находящемся под прямым протекторатом США.
И тогда за Европу взялись всерьез. Проблема беженцев готовилась давно и тщательно. Не будет большим преувеличением сказать, что вся арабская весна, война в Ливии и Сирии одной из главных целей имели именно нашествие беженцев на еще пока благополучную Европу. До определенного момента проблема тихо накапливалась, но благодаря медленному ползучему характеру фактически Европой не решалась. И вот наконец операции перешла в открытую фазу. Поток тщательно организованных, проинструктированных и мотивированных беженцев рванул в Европу полноценной лавиной. Ходят слухи, что за организацией этого нашествия стоят спецслужбы США. Если так, то это совершенно неудивительно. Скорее было бы удивляться обратному.
То, что из-за беженцев уже сегодня происходит в Европе, фактически полностью и прямо на глазах меняет наше представление о тихой и благополучной европейской жизни. И политики Европы оказались к такому совершенно не готовы. Все разговоры о справедливом распределении беженцев по странам, о придании процессу управляемого характера, это не более чем «песнопения» политиков с целью вывести лично себя из-под удара все более звереющего европейского обывателя. И именно политическая импотенция представляет для Европы главную опасность. Все больше и больше европейское единство начинает забываться. Страны приходят к мысли спасаться в одиночку. Идут разговоры о ликвидации Шенгена, о закрытии границ, о применении армий. А тем временем поток беженцев нарастает. И рвутся они в двух основных направлениях – в Британию и Германию. В две страны, еще сохраняющих относительный внутренний порядок и имеющих силу для противоборства. Рухнет они, окончательно и бесповоротно рухнет вся Европа. И финансово, и политически, и организационно.
Фактически Европе не оставлено шансов на спасение. Выбор крайне плох и жесток. Варианта всего три.
Первый – полностью лечь под США и тогда возможно США поспособствуют ликвидации проблемы беженцев. Силовым путем. Но это означает колониальный статус и фактическую военную оккупацию, уже без шансов на возрождение.
Второй – погибнуть в хаосе полноценных гражданских конфликтов, бойни на улицах. С довольно печальными итогами. Нынешний еврообыватель как нельзя хуже подходит для самозащиты. И вероятность полной исламизации Европы, превращения ее в бандитский халифат более, чем реальна.
Третий – установление по всей Европе жесткой диктатуры фашистского типа. Но такое возможно только под руководством Германии. Этакое создание Четвертого Еврорейха. Это может спасти Европу, хотя и обернется для нее большими проблемами в отдаленном будущем.
Что выберет Европа, пока не понятно. И сможет ли сделать осознанный выбор в принципе? Пока происходящее выглядит как паникующий «сплав по течению». А это автоматически ведет к выбору номер два.
Спасет ли падение Европы США? Нет. Спасти США уже невозможно. Но вот выиграть немного времени для собственной эвакуации сильных мира сего способно вполне. Примерно год, максимум два.
При всем этом необходимо учитывать еще один немаловажный момент. Наличие глобального УЦ или Предиктора, как его называет КОБа. И его отношение к происходящему и планы на будущее. А он (УЦ) уже совершенно откровенно не на стороне США. Именно потому так спокойно ведут себя Россия, Китай. Да и другие страны, еще недавно даже голоса не подававшие в присутствии США. УЦ сливает США, потому любые активные мероприятия Америки оборачиваются против нее же самой, лишь ухудшая положение. В этом плане самое интересное, что УЦ уготовил Европе. И пока по тому как идут дела видно, что ничего хорошего не приготовил. Скорее всего пусть ограниченный, но все же хаос в этом регионе интересен и глобальным управленцам тоже. Вопрос лишь в том, до какого уровня хаоса планируется дойти, и в каком направлении будут двигаться бегущие из Европы капиталы. А вот здесь все очень неоднозначно. И может быть не случайно китайский рынок обрушался на два месяца раньше всех, падает быстрее всех, и уже довольно скоро это падение придет к своему логическому завершению. Придет тогда, когда все остальные рынки будут еще лишь в начале своего бесславного пути в пропасть.
(сомнительно, но интересно)
ЧП в России и Китае - доллар наносит ответный удар
На фоне крупной диверсии генералов от Вангард против КНР в Тянцзине, почти не замеченным остались весьма опасные по возможным последствиям "странные ЧП" в Московской области в первой половине августа сего года.
Из рассмотрения я намерено исключил инциденты с военным авиапарком, а также разнообразные подозрительные ЧП на ж\д.
Итак, по-порядку.
6 августа, 14:15 мск.
Взрыв на химпроизводстве в г.Щёлково, ул.Заводская, ООО "Пента-91". Возник сильный пожар - погибли 2 человека. Экологи предполагают крупный экологический ущерб. Дело замято, СМИ молчат.
Щелково-Фрязино - советский наукоград с узким профилем (радиолектроника систем ПРО и наведения ракетных систем - РЛС и головки).
7 августа, 12:45 мск.
Взрыв в р-не баз Центра Физики Взрыва Дмитровского ф-ла МГТУ им.Баумана (http://derevenka.su/page45.html, https://vk.com/wall-55494452?w=wall-55494452_10%2Fall) и Учебно-научного полигона МФТИ (ФЛ ГОУ ВПО МФТИ (ГУ) УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПОЛИГОН), а также в/ч (базы хранения-комплектования-снабжения подводников) ВМФ МО РФ. Пос.Орево Дмитровского р-на, предположительно на складе ВВ или ракетного топлива (для стендовых испытаний в спец-камерах). СМИ молчат - ни одного сообщения.
Орево - советский малый наукоград с узким профилем (ракетные двигатели, физика взрыва, испытания электроники в боевых условиях).
12 августа, ок.14:45 мск.
Взрыв в здании ЦФВЭ РАН (Центр Физики Высоких Энергий) в г.Протвино. Возник сильный пожар, сообщений о постардавших нет. МЧС уже через час после взрыва официально опровергло сообщение о взрыве. Дело замято, СМИ молчат, экологи молчат.
Протвино - советский наукоград с узким профилем (физика высоких энергий, ядерный синтез - http://demoscope.ru/weekly/2005/0217/analit05.php).
12 августа, ок.17:40 мск.
Взрывы (два, с коротким интервалом) на русловом переходе р.Москвы нефтепровода "Транснефти" в р-не Марьино, г.Москва. Возник сильный пожар, есть пострадавшие, нанесён экологический ущерб. Дело замято, СМИ молчат, экологи молчат.
А уже 18 августа появилась инфа о намерении продать продуктопровод Транснефти, находящийся на Западной Украине, "надежной германской компании" (https://slon.ru/posts/55268).
Транснефть - оператор ВСТО, который качает нефть из России в Китай.
12 августа, ок.17:50 мск.
Пожар на складе химикатов в г.Танцзин, Китай. Через 40 мин пожара гремят два мощных взрыва, с коротким интервалом (30 сек). Огромное кол-во погибших и пострадавших (химические отравления цианидами), огромный экологический ущерб, масштаб последствий уточняется, причина уточняется. Пострадал Национальный Суперкомпьютерный Центр при Национальном Университете Оборонных Технологий КНР (https://ru.wikipedia.org/wiki/Тяньхэ-1А).
Университет является ведущим научным центром в Суперкомпьютерной и Космической национальных программах Китая.
В недавней публикации блогера SCO_field http://pravosudija.net/article/scofield-kto-organizoval-vzryv-v-tyanczine было сделано предположение о "сливе" силами, недовольными бюджетным распределением в Пентагоне, предупреждающей русских и китайцев информации:
"..Материал был опубликован в разделе «Азиатско-Тихоокеанский регион» (Asia Pacific), то есть играл роль своеобразного предупреждения.
Зачем понадобилось это делать, если готовилась спецоперация в КНР?
Коллеги решили сорвать операцию «морских котиков», чтобы произошёл пересмотр распределения внебюджетных фондов?"
В публикации-перепосте В.Прохватилова http://pravosudija.net/article/tyanczin-yadernyy-vzryv-ili-gryaznaya-bomb a высказывается обоснованное предположение о "странном" характере химического взрыва в г.Танцзин, и его последствиях, как об "инновационном" типе взрыва, маскирующем свою ядерную природу.
Позволю себе высказать несколько предположений, тем более, что очевидцем взрыва в пос.Орева я являюсь лично. Взрыв, который мне довелось наблюдать примерно с 7-8 км расстояния, имел такую силу, что звенели стёкла в домах и земля под ногами ощутимо дрожала 3-5 сек. Плазменный шар имел диаметр около 100м, а грибовидный столб коричнево-бурых газов мгновенно поднялся на высоту 350-400м. Характер взрыва сильно напоминал действие термо-барического боеприпаса, пресловутой "вакуумной бомбы", мощностью от 1т до 1,5т ТЭ. Гриб газов ветром понесло на г.Дмитров и быстро рассеяло. Пожара не возникло.
Возможно, если данное ЧП стало следствием диверсии, оно задумывалось с замахом не только на уничтожение критически важного испытательного центра российского ВПК, но и в попытке устроить химическое заражение (Дмитров - 65,5 тыс.чел., дачи рядом - 5 тыс.чел.) гептилом, который некоторое время назад хранился на полигоне (некоторое время назад гептил оттуда убрали), а также компонентами боевых ОВ хранящихся на складах ВМФ МО РФ. Дело в том, что в 300м от эпицентра взрыва проходит канал им.Москвы - питающая водная артерия столицы.
Однако, и с наличием ОВ на базе хранения организаторы, если они были, также промахнулись. Некоторое время назад оборот опасных грузов через базу был прекращён, хотя знали об этом не все служащие.
В Щелково же пожар мог привести к весьма трагическим последствиям. Предприятие "Пента-91" использует в своих процессах, а также производит помимо малотоксичной кремниевой органики, в-во глицидинметакрилат и компоненты эпоксидных смол. Во-первых, совместно с Mg (магний) и NaClO4 (перхлорат натрия) эти вещества могут образовывать пиротехнический состав (samlib.ru/m/medwedchikow/pirotehnika-9.shtml, http://pirotehnika-ruhelp.com/index.php/topic/120-osvetitelnye-sostavy/), а во-вторых, горя по-отдельности, - образовывать ядовитые продукты горения.
Мне трудно рассуждать, угрожал ли пожар, вырасти он до серьезных масштабов, комплексу ГНПП "Исток" им.Шокина (НИИ-160) во Фрязино, но близость ЧП к разработчику секретных российских систем ПРО (А-235, ) и др. "умной" ракетной электроники, заставляет задуматься..
В Протвино, если и была диверсия, то можно предполагать прицел на площадное радиационное заражение делящимися материалами, с которыми работает ЦФВЭ РАН.
Иными словами, можно сказать, что ЧП в Орево, Щелково и Протвино возможно (!) были замаскированы под "малую" техногенную аварию, дабы просканировать ответные действия МЧС и контрразведки РФ, а не были "неудавшимися" большими терактами-диверсиями. Выполнены они, скорее всего, как раз людьми от "картеля Синалоа", а не группами диверсантов-"котиков".
На такие мысли наводит следующая информация.
1) Взрывы произошли примерно в обеденное время, когда "безалаберные русские" едят или спят.
2) В пик июльско-августовских пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, возможно (!) также не совсем "стихийных", а нацеленных на Китай (ВСТО, газопроводы "контрактов века" и пр.), руководство МЧС проанонсировало отправку дополнительных сил министерства из ЦФО и СЗФО в помощь пожарным СФО и ДВФО. Это оголило тылы МЧС в Подмосковье на руку диверсантам.
3) А непосредственно после взрывов в Танцзине Роспотребнадзор "необоснованно" наехал на производителей бытовой химии.
Если это не справедливые опасения о бинарном характере состава ВВ для химического взрыва в Танцзине, где каждый компонент бинарной пары может быть либо безобидным "моющим средством", либо "удобрением для цветов", то что тогда?
Ведь если предположить, что незнакомые "стране-конкуренту" бинарные ВВ-составы можно тупо привозить в разных контейнерах на одну площадку для хранения; затем подрывать контейнеры маломощным ЯВУ для создания облака бинарного аэрозоля; а затем получать термобарический взрыв колоссальной мощности и загрязняющих последствий, то в принципе может оказаться, что для эффективного ОГУ (обезоруживающий Глобальный Удар) никакие ракеты-самолёты и не нужны! Ну, как минимум, для создания тотальной внутренней дестабилизации режима - точно подходящая "взрывная инновация".
Главное - иметь подконтрольными: а) производства "безобидных" бинарных компонентов, б) склады хранения в нужных местах, в) летучие банды оперативников "незаметного профиля" (мужчина-женщина) с компактными маломощными ЯВУ (типа тех чемоданчиков, что "застряли" в апреле сего года в секретном центре ЦРУ - http://pravosudija.net/article/krovavye-vestochki-mezhdu-belym-domom-i-lengli).
В тоже время, взрывы на нефтепроводе Транснефти в Москве синхронные со взрывами в Танцзине позволяют предположить, что "чёрную метку" посылали не только Председателю Си, но и его компаньону по отказу от услуг ФРС - г-ну Путину. И эти взрывы, в Китае и в Москве, судя по почерку, уже были выполнены пловцами-"котиками", по всем правилам дерзкой скрытности под носом у контрразведки.
Дело в том, что систематический сброс Китаем "казначеек" США на фоне развития торговли нефью и газом в национальных валютах, в пределах ШОС сначала, а затем и в БРИКС, лишает ФРС США сразу двух "фундаментов стабильности" (1.- финансирование национального долга из бюджетов стран-вассалов, и 2. -всемирная торговля энергоносителями в долларах) и ведет к распаду Империи Доллара (не к исчезновению самого доллара), а значит и угрозе существования самих США.
В связи со всем вышесказанным, я смею предположить, что мнение уважаемого SCO_field'а в отношении движущих сил и целей многоходовки Вангард по дестабилизации России и Китая, далеко не так узкоспециализированы вокруг распила военного бюджета США. Я рискну предположить, что это было настоящее объявление полномасштабюной UW-войны России и Китаю, сделанное "Доктором Зло" на упреждение, по причине экспоненциального роста вероятности скорого развала коалиции США-ЕС и НАТО, развала Империи Доллара ФРС, провала избирательной компании "неоконов" от Вангард в самой Америке. И конструктивные силы в США (а таких полно там), предполагаю, уже в ближайшее время обратятся к РФ и КНР за помощью (непублично, скорее всего, через посредников типа Папы Франциска) в одолении своего ужасного монстра, этого "черного Кракена" Вангард-Фиделити. Если же этого не произойдёт, то боюсь, ждут нас очень непростые времена...
Впрочем, уже началось потихоньку. Только пошли разговоры о российской военной помощи Сирии, как задымление в Домодедово. Строителям из "Штрабага" просто сильно не повезло, что у них много иностранных манагеров в компании.
Как эксперт могу сказать, что устройство чувствительных диверсий через внедрение оперативников с "незаметным профилем" в строительные компании, дело настолько перспективное и слабораскрываемое (я лично знаю), что одного лишь упразднения ФТС и перевод её под ФСБ будет явно не достаточно.
Вот такие вот предположения. Строго ИМХО.
С уважением,
***Вставшего на Путь Воина не пугает смерть***
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/chp-v-rossii-i-kitae-dollar-nanosit-otvetnyy-udar
http://report.az/ru/drugie-strany/kitaj-i-tadzhikistan-reshili-otkazat-sya-ot-dollara-v-mezhgosudarstvennyh-raschetah/
Китай и Таджикистан решили отказаться от доллара в межгосударственных расчетах
Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Китай и Таджикистан подписали соглашение о валютных свопах юань (государственная валюта Китая) /сомони (государственная валюта Таджикистана) для поддержки и развития взаимной торговли и недолларовых инвестиций.
Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом говорится в сообщении на сайте китайского Центробанка.
Подписанное соглашение дает центробанкам обеих стран возможность осуществлять обмен серии платежей в одной валюте на эквивалентные платежи в другой валюте с целью облегчения взаимных расчетов по торговым операциям, а также обеспечения поддержки ликвидности на финансовых рынках.
Китайско-таджикистанское соглашение подписано на сумму 3 млрд юаней /около 470 млн долл США/, сроком на три года с возможностью продления по согласию обеих сторон.
http://report.az/ru/drugie-strany/kitaj-i-tadzhikistan-reshili-otkazat-sya-ot-dollara-v-mezhgosudarstvennyh-raschetah/
Сразу шесть государств собираются просто отказаться от доллара. Переговоры были весь день, договориться удалось к вечеру.
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=kJDwtzc55WM
http://expert.ru/2015/10/11/kitaj-rezko-sbrasyivaet-gosobligatsii-ssha/
Китай и другие страны сбрасывают гособлигации США рекордными темпами
«Expert Online» 11 окт 2015
Центральные банки по всему миру распродают казначейские облигации США рекордными темпами, сообщает The Wall Street Journal.
Пять крупных покупателей американских казначейских обязательств – Китай, Россия, Норвегия, Бразилия, и Тайвань – лидеры по объемам продаж гособлигаций США.
Как свидетельствуют данные главного экономиста Deutsche Bank по международным вопросам Торстена Слока, бегство капитала с рынка гособлигаций США происходит рекордными темпами: чистый отток средств за двенадцать месяцев составил $123 млрд – рекордный объем с 1978 г.
Китай, крупнейший иностранный держатель ценных бумаг Казначейства (его резервы достигли максимума - $1.317 триллиона в ноябре 2013 г.), сбрасывал бумаги особенно активно. К июлю, по последним доступным данным от американского Министерства финансов, резервы Китая составляли около $1.241 триллиона. Но в августе началась настоящая распродажа, когда юань резко ушел вниз после его девальвации. Из-за опасений потерять контроль над национальной валютой, Народный банк Китая стал продавать гособлигации и покупать юань.
В том месяце, валютные резервы Китая, которые включают множество валют, сократились на рекордные $93.9 миллиарда. А в сентябре, они уменьшились еще на $43.3 миллиарда - до $3.51 триллионов. Это был пятый месяц снижения подряд.
Согласно источникам близким к Народному банку Китая, по внутренним оценкам, для поддержания покупательной способности юаня, в одном только августе он потратил от 120 до 130 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal.
Продажи облигаций со стороны Китая, России, Бразилии и Тайваня, которые до недавнего времени были ключевыми покупателями долга США, являются признаком того, что страны с развивающейся экономикой столкнулись с тяжелым кризисом, который может перекинуться на экономику США, считают аналитики.
Ряд экспертов прогнозируют рост доходности казначейских облигаций как результат распродаж со стороны центробанков. И это несмотря на рост спроса на облигации со стороны частных компаний, которые вынуждены перекладывать свои средства в более надежные финансовые инструменты на фоне растущего пессимизма относительно перспектив мировой экономики. Многие инвесторы уверены, что разворот на рынке облигаций уже произошел и теперь доходность будет только расти.
"Покупка гособлигаций США со стороны мировых центробанков в последние 10 лет позволила серьезно снизить их доходность, теперь же мы наблюдаем обратный процесс", - отметил бывший экономист МВФ Стефен Иен.
Стоит отметить, что еще год назад центральные банки увеличили объем позиций по гособлигациям США на $27 млрд.
Россия, по оценкам WSJ за год сократила свои вложения в гособлигации США на $32,8 млрд, Тайвань – на $6,8 млрд. Развитые страны также вынуждены продавать долг США, чтобы компенсировать потери бюджета. Например, Норвегия избавилась от гособлигаций на сумму $18,3 млрд.
Следует отметить, что не все центральные банки продавали гособлигации США за этот период. Индия, за 12 месяцев, добавила $36.6 миллиардов к своим резервам. И ФРС США, которая после пяти лет валютного стимулирования накопила самый значительный объем американских казначейский бумаг среди других центральный банков, продолжает держаться за свои $2.45 триллионов, старательно переоформляя любой подлежащий оплате долг.
Рубль ускорил рост после решения ФРС США по ставке
28 октября, 21:07
Цена нефти марки Brent упала ниже $49 за баррель
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Рубль ускорил рост после решения ФРС. Так, курс евро упал ниже отметки 70 рублей - до 69,91 рубля, что на 1,72 рубля ниже закрытия вчерашних торгов. При этом рубль сохранил рост к доллару. Американская валюта к 21:10 мск подешевела на 1 рубль до 63,9 рубля.
Ранее в среду днем курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже поднимался по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 69 копеек до 72,31 руб., превысив отметку 72 руб. Курс доллара дорожал на 58 копеек до 65,48 руб.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2015 г. в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне сократила рост до 3,5% опустившись до отметки $48,8 за баррель.
До публикации решения ФРС США по ставке цена барреля Brent находилась на отметке $49,1 и росла на 5%.
ФРС США оставила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0-0,25%. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства. В сообщении ФРС указано, что на следующем заседании, которое состоится 15-16 декабря, снова будет рассмотрен вопрос о целесообразности повышения ставки в текущих экономических условиях.
Одним из заметных изменений в тексте релиза ФРС оказалось отсутствие фразы о том, что изменения в глобальной экономике могут сдержать экономический рост в США. Теперь ФРС заявляет лишь, что следит за развитием международной ситуации.
Ранее в сентябрьском релизе по ставке ФРС отмечала, что прогноз по зарубежным странам стал более неопределенным из-за повышенного беспокойства по росту китайской экономики и других развивающихся стран, что привело к значительной волатильности на финансовых рынках. Как заявляла глава ФРС США Джанет Йеллен на пресс-конференции в сентябре, изменения с июльского заседания включают в себя падение фондового рынка в КНР и дальнейший рост доллара. По ее словам, эти изменения конъюнктуры несколько ужесточили финансовые условия в США.
Только с 15 октября по 26 октября индекс доллара (стоимость доллара к корзине валют из евро, фунта стерлингов, японской иены, швейцарского франка, шведской кроны и канадского доллара) подскочил на 3,5%, а с начала года вырос на 7,9%. Рост доллара, приводящий к замедлению инфляции, происходил, в том числе, за счет "бегства" инвесторов с китайского рынка акций. Индекс Shanghai Composite с июня упал на 33% и до сих пор не восстановился.
На данный момент в релизе ФРС сказано, что экономика США растет "умеренными темпами".
Оценка по динамике ВВП США за третий квартал будет опубликована 29 октября. Уже сейчас эксперты предсказывают более низкий рост экономики из-за снижения экспорта и промышленных запасов. По оценке Barclays, рост ВВП США в третьем квартале замедлится до 1,5% против роста на 3,9% в предыдущем квартале.
С декабря 2008 года базовая процентная ставка ФРС США остается неизменной на уровне 0-0,25%.
По данным консенсус-прогноза Bloomberg, ни один из 81 опрошенных экономистов не ожидал, что на октябрьском заседании ФРС ставка будет повышена.
http://cont.ws/post/138813
«Бомба под доллар США и фондовый рынок установлена, взрыв произойдет в ноябре»
Эксперт, правильно предсказавший спады на рынках в июле, августе и сентябре, говорит, что окончательное обрушение наступит в ноябре 2015 г., пишет Майкл Снайдер из The Economic Collapse.
Когда кто-то оказывается прав снова и снова, в конце концов, люди начинают обращать на него внимание. Лично я решил не настраиваться на «прогнозы» большинства «экономических экспертов».
Как адвокат, я обучен быть скептиком, и я обнаружил, что большинство прогнозов о том, что произойдет на финансовых рынках не стоят бумаги, на которой они напечатаны. Тем не менее, периодически возникает нечто, что привлекает мое внимание.
За последние несколько дней, я видел несколько ссылок на замечательные прогнозы Бо Полни от Gold 2020 Forecast. В последние месяцы он правильно предсказал, что американские биржи начнут падать в июле, что будет большое падение индексов в августе и что, что сентябрь будет довольно спокойным. Теперь Бо говорит, что он ожидает, что «В ноябре наступит полный обвал американских и мировых рынков».
Просто потому, что он был прав в прошлом, не гарантирует, что он будет прав и в этот раз, но много людей (вроде меня) начинают обращать внимание на этот прогноз.
Как же Полни пришел к своим выводам? Ну, он использует то, что большинство из нас ненавидело, когда мы были в школе — математику. Ниже фрагмент из материала Daily Sheeple …
«Аналитик циклов Бо Полни использует передовые математические формулы и годы циклического анализа, чтобы делать прогнозы о глобальных фондовых рынках. В конце июля он отметил, что американские фондовые рынки подскочили и что инвесторы должны готовиться к быстрому движению вниз Dow Jones и других индексов. Как мы теперь знаем, это предсказание сбылось.
Но в то время как многие на Уолл-стрит в панике, Полни отметил, что крах пока не неизбежен, и что сентябрь будет относительно спокойным, без серьезных движений вверх или вниз. Еще раз, его анализ оказался точным».
Я хочу подчеркнуть, что я не знаю, будет ли точным его новый прогноз. При попытке спрогнозировать будущее рынков, есть тысячи движущихся частей, и многие из них не могут быть легко учтены. Но без сомнения, рынки идеально нацелены на крупный крах, так что не удивлюсь, если так и произойдет.
И, как я уже упоминал выше, Полни имеет прочную репутацию точных прогнозов …
У Бо, кажется, есть внушительный послужной список точных предсказаний, включая следующие:
Цена золота достигает $ 1900 в 2011 году
Фондовый рынок Китая достигнет пика в апреле 2015 года
Рынок Гонконга достигнет пика 29 апреля 2015 года
Падение фондового рынка США, начиная с июля 2015 года
Резкое падение и затем остановка на рынках в августе 2015 года
На Фондовом рынке США не будет осложнений в сентябре 2015 года
Если Полни опять прав, то следующий месяц будет самым значительным месяцем на мировых финансовых рынках после краха 2008 года.
В интервью изданию Будущие денежные тенденции 17 октября 2015 года, он сделал следующий комментарий:
«Сейчас мы ожидаем следующий этап падения в США и на мировых рынках, использующих доллар. То, что мы прогнозируем в настоящее время – августовские минимумы будут побиты. Это могло бы произойти еще в октябре, но мы считаем, без каких-то проблем это случится в ноябре. Мы ожидаем, что в ноябре произойдет полный крах на американских и мировых рынках».
Он также сделал на своем веб-сайте следующее замечание:
«Если вы думали, что крах августа 2015 года — плохие новости; то в ноябре 2015 г., как ожидается, наступит полный крах американского фондового рынка, доллара, и рынка казначейских облигаций!!!».
«Конец этого года возвещает начало экономического спада, который продлится не один год! Бомба под доллар США, казначейские облигации и фондовый рынок установлена, взрыв произойдет в ноябре 2015 года!»
Путин призвал отказаться от долларов в расчетах внутри России
https://www.youtube.com/watch?v=7XaLTh8y4KU&feature=share
Путин про доллар
https://www.youtube.com/watch?v=NOScs5KWf94
Слуцкий предложил название единой расчетной единицы для стран ЕАЭС
Работа над созданием единой расчетной единицы для стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), проводится, но с трудом. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.
Он отметил, что, возможно, новая валюта будет называться «евраз».
В начале этого месяца председатель ЦБ Армении Артур Джавадян сообщил, что разговоры о том, что страны ЕАЭС перейдут на единую валюту, являются преждевременными. Он отметил, что ранее стороны России и Казахстана объявили, что не намерены этот вопрос прорабатывать и реализовывать до 2025 года. Он также сообщил, что после обсуждения данного вопросы с коллегами по ЕАЭС он пришел к выводу, что процедура перехода займет от 30 до 40 лет.
По словам Слуцкого, о новой расчетной единице уже можно думать. Он сообщил, что ЦБ продолжают работу, тем не менее, процедура оказалась более сложной, чем казалось в 2011 году. Однако, работа движется. По его словам, рано или поздно единая расчетная единица рано и поздно появится. Необходимо приложить усилия для того, чтобы проект был реализован, сообщил он в программе «Познер» на Первом канале.
Владимир Познер задал вопрос о том, как назовут валюту, на что Слуцкий ответил, что, возможно, она будет называться «евраз». Однако это решение неокончательное, добавил он.
Доллар Рухнет Через 60 - 90 Дней | Документальный фильм 2015
http://www.youtube.com/watch?v=fExp7UNkyGA
Путин подписал закон о перечислении 90% прибыли ЦБ в бюджет
МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин ратифицировал закон «Об особенностях перечисления в 2016 году прибыли, полученной Центробанком РФ по итогам 2015 года», текст закона размещен на сайте официального портала правовой информации.
Закон предусматривает перечисление в 2016 году в федеральный бюджет 90% прибыли Банка России, полученной по итогам 2015 года и оставшейся после уплаты налогов и сборов. Соответствующая часть прибыли будет перечислена в бюджет после утверждения советом директоров Банка России годовой финансовой отчетности ЦБ за 2015 год.
Действующее законодательство предусматривало в следующем году перечисление 75% прибыли ЦБ в федеральный бюджет. По предварительной оценке Банка России, реализация законопроектов должна была обеспечить привлечение в 2016 году в федеральный бюджет дополнительно 56 миллиардов рублей. Это учтено в проекте федерального бюджета на следующий год. Однако впоследствии, как сообщала журналистам первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, ЦБ уточнил прогноз по прибыли, в связи с чем в бюджет дополнительно может поступить лишь 22 миллиарда рублей, то есть на 34 миллиарда рублей меньше.
Документ был принят Госдумой РФ 20 ноября 2015 года, одобрен Советом Федерации 25 ноября 2015 года.
Китай вновь девальвировал юань
Народный банк Китая в понедельник, 14 декабря, вновь понизил курс национальной валюты — юаня по отношению к доллару США.
Такие данные приведены на сайте Китайской валютной торговой системы CFETS.
Снижение составило 137 базисных пунктов. Новый курс установлен на отметке 6,4495 юаня за доллар.
Предыдущая девальвация произошла в четверг, 10 декабря. Курс юаня составил тогда 6,42 юаня за доллар.
Впервые в этом году Народный банк Китая девальвировал юань 11 августа. После этого в течение трех дней китайская валюта подешевела к доллару на 4,6 процента. Однако затем курс юаня вновь поднялся, и в начале ноября доллар в КНР стоил 6,32 юаня.
30 ноября Международный валютный фонд включил китайский юань в свой список резервных валют (SDR). Решение пополнить список резервных валют еще одним денежным знаком принято впервые за последние 35 лет. Оно вступит в силу с 1 октября 2016 года. Таким образом, китайская валюта станет пятой в этом списке. Кроме нее в SDR входят американский доллар, евро, британский фунт и японская иена.
https://news.mail.ru/economics/24266679/?frommail=1
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 0,25−0,5%
ВАШИНГТОН, 16 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, приняла решение повысить базовую процентную ставку на 25 б.п. — до 0,25−0,5% с 0−0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по результатам заседания 15—16 декабря.
«Комитет считает, что на рынке труда в текущем году произошло существенное улучшение, — указывается в заявлении по итогам заседания, принятом единогласно. — И он в достаточной мере уверен, что инфляция в среднесрочной перспективе повысится до целевого показателя в 2%».
Базовая учетная ставка ФРС в последний раз повышалась в июне 2006 года. С декабря 2008 года до настоящего времени она оставалась практически на нуле — 0−0,25%.
Прогнозы по дальнейшему повышению ставки и росту ВВП
По медианным прогнозам ФРС, базовая процентная ставка будет повышена до 1,4% в 2016 году и до 3,5% в долгосрочной перспективе.
Кроме того, ФРС сохранила прогнозы по росту ВВП США в 2015 году на уровне 2,1% и в 2016 году — на уровне 2,4%. Инфляция, по прогнозу ФРС, останется ниже 2% до 2018 года.
Экономисты, опрошенные газетой Financial Times, предполагают, что в будущем году ФРС может принять еще от двух до четырех решений о постепенном повышении ставок.
Сам руководящий комитет ФРС подтвердил, что повышение станет «постепенным», и что при принятии соответствующих решений руководство банковской системы будет прежде всего отслеживать изменение инфляции.
"В свете того, что пока инфляция не достигает 2%, комитет будет тщательно следить за реальным и ожидаемым прогрессом на пути к целевому показателю по инфляции, - говорится в документе. - Комитет ожидает, что экономические условия будут меняться таким образом, который даст основания лишь для постепенного повышения ставки федерального финансирования"
Ожидания экспертов оправдались
Согласно опубликованному ранее консенсус-прогнозу Bloomberg, 102 из 105 опрошенных экономистов ожидали повышения ставки на декабрьском заседании ФРС до 0,25−0,5%.
«Ожидаемое повышение ставки ФРС США в декабре, должно быть, является самым разрекламированным в истории. Оно не будет сюрпризом для рынка», — считает экономист Bank of America Merrill Lynch Майкл Хансен.
Ожидания рынка были основаны, в том числе, и на позитивных результатах политики низких ставок в США. В декабре 2008 года американский регулятор опустил ставку практически до нуля и сохраняет ее в диапазоне 0−0,25% уже семь лет.
"Дешевые деньги помогли американскому рынку существенно восстановиться после мирового экономического кризиса, что создает условия для повышения учетной ставки. Уровень безработицы упал с 10% в 2009 году до 5% в ноябре текущего года, а ВВП по итогам третьего квартала 2015 года вырос в годовом выражении на 2,1% против падения на 0,5% в третьем квартале 2008 года."
Кроме того, глава ФРС Джанет Йеллен заранее готовила финансовый рынок к росту ставки многократными утверждениями о том, что ФРС США обсуждает возможность ужесточения монетарной политики на каждом из заседаний. А в ходе выступления с речью в Экономическом клубе в Вашингтоне 2 декабря Йеллен и вовсе заявила о том, что слишком долгое сохранение учетной ставки на текущем уровне может подорвать стабильность на финансовых рынках и даже ввергнуть США в рецессию.
Финансовый рынок готовился к этому уже несколько лет
Риторика представителей ФРС в пользу повышения базовой процентной ставки в декабре, позитивная макроэкономическая статистика и почти единогласный консенсус по всему миру в пользу повышения ставки — все это говорит о том, что мировой финансовый рынок готов к первому почти за 10 лет повышению стоимости долларовых кредитов, а, соответственно, и самого доллара.
При этом финансовый рынок готовился к этому событию уже несколько лет. С конца 2013 года индекс доллара (стоимость доллара к корзине валют из евро, фунта стерлингов, японской иены, швейцарского франка, шведской кроны и канадского доллара) вырос на 26%, превысив в этом году отметку 100 пунктов впервые за 12 лет.
Повышение ставки ФРС сейчас сильно отличается от сворачивания монетарного стимулирования в США в 2013 году, полагает Майкл Хансен из BofA Merrill Lynch. «В отличие от 2013 года цикл постепенного повышения ставки ФРС должен быть гораздо менее разрушителен для рынка. К тому же, индикаторы внешней уязвимости в целом сейчас выглядят лучше для большинства развивающихся стран, а позиции международных инвесторов сейчас менее рисковые», — поясняет эксперт.
https://news.mail.ru/economics/24300557/?frommail=1
Торги акциями в Китае остановлены после обвала на бирже
орги на Шанхайской фондовой бирже — крупнейшей в Китае — были остановлены после падения ключевого фондового индекса страны Shanghai Composite почти на 7%
Первоначально торги были приостановлены на 15 минут после обвала рынка на 5%, сообщает Би-би-си. Это связано с введением новых правил, призванных ограничить колебания курсов ценных бумаг и предусматривающих автоматическую приостановку торгов на 15 минут в случае резких изменений котировок.
Однако акции на Шанхайской бирже продолжили падение, что привело к полной остановке торгов регуляторами. На момент прекращения торговли падение достигло 6,9%, и Shanghai Composite снизился до 3296,66.
Индекс деловой активности упал в декабре до 48,2, что свидетельствует о сокращении активности в производственном секторе китайской экономики уже десятый месяц подряд.
Индекс PMI для частного сектора, показывающий активность в малом и среднем бизнесе, также продемонстрировал снижение уже пятый месяц подряд.
Остальные фондовые индексы региона последовали за китайским. Японский Nikkei 225 упал на 3,1%, до 18441,24, что связано с усилением иены, которая оказывает давление на акции крупных экспортеров.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в минусе, упав на 0,5%, до 5270,50, а южнокорейский Kospi снизился на 1,8%, до 1926,61.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/04/01/2016/568a14b99a79473fa1d41224
Первый день торгов оказался третьим худшим началом года с 1932 года
Фондовый рынок США обрушился вслед за Китаем. Dow Jones в начале торгов упал на 2,5%. Это крупнейшее с 1932 года падение из всех, что случались на американском рынке в первый торговый день нового года
Финансовые рынки начали год с падения. Dow Jones утром упал на 450 пунктов или 2,5%. S&P500 снизился на 2,1%, что представляет собой третье по величине падение с 1932 года, которое случилось на американском рынке в первый торговый день нового года. Согласно данным Bloomberg, самое большое падение — на 6,9% — было зафиксировано в 1932 году, то есть в разгар Великой депрессии; следующее за ним — на 2,8% — в 2001 году, когда фондовые биржи еще снижались из-за лопнувшего 10 марта 2000 года пузыря доткомов.
Bloomberg утверждает, что обвал рынков в Америке случился на фоне статистических данных, показавших самое сильное падение производства за последние шесть лет.
Европейские биржи обвалились, как пишет Bloomberg, после того как вышли данные по инфляции в Германии, которая неожиданно замедлилась. Европейский индекс Stoxx 600 снизился на 2,6%, продемонстрировал наихудшее начало года за всю свою историю.
Bloomberg обращает внимание на тот факт, что первый торговый день в году — плохой предсказатель будущего поведения рынков.
Данные компании Dow Jones Indices показывают, что рынки заканчивали год также как начинали — ростом, если выросли в первый день или падением, если рухнули в первый торговый день — в 50% случаев.
Причины падения индекса Dow Jones две: Ближний Восток и Китай, но большее влияние оказал Китай, считает управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов.
Вслед за Китаем
Ранее 4 января обвал акций произошел в Китае. Торги на крупнейшей в стране Шанхайской фондовой бирже были остановлены после падения ключевого фондового индекса страны Shanghai Composite почти на 7%.
Этим инструментом, призванным ограничить колебания ценных бумаг, Китай воспользовался впервые. Президент ММВА Алексей Мамонтов говорит, что это добавило нервозности рынкам.
«Китай растет уже 10–15 лет, никто никогда не видел, как он будет справляться с кризисом, сегодня они впервые заблокировали игру на понижение, и это вызвало нервозность», — говорит он. В Китае проблемы вызваны замедлением экономики и обвалом на фондовом рынке, причина которого — окончание в пятницу срока полугодового моратория на продажу акций институциональными инвесторами, держащими более 5%, добавляет Орлов.
«В Китае продолжается замедление экономики, что показала вышедшая статистика. По некоторым оценкам, экономика покажет самые низкие темпы роста за 25 лет. На фоне праздников и низкой ликвидности из-за рождественских длинных выходных, все эти проблемы приводят к росту волатильности на рынках и большой амплитуде фондовых индексов», — отметил начальник управления развития отношений с клиентами БКС Олег Чихладзе.
Впрочем, Мамонтов уверен, что падение американских индексов — временное явление. По его мнению, долларовые активы — самые надежные на сегодняшний день, поэтому вскоре бегство капиталов в них на фоне нестабильности на Ближнем Востоке возобновится.
Чихладзе в качестве второй причины падения Америки называет эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, где растет напряженность между Ираном и Саудовской Аравией.
«После казни шиитского проповедника были нападения на посольство Саудовской Аравии в Иране, после чего Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном. Примеру Саудовской Аравии последовал Бахрейн. Все это может повлечь за собой начало вооруженного конфликта, последствия которого для мировой экономики сложно прогнозировать», — говорит Чихладзе.
«Есть опасения, что все выльется в военное противостояние, которое приведет к росту нефтяных цен», — поддерживает эту точку зрения Орлов.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/04/01/2016/568aa7269a79471cc7b75331
Эксперты: обесценивание юаня вызвано массовым выводом спекулятивного капитала за рубеж
Экономика и бизнес 7 января, 13:11 UTC+3
Торги на фондовых биржах материкового Китая в четверг были остановлены менее чем через полчаса после открытия из-за мощного падения котировок
ПЕКИН, 7 января. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Обесценивание юаня к доллару, повлекшее падение фондовых индексов более чем на 7%, вызвано массовым выводом спекулятивного капитала за пределы страны. Такого мнения придерживаются опрошенные ТАСС эксперты. "По моим подсчетам, на китайском финансовом рынке до недавнего времени обращалось до $1 трлн, которые использовались для осуществления спекулятивных сделок. По мере роста издержек китайской экономики, замедления темпов роста ВВП и повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США учетной ставки, прибыль от проведения спекулятивных операций резко снизилась, что и привело к массовой конвертации юаня в доллары", - полагает профессор Института международных отношений Китайского Народного университета Бао Цзяньюн.
Как пояснил эксперт Китайского центра международных экономических обменов Ван Цзюнь, спекулятивный капитал стал массово проникать на китайский рынок на протяжении почти 20 лет. "С одной стороны, в те времена темпы роста китайской экономики превышали отметку в 10% в год, что создавало хорошие возможности для проведения краткосрочных спекулятивных операций. С другой, на протяжении многих лет Китай является нетто-экспортером товаров, что также способствовало укреплению курса юаня к доллару", - считает он. При этом аналитик инвестбанка Guotai Junan Securities Чжоу Вэньюань отметил, что не нужно забывать, что, начиная с 2009 г., правительству КНР удавалось за счет укрепления жэньминьби бороться с инфляцией, что также стало важным фактором удорожания юаня и роста интереса спекулянтов к китайской валюте. "Все это привело к тому, что в период с 2010 г. по 2013 г. средний показатель доходности инвестиционных компаний в Китае составлял около 20%. Однако ситуация изменилась и сейчас мы наблюдаем отток спекулятивного капитала", - полагает аналитик. Торги на фондовых биржах материкового Китая в четверг были остановлены менее чем через полчаса после открытия из-за мощного падения котировок. Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, потерял 7,32%, обвалившись до 3115,89 пункта. Индекс Shenzhen Component, который является основным индикатором деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, упал на 8,35% до 10745,47 пункта. Причиной панических настроений среди инвесторов стало снижение Центробанком официального курса китайской валюты до минимального с августа 2015 г. значения в 6,5646 юаня за один доллар.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/2573906
Эксперты: обвал фондового рынка в США с начала года стал крупнейшим за 119 лет
Экономика и бизнес 8 января, 4:40 UTC+3
За прошедшие четыре дня индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности - рухнул на более 5%
НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Обвал фондового рынка в США с начала 2016 года стал самым серьезным за 119 лет. Это заставило многих крупных бизнесменов опасаться повторения глобального финансового кризиса 2008 года. Такое мнение высказали в четверг аналитики телекомпании CNN.
Они обратили внимание, что первые с начала года торги на фондовых площадках США открылись в минувший понедельник, 4 января. За прошедшие четыре дня индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности - рухнул на более 5% (или 911 пунктов). "Это - худший четырехдневный спад в начале года за всю историю ведения подсчетов. Об этом свидетельствует статистика, которая ведется в FactSet с 1897 года", - уточнили специалисты, имея в виду компанию FactSet Research Systems, которая базируется в американском штате Коннектикут и, помимо разработки программного обеспечения, специализируется на сборе и сравнении данных развития промышленного и финансового секторов в странах мира. Показатели Dow Jones в четверг к закрытию сессии на нью-йоркской фондовой бирже опустился на 392,41 пункта, или на 2,3%, до отметки 16514,10. Это самый низкий показатель за последние три месяца. Индекс Standard & Poor's 500 упал к концу сессии на 47 пунктов, или на 2,4%, до отметки 1943, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 146 пунктов, или на 3%, до 4689. Ранее в тот же день торги на фондовых биржах материкового Китая были остановлены менее чем через полчаса после открытия из-за мощного падения котировок. Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, потерял 7,32%, обвалившись до отметки 3115,89 пункта. Индекс Shenzhen Component, который является основным индикатором деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, упал на 8,35% до значения 10 745,47 пункта.
Причиной панических настроений среди инвесторов стало снижение центробанком официального курса китайской валюты до минимального с августа прошлого года значения в 6,5646 юаня за один доллар. В соответствии с введенными с начала года новыми биржевыми правилами падение индекса CSI 300, который отражает стоимость акций 300 крупнейших публичных компаний, более чем на 7% означает приостановку биржевых торгов до конца дня. В четверг CSI 300 упал на 7,21%.
Кризис 2008 года может повториться
CNN формирует собственный индекс, отражающий соотношение панических настроений и стремления инвесторов к получению выгоды. Неделю назад он находился в нейтральной зоне, а теперь показывает "страх". У предпринимателей, подобных миллиардеру Джорджу Соросу, это вызывает опасения повторения кризиса 2008 года, отмечают эксперты телекомпании.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/2574697
https://www.youtube.com/watch?v=wqCWUAa-zeY
Центральные банки мира активно продают гособлигации США
«Expert Online» 18 янв 2016
Центральные банки по всему миру активно продают американские казначейские облигации. По последним данным ФРС, центральные банки продали гособлигаций США на $12 млрд в первую неделю года. На неделе, завершившейся 13 января, они избавились еще от $34,5 млрд бумаг. И это самый худший старт года в истории, сообщает Вести.Финанс. В результате общий объем облигаций на балансе зарубежных центральных банков упал до $2,962 трлн. Недельное падение было крупнейшим, с момента когда Китай начал ликвидацию своих запасов казначейских облигаций в середине 2014 года.
Высокая волатильность и кризис во многих развивающихся экономиках привел к тому, что центральные банки продают долларовые активы, для того чтобы иметь возможность стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном или фондовом рынках.
Тон, судя по всему, задает Китай, который продолжает распродажу запасов государственных американских облигаций. Многие экономисты говорят, что такие объемы продаж могут объясняться исключительно активной продажей облигаций со стороны Народного банка Китая, а уже вслед за ним последовали другие азиатские центральные банки.
Центральные банки мира продали $47 млрд госдолга США
18.01.2016 09:43
Начало года было неудачным не только для фондового и валютных рынков, американские казначейские облигации также не пользуются спросом у центральных банков по всему миру.
По последним данным ФРС, после того как центральные банки продали гособлигаций США на $12 млрд в первую неделю года, на неделе, завершившейся 13 января, они избавились еще от $34,5 млрд бумаг. И это самый худший старт года в истории.
В результате общий объем облигаций на балансе зарубежных центральных банков упал до $2,962 трлн, и этот уровень не видели с апреля 2015 г.
Недельное падение было крупнейшим, с момента когда Китай начал ликвидацию своих запасов казначейских облигаций в середине 2014 г.
А итоги первых двух недель действительно могут претендовать на звание худших в истории.
В такой динамике нет ничего удивительного. Высокая волатильность и кризис во многих развивающихся экономиках привел к тому, что центральные банки продают долларовые активы, для того чтобы иметь возможность стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном или фондовом рынках.
Нет способа узнать, какие именно виды облигаций продают, но с очень большой вероятностью происходит ликвидация купонных ценных бумаг.
При этом большое влияние, судя по всему, имеют действия Китая, который продолжает распродажу запасов государственных американских облигаций. Многие экономисты говорят, что такие большие цифры могут быть связаны исключительно с активной продажей облигаций со стороны Народного банка Китая, а уже вслед за ним начали действовать другие азиатские центральные банки.
Некоторые не склонны отдавать Китаю главную роль и отмечают, что его продажи – это, конечно, важно, но тон задают почти все иностранные банки, продающие бонды.
Это имеет смысл, так как сейчас к доллару снижаются многие валюты и регуляторы стараются сдерживать падение.
В связи с этим возникает вопрос о том, как долго еще может продолжаться распродажа облигаций США? Насколько хватит запасов стран, особенно Китая? Отдельные экономисты утверждают, что при текущих темпах большая часть бумаг, находящихся на балансах иностранных банков, может быть продана всего за три месяца.
И это будет грандиозным шоком. С одной стороны, мы получим Китай, который потратил колоссальные деньги для замедления рекордного оттока капитала, но все же ему придется позволить свободное плавание валюты, что только ухудшит ситуацию. С другой стороны, неясно, как все это повлияет на американские казначейские облигации и их доходность. Тем не менее ясно, что если у центральных банков кончатся ликвидные долларовые активы, нас ждет еще одна волна сильнейшей девальвации мировых валют по отношению к доллару.
http://www.vestifinance.ru/articles/66364
Банк «Экспресс-Волга» ограничивает работу с валютными вкладами
Резкий рост курсов доллара и евро вынуждает банки избавляться от валютных вкладов. Так, саратовский банк «Экспресс-Волга» с февраля будет работать только с российскими рублями. Клиенты могут снять свою валюту до конца января, далее все валютные депозиты будут конвертированы в рубли. Эксперты называют такую меру «экстремистской» и утверждают, что сейчас есть рыночные варианты избавления от валютной ликвидности.
http://bankir.ru/publikacii/20160120/bank-ekspress-volga-prinuditelno-zakryvaet-valyutnye-vklady-10007104/
Отток капитала из Китая в 2015 году достиг $1 трлн
25.01.2016
Отток капитала из Китая резко вырос в декабре, и по итогам всего прошлого года из Поднебесной было выведено более $1 трлн, что только подчеркивает масштабы проблемы.
Чиновники пытаются поддержать юань на фоне замедления экономического роста, сдержать отток капитала, но пока все попытки оказывают неэффективными.
В декабре отток капитала составил $158,7 млрд, что хотя и меньше сентябрьского рекорда на уровне $194,3 млрд, является вторым по величине месячным оттоком в прошлом году, свидетельствуют данные Bloomberg.
Общий отток за год вырос более чем в 7 раз по сравнению с 2014 г., когда Китай потерял $134,3 млрд, и это абсолютный рекорд по крайней мере с 2006 г., когда подобные данные вообще стали доступны.
После того как центральный банк создал панику на рынках из-за заявлений о привязке юаня к широкой корзине валют, а не к доллару, отток в декабре за месяц вырос сразу на $50 млрд по сравнению с ноябрем.
В дополнении ко всему экспортеры теперь хранят средства в долларах, а не переводят их в юани.
Экономисты и аналитики считают, что в таком масштабном оттоке капитала виноват прежде всего Народный банк Китая, который практически не поддерживал обратную связь с рынками по вопросу изменения валютной политики.
В дальнейшем отток, скорее всего, останется сильным, так как ЦБ Китая до сих пор не смог получить доверие инвесторов. Они не верят, что чиновники смогут достичь целей, и считают, что регулятор вообще не знает, что точно он делает.
Между тем, Государственное управление валютных операций КНР (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) 21 января сообщило, что "трансграничные риски движения капитала Китая являются управляемыми и валютные резервы являются достаточными, чтобы помочь защищаться от внешних шоков".
В этом году валютные резервы Китая могут сократиться на $300 млрд до $3 трлн, и некоторые аналитики видят в этом риски, подрывающие доверие к способности центрального банка защитить национальную валюту.
После того как юань начал снижаться и пережил неожиданную девальвацию в августе, ЦБ практически прожигал валютные резервы с целью снижения волатильности юаня.
В результате в прошлом году резервы сократились на $513 млрд до $3,33 трлн, что стало первым годовым падением с 1992 г.
Рынки не готовы работать в условиях, когда регулятор не хочет общаться с инвесторами. По мнению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, "вопрос связи" - это одна из главных проблем валютной политики Китая, и рынок нуждается в "лучшем и большем общении".
Reuters: Иран отказался продавать нефть за доллары
Иран будет выставлять счета за экспорт нефти в евро с учетом обменного курса к доллару на момент поставки сырья, это решение обусловлено желанием Тегерана снизить влияние американской валюты, сообщает Reuters.
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Иран заявил о намерении отказаться от оплаты за поставленную нефть в долларах, сообщает Reuters, ссылаясь на собственный источник в Национальной иранской нефтяной компании. Это связано с желанием Ирана выйти из-под влияния американской валюты.
По данным агентства, Тегеран намерен выставлять счета за экспорт нефти в евро. Сообщается, что речь идет о контрактах с французской компанией Total, испанской корпорацией Cepsa и трейдинговым подразделением "Лукойла" Litasco.
"В наши инвойсы мы внесем пункт о том, что покупатели нашей нефти должны будут платить нам в евро с учетом обменного курса к доллару на момент поставки сырья", — пишет Reuters.
Кроме того, в статье отмечается, что власти Ирана намерены вернуть финансовые активы, замороженные в связи с санкциями, в европейской валюте, стоимость которых в американской валюте составляет 100 млрд долларов.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot